第一章 世界原油和成品油
第一節 2013-2014年世界煉油工業發展現狀及趨勢 1
一、2013年全球油氣產儲量與煉油能力盤點 1
二、2013年世界煉油業現狀及發展趨勢 8
三、2013年資源國國家
石油公司經營狀況與戰略動向 21
四、2013年全球煉油工業進入微利時代 27
五、2014年全球煉油工業形勢依然嚴峻 28
六、未來全球石油資源潛力分析及對策 29
第二節 2012-2014年世界原油市場分析 31
一、2012年全球石油生產量 31
二、2012年全球石油供需情況 33
三、2013年國際原油市場發展分析 34
四、2014年國際原油市場發展分析 36
五、2014年世界石油市場格局變動 39
第三節 2012-2014年世界成品油市場分析 40
一、2012年國際石油價格走勢及市場特點分析 40
二、2013年國際原油供需情況 44
三、全球石油消費已連續13年下滑 49
四、2014年全球石油需求將重拾升勢 51
五、未來五年北美石油將成為全球石油供應增長主力 51
第二章 2012-2014年中國石油行業發展分析 52
第一節 中國煉油工業現狀和發展方向 52
一、中國煉油工業發展現狀 52
二、中國煉油工業面臨的新形勢 53
三、中國煉油工業發展建議 55
四、2013年我國煉油產能增速領跑全球 59
第二節 2013年我國石油行業運行分析 60
一、行業產量情況 60
二、原油及成品油需求情況 64
三、原油、成品油價格情況 66
四、石油加工行業進出口情況 68
五、石油加工行業經營情況 71
第三節 2014年我國石油行業運行分析 73
一、我國石油行業經濟運行基本情況 73
二、2014年中國石油生產情況 73
三、2014年中國石油消費需求情況 75
四、2014年中國成品油價格情況 76
五、2014年中國原油進口量情況 77
五、2014年中國國際油價情況 78
六、石油石油和
化工行業效益情況 79
第四節 2012-2014年中國石油市場供需分析 80
一、2012年我國石油生產情況 80
二、2012年我國石油表觀需求情況 87
三、2012年原油成品油進出口數據分析 97
四、2013年中國石油市場供需分析 103
五、2013年中國石油市場特點分析 105
六、2013年我國石油生產情況 110
七、2014年全國石油化工主要產品產銷總量平衡表 112
八、2014年中國或成最大原油進口國 113
第三章 2012-2014年中國成品油行業發展分析 117
第一節 2012-2014年成品油政策環境分析 117
一、國家行業發展政策 117
二、商務部相關政策 118
三、成品油價格、質量、
貿易政策 120
四、節能
環保 122
五、新能源和替代能源 122
六、結語 123
第二節 2014年成品油定價新機制 124
一、2014年國家發改委公布成品油定價新機制 124
二、2014年新成品油定價機制的三大看點 124
三、2014年成品油定價新機制后成品油價格降下調 126
第三節 2012-2013年中國成品油行業發展分析 128
一、2012年我國成品油市場回顧 128
二、2012年我國成品油市場特點 130
三、2013年國內成品油市場特點分析 134
第四節 2012-2013年中國成品油生產供應概況 136
一、2012-2013年中國柴油產量分析 136
二、2012-2013年中國汽油產量 138
三、2012-2013年煤油產量 140
四、2013年我國主要成品油產量走勢分析 141
第二部分 市場發展分析
第四章 2012-2014年中國成品油進出口市場分析 143
第一節 2012-2014年中國成品油進出口情況分析 143
一、2012年中國成品油進出口概況 143
二、2013年中國成品油進出口概況 145
三、2013年原油加工和石油制品進出口數據分析 145
四、2014年天然原油和天然氣開采進出口數據分析 156
五、2012-2014年中國各省市成品油進出口統計 162
（一）2012年全國各省市成品油進出口統計 162
（二）2013年全國各省市成品油進出口統計 164
（三）2014年全國各省市成品油進出口統計 166
第二節 2013-2014年我國汽油進出口量統計數據 168
一、2013年我國汽油進出口情況數據 168
二、2014年我國汽油進出口情況數據 170
第三節 2013-2014年柴油進出口情況分析 172
一、2013年我國柴油進出口情況數據 172
二、2014年我國柴油進出口情況數據 174
第四節 2013-2014年航空煤油進出口情況分析 176
一、2013年我國煤油進出口情況數據 176
二、2014年我國煤油進出口情況數據 178
第五節 2013-2014年燃料油進出口情況分析 180
一、2013年我國燃料油進出口情況數據 180
二、2014年我國燃料油進出口情況數據 182
第六節 2013-2014年潤滑油進出口情況分析 184
一、2013年我國潤滑油進出口情況數據 184
二、2014年我國潤滑油進出口情況數據 186
第五章 區域市場分析 188
第一節
北京 188
一、2012年北京成品油進口統計情況 188
二、2012年北京制定兩項最新成品油標準環保指標更嚴 188
三、2013年北京市成品油置換基本完成 190
四、2007-2013年北京成品油管道累計輸送油品總量 190
五、2013年北京力爭實施輕型汽油車京V標準 191
六、2013年北油所交易額突破千億 191
七、2014年北京啟動成品油質量監管系統加強油品監管 192
第二節
上海 193
一、2013年上海加油站成品油
零售價現狀分析 193
二、2013年上海成品油調價對市場的影響 193
三、2013年上海570座加油站裝油氣回收裝置 195
四、2013年上海滬IV汽油消耗量大幅上升 196
第三節
廣東 197
一、廣東省成品油市場概況 197
二、2013年廣東兩大煉油項目建設將提速 198
三、2014年廣東10家企業被注銷成品油零售經營資格 198
第四節
山東 199
一、2013年山東省為全國汽油生產第一大省 199
二、2013年山東成品油價格變動情況 199
三、2013年山東省提前下達2014年成品油價格補貼 200
四、2014年青島有望用上“國四”汽油 201
第五節
福建 202
一、2013年臺灣汽油首次登陸福建 202
二、2014年福建成品油管道南線投運 202
三、“十二五”期間福建將新增成品油倉儲庫容量 202
四、“十二五”福建成品油分銷城區加油站服務半徑不低于0.9公里 203
第六節
海南 203
一、2012年海南省成品油市場運行情況 203
二、2013年海南將加大與中海油、中石油、中石化合作力度 204
三、2014年海南島首條成品油輸油管道開建 207
第七節
江西 208
一、2012年江西成品油經營許可無需“項目審批”環節 208
二、2013年江西成品油管道二期工程啟動 208
三、2014年江西擬實行全省成品油同價 209
四、2015年江西成品油可自給 211
五、“十二五”江西成品油行業發展規劃 212
第八節
浙江 213
一、2013年年底寧波將全面推廣國IV油 213
二、2014年浙江成品油管網初具規模 214
第九節
云南 214
一、2013年云南成品油市場運行分析 214
二、云南煉油廠建成后云南成品油價格將降低 215
三、十二五期間云南省成品油市場需求仍將呈增長趨勢 216
第十節
天津市 217
一、2013年天津石化裝置改造促汽油質量升級 217
二、2013年石油巨頭殼牌在天津開始建造一個新潤滑油廠 218
三、2013年天津石油成品油項目落戶濱海新區 218
四、天津成品油盡快“國三”升“國四” 219
第十一節 其他省市 220
一、杭州成品油市場最新動態 220
二、
陜西成品油市場最新動態 221
三、
廣西成品油市場最新情況 222
第六章 汽油市場分析 223
第一節 中國汽油市場分析及預測 223
一、2012-2013年中國汽油產量統計分析 223
二、2014年中石油98號汽油首入西南市場 225
三、2014年車用汽油國Ⅴ標準征求意見 225
四、2014年汽油國五標準提上日程 225
五、2014年廣州或將率先用上國五汽油 226
六、2014年起中石化將全面供應國IV車用汽油 227
第二節 中國乙醇汽油發展情況分析與預測 228
一、2013年乙醇汽油基本隱退 228
二、現行乙醇汽油政策走向存爭議 230
三、“十二五”我國燃料乙醇年利用規劃目標確定 233
四、非糧燃料乙醇或將迎來發展新機遇 234
第三節 中國甲醇汽油發展情況分析與預測 236
一、2013年高比例甲醇汽油應用獲突破 236
二、2013年甲醇汽油添加劑國標編制提速 237
三、2014年甲醇汽油可能面臨產能過剩局面 238
第七章 柴油市場分析 240
第一節 中國柴油市場分析及預測 240
一、2012-2013年中國柴油產量統計情況 240
二、2013年柴油國Ⅳ標準實施情況 242
三、乘用車柴油化細則有望年內獲批 244
四、2014年中石化完成國Ⅲ柴油升級 245
五、2014年國三柴油標準在全國全面執行 245
六、2014年超低硫柴油加氫精制技術獲突破 246
第二節 生物柴油發展情況分析 247
一、2013年我國生物柴油技術取得新突破 247
二、2013年
安徽騏驥年產23萬噸生物柴油項目開工 248
三、2014年我國生物柴油企業分析 248
四、2014年英國開發生物柴油新技術 250
五、“十二五”生物柴油產業化前景分析 250
第八章 潤滑油市場分析 253
第一節 我國潤滑油行業發展概況 253
一、我國潤滑油市場基本情況及發展歷程 253
二、我國潤滑油產品結構特點 253
三、基礎油生產和供應現狀及預測 254
四、市場競爭格局 256
第二節 潤滑油市場發展狀況分析 258
一、2013年潤滑油行業發展分析 258
二、2013年中國潤滑油行業需求分析 259
三、2013-2014年我國潤滑油產量情況分析 260
四、2013-2014年我國潤滑油表觀消費量分析 263
五、2006-2014年我國潤滑油產銷總量平衡分析 264
六、2014年潤滑油行業發展預測 266
七、加快高端市場的研發有利于潤滑油行業的發展 268
第三節 潤滑油發展預測 269
一、2015年我國潤滑油的需求預測 269
二、2014-2018年我國潤滑油行業未來預測 269
三、2014-2018年我國潤滑油市場競爭趨勢 270
第四節 國有品牌潤滑油市場晉級策略分析 271
一、未來機遇和挑戰 272
二、發展思路與途徑 273
第五節 民族潤滑油品牌占據高端市場策略分析 275
一、依托地利，嚴密布局 276
二、注重研發，科技趕超 276
三、保障品質，立足服務 277
第六節 民營潤滑油企業發展策略 278
一、加強管理、科學定位、苦練內功、群策群力。 278
二、避開大路，占領兩廂、品牌至上、延伸作戰。 278
三、尋求產業合作和市場聯盟，增加民營潤滑油企業的實力。 279
四、重視產業鏈協同作戰 279
第九章 煤油與燃料油市場分析 280
第一節 中國煤油市場分析及預測 280
一、2012年中國煤油表觀消費 280
二、2013年我國煤油產量情況分析 280
三、2013年國內航空煤油價格分析 281
四、2013年進口航空煤油到岸稅后價分析 282
五、2014年兩巨頭下調航空煤油出廠價 282
第二節 中國燃料油市場分析及預測 283
一、我國船用燃料油市場分析 283
二、2012-2013年中國燃料油產量統計 288
三、2013年我國燃料油市場回顧 290
四、2014年我國燃料油市場展望 297
五、2014年我國燃料油市場供需展望 299
第三部分 競爭格局分析
第十章 成品油行業競爭格局分析 303
第一節 成品油市場競爭形勢分析 303
一、改變競爭思維 303
二、未來競爭趨勢 303
三、市場競爭策略 305
第二節 外資企業進入中國成品油市場分析 306
一、2007年合資企業首獲中國成品油批發資質 306
二、中國成品油市場：外資公司穩步入華 307
三、2013年外資攪動新一輪油站并購潮 309
四、2014年亞洲最大精煉油企業入渝建加油站 310
第三節 2012-2013年中國民營成品油企業市場發展分析 312
一、中國民營石油企業遭遇發展瓶頸 312
二、2013年成品油巨頭搶購民營加油站 313
三、2013年商務部批準多家企業成品油經營資格 317
四、2013年民資推動成品油競爭 317
第四節 成品油市場競爭趨勢分析 318
一、未來我國成品油市場競爭新趨勢分析 318
二、市場競爭策略 320
第五節 《反壟斷法》與中國石油石化業的發展 321
一、國際上反壟斷的理論判斷依據 321
二、反壟斷法的主要任務 322
三、當前我國石油石化行業市場競爭狀況 324
四、對石油石化行業壟斷與競爭問題的幾點思考 324
第六節 地方加油站自主降價能否撬動價格壟斷鐵板 326
一、2013年民營加油站展開促銷戰 326
二、中石油、中石化被迫應戰 327
三、破除壟斷尚須改革進一步“發力” 327
第十一章 主要企業分析 329
第一節 中國石油天然氣集團公司 329
一、公司介紹 329
二、2012年中國石油生產經營分析 329
三、2013年中國石油生產經營分析 331
四、2009-2013年企業財務數據分析 335
五、2014年中國石油發展展望 337
六、2014年中石油引入社會資本運營成品油管線 338
第二節 中國石油化工股份有限公司 339
一、企業簡介 339
二、2012年中石化經營狀況分析 340
三、2013年中石化經營狀況分析 341
四、2009-2013年企業財務數據分析 342
五、2014年公司發展展望及策略 344
六、2013年中石化擬在沙特建首家海外煉油廠 346
七、“十二五”中石化
投資530億元
新疆建千萬噸級煉油基地 347
第三節 中國海洋石油總公司 347
一、公司簡介 347
二、2012年中國海油總公司經營狀況分析 349
三、2013年中海油經營狀況分析 350
四、2014年中海油發展展望 352
五、2013年中海油奮力推動海洋石油工業“二次跨越” 353
第四部分 加油站及營銷策略分析
第十二章 成品油加油站發展情況分析 357
第一節 我國加油站發展概況 357
第二節 2013-2014年石化
“三巨頭”加油站發展分析 357
一、中石化、中石油加油站發展情況分析 357
二、2012-2013年中海油加油站發展情況 359
三、2013年神華正式進入成品油零售戰局 360
四、2014年中石化將建千座加油站 361
五、2014年中石油加油站改革情況分析 363
第三節 2012-2013年民營加油站發展情況分析 365
一、2012年民營加油站發展分析 365
二、2012年民營加油站政策瓶頸 366
三、2013年民營加油站發展前景 367
四、2013年民營加油站發展分析 367
第四節 英國加油站建設運營現狀及對我國的啟示 368
一、英國成品油零售市場現狀 368
二、科學合理的建設 369
三、規范高效的管理 370
四、游刃有余的營銷策略 371
五、對我國加油站發展的幾點思考 371
第五節 國外加油站七大發展新趨勢 373
一、加油站數量呈減少趨勢 373
二、自有他營成為主流經營模式 373
三、自動化、信息化是加油站管理的發展方向 373
四、加油站多功能化，開設便利店成為潮流 373
五、油品銷售業務與非油品銷售業務并重 374
六、重視企業文化建設，以優質服務占領市場 374
七、重視品牌形象和品牌管理 374
第十三章 成品油營銷策略分析 376
第一節 我國成品油零售發展動向 376
一、成品油零售業態現狀 376
二、存在問題 377
三、合理布局零售
網絡 378
四、創造新的業務模式 379
第二節 國內外成品油營銷管理分析 380
一、建立新的油品經營管理體制 380
二、建立專業化的業務管理體系 382
三、轉變加油站經營模式 383
四、開展具有特色的非油品業務 384
第三節 中國省級成品油銷售企業營銷體制改革分析 385
一、現有成品油營銷體制及弊端 385
二、成品油營銷體制改革的方向及辦法 386
三、改革后的成品油營銷體制及業務運行 389
四、結論 390
第四節 提高成品油終端銷售策略 390
一、進一步加強營銷網絡建設，提高終端市場控制力 391
二、進一步推行加油站承包方式 391
三、加強直銷配送與服務延伸工作 391
四、成立專門的
物流公司 391
五、實施加油站超值化營銷方法 392
六、加油站促銷策略 392
第五節 加油站服務營銷問題解析 394
一、加油站服務營銷內容及策略應因地制宜 395
二、油站服務營銷必須保持特色優勢 395
三、油站服務營銷投入產出應成正比 395
四、油站服務營銷必須軟硬件搭配適度 396
第五部分 發展趨勢及策略
第十四章 2014-2018年成品油行業發展趨勢 397
第一節 世界原油供應和煉油工業中長期發展預測 397
一、世界原油生產發展預測 398
二、世界煉油工業發展預測 407
三、對我國煉油工業發展的思考 415
四、國際煉油業務并購分析與啟示 416
第二節 成品油發展趨勢分析 420
一、世界成品油分銷業發展新趨勢 420
二、從國外加油站的發展經驗看中國加油站的發展方向 424
三、國際成品油管道輸送技術的發展趨勢 427
第三節 &ldquo
;十二五”我國的石油(成品油)供需形勢 427
一、面臨形勢 427
二、需求分析 428
三、指導思想、基本原則及發展目標 428
第四節 &ldquo
;十二五”煉油工業規劃 430
一、“十二五”末煉油能力 430
二、裝置、產品結構調整 431
三、汽柴油標及能源趨勢 432
四、有效控制整體規模和投資節奏 433
五、油價形成機制改革 434
六、環保問題在未來煉油工業發展中的重要性將越來越顯現 434
七、油企業要關注和適時有選擇地介入替代能源的發展 435
第五節 我國成品油第三方物流發展趨勢 435
一、成品油第三方物流價值分析 436
二、我國成品油第三方物流現狀及存在的問題 438
三、我國成品油第三方物流發展趨勢 440
第十五章 2014-2018年成品油行業發展策略 442
第一節 成品油發展策略分析 442
一、成品油批發經營權放開對市場的影響及成品油企業經營策略 442
二、中國成品油市場主體的競爭策略分析及建議 444
三、成品油物流優化對策 445
四、成品油
商業儲備或提速 448
五、合理布局成品油零售網絡 450
第二節 中國石油安全對策 451
一、我國石油安全存在的主要問題 451
二、我國石油安全的對策建議 452
第三節 加強成品油儲備是石化產業的重要舉措 454
一、國際社會普遍重視成品油儲備 454
二、加強成品油儲備建設的意義 455
三、我國成品油儲備的現狀 456
四、成品油儲備產業模式探析 457
第四節 中國成品油投資動向及策略分析 458
一、2013年石油巨頭全球布局產業鏈 458
二、2013年中國石油巨頭海外并購投資情況 461
三、2013年石油加工行業投資情況 462
四、2014年石油石油和化工行業投資情況 463
五、石油化工行業投資建議 464
六、成品油銷售投資回報分析 464
七、“高油價時代”國內煉油企業增效策略 466
第五節 中國煉油業如何應對更加嚴格的油品質量要求 468
一、2013年成品油合格率不足五成 468
二、2013年四部門整治汽柴油市場 468
三、我國煉油業面臨更加嚴格的油品質量升級形勢 471
四、我國油品質量升級存在的問題 473
五、主要措施及建議 478
圖表目錄
圖表：1996-2013年世界煉油能力變化 9
圖表：2013年世界前25家煉油公司排名 10
圖表：2013年世界2000萬噸年以上煉廠排名 11
圖表：2001-2013年世界原油二次加工能力占一次加工能力比例變化 12
圖表：2007-2013年全球煉廠原油加工量 12
圖表：2007-2013年OECD國家煉廠原油加工量 13
圖表：2007-2013年非OECD國家煉廠原油加工量 13
圖表：2000-2013年世界煉廠開工率變化 13
圖表：2005-2013年世界主要煉油中心煉油毛利季度走勢 15
圖表：2013-2018年世界主要地區新增煉廠計劃 18
圖表：2000-2013年目前全球新建改造加工重質原油的煉廠 19
圖表：2008-2013年主要資源國NOC油氣儲量 22
圖表：2013年主要資源國NOC制定的投資計劃 24
圖表：2013年10月-2014年1月國際原油價格走勢 35
圖表：2013年11月-2014年1月紐約原油與布倫特原油合約成交量 36
圖表：2012年國際油價走勢圖 41
圖表：2003-2012年世界石油供需圖 42
圖表：2012年WTI和布倫特原油油價及其價差走勢 43
圖表：2004-2013年我國成品油與布倫特原油價格走勢對照圖 54
圖表：我國汽柴油產量示意圖 55
圖表：2012-2013年國際市場三地原油現貨月平均價格 61
圖表：2012-2013年我國原油月度加工量及同比增速 62
圖表：2013年1-12月我國主要石油產品產量及同比增速 63
圖表：2013年1-12月我國燃料油與潤滑油產量及同比增速 64
圖表：2013年1-12月我國成品油及主要產品累計表觀消費量 65
圖表：2013年1-12月我國燃料油與潤滑油累計表觀消費量 66
圖表：2012-2013年我國成品油價格調整情況 67
圖表：2012-2013年我國三大成品油出廠價格指數 68
圖表：2012-2013年我國原油進口量及同比增速 69
圖表：2011-2013年我國原油對外依存度 69
圖表：2012-2013年我國成品油進口量及同比增速 70
圖表：2012-2013年我國成品油出口量及同比增速 70
圖表：2011-2013年我國精煉石油產品的制造業產品銷售收入及同比增速 71
圖表：2011-2013年我國精煉石油產品制造業產品銷售成本及同比增速 72
圖表：2011-2013年我國精煉石油產品的制造業盈利情況 72
圖表：2013-2014年中國原油產量和加工量月度走勢 74
圖表：2013-2014年中國汽油產量月度走勢 74
圖表：2013-2014年中國原油表觀消費量月度走勢 75
圖表：2013-2014年中國汽油和柴油表觀消費量月度走勢 76
圖表：2013-2014年中國汽柴油價格指數月度走勢 77
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