29
一、2014年世界經濟運行基本情況 29
二、2015年世界經濟運行初步預測 34
三、2015年外部環境對我國經濟影響 35

 36
一、美國 36
（一）美國經濟表現 36
（二）美國經濟展望 36
二、歐洲 37
（一）歐洲經濟表現 37
（二）歐洲經濟展望 37
三、日本 37
（一）日本經濟表現 37
（二）日本經濟展望 38
四、新興經濟體 38
（一）新興經濟體經濟表現 38
（二）新興經濟體經濟展望 39

 39
一、全球金融市場風險演化狀況 39
二、全球金融市場風險未來預期 41
三、全球金融市場風險可能威脅 41
四、全球貨幣政策將繼續分化 42

 42
一、美元的牛市盛宴與隱憂 42
二、人民幣2015年走勢 43
三、全球油市將何去何從 44
四、俄羅斯經濟面臨挑戰 44

 45
一、貨幣供應量 45
二、社會融資規模 45
三、貸款增幅穩定 46

 47
一、財政政策 47
二、貨幣政策 48
三、房地產政策 49

 52
一、經濟新常態下尋找增長新動力 52
二、“一帶一路”戰略布局發展新機遇 53
三、推動金融體制改革向縱深發展 54
四、大力推廣自貿區建設成熟經驗 55
五、促進互聯網金融健康發展 57
六、推動財稅體制改革取得新進展 58
七、進一步完善金融立法 59
八、提升農村金融服務水平 60
九、銀行業亟須加快轉型發展 60
十、加強多層次資本市場建設 61
十一、完善多層次社會保障體系 62

 64
一、中國GDP增長情況分析 64
二、工業經濟發展形勢分析 65
三、社會固定資產投資分析 66
四、全社會消費品零售總額 67
五、城鄉居民收入增長分析 68
六、居民消費價格變化分析 69
七、對外貿易發展形勢分析 70

 71
一、加快金融改革發展面臨的歷史機遇 71
二、加快金融改革發展面臨的諸多挑戰 71
三、“十二五”期間金融改革主要目標 72
（一）金融總量保持平穩較快增長 72
（二）金融結構調整取得明顯進展 72
（三）金融市場化改革持續推進 72
（四）金融機構改革進一步深化 72
（五）金融服務基本實現全覆蓋 72
（六）金融風險總體可控 73

 73
一、債券市場發行情況分析 73
二、貨幣市場發展情況分析 74
三、股票市場發展情況分析 75
四、保險市場發展情況分析 77
五、基金市場發展情況分析 80

 80
一、《滬港股票市場交易互聯互通機制試點實施細則》征求意見稿 80
二、關于定向發行金融債券相關事項的通知 81
三、關于調整金融機構進入銀行間外匯市場有關管理政策 82
四、《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》 84
五、《全國銀行間債券市場債券預發行業務管理辦法》 84
六、《關于存款口徑調整后存款準備金政策和利率管理政策有關事項的通知》 85
七、《商業銀行并購貸款風險管理指引》 86
八、《中國銀行業監督管理委員會關于個人住房貸款政策有關問題的通知》 93

 95
一、銀行業金融機構資產規模 95
二、銀行業金融機構負債規模 96
三、銀行業金融機構存款情況 96
四、銀行業金融機構貸款情況 98
五、銀行業金融機構盈利分析 99
六、銀行業金融機構集中度分析 99

 100
一、資產增長情況 100
二、負債增長情況 100
三、貸款增長情況 101

 101
一、商業銀行收入支出分析 101
（一）凈利息收入 101
（二）非利息收入 102
（三）營業支出 103
二、商業銀行盈利能力分析 103
（一）平均資產利潤率 103
（二）平均資本利潤率 104
（三）成本收入比 104

 105
一、信用風險指標 105
二、流動性指標 106
三、資本充足指標 107

 109
一、大型商業銀行改革的背景 109
二、改革的系統設計 110
三、改革的主要內容 111
四、改革初見成效 112
五、進一步深化改革的展望 113

 115
一、大型商業銀行資產負債統計 115
二、大型商業銀行資金來源 116
（一）各項存款 116
（二）存款結構 116
（三）資金來源構成 117
三、大型商業銀行資金運用 117
（一）貸款余額 117
（二）貸款結構 118
（三）資金運用結構 119

 119
一、大型商業銀行不良貸款情況分析 119
二、大型商業銀行不良貸款特殊成因分析 120
（一）政府干預過多 120
（二）利益相關性太大 120
（三）國企逃廢銀行貸款 121
（四）國企與銀行同“根”性 121

 122
一、五大商業銀行公司治理改革取得較大進展 122
（一）治理環境根本改觀 122
（二）治理基礎顯著改善 122
（三）形成中國特色模式 122
（四）相對規范治理架構 123
（五）探索市場化治理機制 124
二、五大商業銀行公司治理比較 124
（一）股權集中度相差較大 124
（二）治理架構各有獨特之處 124
（三）股東大會治理機制不同 125
（四）董事會規模與結構不同 125
（五）董事會議事規則有差異 126
（六）董事會股東董事分散度 127
（七）董事會專門委員會設置 127
（八）信息披露工作各具特色 128
（九）內控機制建設差異較大 128
（十）激勵約束機制及選聘 128

 130
一、股份制商業銀行概述 130
二、股份制銀行發展歷程 130

 132
一、股份制銀行資產負債情況 132
二、股份制銀行資金來源 132
（一）各項存款 132
（二）存款結構 133
（三）資金來源構成 133
三、股份制銀行資金運用 134
（一）貸款余額 134
（二）貸款結構 134
（三）資金運用結構 135

 135
一、股份制銀行不良貸款規模 135
二、股份制銀行不良貸款增長成因分析 136
（一）宏觀經濟周期影響 136
（二）房地產調控貸款風險 136
（三）地方融資平臺負面影響 137
三、股份制銀行不良貸款增長應對策略 137
（一）加強對宏觀經濟形勢的研究分析 137
（二）強化房地產開發貸款的風險管理 137
（三）高度重視地方政府借貸風險防控 138

 138
一、中國股份制銀行競爭同質化的表現 138
（一）競爭地域同質 138
（二）目標客戶同質化 139
（三）業務結構同質化 139
二、股份制銀行同質化現象產生的原因 139
（一）創新動力不足 139
（二）激勵機制導向性不足 139
（三）人員流動頻繁 140

 140
一、積極尋求創新發展方式 140
（一）創新業務模式 140
（二）創新經營區域 141
（三）創新運營模式 141
二、改進績效考核重點 142
三、建立健全良性用人機制 142
（一）建立非標準招聘機制 142
（二）優化全方位培養機制 143
（三）完善科學化選拔機制 143

 144
一、中國城市商業銀行發展階段 144
二、中國城市商業銀行監管思路 145
三、城市商業銀行擴張模式分析 146

 148
一、城市商業銀行資產規模分析 148
二、城市商業銀行負債規模分析 148
三、城市商業銀行盈利能力分析 149
四、城市商業銀行風險控制能力 149

 150
一、城市商業銀行競爭優勢分析 150
二、城市商業銀行競爭劣勢分析 151

 154
一、城市商業銀行并購形式與現狀 154
二、城市商業銀行并購重組的特征 156
三、國內城市商業銀行的并購戰略 157

 161
一、城商行發展面臨經營壓力與困境 161
二、產權制度成城商行發展重大瓶頸 162
三、城市商業銀行戰略管理存在誤區 166
四、城市商業銀行快速擴張面臨問題 169
五、城商行內部控制建設存在的不足 171

 172
一、城市商業銀行理性發展策略選擇 172
二、加大對城市商業銀行的政策支持 174
三、推動城市商業銀行發展策略分析 176
四、城商行與企業文化關聯發展戰略 177

 184
一、農村商業銀行的定義 184
二、農村商業銀行的模式 184

 185
一、農商行發展的基本現狀 185
二、農村商業銀行不良貸款 186
三、農村商業盈利能力分析 187
四、農村商業銀行加速擴張 187

 189
一、總體業務范疇 189
二、個人理財業務 189
三、銀行中間業務 190
四、網上支付業務 191

 192
一、農村商業銀行面臨體制制約 192
二、農村商業銀行發展主要缺失 193
三、農村商業銀行缺乏品牌形象 194
四、農村商業銀行定位略顯尷尬 194

 195
一、農村商業銀行加速發展對策措施 195
二、農商行品牌戰略的實現途徑探討 196
三、農村商業銀行健康發展戰略思路 199
四、從城鄉統籌視角發展農商行建議 201

 203
一、存款業務概述 203
二、存款業務構成 203

 204
一、商業銀行貸款供給分析 204
（一）商業銀行貸款規模分析 204
（二）分部門銀行貸款結構分析 204
（三）分行業銀行貸款投向分析 205
二、國內貸款市場需求分析 206
（一）大型企業貸款需求分析 206
（二）中小企業貸款需求現狀 206
（三）個人貸款需求狀況分析 207

 208
一、固定資產貸款 208
二、經營性貸款 208
三、小微企業貸款 209
四、工業中長期貸款 210
五、服務業中長期貸款 210
六、三農貸款 211
（一）農村貸款 211
（二）農戶貸款 212
（三）農業貸款 212
七、房地產貸款 213
（一）地產開發貸款 213
（二）房產開發貸款 214
（三）個人購房貸款 214
（四）保障性住房開發貸款 215
八、住戶貸款 215

 216
一、商業銀行信貸業務競爭形勢分析 216
（一）競爭對手日漸多元化 216
（二）競爭內容呈現多層次化 216
（三）傳統競爭方式局限性凸顯 217
二、商業銀行分支機構設立的競爭 217
（一）商業銀行網點發展規模 217
（二）商業銀行網點分布現狀 218
（三）商業銀行新設網點分析 219

 221
一、貸款價格的構成 221
（一）貸款利率 221
（二）貸款承諾費 221
（三）補償余額 221
（四）隱含價格 221
二、影響貸款價格的主要因素 222
（一）基準利率 222
（二）貸款風險 222
（三）借貸資金供求 222
（四）貸款成本 222
（五）預期利潤 222
（六）借款人信用及其與銀行關系 223
三、利率市場化對銀行貸款定價影響分析 223
（一）全面放開貸款利率管制 223
（二）象征意義大于實際意義 223
（三）利于覆蓋小微三農貸款風險 224
（四）放開存款利率管制是核心 224

 225
一、銀行貸款風險的產生原因 225
（一）從銀行角度 225
（二）從企業角度 226
二、風險管理與防范對策 226
（一）后期審核要嚴格 226
（二）審核要抓住重點 227
（三）制定合理審核制度 227
（四）建立嚴格的審批制度 227

 228
一、貸款業務發展戰略 228
二、貸款審批的分級授權 228
三、貸款的期限結構和品種結構 228
四、關系人貸款政策 228
五、信貸集中風險管理政策 229
六、貸款定價政策 229
七、貸款的擔保政策 229
八、貸款的審批程序和審批政策 229
九、貸款的分類政策 230
十、貸款的日常管理和催收政策 230
十一、不良貸款的管理政策 230
十二、貸款呆賬準備金的提取 230
十三、損失類貸款的核銷政策 230
十四、貸款規模控制政策 231
十五、貸款檔案管理政策 231

私人銀行服務 232
一、私人銀行服務界定 232
二、私人銀行服務對象 232
三、私人銀行的產品和服務 232

 234
一、客戶門檻高 234
二、服務內容廣 235
三、業務保密性強 235
四、操作獨立性高 235
五、品牌效應大 235
六、業務利潤高 236

 236
一、私人財富蘊含巨大市場價值 236
二、高凈值人群構成結構情況 238
三、高凈值人群地域分布情況 239
四、高凈值人士財富管理目標 240
五、高凈值人群投資行為研究 240

 242
一、高凈值人士對私人銀行的了解途徑 242
二、高凈值人士對私人銀行的了解程度 242
三、高凈值人士私人銀行使用情況分析 243
四、高凈值人士對私人銀行選擇的偏好 244
五、高凈值人士對主辦行的滿意度分析 245

趨勢 246
一、私人銀行機構發展現狀 246
二、私人銀行管理資產規模 247
三、私人銀行客戶數量分析 247
四、私人銀行客戶轉化率分析 247
五、私人銀行客戶分布情況分析 248
六、私人銀行業務發展趨勢分析 249
（一）更加重視資產管理能力的提升 250
（二）更加關注企業客戶及融資問題 250
（三）更加注重同外部機構的合作 250

銀行理財產品基本分類 251
一、按標價貨幣分類 251
二、按收益類型分類 252

 255
一、人民幣理財產品的概念 255
二、人民幣理財產品的類型 255
三、人民幣理財產品的風險 255

 256
一、外幣保本理財產品的定義 256
二、外幣保本理財產品的優勢 256
三、外幣保本理財產品的選擇 257

 257
一、銀行理財產品發行數量統計 257
二、各類型機構產品發行量占比 258
三、銀行理財產品投向結構分析 260
四、銀行理財產品期限結構分析 260
五、銀行理財產品幣種結構分析 261
六、銀行理財產品平均收益分析 263

 265
一、對理財業務的重視不夠 265
二、部分風險管理能力不強 265
三、理財產品的銷售不規范 265
四、理財資金投入限制行業 266
五、存在著不規范的資金池 266
六、產品信息披露不夠充分 266

 266
一、銀行理財產品信用利差將擴大 266
二、收益率市場化程度將繼續加深 267
三、銀行理財凈值型產品逐步崛起 267

 269
一、銀行中間業務概述 269
二、銀行中間業務內容 269
三、銀行中間業務風險 270
四、銀行中間業務作用 271

 272
一、商業銀行中間業務發展階段 272
二、商業銀行中間業務發展現狀 272
三、商業銀行非息收入占比分析 273
四、中國商業銀行中間業務發展 273

 274
一、兩大類型商業銀行中間業務發展各具優勢 274
（一）大型商業銀行手續費及傭金凈收入總額大 274
（二）股份制商業銀行手續費及傭金凈收入增速高 274
二、部分商業銀行中間業務分項情況 275
（一）工商銀行中間業務情況 275
（二）建設銀行中間業務情況 276
（三）招商銀行中間業務情況 278
三、中間業務收入占比集體提升 278
四、四大行中間業務總量占絕對優勢 279

 279
一、金融市場發展不完善 279
二、缺乏復合型綜合型人才 279
三、進行產品創新能動性不強 280
四、市場營銷的發展不到位 280
五、政府支持不足 280

 280
一、提高創新能力，完善金融市場 280
二、建立綜合型的中間業務人員隊伍 281
三、注重市場營銷的發展 281
四、政府部門給予充分支持 281

 283
一、網點規模分析 283
二、網點裝修改造 283
三、網點功能分區 283
四、網點渠道覆蓋面 283

 284
一、網點利潤空間過低 284
二、網點工作效率過低 284
三、網點服務意識薄弱 284
四、網點創新意識不強 284

 285
一、改善經營區域布局 285
二、合理運用電子銀行 285
三、建立客戶經理團隊 285
四、增加中間業務占比 285
五、調整網點考核機制 286

 286
一、傳統網點轉型的產生背景和內容 286
（一）傳統網點轉型的產生背景 286
（二）網點轉型1.0之“硬件轉型” 286
（三）網點轉型2.0之“軟件轉型” 286
二、網點轉型3.0之“以客戶為中心” 287
三、網點轉型3.0的核心內容 287
（一）重塑網點策略和定義網點功能 287
（二）更全面定義網點轉型內容 288
（三）改變網點營銷模式 288
（四）引入業務與技術創新 288
（五）關注員工的轉型 288
四、網點轉型3.0的實施框架 289

 290
一、銀行自助服務終端概述 290
二、銀行自助渠道的必要性 290
三、銀行自助渠道優勢分析 291
（一）提升銀行服務形象 291
（二）延長銀行服務時間 291
（三）服務80%客戶需求 292
（四）發展中間業務需要 292
（五）降低銀行服務成本 292

 293
一、自助設備規模 293
二、農村自助設備 294
三、設備交易規模 294
四、自助設備創新 295
五、POS機規模分析 295
六、ATM機規模分析 296

 297
一、網上銀行概述 297
二、網上銀行特點 297
三、網上銀行優勢 298

 298
一、互聯網發展狀況 298
（一）網民規模 298
（二）接入方式 299
（三）網民屬性 300
二、互聯網基礎資源 303
三、互聯網應用狀況 304
四、網上支付網民規模 305

 306
一、網上銀行交易規模 306
二、網銀交易規模結構 307
三、商業銀行電子替代率 307
四、網上銀行管理類費用 308
（一）大型商業銀行 308
（二）股份制銀行 309
五、個人網銀轉賬費率 310
（一）大型商業銀行 310
（二）股份制銀行 310
六、企業網銀電子商務服務費率 311
（一）大型商業銀行 311
（二）股份制銀行 312

 312
一、網上銀行風險的種類 313
（一）操作風險 313
（二）戰略風險 314
（三）聲譽風險 314
（四）法律風險 314
（五）外包風險 315
（六）信用風險 315
二、網上銀行風險的特點 316
（一）不可預見性及迅速擴散性 316
（二）風險的交叉傳染性 316
（三）突發性和破壞性加大 316
（四）風險的模糊性 316
三、網上銀行風險防范對策 317
（一）加強風險防范意識 317
（二）加強內部風險控制 317
（三）加強對網銀的監管 318

電子銀行用戶調研分析 319
一、中國電子銀行用戶基本屬性 319
（一）電子銀行用戶年齡分布 319
（二）電子銀行用戶地域分布 320
（三）電子銀行用戶性別分布 321
二、中國電子銀行用戶使用行為特征 323
（一）電子銀行用戶使用率 323
（二）電子銀行使用頻率 323
（三）電子銀行用戶常用功能 324
三、中國電子銀行安全性調查 326
（一）電子銀行用戶滿意度 326
（二）不使用電子銀行的原因 327
四、中國電子銀行用戶使用偏好 328
（一）最常使用的網上銀行 328
（二）最常使用的手機銀行 329
五、中國電子銀行用戶滿意度 330

 332
一、手機銀行的發展歷程 332
二、手機銀行的優勢分析 333
三、手機銀行的重要意義 334

 335
一、手機銀行產業鏈 335
二、手機網民規模分析 335
三、手機網絡應用狀況 337
四、手機支付網民規模 337

 338
一、手機銀行用戶規模 338
二、手機銀行交易規模 338
三、客戶端下載規模 339
四、手機銀行市場格局 340

市場調研分析 341
一、研究方法 341
（一）調研總體 341
（二）調查內容 341
（三）調查方法 341
（四）分析方法 342
二、手機銀行用戶基本特征 342
（一）整體使用情況 342
（二）用戶月收入分布 342
（三）用戶的職業分布 343
三、手機銀行用戶特征深度調查 344
（一）深度用戶占比情況 344
（二）用戶所受教育情況 345
（三）用戶職業指數分析 345
（四）開通手機銀行時間 346
（五）手機銀行功能指數 346
（六）手機銀行功能改進 347
四、手機銀行業務使用情況 347
（一）手機版本 347
（二）使用時間 348
（三）開通原因 348
（四）開通途徑 349
五、手機銀行評價及建議 349
（一）用戶整體評價調查 349
（二）用戶希望改進方面 350
（三）用戶查詢功能期望 351
（四）用戶轉賬功能期望 351
（五）用戶理財產品期望 352
（六）用戶最擔心的事情 353
（七）用戶認可安全方式 353
（八）用戶支付方式調查 354

 355
一、銀行發展簡介 355
二、銀行經營效益 355
三、銀行資產質量 356
四、銀行發展戰略 358

 359
一、銀行發展簡介 359
二、銀行經營效益 360
三、銀行資產質量 361
四、銀行發展戰略 363

 364
一、銀行發展簡介 364
二、銀行經營效益 365
三、銀行資產質量 365
四、銀行發展戰略 366

農業銀行 367
一、銀行發展簡介 367
二、銀行經營效益 367
三、銀行資產質量 368
四、銀行發展戰略 369

 370
一、銀行發展簡介 370
二、銀行經營效益 371
三、銀行資產質量 371
四、銀行發展戰略 372

 374
一、銀行發展簡介 374
二、銀行經營效益 374
三、銀行資產質量 376
四、銀行發展戰略 377

 378
一、銀行發展簡介 378
二、銀行經營效益 378
三、銀行資產質量 379
四、銀行發展戰略 380

 381
一、銀行發展簡介 381
二、銀行經營效益 382
三、銀行資產質量 382
四、銀行發展戰略 383

 384
一、銀行發展簡介 384
二、銀行經營效益 384
三、銀行資產質量 385
四、銀行發展戰略 386

 386
一、銀行發展簡介 386
二、銀行經營效益 387
三、銀行資產質量 387
四、銀行發展戰略 388

北京銀行 389
一、銀行發展簡況分析 389
二、主要股東持股情況 389
三、銀行競爭優勢分析 390
四、銀行經營狀況分析 395
五、銀行財務指標分析 396
六、未來發展戰略分析 398

 399
一、銀行發展簡況分析 399
二、主要股東持股情況 400
三、銀行競爭優勢分析 400
四、銀行經營狀況分析 402
五、銀行財務指標分析 404
六、未來發展戰略分析 405

 405
一、銀行發展簡況分析 405
二、主要股東持股情況 406
三、銀行競爭優勢分析 407
四、銀行經營狀況分析 409
五、銀行財務指標分析 412
六、銀行發展戰略分析 413

上海銀行 414
一、銀行發展簡況分析 414
二、主要股東持股情況 414
三、銀行經營特色分析 415
四、銀行經營狀況分析 418
五、銀行財務指標分析 421
六、銀行發展戰略分析 422

江蘇銀行 423
一、銀行發展簡況分析 423
二、主要股東持股情況 423
三、銀行營業網點分布 424
四、銀行經營狀況分析 424
五、銀行財務指標分析 425

 428
一、利率市場化概述 428
二、利率市場化改革背景 428
三、利率市場化改革進程 429
四、放開貸款利率管制意義 430
五、利率市場化改革前瞻 431

 431
一、創造更加自由的經營環境 431
二、增加匹配資產負債的手段 432
三、提高商業銀行的管理水平 432
四、推動銀行綜合經營模式轉變 432

 432
一、影響銀行資產負債結構 432
二、加大商業銀行利率風險 433
三、加大商業銀行信用風險 433
四、帶來同業惡意競爭風險 433
五、銀行綜合經營轉型風險 434

 434
一、客戶結構調整 434
二、發展中間業務 434
三、加強金融創新 435
四、差異化經營 435

 436
一、金融業IT投資規模 436
二、金融業IT投資結構 436
（一）產品結構 436
（二）區域結構 437
（三）投資類型 438

 438
一、應用規模與結構 438
二、服務應用特征 439
三、重點服務品牌分布 440

 441
一、銀行業IT投資規模 441
二、銀行業IT投資結構 441
（一）產品結構 441
（二）投資類型 442

 443
一、銀行業IT投資趨勢 443
二、傳統線下業務的自動化 443
三、銀行應對利率風險的必要性 443
四、全面滲透互聯網領域 443

 445

 445

 446
一、打造新銳洞察 446
（一）打造新銳洞察概述 446
（二）新銳洞察能力建設 446
（三）智慧銀行案例分析 447
二、整合、優化與創新 448
（一）核心系統革新與轉型 448
（二）多種服務渠道整合 448
（三）網點規劃與轉型 449
（四）私人銀行/財富管理 450
（五）智慧銀行案例分析 450
三、集成式風險管理 451
（一）集成式風險管理概述 451
（二）集成式風險管理建設 451
（三）智慧銀行案例分析 452
四、動態的業務支持基礎設施 452
（一）動態的業務支持基礎設施概述 452
（二）動態的業務支持基礎設施建設 452

 453
一、VTM基本概述 453
二、VTM提高客戶體驗 454
三、VTM成本優勢分析 455
四、VTM銀行投放情況 455
（一）廣發銀行VTM投放情況 455
（二）中國銀行VTM投放情況 456
（三）民生銀行VTM投放情況 456

大數據應用市場研究 457
一、金融行業大數據應用背景 457
二、金融行業大數據應用需求 457
三、金融行業大數據投資結構 458
四、大數據應用案例-中信銀行信用卡營銷 459
（一）實施背景 459
（二）技術方案 460
（三）效益提升 460

 462
一、民營銀行簡述 462
二、民營銀行政策 462
三、民營銀行設立要求--《試點民營銀行監督管理辦法（討論稿）》 463
（一）注冊資本 463
（二）持股比例 463
（三）發起人資質 463
（四）經營方向 464
（五）分支機構 464
（六）公司治理 464
（七）風險防范 464
（八）股權轉讓 464
（九）監管指標 464

 465
一、民營銀行核準情況 465
二、民營銀行籌建情況 466

 467
一、互聯網金融 468
二、供應鏈金融 469
三、小微金融 470

 471
一、杠桿率制約資產規模 471
二、尚難改變銀行業格局 473
三、民營銀行優劣勢分析 474
四、民營銀行參股方優勢 474
五、民營銀行資金端成本 475
六、民營銀行運營端成本 476
七、模式選擇是成敗關鍵 476

 477
一、銀行基本情況 477
二、銀行經營情況 478
三、貸款定價能力 479
四、存款定價能力 479
五、銀行運營成本 479
六、銀行資金成本 480

 481
一、利潤增速回歸常態 481
二、資產質量面臨考驗 481
三、利率市場化穩步推進 482
四、積極布局城鎮化建設 482
五、國際化程度逐步提升 483
六、資本補充取得突破 485
七、綜合化經營提速 486
八、創新能力不斷升級 487
九、財富管理日臻完善 488
十、新協議實施進入關鍵階段 490

 491
一、金融機構貸款預測 491
二、商業銀行信貸余額預測 491

 492
一、行業差別化信貸策略 492
二、客戶差別化信貸策略 493
三、產品差別化信貸策略 493
四、區域差別化信貸策略 494

 494
一、資金投入充足行業的信貸機遇 494
二、行業集中度上升的信貸機遇 495
三、中小企業迅速增長的信貸機遇 496
四、集中信貸資金扶持優質客戶機遇 497

 

 

圖表 1  2012-2014年各國際組織近期下調世界及主要經濟體經濟增長率預測值 29
圖表 2  2013-2014年世界工業生產同比增長率變化趨勢圖 30
圖表 3  2011-2014年三大經濟體GDP環比增長率 31
圖表 4  2012-2014年世界及主要經濟體GDP同比增長率 31
圖表 5  2013-2014年三大經濟體零售額同比增長率變化趨勢圖 32
圖表 6  2013-2014年世界貿易量同比增長率變化趨勢圖 32
圖表 7  2013-2014年世界、發達國家和發展中國家消費價格同比上漲率 33
圖表 8  2013-2014年美國、日本和歐元區失業率 34
圖表 9  四大機構對世界及主要經濟體GDP增長率的預測 35
圖表 10  2014-2015年貨幣供應量月度統計 45
圖表 11  2008-2015年中國社會融資規模統計 46
圖表 12  2014-2015年中國人民幣貸款余額月度統計 47
圖表 13  2015年中國房地產政策匯總 49
圖表 14  2010-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 64
圖表 15  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 65
圖表 16  2010-2014年中國工業增加值及增長速度趨勢圖 65
圖表 17  2014年中國規模以上工業增加值月度增長速度 66
圖表 18  2010-2014年中國全社會固定資產投資變化趨勢圖 67
圖表 19  2010-2014年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 68
圖表 20  2010-2014年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 69
圖表 21  2010-2014年中國農村居民人均純收入增長趨勢圖 69
圖表 22  2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 70
圖表 23  2010-2014年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 71
圖表 24  2010-2015年中國債券市場發行額變化趨勢圖 74
圖表 25  2014-2015年中國同業拆借成交額及加權平均利率統計 74
圖表 26  2014-2015年中國質押式回購成交額及加權平均利率統計 75
圖表 27  2010-2015年中國A、B股總市值變化趨勢圖 76
圖表 28  2014-2015年中國證券市場概況統計表 76
圖表 29  2014-2015年中國保險業經營情況表 79
圖表 30  2014-2015年證券投資基金市場相關數據統計 80
圖表 31  2008-2015年中國銀行業金融機構資產規模統計 95
圖表 32  2015年中國銀行業不同金融機構資產結構圖 95
圖表 33  2008-2015年中國銀行業金融機構負債規模統計 96
圖表 34  2015年中國銀行業不同金融機構負債結構圖 96
圖表 35  2011-2014年中國銀行業金融機構存款情況 97
圖表 36  2015年中國銀行業金融機構存款情況 97
圖表 37  2015年中國銀行業金融機構存款構成情況 98
圖表 38  2011-2015年中國銀行業金融機構貸款情況表 98
圖表 39  2015年中國銀行業金融機構貸款結構情況 99
圖表 40  2009-2014年中國銀行業金融機構稅后利潤及其增長統計 99
圖表 41  2011-2014年中國銀行業集中度變化趨勢圖 100
圖表 42  2014-2015年中國商業銀行資產總額統計 100
圖表 43  2014-2015年中國商業銀行負債總額統計 101
圖表 44  2010-2014年中國銀行貸款余額變化趨勢圖 101
圖表 45  2010-2014年中國商業銀行凈利息收入變化趨勢圖 102
圖表 46  2010-2014年中國商業銀行非利息收入季度變化趨勢圖 102
圖表 47  2010-2014年中國商業銀行營業支出變化趨勢圖 103
圖表 48  2010-2014年中國商業銀行平均資產利潤率變化趨勢圖 103
圖表 49  2010-2014年中國商業銀行平均資本利潤率變化趨勢圖 104
圖表 50  2010-2014年中國商業銀行成本收入比變化趨勢圖 104
圖表 51  2014年中國商業銀行信用風險指標對比 105
圖表 52  2013-2014年中國商業銀行不良貸款季度變化趨勢 106
圖表 53  2013-2014年中國商業銀行貸款損失準備及撥備覆蓋率季度變化趨勢圖 106
圖表 54  2013-2014年中國商業銀行流動性比例及存貸比季度變化趨勢圖 107
圖表 55  2014年中國商業銀行資本充足指標統計 108
圖表 56  2014年中國大型商業銀行資產負債情況 115
圖表 57  2011-2015年中國大型商業銀行各項存款變化趨勢圖 116
圖表 58  2014年中國大型商業銀行存款結構圖 117
圖表 59  2014年大型商業銀行資金來源構成圖 117
圖表 60  2011-2015年中國大型商業銀行各項貸款余額變化趨勢圖 118
圖表 61  2011-2015年中國大型商業銀行境內貸款余額變化趨勢圖 118
圖表 62  2014年中國大型商業銀行貸款結構圖 119
圖表 63  2014年中國大型商業銀行資金運用結構圖 119
圖表 64  2013-2014年中國大型商業銀行不良貸款季度變化趨勢圖 120
圖表 65  商業銀行美英模式和德日模式的主要特征 123
圖表 66  五大商業銀行股東大會參會股份及人數比例 125
圖表 67  五大商業銀行董事會結構比較 126
圖表 68  五大商業銀行董事會議事規則 126
圖表 69  五大商業銀行董事會獨立性比較 127
圖表 70  2014年中國股份制商業銀行資產負債情況 132
圖表 71  2011-2015年中國股份制商業銀行各項存款變化趨勢圖 133
圖表 72  2014年中國股份制商業銀行存款結構圖 133
圖表 73  2011-2015年中國股份制商業銀行資金來源構成 134
圖表 74  2011-2015年中國股份制商業銀行各項貸款余額變化趨勢圖 134
圖表 75  2014年中國股份制商業銀行貸款結構圖 135
圖表 76  2014年中國股份制商業銀行資金運用結構圖 135
圖表 77  2013-2014年中國股份制商業銀行不良貸款季度變化趨勢圖 136
圖表 78  2009-2015年中國城市商業銀行總資產變化情況 148
圖表 79  2009-2015年中國城市商業銀行負債情況統計 148
圖表 80  2007-2014年中國城市商業銀行稅后利潤統計 149
圖表 81  2013-2014年中國城市商業銀行不良貸款季度變化趨勢圖 150
圖表 82  中國城商行引入戰略投資者情況 156
圖表 83  可供選擇的城市商業銀行具體發展戰略 179
圖表 84  城市商業銀行具體發展戰略之間的交叉影響 181
圖表 85  以發展戰略為導向的城市商業銀行企業文化特征 182
圖表 86  2012-2014年中國農村商業銀行不良貸款指標統計 187
圖表 87  2014年中國農村商業銀行資產利潤率季度變化趨勢圖 187
圖表 88  2011-2014年中國商業銀行貸款規模分析 204
圖表 89  2011-2014年中國商業銀行分部門貸款結構分析 205
圖表 90  2014年中國商業銀行貸款主要行業投向 205
圖表 91  2013-2015年中國大型企業貸款需求指數變化趨勢圖 206
圖表 92  2013-2015年中國中型企業貸款需求指數變化趨勢圖 206
圖表 93  2013-2015年中國小型企業貸款需求指數變化趨勢圖 207
圖表 94  2012-2014年中國金融機構本外幣企業及其他部門固定資產貸款余額 208
圖表 95  2012-2014年中國金融機構本外幣企業及其他部門經營性貸款余額 209
圖表 96  2012-2014年中國金融機構小微企業貸款余額變化趨勢圖 209
圖表 97  2012-2014年中國金融機構工業中長期貸款余額變化趨勢圖 210
圖表 98  2014年中國金融機構工業中長期貸款余額構成比例 210
圖表 99  2012-2014年中國金融機構服務業中長期貸款余額變化趨勢圖 211
圖表 100  2012-2014年中國金融機構農村貸款余額變化趨勢圖 211
圖表 101  2012-2014年中國金融機構農戶貸款余額變化趨勢圖 212
圖表 102  2012-2014年中國金融機構農業貸款余額變化趨勢圖 212
圖表 103  2012-2014年中國金融機構房地產貸款余額變化趨勢圖 213
圖表 104  2012-2014年中國金融機構地產開發貸款余額變化趨勢圖 213
圖表 105  2012-2014年中國金融機構房產開發貸款余額變化趨勢圖 214
圖表 106  2012-2014年中國金融機構個人購房貸款余額變化趨勢圖 214
圖表 107  2012-2014年金融機構保障性住房開發貸款余額變化趨勢圖 215
圖表 108  2012-2014年中國金融機構住戶貸款余額變化趨勢圖 216
圖表 109  2010-2015年亞洲高凈值私人銀行總資產增減情況 236
圖表 110  2010-2015年中國高凈值人士和超高凈值人士人數增長 237
圖表 111  中國高凈值人士財富等級分布 237
圖表 112  中國高凈值人士人口統計特征（一） 238
圖表 113  中國高凈值人士人口統計特征（二） 239
圖表 114  中國高凈值人士按城市和區域分布 239
圖表 115  中國高凈值人士的理財目標 240
圖表 116  中國高凈值人士的風險偏好 241
圖表 117  中國高凈值人士可投資資產分配比例 241
圖表 118  中國高凈值人士對私人銀行的了解途徑 242
圖表 119  高凈值人士對私人銀行的了解程度 243
圖表 120  中國高凈值人士私人銀行使用情況 244
圖表 121  中國高凈值人士（企業主）對“一站式服務”的態度 245
圖表 122  中國高凈值人士對主辦行的滿意度 246
圖表 123  各類金融機構在長期客戶關系上的轉化率 248
圖表 124  高凈值人士細群在主要國內銀行的分布 249
圖表 125  銀行理財產品按標價貨幣分類 251
圖表 126  銀行理財產品按收益類型分類 252
圖表 127  銀行理財產品按收益類型分類詳解 253
圖表 128  2012-2014年中國銀行理財產品發行數量統計 258
圖表 129  2014年中國各類銀行理財產品市場份額情況 259
圖表 130  2014年中國不同主體發行理財產品數量前三名 259
圖表 131  2014年中國銀行理財產品投向結構圖 260
圖表 132  2014年中國銀行理財產品投資期限結構圖 261
圖表 133  2014年中國銀行理財產品投資幣種統計 262
圖表 134  2014年中國銀行理財產品幣種結構圖 263
圖表 135  2014年各期限類型銀行理財產品平均預期收益率 264
圖表 136  2014年各期限類型銀行理財產品最高預期收益率 265
圖表 137  2013-2014年中國商業銀行非利息收入占比變化趨勢圖 273
圖表 138  2011-2014年中國大型商業銀行手續費及傭金凈收入統計 274
圖表 139  2011-2014年股份制商業銀行手續費及傭金凈收入統計 275
圖表 140  2013-2014年中國工商銀行手續費及傭金凈收入分項變動情況 276
圖表 141  2013-2014年建設銀行手續費及傭金凈收入分項變動情況 277
圖表 142  2013-2014年招商銀行手續費及傭金凈收入分項情況 278
圖表 143  2013-2014年七家銀行手續費及傭金凈收入占比情況 278
圖表 144  2013-2014年四大國有銀行手續費及傭金凈收入情況 279
圖表 145  網點轉型3.0實施框架 289
圖表 146  銀行業金融機構自助設備增設情況 293
圖表 147  銀行業金融機構自助設備交易情況 294
圖表 148  2009-2014年中國聯網POS機數量變化趨勢圖 295
圖表 149  2009-2014年中國ATM機數量變化趨勢圖 296
圖表 150  2010-2014年中國網民規模情況 299
圖表 151  2013-2014年網民上網設備使用情況比較 300
圖表 152  2013-2014年中國網民性別結構對比 300
圖表 153  2013-2014年中國網民年齡結構對比 301
圖表 154  2013-2014年中國網民學歷結構對比 301
圖表 155  2013-2014年中國網民職業結構對比 302
圖表 156  2013-2014年中國網民個人月收入對比 303
圖表 157  2013-2014年中國互聯網基礎資源情況對比 304
圖表 158  2013-2014年中國網民對各類網絡應用的使用率 305
圖表 159  2013-2014年中國網絡購物用戶規模及使用率 306
圖表 160  2009-2014年中國網上銀行交易規模變化趨勢圖 307
圖表 161  中國各銀行電子替代率 308
圖表 162  大型商業銀行網銀管理類費用 309
圖表 163  部分股份制銀行網銀管理類費用 309
圖表 164  大型商業銀行個人網銀轉賬費率 310
圖表 165  部分股份制銀行個人網銀轉賬費率 311
圖表 166  大型商業銀行企業網銀電子商務服務費率 312
圖表 167  部分股份制銀行企業網銀電子商務服務費率 312
圖表 168  中國網銀用戶年齡分布 320
圖表 169  中國手機銀行用戶年齡分布 320
圖表 170  中國網上銀行及手機銀行用戶地域分布 321
圖表 171  中國網上銀行用戶性別分布 322
圖表 172  中國手機銀行用戶性別分布 322
圖表 173  中國用戶使用電子銀行服務的情況 323
圖表 174  中國手機銀行和網銀的使用頻率 324
圖表 175  中國網銀用戶常用功能調查 325
圖表 176  中國手機銀行用戶常用功能調查 325
圖表 177  網上銀行及手機銀行用戶的滿意度 326
圖表 178  中國網上銀行及手機銀行用戶的滿意度 327
圖表 179  中國用戶不使用手機銀行的原因 328
圖表 180  中國用戶不使用網銀的原因 328
圖表 181  中國用戶最常使用的網上銀行TOP10 329
圖表 182  用戶最常使用的手機銀行TOP10 330
圖表 183  中國網上銀行用戶滿意度TOP10 331
圖表 184  中國手機銀行用戶滿意度TOP10 331
圖表 185  中國手機銀行發展史 332
圖表 186  中國手機銀行產業鏈 335
圖表 187  2007-2014年中國手機網民規模及其占網民比例增長趨勢圖 336
圖表 188  2013-2014年中國手機網民各類手機應用使用率 337
圖表 189  2013-2014年中國手機網上支付用戶規模及使用率 338
圖表 190  2013-2014年中國手機銀行交易規模變化趨勢圖 339
圖表 191  中國主要手機銀行客戶端下載量統計 339
圖表 192  2014年中國手機銀行交易額份額結構圖 341
圖表 193  手機網民對手機銀行業務的使用情況 342
圖表 194  手機銀行用戶的個人月收入分布 343
圖表 195  手機銀行用戶的職業分布 344
圖表 196  手機銀行深度用戶占比情況 344
圖表 197  不同手機銀行用戶受教育情況 345
圖表 198  不同手機銀行用戶職業的指數分析 345
圖表 199  不同用戶開通手機銀行業務的時間 346
圖表 200  不同用戶經常使用手機銀行功能的指數分析 346
圖表 201  不同用戶希望手機銀行改進方面的指數分析 347
圖表 202  不同手機銀行版本使用情況 347
圖表 203  手機銀行用戶開始使用手機銀行的時間 348
圖表 204  用戶最初開通手機銀行業務的原因 348
圖表 205  用戶開通手機銀行的途徑 349
圖表 206  用戶對正在使用的手機銀行的評價 350
圖表 207  用戶希望手機銀行改進的方面 351
圖表 208  用戶對賬戶查詢功能的期望 351
圖表 209  用戶感興趣的轉賬功能 352
圖表 210  用戶對手機銀行理財的期望 352
圖表 211  全體受訪者對開通和使用手機銀行最擔心的事情 353
圖表 212  全體受訪者認為最可靠的安全方式 354
圖表 213  全體受訪者愿意使用的手機銀行支付方式 354
圖表 214  2013-2014年中國工商銀行經營效益關鍵指標變動情況 356
圖表 215  2013-2014年中國工商銀行資產運用情況 357
圖表 216  2014年中國工商銀行資產收益情況 357
圖表 217  2012-2014年中國工商銀行資產質量指標 358
圖表 218  2013-2014年中國工商銀行貸款五級分類情況 358
圖表 219  2013-2014年中國銀行經營效益關鍵指標統計 360
圖表 220  2012-2014年中國銀行主要財務比率統計 361
圖表 221  2012-2014年中國銀行資產負債情況及其資產質量指標統計 362
圖表 222  2013-2014年中國銀行貸款五級分類情況統計 363
圖表 223  2013-2014年中國建設銀行主要經營指標統計 365
圖表 224  2013-2014年中國建設銀行資產質量指標統計 366
圖表 225  2013-2014年中國建設銀行按五級分類劃分的貸款分布情況 366
圖表 226  2012-2014年中國農業銀行經營業績統計 367
圖表 227  2012-2014年中國農業銀行主要財務指標統計 368
圖表 228  2012-2014年中國農業銀行資產質量指標統計 368
圖表 229  2013-2014年中國農業銀行貸款五級分類分布情況 369
圖表 230  2012-2014年中國交通銀行經營業績統計 371
圖表 231  2013-2014年中國交通銀行主要財務指標 371
圖表 232  2013-2014年中國交通銀行資產質量指標統計 372
圖表 233  2013-2014年中國交通銀行貸款五級分類情況 372
圖表 234  2013-2014年招商銀行經營業績統計 375
圖表 235  2013-2014年招商銀行經營財務比例統計 375
圖表 236  2013-2014年招商銀行盈利能力指標 376
圖表 237  2013-2014年招商銀行資產質量指標統計 376
圖表 238  2013-2014年招商銀行資本充足率情況 377
圖表 239  2013-2014年招商銀行貸款五級分類情況 377
圖表 240  2013-2014年民生銀行經營業績統計 379
圖表 241  2013-2014年民生銀行盈利能力指標統計 379
圖表 242  2013-2014年民生銀行資產質量指標統計 379
圖表 243  2013-2014年民生銀行貸款五級分類情況 380
圖表 244  2013-2014年興業銀行主要經營指標統計 382
圖表 245  2013-2014年興業銀行資產質量指標統計 383
圖表 246  2013-2014年興業銀行貸款五級分類情況 383
圖表 247  2013-2014年浦發銀行經營業績統計 384
圖表 248  2013-2014年浦發銀行盈利能力指標統計 385
圖表 249  2013-2014年浦發銀行資產質量指標統計 385
圖表 250  2014年浦發銀行貸款五級分類情況 385
圖表 251  2013-2014年平安銀行經營指標統計 387
圖表 252  2013-2014年平安銀行盈利能力指標統計 387
圖表 253  2013-2014年平安銀行資產質量指標統計 388
圖表 254  2013-2014年平安銀行貸款五級分類情況 388
圖表 255  2014年北京銀行主要股東持股情況 390
圖表 256  2012-2014年北京銀行收入與利潤統計 397
圖表 257  2012-2014年北京銀行資產與負債統計 397
圖表 258  2012-2014年北京銀行存貸款統計 397
圖表 259  2012-2014年北京銀行補充財務指標統計 398
圖表 260  2013-2014年北京銀行貸款五級分類統計 398
圖表 261  2014年南京銀行主要股東持股情況 400
圖表 262  2012-2014年南京銀行資產與負債統計 403
圖表 263  2012-2014年南京銀行收入與利潤統計 403
圖表 264  2012-2014年南京銀行存貸款統計 403
圖表 265  2012-2014年南京銀行主要財務指標統計 404
圖表 266  2014年寧波銀行主要股東持股情況 406
圖表 267  2012-2014年寧波銀行利潤及收入統計 410
圖表 268  2012-2014年寧波銀行資產及負債統計 410
圖表 269  2012-2014年寧波銀行存貸款統計 411
圖表 270  2013-2014年寧波銀行業務收入構成及比例 411
圖表 271  2012-2014年寧波銀行主要財務指標統計 412
圖表 272  2014年上海銀行股東持股情況 415
圖表 273  2012-2014年上海銀行利潤及收入統計 419
圖表 274  2012-2014年上海銀行資產及負債統計 419
圖表 275  2013-2014年上海銀行存款統計 420
圖表 276  2012-2014年上海銀行營業收入構成統計 420
圖表 277  2013-2014年上海銀行營業收入分地區統計 420
圖表 278  2012-2014年上海銀行主要財務指標統計 421
圖表 279  2013-2014年上海銀行五級分類統計 422
圖表 280  2014年江蘇銀行前十大股東持股情況 424
圖表 281  2012-2014年江蘇銀行主要財務數據統計 425
圖表 282  2012-2014年江蘇銀行存貸款統計 425
圖表 283  2012-2014年江蘇銀行主要財務指標統計 426
圖表 284  2013-2014年江蘇銀行信貸資產風險狀況 426
圖表 285  2013-2014年江蘇銀行貸款按品種分類統計 427
圖表 286  中國利率市場化改革進程 429
圖表 287  2010-2014年中國金融業IT投資規模增長趨勢圖 436
圖表 288  2014年中國金融業IT應用市場產品結構圖 437
圖表 289  2014年中國金融業IT投資區域結構圖 437
圖表 290  2014年中國金融業IT投資用戶類型結構圖 438
圖表 291  2014年中國金融業IT服務市場采購結構圖 439
圖表 292  2010-2014年中國銀行業IT投資規模增長趨勢圖 441
圖表 293  2014年中國銀行業IT應用市場產品投資結構圖 442
圖表 294  2014年中國銀行業IT投資用戶類型結構圖 442
圖表 295  從四個方面著手構建智慧的銀行 446
圖表 296  新型的商業智能體系 447
圖表 297  多渠道整合平臺 449
圖表 298  VTM圖示 453
圖表 299  VTM功能列表 454
圖表 300  VTM價值顯著 454
圖表 301  VTM相比傳統人工柜臺成本優勢較大 455
圖表 302  中國金融行業大數據應用投資結構 459
圖表 303  中信銀行大數據應用技術架構圖 460
圖表 304  民營銀行政策時間表 462
圖表 305  工商總局核準國民銀行名稱 465
圖表 306  籌建中的民營銀行 466
圖表 307  各類金融機構平均總資產規模對比 472
圖表 308  各類金融機構平均凈資產規模對比 472
圖表 309  銀行杠桿率與所有者權益呈現正相關 473
圖表 310  各類參股企業的相關優勢 475
圖表 311  浙江泰隆商業銀行股份有限公司前十名股東持股規模及占比 478
圖表 312  浙江泰隆商業銀行股份有限公司基本財務指標 478
圖表 313  中資銀行海外網絡及資產狀況 484
圖表 314  商業銀行通過子公司及聯營/合營企業持有其他金融牌照統計 486
圖表 315  商業銀行所屬控股集團持有其他金融牌照統計 486
圖表 316  中國新監管標準及新資本管理體系 490
圖表 317  2015-2020年中國金融機構貸款余額預測趨勢圖 491
圖表 319  2015-2020年中國商業銀行貸款余額預測趨勢圖 492