2016-2020年中國股份制商業銀行行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

股份制商業銀行行業研究報告主要分析了股份制商業銀行行業的市場規模、股份制商業銀行市場供需求狀況、股份制商業銀行市場競爭狀況和股份制商業銀行主要企業經營情況、股份制商業銀行市場主要企業的市場占有率，同時對股份制商業銀行行業的未來發展做出科學的預測。中商情報網憑借多年的行業研究經驗，總結出完整的產業研究方法，建立了完善的產業研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數據資源最為強大、市場研究最為深刻的行業研究報告系列。報告在公司多年研究結論的基礎上，結合中國行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，并且依托國家權威數據資源和長期市場監測的中商數據庫，進行全面、細致的研究，是中國市場上最權威、有效的研究產品。股份制商業銀行行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略、生產策略、營銷策略等方面的建議。

報告目錄

第一章 2012-2014年中國銀行業運行分析 17

第一節 2012年中國銀行業運行分析 17

一、2012年銀行業資產負債規模 17
二、2012年銀行業存貸款規模 17
三、2012年銀行業資本充足率水平 17
四、2011銀行業資產質量 18
五、2012年銀行業風險抵補能力 24
六、2012年銀行業金融機構盈利水平 25
七、2012年銀行業流動性水平 25

第二節 2012年中國

商業銀行運行分析 25
一、2012年商業銀行資產負債規模穩定增長 25
二、2012年商業銀行盈利水平持續向好 28
三、2012年商業銀行資本充足率穩步上升 30
四、2012年商業銀行流動性趨緊狀況有所緩解 31
五、2012年商業銀行資產質量總體保持穩定 32

第三節 2013年1-12月中國銀行業資產負債 34

一、2013年1-12月中國銀行業資產規模 34
二、2013年1-12月中國銀行業負債規模 34
三、2013年1-12月中國銀行業所有者權益 34

第二章 2012-2014年中國

第一節 2012年中國股份制商業銀行資產負債 35

一、2012年中國股份制商業銀行資產規模 35
二、2012年中國股份制商業銀行負債規模 35
三、2012年中國股份制商業銀行所有者權益 35

第二節 2012年中國股份制商業銀行資產質量 36

一、2012年股份商業銀行不良貸款余額 36
二、2012年股份商業銀行不良貸款率 36

第三節 2012年中國股份制商業銀行稅后利潤 36

第四節 2012年中國股份制銀行從業人員和法人機構 36

一、2012年股份商業銀行從業人員數 36
二、2012年股份商業銀行法人機構數 37

第五節 2013年1-12月中國股份制商業銀行資產負債 37

一、2013年1-12月中國股份制商業銀行總資產 37
二、2013年1-12月中國股份制商業銀行負債規模 37
三、2013年1-12月中國股份制商業銀行所有者權益 37

第六節 2012-2014年上市股份制商業銀行經營狀況 38

一、2012年受益息差提升盈利繼續保持較快增長 38
二、2012年逾期增加關注類貸款快速上升 39
三、2012年新監管標準趨嚴資本管理壓力較大 40
四、2013年1季度凈利持續高增長 41
五、2013年1季度三家銀行不良貸款"雙升" 43

第三章中國股份制商業銀行發展現狀 45

第一節中國股份制商業銀行發展現狀 45

一、當前我國股份制商業銀行發展的主要特點 45
二、我國股份制商業銀行面臨的問題和障礙 46
三、股份制商業銀行競爭實力大增 47
四、近50%股份制銀行有民間資本介入 49
五、股份制商業銀行發展中面臨的挑戰 50
六、股份制商業銀行綜合實力顯著增強 52
七、股份制商業銀行體制機制不斷創新 52
八、股份制商業銀行管理水平有效提升 52
九、股份制商業銀行國際影響日益擴大 53

第二節利率市場化將成為股份制商業銀行改變發展模式的關鍵因素 53

一、以利潤最大化為目標，構建真正的商業銀行 53
二、加強商業銀行產品定價體系的研究和實踐 53
三、不斷完善全面風險管理體系 54
四、強化客戶基礎，優化客戶結構 54
五、推進金融創新 54

第三節國內主要股份制銀行戰略轉型比較分析 55

一、招商銀行戰略轉型 55
二、浦發銀行戰略轉型 57
三、興業銀行戰略轉型 59
四、中信銀行戰略轉型 60
五、民生銀行戰略轉型 61
六、主要股份制銀行戰略實施效果分析 62

第四章 "十二五"時期中國股份制商業銀行面臨機遇與挑戰 64

第一節 "十二五"時期中國股份制商業銀行面臨的機遇 64

一、內需進一步增強 64
二、產業進一步升級 64
三、市場進一步深化 64
四、鎮化進一步推進 64
五、節能減排進一步強化 65

第二節 "十二五"時期中國股份制商業銀行面臨的新挑戰 65

一、經濟發展方式轉變和經濟周期波動帶來的新挑戰 65
二、宏觀政策與監管政策變化帶來的新挑戰 65
三、融資脫媒和利率市場化進程加快帶來的新挑戰 66
四、同業競爭格局變化帶來的新挑戰 66

第三節 "十二五"期間銀行業面臨的挑戰 67

一、國內金融市場競爭加劇 67
二、銀行的信用風險管理面臨挑戰 67
三、利率逐步市場化帶來的挑戰 68
四、金融脫媒現象給銀行帶來的挑戰 68

第四節 "十二五"時期中國銀行業發展機遇與挑戰 68

一、當前銀行業發展面臨的國內外挑戰 68
二、十二五"時期中國銀行業發展機遇與挑戰 71

第五節

低碳經濟時代下商業銀行所面臨的機遇與挑戰 72
一、低碳經濟下商業銀行的機遇 72
二、低碳經濟下商業銀行的挑戰 76

第五章大型商業銀行與股份制商業銀行比較 79

第一節大型銀行與股份制銀行存貸利差比較 79

一、存貸利差的定義、日均數據與樣本選擇 79
二、兩類銀行存貸利差的差異及原因 82
三、"以量補價"與中小企業貸款 85
四、結論與局限性 88

第二節大型商業銀行和中小型股份制商業銀行的競爭力比較 89

一、商業銀行競爭力評價體系的構建 89
二、競爭力指標的實證比較 90
三、實證結果綜合評價 95

第三節大型銀行與股份制銀行制度差異與競爭力分析 96

一、由制度差異所帶來的市場競爭力的差異 96
二、公司治理制度差異分析 96
三、激勵與約束機制差異 97

第四節大型銀行與股份制銀行其他比較 98

一、組織機構比較 98
二、業務流程比較 99
三、市場反應機制比較 101
四、產品與服務創新機制的比較 102
五、績效差異比較 103

第六章股份制商業銀行資本金管理機制改革相關問題分析 106

第一節商業銀行資本金管理的現狀 106

一、西方商業銀行資本金管理的現狀 106
二、中國商業銀行資本金管理的現狀 106

第二節中國股份制商業銀行資本金管理面臨的問題 107

一、利率和匯率風險提高對資本金的要求 107
二、資本金補充機制不完善 107
三、資本監管約束機制的不完善 108
四、同國際接軌問題 108

第三節制約股份制商業銀行資本金管理的原因 109

一、資本金來源單一及數量不足 109
二、缺乏資本金使用管理機制 109
三、資本金的補充機制缺位 109
四、貸款規模與資本狀況不相匹配 110

第四節強化中國股份制商業銀行資本金管理的總體框架 110

一、提高銀行資產質量 110
二、增加資本內部積累 110
三、完善資本金管理考核機制 111
四、健全監管體制 111
五、建立順暢的外源資本金補充渠道 112

第七章 2011年12家股份制銀行利潤表與資產負債表 113

第一節招商銀行 113

一、2011年招商銀行利潤表 113
二、2011年招商銀行資產負債表 114
三、2011年招商銀行存貸款余額 114

第二節中國光大銀行 115

一、2011年中國光大銀行利潤表 115
二、2011年中國光大銀行資產負債表 115

第三節中信銀行 116

一、2011年中信銀行利潤表 116
二、2011年中信銀行資產負債表 117
三、2011年中信銀行存貸款余額 117

第四節上海浦東發展銀行 118

一、2011年上海浦東發展銀行利潤表 118
二、2011年上海浦東發展銀行資產負債表 118

第五節深圳發展銀行 119

一、2011年深圳發展銀行利潤表 119
二、2011年深圳發展銀行資產負債表 120
三、2011年深圳發展銀行存貸款余額 120

第六節中國民生銀行 121

一、2011年中國民生銀行利潤表 121
二、2011年中國民生銀行資產負債表 122

第七節華夏銀行 122

一、2011年華夏銀行利潤表 122
二、2011年華夏銀行資產負債表 123

第八節興業銀行 123

一、2011年興業銀行利潤表 123
二、2011年興業銀行資產負債表 123

第九節廣發銀行 124

一、2011年廣發銀行利潤表 124
二、2011年廣發銀行資產負債表 125
三、2011年廣發銀行存貸款余額 125

第十節恒豐銀行 126

一、2011年恒豐銀行利潤表 126
二、2011年恒豐銀行資產負債表 126
三、2011年恒豐銀行存貸款余額 127

第十一節浙商銀行 127

一、2011年浙商銀行利潤表 127
二、2011年浙商銀行資產負債表 128
三、2011年浙商銀行存貸款余額 128

第十二節渤海銀行 129

一、2011年渤海銀行利潤表 129
二、2011年渤海銀行資產負債表 130
三、2011年渤海銀行存貸款余額 130

第八章 2012-2014年上市股份制商業銀行經營分析 131

第一節中信銀行 131

一、銀行簡介 131
二、2012年經營狀況 132
三、2013年1季度經營狀況 134

第二節招商銀行 135

一、銀行簡介 135
二、2012年經營狀況 138
三、2013年1季度經營狀況 139

第三節深圳發展銀行 140

一、銀行簡介 140
二、2012年經營狀況 143
三、2013年1季度經營狀況 144

第四節浦發銀行 145

一、銀行簡介 145
二、2012年經營狀況 146
三、2013年1季度經營狀況 147

第五節興業銀行 148

一、銀行簡介 148
二、2012年經營狀況 149
三、2013年1季度經營狀況 151

第六節華夏銀行 152

一、銀行簡介 152
二、2012年經營狀況 154
三、2013年1季度經營狀況 155

第七節光大銀行 156

一、銀行簡介 156
二、2012年經營狀況 157
三、2013年1季度經營狀況 158

第八節民生銀行 160

一、銀行簡介 160
二、2012年經營狀況 163
三、2013年1季度經營狀況 164

第九章中國股份制商業銀行發展策略 166

第一節在開放中實現股份制銀行的新突破 166

一、實現資本管理觀念的突破 166
二、實現金融創新能力的突破 166
三、實現戰略轉型的突破 166
四、實現國際化發展道路的突破 167

第二節推進股份制商業銀行轉型發展策略 167

一、以轉型發展應對挑戰，以強化服務抓住機遇 167
二、推進股份商業銀行改善金融服務，支持實體經濟發展 168
三、推進股份制商業銀行加強風險管理 169
四、推動股份制商業銀行踐行社會責任，實現全面協調發展 170

第三節實現中小股份制銀行的戰略轉型策略 171

一、堅持資本約束下的理性經營 171
二、堅持專業化和特色化發展道路 172
三、堅持科學的資源配置策略 175
四、堅持持續的金融創新戰略 175

第四節股份制銀行的營運策略 176

一、加強市場營銷 176
二、優化整合組織架構 176
三、加強人力資源的優化配置 177
四、重視結構的優化 177
五、加強金融創新和產品的研發推廣 177
六、重視公共關系的建設 178
七、重視企業文化建設 178

第五節股份制銀行優質發展策略 178

一、正確的市場定位是優質發展的前提 178
二、金融創新是優質發展的基礎 182
三、國際化是優質發展的途徑 185

第十章國有股份制商業銀行操作風險控制優化分析 187

第一節目前國有股份制商業銀行操作風險存在的問題 187

一、商業銀行的操作權邊界模糊，崗位替代和流動成本較高 187
二、操作風險流程化、信息化控制建設步伐遲緩 187
三、銀行經營管理中激勵不足及激勵失當極易產生道德風險 188
四、操作風險責任追究操作標準不一，對規章制度執行產生消極影 189
五、操作風險防范文化尚未形成，基層員工視操作風險為常態 189

第二節國有股份制商業銀行操作風險控制優化建議 190

一、明確界定商業銀行的操作權邊界，建立完善系統縝密、操作性強的制度規范 190
二、堅持流程銀行建設，開發建設操作風險管理系統和風險信息數據庫 190
三、強化正面激勵，激發員工發展業務和防范風險的兩個內在潛能 191
四、規范操作風險責任追究機制，加大對各級責任人員的查處力度 192
五、以人為本，營造以"誠信審慎"為核心的風險控制文化 192

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。