2015-2020年中國保險行業市場潛力與投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

近年來，我國GDP增長一直保持在10%左右，2014年GDP增長率有望繼續保持在10%左右,社會主義和諧社會建設全面推進，經濟金融形勢穩健發展，資本市場發展進入新時期，國務院23號文件進一步貫徹落實，這些有利條件都將為保險業發展提供極為難得的發展環境和機遇。
隨著行業的全面開放，外資壽險公司陸續進入國內市場。目前尚不能對國內幾大巨頭構成威脅，但競爭將會越來越激烈。為了追趕老牌中資保險公司的全國性營銷網絡，外資保險（包括合資）公司在2014年將急速擴張其網絡。這樣的較勁，亦將在產品創新、服務升級、資金運用等方面表現得淋漓盡致。相形之下，2014年則是中資保險公司艱苦應戰的關鍵年。對內要拓寬融資渠道備戰上市，對外要迎接入世五年后外資保險經驗與技術的挑戰。
目前全國已有保險專業中介機構2110家，兼業代理機構14.1萬家，保險營銷員155.8萬人，2006年實現投資收益955.3億元，為近3年最好水平。全國保險公司通過保險中介渠道實現保費收入4477.5億元，占全國總保費收入的比重為79%。隨著人口紅利期到來、公共養老制度改革孕育著商業壽險發展的黃金期；股票市場走牛預期、投資渠道日漸放行又將為保險資產擴容帶來重大發展機遇。
隨著2008年奧運會的臨近，我國保險市場潛力進一步增大，保險業未來的發展前景非常廣闊。隨著經濟的發展，國家、企業和居民家庭的財富日益增長，社會各界對財產保險的需求會越來越強。特別是隨著汽車進入居民家庭的步伐逐步加快，作為產險的第一大險種，車險良好的發展前景無疑為產險的發展上了“保險”。人身險業務是我國保險業務的重要組成部分，隨著我國城市化進程的推進、居民人均收入水平的提高和保險意識的增強，購買商業性人身險的人員數量和數額都將大幅增長，壽險、健康險和意外險市場的前景都非常廣闊。預計到2015年，全國保險業務收入將比2008年翻一番，突破1萬億元，保險深度(保費收入占GDP的比重)4%，保險密度(人均年保費收入)750元，考慮到市場主體增加、產品創新和政策突破等因素，保險業管理的總資產預計將達到10萬億元以上。

報告目錄

第一章

第一節國民經濟發展狀況分析 1

一、我國國民經濟綜合狀況 1
二、2007年外商投資情況 2
三、2007年貨幣金融和證券情況 5
四、人口、人民生活和社會保障 6

第二節 2007年貨幣金融環境分析 8

一、貨幣供應量增長狀況 8
二、金融機構存款增長分析 8
三、金融機構貸款增長分析 9

第三節金融市場運行分析 10

一、債券發行情況 10
二、拆借交易情況 11
三、回購交易情況 11
四、現券交易情況 12
五、股票交易情況 12

第四節城鎮居民收入狀況分析 13

一、2007年城鎮居民收入增長狀況分析 13
二、2006年城鄉居民收入分析 14
三、城鄉居民收入的比較 14
四、城鎮居民收入來源構成分析 15
五、城鎮居民收入分配差距分析 16
六、城鎮居民增長特點分析 17

第五節保險業監管政策變化分析 18

第六節保險業的資金運用分析 22

一、2006年投資收益分析 22
二、2007年理性投資分析 23
三、2007年保險資產管理分析 24

第二部分國內外發展現狀分析

第二章 2007年世界保險行業總體概況 27

第一節 2007年全球保險業發展狀況及

趨勢 27
一、國際保險業發展的主要特點 27
二、世界保險業發展的四大趨勢 30
三、國際保險業并購浪潮分析 30

第二節壽險業務發展狀況分析 31

一、國際壽險業資產管理發展趨勢 31
二、我國壽險現狀分析 34
三、國際壽險業資產管理的借鑒意義 39

第三節非壽險業務狀況分析 41

一、2006年我國非壽險業務回顧 41
二、2007年我國非壽險業務的分析 46

第四節保險業盈利狀況變化 48

第五節發展中國家保險的分析 49

一、發展中國家保險市場的現狀 49
二、發展中國家保險市場存在的主要問題 52

第三章中國保險行業發展概述 54

第一節我國保險業總體運營情況 54

一、2006年我國保險業的回顧 54
二、2006年保險業經營數據 57
三、2007年保險業經營數據 62

第二節我國保險業發展的國際比較 63

一、我國保費收入高速增長 63
二、保險密度和保險深度增長狀況 65
三、我國保險業增速減緩的因素分析 67
四、我國保險業未來發展的對策 68

第三節中國保險業經濟指標分析 69

一、2007年我國保險業贏利模式分析 69
二、中國保險業成長性分析 70
三、2007年我國保險業的提升空間分析 72
四、進入壁壘/退出機制分析 73
五、中國保險業風險性的分析 75
六、2006年中國競爭激烈程度分析 79
七、2007年保險業幾大關注點分析 81

第四節保險關聯

產業分析 88
一、銀保合作 88
二、我國銀行進入保險業的優勢分析 94
三、保險資金入市的影響 97
四、保險資金拓展運用與金融市場發展 103
五、保險業與資本市場的互動關系 108
六、尋求保險業與網絡業的結合 117

第三部分細分市場發展分析

第四章按保險標的不同細分保險市場的分析 123

第一節 2007年財產保險市場分析 123

一、2007年第一季度財險公司保費收入狀況 123
二、機動車輛保險市場分析 124
三、民營企業財產險市場分析 129
四、農業險市場分析 134
五、工程險市場分析 141

第二節人身保險市場分析 147

一、2007年商業健康險發展方向分析 147
二、2007意外傷害保險市場分析 152

第五章按其他方式細分市場的分析 160

第一節按保險保障范圍不同細分市場 160

一、財產損失保險 160
二、信用保證保險 160
三、責任保險 165

第二節按保險政策不同細分市場 171

一、社會保險的現狀及特點分析 171
二、商業保險 181
三、法定強制保險-交強險 186
四、體育保險 192

第三節按業務承保方式不同細分保險市場 200

一、再保險 200
二、重復保險 208

第六章部分省（市）不同保險市場分析 214

第一節

北京市基本醫療保險市場分析 214
一、北京市基本醫療保險的回顧 214
二、北京市基本醫療保險的評價 217
三、北京基本醫療保險展望 219

第二節

上海市農業保險市場分析 221
一、2006年上海市宏觀經濟運行分析 221
二、上海農業保險發展狀況 221
三、上海農業保險的實踐評價 223
四、上海農業保險發展的重要保障分析 224
五、上海農業保險發展的優劣勢分析 225
六、上海農業保險試點的借鑒意義 227

第三節深圳市健康保險市場分析 229

一、深圳健康保險市場的環境分析 229
二、深圳健康保險市場狀況 231
三、深圳健康保險市場的特征 232

第四節江、浙兩省保險市場發展比較 233

一、保險規模的衡量指標和影響因素 234
二、江、浙兩省保險業發展分析 234
三、模型結果比較分析 237
四、做大做強江蘇保險業的對策 238

第五節廣東省財險市場分析 240

一、廣東省產險市場發展特點 240
二、廣東省產險市場存在的問題 247
三、2006年廣東省財險市場發展狀況 249

第六節

山東省農業保險市場分析 250
一、山東省農業保險發展狀況 250
二、山東省農業保險發展問題分析 250
三、山東農業保險的有利條件和基本思路 253

第七章部分成長性省市分析 256

第一節 2006年

河北省保險市場分析 256
一、河北保險業發展進入新時期 256
二、保險業務快速健康發展 256
三、服務領域進一步拓寬 257
四、保險監管得到加強和改善 258
五、誠信建設得到加強 259

第二節

湖南省保險市場分析 259
一、湖南省人身保險市場發展基本情況 259
二、當前發展縣域人身保險遇到的問題 261
三、因地制宜人身保險市場的發展 262

第三節

吉林省保險市場分析 264
一、縣域保險市場發展現狀 264
二、特色經濟為縣域保險提供寶貴資源 267
三、加快縣域保險發展的建議 268

第四節西部地區保險市場分析 269

一、西部保險市場的現狀概覽 269
二、影響西部保險市場發展的因素 270
三、西部保險市場發展的對策建議 272

第四部分行業消費需求分析

第八章保險終端消費者分析 277

第一節消費者投保安排分析 277

第二節消費者心理分析 277

一、保險消費心理分析 277
二、影響保險消費心理的因素分析 280

第三節不同階層保險消費者調查與分析 283

一、消費者的經濟、社會、政治地位分析 283
二、保險消費觀念和需求特征分析 286

第四節農村保險需求調查與分析 291

一、農村商業健康保險的定位 291
二、農村人身保險市場的開拓 298
三、農業社會養老保險的分析 303
四、韓國農業保險分析 311

第九章 2007-2010年保險需求

第一節影響我國保險需求的因素 319

一、決定保險的有效需求因素分析 319
二、國民收入水平與消費結構變化分析 319
三、社會文化、法律環境及消費者理性分析 319
四、社會保障制度對人身險影響分析 320
五、保險產品的價值與價值影響 322
六、人口結構對保險業的影響 325

第二節 2008年奧運會帶給保險業的歷史機遇 328

一、奧運會對我國經濟的影響 328
二、奧運經濟效應帶來的保險需求 330
三、對2010年保險的預測 330

第三節 2007年我國人身險市場展望 332

一、人身險將繼續保持較快的發展速度 332
二、資金投資渠道將進一步放開 333
三、保險公司并購重組將不斷涌現 333
四、外資公司將加快市場戰略布局 333
五、企業年金市場將進一步升溫 333
六、農村保險市場潛力將進一步釋放 334
七、保險公司后臺系統資源整合將成為利器 334
八、保險監管進一步加強 334

第五部分行業競爭格局分析

第十章 2007年保險行業競爭格局分析 335

第一節保險市場競爭格局演變特點及趨勢分析 335

一、總體競爭格局 335
二、產品競爭格局 337
三、中外資保險公司競爭格局 338
四、地域競爭 339
五、我國保險業競爭格局的發展趨勢 341

第二節保險行業產業結構分析 342

一、保險產業結構與產業發展的關系 342
二、保險細分市場企業排名狀況 344
三、重點城市的市場分布狀況 345
四、中國的外資壽險公司在我國的發展策略 346

第三節保險業企業信息化分析 349

一、“十一五”保險業信息化重點規劃分析 349
二、保險企業信息化安全與管理分析 351
三、真正保險企業信息化所需解決問題 352

第四節我國保險業對國際競爭的策略分析 354

第十一章國內主要保險機構介紹 356

第一節中國人壽保險公司 356

一、公司簡介 356
二、發展戰略 357
三、競爭優勢 358
四、經營狀況 360

第二節中國平安保險（集團）股份有限公司 360

一、公司簡介 360
二、2007年經營狀況 364

第三節中國太平洋保險（集團）股份有限公司 367

一、公司簡介 367
二、最新動態 368

第四節太平人壽保險有限公司 368

一、公司簡介 368
二、公司動態 369

第五節新華人壽保險公司 369

一、公司簡介 369
二、2006年經營狀況 370

第六節國民人壽保險公司 370

一、公司簡介 370
二、最新動態 371

第七節華泰財產保險股份有限公司 372

一、公司簡介 372
二、公司經營狀況 372

第八節天安保險股份有限公司 374

一、公司簡介 374
二、經營狀況 376
三、最新動態 376

第九節中華聯合財產保險公司 377

一、公司簡介 377
二、經營狀況 379

第十節大眾保險股份有限公司 379

第十一節中國再保險（集團）公司 380

第十二節民生人壽保險股份有限公司 381

第十三節美國國際集團 382

一、美國國際集團簡介 382
二、AIG在中國 383
三、美聯集團在中國發展歷程 386

第十四節其它部分外資保險公司介紹 389

一、新安東京海上產物保險股份有限公司 389
二、豐泰保險（亞洲）有限公司 389
三、中國-皇家太陽聯合保險公司 389
四、三井住友海上火災保險集團 390
五、中英人壽保險有限公司 390
六、招商信諾人壽保險有限公司 391
七、安聯集團 392
八、中宏人壽保險有限公司 393
九、中銀保險有限公司 394
十、海康保險 395
十一、恒安標準人壽有限公司 396
十二、中航三星人壽保險有限公司 397

第六部分發展趨勢與思考

第十二章保險業的發展趨勢分析 399

第一節國際保險業的發展趨勢分析 399

一、保險業發展在世界經濟發展中的分析 399
二、保險業中占壟斷地位國家的分析 400
三、壽險保費收入與非壽險保費收入分析 401
四、各國保險密度變化趨勢 401
五、國際壽險業保險深度與非壽險保險深度發展趨勢 402
六、保險產品結構變化與投資連結產品創新 402
七、非壽險公司邊際償付能力 403
八、國際保險業格局發展分析 403

第二節中國保險行業未來走勢 404

一、網絡保險 404
二、保險商業智能化 406
三、機構并購 407
四、保險市場結構合理化、多元化 408

第十三章關于中國保險業發展的思考 411

第一節我國保險業發展的劣勢分析 411

一、保險業關鍵指標低于世界平均水平 411
二、保險業發展不平衡 415
三、保險業償付能力需要增強 418

第二節關于我國保險業優勢的分析 419

第三節關于我國保險業發展的展望 420

一、宏觀經濟形勢對保險業發展的影響 420
二、金融市場競爭日趨激烈 420
三、進一步加強改善監管 421
四、優化保險市場結構 421
五、改善公司經營效益 421
六、增強行業發展的適應能力 422

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