2015-2020年全球及中國汽車電池管理系統（BMS）行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

經過多年的發展，我國的新能源汽車已經有了長足的進步。相關政策更加務實，目標更加準確，尤其是在技術路線的選擇方面更加符合實際，由當初的以純電動為主，到現在的以插電式混合動力為當前階段的主要方向。具體推廣方式發生了改變，前期以公共交通領域的純電動汽車（含公交和出租車）為主，帶動相關的充電等配套設施建設，然后在私人領域推廣插電式混合動力汽車。據中汽協會統計，2014年，我國新能源汽車生產78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成4.8605萬輛和4.5048萬輛，比上年分別增長 2.4倍和2.1倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.9894萬輛和2.9715萬輛，比上年分別增長8.1倍和8.8倍。 2014年，在電動汽車的放量下，動力電池也迎來了其銷量高峰，達到4.7GWh,同期增速為超210%。我們預計2020年電動汽車銷量為70萬輛，在2020年我國新能源汽車銷量的滲透率將達3%。就細分領域而言，乘用車的占比將會逐漸增加。鋰電池的用量也會成相應比例增加，我們預計2020年鋰電池在電動汽車將超越電子產品用量成為最大用量的細分領域，電池用量達超49.8GWh。目前國內外BMS已經進入實際應用階段，但研究還不夠成熟，性能不夠理想。由于先期的市場需求已經打開，我們認為BMS的發展將遵循“技術完善”和“商業化”齊頭并進的方式。鋰電池和BMS的性能提升，是電動汽車發展急待突破的瓶頸、也是最核心的關鍵問題之一，將直接決定新能源汽車的推廣速度。2014年，我國汽車BMS的市場規模約為22.43億元。我們根據國內市場的發展速度，預計2020年我國電動汽車銷量達到70萬臺以此估算每年的新增市場，因此預計我國汽車BMS需求市場將在2020達到210億元。

報告目錄

第一章

第一節電池管理系統定義 8

一、電池管理系統定義 8
二、電池管理系統功能 8

第二節電池管理系統成本價格分析 9

第二章全球BMS市場發展概況 11

第一節全球

電動車市場概況 11
一、全球電動車市場分析 11
（一）全球電動車銷售規模 11
（二）主流車型的銷售情況 11
（三）美國電動車銷售規模 12
（四）德國電動車銷售規模 13
（五）法國電動車銷售規模 13
（六）英國電動車銷售規模 14
（七）挪威電動車銷售規模 14
（八）主要國家電動車規劃 15
二、全球鋰電池市場分析 15
（一）全球鋰電池市場規模 15
（二）全球鋰電池產值分布 16

第二節全球BMS市場現狀和發展

趨勢 17
一、全球BMS市場現狀分析 17
二、全球BMS發展趨勢分析 18

第三章中國BMS市場發展概況 19

第一節中國

電動汽車市場產銷分析 19
一、電動車領域市場分析 19
（一）電動汽車市場規模 19
（二）電動汽車競爭格局 19
二、中國鋰電池市場分析 20
（一）鋰電池的市場現狀 20
（二）動力電池比較分析 21
（三）鋰電池的產量分析 23
（四）鋰電池的產值分析 24

第二節中國BMS市場規模 25

一、中國BMS市場規模統計 25
二、中國BMS市場規模預測 26

第三節中國BMS市場現狀和發展趨勢 27

一、中國BMS發展現狀分析 27
二、中國BMS應用特點分析 27
三、中國主要BMS廠家概況 28
四、BMS專利申請情況統計 28
五、中國BMS產業面臨問題 29
六、中國BMS行業發展策略 30
七、中國BMS行業發展趨勢 30

第四章全球BMS廠商研究 32

第一節 Tesla

Motors 32
一、企業發展基本情況 32
二、企業BMS產品分析 33
三、企業經營情況分析 33
四、企業競爭優勢分析 34

第二節 Preh 34

一、企業發展基本情況 34
二、企業BMS產品分析 35
三、企業經營情況分析 35

第三節 LG

Chem 36
一、企業發展基本情況 36
二、企業BMS產品分析 36
三、企業經營情況分析 37

第四節 Lithium

Balance 37
一、企業發展基本情況 37
二、企業BMS產品分析 37
三、企業產品應用分析 38
四、企業在華布局情況 38
第五節Vecture 38
一、企業發展基本情況 38
二、企業BMS產品應用 39
第六節Rimac Automobili 39
一、企業發展基本情況 39
二、企業BMS產品應用 40
第七節Clayton Power 40
一、企業發展基本情況 40
二、企業BMS產品應用 40

第五章中國大陸BMS廠商研究 42

第一節惠州市億能

電子有限公司 42
一、企業發展基本情況 42
二、企業BMS產品介紹 42
三、企業BMS產品應用 43
四、企業經營情況分析 43
五、企業發展戰略分析 44

第二節比亞迪股份有限公司 44

一、企業發展基本情況 44
二、企業BMS產品分析 45
三、企業經營情況分析 45
四、企業發展戰略分析 46

第三節合肥國軒高科動力能源股份公司 46

一、企業發展基本情況 46
二、企業BMS產品分析 47
三、企業經營情況分析 47
四、企業競爭優勢分析 48
五、企業發展戰略分析 49

第四節寧波拜特測控

技術有限公司 49
一、企業發展基本情況 49
二、企業BMS產品介紹 50
三、企業BMS產品應用 51
四、企業經營情況分析 52
五、企業發展戰略分析 52

第五節欣旺達電子股份有限公司 53

一、企業發展基本情況 53
二、企業BMS產品分析 53
三、企業經營情況分析 54
四、企業競爭優勢分析 55
五、企業發展戰略分析 55

第六節

安徽力高新能源技術有限公司 56
一、企業發展基本情況 56
二、企業BMS產品分析 57
三、企業競爭優勢分析 57
四、企業發展戰略分析 58

第七節雷天溫斯頓電池制造有限公司 58

一、企業發展基本情況 58
二、企業BMS產品分析 59
三、企業經營情況分析 59

第八節哈爾濱冠拓電源設備有限公司 60

一、企業發展基本情況 60
二、企業BMS產品分析 61
三、企業發展戰略分析 62

第九節深圳市科列技術股份有限公司 62

一、企業發展基本情況 62
二、企業BMS產品分析 63
三、企業競爭優勢分析 63
四、企業發展戰略分析 64

第十節蕪湖天元

汽車電子有限公司 64
一、企業發展基本情況 64
二、企業BMS產品分析 64
三、企業BMS產品應用 65
四、企業競爭優勢分析 65

第十一節東莞鉅威新能源有限公司 66

一、企業發展基本情況 66
二、企業BMS產品分析 66
三、企業競爭優勢分析 67
四、企業發展戰略分析 67

第十二節寧波遠道電子有限公司 68

一、企業發展基本情況 68
二、企業BMS產品分析 69

第十三節杭州杰能動力有限公司 70

一、企業發展基本情況 70
二、企業BMS產品分析 71

第六章 BMS芯片主要廠商研究 72

第一節Analog Devices 72
一、企業發展基本情況 72
二、企業經營情況分析 72
三、企業的毛利率分析 74
四、企業BMS解決方案 74
第二節Texas Instruments 75
一、企業發展基本情況 75
二、企業經營情況分析 76
三、企業的毛利率分析 77
四、企業BMS解決方案 77
第三節Linear 78
一、企業發展基本情況 78
二、企業經營情況分析 78
三、企業的毛利率分析 79
四、企業BMS解決方案 79

圖表目錄

圖表 1 BMS的主要任務和輸入輸出 9
圖表 2 BMS占新能源汽車成本圖 10
圖表 3 全球新能源汽車銷量及相應增速預測 11
圖表 4 全球主流乘用車銷量情況 12
圖表 5 2014年美國電動汽車銷量統計 12
圖表 6 2013-2014年德國電動汽車銷量統計 13
圖表 7 2013-2014年法國電動汽車銷量統計 14
圖表 8 2013-2014英國年電動汽車銷量統計 14
圖表 9 2014年挪威電動汽車銷量統計 15
圖表 10 主要汽車生產國新能源汽車規劃目標 15
圖表 11 2013年全球電池市場銷售情況 16
圖表 12 2014年全球鋰電池產值分布 17
圖表 13 2011-2014年中國新能源汽車產量統計 19
圖表 14 2011-2014年中國新能源汽車銷量統計 19
圖表 15 2014年比亞迪秦銷量統計 20
圖表 16 電動車用電池對比情況 22
圖表 17 2020年中國電動車及動力電池需求預測 23
圖表 18 2011-2018年中國動力鋰電池產值與增速預測 24
圖表 19 2014年中國鋰電池產值分布 25
圖表 20 2010-2014年中國汽車BMS市場規模統計 26
圖表 21 2015-2020年BMS市場規模預計 26
圖表 22 2014-2015年中國汽車電池管理系統專利申請情況 28
圖表 23 2011-2014年Tesla資產負債統計 34
圖表 24 2011-2014年Tesla收入及利潤統計 34
圖表 25 2014年Preh基本及經營情況 35
圖表 26 2014年LG Chem發展基本情況 36
圖表 27 惠州市億能電子有限公司基本情況 42
圖表 28 惠州市億能電子有限公司汽車BMS產品情況 43
圖表 29 惠州市億能電子有限公司汽車BMS產品應用情況 43
圖表 30 惠州市億能電子有限公司收入及利潤情況 43
圖表 31 惠州市億能電子有限公司盈利能力指標 44
圖表 32 惠州市億能電子有限公司成本費用結構情況 44
圖表 33 2014年比亞迪股份有限公司分產品情況表 45
圖表 34 2014年比亞迪股份有限公司業務結構情況 46
圖表 35 2011-2014年比亞迪股份有限公司收入及利潤統計 46
圖表 36 合肥國軒高科動力能源股份公司基本情況 47
圖表 37 合肥國軒高科動力能源股份公司收入及利潤情況 48
圖表 38 合肥國軒高科動力能源股份公司盈利能力指標 48
圖表 39 合肥國軒高科動力能源股份公司成本費用結構情況 48
圖表 40 寧波拜特測控技術有限公司基本情況 50
圖表 41 寧波拜特測控技術有限公司BMS應用情況 51
圖表 42 寧波拜特測控技術有限公司收入及利潤情況 52
圖表 43 寧波拜特測控技術有限公司盈利能力指標 52
圖表 44 寧波拜特測控技術有限公司成本費用結構情況 52
圖表 45 2014年欣旺達電子股份有限公司分行業分產品情況表 54
圖表 46 2014年欣旺達電子股份有限公司業務結構情況 55
圖表 47 2011-2015欣旺達電子股份有限公司收入及利潤統計 55
圖表 48 安徽力高新能源技術有限公司基本情況 57
圖表 49 安徽力高新能源技術有限公司汽車用BMS產品情況 57
圖表 50 溫斯頓電池制造有限公司基本情況 59
圖表 51 溫斯頓電池制造有限公司小單色屏BMS情況 59
圖表 52 溫斯頓電池制造有限公司收入及利潤情況 60
圖表 53 溫斯頓電池制造有限公司盈利能力指標 60
圖表 54 溫斯頓電池制造有限公司成本費用結構情況 60
圖表 55 哈爾濱冠拓電源設備有限公司基本情況 61
圖表 56 哈爾濱冠拓電源設備有限公司BMS產品情況 61
圖表 57 深圳市科列技術股份有限公司基本情況 63
圖表 58 深圳市科列技術股份有限公司BMS解決方案 63
圖表 59 蕪湖天元汽車電子有限公司電池管理系統的各項性能指標 65
圖表 60 東莞鉅威新能源有限公司基本情況 66
圖表 61 東莞鉅威新能源有限公司戰略情況 68
圖表 62 寧波遠道電子有限公司基本情況 69
圖表 63 杭州杰能動力有限公司基本情況 70
圖表 64 2012-2015年Analog Devices資產及負債統計 73
圖表 65 2012-2015年Analog Devices收入及利潤統計 73
圖表 66 2014年Analog Devices營業收入分產品情況 73
圖表 67 2014年Analog Devices產品結構情況 74
圖表 68 2011-2014年Analog Devices毛利率情況 74
圖表 69 2012-2015年Texas Instruments年資產及負債統計 76
圖表 70 2012-2015年Texas Instruments收入及利潤統計 76
圖表 71 2014年Texas Instruments營業收入分產品情況 76
圖表 72 2014年Texas Instruments產品結構情況 77
圖表 73 2011-2014年Analog Devices毛利率情況 77
圖表 74 2012-2015年財年Linear年資產及負債統計 79
圖表 75 2012-2015年Linear收入及利潤統計 79
圖表 76 2012-2015年Linear毛利率情況 79

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