重卡行業需求主要來自基建和運輸等,銷量受宏觀經濟和行業政策的影響較大。中國重卡行業在經歷了2011-2012年連續兩年低迷后,2013年受益于物流貨運需求和國四排放標準的預期,出現恢復性增長。2013年中國重卡行業銷量增加13.81萬輛,達到77.41萬輛,同比增長21.71%。2014年1-5月重卡累計銷量為36.52萬輛,同比增長11.48%。
本報告重卡主要包括重型貨車完整車輛、重型貨車非完整車輛和半掛牽引車三類。2013年這三類車型所占市場比重分別為28.41%、37.56%、34.02%。2013年增速最快的車型為半掛牽引車,同比增長38.15%,市場份額提高4個百分點。拉動半掛牽引車市場發展的主要影響因素包括公路貨運量及貨物周轉量、集裝箱港口吞吐量等,預計未來半掛牽引車將迎來穩定增長,逐步成為重卡市場的份額最大的車型。
中國重卡市場集中度較高,行業競爭格局趨于穩定,龍頭企業長期競爭優勢明顯。2014年1-5月,中國重卡銷量前十大企業合計占有率96.89%,比2013年提高0.1個百分點,預計未來幾年重卡行業集中度將繼續提高。
東風汽車有限公司是中國規模最大的重卡企業,其重卡主要由東風商用車公司生產和經營,生產基地位于湖北十堰、湖北隨州、廣西柳州和新疆四個地區。2013年其市場份額達到21.41%,高于2012年近1個百分點。
江淮汽車作為中國第二大輕卡生產商,近幾年在重卡領域實現了快速發展。2010年,該公司通過與美國納威司達、卡特彼勒兩大企業合作,進入重卡市場,推出了格爾發系列產品。經過幾年發展,2014年1-5月江淮重卡銷量實現34.98%的增長,遠高于行業平均增速,市場份額為5.31%,比2013年提高1.07個百分點。未來隨著與納威司達合作的進一步加深,江淮在中國重卡市場有望獲得更進一步發展。
第一章中國重型卡車行業概述
1.1 定義及分類
1.2 技術引進情況
1.3 排放標準
1.4 產品發展趨勢
第二章重卡總體市場研究
2.1 產銷分析
2.1.1 保有量
2.1.2 產量
2.1.3 銷量
2.2 競爭格局
2.2.1 市場份額
2.2.2 銷售目標
2.3 LNG重卡
第三章重卡細分市場分析
3.1 重型貨車完整車輛
3.1.1 產銷情況
3.1.2 市場份額
3.1.3進出口情況
3.2 重型貨車非完整車輛
3.2.1 產銷情況
3.2.2 市場份額
3.3 半掛牽引車
3.3.1 產銷情況
3.3.2 市場結構
3.3.3 市場份額
第四章重卡產業鏈分析
4.1 產業鏈概述
4.2 關鍵零部件
4.2.1 成本構成
4.2.2 配套情況
4.3 原材料市場
4.3.1 鋼鐵市場
4.3.2 橡膠市場
4.4 下游市場
4.4.1 基礎設施建設
4.4.2 房地產開發建設
4.4.3 公路貨運市場
第五章重點企業研究
5.1 東風汽車
5.1.1 企業概況
5.1.2 營業收入及毛利率
5.1.3 重卡產銷情況
5.1.4 重卡銷量預測
5.2 中國重汽
5.2.1 企業概況
5.2.2 營業收入及毛利率
5.2.3 重卡產銷情況
5.2.4 大力推進非洲產業合作
5.3 一汽集團
5.3.1 企業概況
5.3.2 重卡產銷情況
5.3.3 第三代長頭卡車安捷重卡投放市場
5.4 陜汽集團
5.4.1 企業概況
5.4.2 重卡產銷情況
5.5 北汽福田
5.5.1 企業概況
5.5.2 營業收入及毛利率
5.5.3 主要客戶
5.5.4 重卡產銷情況
5.5.5 高端環保重卡上市
5.6 北奔重汽
5.6.1 企業概況
5.6.2 重卡產銷情況
5.7 江淮汽車
5.7.1 企業概況
5.7.2 營業收入及毛利率
5.7.3 重卡產銷情況
5.8 上汽依維柯紅巖
5.8.1 企業概況
5.8.2 重卡產銷情況
5.8.3 首款高端重卡車型新StralisHi-Way上市
5.9 華菱汽車
5.9.1 企業概況
5.9.2 重卡產銷情況
5.10 大運汽車
5.10.1 企業概況
5.10.2 重卡產銷情況
5.11 三環專用車
5.11.1 企業概況
5.11.2 重卡產銷情況
5.12 廣汽日野
5.12.1 企業概況
5.12.2 重卡產銷情況
5.12.3 推出700系列國Ⅳ新品
5.13 浙江飛碟
5.13.1 企業概況
5.13.2 重卡產銷情況
5.14 徐工汽車
5.14.1 企業概況
5.14.2 重卡產銷情況
5.15 慶鈴汽車(集團)有限公司
5.15.1 企業概況
5.15.2 重卡產銷情況
第六章總結及預測
6.1 市場規模
6.2 市場結構
表:重卡行業分類
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