2014-2018年全球及中國DNA測序行業市場剖析與競爭格局報告-中商產業研究院

內容概括

毋庸置疑，在DNA測序技術進步的推動下，基因領域正在發生一場商業革命，這場變革對藥物開發、醫療手段、人類社會產生重大顛覆性影響，新的DNA測序產品和服務將會改變這個世界，DNA測序帶來的市場將超乎所有人的預料。

DNA測序市場的快速發展得益于兩個方面。一方面是技術的飛速發展。快速的測序技術使得一個普通的生物實驗室都有可能在一天內完成一個基因組的測序工作。另一方面，臨床應用、學術研究以及個人對基因測序的需求越來越大，越來越低的測序成本也促進了這種需求的增長。

在全球DNA測序行業中，第二代測序技術已普及。而目前單細胞基因組學研究的強勁勢頭，昭示著人類正逐步邁進個體化醫療時代。更重要的是，測序技術的發展使DNA測序民用成為大勢所趨，個人DNA測序咨詢服務即時一例。基于個人基因組DNA信息的健康評估有潛在市場，有可能發展成為一個新興的龐大產業。

DNA測序行業具有高投入、高收益、高風險、長周期的特征，需要高額投入作為產業進入和持續發展的條件。為應對科技創新瞬息萬變和國際科技競爭日趨激烈的局勢，各國爭相加大科研投入。十幾年來，基因組測序技術飛速發展。當時繪制首份基因組草圖需要多國科學家聯手，耗時10年，耗資近30億美元。現在，一個由幾個人組成的研究小組，可以在一天內以不到1萬美元的成本完成同樣的工作。基因組測序成本大幅降低使科學家有能力破譯人類之外生物的基因組，目前已繪制完成數千種有機體的基因組圖譜。

基因測序作為一個技術平臺，其所提供的信息為醫生的疾病診斷和患者的疾病治療以及健康狀況的監測中提供了相當重要的依據。基因測序未來將發展為單分子測序和納米測序。在很長一段時間內，基因測序不存在替代品的威脅。

本報告由中商顧問團隊編制，針對全球DNA測序行業進行了全面性的描述，重點研究了全球DNA測序行業發展現狀、產業商業模式、市場的供需與競爭、市場投資機會與風險等各個方面，是相關機構與企業以及企業了解行業發展、指定企業發展策略的重要參考資料。

報告目錄

第二章全球

DNA測序技術與設備制造商 25

第一節 DNA測序技術 25

一、DNA測序技術總覽 25

二、第一代DNA測序 25

三、第二代DNA測序 26

四、第一/二代DNA測序的成本削減 27

五、下一代DNA測序 30

（1）下一代DNA測序概述 30

（2）單分子測序——太平洋生物科學公司 31

（3）邊連接邊測序——全基因組學公司（Complete Genomics） 33

（4）邊合成邊測序——Ion Torrent公司 36

（5）納米孔測序——“第四代”測序技術 38

（6）長距離閱讀DNA的擴展方法 44

六、DNA測序技術發展趨勢 46

第二節 DNA測序儀制造商 46

一、羅氏454生命科學 46

（1）公司簡介 46

（2）GS-FLX Titanium 47

（3）產品特點 47

二、Illumina 47

（1）公司簡介 47

（2）經營情況 48

（3）Illumina Genome Analyzer 49

（4）Illumina HiSeq 2000 50

（5）Illumina HiSeq 2500 50

三、ABI 51

（1）公司簡介 51

（2）ABI SOLID system 52

（3）產品特點 53

四、Helicos BioSciences 54

五、Life Technologies 54

（1）公司簡介 54

（2）主要產品 55

（3）產品特點 55

（4）主要應用 55

六、浪潮集團 56

（1）公司簡介 56

（2）研發產品 56

（3）產品特點 57

第三節 DNA測序分析軟件和制造商 58

一、Bowtie 58

二、TopHat 59

三、Splice Machine 59

四、Cufflinks 59

五、SOAP 60

六、BLAT 62

第三章全球

第一節全球

DNA測序行業發展總體概況 64

一、全球DNA測序市場（2010-2012年） 64

二、全球DNA測序市場（2013-2018年） 64

第二節全球

DNA測序行業發展主要特點 65

第三節全球

DNA測序行業競爭格局分析 67

第四節全球

DNA測序行業波特五力分析 67

一、現有競爭者分析 67

二、潛在進入者分析 68

三、供應商討價還價能力分析 68

四、購買者討價還價能力分析 68

五、替代品的威脅分析 69

第五節全球

DNA測序行業SWOT分析 69

一、優勢（Strength）分析 69

二、劣勢（Weakness）分析 69

三、機會（Opportunity）分析 70

四、威脅（Threat）分析 70

第四章全球

DNA測序行業商業模式分析 71

第一節DNA測序行業商業模式現狀分析 71

一、新興技術行業商業模式的相似性 71

（1）新興技術行業的范疇與特征 71

（2）新興技術行業通用商業模式 72

二、DNA測序行業商業模式的特殊性 78

（1）生物技術（BT）與信息技術（IT）商業模式的區別 78

（2）DNA測序與廣義生物技術商業模式的區別 78

三、DNA測序行業商業模式類型分析 79

（1）產品為主導的商業模式 79

（2）技術為主導的商業模式 79

（3）信息為主導的商業模式 79

（4）服務為主導的商業模式 79

四、商業模式對于DNA測序行業的重要性 80

第二節DNA測序行業商業模式構成分析 81

一、DNA測序行業價值定位分析 81

（1）業務范圍 81

（2）目標客戶 81

二、DNA測序行業價值創造分析 81

（1）業務系統 81

（2）關鍵資源能力 81

三、DNA測序行業價值實現分析 82

（1）盈利模式 82

（2）投資價值 82

第三節DNA測序行業商業模式設計方法分析 83

一、確定業務范圍并尋求市場定位 83

二、分析和把握顧客需求以鎖定目標客戶 83

三、構建獨特業務系統以提高模仿難度 84

四、發掘關鍵資源能力形成核心競爭優勢 85

五、構建獨特的盈利模式 85

六、提高企業投資價值獲取資本號召力 85

第四節DNA測序行業商業模式創新分析 86

一、基于產品和服務的DNA測序行業商業模式 86

（1）需求創新 86

（2）價值創新 86

（3）個性化定制模式 86

（4）增值業務 86

二、基于價值鏈的DNA測序行業商業模式 87

（1）微笑曲線與產業鏈定位 87

（2）捕捉利潤區 88

（3）產業鏈整合拓展及構建價值網絡 88

三、DNA測序行業商業模式轉型探討 88

（1）單一主導的商業模式是過去時？ 88

（2）多項主導的商業模式是將來時？ 88

（3）BT如何向IT學習商業模式？ 89

第五章全球

第一節創業型

DNA測序企業——ICUBATE 90

一、iCubate公司簡介 90

二、DNA測序行業的App Store——iCubate 2.0平臺 90

三、DNA測序行業商業模式新概念——Bio 2.0模式 90

（1）Bio 2.0模式價值定位分析 90

（2）Bio 2.0模式價值創造分析 91

（3）Bio 2.0模式價值實現分析 91

（4）Bio 2.0模式的前世今生 92

四、創業型DNA測序企業SWOT分析——以iCubate為例 93

（1）優勢（Strength）分析 93

（2）劣勢（Weakness）分析 93

（3）機會（Opportunity）分析 93

（4）威脅（Threat）分析 94

五、創業型DNA測序企業發展模式探討 94

（1）創業型DNA測序企業戰略方向選擇——大還是小？ 94

（2）創業型DNA測序企業合作伙伴選擇——大還是小？ 94

（3）創業型DNA測序企業創新點比較——商業模式還是產品技術？ 95

（4）創業型DNA測序企業看風投——天使還是魔鬼？ 95

第二節成長型

DNA測序企業——美吉生物 95

一、美吉生物簡介 95

二、DNA測序行業的B2B——轉化醫學模式 96

（1）B2B（Bench to Bedside）模式價值定位分析 96

（2）B2B模式價值創造分析 97

（3）B2B模式價值實現分析 98

三、成長型DNA測序企業SWOT分析——以美吉生物為例 98

（1）優勢（Strength）分析 98

（2）劣勢（Weakness）分析 99

（3）機會（Opportunity）分析 99

（4）威脅（Threat）分析 99

四、成長型DNA測序企業發展模式探討 100

（1）成長型DNA測序企業戰略方向選擇——代理模式能走多遠 100

（2）成長型DNA測序企業生存空間擴展——市場細分與定位 100

（3）成長型DNA測序企業對抗行業巨頭策略——產業集群 101

（4）成長型DNA測序企業發展驅動力——技術與理念創新 102

（5）成長型DNA測序企業柔性管理網絡——知識供應鏈 102

（6）成長型DNA測序企業融資策略——風險投資 103

（7）成長型DNA測序企業人力資源策略——產權合約與歸屬感營造 104

第三節擴張型

DNA測序企業——華大基因 104

一、華大基因簡介 104

二、DNA測序行業的華大基因模式 105

（1）華大基因模式價值定位分析 105

（2）華大基因模式價值創造分析 105

（3）華大基因模式價值實現分析 106

三、擴張型DNA測序企業SWOT分析——以華大基因為例 107

（1）優勢（Strength）分析 107

（2）劣勢（Weakness）分析 107

（3）機會（Opportunity）分析 107

（4）威脅（Threat）分析 108

四、擴張型DNA測序企業發展模式探討 108

（1）擴張型DNA測序企業戰略方向選擇——橫向還是縱深？ 108

（2）擴張型DNA測序企業全球擴張模式 108

（3）擴張型DNA測序企業擴張區域選擇 110

第六章全球

第一節美國

DNA測序行業發展分析及預測 112

一、美國DNA測序行業在全球的地位 112

二、美國DNA測序行業主要企業 112

三、美國DNA測序應用市場分析 113

四、美國DNA測序行業發展前景預測 114

五、美國DNA測序行業投資特點與趨勢 114

第二節英國

DNA測序行業發展分析及預測 116

一、英國DNA測序行業在全球的地位 116

二、英國DNA測序行業主要企業 117

三、英國DNA測序應用市場分析 117

四、英國DNA測序行業發展前景預測 118

第三節法國

DNA測序行業發展分析及預測 118

一、法國DNA測序行業在全球的地位 118

二、法國DNA測序行業主要企業 118

三、法國DNA測序應用市場分析 119

四、法國DNA測序行業發展前景預測 119

第四節德國

DNA測序行業發展分析及預測 120

一、德國DNA測序行業在全球的地位 120

二、德國DNA測序應用市場分析 120

三、德國DNA測序行業發展前景預測 120

第五節瑞士

DNA測序行業發展分析及預測 121

一、瑞士DNA測序行業在全球的地位 121

二、瑞士DNA測序行業主要企業 121

三、瑞士DNA測序行業發展前景預測 122

第六節日本

DNA測序行業發展分析及預測 122

一、日本DNA測序行業在全球的地位 122

二、日本DNA測序行業主要企業 123

三、日本DNA測序應用市場分析 124

四、日本DNA測序行業發展前景預測 124

第七節印度

DNA測序行業發展分析及預測 128

一、印度DNA測序行業在全球的地位 128

二、印度DNA測序行業主要企業 129

三、印度DNA測序應用市場分析 130

四、印度DNA測序行業發展前景預測 130

第八節中國

DNA測序行業發展分析及預測 131

一、中國DNA測序行業在全球的地位 131

二、中國DNA測序行業PEST分析 132

（1）政策法規環境 132

（2）經濟環境 132

（3）社會環境 133

（4）技術環境 133

三、中國DNA測序產業帶分布 134

（1）長三角 134

（2）珠三角 134

（3）環渤海灣 135

（4）中部 135

四、中國DNA測序行業主要特點 136

（1）投資熱度升溫 136

（2）一家獨大的競爭格局 136

（3）小企業數量眾多 136

（4）產品同質化嚴重 137

（5）市場秩序不規范 137

五、中國DNA測序應用市場分析 137

六、中國DNA測序行業發展前景預測 138

第七章中國

第一節深圳華大基因科技有限公司

139

一、企業發展簡況分析 139

二、企業主營業務分析 140

三、企業技術認證情況 141

四、企業技術服務平臺 142

五、企業研發應用分析 149

六、企業技術合作策略 150

七、企業競爭優劣勢分析 150

八、企業最新發展動向分析 151

第二節生工生物工程（上海）有限公司

153

一、企業發展簡況分析 153

二、企業主營業務分析 153

三、企業技術認證情況 154

四、企業技術服務平臺 154

五、企業研發應用分析 157

六、企業技術合作策略 159

七、企業競爭優劣勢分析 160

八、企業最新發展動向分析 161

第三節上海美吉生物醫藥科技有限公司

161

一、企業發展簡況分析 161

二、企業主營業務分析 161

三、企業技術認證情況 162

四、企業技術服務平臺 163

五、企業研發應用分析 169

六、企業技術合作策略 170

七、企業競爭優劣勢分析 170

八、企業最新發展動向分析 170

第四節上海敏芯信息科技有限公司

171

一、企業發展簡況分析 171

二、企業主營業務分析 171

三、企業技術認證情況 171

四、企業技術服務平臺 173

五、企業研發應用分析 173

六、企業技術合作策略 174

七、企業競爭優劣勢分析 174

八、企業最新發展動向分析 175

第五節上海康成生物工程有限公司

175

一、企業發展簡況分析 175

二、企業主營業務分析 176

三、企業技術認證情況 176

四、企業技術服務平臺 176

五、企業研發應用分析 176

六、企業技術合作策略 177

七、企業競爭優劣勢分析 177

八、企業最新發展動向分析 178

第八章全球

DNA測序行業投資分析與投資建議 179

第一節DNA測序行業投資特性分析 179

一、DNA測序行業投資壁壘分析 179

（1）政策壁壘 179

（2）資金壁壘 179

（3）技術和專利壁壘 179

二、DNA測序行業投資風險分析 179

（1）行業政策風險 179

（2）行業監管風險 180

（3）技術規范風險 180

（4）產品質量風險 180

（5）市場競爭風險 180

（6）行業人才風險 180

三、DNA測序企業投資價值評價 181

（1）企業家因素 181

（2）管理團隊因素 182

（3）技術產品因素 183

（4）市場因素 183

（5）環境因素 184

（6）風險因素 185

第二節DNA測序行業投資現狀分析 185

一、全球生物技術領域投融資現狀分析 185

（1）投資風向從生物制藥向生物技術服務轉移 185

（2）生物技術投資羊群效應 186

（3）理性看待生物技術投資成功率 186

（4）國外生物技術投資變化的啟示 187

二、國外DNA測序行業投融資項目分析 187

三、國內DNA測序行業投融資項目分析 188

四、DNA測序行業投融資結構分析 190

（1）DNA測序行業投融資規模分析 190

（2）DNA測序行業投融資主體分析 190

（3）DNA測序行業投融資熱點分析 190

五、DNA測序行業投融資價值分析 191

（1）提供高度互補的、最頂尖的產品 192

（2）廣泛的商業組織 192

（3）強大的平臺，擴展到新的高增長領域 192

（4）節省成本和運營效率 192

（5）從協作收入中提高運營收入 193

第三節DNA測序行業投資案例分析 193

一、生工生物：欲做生命科學研究的“好保姆” 193

（1）生工生物牽手啟明創投 193

（2）啟明創投誠懇輔佐生工生物 194

（3）生工生物案例點評 194

二、華大基因：打造基因測序世界工廠 195

（1）布局全球，邁向DNA測序巨無霸 195

（2）松禾資本攜華大基因建立華大方舟 197

（3）攜創新投共建中國基因產業基金 197

第四節DNA測序行業投資預測與建議 198

一、DNA測序企業需要怎樣的投資者 198

二、投資者需要怎樣的DNA測序企業 198

圖表目錄

圖表 1 測定一個人的全基因組序列所需的成本 29

圖表 2 新一代的測序技術 30

圖表 3 太平洋生物科學公司（PACBIO'S）實時單分子測序方案示意圖 33

圖表 4 完整基因組學公司的DNB陣列生產和CPAL技術的方案示意圖 34

圖表 5 IONTORRENT公司半導體測序芯片技術圖示 37

圖表 6 納米孔DNA測序以電子測量和光學閱讀為檢測方式 39

圖表 7 牛津納米公司所采用的生物納米孔方案圖 41

圖表 8 幾種合成的納米孔測序裝置的設計圖 43

圖表 9 ILLUMINA公司財務經營情況 48

圖表 10 ILLUMINA公司利潤表結構分析 48

圖表 11 BLAT與BLAST比較 62

圖表 12 2010-2012年全球DNA測序市場規模情況 64

圖表 13 2013-2018年全球DNA測序市場規模預測 65

圖表 14 新興技術行業特征 71

圖表 15 商業模式架構圖 72

圖表 16 商業模式組成要素框架 72

圖表 17 新興技術行業通用商業模式 73

圖表 18 生物技術（BT）和信息技術（IT）商業模式的區別 78

圖表 19 DNA測序與廣義生物技術商業模式的區別 78

圖表 20 生活心理追求變化基本模式 83

圖表 21 產業鏈微笑曲線示意圖 87

圖表 22 創業型DNA測序企業優勢分析 93

圖表 23 創業型DNA測序企業劣勢分析 93

圖表 24 創業型DNA測序企業機會分析 94

圖表 25 創業型DNA測序企業威脅分析 94

圖表 26 轉化醫學模式示意圖 97

圖表 27 成長型DNA測序企業優勢分析 98

圖表 28 成長型DNA測序企業劣勢分析 99

圖表 29 成長型DNA測序企業機會分析 99

圖表 30 成長型DNA測序企業威脅分析 99

圖表 31 市場細分的原則 100

圖表 32 市場定位的步驟 101

圖表 33 擴張型DNA測序企業優勢分析 107

圖表 34 擴張型DNA測序企業劣勢分析 107

圖表 35 擴張型DNA測序企業機會分析 108

圖表 36 擴張型DNA測序企業威脅分析 108

圖表 37 2009-2013Q3中國GDP增長變化情況 132

圖表 38 華大科技產品與服務 140

圖表 39 ISO 9001認證 141

圖表 40 ILLUMINACSPRO認證 141

圖表 41 AGLIENT CSP認證 142

圖表 42 ISO27001信息安全認證 142

圖表 43 華大科技新一代測序平臺 143

圖表 44 ABI3730XL 145

圖表 45 SEQUENOM MASSARRAY IPLEX? GOLD 145

圖表 46 ILLUMINA ISCAN 146

圖表 47 OPGEN ARGUS OPTICAL MAPPING SYSTEM 146

圖表 48 華大科技蛋白質譜平臺 147

圖表 49 華大科技信息技術平臺 149

圖表 50 華大基因技術合作方式 150

圖表 51 生工銷售網絡 154

圖表 52 ION TORRENT平臺簡介 155

圖表 53 ROCHE 454（GS FLX TITANIUM SYSTEM）的工作原理 156

圖表 54 美吉生物技術認證（一） 162

圖表 55 美吉生物技術認證（二） 163

圖表 56 第二代DNA高通量測序儀GENOME SEQUENCER FLX +（GS FLX +） 164

圖表 57 平臺概況 164

圖表 58 HISEQ 2500高通量測序平臺 165

圖表 59 HISEQ 2500高通量測序平臺概況 166

圖表 60 MISEQ測序儀 167

圖表 61 MISEQ測序儀性能參數 167

圖表 62 3730XL測序儀 168

圖表 63 3730XL測序儀特點 168

圖表 64 美吉生物超級計算中心 169

圖表 65 美吉生物服務與產品分析 169

圖表 66 上海敏芯信息科技有限公司專利分析 171

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