第一部分 產業環境透視

第一章 中小商業銀行行業發展綜述     1

第一節 中小銀行的界定及基本內涵  1

一、定性的界定方式    1

二、定量的界定方式    1

三、中小銀行概念的發展    2

第二節 中小商業銀行的分類簡述     4

一、股份制商業銀行    4

二、城市商業銀行       7

三、農村商業銀行       21

第三節 中小銀行在區域經濟發展中的作用     21

一、提升區域經濟的內在活力    21

二、增強區域經濟的創新動力    22

三、推動區域產業的結構調整    22

四、促進區域經濟的均衡發展    22

五、支持區域特色產業的發展    24

第四節 我國中小商業銀行經營發展長效機制分析  24

一、中小商業銀行經營發展長效機制的基本內涵    24

二、中小商業銀行構建經營發展長效機制的基本內容    25

第五節 中小商業銀行對中小企業融資的比較優勢  28

一、中小商業銀行的地理優勢    28

二、中小商業銀行的信息與成本優勢       28

三、中小商業銀行的體制優勢    29

四、中小商業銀行的業務創新優勢    29

 

第二章 中小銀行在區域經濟發展中的作用 31

第一節 中小商業銀行行業政治法律環境  31

一、行業相關法律法規       31

1、《中華人民共和國商業銀行法》   31

2、《中小企業促進法》       32

4、《銀行業監督管理法》   37

二、中小金融機構法律監管探析       46

1、我國關于中小金融機構法律監管的現狀     46

2、我國中小金融機構法律監管存在的問題     47

3、對完善我國金融機構法律監管制度的建議  49

三、政策環境對行業的影響       50

第二節 行業經濟環境分析  52

一、國內宏觀經濟形勢分析       52

二、銀行業發展與經濟增長關系       55

三、宏觀經濟環境對行業的影響分析       59

1、利率市場化對行業的影響     59

2、金融脫媒化趨勢影響分析     59

3、資本充足率監管強化影響     60

4、國內經濟結構調整的影響     61

4、批發零售行業貸款環境  66

 

第三章 國際中小商業銀行行業發展分析及經驗借鑒       68

第一節 全球中小商業銀行市場總體情況分析  68

一、全球中小商業銀行行業的發展特點    68

二、全球中小商業銀行市場結構       69

三、全球中小商業銀行行業發展風險管理       71

四、全球中小商業銀行行業競爭格局金融創新       71

五、全球中小商業銀行發展趨勢對我行的影響       72

第二節 全球主要國家（地區）市場分析  73

一、美國中小商業銀行發展分析       73

1、美國中小商業銀行的數量     73

2、美國中小商業銀行的規模分析     74

3、美國中小商業銀行的盈利能力     75

4、美國中小商業銀行的資產質量狀況     76

5、美國中小銀行發展對中國的啟示  77

二、英國中小商業銀行發展分析       79

1、英國中小銀行發展模式  79

2、英國中小銀行業務經營特點  79

三、德國中小商業銀行發展分析       80

1、德國中小商業銀行發展模式  80

2、德國中小商業銀行發展模式的優勢     80

四、日本中小商業銀行發展分析       81

 

第二部分 行業深度分析

第四章 我國中小商業銀行行業運行現狀分析    82

第一節 《巴塞爾協議III》對我國中小銀行的影響  82

一、促使中小銀行資本達標情況的改變    82

二、資本緩沖的要求將使未分配利潤減少       82

三、中小銀行面臨著更大的引資挑戰       83

四、政府監管方面的影響    83

五、過渡期引起的銀行的信用風險    83

六、加快中小銀行發展多元化業務模式的步伐       84

七、促使我國中小銀行的信息披露機制的完善       84

第二節 我國中小商業銀行行業發展狀況分析  84

一、中國中小商業銀行的變遷與發展       84

二、中小商業銀行的生存空間    86

1、保證市場競爭效率需要中小商業銀行  86

2、資金需求差異需要中小商業銀行  87

3、金融產品創新需要中小商業銀行  87

三、中小商業銀行的市場定位    88

1、中小企業金融服務  88

2、社區金融服務  89

3、網絡金融服務  89

4、聯合金融服務  90

第三節 不同的消費者對銀行金融產品需求     91

一、企業消費者    91

1、不同規模企業對產品需求規模不同     91

2、不同性質的企業對產品需求的種類不同     91

3、不同成長階段的企業對產品需求不同  91

二、個人消費者    92

1、年齡差異  92

2、收入預期差異  92

3、消費心理差異  92

第四節 中小商業銀行行業發展現狀  92

一、中國中小商業銀行市場總體概況       92

二、我國中小商業銀行行業市場規模       94

三、我國中小商業銀行行業發展分析       94

第五節 中小商業銀行市場定位戰略  95

一、中小商業銀行市場定位       95

二、中小商業銀行市場中小定位現狀       95

三、中小商業銀行營銷環境分析       96

四、我國中小商業銀行市場定位策略選擇       97

 

第五章 我國中小商業銀行行業整體發展情況分析    101

第一節 中國中小商業銀行行業總體規模分析  101

一、我國中小商業銀行數量分析       101

二、我國中小商業銀行人員規模       101

三、我國中小商業銀行資產規模       101

四、我國中小商業銀行市場規模       102

第二節 中小商業銀行資金來源情況  102

一、2013-2014年資金來源       102

二、2013-2014年資金來源結構情況       102

1、2013-2014年存款情況 102

2、2013-2014年金融債券情況 102

3、2013-2014年向中央銀行借款情況     102

4、2013-2014年同業往來（來源方）情況     103

5、2013-2014年其它資金來源情況 103

三、2013-2014年存款結構情況分析       103

第三節 中小商業銀行資金運用情況  103

一、2013-2014年資金運用       103

二、2013-2014年準備金存款繳納情況   104

三、2013-2014年貸款結構情況分析       104

 

第六章 中國中小商業銀行規模擴張分析     106

第一節 中小商業銀行適度規模臨界點分析     106

一、中小商業銀行的規模與風險關系分析       106

二、中小商業銀行的規模與效益關系分析       116

三、中小商業銀行的規模與結構關系分析       129

第二節 中小商業銀行追求規模擴張的背景     132

一、監管政策的放松是前提條件       132

二、評價標準的形成成為一種導向    132

三、地方政府的作為成為重要推動    133

第三節 中小銀行規模擴張的動因與行為邏輯分析  133

一、中小銀行規模擴張動因的一般理論解釋    133

二、我國中小銀行規模擴張的動因分析    136

三、我國中小銀行規模擴張的行為邏輯    139

第四節 我國中小商業銀行是否存在片面追求規模擴張  143

一、內在動力       143

二、外在行為       144

第五節 中小商業銀行過快擴張風險問題分析  144

一、近年來中小商業銀行擴張情況及其原因分析    144

二、中小商業銀行過快擴張導致的風險問題與隱患       145

三、中小商業銀行片面追求規模擴張可能產生的后果    146

四、中小商業銀行資金緊張進而促使風險問題加劇       148

第六節 關于中小商業銀行規模擴張的思考     149

一、保持適度規模擴張是必要選擇    149

二、明確最優發展方式是基本要求    149

三、加強風險監管力度是主要保障    150

四、堅持差異化經營戰略是重要手段       150

五、端正地方政府態度是關鍵措施    151

六、拓展無形網點是補充渠道    151

 

第三部分 市場全景調研

第七章 中小商業銀行行業按業務細分市場 152

第一節 中小商業銀行卡類業務發展情況分析  152

一、銀行卡業務發展季度監測情況    152

1、2013-2014年銀行卡發行總量     152

2、2013-2014年銀行卡支付情況     154

3、2013-2014年銀行卡消費情況     156

二、銀行卡業務發展月度情況分析    159

1、2013-2014年銀聯中國銀行卡消費信心指數月度走勢     159

2、新發行銀行卡情況監測  160

三、中國銀聯最新業務發展情況       162

1、中國銀聯戰略合作情況  162

2、中國銀聯業務拓展情況  163

3、中國銀聯產品創新情況  164

4、中國銀聯服務創新情況  166

5、中國銀聯其它情況監測  167

第二節 中小商業銀行理財類業務發展情況分析     170

一、2013-2014年銀行理財產品整體發行分析       170

1、2013-2014年理財產品發行數量 170

2、2013-2014年分期限理財產品發行情況     176

3、2013-2014年分幣種投資產品發行情況     176

4、2013-2014年分投資方向產品發行情況     177

5、2013-2014年銀行理財產品收益分析 178

二、2013-2014年商業銀行銀信產品發行監測       182

1、2013-2014年銀信產品總體發行情況 182

2、2013-2014年銀信產品收益情況 185

3、2013-2014年銀信產品投資結構情況 186

4、2013-2014年銀信產品投向分布情況 189

三、2013-2014年商業銀行理財產品市場發展動向       191

四、商業銀行銀信產品市場發展動向       194

第三節 中小商業銀行中小企業貸款業務形勢分析  204

一、各地中小企業融資政策及發展動向    204

二、小額貸款公司發展動態       218

1、2013-2014年小額貸款公司成立情況 218

2、2013-2014年小額貸款公司實收資本區域分布情況 219

3、2013-2014年小額貸款公司貸款余額區域分布情況 220

4、2013-2014年小額貸款公司扶持中小企業情況 221

5、2013-2014年小額貸款公司發展方向 223

三、重點商業銀行中小企業貸款業務發展情況       224

第四節 其他中小企業相關業務發展動態  226

一、2013-2014年供應鏈金融業務   226

二、2013-2014年融資租賃業務       227

三、2013-2014年融資擔保業務       231

 

第八章 我國中小商業銀行按所有制細分市場    234

第一節 中國股份制商業銀行發展分析     234

一、2013-2014年中國股份制商業銀行運行分析   234

1、2013-2014年中國股份制商業銀行總資產 234

2、2013-2014年中國股份制商業銀行總負債 234

3、2013-2014年中國股份制商業銀行不良貸款     234

二、中國股份制商業銀行發展現狀    234

1、股份制銀行經營環境發生深刻變化     234

2、在開放中實現股份制銀行的新突破     241

3、股份制商業銀行發展中面臨的挑戰與機遇  242

4、股份制商業銀行經營發展邁上新起點  248

三、國內主要中小股份制銀行戰略轉型比較    252

1、招商銀行戰略轉型  252

2、浦發銀行戰略轉型  255

3、興業銀行戰略轉型  257

4、中信銀行戰略轉型  258

5、民生銀行戰略轉型  259

四、我國中小股份制銀行流動性管理模式分析       260

1、我國中小股份制銀行流動性管理模式  260

2、我國中小股份制銀行流動性管理的效果     261

3、我國中小股份制銀行流動性管理滯后的原因分析     263

4、改善中小股份制銀行流動性管理的建議     265

五、中小股份制商業銀行操作風險成因分析與防范建議       267

1、中小股份制商業銀行操作風險的普遍成因  267

2、經濟發達地區商業銀行操作風險的特殊成因     267

3、中小股份制商業銀行操作風險的防范建議  269

六、中小股份制商業銀行特色化發展分析       271

1、堅持正確的經營理念     271

2、堅持具有特色的差異化發展策略  272

3、將強化風險管理和內部控制作為發展的前提     274

4、追求漸進式經營管理體制改革     275

5、不斷強化優勝劣汰的激勵機制     276

6、堅持正確地認識自己、市場和同業     277

第二節 中國中小城市商業銀行發展分析  279

一、2013-2014年中國中小城市商業銀行運行分析       279

1、2013-2014年中國中小城市商業銀行總資產     279

2、2013-2014年中國中小城市商業銀行總負債     279

3、2013-2014年中國中小城市商業銀行不良貸款 279

二、中國中小城市商業銀行發展現狀       279

1、資產規模高速增長  279

2、資產質量持續好轉  280

3、盈利能力較快提升  280

4、資本充足率水平處于高位     281

5、城商行內部分化顯著，發展差距拉大  282

6、信托漸成城商行股東融資主渠道  289

三、我國中小城市商業銀行跨區域發展的問題分析       289

1、我國中小城市商業銀行跨區域發展現狀及原因  289

2、中小城市商業銀行跨區域發展存在的問題  291

3、中小城市商業銀行定位及發展方向     293

第三節 中國中小農村商業銀行發展分析  294

一、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款       294

1、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款 294

2、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款增長率     294

二、中小農村商業銀行的成長與發展       295

1、中小農村商業銀行成長的理論基礎     295

2、中小農村商業銀行成長的現實基礎     295

3、中小農村商業銀行的發展之路     296

三、金融改革中中小農村商業銀行面臨的挑戰       300

1、中小農村商業銀行在法人治理方面的不足  300

2、中小農村商業銀行在人力資源方面的制約  301

3、中小農村商業銀行在信息技術方面的短板  302

4、中小農村商業銀行在基層管理方面的問題  302

四、中小農村商業銀行中間業務開拓與發展    302

1、中小農商行開拓與發展中間業務的重要性  303

2、加快中小農商行中間業務發展迫在眉睫     303

3、中小農商行開拓與發展中間業務的現狀與前景  303

4、制約中小農村商業銀行中間業務發展的主要問題     303

5、中小農商行開拓與發展中間業務的建議     304

五、我國中小農村商業銀行內部風險防控       304

1、我國中小農村商業銀行經營風險的特點     304

2、我國中小農村商業銀行主要存在的內部風險     305

3、我國中小農村商業銀行內部風險防控對策  307

六、新農村建設中我國農村中小銀行機構發展       308

1、從戰略高度來認識社會主義新農村建設     308

2、重新認識農村中小銀行機構在新農村建設中的作用  309

3、我國農村中小銀行機構體系的發展走向與對策  309

 

第九章 我國中小商業銀行行業發展策略分析    312

第一節 利率市場化與中小商業銀行發展分析  312

一、我國利率市場化改革的必然性    312

1、利率市場化有利于經濟金融市場的均衡發展     312

2、利率市場化有利于發揮市場配置資源的作用     313

3、利率市場化有利于市場參與主體權利的體現     314

4、利率市場化有利于我國融入國際金融體系  314

二、我國利率市場化的演進方向       315

三、我國利率市場化對中小銀行的影響    316

1、利率市場化改革進程     316

2、利率市場化對中小商業銀行運營的影響     317

四、中小商業銀行在利率市場化進程中面臨的挑戰       318

1、利率放開加劇銀行同業競爭  318

2、利差收窄影響銀行盈利能力  320

3、利率波動考驗銀行風險管理能力  322

4、利率逆向選擇增加潛在信用風險  323

5、利率變動引起客戶選擇性風險     325

五、中小商業銀行應對利率市場化對策    326

1、建立利率風險內控機制  326

2、提高中間業務結構占比  326

3、強化資產負債比例管理  326

4、提高銀行資金定價能力  327

5、有效運用金融衍生工具  327

第二節 中國中小商業銀行風險管理分析  327

一、我國中小商業銀行操作風險成因分析及防范    327

1、目前我國中小商業銀行操作風險的現狀     327

2、我國中小商業銀行操作風險成因分析  328

3、強化我國中小商業銀行風險管理的對策措施     328

二、中小商業銀行流動性風險管理分析    330

1、流動性風險的突發性極易導致銀行“猝死”     330

2、流動性風險根源在于資產配置失誤     332

3、加強和改善經營管理確保“三性”統一     333

4、中小商業銀行流動性風險管理現狀     335

三、轉變中小商業銀行風險管理模式       336

1、中小商業銀行的經營管理特點     336

2、中小商業銀行風險管理面臨的挑戰     336

3、中小商業銀行如何提升風險管理能力  337

四、關于中小商業銀行風險管理的思考    339

1、業務發展與風險管理兩者相輔相成     339

2、風險管理內外約束條件下的強化建議  340

第三節 中國中小商業銀行轉型分析  343

一、中小商業銀行加快業務戰略轉型的問題    343

1、中小商業銀行的盈利模式及特點  343

2、中小商業銀行業務戰略轉型的必要性  343

3、中小商業銀行業務戰略轉型的方向     345

4、中小商業銀行業務戰略轉型的策略和措施  345

二、實現中小商業股份制銀行的戰略轉型       345

1、明確轉型目標  345

2、強化轉型措施  347

三、中小商業銀行業務轉型問題分析       348

1、應堅定不移地進行經營轉型  348

2、應在做好傳統業務前提下進行經營轉型     349

3、中型銀行只有實現差異化、專業化經營才能真正轉型     349

4、發展中間業務應以新興金融業務為重點     350

5、應充分發揮IT作用，大力發展電子銀行業務    351

6、必須全面提升風險經營與管控能力     352

四、中小商業銀行經營轉型的趨勢    352

1、客戶結構中小化     352

2、收入結構多元  353

3、服務手段電子化     354

 

第四部分 競爭格局分析

第十章 中小商業銀行行業區域市場分析     355

第一節 中國城市商業銀行異地發展空間分析  355

第二節 中小商業銀行跨區擴張阻力分析  360

一、中小商業銀行跨區經營外部壓力       360

二、中小商業銀行跨區經營內部阻力       361

第三節 中小商業銀行跨區經營現狀分析  363

一、中小商業銀行跨區經營驅動因素       363

二、中小商業銀行跨區經營規模分析       366

1、中小商業銀行跨省分行設立情況  366

2、中小商業銀行省內分行設立情況  369

三、中小商業銀行跨區經營難點分析       370

第四節 中小商業銀行跨區經營可行性分析     372

一、中小商業銀行異地分行選址因素       372

二、中小商業銀行跨區經營風險分析       373

三、中小商業銀行跨區經營風險管制措施       375

四、中小商業銀行區經營成功案例分析    376

第五節 中小商業銀行異地擴張環境對比分析  377

 

第十一章 2014-2018年中小商業銀行行業競爭形勢及策略   380

第一節 行業總體市場競爭狀況分析  380

一、中小商業銀行行業競爭結構分析       380

二、中小商業銀行間競爭格局分析    381

三、中小商業銀行行業集中度分析    382

四、中小商業銀行行業SWOT分析  382

第二節 中國中小商業銀行行業競爭格局綜述  385

一、中小商業銀行行業競爭概況       385

二、中國中小商業銀行行業競爭力分析    388

三、中國中小商業銀行競爭力優勢分析    391

四、中小商業銀行行業主要競爭力分析    392

第三節 中小商業銀行行業競爭格局分析  395

一、我國中小商業銀行市場競爭分析       395

二、我國中小商業銀行市場集中度分析    400

三、國內主要中小商業銀行動向       400

第四節 中小商業銀行行業并購重組分析  408

一、跨國公司在華投資兼并與重組分析    408

二、本土銀行投資兼并與重組分析    411

1、我國城市商業銀行并購的現狀     411

2、我國城市商業銀行并購的特點分析     414

3、我國城市商業銀行并購的應對措施     415

三、行業投資兼并與重組趨勢分析    419

第五節 提升中小商業銀行市場競爭力的對策  420

一、樹立以科技創新為主導的經營理念    420

二、推動金融服務創新、創建強勢品牌    422

三、實施差異化營銷、提供個性化服務    425

四、優化調整中小商業銀行組織結構       426

 

第十二章 2014-2018年中小商業銀行行業領先機構經營形勢分析      431

第一節 中國中小商業銀行總體發展狀況分析  431

一、中小商業銀行主要類型       431

二、中小商業銀行資本運作分析       433

三、中小商業銀行創新及品牌建設    437

四、2013年中國中小商業銀行排名分析  439

第二節 中國領先中小商業銀行經營形勢分析  441

一、招商銀行股份有限公司       441

1、企業發展概況分析  441

2、企業財務指標分析  442

3、企業私人銀行發展  444

4、企業產品服務分析  445

5、企業服務網絡分析  449

6、企業風險管理分析  450

7、企業戰略調整分析  457

8、最新金融業務動向  460

二、中信銀行股份有限公司       463

1、企業發展概況分析  463

2、企業財務指標分析  464

3、企業個人業務分析  467

4、企業公司業務分析  469

5、企業業務網絡分析  473

6、企業管理體系分析  474

7、企業信用卡中心分析     474

8、最新金融業務動向  475

三、上海浦東發展銀行股份有限公司       479

1、企業發展概況分析  479

2、企業財務指標分析  480

3、企業個人業務分析  484

4、企業公司業務分析  486

5、企業業務網絡分析  488

6、企業主營業務分析  488

7、企業資金市場分析  489

8、最新金融業務動向  490

四、興業銀行股份有限公司       493

1、企業發展概況分析  493

2、企業財務指標分析  494

3、企業主要業務分析  498

4、企業貸款業務分析  504

5、企業業務網絡分析  509

6、企業經營狀況分析  510

7、企業戰略規劃分析  512

8、最新金融業務動向  513

五、中國民生銀行股份有限公司       514

1、企業發展概況分析  514

2、企業財務指標分析  515

3、企業私人銀行分析  520

4、企業貸款業務分析  520

5、企業信用卡中心分析     524

6、企業服務網絡分析  525

7、企業經營范圍分析  526

8、最新金融業務動向  526

六、中國光大銀行股份有限公司       527

1、企業發展概況分析  527

2、企業經營狀況分析  528

3、企業私人銀行業務  533

4、企業理財業務創新  533

5、企業貸款業務分析  534

6、企業服務網絡分析  539

7、企業信用卡業務分析     540

8、最新金融業務動向  540

七、平安銀行股份有限公司       542

1、企業發展概況分析  542

2、企業財務指標分析  544

3、企業私人銀行業務  549

4、企業信用卡產品分析     550

5、企業并購重組分析  551

6、企業服務網絡分析  552

7、企業特色業務分析  553

8、最新金融業務動向  555

八、華夏銀行股份有限公司       556

1、企業發展概況分析  556

2、企業財務指標分析  557

3、企業小企業業務分析     562

4、企業主要業務分析  563

5、企業金融服務分析  565

6、企業服務網絡分析  566

7、企業發展戰略分析  566

8、最新金融業務動向  567

九、北京銀行股份有限公司       568

1、企業發展概況分析  568

2、企業財務指標分析  569

3、企業經營范圍分析  571

4、企業特色業務分析  572

5、企業投資亮點分析  574

6、企業服務網絡分析  575

7、企業發展戰略分析  576

8、最新金融業務動向  578

十、廣發銀行股份有限公司       580

1、企業發展概況分析  580

2、企業經營狀況分析  580

3、企業主營業務分析  583

4、企業戰略轉型分析  583

5、企業并購重組分析  583

6、企業服務網絡分析  584

7、企業發展定位分析  585

8、最新金融業務動向  585

十一、上海銀行股份有限公司    587

1、企業發展概況分析  587

2、企業組織架構分析  588

3、企業主營業務分析  588

4、企業經營特色分析  588

5、企業手機銀行分析  591

6、企業服務網絡分析  591

7、企業理財產品分析  591

8、最新金融業務動向  592

十二、江蘇銀行股份有限公司    593

1、企業發展概況分析  593

2、企業金融服務分析  594

3、企業經營情況分析  595

4、企業主營業務分析  595

5、企業國際業務分析  598

6、企業資金業務分析  599

7、企業服務網絡分析  600

8、最新金融業務動向  600

十三、恒豐銀行股份有限公司    601

1、企業發展概況分析  601

2、企業經營狀況分析  602

3、企業業務范圍分析  602

4、企業金融市場業務分析  603

5、企業貸款業務分析  603

6、企業代理業務分析  604

7、企業服務網絡分析  604

8、最新金融業務動向  605

十四、北京農村商業銀行股份有限公司    607

1、企業發展概況分析  607

2、企業經營狀況分析  607

3、企業發行卡類分析  609

4、企業業務范圍分析  610

5、企業服務網絡分析  610

6、最新金融業務動向  610

十五、重慶農村商業銀行股份有限公司    612

1、企業發展概況分析  612

2、企業經營狀況分析  613

3、企業小微金融分析  615

4、企業投資理財產品  616

5、企業服務網絡分析  617

6、最新金融業務動向  617

十六、渤海銀行股份有限公司    618

1、企業發展概況分析  618

2、企業經營狀況分析  619

3、企業批發銀行服務  619

4、企業中小銀行服務  620

5、企業個人銀行服務  621

6、最新金融業務動向  622

十七、浙商銀行股份有限公司    623

1、企業發展概況分析  623

2、企業經營狀況分析  625

3、企業重點業務分析  626

4、企業內部管理建設  627

5、企業服務網絡分析  627

6、最新金融業務動向  628

十八、南京銀行股份有限公司    630

1、企業發展概況分析  630

2、企業財務指標分析  631

3、企業經營狀況分析  634

4、企業發展模式建設  636

5、企業主要業務分析  636

6、最新金融業務動向  638

十九、寧波銀行股份有限公司    640

1、企業發展概況分析  640

2、企業財務指標分析  641

3、企業經營狀況分析  643

4、企業目標定位分析  645

5、企業經營優勢分析  645

6、最新金融業務動向  646

二十、徽商銀行股份有限公司    647

1、企業發展概況分析  647

2、企業財務指標分析  648

3、企業經營狀況分析  650

4、企業中小企業中心  654

5、企業主營業務分析  655

6、最新金融業務動向  657

二十一、杭州銀行股份有限公司       658

1、企業發展概況分析  658

2、企業財務指標分析  659

3、企業經營狀況分析  660

4、企業信用卡產品分析     660

5、企業發展戰略分析  662

6、最新金融業務動向  662

二十二、天津銀行股份有限公司       665

1、企業發展概況分析  665

2、企業發展優勢分析  665

3、企業經營狀況分析  666

4、企業主要業務分析  666

5、企業戰略布局分析  666

6、最新金融業務動向  667

二十三、盛京銀行股份有限公司       669

1、企業發展概況分析  669

2、企業發展優勢分析  669

3、企業經營狀況分析  670

4、企業主要業務分析  670

5、企業戰略布局分析  671

6、最新金融業務動向  671

二十四、廣州銀行股份有限公司       672

1、企業發展概況分析  672

2、企業市場定位分析  672

3、企業主要業務分析  673

4、企業發展規劃分析  674

二十五、哈爾濱銀行股份有限公司    674

1、企業發展概況分析  674

2、企業發展優勢分析  675

3、企業經營狀況分析  675

4、企業主要業務分析  676

5、企業戰略布局分析  676

6、最新金融業務動向  676

二十六、大連銀行股份有限公司       677

1、企業發展概況分析  677

2、企業發展優勢分析  677

3、企業經營狀況分析  677

4、企業主要業務分析  677

5、企業戰略布局分析  678

6、最新金融業務動向  678

二十七、吉林銀行股份有限公司       679

1、企業發展概況分析  679

2、企業發展優勢分析  680

3、企業經營狀況分析  680

4、企業主要業務分析  681

5、企業戰略布局分析  681

6、最新金融業務動向  681

二十八、江南農村商業銀行股份有限公司       681

1、企業發展概況分析  681

2、企業發展優勢分析  682

3、企業經營狀況分析  682

4、企業主要業務分析  682

5、企業戰略布局分析  683

6、最新金融業務動向  683

二十九、包商銀行股份有限公司       684

1、企業發展概況分析  684

2、企業發展優勢分析  684

3、企業經營狀況分析  684

4、企業產品服務分析  684

5、企業戰略布局分析  684

6、最新金融業務動向  687

三十、成都銀行股份有限公司    688

1、企業發展概況分析  688

2、企業發展優勢分析  688

3、企業經營狀況分析  689

4、企業主要業務分析  689

5、企業戰略布局分析  689

6、最新金融業務動向  690

 

第五部分 發展前景展望

第十三章 2014-2018年中小商業銀行行業前景及趨勢預測   693

第一節 中小商業銀行投資價值評估分析  693

一、中小商業銀行行業投資特性分析       693

1、中小商業銀行行業進入壁壘分析  693

2、中小商業銀行行業盈利因素分析  693

3、中小商業銀行行業盈利模式分析  695

二、中小商業銀行行業發展的相關影響因素及應對       696

1、新會計準則對城商行的影響評析  696

2、利率市場化改革帶來的利好與危機     699

3、城商行應對利率市場化的策略分析     701

4、應用利率手段控制城商行的不合理擴張     704

第二節 中國中小農村商業銀行發展分析  707

一、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款       707

1、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款 707

2、2013-2014年中國中小農村商業銀行不良貸款增長率     707

第三節 2014-2018年中小商業銀行市場發展趨勢預測 708

一、2014-2018年中小商業銀行市場規模預測       708

二、2014-2018年中小商業銀行資產規模增長預測       709

三、2014-2018年中國中小商業銀行數量規模預測       709

四、2014-2018年中國中小商業銀行行業收入預測       710

五、2014-2018年中國中小商業銀行利潤預測       710

五、2014-2018年中國中小商業銀行信用卡交易總額   711

 

第十四章 2014-2018年中小商業銀行行業投資機會與風險防范   712

第一節 中小商業銀行行業投融資情況     712

一、行業資金渠道分析       712

1、商業信用  712

2、內部融資  712

3、股權融資  713

4、債務融資  713

5、銀行信貸  713

6、債券融資  713

7、項目融資  714

8、BOT 714

9、資產證券化     714

10、信托       714

二、中小商業銀行行業投資現狀分析       715

第二節 2014-2018年中小商業銀行行業投資機會 716

一、產業鏈投資機會    716

1、2014年金融改革推進民營銀行再熱   716

2、新型城鎮化戰略下商業銀行的機遇與挑戰  718

二、細分市場投資機會       724

三、中小商業銀行行業投資機遇       728

1、商業銀行轉型深挖中小企業信貸機遇  728

2、并購是提高股份制商業銀行核心競爭力帶來投資機遇     731

3、城鎮化將給商業銀行帶來大機遇  733

第三節 2014-2018年中小商業銀行行業投資風險及防范     737

一、政策風險及防范    737

1、對未來政策走向的預測風險  737

2、對政策的解讀風險  739

3、對政策的執行風險  740

二、技術風險及防范    741

三、供求風險及防范    742

四、宏觀經濟波動風險及防范    747

五、關聯產業風險及防范    749

六、經營風險及防范    752

1、持續加息：“期限錯配”加劇銀行流動性風險   752

2、地方融資平臺：“以拖代償”加劇銀行信用風險       754

3、房地產業：“去泡沫化”可能引起銀行系統性風險   755

七、其他風險及防范    757

第四節 中國中小商業銀行行業投資建議  757

 

第六部分 發展戰略研究

第十五章 2014-2018年中小商業銀行行業面臨的困境及對策       769

第一節 2014年中小商業銀行行業面臨的困境       769

一、中國中小商業銀行行業發展的主要困境    769

二、政策性方面    769

1、價格政策  769

2、匯率政策  769

3、國家宏觀政策調整造成的產業危機     770

4、存款準備金率造成了資金緊張     770

5、稅收政策造成的財務問題     770

6、監管政策造成的準入困難     771

三、經營性方面    771

1、利率市場化的挑戰  771

2、對信譽度的質疑     771

3、生存空間的狹小     772

四、法律性方面    772

1、商業銀行理財產品的法律關系模糊     772

2、理財業務關聯交易監管薄弱  772

第二節 中小商業銀行企業面臨的困境及對策  774

一、中小商業銀行企業面臨的困境及對策       774

二、國內中小商業銀行企業的出路分析    776

第三節 中國中小商業銀行行業存在的問題及對策  781

一、中國中小商業銀行行業存在的問題    781

1、市場定位模糊  781

2、內部控制缺乏規范和力度     781

3、法人治理結構不夠合理  781

4、產業結構特色不足  782

二、中小商業銀行行業發展的建議對策    782

1、合理進行市場定位  782

2、構建嚴密有效的內控機制     782

3、優化法人治理結構  783

4、實施品牌戰略  783

三、市場的重點客戶戰略實施    783

1、實施重點客戶戰略的必要性  783

2、合理確立重點客戶  784

3、重點客戶戰略管理  785

4、重點客戶管理功能  786

第四節 中國中小商業銀行市場發展面臨的挑戰與對策  787

一、中小商業銀行市場發展面臨的挑戰    787

1、同質化競爭相對激勵     787

2、中小商業銀行的創新能力不強     788

3、中下商業銀行貸款期限較短  788

二、中小商業銀行市場發展對策分析       788

 

第十六章 中小商業銀行行業發展戰略研究 790

第一節 中小商業銀行行業發展戰略研究  790

一、戰略綜合規劃       790

二、技術開發戰略       790

三、業務組合戰略       792

四、區域戰略規劃       794

五、產業戰略規劃       795

六、營銷品牌戰略       795

七、競爭戰略規劃       796

第二節 對我國中小商業銀行品牌的戰略思考  797

一、中小商業銀行品牌的重要性       797

二、中小商業銀行實施品牌戰略的意義    804

三、中小商業銀行企業品牌的現狀分析    808

1、品牌戰略規劃缺失  808

2、品牌文化含量不足  808

3、品牌定位缺乏鮮明個性  809

4、品牌管理“各自為政”  810

5、品牌維護有待發展  810

四、我國中小商業銀行企業的品牌戰略    811

1、品牌形象的定位     811

2、品牌的廣告宣傳及營銷  812

3、確保品牌質量  812

五、中小商業銀行品牌戰略管理的策略    813

1、進行明確的市場定位     813

2、深化品牌文化，強化品牌認知     814

3、維護品牌關系  814

4、建立品牌危機預警機制。     814

第三節 中小商業銀行經營策略分析  815

一、中小商業銀行市場定位策略       815

二、中小商業銀行市場創新策略       817

三、品牌定位與品類規劃    821

四、中小商業銀行新產品差異化戰略       826

第四節 中小商業銀行行業投資戰略研究  827

一、2014年中小商業銀行行業投資戰略  827

二、2014-2018年中小商業銀行行業投資戰略       828

 

第十七章 研究結論及發展建議      830

第一節 中小商業銀行行業研究結論及建議     830

第二節 中小商業銀行子行業研究結論及建議  834

第三節 中小商業銀行行業發展建議  834

一、行業發展策略建議       834

二、行業投資方向建議       835

三、行業投資方式建議       835