2014-2020年中國PCB市場發展趨勢與行業投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。PS：本報告將保持時實更新，為企業提供最新資訊，使企業能及時把握局勢的發展，及時調整應對策略。

報告目錄

第一章 PCB行業概述 1

第一節 PCB的介紹 1

一、PCB的定義 1 二、PCB的分類 1 三、PCB的特點 2

第二節 PCB的產業鏈 3

一、PCB產業鏈的構成 3 二、產業鏈中的產品介紹 4

第三節 PCB行業標準 5

一、國際標準 5 二、國內標準 6

第四節 PCB產業特點 7

一、電路板屬訂單型生產形態 7 二、電路板的制造流程長且復雜 7 三、電路板產業屬資本密集型行業 7 四、電路板產業的議價能力相對較弱 7

第二章全球PCB行業發展分析 8

第一節 2010-2013年全球PCB市場情況分析 8

一、2010-2012年全球PCB行業格局分析 8 二、2010-2012年全球PCB產品結構分析 8 三、2013年全球PCB行業發展分析 9

第二節 2012-2013年主要國家地區PCB市場分析 11

一、2012-2013年日本PCB市場分析 11 二、2012-2013年韓國PCB市場分析 12 三、2012-2013年北美PCB市場分析 13 四、2012-2013年臺灣PCB市場分析 16 1、臺灣PCB市場總體分析 16 2、臺灣PCB產業之市場分析 17 3、臺灣PCB之產業群聚與結構 19 4、臺灣PCB產業之競爭力分析 20 五、2012-2013年歐洲PCB市場分析 21

第三章中國PCB行業發展分析 23

第一節中國PCB行業發展概述 23

一、中國PCB行業發展簡史 23 二、中國PCB行業發展特點 24 三、中國PCB行業發展總體分析 25 四、中國PCB工業發展情況分析 27

第二節中國PCB行業發展面臨問題 28

一、美國重塑制造業影響中國制造業 28 二、PCB設備儀器企業發展不夠快 30 三、PCB原輔料企業還很弱小 30 四、從事PCB環保的企業缺乏特色 31

第三節 2013年中國PCB行業市場分析 31

一、2013年中國PCB行業發展現狀 31 二、2013年中國PCB市場規模分析 32 三、2013年中國PCB產品結構分析 33

第四節 2013年中國PCB產品供需分析 35

一、2013年PCB產品需求分析 35 二、2013年HDI板產品需求分析 39 三、2013年手機PCB產品需求分析 41 四、2013年終端產品對PCB需求分析 42

第五節 2013年中國PCB設備發展分析 45

一、2013年PCB制造設備市場分析 45 二、2013年PCB高端設備存在的問題 49 三、中國PCB專用設備制造發展趨勢 51

第四章深圳PCB產業發展分析 53

第一節深圳PCB產業回顧 53

一、深圳PCB產業總體情況 53 二、深圳PCB產業發展分析 53

第二節深圳PCB產業未來發展 55

一、未來深圳PCB市場分析 55 二、未來深圳PCB產業格局 55

第三節深圳PCB產業發展趨勢 57

一、邁向高端制造 57 二、發力產業服務 58

第四節深圳PCB產業啟示與總結 59

一、制造業完善產業鏈的啟示 59 二、深圳PCB產業總結 60

第五章 PCB上游原材料市場分析 62

第一節銅箔 62

一、銅箔的相關概述 62 二、銅箔的全球供應狀況 62 三、銅箔在柔性PCB中的應用 63 四、電解銅箔產業的發展分析 67

第二節環氧樹脂 76

一、環氧樹脂的相關概述 76 二、環氧樹脂的應用領域 77 二、中國環氧樹脂產業的市場前景 78 三、2013年環氧樹脂市場走勢分析 79 四、PCB用環氧樹脂發展趨勢 80

第三節玻璃纖維 82

一、玻璃纖維的相關概述 82 二、中國玻璃纖維面臨巨大市場需求 83 三、2013年中國玻璃纖維行業經濟運行情況 85 四、2013年中國玻璃纖維產業的發展情況 89

第六章 PCB下游應用領域分析 93

第一節消費類

電子產品 93 一、2013年中國消費電子產品走向高端 93 二、消費電子用PCB的市場需求穩定增長 93 三、高端電子消費品市場需求帶動HDI電路板趨熱 95 四、消費電子行業未來發展市場調查分析 96

第二節通訊設備 100

一、2013年中國通訊設備制造業發展情況 100 二、未來移動通信設備的趨勢 102 三、語音通訊移動終端用PCB的發展趨勢 103

第三節

汽車電子 106 一、PCB成為汽車電子市場的熱點 106 二、多優點PCB式汽車繼電器市場不斷壯大 107 三、2013年全球汽車電子PCB市場發展分析 108

第四節 LED照明 108

一、2013年中國LED照明的發展狀況 108 二、LED發展為PCB行業帶來新需求 112

第五節電腦及相關產品發展分析 116

一、2013年電腦及相關產品市場情況 116 二、2013年國內電腦市場需求分析預測 119

第六節工業及醫療電子市場發展分析 120

一、2013年工業電子市場發展分析 120 二、2013年醫療電子市場發展分析 122 三、2013年醫療電子市場機遇分析 124

第七章 PCB市場行為研究 127

第一節消費者行為研究 127

一、PCB性能表現及認知 127 二、消費者主要流向研究 130 三、消費者對PCB的品牌認知 133 四、消費者對PCB的評價 136

第二節 PCB終端研究 137

一、渠道商推薦品牌 137 二、如何打動PCB采購商 139

第八章 PCB制造技術的研究 141

第一節 PCB芯片封裝焊接方法及工藝流程的闡述 141

一、PCB芯片封裝的介紹 141 二、PCB芯片封裝的主要焊接方法 141 三、PCB芯片封裝的流程 142

第二節光電PCB技術 143

一、光電PCB的概述 143 二、光電PCB的光互連結構原理 145 三、光學PCB的優點 146 四、光電PCB的發展階段 147

第三節 PCB抄板 148

一、PCB抄板簡介 148 二、PCB抄板技術流程 149 三、PCB抄板技術價值分析 150 四、PCB抄板發展趨勢 152

第四節 PCB技術的發展趨勢 153

一、沿著高密度互連技術(HDI)道路發展下去 153 二、組件埋嵌技術具有強大的生命力 154 三、PCB中材料開發要更上一層樓 154 四、光電PCB前景廣闊 154 五、制造工藝要更新、先進設備要引入 154

第九章 PCB行業競爭格局分析 156

第一節 PCB行業競爭格局概況 156

一、區域集中度分析 156 二、市場集中度分析 156 三、企業集中度分析 156

第二節 PCB行業競爭情況五力分析 157

一、同業之間的競爭比較激烈，市場集中度低 157 二、目前尚沒有能夠替代印刷電路板的成熟技術和產品 158 三、整機裝配廠家增加inhouse布局以降低成本 158 四、供應商的集中度比較高，議價能力比較強 159 五、消費類電子中整機產品價格不斷下滑，工業類電子產對PCB的價格不敏感 159

第三節中國PCB產業研發力分析 160

一、PCB產業研發重要性分析 160 二、中國PCB研發力問題分析 160

第四節 2012-2013年PCB品牌競爭分析 163

一、2012年銷售前10名PCB品牌 163 二、2014-2020年PCB品牌競爭趨勢 163

第五節 PCB行業競爭動態分析 165

一、PCB廠轉移陣地競爭激烈 165 二、PCB行業潛在進入者威脅 166 三、PCB新技術打破競爭格局 166 四、PCB上游原材料競爭動態 168

第十章國外重點PCB制造商介紹 170

第一節日本企業 170

一、日本揖斐電株式會社(IBIDEN) 170 二、日本旗勝（NipponMektron） 170 三、日本CMK公司 171

第二節美國企業 172

一、MULTEK 172 二、美國TTM 173 三、新美亞（SANMINA-SCI） 173 四、惠亞集團（Viasystems） 174

第三節韓國企業 175

一、三星電機（SamsungE-M） 175 二、永豐（YoungPoongGroup） 175 三、LGElectronics 176

第四節臺灣企業 176

一、欣興電子股份有限公司 176 二、健鼎科技股份有限公司 178 三、雅新電子集團 178

第十一章國內PCB重點企業發展分析 180

第一節 PCB企業排名情況 180

一、PCB企業排名及銷售收入情況 180 二、覆銅箔板企業排名及銷售收入情況 181 三、專用材料企業排名及銷售收入情況 181 四、專用化學品企業排名及銷售收入情況 182 五、專用設備和儀器企業排名及銷售收入情況 182 六、環保潔凈企業排名及銷售收入情況 183

第二節

廣東生益科技股份有限公司 183 一、企業概況 183 二、經營分析 184 三、財務分析 185 四、企業動態 188

第三節方正科技集團股份有限公司 189

一、企業概況 189 二、經營分析 190 三、財務分析 191 四、企業動態 194

第四節廣東汕頭超聲電子股份有限公司 196

一、企業概況 196 二、經營分析 197 三、財務分析 198 四、企業動態 200

第五節廣東超華科技股份有限公司 201

一、企業概況 201 二、經營分析 202 三、財務分析 203 四、企業動態 205

第六節

天津普林電路股份有限公司 206 一、企業概況 206 二、經營分析 208 三、財務分析 209 四、企業動態 211

第七節其他重點PCB企業發展分析 211

一、瀚宇博德科技（江陰）有限公司 211 二、廣州添利電子科技有限公司 212 三、珠海紫翔電子科技有限公司 213 四、滬士電子股份有限公司 214 五、南亞電路板（昆山）有限公司 214 六、聯能科技(深圳)有限公司 215 七、名幸電子（廣州南沙）有限公司 215 八、廣州宏仁電子工業有限公司 216 九、惠州中京電子科技股份有限公司 218

第十二章 PCB企業競爭策略分析 221

第一節 PCB市場發展潛力分析 221

一、PCB市場增長潛力分析 221 二、PCB主要潛力品種分析 222

第二節 PCB企業市場策略分析 223

一、PCB價格策略分析 223 1、決定PCB價格的因素 223 2、PCB定價策略 224 二、PCB渠道策略分析 226

第三節 PCB企業銷售策略分析 228

一、產品定位策略分析 228 二、促銷策略分析 229

第四節 PCB企業經營策略分析 230

第十三章 PCB行業發展趨勢分析 235

第一節 PCB行業發展前景分析 235

一、全球PCB行業發展前景分析 235 二、中國PCB行業發展前景分析 236

第二節 2014-2020年中國PCB發展趨勢分析 239

一、2014-2020年PCB產業政策趨向 239 1、PCB產業政策趨向 239 2、PCB產業"十二五"規劃項目重點 241 二、2014-2020年PCB技術革新趨勢 242 三、2014-2020年PCB價格走勢分析 245 四、2014-2020年PCB產品趨勢分析 246 五、2014-2020年PCB營銷趨勢分析 247

第三節 2014-2020年中國PCB市場趨勢分析 249

一、2014-2020年中國PCB市場發展趨勢 249 二、2014-2020年中國PCB市場發展空間 252

第四節未來PCB行業全球發展動向 253

一、韓國PCB業高速發展 253 二、最新版PCB技術推出 253

第十四章未來PCB行業發展預測 255

第一節 2014-2020年全球PCB市場預測 255

一、2014-2020年全球PCB行業產值預測 255 二、2014-2020年全球PCB市場需求預測 257

第二節 2014-2020年中國PCB市場預測 260

一、2014-2020年中國PCB行業產值預測 260 二、2014-2020年中國PCB市場需求預測 262

第十五章 PCB行業

第一節政策環境對行業發展的影響分析 264

一、人民幣升值 264 二、新企業所得稅法 265 三、環保問題與ROHS標準 267 四、新勞動合同法的實施 269 五、節能減排對行業發展的影響 269

第二節中國經濟發展環境分析 270

一、2013年中國宏觀經濟運行情況 270 二、2013年中國電子信息產業經濟運行分析 280 三、2013年中國電子元器件經濟運行分析 290

第三節社會發展環境分析 296

第四節技術發展環境分析 298

一、電鍍技術是行業發展的關鍵 298 1、PCB電鍍工藝發 298 2、水平電鍍工藝在PCB電鍍里的應用 300 二、世界PCB技術發展分析 302 1、印制電路板制造技術發展 302 2、在關鍵工藝技術發展趨勢 303 3、印制電路板檢測技術發展分析 305

第十六章 PCB行業投資機會與風險 307

第一節 PCB行業關聯度 307

一、集成電路離不開印制板 307 二、高新技術產品少不了印制板 307 三、現代科學和管理體現在印制板 308 四、當代電子元件業中最活躍的產業 309

第二節 PCB行業投資SWOT分析 311

一、優勢 311 二、劣勢 312 三、機會 312 四、威脅 313

第三節行業進入壁壘 315

一、資金壁壘 315 二、技術壁壘 315 三、環保壁壘 315 四、客戶認可壁壘 316

第四節投資風險分析 316

一、經營環境日趨嚴峻 316 二、三高問題難以解決 317 三、新廠選址問題分析 317

第五節小批量PCB行業發展影響因素分析 318

一、有利因素 318 二、不利因素 319

第十七章 PCB行業投資現狀與建議 321

第一節 PCB行業投資現狀 321

一、投資規模情況 321 二、投資區域情況 322

第二節 PCB行業投資建議 326

一、PCB投資時機選擇 326 二、PCB產品結構選擇 327 三、PCB投資區域選擇 329 四、PCB投資發展建議 329

第十八章 PCB行業投資戰略研究 331

第一節 PCB行業經營模式發展分析 331

一、生產模式 331 二、銷售模式 331 三、采購模式 331

第二節對中國PCB品牌的戰略思考 332

一、PCB企業實施品牌戰略的意義 332 二、品牌戰略在企業發展中的重要性 337 三、PCB企業品牌的現狀分析 338 四、中國PCB企業品牌戰略 340

第三節民營PCB企業的發展與思考 342

一、企業應審視經營環境明確經營戰略 342 二、管理制度的導向作用對發展的影響 343 三、認識資本運作魅力與企業發展規律 343 四、重視企業文化及放權與監督制度化 344

第四節 PCB行業投資戰略研究 345

一、成本戰略研究 345 二、技術創新戰略 349 三、產業規范戰略 350 四、信息化發展戰略 351 五、人才整合戰略 353

圖表目錄

：圖表：PCB產業鏈圖解 4 圖表：2010-2012年全球不同地區PCB所占比例分析 8 圖表：2010-2012年全球不同應用領域PCB的占有比例和增長率 9 圖表：2012-2013年北美地區剛性PCB板訂單出貨量 13 圖表：2012-2013年北美地區撓性PCB板訂單出貨量情況 14 圖表：2012-2013年北美地區PCB板訂單出貨量情況 14 圖表：2012-2013年北美地區PCB板行業銷售額情況 15 圖表：2013年中國臺灣PCB行業收入情況 17 圖表：2009-2014全球主要國家PCB產值規模 33 圖表：2014-2020年各種制式的中國3G手機芯片市場容量預測 36 圖表：2006-2015年中國大陸PCB設備市場規模及預測 46 圖表：2006-2015年中國PCB檢測與外形加工設備市場規模及預測 46 圖表：2006-2015年中國PCB專用輔助材料市場規模及預測 47 圖表：銅箔的分類 64 圖表：壓延銅箔的生產過程示意圖 65 圖表：銅箔的處理階段和穩定性 66 圖表：環氧樹脂膠粘劑的主要用途 78 圖表：國際消費電子產品展會歷年明星產品及發展狀況 97 圖表：2008-2013年全球科技終端銷量走勢分析 98 圖表：2013-2013年CES會展消費電子終端產品趨勢的對比 98 圖表：2013年中國移動通信基站設備月度產量及同比增長 100 圖表：2013年中國移動通信基站設備月度累計產量及同比增長 101 圖表：2010-2013年中國移動通信基站設備月度產量及增速 101 圖表：2010-2013年中國移動通信基站設備月度產量及增速 101 圖表：2003-2012年全球手機銷售量與SmartPhone市場滲透率 103 圖表：2012-2013年LED行業集中度對比 112 圖表：2009-2016年中國醫療電子營業收入及預測 123 圖表：主板PCB顏色影響消費者購買比例 132 圖表：消費者喜歡PCB顏色比例 133 圖表：光點PCB和傳統PCB的優點對比 147 圖表：PCB行業競爭情況五力分析 157 圖表：2012年PCB品牌銷售前10名情況 163 圖表：2012年PCB企業前20排名及銷售收入情況 180 圖表：2012年覆銅箔板企業前14排名及銷售收入情況 181 圖表：2012年專用材料企業前10排名及銷售收入情況 181 圖表：2012年專用化學品企業前5排名及銷售收入情況 182 圖表：2012年專用設備和儀器企業前10排名及銷售收入情況 182 圖表：2012年環保潔凈企業前6排名及銷售收入情況 183 圖表：2013年廣東生益科技股份有限公司按行業構成經營分析 184 圖表：2013年廣東生益科技股份有限公司按產品構成經營分析 185 圖表：2013年廣東生益科技股份有限公司按地區構成經營分析 185 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司償債能力分析 185 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司資本結構分析 186 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司經營效率分析 186 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司獲利能力分析 187 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司發展能力分析 187 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司現金流量分析 188 圖表：2012-2013年廣東生益科技股份有限公司投資收益分析 188 圖表：2013年方正科技集團股份有限公司按行業構成經營分析 190 圖表：2013年方正科技集團股份有限公司按產品構成經營分析 190 圖表：2013年方正科技集團股份有限公司按地區構成經營分析 191 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司償債能力分析 191 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司資本結構分析 192 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司經營效率分析 192 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司獲利能力分析 193 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司發展能力分析 193 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司現金流量分析 194 圖表：2012-2013年方正科技集團股份有限公司投資收益分析 194 圖表：2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司按行業構成經營分析 197 圖表：2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司按產品構成經營分析 197 圖表：2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司按地區構成經營分析 198 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司償債能力分析 198 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司資本結構分析 198 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司經營效率分析 199 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司獲利能力分析 199 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司發展能力分析 200 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司現金流量分析 200 圖表：2012-2013年廣東汕頭超聲電子股份有限公司投資收益分析 200 圖表：2013年廣東超華科技股份有限公司按行業構成經營分析 202 圖表：2013年廣東超華科技股份有限公司按產品構成經營分析 202 圖表：2013年廣東超華科技股份有限公司按地區構成經營分析 202 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司償債能力分析 203 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司資本結構分析 203 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司經營效率分析 203 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司獲利能力分析 204 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司發展能力分析 204 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司現金流量分析 204 圖表：2012-2013年廣東超華科技股份有限公司投資收益分析 205 圖表：2013年天津普林電路股份有限公司按行業構成經營分析 208 圖表：2013年天津普林電路股份有限公司按產品構成經營分析 208 圖表：2013年天津普林電路股份有限公司按地區構成經營分析 208 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司償債能力分析 209 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司資本結構分析 209 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司經營效率分析 209 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司獲利能力分析 210 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司發展能力分析 210 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司現金流量分析 210 圖表：2012-2013年天津普林電路股份有限公司投資收益分析 211 圖表：PCB行業協會的有效勢力范圍 228 圖表：2000-2016年全球PCB詳細發展及趨勢預測 255 圖表：2014-2020年全球按國家和地區PCB產值及預測 256 圖表：2014-2020年全球不同應用領域PCB產值及預測 256 圖表：2014-2020年全球不同種類PCB產值及預測 257 圖表：2014-2020年全球電子產業發展預測 258 圖表：2000年和2012年全球不同地區PCB產值比較 261 圖表：2008-2013年中國國內生產總值增長速度 270 圖表：2013年中國國內生產總值 271 圖表：2013年季度國內生產總值環比增長速度 271 圖表：2012-2013年規模以上工業增加值增速情況 273 圖表：2012-2013年固定資產投資同比增速情況 274 圖表：2012-2013年房地產開發投資同比增速情況 275 圖表：2012-2013年社會消費品零售總額增速情況 276 圖表：2012-2013年居民消費價格同比上漲情況 277 圖表：2012-2013年中國城鎮居民人均可支配收入增速 278 圖表：2006-2013年人口及其自然增長率變化情況 279 圖表：2008-2013年中國電子信息產業收入規模 280 圖表：2013年中國電子信息制造業與全國工業增加值累計增速對比 281 圖表：2013年中國電子信息產業固定資產投資增速 282 圖表：2013年中國電子信息產品累計出口額及增速 283 圖表：2013年中國電子信息各細分行業出口情況對比 283 圖表：2013年與2012年電子信息產品出口貿易方式結構對比 284 圖表：2013年中國規模以上電子信息制造業收入及利潤情況 285 圖表：2013中國電子信息制造業主要行業發展態勢對比 286 圖表：2013年中國電子信息制造業內外銷產值累計增速對比 286 圖表：2013年電子信息制造業不同性質企業銷售產值累計增速對比 287 圖表：2013年中國東、中、西、東北部電子信息制造業發展態勢對比 287 圖表：2013年中國電子信息產業主要指標完成情況 290 圖表：2008-2013年中國電子元件制造業工業銷售產值及增長 294 圖表：2008-2013年中國電子元件制造業出口貨值及增長 295 圖表：2012-2013年中國電子元件制造業企業不同經濟類型市場規模 295 圖表：2012-2013年中國電子元件制造業利潤總額及增長 296 圖表：2012-2013年中國電子元件制造業主營業務收入及增長 296

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