2015-2020年中國人血白蛋白行業分析及市場預測報告-中商產業研究院

內容概括

人血白蛋白的原料是健康人血漿，其由人血白蛋白企業自身投資控股的血漿站采集，采集對象是血漿站采漿區域內的居民。

目前國內采漿量約5300噸，而理論需求量約12000噸左右，處于嚴重供不應求狀態。在賣方市場的狀態下，人血白蛋白企業產品銷路不愁，關鍵問題是原材料的采集，即如何擴大采漿量。擴大供給有兩條路，分別是新設漿站和提高漿站的獻漿積極性。地方政府出于自身利益考量，對新設漿站毫無動力（甚至關漿站），只對本地生產企業有所傾斜，因此新設漿站這條路對大多數企業不好走。而提高獻漿積極性，需要對血漿原料這種稀缺的商品進行市場化定價，才能吸引到更多的獻漿員，隨著終端價格放開，市場化機制向上游傳導，一定程度上將改善原料供應不足的局面。

人血白蛋白批簽發保持較快增長，主要是進口人血白蛋白的驅動。2014年，人血白蛋白批簽發2985萬瓶（折算成10g/瓶），同比增15.47%，其中進口白蛋白1739.5萬瓶，同比增8.2%，國產白蛋白批簽發1245.7萬瓶同比增6.0%。

目前一瓶10克裝的人血白蛋白，其售價正常在500元以上，則2014年我國人血白蛋白銷售收入為149.25億元。

價格限制情況下，血制品出廠價接近最高零售價，配送商和醫院不能從銷售血液制品中直接獲取利益，因此沒有動力使用；這意味著目前血液制品的銷售都是剛性需求。血制品最高零售價取消，醫院可以按15%加成定價，使用血制品的動力將更強，預計到2020年，我國人血白蛋白批簽發量將達7782萬瓶。

白蛋白的供應企業相對較多（包括國內企業和進口企業），進口企業供給相對充足，會限制白蛋白提價幅度。中商產業研究院預計白蛋白提價幅度在10%左右，則2020年我國人血白蛋白銷售收入將超過400億元。

新版GMP對資金、技術、管理等要求高，行業標準、監管的提升，血漿成本及其他成本的持續增長，人血白蛋白價格受管制等因素一直存在，部分中小型人血白蛋白企業生存環境較以前艱難，人血白蛋白行業的整合已經展開，上海萊士已并購邦和生物和同路生物，這一現象符合國家引導國內人血白蛋白企業之間的收購兼并、提高產業集中度的思路。預計未來人血白蛋白行業集中度進一步提升，人血白蛋白企業強者恒強。

報告目錄

第一章中國人血白蛋白發展環境分析 9

第一節 2015年中國宏觀經濟環境分析 9

一、中國GDP增長情況分析 9
二、工業經濟發展形勢分析 10
三、社會固定資產投資分析 11
四、居民消費價格變化分析 12
五、對外貿易發展形勢分析 13
六、宏觀經濟環境促進醫藥行業穩定發展 14

第二節中國政策環境分析 15

一、醫藥衛生體制改革向縱深發展 15
二、藥品價格形成機制改革全民推進 17

第三節中國社會環境分析 18

一、城鄉居民收入增長分析 18
二、城鄉居民醫療保健分析 19

第二章人血白蛋白行業市場現狀分析 21

第一節人血白蛋白市場發展概述 21

一、人血白蛋白經營模式分析 21
二、人血白蛋白產業鏈分析 21
三、人血白蛋白生產技術分析 22

第二節人血白蛋白市場發展現狀 23

一、人血白蛋白行業發展現狀 23
二、人血白蛋白主要企業產量 25
三、人血白蛋白市場供給分析 26
四、人血白蛋白市場規模分析 27

第三章人血白蛋白行業市場競爭分析 28

第一節人血白蛋白資質企業分析 28

第二節人血白蛋白競爭格局分析 29

第三節人血白蛋白企業市場占有率 30

第四章 2009-2015年中國人血白蛋白進出口分析 31

第一節 2009-2015年中國人血白蛋白進口分析 31

一、人血白蛋白進口數量情況 31
二、人血白蛋白進口金額情況 31
三、人血白蛋白進口來源分析 32
四、人血白蛋白進口均價分析 33

第二節 2009-2015年人血白蛋白出口分析 33

一、人血白蛋白出口數量情況 33
二、人血白蛋白出口金額情況 34
三、人血白蛋白出口流向分析 34
四、人血白蛋白出口均價分析 35

第五章人血白蛋白行業主要企業分析 36

第一節華蘭生物

工程股份有限公司 36
一、企業發展基本信息 36
二、企業主要產品分析 36
三、企業經營情況分析 37
四、企業銷售網絡分布 39
五、企業競爭優勢分析 39
六、企業發展策略分析 41

第二節上海萊士

血液制品股份有限公司 42
一、企業發展基本信息 42
二、企業主要產品分析 42
三、企業經營情況分析 43
四、企業銷售網絡分布 44
五、企業競爭優勢分析 45
六、企業發展策略分析 45

第三節江西博雅

生物制藥股份有限公司 46
一、企業發展基本信息 46
二、企業主要產品分析 47
三、企業經營情況分析 48
四、企業銷售網絡分布 49
五、企業競爭優勢分析 49
六、企業發展策略分析 50

第四節北京天壇生物制品股份有限公司 51

一、企業發展基本信息 51
二、企業主要產品分析 51
三、企業經營情況分析 52
四、企業銷售網絡分布 53
五、企業競爭優勢分析 53
六、企業發展策略分析 54

第五節成都蓉生藥業有限責任公司 54

一、企業發展基本情況 54
二、企業主要產品分析 55
三、企業經營情況分析 56
四、企業銷售網絡分析 56
五、企業競爭優勢分析 56

第六節上海生物制品研究所有限責任公司 57

一、企業發展基本情況 57
二、企業主要產品分析 58
三、企業經營情況分析 58
四、企業銷售網絡分析 59
五、企業競爭優勢分析 59
六、企業發展策略分析 60

第七節南岳生物

制藥有限公司 60
一、企業發展基本情況 60
二、企業主要產品分析 61
三、企業經營情況分析 62
四、企業銷售網絡分析 62
五、企業競爭優勢分析 63

第八節武漢生物制品研究所有限責任公司 64

一、企業發展基本情況 64
二、企業主要產品分析 65
三、企業經營情況分析 65
四、企業競爭優勢分析 65

第九節貴州泰邦生物制品有限公司 66

一、企業發展基本情況 66
二、企業主要產品分析 67
三、企業經營情況分析 67
四、企業競爭優勢分析 68
五、企業發展策略分析 68

第十節蘭州生物制品研究所有限責任公司 69

一、企業發展基本情況 69
二、企業主要產品分析 69
三、企業經營情況分析 70
四、企業競爭優勢分析 70
五、企業發展最新動態 71

第十一節綠十字（中國）生物制品有限公司 71

一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 72
三、企業經營情況分析 72
四、企業競爭優勢分析 73
五、企業發展策略分析 73

第十二節深圳市衛光生物制品股份有限公司 74

一、企業發展基本情況 74
二、企業主要產品分析 75
三、企業經營情況分析 75
四、企業競爭優勢分析 76
五、企業發展策略分析 77

第十三節西安回天血液制品有限責任公司 77

一、企業發展基本情況 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業經營情況分析 78
四、企業競爭優勢分析 79

第十四節哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司 80

一、企業發展基本情況 80
二、企業主要產品分析 80
三、企業銷售網絡分析 81
四、企業榮譽資質分析 82

第十五節四川遠大蜀陽藥業股份有限公司 83

一、企業發展基本信息 83
二、企業主要產品分析 84
三、企業競爭優勢分析 84
四、企業發展最新動態 85

第六章人血白蛋白行業發展預測分析 86

第一節人血白蛋白技術發展趨勢 86

第二節人血白蛋白發展前景分析 86

一、人血白蛋白批簽發量預測 86
二、人血白蛋白銷售收入預測 87

第三節人血白蛋白競爭趨勢分析 87

第四節血液制品發展趨勢分析 88

第五節漿站管理政策未來有望放松 89

圖表目錄

圖表 1 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 9
圖表 2 2014-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 10
圖表 3 2014-2015年中國規模以上工業增加值月度增長速度 11
圖表 4 2010-2015年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 12
圖表 5 2014-2015年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 13
圖表 6 2010-2015年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 14
圖表 7 2014-2015年中國人血白蛋白相關政策情況 15
圖表 8 《關于推進藥品價格改革意見的通知》價格體系分類 18
圖表 9 2010-2015年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 19
圖表 10 2011-2014年中國居民人均醫療保健支出統計 20
圖表 11 中國人血白蛋白行業產業鏈結構圖 22
圖表 12 中國人血白蛋白最高零售價情況 25
圖表 13 2005-2014年中國人血白蛋白最高零售價趨勢圖 25
圖表 14 中國人血白蛋白產量統計 26
圖表 15 2011-2014年中國人血白蛋白批簽發量（折算成10g/瓶）統計 27
圖表 16 2011-2014年中國人血白蛋白銷售收入變化趨勢圖 27
圖表 17 中國具有合法人血白蛋白經營資質企業統計 28
圖表 18 國外具有合法人血白蛋白經營資質企業統計 29
圖表 19 2014年中國人血白蛋白批簽發（折算成10g/瓶）格局 29
圖表 20 中國人血白蛋白主要企業市場占有率分布圖 30
圖表 21 2009-2015年人血白蛋白進口數量統計 31
圖表 22 2009-2015年人血白蛋白進口金額統計 31
圖表 23 2015年人血白蛋白進口來源地情況 32
圖表 24 2015年人血白蛋白進口來源地結構分布圖 32
圖表 25 2009-2015年人血白蛋白進口均價情況 33
圖表 26 2009-2015年人血白蛋白出口數量統計 33
圖表 27 2009-2015年人血白蛋白出口金額統計 34
圖表 28 2015年人血白蛋白出口流向地情況 34
圖表 29 2015年人血白蛋白出口流向地結構分布圖 35
圖表 30 2009-2015年人血白蛋白出口均價情況 35
圖表 31 華蘭生物工程股份有限公司人血白蛋白規格情況表 37
圖表 32 2011-2014年華蘭生物工程股份有限公司血液制品產銷情況 37
圖表 33 2011-2015年華蘭生物工程股份有限公司人血白蛋白營業收入統計表 37
圖表 34 2015年華蘭生物工程股份有限公司分行業分產品情況表 38
圖表 35 2015年華蘭生物工程股份有限公司業務結構情況 38
圖表 36 2011-2015年華蘭生物工程股份有限公司收入及利潤情況統計 38
圖表 37 2015年華蘭生物工程股份有限公司分地區情況表 39
圖表 38 2011-2014年上海萊士血液制品股份有限公司血液制品產銷情況 43
圖表 39 2011-2015年上海萊士血液制品股份有限公司人血白蛋白營業收入統計 43
圖表 40 2015年上海萊士血液制品股份有限公司分產品情況表 43
圖表 41 2015年上海萊士血液制品股份有限公司業務結構情況 44
圖表 42 2011-2015年上海萊士血液制品股份有限公司收入及利潤情況統計 44
圖表 43 2015年上海萊士血液制品股份有限公司分地區情況表 44
圖表 44 江西博雅生物制藥股份有限公司人血白蛋白規格情況表 47
圖表 45 2011-2015年江西博雅生物制藥股份有限公司血液制品批簽發情況 47
圖表 46 2011-2015年江西博雅生物制藥股份有限公司人血白蛋白營業收入統計 47
圖表 47 2015年江西博雅生物制藥股份有限公司分產品情況表 48
圖表 48 2015年江西博雅生物制藥股份有限公司業務結構情況 48
圖表 49 2011-2015年江西博雅生物制藥股份有限公司收入及利潤情況統計 48
圖表 50 2014年江西博雅生物制藥股份有限公司分地區情況表 49
圖表 51 北京天壇生物制品股份有限公司人血白蛋白規格情況表 51
圖表 52 2015年北京天壇生物制品股份有限公司分行業分產品情況表 52
圖表 53 2015年北京天壇生物制品股份有限公司業務結構情況 52
圖表 54 2011-2015年北京天壇生物制品股份有限公司收入及利潤情況統計 52
圖表 55 2015年北京天壇生物制品股份有限公司分地區情況表 53
圖表 56 成都蓉生藥業有限責任公司基本情況 55
圖表 57 成都蓉生藥業有限責任公司人血白蛋白規格情況表 55
圖表 58 成都蓉生藥業有限責任公司收入及利潤情況 56
圖表 59 成都蓉生藥業有限責任公司盈利能力指標 56
圖表 60 上海生物制品研究所有限責任公司基本情況 57
圖表 61 上海生物制品研究所有限責任公司人血白蛋白規格情況表 58
圖表 62 上海生物制品研究所有限責任公司收入及利潤情況 58
圖表 63 上海生物制品研究所有限責任公司盈利能力指標 58
圖表 64 南岳生物制藥有限公司基本情況 61
圖表 65 南岳生物制藥有限公司收入及利潤情況 62
圖表 66 南岳生物制藥有限公司盈利能力指標 62
圖表 67 南岳生物制藥有限公司銷售網絡分布圖 63
圖表 68 武漢生物制品研究所有限責任公司基本情況 64
圖表 69 武漢生物制品研究所有限責任公司收入及利潤情況 65
圖表 70 武漢生物制品研究所有限責任公司盈利能力指標 65
圖表 71 貴州泰邦生物制品有限公司基本情況 67
圖表 72 貴州泰邦生物制品有限公司收入及利潤情況 67
圖表 73 貴州泰邦生物制品有限公司盈利能力指標 68
圖表 74 蘭州生物制品研究所有限責任公司基本情況 69
圖表 75 蘭州生物制品研究所有限責任公司收入及利潤情況 70
圖表 76 蘭州生物制品研究所有限責任公司盈利能力指標 70
圖表 77 綠十字（中國）生物制品有限公司基本情況 72
圖表 78 綠十字（中國）生物制品有限公司收入及利潤情況 72
圖表 79 綠十字（中國）生物制品有限公司盈利能力指標 72
圖表 80 深圳市衛光生物制品股份有限公司基本情況 74
圖表 81 深圳市衛光生物制品股份有限公司人血白蛋白規格情況表 75
圖表 82 深圳市衛光生物制品股份有限公司收入及利潤情況 75
圖表 83 深圳市衛光生物制品股份有限公司盈利能力指標 75
圖表 84 西安回天血液制品有限責任公司人血白蛋白規格情況表 78
圖表 85 西安回天血液制品有限責任公司收入及利潤情況 78
圖表 86 西安回天血液制品有限責任公司盈利能力指標 78
圖表 87 哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司基本情況 80
圖表 88 哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司人血白蛋白規格情況表 81
圖表 89 哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司銷售網絡分布圖 82
圖表 90 哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司榮譽資質列表 82
圖表 91 四川遠大蜀陽藥業股份有限公司基本情況 83
圖表 92 四川遠大蜀陽藥業股份有限公司人血白蛋白規格情況表 84
圖表 93 2015-2020年中國人血白蛋白批簽發量（折算成10g/瓶）預測 87
圖表 94 2015-2020年中國人血白蛋白銷售收入預測趨勢圖 87
圖表 95 2014年中國主要人血白蛋白上市公司對比 88
圖表 96 2010-2014年中國漿站數量變化趨勢圖 90

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