2014-2018年中國固廢處理行業調查及發展前景分析報告

我國固廢處置行業起步較晚。目前的競爭狀況：一是產業化程度和市場集中度還非常低；二是由于固廢行業尚處第二階段初期和處置技術工藝較復雜等多種因素，競爭格局尚沒有最終確立，市場競爭處于無序狀態。

目前優勢競爭者數量有限。我國固廢傳統上采用填埋工藝，新興的堆肥、焚燒法處置固廢都屬于新興產業，目前來看，這兩個市場核心環節競爭參與者數量都較為有限。生活垃圾焚燒領域，金州環境、光大國際、天津泰達、首創集團、上海環投、威立雅、桑德環境（原合加資源）、偉明環保、豐泉環保、深圳綠動力、杭州錦江等十余家企業目前瓜分了整個市場；堆肥法下，目前僅桑德環境屬于大型企業。從競爭格局來看，總體上，這一領域具備相當實力的競爭者數量依然有限，其中，桑德環境、金州環境、偉明環保等非國有企業立足于先發優勢、技術和機制優勢競爭實力日益突出，而幾大城市環衛集團借助于資金和地域優勢和引進海外合作方，在大型項目上也占據了一定市場份額。

“十二五”期間固廢產業的總投資額將超過8000億元。預計“十二五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元。其中：無害化處理設施投資1730億元（含“十一五”續建投資345億元），收運轉運體系建設投資351億元；存量整治工程投資211億元；餐廚垃圾專項工程投資109億元；垃圾分類示范工程投資210億元；監管體系建設投資25億元。各項投資占比分別為65.6%，13.3%，8.0%，4.1%，8.0%和1.0%。

第一部分 產業環境透視 13
第一章 中國固廢處理行業發展綜述 13
第一節 固廢處理行業概述 13
一、固體廢棄物的定義 13
二、固體廢棄物的分類 13
三、固體廢棄物的危害 14
四、固廢處理行業生命周期 18
第二節 固廢處理行業產業鏈分析 18
一、行業產業鏈結構分析 18
二、行業產業鏈企業分析 19
（一）上游企業分析 19
（二）下游企業分析 20
第三節 固廢處理與GDP高度相關 21
第二章 中國固廢處理行業發展環境分析 23
第一節 固廢處理行業政策環境分析 23
一、行業監管體制分析 23
（一）國家環保部 23
（二）地方人民政府和地方環保部門 23
（三）其他行政管理部門 23
（四）中國環境保護產業協會 24
二、行業相關法律法規 24
三、行業支持政策分析 24
第二節 固廢處理行業經濟環境分析 27
一、中國GDP增長情況分析 27
二、工業經濟發展形勢分析 28
三、社會固定資產投資分析 30
第三節 固廢處理行業社會環境分析 31
一、中國人口環境分析 31
二、中國城鎮化水平分析 32
三、中國居民生活水平分析 33
第三章 國際固廢處理行業市場運營經驗借鑒 35
第一節 全球固廢處理技術路線分析 35
第二節 主要發達國家固廢處理市場運營情況 36
一、美國固廢處理行業發展經驗分析 36
二、歐盟固廢處理行業發展經驗分析 38
三、日本固廢處理行業發展經驗分析 39
第四章 中國固廢處理行業發展狀況分析 41
第一節 固廢處理行業發展總體狀況 41
一、固廢處理行業特點分析 41
二、固廢處理基本構成分析 42
三、固廢處理行業運營現狀 42
四、固廢處理行業競爭格局 43
第二節 固廢處理行業解構政策分析 43
第三節 固廢處理行業利潤水平分析 44
一、利潤水平穩中有升 44
二、利潤向優勢企業集中 44
第四節 固廢處理細分行業競爭狀況 45
一、工業固體廢物 45
二、生活垃圾處理 46
三、危險廢物處理 47
四、餐廚垃圾處理 47
第二部分 市場全景調研 49
第五章 中國固廢處理行業細分市場運營分析 49
第一節 工業固廢處理市場運營狀況分析 49
一、工業固體廢棄物處理市場發展分析 49
（一）工業固廢物處理發展概況 49
1、工業固體廢物產生量 49
2、工業固體廢物綜合利用量 49
3、工業固體廢物處置量 50
4、工業固體廢物貯存量 50
（二）工業固廢處理市場的投資情況 50
（三）工業固體廢棄物處理投資機會 51
二、建筑垃圾處理市場發展分析 52
（一）建筑垃圾產生總量分析 52
（二）建筑垃圾處理市場現狀 52
（三）建筑垃圾處理廠的規模 52
（四）建筑垃圾處理市場機會 53
三、醫療廢棄物處理市場發展分析 54
（一）醫療廢棄物產生量統計 54
（二）醫療廢棄物處理技術分析 55
（三）醫療廢棄物處理規模分析 56
（四）醫療廢棄物處理市場機會 56
四、廢舊電子電氣設備回收市場分析 57
（一）電子廢棄物回收市場分析 57
1、電子廢棄物產生總量分析 57
2、電子廢棄物處理市場規模 59
3、電子廢棄物資源市場價值 59
4、電子廢棄物資源市場機會 60
（二）電視機回收處理市場分析 61
1、電視機報廢規模分析 61
2、電視機回收補貼標準 62
3、電視機回收市場機會 62
（三）洗衣機回收處理市場分析 63
1、洗衣機報廢規模分析 63
2、洗衣機回收補貼標準 63
3、洗衣機回收市場機會 63
（四）空調回收處理市場分析 64
1、空調報廢規模分析 64
2、空調回收補貼標準 64
3、空調回收市場機會 65
（五）電腦回收處理市場分析 65
1、電腦報廢規模分析 65
2、電腦回收補貼標準 66
3、電腦回收市場機會 66
（六）手機回收處理市場分析 67
1、手機報廢規模分析 67
2、手機金屬市場價值 67
3、手機回收市場機會 68
（七）電子電氣拆解處理市場研判 68
1、家電拆解發展現狀分析 68
2、家電拆解解構政策分析 71
3、再生資源龍頭企業“牌照”+“渠道” 74
五、報廢汽車回收處理市場分析 74
（一）報廢汽車市場發展分析 74
1、報廢汽車市場政策分析 74
2、報廢汽車數量情況分析 75
3、報廢汽車市場價值分析 76
4、報廢汽車市場利潤分析 77
（二）報廢汽車拆解市場分析 78
（三）報廢汽車再制造市場分析 81
（四）報廢汽車回收處理市場機會 82
（四）報廢汽車處理市場研判分析 82
1、報廢汽車處理發展現狀分析 82
2、報廢汽車處理價值估算分析 83
3、報廢汽車處理解構政策分析 83
4、循環經濟資源化龍頭企業“格林美” 85
第二節 生活垃圾處理市場運營狀況分析 86
一、生活垃圾處理投資情況分析 86
（一）生活垃圾處理投資主體 86
（二）生活垃圾處理投資規模 86
（三）城市環衛投資規模分析 86
（四）垃圾處理市場投資預測 87
二、生活垃圾處理市場運營分析 88
（一）垃圾產生規模情況分析 88
（二）生活垃圾的清運規模 88
（三）排泄物處理規模分析 89
（四）生活垃圾處理率情況 91
三、生活垃圾填埋處理市場機會分析 92
（一）垃圾填埋處理技術分析 92
（二）垃圾衛生填埋處理廠數量 93
（三）垃圾衛生填埋處理規模 93
（四）垃圾填埋處理市場機會 94
第三節 危險固廢處理市場運營狀況分析 94
一、危險廢棄物產生量情況 94
二、危險廢棄物處理技術分析 94
三、危險廢棄物處理規模分析 97
四、危險廢棄物處理市場機會 97
第六章 中國固廢處理行業技術進展及設備運營情況 99
第一節 固廢處理技術進展情況 99
一、固廢處理方法分類分析 99
二、固廢處理技術類型分析 99
三、固廢處理技術比較分析 101
四、中國固廢處理技術路線 103
五、固廢處理綜合治理技術 104
第二節 固廢處理企業運營資質分析 104
一、工業固體廢物處理運營資質標準 104
（一）甲級運營資質標準 104
（二）乙級運營資質標準 105
二、生活垃圾處理運營資質標準 105
（一）甲級運營資質標準 105
（二）乙級運營資質標準 106
第二節 固廢處理設備市場運營分析 106
一、固體廢棄物處理設備市場現狀 106
二、固體廢棄物處理設備生產情況 107
三、固廢處理設備的區域產量情況 107
四、固體廢棄物處理設備需求前景 108
第三部分 競爭格局分析 109
第七章 中國固廢處理行業重點區域市場分析 109
第一節 北京市固廢處理行業發展分析 109
一、北京市固廢處理行業發展狀況分析 109
二、北京市固廢處理市場投資情況分析 110
三、北京市固體廢物處理利用情況分析 110
四、北京市危險廢物處理利用情況分析 111
五、北京市固廢處理行業發展規劃及前景 111
第二節 廣東省固廢處理行業發展分析 112
一、廣東省固廢處理行業發展狀況分析 112
二、廣東省固廢處理市場投資情況分析 113
三、廣東省固體廢物處理利用情況分析 114
四、廣東省危險廢物處理利用情況分析 114
五、廣東省固廢處理行業發展規劃及前景 115
第三節 福建省固廢處理行業發展分析 115
一、福建省固廢處理行業發展狀況分析 115
二、福建省固廢處理市場投資情況分析 116
三、福建省固體廢物處理利用情況分析 117
四、福建省危險廢物處理利用情況分析 117
五、福建省固廢處理行業發展規劃及前景 118
第四節 江蘇省固廢處理行業發展分析 118
一、江蘇省固廢處理行業發展狀況分析 118
二、江蘇省固廢處理市場投資情況分析 119
三、江蘇省固體廢物處理利用情況分析 120
四、江蘇省危險廢物處理利用情況分析 120
第八章 中國固廢處理行業重點企業分析 122
第一節 瀚藍環境股份有限公司 122
一、企業發展簡況分析 122
二、企業經營情況分析 122
三、企業主營業務分析 123
四、企業發展戰略分析 124
第二節 深圳市格林美高新技術股份有限公司 124
一、企業發展簡況分析 124
二、企業經營情況分析 124
三、企業經營模式分析 126
四、企業營銷網絡分析 127
五、企業競爭優勢分析 128
第三節 浙江富春江環保熱電股份有限公司 129
一、企業發展簡況分析 129
二、企業經營情況分析 129
三、企業競爭優勢分析 131
四、企業發展戰略分析 131
第四節 天津泰達股份有限公司 132
一、企業發展簡況分析 132
二、企業經營情況分析 132
三、企業經營模式分析 133
四、企業業務網絡分析 134
五、企業競爭優勢分析 135
第五節 上海城投控股股份有限公司 135
一、企業發展簡況分析 135
二、企業經營情況分析 136
三、企業主營業務分析 137
四、企業競爭優勢分析 138
五、企業最新發展動態分析 139
第六節 桑德環境資源股份有限公司 140
一、企業發展簡況分析 140
二、企業經營情況分析 140
三、企業營銷網絡分析 141
四、企業主營情況分析 142
五、企業競爭優勢分析 142
第七節 江蘇維爾利環保科技股份有限公司 143
一、企業發展簡況分析 143
二、企業經營情況分析 143
三、企業經營模式分析 144
四、企業主要工程項目 145
五、企業投資兼并與重組 145
第八節 中國光大國際有限公司 146
一、企業發展簡況分析 146
二、企業經營業務分析 146
三、企業經營情況分析 147
四、企業主要工程業績 147
五、企業競爭優勢分析 148
第九節 中電投遠達環保（集團）股份有限公司 149
一、企業發展簡況分析 149
二、企業主營業務分析 150
三、企業經營情況分析 150
四、企業主要工程業績 152
五、企業發展戰略分析 153
第十節 東江環保股份有限公司 153
一、企業發展基本情況 153
二、企業經營產品業務 153
三、企業經營情況分析 153
四、企業營銷網絡分布 155
五、企業競爭優勢分析 155
六、企業發展策略分析 155
第四部分 投資前景展望 156
第九章 中國固廢處理行業投融資分析 156
第一節 固廢處理行業發展利弊分析 156
一、固廢處理發展有利因素分析 156
二、固廢處理發展不利因素分析 157
第二節 固廢處理行業投資特性分析 158
一、固廢處理行業進入壁壘分析 158
二、固廢處理行業盈利模式分析 159
三、固廢處理行業盈利因素分析 160
第三節 固廢處理行業投融資方式分析 161
第四節 固廢處理行業投融資政策扶持 163
第五節 固廢處理行業投資機遇及風險分析 164
一、固廢處理行業投資機會分析 164
二、固廢處理行業投資風險警示 165
第十章 中國固廢處理行業發展趨勢及前景 166
第一節 固廢處理行業發展趨勢分析 166
一、工業固廢處理發展趨勢分析 166
二、生活垃圾處理發展趨勢分析 167
三、危險廢棄物處理發展趨勢分析 168
第二節 固廢處理行業發展前景預測 169
一、固廢處理行業發展驅動因素 169
二、固廢處理行業市場前景預測 170
第五部分 投資戰略研究 172
第十一章 2014-2018年固廢處理行業面臨的困境及對策 172
第一節 2013年固廢處理行業面臨的困境 172
第二節 固廢處理企業面臨的困境及對策 173
一、固廢處理企業發展的困境 173
二、固廢處理企業的出路分析 173
第三節 中國固廢處理行業存在的問題及對策 174
一、中國固廢處理行業存在的問題 174
二、固廢處理行業發展的建議對策 175
第十二章 固廢處理行業案例分析研究 176
第一節 固廢處理行業并購重組案例分析 176
一、并購重組案例分析 176
二、經驗借鑒 176
第二節 固廢處理行業經營管理案例分析 177
一、經營管理案例分析 177
二、經驗借鑒 177


圖表目錄
圖表 1  固廢處理行業生命周期 18
圖表 2  固廢處理行業產業鏈圖示 19
圖表 3  工業固體廢棄物產生量和GDP增長情況 22
圖表 4  中國固廢處理相關政策發布情況 24
圖表 5  固廢處理行業支持政策（一） 26
圖表 6  固廢處理行業支持政策（二） 27
圖表 7  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 28
圖表 8  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 28
圖表 9  2013年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 29
圖表 10  2014年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 30
圖表 11  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 31
圖表 12  2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 31
圖表 13  2013年中國人口數量及其構成情況統計 32
圖表 14  2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 33
圖表 15  2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 34
圖表 16  美國不同環保產業發展階段政策法規 37
圖表 17  美國城市固體廢棄物產生量及處理方式 38
圖表 18  歐盟城市固廢處理量變化 39
圖表 19  日本城市固體廢棄物回收率 40
圖表 20  日本垃圾處理方式 40
圖表 21  中國固廢基本構成情況 42
圖表 22  2010-2013年中國工業固體廢物產生量統計 49
圖表 23  2010-2013年中國工業固體廢物綜合利用量統計 49
圖表 24  2010-2013年中國工業固體廢物處置量統計 50
圖表 25  2010-2013年中國工業固體廢物貯存量統計 50
圖表 26  2007-2013年工業污染治理固體廢物投資完成額情況統計 51
圖表 27  中國部分建筑廢棄物資源化利用廠情況匯總表 53
圖表 28  醫療廢物處理處置技術對比 55
圖表 29  醫療廢物處理處置污染防治總體工藝技術選擇 56
圖表 30  2011-2013年醫療廢物處置規模統計 56
圖表 31  電子廢棄物中的材料組分及重量比 58
圖表 32  部分家用電器所含的主要組分及重量比 58
圖表 33  中國目前規定的家用電器報廢期限 59
圖表 34  金屬材料回收相對于原生材料的能源節約量示意圖 60
圖表 35  2012-2020年中國彩色電視機潛在可報廢量預測趨勢圖 62
圖表 36  2012-2020年中國洗衣機潛在可報廢量預測趨勢圖 63
圖表 37  2012-2020年中國空調潛在可報廢量預測趨勢圖 64
圖表 38  2012-2016年中國電腦潛在可報廢量預測趨勢圖 66
圖表 39  中國家庭平均每百戶耐用消費品情況 69
圖表 40  2004-2013年中國“四機”銷量情況 70
圖表 41  國外家電拆解行業模式 71
圖表 42  臺灣電子廢棄物回收處理系統 72
圖表 43  中國注冊正規電子廢棄物處理企業的空間分布 73
圖表 44  拆解子公司生產能力及處理量 74
圖表 45  中國報廢汽車拆解處理相關法規 75
圖表 46  中國部分報廢汽車相關補貼 75
圖表 47  2007-2013年中國廢舊汽車報廢量變化趨勢圖 75
圖表 48  2013年中國報廢汽車回收拆解市場情況 76
圖表 49  報廢汽車中所含可回收物質比例 77
圖表 50  報廢汽車市場利潤構成 78
圖表 51  報廢汽車拆解工藝流程示意圖 79
圖表 52  汽車拆解作用主要建筑物及投資額統計 79
圖表 53  汽車拆解作用主要設施設備及成本統計 80
圖表 54  報廢汽車零部件再制造綜合效益 82
圖表 55  報廢汽車中所蘊含的資源及可比性（以1000萬輛計） 83
圖表 56  中國報廢汽車中蘊含價值估算預測 83
圖表 57  發達國家報廢汽車拆解處理相關法規 84
圖表 58  中國城市垃圾處理投資主體分析 86
圖表 59  2008-2013年中國市容環境衛生投資額情況 87
圖表 60  “十二五”中國垃圾處理設施建設投資規模預測 87
圖表 61  2007-2013年中國生活垃圾清運量統計 88
圖表 62  2013年中國各地區生活垃圾清運量統計 88
圖表 63  2007-2013年中國糞便清運量統計 90
圖表 64  2013年中國各地區糞便清運量統計 90
圖表 65  2013年全國各地區生活垃圾無害化處理率情況 91
圖表 66  2008-2013年中國衛生填埋處理廠數量統計 93
圖表 67  2008-2013年中國垃圾衛生填埋處理量統計 93
圖表 68  2012-2013年中國危險廢物產生情況統計 94
圖表 69  世界范圍內危險廢物處置技術的一覽表（一） 95
圖表 70  世界范圍內危險廢物處置技術的一覽表（二） 96
圖表 71  世界范圍內危險廢物處置技術的一覽表（三） 96
圖表 72  世界范圍內危險廢物處置技術的一覽表（四） 97
圖表 73  2012-2013年中國危險廢物處理情況統計 97
圖表 74  固廢處理方法分類 99
圖表 75  固廢處理技術比較 102
圖表 76  工業固體廢物處理甲級資質運營許可范圍 104
圖表 77  工業固體廢物處理乙級資質運營許可范圍 105
圖表 78  生活垃圾處理甲級資質運營許可范圍 105
圖表 79  生活垃圾處理乙級資質運營許可范圍 106
圖表 80  2006-2013年中國固體廢棄物處理設備產量統計 107
圖表 81  2013年中國各省市固體廢棄物處理設備產量情況 108
圖表 82  2013-2014年北京市廢棄資源綜合利用業行業經濟指標統計 109
圖表 83  2011-2013年北京市工業污染治理固體廢物投資完成額情況統計 110
圖表 84  2011-2013年北京市固廢處理利用情況 110
圖表 85  2012-2013年北京市危險廢物產生情況統計 111
圖表 86  北京市固廢處理規劃指標體系 112
圖表 87  2013-2014年廣東省廢棄資源綜合利用業行業經濟指標統計 113
圖表 88  2011-2013年廣東省工業污染治理固體廢物投資完成額情況統計 114
圖表 89  2011-2013年廣東省固廢處理利用情況 114
圖表 90  2012-2013年廣東省危險廢物產生情況統計 114
圖表 91  2013-2014年福建省廢棄資源綜合利用業行業經濟指標統計 115
圖表 92  2011-2013年福建省工業污染治理固體廢物投資完成額情況統計 117
圖表 93  2012-2013年福建省固廢處理利用情況 117
圖表 94  2012-2013年福建省危險廢物產生情況統計 117
圖表 95  福建省“十二五”節能和循環經濟發展主要指標 118
圖表 96  2013-2014年江蘇省廢棄資源綜合利用業行業經濟指標統計 119
圖表 97  2011-2013年江蘇省工業污染治理固體廢物投資完成額情況統計 120
圖表 98  2012-2013年江蘇省固廢處理利用情況 120
圖表 99  2012-2013年江蘇省危險廢物產生情況統計 120
圖表 100  2014年瀚藍環境股份有限公司分行業情況表 122
圖表 101  2014年瀚藍環境股份有限公司分地區情況表 122
圖表 102   2011-2014年瀚藍環境股份有限公司收入與利潤統計 123
圖表 103  2011-2014年瀚藍環境股份有限公司資產與負債統計 123
圖表 104  2014年深圳市格林美高新技術股份有限公司分行業、產品情況表 125
圖表105  2011-2014年格林美高新技術股份有限公司收入與利潤統計 125
圖表106  2011-2014年格林美高新技術股份有限公司資產與負債統計 125
圖表 107  深圳市格林美高新技術股份有限公司循環產品布局 127
圖表 108  2014年深圳市格林美高新技術股份有限公司分地區情況表 127
圖表 109  深圳市格林美高新技術股份有限公司國內營銷網絡圖 128
圖表 110  深圳市格林美高新技術股份有限公司國際營銷網絡圖 128
圖表 111  2014年浙江富春江環保熱電股份有限公司分產品及分產業情況表 130
圖表 112  2014年浙江富春江環保熱電股份有限公司分地區情況表 130
圖表 113  2011-2014年浙江富春江環保熱電股份有限公司收入與利潤統計 131
圖表 114  2011-2014年浙江富春江環保熱電股份有限公司資產與負債統計 131
圖表 115  2014年天津泰達股份有限公司分行業情況表 132
圖表116  2011-2014年天津泰達股份有限公司收入與利潤統計 132
圖表 117  2011-2014年天津泰達股份有限公司資產與負債統計 133
圖表 118  2014年天津泰達股份有限公司分地區情況表 135
圖表119  2014年上海城投控股股份有限公司分行業情況表 136
圖表120  2014年上海城投控股股份有限公司分地區情況表 136
圖表 121  2011-2014年上海城投控股股份有限公司收入與利潤統計 136
圖表 122  2011-2014年上海城投控股股份有限公司資產與負債統計 137
圖表 123  2014年桑德環境資源股份有限公司分行業、分產品情況表 140
圖表 124  2011-2014年桑德環境資源股份有限公司收入與利潤統計 141
圖表 125  2011-2014年桑德環境資源股份有限公司資產與負債統計 141
圖表126  2014年桑德環境資源股份有限公司分地區情況表 142
圖表 127  江蘇維爾利環保科技股份無限公司分產品或服務情況表 144
圖表 128  2011-2014年江蘇維爾利環保科技股份無限公司收入與利潤統計 144
圖表 129  2011-2014年江蘇維爾利環保科技股份無限公司資產與負債統計 144
圖表 130  2014年中國光大國際有限公司環保及新能源業務營業額情況表 147
圖表 131  2013-2014年中國光大國際有限公司環保能源項目業績情況表 148
圖表 132  2013-2014年中國光大國際有限公司環保水務項目業績情況表 148
圖表 133  2014年中電投遠達環保（集團）股份有限公司分行業情況表 151
圖表 134   2014年中電投遠達環保（集團）股份有限公司分地區情況表 151
圖表 135  2011-2014年中電投遠達環保（集團）股份有限公司收入與利潤統計 151
圖表 136  2011-2014年中電投遠達環保（集團）股份有限公司資產與負債統計 151
圖表 137  中電投遠達環保（集團）股份有限公司完工項目列表 152
圖表 138  中電投遠達環保（集團）股份有限公司在建工程列表 152
圖表 139  2014年東江環保股份有限公司分行業情況表 154
圖表 140  2011-2014年東江環保股份有限公司收入與利潤統計 154
圖表 141  2011-2014年東江環保股份有限公司資產與負債統計 154
圖表 142  2014年東江環保股份有限公司分地區情況表 155
圖表 143  垃圾焚燒發電產業的市場結構與盈利模式 160
圖表 144  中國垃圾焚燒處理補貼情況 161
圖表 145  大宗工業固體廢棄物資源化主要途徑 166
圖表 146  大宗工業固體廢物綜合利用情況 167
圖表 147  中國城鎮垃圾清運量與無害化處理能力統計 168
圖表 148  中國“十二五”期間環保投資總額預測 171