2013年上半年醫藥行業研究報告

第一章  醫藥行業基本概述 10
一、行業定義及產品分類 10
（一）行業定義及范圍 10
（二）行業產品分類 10
（三）主要工藝流程及主要技術分析 11
二、行業發展特征分析 13
三、行業生命周期分析 16
四、中國醫藥行業未來發展趨勢 18
（一）新醫改穩步推進，有利于持續擴大有效藥品市場需求 18
（二）新型城鎮化戰略將有力擴大未來藥品市場需求 19
（三）醫保控費、破除“以藥補醫”機制等政策將抑制行業上升 20
（四）新版GMP的穩步推進將推動藥企加大投資規模 21
（五）產業集中度穩步上升將拉動行業投資規模快速增長 21
第二章  2013年上半年中國醫藥行業經營環境分析 23
一、經濟周期對行業的影響分析 23
（一）國內經濟低位徘徊 23
（二）醫藥屬于弱經濟周期行業 25
（三）經濟形勢對醫藥行業的影響 25
二、財政政策對行業的影響分析 26
（一）2013年上半年醫療衛生支出 26
（二）2013年上半年醫藥行業財政支持情況 27
三、貨幣政策對行業的影響分析 29
四、產業政策對行業的影響分析 30
（一）醫改力度或有新變化 30
（二）中醫藥事業發展環境向好 31
（三）醫藥監管體系不斷完善 35
（四）環保專項行動重點整治醫藥行業污染 37
五、重大突發事件對行業的影響分析 38
（一）醫療云計算服務將普及 38
（二）商務部著手建立中藥材流通追溯體系 38
（三）跨國藥企進入基層面臨降價難題 39
（四）中藥材進入產新期 中藥價格向下調整 39
（五）三大醫藥發展專項將獲財政扶持 力促醫藥行業并購重組 40
第三章  2013年上半年中國醫藥行業整體運行情況分析 41
一、2013年上半年醫藥行業國際市場運行情況分析 41
（一）全球處方藥市場進入“增長峽谷” 41
（二）全球醫藥行業支出及分布情況 41
（三）驅動醫藥行業變化的主要因素 43
二、2013年上半年醫藥行業國內市場運行情況分析 44
（一）醫藥行業發展規模分析 44
（二）醫藥行業經營效益分析 45
（三）醫藥行業市場供需分析 47
（四）醫藥行業產品價格走勢分析 50
三、2013年上半年醫藥行業產品進出口貿易情況分析 53
（一）進口：醫藥品進口額高位逐步回落 53
（二）出口：外需不振 醫藥品出口額震蕩回落 54
四、2013年上半年醫藥行業財務效益分析 57
（一）營運能力分析 57
（二）盈利能力分析 58
（三）償債能力分析 59
（四）發展能力分析 59
第四章  2013年上半年中國行業細分市場運行情況分析 61
一、2013年上半年醫藥行業主要細分市場結構分析 61
（一）2013年上半年醫藥細分行業市場規模分析 61
（二）2013年上半年醫藥細分行業競爭力分析 61
（三）2013年上半年醫藥細分行業效益對比分析 62
（四）2013年上半年醫藥細分行業經營水平分析 63
二、2013年上半年醫藥行業重點細分市場運行情況分析 64
（一）化學藥品制劑制藥行業 64
（二）化學藥品原藥制造行業 66
（三）中藥材價格持續上漲導致中藥制造業利潤增速明顯下滑 68
（四）生物、生化制品的制造行業 70
第五章  2013年上半年中國醫藥行業供應鏈結構及運行特點分析 73
一、2013年上半年醫藥行業產業鏈結構構成分析 73
（一）行業產業鏈構成分析 73
（二）行業成本結構分析 73
（三）行業需求結構分析 78
二、2013年上半年醫藥行業供應鏈結構分析 83
（一）醫藥行業供應鏈模型 83
（二）醫藥供應鏈節點主體 84
（三）藥品供應鏈中各節點經營主體的角色定位 86
（四）藥品供應鏈各節點經營主體的相互關系 88
（五）現有供應鏈運作模式 88
（六）醫藥制造業對上下游結算模式分析 88
第六章  2013年上半年中國醫藥行業區域市場運行情況分析 92
一、2013年上半年中國醫藥行業區域分布情況 92
二、2013年上半年中國醫藥行業各省市競爭力排名 93
（一）醫藥行業競爭力計算 93
（二）醫藥行業競爭力排名 93
三、2013年上半年中國醫藥行業重點區域競爭力分析 95
（一）山東省醫藥制造行業競爭力分析 95
（二）江蘇省醫藥制造業行業競爭力分析 96
（三）吉林省醫藥制造業行業競爭力分析 98
（四）河南省醫藥制造業行業競爭力分析 100
（五）四川省醫藥制造業行業競爭力分析 102
第七章  2013年上半年中國醫藥行業市場競爭結構分析 104
一、2013年上半年中國醫藥行業集中度分析 104
二、2013年上半年中國醫藥不同所有制企業競爭格局分析 105
（一）不同所有制企業市場份額分析 105
（二）不同所有制企業經濟效益對比分析 105
（三）不同所有制企業經營水平對比分析 106
三、2013年上半年中國醫藥行業重點企業情況 107
（一）我國醫藥行業上市公司分布情況 107
（二）我國醫藥行業重點公司情況 108
第八章  2013年上半年中國醫藥行業投融資運行情況分析 116
一、2013年上半年中國醫藥行業投資規模情況 116
二、2013年上半年中國醫藥行業信貸資金占用情況分析 116
三、2013年上半年我國醫藥行業貸款區域投向及變動趨勢分析 117
（一）細分行業信貸投向分析 117
（二）區域信貸投向分析 118
四、2013年上半年我國醫藥行業貸款客戶結構分析 120
五、2013年上半年我國醫藥行業融資需求與特征分析 120
（一）化學制劑藥 120
（二）中成藥 121
（三）中藥飲片 123
六、銀行同業介入醫藥行業案例分析 124
第九章  行業授信政策指引 127
一、行業整體授信原則 127
二、行業準入標準 127
三、授信重點開發區域 128
四、行業授信策略 132
（一）化學原料藥介入領域 133
（二）化學制劑行業介入領域 133
（三）中藥飲片介入領域 133
（四）中藥飲片介入領域 134
五、銀行為醫藥行業提供的授信產品 136
六、行業信貸風險提示及策略 138
（一）政策不確定性風險 138
（二）二次議價風險 138
（三）環保風險 138
（四）藥品質量風險 139
（五）產業整合升級風險 139
（六）成本上升風險 139
（七）銷售費用上升風險 139
（八）藥品價格下滑風險 139
（九）產品替代風險 140
（十）研發風險 140
附錄 141

 
圖表目錄
圖表 1：醫藥行業的范圍與分類 10
圖表 2：原料藥生產工藝 11
圖表 3：青霉素工業鉀鹽工藝流程圖 11
圖表 4：中藥生產工藝流程簡圖 12
圖表 5：醫藥行業特點及關注點 13
圖表 6：醫藥行業特征——基于產品市場角度 14
圖表 7：醫藥子行業生命周期發展階段分析 16
圖表 8：醫藥子行業發展階段特征分析 17
圖表 9：中國醫藥行業發展歷程 18
圖表 10：中國醫改路徑 19
圖表 11：2000-2015 年我國人口老齡化率 20
圖表 12：2012 年以來醫藥行業投、融資案例匯總（非完全版） 21
圖表 13：中國GDP增速低位運行 23
圖表 14：全國固定資產投資（不含農戶）同比增速 24
圖表 15：2012年2月-2013年6月我國醫藥制造業投資額及同比增速 24
圖表 16：中國GDP增速及中國醫藥行業銷售收入增速趨勢對比 25
圖表 17：醫藥需求增長導致政府支出不斷加大 27
圖表 18：中國衛生總費用增長情況 27
圖表 19：2013年醫藥衛生體制改革重要舉措概覽 30
圖表 20：世界處方藥市場規模及增長率分析 41
圖表 21：2005年-2015年全球藥物支出 42
圖表 22：全球醫藥市場分布變化情況 43
圖表 23：全球醫藥產品市場份額情況 43
圖表 24：2004-2013年6月中國醫藥行業規模分析 45
圖表 25：2004年-2013年6月中國醫藥制造業主要規模指標變動情況 45
圖表 26：2013年1-6月我國醫藥制造業子行業利潤總額、增速及占比 46
圖表 27：2004年-2013年6月我國醫藥制造業利潤總額及同比增速 46
圖表 28：2012年2月-2013年上半年中國醫藥制造業工業增加值增速 47
圖表 29：2012年1月-2013年6月我國中成藥月度產量及同比增速 48
圖表 30：2012年1月-2013年6月我國化學原料藥月度產量及同比增速 48
圖表 31：2012年2月-2013年6月中西藥品零售總額及同比增速 49
圖表 32：2010年2月-2013年6月我國醫藥制造業產品銷售收入及增速 50
圖表 33：2012年-2013年6月醫藥制造業工業品出廠價格指數 50
圖表 34：2012年1月-2013年6月醫藥制造業工業品出廠價格指數 51
圖表 35：2012年1月-2013年6月我國化學原料藥出廠價格指數 52
圖表 36：2012年1月-2013年6月我國部分化學原料藥品價格 52
圖表 37：2011年1月-2013年7月成都中藥材價格指數 53
圖表 38： 2012年1月-2013年6月我國醫藥品月度進口額及同比增速 54
圖表 39： 2012年1月-2013年6月我國抗菌素制劑月度進口額及同比增速 54
圖表 40：  2012年1月-2013年6月我國醫藥品月度出口額及同比增速 55
圖表 41：  2012年1月-2013年6月我國藥材月度出口額及同比增速 55
圖表 42：  2012年1月-2013年6月我國中式成藥月度出口額及同比增速 56
圖表 43：  2012年1月-2013年6月抗菌素（制劑除外）月度出口額及增速 57
圖表 44：2004年-2013年上半年中國醫藥行業營運能力指標情況 57
圖表 45：2004年-2013年6月中國醫藥制造業盈利能力情況 58
圖表 46：2004年-2013年6月中國醫藥制造業虧損情況統計 58
圖表 47：2004年-2013年6月中國醫藥制造業償債能力情況 59
圖表 48：2004年-2013年6月中國醫藥制造業成長能力指標 59
圖表 49：2013年1-6月我國醫藥行業細分市場結構分析 61
圖表 50：2013年1-6月中國醫藥制造業細分市場競爭力對比 62
圖表 51：2013年1-6月中國醫藥制造業細分行業規模對比 63
圖表 52：2013年1-6月中國醫藥制造業細分行業財務指標對比 64
圖表 53：2004年-2013年6月中國化學藥品制劑制造主要規模指標變動情況 65
圖表 54：2004年-2013年6月中國化學藥品制劑制造主要財務指標變動情況 65
圖表 55：原料藥相關產品 66
圖表 56：2004年-2013年6月中國化學藥品原藥制造主要規模指標變動情況 67
圖表 57：2004年-2013年6月中國化學藥品原藥制造行業財務指標對比 68
圖表 58：2010年2月-2013年6月我國中藥制造業利潤總額及同比增速 69
圖表 59：2004年-2013年6月中國中成藥制造行業財務指標對比 69
圖表 60：我國生物制藥種類 70
圖表 61：2010年2月-2013年6月我國生物藥品制造業利潤總額及增速 71
圖表 62：2004年-2013年6月中國生物制藥行業主要財務指標變動情況 72
圖表 63：醫藥行業產業鏈 73
圖表 64：醫藥行業成本情況 74
圖表 65：2012年-2013年7月原油期貨價格走勢 75
圖表 66：2007年-2013年6月煤炭價格走勢 76
圖表 67：鮮豬肉價格走勢圖 77
圖表 68：全國醫療衛生機構總診療人次數和出院人數 81
圖表 69：病床使用情況 82
圖表 70：全國醫療衛生機構數（個） 83
圖表 71：典型供應鏈 83
圖表 72：醫藥行業供應鏈典型結構 84
圖表 73：中國醫藥供應鏈模型 85
圖表 74：藥品分銷運作機制 85
圖表 75：醫藥行業供應鏈中各節點主體特征情況 85
圖表 76：中藥企業上游成本結算模式 89
圖表 77：醫藥制造企業下游銷售結算模式 90
圖表 78：我國醫藥行業區域分布情況 92
圖表 79：醫藥行業全國各省市競爭力評價模型 93
圖表 80：2013年1-6月中國醫藥制造業各省市競爭力排名 94
圖表 81：2004年-2013年6月山東省醫藥制造業主要經營指標變動情況 95
圖表 82：2013年1-6月山東省醫藥制造業主要指標與全國平均水平對比 96
圖表 83：2004年-2013年6月江蘇省醫藥制造業主要經營指標變動情況 97
圖表 84：2013年1-6月江蘇省醫藥制造業主要指標與全國平均水平對比 98
圖表 85：2004年-2013年6月吉林省醫藥制造業主要經營指標變動情況 99
圖表 86：2013年1-6月吉林省醫藥制造業主要指標與全國平均水平對比 100
圖表 87：2004年-2013年6月河南省醫藥制造業主要經營指標變動情況 101
圖表 88：2013年1-6月河南省醫藥制造業主要指標與全國平均水平對比 101
圖表 89：2004年-2013年6月四川省醫藥制造業主要經營指標變動情況 102
圖表 90：2013年1-6月四川省醫藥制造業主要指標與全國平均水平對比 103
圖表 91：2004年-2013年6月中國醫藥制造業行業不同所有制企業市場份額對比 105
圖表 92：2013年1-6月中國醫藥制造業不同所有制企業規模與經營效益對比 106
圖表 93：2013年1-6月中國醫藥制造業不同所有制企業經營水平對比 107
圖表 94：我國醫藥行業上市公司地區分布 108
圖表 95：我國醫藥流通企業區域分布情況 108
圖表 96：2013年上半年哈藥股份經營情況 112
圖表 97：2013年上半年南京醫藥經營情況 115
圖表 98：2012年2月-2013年6月我國醫藥制造業投資額及同比增速 116
圖表 99：2008年-2013年1-6月醫藥制造業利息支出變動 117
圖表 100：2013年1-6中國醫藥制造業各細分行業利息支出對比 118
圖表 101：2013年1-6月中國醫藥制造業利息支出區域流向 119
圖表 102：2012年-2013年6月中國醫藥制造業不同所有制企業利息支出 120
圖表 103：我國醫藥行業區域分布情況 128
圖表 104：化學原料藥、化學藥品制劑行業優勢區域 129
圖表 105：中成藥、中藥飲片行業優勢區域 130
圖表 106：生物制藥行業優勢區域 131
圖表 107：重點開發企業類型及名單 131
圖表 108：醫藥制造業細分行業銷售收入增長率與銷售利潤率分布圖 132
圖表 109：化學原料藥細分行業選擇 133
圖表 110：化學制劑細分行業客戶選擇（按藥品劃分） 133
圖表 111：中成藥行業目標客戶名單 133
圖表 112：中藥飲片行業目標客戶名單 134
圖表 113：生物醫藥行業主要目標客戶 134
圖表 114：生物醫藥行業不同規模企業介入標準 135
圖表 115：原料藥行業的金融需求特征及產品建議 136
圖表 116：中成藥行業的金融需求特征及產品建議 136
圖表 117：中藥飲片行業的金融需求特征及產品建議 137
圖表 118：2013年上半年中國醫藥制造業主要投資項目情況 141