中國銀行信用類貸款產品競爭力分析報告

2012年度以來，在銀監會“小微金融宣傳月”活動推廣至全國各地的影響下，各家金融機構針對中小企業的創新產品層出不窮，其中發展純信用類貸款產品成為業界的一致選擇。在競爭推動下，銀行業信用貸款產品創新呈現六大特征：第一，理財、信貸和銀行卡業務等三類創新產品支撐銀行業務增長；第二，負利率環境促使理財產品投資結構趨變；第三，客戶細分成為產品創新的重要基礎；第四，整體金融服務方案創新逐步取代單一金融產品創新；第五，金融網絡化蓬勃發展勢不可擋；第六，機構合作成為拓寬創新產品市場空間的重要方式。

信用類貸款產品體系從市場運行角度來看，大體可分為按照企業客戶需求、貸款額度分層以及銀行經營模式等三種方法劃分，并依據區域經濟、企業集群特色經營模式制定個性化的金融綜合解決方案。經過近幾年各家銀行在中小企業領域的探索與實踐，國有、股份制商業銀行以及部分城市商業銀行已經建立起自身的信用類貸款產品、甚至形成了專有化品牌。例如：工商銀行“小額便利貸”、建設銀行“信用貸”和“小企業小額無抵押貸款”、交通銀行“中小企業信用貸款”、民生銀行“超市供應商信用貸款”、“超短貸”和“民生通寶卡”、招商銀行“信用貸”和“生意一卡通”、華夏銀行“信用增值貸”和“刷卡貸”、北京銀行“融信寶”中小企業信用貸等。

《國內銀行信用類貸款產品競爭力分析》是第一份針對我國信用貸款的一份調研分析報告，它不僅填補了市場空白，而且對銀行、企業和專業中介服務機構都具有極高的參考價值。全文共分為五部分，分別從市場需求與容量、各家銀行產品對比、產品競爭力評價、競爭力提升關鍵要素、產品綜合評價進行全面而深入的分析。本報告通過對比分析國內主要商業銀行信用類貸款產品體系，從中挖掘彼此間的異同點，力求幫助您從中找到差異化競爭優勢。

本報告的核心內容是建立我國銀行業信用類貸款產品評價體系，最終得出各家銀行信用類貸款產品綜合競爭力排名。展望未來，信用類貸款產品將在標準化、作業化、流程化等方面發揮出巨大作用，憑借著“無抵押、無擔保”的特性必將成為國內銀行業下一處“掘金”寶地。本報告為您提示如何從市場、營銷機制以及風險控制等三個層面綜合把控信用類貸款。最后請您記住，融資是一門藝術，一定要結合市場動態變化及時改進并升級產品功能。

第一部分  信用類貸款產品市場需求及容量分析
一、國內中小企業對信用貸款需求情況分析
（一）中小企業對信用貸款熟悉程度
（二）純信用貸款產品融資指定用途
（三）中小企業對信用貸款額度期望
（四）使用信用類貸款現存問題分析
二、國內發展信用貸款市場總體容量判斷
（一）按區域細分的信用貸款市場總體容量
（二）按產業細分的信用貸款市場總體容量
（三）按規模細分的信用貸款市場總體容量
（四）按額度細分的信用貸款市場總體容量
三、未來信用貸款產品客戶群體發展特征
（一）進一步劃分出目標市場細分領域
（二）待開發客戶群資金交易方式分析
（三）信用貸款產品適用群體必備條件

第二部分  國內外主要銀行信用類貸款產品對比
一、國內銀行信用類貸款產品體系分類
（一）以企業客戶需求劃分的產品體系
（二）以貸款額度分層劃分的產品體系
（三）以銀行經營模式劃分的產品體系
二、國內主要銀行信用類貸款產品分析
（一）工商銀行
（二）建設銀行
（三）中國銀行
（四）農業銀行
（五）交通銀行
（六）民生銀行
（七）招商銀行
（八）華夏銀行
（九）北京銀行
三、國際一流銀行信用貸款發展經驗
（一）富國銀行“企業信用卡”技術成功運作模式
（二）在華外資銀行發展小微企業金融運作模式

第三部分  信用類貸款產品競爭力評價分析
一、信用類貸款產品競爭力評價模型指標選取
（一）評價模型構建市場背景
（二）產品評價指標選取依據
二、國內銀行業信用類貸款產品競爭力評估
（一）產品準入條件限定評估
（二）產品服務群覆蓋度評估
（三）產品服務效率評估
（四）產品創新能力評估
（五）產品技術含量評估
（六）綜合競爭力評估結果
三、國內銀行信用類貸款產品競爭力評價結論

第四部分  提升信用類貸款產品競爭力關鍵要素
一、市場層面對發展信用貸款產品提出新要求
（一）監管部門對于信用類貸款鼓勵政策
（二）溫州金融改革對小微金融需求影響
（三）中小企業對于社會信用體系建設建議
二、營銷機制層面推進信用貸款產品服務技巧
（一）小企業營銷團隊“批量篩選”客戶方法
（二）快速掌握“標準化營銷模式”促進盈利
（三）辨別市場集群客戶財務狀況“軟信息”
（四）客戶經理團隊人員配置及定期培訓機制
三、風險控制層面預防信用貸款產品不確定性因素
（一）“小微零售化”政策風險分析
（二）產品服務熱點行業風險分析
（三）信用貸款風險識別與控制技術
（四）小微企業客戶欺詐風險分析