2013年全球及中國氯堿行業研究報告

用電解原鹽溶液來制取氫氧化鈉（燒堿）、氯氣和氫氣，并以它們為原料生產一系列化工產品的工業稱為氯堿工業。氯堿工業所涉及的產品包含：燒堿（NaOH）、聚氯乙烯（PVC）、鹽酸、液氯、氫氣、甲烷氯化物、環氧氯丙烷等產品200余種。在眾多氯堿產品中，燒堿與聚氯乙烯PVC是最為重要的兩種產品。

2012年，中國燒堿產能為3736萬噸（同比增長9.5%），產量為2698.59萬噸（同比增長9.42%），產能利用率72.2%。中國燒堿企業主要集中在華北、華東和西北地區。2012年燒堿產量排名前五的省市分別是山東、江蘇、河南、內蒙古和浙江，燒堿產量占比分別為21.69%、15.36%、6.24%、6.06%和5.20%。

自2010年8月中旬開始，中國不斷加大的限電、限產政策和節能減排政策，原料鹽價格的持續高位以及較為穩定的下游需求直接推升了燒堿價格的上漲。2012年7-8月燒堿高端價達到960元/噸，相比2011年1-3月700元/噸的價格增加了260元/噸。

2012年，中國PVC產能2341萬噸（同比增長8.23%，全球產能占比為44.4%），產量1317.77萬噸（同比增長1.74%）。2006-2009年，中國PVC產能利用率從71.1%下降到51.4%，2010-2011年產能利用率有所回升，2012年產能利用率為56.3%，同比下降3.6個百分點。2012年，中國PVC產能利用率基本上都低于70%，產能過剩趨勢明顯。

就整體氯堿產業來看，生產中心具有明顯向中西部轉移趨勢，中、東部不具有資源優勢地區的企業產能將逐漸萎縮。未來，在資源富集的西部地區，具備原料、成本、技術、資金、管理優勢并具有產業鏈一體化的大型綜合企業，在競爭中將于處于有利和控制地位。

本報告《2013年中國氯堿行業研究報告》不僅分析了中國氯堿行業市場概況，還分析了全球氯堿行業市場概況；不僅介紹了主要氯堿產品（燒堿、PVC）的市場情況、還介紹了其他氯堿產品（液氯、鹽酸、甲烷氯化物、環氧丙烷、TDI、MDI等）的市場情況，其主要內容包含：
1. 全球氯堿行業發展概況（包括全球分國家燒堿、PVC產能、產量、進出口量、表觀消費量等）；
2. 中國氯堿行業發展概況（包括發展現狀、行業特點、行業主管部門、相關政策、發展瓶頸、發展趨勢等）；
3. 中國燒堿及PVC行業發展概況（包括產能、產量、進出口、表觀消費量、價格走勢、區域市場、競爭格局）；
4. 中國燒堿及PVC上下游產品市場（包括電力、原鹽、電石、乙烯等上游產品和氧化鋁、紙漿、化纖、塑料制品等下游行業；
5.
中國氯堿行業10家主要企業（包括中泰化學、上海氯堿化工、天原集團等）的經營情況、主運營構成、毛利率、氯堿產品產銷量、成本構成、前五大客戶、競爭優勢等）。
 

第一章 氯堿行業相關概念
1.1 定義及相關產品
1.1.1 定義
1.1.2 相關產品
1.2 主要產品
1.2.1 燒堿
1.2.2 聚氯乙烯（PVC）
1.3 產業鏈

第二章 全球氯堿市場
2.1發展現狀
2.2 燒堿
2.2.1 全球產能
2.2.2 全球供需分析
2.2.3 下游消費
2.3 聚氯乙烯（PVC）
2.3.1 全球產能
2.3.2 全球供需分析
2.4 其他氯堿產品

第三章 中國氯堿市場
3.1 發展現狀
3.2 行業特點
3.2.1 產能過剩
3.2.2 燒堿市場好于PVC市場
3.3 行業主管部門及相關政策
3.3.1主管部門
3.3.2 相關政策
3.4 發展瓶頸及趨勢
3.4.1 發展瓶頸
3.4.2 發展趨勢

第四章 中國燒堿市場
4.1 發展現狀
4.2 市場供需
4.2.1 產能
4.2.2 產量
4.2.3 表觀消費量
4.3 價格走勢
4.4 區域市場
4.4.1 產能
4.4.2 產量
4.4.3 價格
4.4.4 江蘇市場
4.5 進出口分析
4.5.1 出口分析
4.5.2 進口分析
4.6 競爭格局

第五章 燒堿上下游分析
5.1 上游行業
5.1.1 電力
5.1.2 原鹽
5.2 下游行業
5.2.1 概況
5.2.2 氧化鋁
5.2.3 紙漿
5.2.4 化纖

第六章 中國聚氯乙烯市場
6.1 發展現狀
6.2 市場供需
6.2.1 產能
6.2.2 產量
6.2.3 表觀消費量
6.3 價格走勢
6.4 區域市場
6.4.1 產能
6.4.2 產量
6.4.3 江蘇市場
6.5 進出口分析
6.5.1 出口
6.5.2 進口
6.6 競爭格局

第七章 聚氯乙烯上下游分析
7.1 概況
7.2 上游行業
7.2.1 電石
7.2.2 乙烯
7.3 下游行業
7.3.1 概況
7.3.2 塑料型材及門窗
7.3.3 塑料管材

第八章 中國氯堿工業其他產品市場
8.1 液氯
8.2 鹽酸（濃度31%）
8.3 氫氣
8.4 其他耗氯產品
8.4.1 甲烷氯化物
8.4.2 環氧丙烷
8.4.3 環氧氯丙烷
8.4.4 異氰酸酯TDI和MDI
8.4.5氯乙酸

第九章 重點企業介紹
9.1 中泰化學
9.1.1 公司簡介
9.1.2 經營狀況
9.1.3 主營構成
9.1.4 毛利率
9.1.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.1.6 氯堿產品成本構成
9.1.7 前五大客戶
9.1.8 競爭優勢
9.1.9 發展前景
9.2 上海氯堿化工
9.2.1 公司簡介
9.2.2 經營狀況
9.2.3 主營構成
9.2.4 毛利率
9.2.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.2.6 氯堿產品成本構成
9.2.7 前五大客戶
9.2.8 競爭優勢
9.3 天原集團
9.3.1 公司簡介
9.3.2 經營狀況
9.3.3 主營構成
9.3.4 毛利率
9.3.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.3.6 氯堿產品成本構成
9.3.7 競爭優勢
9.4 內蒙君正
9.4.1 公司簡介
9.4.2 經營狀況
9.4.3 主營構成
9.4.4 毛利率
9.4.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.4.6 氯堿產品成本構成
9.4.7 前五大客戶
9.4.8 競爭優勢
9.4.9 發展前景
9.5 新疆天業
9.5.1 公司簡介
9.5.2 經營狀況
9.5.3 主營構成
9.5.4 毛利率
9.5.5 氯堿產品產銷量
9.5.6 前五大客戶
9.5.7 競爭優勢
9.6 太化股份
9.6.1 公司簡介
9.6.2 經營狀況
9.6.3 主營構成
9.6.4 毛利率
9.7 英力特
9.7.1 公司簡介
9.7.2 經營狀況
9.7.3 主營構成
9.7.4 毛利率
9.7.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.7.6 前五大客戶
9.7.7 競爭優勢
9.8 金路集團
9.8.1 公司簡介
9.8.2 經營狀況
9.8.3 主營構成
9.8.4 毛利率
9.8.5 氯堿產品產銷量及庫存量
9.8.6 前五大客戶
9.9 云南鹽化
9.9.1 公司簡介
9.9.2 經營狀況
9.9.3 主營構成
9.9.4 毛利率
9.9.5 競爭優勢
9.10 *ST寶碩
9.10.1 公司簡介
9.10.2 經營狀況
9.10.3 主營構成
9.10.4 毛利率

表：隔膜法和離子膜法燒堿工藝技術優劣對比
圖：氯堿行業產業鏈結構
圖：2011年全球燒堿分區域產能占比
表：2011年全球主要燒堿廠商產能
表：2008年全球分國家和地區燒堿產能、產量及進出口
表：2011年全球分國家和地區燒堿產量、凈出口量和消費量
表：2011年全球燒堿下游消費占比
圖：2011年全球分區域PVC產能占比
圖：2012年全球分區域PVC產能占比
圖：2012年全球分區域PVC需求量占比
表：2005-2025E年北美PVC產能、產量及表觀消費量
表：2011年全球氯消費構成
表：2005-2013年中國氯堿行業相關政策
圖：2005-2012年中國燒堿產能及同比增長
圖：2005-2012年中國燒堿產能利用率
圖：2005-2012年中國燒堿產量及同比增長
圖：2012年中國離子膜法燒堿產量及同比增長
圖：2005-2012年中國離子膜法及隔膜法燒堿產量占比
圖：2005-2012年中國燒堿表觀消費量及同比增長
圖：2005-2013年中國燒堿自給率
圖：2010-2013年中國32%離子膜燒堿低、中、高端價格
表：2012年中國分省市和工藝燒堿新增產能及退出產能
表：2008-2012年中國分省市燒堿產量
圖：2010-2013年中國分區域32%離子膜法燒堿中端價格
圖：2005-2012年江蘇省氯堿產量、同比增長及占全國產量比例
圖：2010-2012年江蘇燒堿進出口量及表觀消費量
圖：2011-2013年華東燒堿價格趨勢
圖：2005-2012年中國液體和固體燒堿出口量
圖：2005-2013年中國液體和固體燒堿出口單價
表：2012年中國液體燒堿出口前十目的地國家出口量及出口額
表：2012年中國液體燒堿出口來源省市出口量及出口額
表：2012年中國固體燒堿出口前十目的地國家出口量及出口額
表：2012年中國固體燒堿出口前十來源省市出口量及出口額
圖：2005-2012年中國液體和固體燒堿進口量
圖：2005-2013年中國液體和固體燒堿進口單價
表：2012年中國液體燒堿進口前五來源國家和地區進口量及進口額
表：2012年中國液體燒堿進口前五目的省市進口量及進口額
表：2012年中國固體燒堿進口前五來源國家和地區進口量及進口額
表：2012年中國固體燒堿進口前五目的省市進口量及進口額
表：2011-2012年中國燒堿產能排名前十的企業產能
圖：2005-2012年中國發電量及同比增長
圖：2005-2012年中國原鹽產量及表觀消費量
圖：2010-2013年中國原鹽市場價格走勢
圖：2005-2011年中國氧化鋁耗堿量
圖：2005-2012年中國氧化鋁產量及同比增長
表：2008-2012年中國氧化鋁分省市產量
圖：2005-2012年中國氧化鋁表觀消費量及進口量
圖：2005-2012年中國紙漿產量及同比增長
圖：2005-2012年中國化纖產品產量
圖：2005-2012年中國PVC產能及同比增長
圖：2012年中國PVC分工藝產能占比
圖：2005-2012年中國PVC產能利用率
圖：2005-2012年中國PVC產量及同比增長
圖：2005-2012年中國PVC表觀消費量及同比增長
圖：2008-2013年中國PVC自給率及對外依存度
圖：2008-2013年中國PVC低端價
圖：2008-2013年中國PVC中端價
圖：2008-2013年中國PVC高端價
圖：2008和2012年中國PVC分區域產能占比
表：2012年中國分省市和工藝PVC產能（單位：萬噸）
表：2012年中國分省市PVC產能增減
表：2012年中國分省市PVC企業數及產量
圖：2008-2012年江蘇PVC產量、同比增長及占全國產量的比例
圖：2010-2012年江蘇PVC進出口量及表觀消費量
圖：2011-2013年華東地區PVC價格趨勢
表：2008-2012年中國PVC出口量、出口額及單價
表：2012年中國PVC出口前十目的地國家出口量和出口額
表：2012年中國PVC出口前十來源省市出口量和出口額
表：2008-2012年中國PVC進口量、進口額及單價
表：2012年中國PVC進口前十來源國家和地區進口量和進口額
表：2012年中國PVC進口前十目的省市進口量和進口額
表：2011-2012年中國PVC產能排名前十的省市
表：2012年中國PVC產能前十的企業產能
圖：聚氯乙烯產業鏈
圖：中國電石法生產PVC成本構成
表：2012年中國大型氯堿企業配套電石產能
圖：2005-2012年中國電石產量與表觀消費量
圖：2008-2013年中國電石價格
圖：中國乙烯法生產PVC成本構成
圖：2005-2012年中國乙烯產量與表觀消費量
表：2012年中國分省市乙烯企業數及產量
圖：2008-2013年中國乙烯進口依賴度
圖：2012年中國PVC下游消費構成
表：2005-2012年中國各種塑料制品產量
圖：2011年中國液氯下游消費構成
圖：2010-2013年中國液氯市場價格走勢
圖：2005-2012年中國鹽酸（濃度31%）產量
圖：2010-2013年中國鹽酸市場價格走勢
表：2007-2011年中國甲烷氯化物產能、產量、進出口量、表觀消費量
圖：2010-2013年中國甲烷氯化物市場價格走勢
表：2005-2011年中國環氧丙烷產量、進口量、出口量、表觀消費量
表：2005-2011年中國環氧氯丙烷產量、進口量、出口量及表觀消費量
表：2005-2011年中國TDI產能、產量、表觀消費量及進出口量
表：2005-2012年中國MDI產能、產量、表觀消費量
表：2012-2016E年中國MDI企業產能
圖：2008-2012年中泰化學營業收入及同比增長
圖：2008-2012年中泰化學凈利潤及同比增長
圖：2008-2012年中天化學分產品營業收入
表：2008-2012年中泰化學分區域營業收入
圖：2008-2012年中泰化學分產品毛利率
表：2011-2012年中泰化學氯堿產品產銷量及庫存量
表：2008-2012年中泰化學氯堿產品成本構成
表：2012年中泰化學來自前五大客戶的銷售額及占比
表：2013-2016E中泰化學營業收入及凈利潤預測
圖：2008-2012年上海氯堿化工營業收入及同比增長
圖：2008-2012年上海氯堿化工凈利潤及同比增長
表：2008-2012年上海氯堿化工分產品營業收入
表：2008-2012年上海氯堿化工分產品毛利率
表：2011-2012年上海氯堿化工氯堿產品產銷量及庫存量
表：2011-2012年上海氯堿化工氯堿產品成本構成
表：2012年上海氯堿化工來自前五大客戶的銷售額及產比
圖：2008-2012年天原集團營業收入及同比增長
圖：2008-2012年天原集團凈利潤及同比增長
表：2008-2012年天原集團分產品營業收入
表：2008-2012年天原集團分區域營業收入
表：2008-2012年天原集團分產品毛利率
表：2008-2012年天原集團分區域毛利率
表：2011-2012年天原集團氯堿產品產銷量及庫存量
表：2011-2012年天原集團氯堿產品成本構成
圖：2008-2012年內蒙君正營業收入及同比增長
圖：2008-2012年內蒙君正凈利潤及同比增長
表：2008-2012年內蒙君正分產品營業收入
表：2008-2012年內蒙君正分產品毛利率
表：2011-2012內蒙君正氯堿產品產銷量及庫存量
表：2011-2012內蒙君正氯堿產品成本構成
表：2012年內蒙君正來自前五大客戶的銷售額及占比
表：2013-2016E年內蒙君正營業收入及凈利潤預測
圖：2008-2012年新疆天業營業收入及同比增長
圖：2008-2012年新疆天業凈利潤及同比增長
表：2008-2012年新疆天業分產品營業收入
表：2008-2012年新疆天業分區域營業收入
表：2008-2012年新疆天業分產品毛利率
表：2011-2012年新疆天業氯堿產品產量
表：2012年新疆天業來自前五大客戶的營業收入及占比
圖：2008-2012年太化股份營業收入及同比增長
圖：2008-2012年太化股份凈利潤及同比增長
表：2008-2012年太化股份分品和業務營業收入
圖：2008-2012年寶碩股份毛利率
圖：2008-2012年英力特營業收入及同比增長
圖：2008-2012年英力特凈利潤及同比增長
表：2008-2012年英力特分產品營業收入
表：2008-2012年英力特分區域營業收入
表：2008-2012年英力特分產品毛利率
表：2011-2012英力特氯堿產品產銷量及庫存量
表：2012年英力特來自前五大客戶的銷售額及占比
圖：2008-2012年金路集團營業收入及同比增長
圖：2008-2012年金路集團凈利潤及同比增長
圖：2008-2012年金路集團分產品營業收入
圖：2008-2012年金路集團分區域營業收入
圖：2008-2012年金路集團分產品毛利率
表：2011-2012年金路集團氯堿產品產銷量及庫存量
表：2012年金路集團來自前五大客戶的銷售額及占比
圖：2008-2012年云南鹽化營業收入及同比增長
圖：2008-2012年云南鹽化凈利潤及同比增長
表：2008-2012年云南鹽化分產品營業收入
圖：2008-2012年云南鹽化分區域營業收入
圖：2009-2012年云南鹽化分產品毛利率
圖：2009-2012年云南鹽化分區域毛利率
圖：2008-2012年寶碩股份營業收入及同比增長
圖：2008-2012年寶碩股份凈利潤及同比增長
表：2009-2012年寶碩股份分產品營業收入
表：2008-2012年寶碩股份分區域營業收入
圖：2008-2012年寶碩股份毛利率