2013-2018年中國硬質合金行業調查及市場預測報告

硬質合金是以高硬度難熔金屬的碳化物（碳化鎢、碳化鈦）微米級粉末為主要成分，以鈷（Co）或鎳（Ni）、鉬（Mo）為粘結劑，在真空爐或氫氣還原爐中燒結而成的粉末冶金制品。硬質合金廣泛用于高端制造業，在汽車、數控機床、電子信息產業、冶金礦山機械等行業中起到基礎性的前提作用。

世界硬質合金市場年產銷量約3.8-4.0萬噸，我國約占世界總產量的40%，為全球第一大生產國，年出口硬質合金總量約4000噸，占世界市場流通量的40%，為第一供應國。2012年中國硬質合金產量達2.25萬噸，行業銷售收入達240億元。

我國硬質合金產業與國外差距巨大，高端制造業步入黃金成長期為國產硬質合金產業提供良好契機。硬質合金常分為超細晶粒硬質合金：應用于切削領域；細、中細晶粒硬質合金：應用于耐磨部件等領域；中粗、粗、特粗晶粒硬質合金：應用于礦山油田鉆探采掘等領域。在高端硬質合金領域國外廠商處于壟斷地位，市場售價可高達1.2億元/噸，而國內硬質合金產品售價一般不超過300萬元/噸。我國高端制造業步入黃金成長期為國產硬質合金產業提供了良好契機，長期看好學習效應與技術積累所帶來的國產硬質合金產業的快速進步。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國硬質合金行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了硬質合金上游相關行業發展情況、中國硬質合金行業的發展環境、中國硬質合金行業的發展現狀、硬質合金主要細分領域的需求情況、國內主要硬質合金企業的經營狀況，并對中國硬質合金行業的未來發展趨勢及發展前景做出了客觀分析；是硬質合金相關企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。
 

第一章 中國硬質合金行業發展綜述 11

第一節 硬質合金行業概述 11
一、硬質合金的定義 11
二、硬質合金的生產工藝 11

第二節 行業在國民經濟中的地位 12

第三節 行業政策環境分析 13
一、《中國鎢工業“十二五”發展規劃》 13
二、新材料產業“十二五”發展規劃 15
三、《產業調整指導目錄（2011年本）》 17
四、《新材料產業“十二五”重點產品目錄》 17
五、中國機床硬質合金刀具出口退稅標準提高 19

第四節 2012年中國宏觀經濟運行環境分析 19
一、2013年中國GDP增長情況分析 19
二、2013年工業經濟發展形勢分析 21
三、2013年社會固定資產投資分析 22
四、2013年全社會消費品零售總額 23
五、2013年城鄉居民收入增長分析 24
六、2013年居民消費價格變化分析 25
七、2013年對外貿易發展形勢分析 26

第二章 2012年中國硬質合金行業上游相關行業分析 28

第一節 鎢礦資源分布及開發利用情況 28
一、全球鎢資源分布與開發利用分析 28
（一）全球鎢資源儲量 28
（二）全球鎢資源分布 28
（三）全球鎢的產量分析 29
（四）全球鎢生產分布情況 29
（五）全球鎢消費需求分析 30
（六）全球鎢消費結構分析 31
二、中國鎢資源分布與開發利用分析 31
（一）鎢礦資源的儲量 31
（二）鎢礦資源的分布 31
（三）鎢礦的勘探采選 32
（四）鎢產品供給情況分析 33
（五）金屬鎢產量狀況分析 33
（六）鎢消費需求規模分析 34
（七）國內鎢消費結構分析 35

第二節 鎢冶煉產品市場分析 35
一、仲鎢酸銨市場分析 35
二、氧化鎢市場分析 36
三、鎢粉市場分析 37
四、碳化鎢市場分析 37

第三節 鈷市場運行情況 38
一、鈷市場供給情況 38
二、鈷市場消費情況 39
三、鈷進口情況分析 40
四、鈷市場價格走勢 41
五、硬質合金鈷消費量分析 42
六、鈷市場環境對硬質合金行業的影響 42

第三章 2012年國際硬質合金行業重點企業分析 44

第一節 國際硬質合金行業發展分析 44
一、世界硬質合金行業發展概況 44
二、世界硬質合金行業發展趨勢 44

第二節 國際硬質合金重點企業分析 45
一、瑞典山特維克集團 45
（一）企業基本概況 45
（二）企業主要產品分析 45
（三）企業經營情況分析 46
（四）企業發展戰略分析 46
（五）企業在華投資分析 47
二、美國肯納金屬公司 47
（一）企業基本概況 47
（二）企業主要產品分析 47
（三）企業經營情況分析 48
（四）企業在華投資分析 48
三、盧森堡森拉天時集團 49
（一）企業基本概況 49
（二）企業主要產品分析 49
（三）企業發展戰略分析 50
（四）企業在華投資分析 50
四、以色列伊斯卡公司 51
（一）企業基本概況 51
（二）企業主要產品分析 51
（三）企業在華投資分析 52

第四章 2012年中國硬質合金行業發展現狀與經營狀況 53

第一節 中國硬質合金行業發展狀況分析 53
一、硬質合金行業發展總體概況 53
（一）硬質合金行業產量規模 53
（二）硬質合金行業地區分布 53
（三）硬質合金行業產品結構 54
（四）硬質合金企業經濟類型 54
二、硬質合金行業發展主要特點 55
三、硬質合金行業在國際上的地位 55
四、硬質合金深加工產品產量情況 55
五、新建硬質合金深加工項目分析 56
六、硬質合金行業創新平臺建設情況 58

第二節 中國硬質合金行業經營狀況分析 58
一、硬質合金行業從業企業情況 58
二、硬質合金行業資產總額分析 59
三、硬質合金行業銷售收入分析 59
四、硬質合金行業銷售產值分析 60
五、硬質合金行業利潤總額分析 60

第三節 中國硬質合金行業競爭狀況分析 61
一、硬質合金行業潛在威脅分析 61
二、硬質合金行業競爭格局分析 61
三、硬質合金行業兼并與重組分析 62

第四節 中國硬質合金行業進出口分析 62
一、硬質合金行業產品進口情況 62
二、硬質合金行業產品出口情況 64
三、硬質合金行業進出口均價分析 65

第五章 中國硬質合金行業下游需求行業運營分析 66

第一節 礦山機械制造行業運營狀況分析 66

第二節 石油鉆采專用設備制造行業運營狀況分析 67

第三節 切削工具制造行業運營狀況分析 69

第四節 模具制造行業運營狀況分析 70

第五節 建筑工程用機械制造行業運營狀況分析 72

第六章 2012年中國硬質合金行業主要領域需求現狀與前景分析 74

第一節 硬質合金需求結構分析 74

第二節 切削刀具領域硬質合金需求現狀與前景 74
一、切削刀具行業發展現狀 74
二、硬質合金切削刀具市場需求 75
（一）切削刀具需求分析 75
（二）機床領域硬質合金刀具需求分析 76
（三）軌道交通領域硬質合金刀具需求分析 77
（四）信息產業硬質合金刀具需求分析 78
三、切削刀具領域硬質合金需求現狀分析 78
（一）切削刀具硬質合金總體需求分析 78
（二）焊接刀具硬質合金需求分析 80
（三）可轉位刀具硬質合金需求分析 80
四、切削刀具領域硬質合金需求前景預測 81
五、硬質合金切削刀具發展趨勢分析 82

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第三節 地質礦山工具領域需求現狀與前景 83
一、地質礦山工具行業需求情況 83
二、地質礦山工具領域硬質合金需求現狀 83
三、地質礦山工具領域硬質合金需求前景 84

第四節 模具領域需求現狀與前景 84
一、模具發展現狀分析 84
二、模具產銷需求情況 87
（一）模具生產情況分析 87
（二）模具需求情況分析 89
三、模具領域硬質合金需求現狀 92
（一）模具硬質合金總體需求分析 92
（二）拉伸模具硬質合金需求分析 92
（三）沖壓模具硬質合金需求分析 93
四、模具硬質合金需求前景預測 93

第五節 其他領域需求現狀與前景 93
一、耐高壓高溫用腔體領域硬質合金需求分析 93
二、結構零件領域需求現狀與前景 94

第七章 2012年中國硬質合金行業技術進展與發展方向 95

第一節 國際硬質合金技術發展分析 95
一、國際硬質合金技術分析 95
（一）國際硬質合金先進技術 95
（二）國際硬質合金材料技術新進展 95
二、國內外硬質合金的技術差距及原因 96

第二節 中國硬質合金行業技術進展 97
一、硬質合金新材質進展 97
（一）超細硬質合金 97
（二）粗晶粒硬質合金 98
（三）新結構硬質合金 98
（四）涂層硬質合金 98
二、硬質合金工藝、新裝備技術進展 98
（一）粉末、混合料制備技術進展 98
（二）成形技術進展 99
（三）燒結技術進展 99
（四）CAD/CAM制造系統技術進展 99
三、硬質合金檢測進展 100
四、制約行業技術進步的因素 100
（一）企業低水平重復建設突出 100
（二）產業結構不合理 101
（三）科技投入不夠 101

第三節 中國硬質合金行業技術發展方向 101
一、保護和合理有效利用鎢資源 101
二、加快采用先進技術 102
（一）制粉技術 102
（二）成形技術 103
（三）燒結技術 104
（四）涂層技術 105
（五）后處理技術 105
（六）應用技術 105
三、不斷研制硬質合金新材質 105
（一）高性能金屬陶瓷 105
（二）新結構硬質合金 106
（三）納米和超、特粗晶粒硬質合金 106
四、逐步實現硬質合金產品工具化 106

第四節 廢舊硬質合金回收技術發展分析 106
一、回收工藝現狀分析 106
（一）高溫處理法 107
（二）機械破碎法 108
（三）化學處理法 108
（四）電化學法 109
二、回收工藝改進情況 111

第八章 中國硬質合金行業主要企業分析 112

第一節 株洲硬質合金集團有限公司 112
一、企業基本概況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業銷售網絡分析 114
五、企業發展規劃分析 114

第二節 崇義章源鎢業股份有限公司 115
一、企業基本概況 115
二、企業主要產品分析 117
三、企業經營情況分析 117
四、企業競爭優勢分析 118
五、企業發展展望分析 119

第三節 自貢硬質合金有限責任公司 120
一、企業基本概況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業經營情況分析 122
四、企業銷售網絡分析 122
五、企業競爭優勢分析 123

第四節 南昌硬質合金有限責任公司 124
一、企業基本概況 124
二、企業主要產品分析 124
三、企業經營情況分析 125
四、企業科研水平分析 126
五、企業發展戰略分析 126

第五節 廈門金鷺特種合金有限公司 127
一、企業基本概況 127
二、企業主要產品分析 127
三、企業經營情況分析 128
四、企業競爭優勢分析 129

第六節 株洲長江硬質合金工具有限公司 129
一、企業基本概況 129
二、企業主要產品分析 130
三、企業經營情況分析 130
四、企業發展戰略分析 131

第七節 河源富馬硬質合金股份有限公司 131
一、企業基本概況 131
二、企業主要產品分析 131
三、企業經營情況分析 132
四、企業競爭優勢分析 132

第八節 蘇州江鉆新銳硬質合金有限公司 133
一、企業基本概況 133
二、企業主要產品分析 133
三、企業經營情況分析 134
四、企業競爭優勢分析 134

第九節 浙江天石粉末冶金有限公司 134
一、企業基本概況 134
二、企業主要產品分析 135
三、企業經營情況分析 136
四、企業競爭優勢分析 136

第十節 河北六隆硬質合金集團有限公司 137
一、企業基本概況 137
二、企業主要產品分析 137
三、企業經營情況分析 138
四、企業競爭優勢分析 138

第九章 2013-2018年中國硬質合金行業投資與前景展望 139

第一節 中國硬質合金行業投資風險分析 139
一、硬質合金行業政策風險分析 139
二、硬質合金行業技術風險分析 139
三、硬質合金行業匯率風險分析 139
四、硬質合金行業競爭風險分析 140

第二節 中國硬質合金行業投資特性分析 140
一、硬質合金行業壁壘分析 140
二、硬質合金行業經營模式分析 141
三、硬質合金行業盈利因素分析 141

第三節 中國硬質合金行業機遇與挑戰分析 142
一、硬質合金行業發展面臨機遇分析 142
二、硬質合金行業發展面臨挑戰分析 143
（一）無序競爭嚴重 143
（二）技術突破不足，創新能力不強 143
（三）硬質合金生產與工具生產脫節 144
（四）產業經濟效益低下 144
（五）未形成“閉環式”完整產業鏈 144
（六）產品結構不合理 144
（七）廢棄硬質合金回收水平低 145

第四節 2013-2018年中國硬質合金行業發展前景展望 145
一、硬質合金行業未來發展展望 145
二、2013-2018年硬質合金行業發展前景預測 146
（一）2013-2018年行業產量規模預測 146
（二）2013-2018年行業銷售產值預測 146
（三）2013-2018年行業銷售收入預測 147

第五節 中國硬質合金行業發展建議 147
一、開發高附加值深加產品 147
二、提高行業集中度 148
三、提高自主創新能力 148
四、打造特色產業基地 148
五、建設“兩型”硬質合金工業 149

 
圖表目錄
圖表 1  硬質合金生產工藝流程 12
圖表 2  硬質合金應用領域 13
圖表 3  高端制造離不開硬質合金 13
圖表 4  “十二五”新材料產業預期發展目標 16
圖表 5  新材料產業“十二五”重點產品目錄硬質合金部分 17
圖表 6  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 20
圖表 7  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 20
圖表 8  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 21
圖表 9  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 22
圖表 10  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 23
圖表 11  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 24
圖表 12  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 24
圖表 13  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 25
圖表 14  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 26
圖表 15  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 27
圖表 16  2011-2012年全球鎢資源儲量統計 28
圖表 17  全球鎢資源分布圖 29
圖表 18  2011-2012年全球礦山鎢產量統計 29
圖表 19  2012年全球鎢生產分布 30
圖表 20  2007-2012年全球鎢消費量變化趨勢圖 30
圖表 21  發達國家鎢產品消費結構 31
圖表 22  中國鎢資源儲量分布 32
圖表 23  中國主要鎢礦區情況 32
圖表 24  2008-2012年中國鎢產量統計 33
圖表 25  2006-2013年中國鎢精礦產量統計 34
圖表 26  2007-2012年中國及全球鎢產品需求趨勢圖 34
圖表 27  2008-2012年中國鎢消費量統計 35
圖表 28  中國鎢產品消費結構 35
圖表 29  2007-2012年中國仲鎢酸銨產量增長趨勢圖 36
圖表 30  2010-2013年贛州仲鎢酸銨價格走勢圖 36
圖表 31  2007-2012年中國氧化鎢產量增長趨勢圖 37
圖表 32  2007-2012年中國鎢粉產量增長趨勢圖 37
圖表 33  2008-2012年中國碳化鎢產量變化趨勢圖 38
圖表 34  中國主要金屬鈷企業及產能情況統計 39
圖表 35  2006-2012年中國精煉鈷產量增長趨勢圖 39
圖表 36  2006-2012年中國金屬鈷消費量增長趨勢圖 40
圖表 37  2012年中國金屬鈷消費結構圖 40
圖表 38  2009-2013年中國鈷礦砂及其精礦進口情況分析 41
圖表 39  2012中國鈷礦砂及其精礦進口來源地分布結構 41
圖表 40  2013中國鈷礦砂及其精礦進口來源地分布結構 41
圖表 41  2007-2013年長江現貨金屬鈷價格走勢圖 42
圖表 42  瑞典山特維克集團硬質合金產品一覽表 45
圖表 43  2011-2012年瑞典山特維克集團收入與利潤統計 46
圖表 44  2011-2012年瑞典山特維克集團收入分地區統計 46
圖表 45  美國肯納金屬公司硬質合金產品一覽表 48
圖表 46  2010-2013財年美國肯納金屬公司收入與利潤統計 48
圖表 47  森拉天時集團硬質合金產品一覽表 50
圖表 48  以色列伊斯卡公司硬質合金產品一覽表 52
圖表 49  2007-2012年中國硬質合金產量增長趨勢圖 53
圖表 50  中國硬質合金主要生產企業地區分布 54
圖表 51  2012年中國硬質合金產品結構分布 54
圖表 52  2007-2012年中國硬質合金深加工產品產量及占比增長趨勢圖 56
圖表 53  2013-2014年中國新建硬質合金深加工項目情況 56
圖表 54  中國硬質合金行業銷售收入十強企業排行 58
圖表 55  2007-2012年中國硬質合金行業資產總額增長趨勢圖 59
圖表 56  2007-2012年中國硬質合金行業銷售收入增長趨勢圖 60
圖表 57  2007-2012年中國硬質合金行業銷售產值增長趨勢圖 60
圖表 58  2007-2012年中國硬質合金行業利潤總額增長趨勢圖 61
圖表 59  2009-2013年中國其他硬質合金制的金工機械用刀進口情況統計 63
圖表 60  2009-2012年中國其他硬質合金制的金工機械用刀進口額增長趨勢圖 63
圖表 61  2013年中國其他硬質合金制的金工機械用刀進口來源情況 63
圖表 62  2009-2013年中國其他硬質合金制的金工機械用刀出口情況統計 64
圖表 63  2009-2012年中國其他硬質合金制的金工機械用刀出口額增長趨勢圖 64
圖表 64  2013年中國其他硬質合金制的金工機械用刀出口來源情況 64
圖表 65  2009-2013年中國其他硬質合金制的金工機械用刀進出口均價情況 65
圖表 66  2012-2013年中國礦山機械制造行業經濟指標統計 66
圖表 67  2012-2013年中國石油鉆采專用設備制造行業經濟指標統計 68
圖表 68  2012-2013年中國切削工具制造行業經濟指標統計 69
圖表 69  2012-2013年中國模具制造行業經濟指標統計 71
圖表 70  2012-2013年中國建筑工程用機械制造行業經濟指標統計 72
圖表 71  中國硬質合金需求結構圖 74
圖表 72  2008-2013年切削工具行業銷售收入及其變化趨勢圖 75
圖表 73  2003-2013年中國金屬切削機床產量情況統計 76
圖表 74  2009-2012年中國機床數控化率變化趨勢圖 77
圖表 75  2006-2012年中國PCB行業產值規模及其變化趨勢圖 78
圖表 76  中國切削刀具原料需求結構圖 79
圖表 77  國外切削刀具原料需求結構圖 79
圖表 78  2009-2012年中國切削刀具硬質合金需求量變化趨勢圖 80
圖表 79  2009-2012年中國焊接刀具硬質合金需求量變化趨勢圖 80
圖表 80  2009-2012年中國可轉位刀具硬質合金需求量變化趨勢圖 81
圖表 81  2009-2012年中國地質礦山工具硬質合金需求量變化趨勢圖 84
圖表 82  2003-2013年中國模具產量統計 87
圖表 83  2008-2013年中國模具產量變化趨勢圖 88
圖表 84  2011-2013年中國主要省區模具產量情況 88
圖表 85  2012年中國模具產量前四省區所占份額圖 89
圖表 86  2009-2013年中國模具行業銷售收入統計 90
圖表 87  2009-2013年中國模具行業銷售收入增長趨勢圖 90
圖表 88  主要模具品種占比情況 91
圖表 89  模具行業消費品化 91
圖表 90  2009-2012年中國模具硬質合金需求量變化趨勢圖 92
圖表 91  2009-2012年中國耐高壓高溫用腔體硬質合金需求量變化趨勢圖 94
圖表 92  2009-2012年中國結構零件硬質合金需求量變化趨勢圖 94
圖表 93  磷酸濃度對Co回收率的影響 109
圖表 94  H2O2用量及震蕩時間對Co回收率的影響 109
圖表 95  不同WC粉制取的YG10合金的物理機械性能 110
圖表 96  株洲硬質合金集團有限公司硬質合金產品一覽表 113
圖表 97  株洲硬質合金集團有限公司收入及利潤統計 114
圖表 98  崇義章源鎢業股份有限公司組織架構圖 116
圖表 99  崇義章源鎢業股份有限公司硬質合金示意圖 117
圖表 100  2012年崇義章源鎢業股份有限公司分產品情況表 117
圖表 101  2012年崇義章源鎢業股份有限公司業務結構情況 118
圖表 102  2012年崇義章源鎢業股份有限公司分地區情況表 118
圖表 103  自貢硬質合金有限責任公司組織架構圖 121
圖表 104  自貢硬質合金有限責任公司硬質合金產品一覽表 121
圖表 105  自貢硬質合金有限責任公司收入及利潤統計 122
圖表 106  自貢硬質合金有限責任公司銷售網絡圖 123
圖表 107  南昌硬質合金有限責任公司硬質合金產品一覽表 125
圖表 108  南昌硬質合金有限責任公司收入及利潤統計 125
圖表 109  廈門金鷺特種合金有限公司硬質合金產品一覽表 128
圖表 110  廈門金鷺特種合金有限公司收入及利潤統計 128
圖表 111  株洲長江硬質合金工具有限公司硬質合金產品一覽表 130
圖表 112  株洲長江硬質合金工具有限公司收入及利潤統計 130
圖表 113  河源富馬硬質合金股份有限公司硬質合金產品一覽表 132
圖表 114  河源富馬硬質合金股份有限公司收入及利潤統計 132
圖表 115  蘇州江鉆新銳硬質合金有限公司硬質合金產品一覽表 133
圖表 116  蘇州江鉆新銳硬質合金有限公司收入及利潤統計 134
圖表 117  浙江天石粉末冶金有限公司硬質合金產品一覽表 135
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圖表 118  浙江天石粉末冶金有限公司收入及利潤統計 136
圖表 119  河北六隆硬質合金集團有限公司硬質合金產品一覽表 138
圖表 120  河北六隆硬質合金集團有限公司收入及利潤統計 138
圖表 121  2013-2018年中國硬質合金產量預測趨勢圖 146
圖表 122  2013-2018年中國硬質合金行業銷售產值預測趨勢圖 147
圖表 123  2013-2018年中國硬質合金行業銷售收入預測趨勢圖 147