2013-2018年中國城市商業銀行市場觀察及投資咨詢報告

第一章 城市商業銀行相關概述1
1.1 商業銀行的內涵及特征1
1.1.1 商業銀行的概念1
1.1.2 商業銀行的分類1
1.1.3 商業銀行的法律性質1
1.1.4 商業銀行的主要特征2
1.2 商業銀行的基本職能3
1.2.1 信用中介職能3
1.2.2 支付中介職能3
1.2.3 信用創造功能3
1.2.4 金融服務職能4
1.3 城市商業銀行的特征4
1.3.1 區域性與地方性4
1.3.2 決策鏈短5
1.3.3 競爭同質化5
1.3.4 貸款業務集中度高5
1.3.5 核心業務逐步轉移5

第二章 中國銀行業發展分析6
2.1 中國銀行業發展總體概況6
2.1.1 中國銀行業的分類及職能6
2.1.2 中國銀行業的發展歷程7
2.1.3 中國銀行業發展的基本特點10
2.1.4 國內的銀行業發生歷史性的巨變12
2.2 2011-2012年中國銀行業回顧14
2.2.1 2011年中國銀行業發展回看14
2.2.2 2012年中國銀行業發展綜述16
2.2.3 2012年中國銀行業經濟運行分析17
2.2.4 2012年我國銀行業發展良好17
2.3 2012年中國銀行業發展分析18
2.3.1 2012年我國銀行業發展盤點18
2.3.2 2012年銀行貨幣信貸數據統計情況23
2.3.3 2012年我國銀行業信貸情況分析及2013年形勢展望24
2.4 2009-2012年銀行業主要指標25
2.4.1 2009年銀行業資產與負債情況25
2.4.2 2010年銀行業資產與負債情況25
2.4.3 2011年銀行業資產與負債情況27
2.4.4 2012年銀行業資產負債及不良貸款情況29
2.5 銀行業存在的問題與對策32
2.5.1 我國銀行業發展存在創新不足32
2.5.2 中國銀行業發展的主要策略33
2.5.3 加快中國銀行業發展的主要措施35
2.5.4 中國銀行業發展方向選擇的若干建議38
2.5.5 解析國內銀行業并購的戰略選擇44

第三章 城市商業銀行的發展環境分析50
3.1 經濟環境50
3.1.1 2011年1-12月中國主要經濟指標統計50
3.1.2 2012年中國國民經濟運行情況54
3.1.3 中國一攬子經濟復蘇計劃成效明顯55
3.1.4 2009年國家十大產業振興規劃有序推進56
3.1.5 2013年中國經濟發展走勢分析56
3.1.6 中國醞釀制定一攬子減稅計劃57
3.2 政策環境62
3.2.1 2008年房地產政策對銀行業的負面效應62
3.2.2 2008年金融30條對國內商業銀行的影響解讀62
3.2.3 2008年國九條鼓勵商業銀行信貸投放促經濟增長68
3.2.4 2009年央行的非常規貨幣政策分析71
3.2.5 2009下半年銀行信貸政策變化情況71
3.2.6 2010年央行確定貨幣政策基調74
3.3 銀監會的監管動態75
3.3.1 《商業銀行并購貸款風險管理指引》解讀75
3.3.2 2009年中小商業銀行分支機構獲準生證76
3.3.3 2009年商業銀行新規框變化大77
3.3.4 銀信合作指引出臺城商行獲利大78
3.3.5 銀監會出臺指引規范商業銀行資本充足率狀況80
3.3.6 銀監會限制商業銀行信貸資產轉讓81
3.3.7 銀監會發文規范銀行理財業務投資運作82
3.3.8 2013年銀監會監管重點82
3.4 社會環境83
3.4.1 2012年中國社會民生環境現狀83
3.4.2 我國居民消費結構漸趨多元化85
3.4.3 我國信用體系建設已取得良好成效86
3.4.4 本土中小企業融資渠道亟待拓寬87
3.4.5 2012年城市居民投資理財意愿透析88

第四章 城市商業銀行綜合分析89
4.1 中國城市商業銀行總體概況89
4.1.1 中國城市商業銀行的發展進程89
4.1.2 中國城商行發展的呈六大主流趨向89
4.1.3 城市商業銀行逐步拓展發展空間90
4.1.4 受益區域經營城商行異軍突起92
4.2 2010年中國城市商業銀行發展回顧92
4.2.1 2010年中國城市商業銀行財務狀況評析92
4.2.2 2010年中國城市商業銀行的區域發展特征94
4.2.3 2010年我國城商行的戰略動態解析95
4.2.4 2010年我國城市商業銀行發展的五大趨向101
4.3 2011-2012年中國城市商業銀行發展綜述104
4.3.1 2011年中國城市商業銀行財務狀況評析104
4.3.2 2011-2012年城商行的戰略動態解析104
4.3.3 2012年中國城商行發展動態分析111
4.3.4 2012年城市商業銀行遭遇資本瓶頸117
4.4 2009-2012年城市商業銀行主要指標分析121
4.4.1 2009年城市商業銀行資產與負債情況121
4.4.2 2010年城市商業銀行資產與負債情況121
4.4.3 2011年城市商業銀行資產與負債情況122
4.4.4 2012年城市商業銀行資產與負債情況124
4.5 城市商業銀行發展的相關影響因素及應對124
4.5.1 新會計準則對城商行的影響評析124
4.5.2 利率市場化改革帶來的利好與危機126
4.5.3 城商行應對利率市場化的策略分析128
4.5.4 應用利率手段控制城商行的不合理擴張130
4.6 城市商業銀行存在的問題分析137
4.6.1 城市商業銀行發展存在的主要阻礙137
4.6.2 城市商業銀行發展遭遇的困擾137
4.6.3 當前城市商業銀行面臨的內部缺失138
4.6.4 城市商業銀行粗放經營潛藏巨大風險141
4.6.5 產權制度成為城商行發展的重大瓶頸141
4.7 促進城市商業銀行發展的對策145
4.7.1 城商行發展亟需理性處理的幾大問題145
4.7.2 城商行對接中小企業融資的策略148
4.7.3 中國城商行發展的戰略突圍149
4.7.4 城市商業銀行的定位與發展對策152
4.7.5 城市商業銀行應積極發展區域一體化156
4.7.6 我國城市商業銀行發展的政策建議159

第五章 城市商業銀行的業務分析163
5.1 負債業務163
5.1.1 銀行負債業務的概念和構成163
5.1.2 城商行存款業務發展的概況163
5.1.3 阻礙城商行存款業務發展的雙因素164
5.1.4 推進城商行存款業務發展的對策分析165
5.2 資產業務166
5.2.1 商業銀行資產業務的種類166
5.2.2 中小城商行消費信貸業務發展綜述168
5.2.3 城市商業銀行增加中小企業貸款額度168
5.2.4 城商行貸款業務面臨的難題及應對策略169
5.3 中間業務172
5.3.1 銀行中間業務的定義及分類172
5.3.2 城市商業銀行中間業務發展概述174
5.3.3 城市商業銀行中間業務發展的關鍵問題175
5.3.4 城市商業銀行發展中間業務的對策措施177
5.3.5 經濟落后地區城商行發展中間業務的建議180
5.4 國際業務182
5.4.1 商業銀行國際業務的范圍與經營目標182
5.4.2 城市商業銀行國際業務發展現狀183
5.4.3 國內城商行發展國際業務的優勢183
5.4.4 我國城商行發展國際業務面臨的瓶頸184
5.4.5 中國城商行發展國際業務的出路選擇186
5.5 理財業務188
5.5.1 中國銀行業理財業務總體發展現狀188
5.5.2 我國城市商業銀行理財業務概況188
5.5.3 我國城市商業銀行理財業務發展亮眼189
5.5.4 城市商業銀行理財業務的市場定位解析190
5.5.5 城市商業銀行拓展理財業務的對策190
5.6 信用卡業務194
5.6.1 信用卡業務成為城商行必要戰略陣地194
5.6.2 公務卡消費對城商行能否盈利至關重要194
5.6.3 個人消費信貸成為城商行業務拓展重要渠道195
5.6.4 循環信貸開創城商行特色服務時代196

第六章 重點區域城市商業銀行分析197
6.1 長三角地區197
6.1.1 長三角地區城商行走在全國前沿197
6.1.2 長三角地區城商行跨區域競合現狀透析197
6.1.3 長三角城商行區域合作發展面臨的難題198
6.1.4 促進長三角城商行區域合作發展的對策199
6.2 京津冀地區200
6.2.1 城商行紛紛布局北京200
6.2.2 北京銀行成功經營的訣竅200
6.2.3 2010年北京銀行新開分行計劃201
6.2.4 異地城市商業銀行紛紛落子天津201
6.2.5 2008年天津銀行正式進駐京城202
6.2.6 河北省城市商業銀行發展綜述202
6.2.7 2010年河北城市商業銀行發展現狀分析202
6.3 東北三省205
6.3.1 外資銀行積極介入東三省城商行205
6.3.2 黑龍江城商行開始異地擴張206
6.3.3 黑龍江城商行機構重組取得關鍵進展206
6.3.4 遼寧省城市商業銀行力推房貸新政207
6.3.5 葫蘆島市城商行發展現狀透析207
6.4 中部地區207
6.4.1 湖南省城市商業銀行發展概述207
6.4.2 河南省城市商業銀行發展現狀208
6.4.3 河南省17家城信社均實現向商業銀行轉型209
6.4.4 洛陽銀行引領河南城商行跨地區經營210
6.4.5 岳陽城商行實施優惠措施力助中小企業發展210
6.5 山東省211
6.5.1 山東省城商行經營狀況居全國首位211
6.5.2 2011年山東省城商行總體發展概況212
6.5.3 2012年山東城商行總體發展狀況分析212
6.5.4 山東省城商行發展的政策指引213
6.5.5 山東城商行聯盟的IT整合分析214
6.5.6 威海市城市商業銀行發展的出路探討215

第七章 上市城市商業銀行218
7.1 北京銀行218
7.1.1 銀行簡介218
7.1.2 2011年1-12月北京銀行經營狀況分析219
7.1.3 2012年1-12月北京銀行經營狀況分析222
7.2 南京銀行225
7.2.1 銀行簡介225
7.2.2 2011年1-12月南京銀行經營狀況分析226
7.2.3 2012年1-12月南京銀行經營狀況分析230
7.3 寧波銀行234
7.3.1 銀行簡介234
7.3.2 2011年1-12月寧波銀行經營狀況分析235
7.3.3 2012年1-12月寧波銀行經營狀況分析238

第八章 非上市城市商業銀行242
8.1 上海銀行242
8.1.1 銀行簡介242
8.1.2 2012年1-12月上海銀行經營狀況分析243
8.1.4 2009年上海銀行觸角伸向珠三角地區243
8.2 江蘇銀行245
8.2.1 銀行簡介245
8.2.2 2011年1-12月江蘇銀行經營狀況分析246
8.2.3 2012年1-12月江蘇銀行經營狀況分析247
8.3 杭州銀行247
8.3.1 銀行簡介247
8.3.2 2012年1-12月杭州銀行經營狀況分析248
8.3.3 2013年杭州銀行大考：求解資產質量推進IPO248
8.4 平安銀行249
8.4.1 銀行簡介249
8.4.2 2011年1-12月平安銀行經營狀況分析249
8.4.3 2012年1-12月平安銀行經營狀況分析253
8.5 天津銀行257
8.5.1 銀行簡介257
8.5.2 2011年1-12月天津銀行經營狀況分析257
8.5.3 2012年1-12月天津銀行經營狀況分析258
8.6 溫州銀行258
8.6.1 銀行簡介258
8.6.2 2011年1-12月溫州銀行經營狀況分析259
8.6.3 2012年1-12月溫州銀行經營狀況分析259
8.7 齊魯銀行（原濟南市商業銀行）260
8.7.1 銀行簡介260
8.7.2 2012年1-12月齊魯銀行經營狀況分析260
8.7.3 2013年齊魯銀行戰略目標明確260
8.8  福建海峽銀行（原福州市商業銀行）261
8.8.1 銀行簡介261
8.8.2 2011年1-12月福建海峽銀行經營狀況分析261
8.8.3 2012年1-12月福州市商業銀行經營狀況分析262

第九章 城市商業銀行的改革發展263
9.1 城市商業銀行的改革發展概況263
9.1.1 中國城市商業銀行發展歷經三次蛻變263
9.1.2 地方政府在城商行改革發展中的定位265
9.1.3 城商行體制改革可實行強強聯合模式266
9.1.4 美社區銀行發展對中國城商行改革的借鑒意義266
9.2 中國城市商業銀行的改制上市分析269
9.2.1城商行公開上市的必要性和可行性透析269
9.2.2 城市商業銀行上市的基本條件簡析271
9.2.3 優化公司治理結構對城商行上市至關重要274
9.2.4 改制上市過程中需重點關注的問題276
9.2.5 從三方面分析城市商業銀行的上市路徑281
9.3 城市商業銀行的并購重組分析284
9.3.1 中國城市商業銀行的并購形式與現狀284
9.3.2 透視我國城市商業銀行并購重組的特征286
9.3.3 國內城市商業銀行的并購戰略分析288
9.3.4 城市商業銀行聯合重組的相關解析291
9.3.5 加快城市商業銀行戰略重組的建議291

第十章 城市商業銀行的經營管理分析292
10.1 城市商業銀行的跨區域經營現況292
10.1.1 城市商業銀行跨區域經營的前提條件解析292
10.1.2 我國城商行跨區經營熱衷一線大城市293
10.1.3 我國城商行跨區域經營的典型范例分析294
10.1.4 城商行的跨域經營的主要特點295
10.1.5 城市商業銀行跨區域經營面臨的挑戰297
10.2 城市商業銀行跨區域合作的模式探討299
10.2.1 南京銀行與日照商行的合作模式解析299
10.2.2 城商行跨區合作帶來的機遇與挑戰302
10.2.3 城商行跨區合作應重點關注的幾大要點302
10.2.4 城商行跨區域合作的其他途徑分析303
10.3 優質城市商業銀行的經營戰略評析304
10.3.1 宏觀經濟高速增長奠定了良好的基礎304
10.3.2 正確把握市場定位創新經營機制305
10.3.3 牢固跨區域經營的戰略思想306
10.3.4 對自身實力的提升不可忽略306
10.3.5 激勵機制到位307
10.4 城市商業銀行的特色化經營策略透析307
10.4.1 特色化經營的必要性307
10.4.2 特色化經營面臨的挑戰308
10.4.3 特色化經營的路徑選擇310
10.4.4 特色化經營的具體實施策略312
10.5 深入分析城市商業銀行的經營模式316
10.5.1 發展初期的艱難探索316
10.5.2 日漸成熟的主動探索318
10.5.3 城商行市場化經營模式的完整構建321

第十一章 城市商業銀行的競爭與營銷分析327
11.1 城市商業銀行面臨的競爭形勢分析327
11.1.1 城市商業銀行的競爭劣勢透析327
11.1.2 城市商業銀行的競爭優勢透析327
11.1.3 境外資本全面搶灘本土城商行市場份額328
11.1.4 城市商業銀行成為外資參股焦點330
11.2 提升城市商業銀行競爭力的對策335
11.2.1 在內外夾擊下城商行的突圍策略335
11.2.2 專業化與差異化塑造城商行競爭優勢335
11.2.3 通過準確的戰略定位提升競爭力335
11.2.4 創建和鞏固城商行核心競爭力的思路336
11.3 城市商業銀行的市場營銷路徑分析336
11.3.1 國外商業銀行市場營銷的經驗解析336
11.3.2 我國城市商業銀行的營銷環境透析337
11.3.3 國內城市商業銀行的市場營銷實踐341
11.3.4 選擇合適的城市商業銀行市場營銷策略342

第十二章 城市商業銀行的風險管理分析345
12.1 城市商業銀行的風險管理綜述345
12.1.1 城市商業銀行風險管理的基本情況345
12.1.2 城市商業銀行風險管理的三大措施345
12.1.3 城市商業銀行的風險隱患及化解對策346
12.2 從兩個角度探討城商行風險管理的具體實施策略348
12.2.1 定性分析348
12.2.2 定量分析349
12.2.3 定性與定量相結合349
12.3 城市商業銀行的信貸風險及控制349
12.3.1 城市商業銀行面臨的信貸風險探究349
12.3.2 提高信貸風險管理技術水平350
12.3.3 建立和完善信貸風險的預警監控機制351
12.3.4 強化信貸業務的內部稽核工作351
12.3.5 建立統一授信業務風險管理機制351
12.4 城商行不良資產存在的風險及規避352
12.4.1 城市商業銀行不良資產情況分析352
12.4.2 城市商業銀行不良資產的四大特征解析352
12.4.3 城市商業銀行不良資產的成因透析353
12.4.4 城市商業銀行不良資產風險的應對策略355

第十三章 城市商業銀行的投資前景及發展趨勢分析357
13.1 城市商業銀行的投資潛力及策略357
13.1.1 城市商業銀行經營實力逐步走強357
13.1.2 我國城市商業銀行投資概況357
13.1.3 城市商業銀行快速擴張面臨的風險分析358
13.1.4 投資城市商業銀行的兩大風險359
13.1.5 城市商業銀行投資需關注外部環境360
13.1.6 城市商業銀行的投資要點解析361
13.2 城市商業銀行的未來前景展望362
13.2.1 新金融體制下面臨的挑戰與機遇362
13.2.2 城市商業銀行發展前景展望363
13.2.3 各地城市商業銀行或將現新一輪上市熱潮363
13.2.4 2012年城市商業銀行面臨的主要挑戰364
13.2.5 2013-2018年城商行業績增長預測366
13.2.6 2013年城市商業銀行IT投入規模預測367
13.2.7 2015年城市商業銀行的發展目標367
13.3 城市商業銀行的未來發展趨勢選擇368
13.3.1 精品銀行趨勢368
13.3.2 跨區域發展型趨勢368
13.3.3 新區域性商業銀行趨勢368
13.3.4 松散的業務合作型趨勢369
13.3.5 被收購或兼并型趨勢369
13.3.6 市場退出型趨勢369
附錄370
附錄一：中華人民共和國商業銀行法（修正）370
附錄二：中華人民共和國中國人民銀行法383
附錄三：中華人民共和國銀行業監督管理法390
附錄四：中華人民共和國外資銀行管理條例399
附錄五：城市商業銀行、城市信用合作社財務管理實施辦法412

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圖表目錄
圖表 1：中國銀行業的分類及職能6
圖表 2：2011 年商業銀行凈利潤情況14
圖表 3：2011 年商業銀行非利息收入情況15
圖表 4：2011 年商業銀行成本收入情況15
圖表 5：2010年銀行業金融機構季末主要指標（單位：億元）25
圖表 6：2010年大型商業銀行季末主要指標（單位：億元）25
圖表 7：2010年股份制商業銀行季末主要指標（單位：億元）26
圖表 8：2010年其他類金融機構季末主要指標（單位：億元）26
圖表 9：2011 年商業銀行資產增長情況27
圖表 10：2011 年2011 年商業銀行新增資產的機構分布圖、28
圖表 11：2011 年2011 年商業銀行貸款主要行業投向28
圖表 12：2011 年商業銀行負債增長情況29
圖表 13：2009-2012年商業銀行資產增長情況29
圖表 14：2012年各類商業銀行資產同比增速30
圖表 15：2012 年商業銀行貸款主要行業投向30
圖表 16：2012 年商業銀行負債增長情況31
圖表 17：2012年商業銀行不良貸款情況31
圖表 18：國內生產總值同比增長速度50
圖表 19：2010-2011年居民消費價格同比上漲情況51
圖表 20：2010-2011年工業生產者出廠價格同比上漲情況（%）51
圖表 21：規模以上工業增加值增速（月度同比）（%）53
圖表 22：2011年固定資產投資（不含農戶）同比增速（%）54
圖表 23：2012年國內生產總值初步核算數據54
圖表 24：GDP環比增長速度55
圖表 25：2012年全國居民消費價格漲跌幅84
圖表 26：中國城鄉居民家庭恩格爾系數（%）85
圖表 27：2009—2010年城商行資產、負債增長情況93
圖表 28：2009-2010 年城商行不良貸款情況94
圖表 29：2010年城市商業銀行季末主要指標（單位：億元）121
圖表 30：2003-2011年城市商業銀行資產總額及其占全部銀行業金融機構資產總額的比重122
圖表 31：2003-2011年城市商業銀行負債總額及其占全部銀行業金融機構負債總額的比重122
圖表 32：河北省城市商業銀行發展情況匯總203
圖表 33：2010年底河北省各城市商業銀行資金主要指標情況（單位：億元）204
圖表 34：2011年1-12月北京銀行經營利潤指標分析219
圖表 35：2011年1-12月北京銀行財務指標分析219
圖表 36：2012年1-12月北京銀行經營利潤指標分析222
圖表 37：2012年1-12月北京銀行財務指標分析223
圖表 38：2011年1-12月南京銀行經營利潤指標分析226
圖表 39：2011年1-12月南京銀行財務指標分析227
圖表 40：2012年1-12月南京銀行經營利潤指標分析230
圖表 41：2012年1-12月南京銀行財務指標分析231
圖表 42：2011年1-12月寧波銀行經營利潤指標分析235
圖表 43：2011年1-12月寧波銀行財務指標分析236
圖表 44：2012年1-12月寧波銀行銀行經營利潤指標分析238
圖表 45：2012年1-12月寧波銀行財務指標分析239
圖表 46：2012年1-12月上海銀行經營狀況分析243
圖表 47：2011年1-12月江蘇銀行經營狀況分析246
圖表 48：2012年1-12月江蘇銀行經營狀況分析247
圖表 49：2012年1-12月杭州銀行經營狀況分析248
圖表 50：2011年1-12月平安銀行經營利潤指標分析249
圖表 51：2011年1-12月平安銀行財務指標分析250
圖表 52：2012年1-12月平安銀行經營利潤指標分析253
圖表 53：2012年1-12月平安銀行財務指標分析254
圖表 54：2011年1-12月天津銀行經營狀況分析257
圖表 55：2012年1-12月天津銀行經營狀況分析258
圖表 56：2011年1-12月溫州銀行經營狀況分析259
圖表 57：2012年1-12月溫州銀行經營狀況分析259
圖表 58：2012年1-12月齊魯銀行經營狀況分析260
圖表 59：2011年1-12月福建海峽銀行經營狀況分析261
圖表 60：2012年1-12月福建海峽銀行經營狀況分析262
圖表 61：2012年城市商業銀行不良資產情況352
圖表 62：2012年我國城市商業銀行投資概況357
圖表 63：2013-2018年城商行利潤增長預測367