2013-2018年中國奶粉行業預測及投資策略研究報告

第1章：中國奶粉行業發展綜述 15
1.1 奶粉行業定義及分類 15
1.1.1 奶粉行業概念及定義 15
1.1.2 奶粉行業主要產品大類 15
1.2 奶粉行業統計標準 18
1.2.1 奶粉行業統計部門和統計口徑 18
1.2.2 奶粉行業統計方法 18
1.3 奶粉行業產業鏈分析 19
1.3.1 奶粉行業產業鏈介紹 19
1.3.2 奶粉行業主要上游產業鏈分析 19
（1）原奶產量及價格走勢 19
（2）食糖產量及價格走勢 22
（3）食品包裝行業分析 24
1.3.3 奶粉行業主要下游產業鏈分析 26
（1）零售業營運情況分析 26
（2）網絡購物運營情況分析 31

第2章：中國奶粉行業市場環境分析 37
2.1 行業政策環境分析 37
2.1.1 行業相關政策法規 37
（1）《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》（GB/T 22388-2008）國家標準 37
（2）《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則》（2010版） 37
（3）《乳制品加工行業準入條件》 37
（4）《乳制品感官評鑒細則》 38
（5）《乳制品質量安全監督管理條例》 38
（6）《生鮮乳生產收購管理辦法》 40
（7）《關于進一步加強乳品質量安全工作的通知》 41
（8）《食品安全國家標準嬰幼兒配方食品》 41
（9）《食品添加劑使用標準》（GB2760-2013） 42
2.1.2 行業政策動向 43
（1）中國乳品工業協會啟動嬰兒奶粉“月月檢” 43
（2）《關于進一步完善和規范流通環節乳制品市場主體準入有關工作的通知》 43
（3）《特殊醫學用途嬰幼兒配方食品通則》 43
（4）124家企業簽署誠信宣言 44
2.1.3 行業發展規劃 44
（1）《奶業整頓和振興規劃綱要》 44
（2）《農產品質量安全發展“十二五”發展規劃》 45
2.2 行業經濟環境分析 46
2.2.1 國際宏觀經濟分析 46
2.2.2 國內宏觀經濟分析 52
（1）人民幣匯率情況 52
（2）通貨膨脹情況 55
（3）國家對外匯儲備的控制情況 56
2.2.3 行業經濟環境分析 56
（1）乳制品行業規模 56
（2）乳制品行業發展趨勢 58
2.3 行業貿易環境分析 60
2.3.1 行業貿易環境發展現狀 60
2.3.2 行業貿易環境發展趨勢 61
2.3.3 企業規避貿易風險的策略 62
2.4 行業社會環境分析 63
2.4.1 中國人口增長模式 63
2.4.2 中國人口結構特征 64
2.4.3 人口結構變遷影響 69
2.5 行業技術環境分析 70
2.5.1 全脂奶粉生產工藝過程 70
2.5.2 嬰幼兒奶粉生產工藝過程 72

第3章：2011-2012年中國奶粉行業發展狀況分析 75
3.1 中國奶粉行業發展狀況分析 75
3.1.1 中國奶粉行業發展總體概況 75
3.1.2 中國奶粉行業發展主要特點 76
3.1.3 行業主要經營模式 76
（1）自有奶源模式 76
（2）間接奶源模式 77
（3）可控非自有奶源基地模式 77
3.1.4 2012年奶粉行業經營情況分析 78
（1）2012年奶粉行業經營效益分析 78
（2）2012年奶粉行業盈利能力分析 79
（3）2012年奶粉行業運營能力分析 80
（4）2012年奶粉行業償債能力分析 80
（5）2012年奶粉行業發展能力分析 81
3.2 2011-2012年奶粉行業供需平衡分析 81
3.2.1 2011-2012年全國奶粉行業供給情況分析 81
（1）2011-2012年全國奶粉行業總產值分析 81
（2）2011-2012年全國奶粉行業產成品分析 82
3.2.2 2011-2012年全國奶粉行業需求情況分析 83
（1）2011-2012年全國奶粉行業銷售產值分析 83
（2）2011-2012年全國奶粉行業銷售收入分析 83
3.2.3 2011-2012年全國奶粉行業產銷率分析 84
3.3 2013年1-5月奶粉行業運營狀況分析 85
3.3.1 2013年1-5月產業規模分析 85
3.3.2 2013年1-5月資本/勞動密集度分析 85
3.3.3 2013年1-5月奶粉行業產銷分析 85
3.3.4 2013年1-5月成本費用結構分析 86
3.3.5 2013年1-5月奶粉行業盈虧分析 86

第4章：中國奶粉行業進出口分析 88
4.1 奶粉行業進出口狀況綜述 88
4.2 奶粉行業出口市場分析 89
4.2.1 2011年行業出口分析 89
（1）行業出口整體情況 89
（2）行業出口產品結構 89
4.2.2 2012年行業出口分析 90
（1）行業出口整體情況 90
（2）行業出口產品結構 91
4.2.3 2013年1-6月行業出口分析 92
（1）行業出口整體情況 92
（2）行業出口產品結構 93
4.3 奶粉行業進口市場分析 94
4.3.1 2011年行業進口分析 94
（1）行業進口整體情況 94
（2）行業進口產品結構 94
4.3.2 2012年行業進口分析 95
（1）行業進口整體情況 95
（2）行業進口產品結構 96
4.3.3 2013年1-6月行業進口分析 97
（1）行業進口整體情況 97
（2）行業進口產品結構 98
4.4 奶粉行業進出口前景及建議 99
4.4.1 奶粉行業出口前景及建議 99
4.4.2 奶粉行業進口前景及建議 100

第5章：中國奶粉行業競爭狀況分析 101
5.1 行業國際市場競爭分析 101
5.1.1 國際奶粉市場發展狀況 101
5.1.2 主要國家奶粉市場發展分析 102
（1）美國奶粉行業發展分析 102
（2）新西蘭奶粉行業發展分析 104
5.1.3 國際奶粉市場發展趨勢分析 105
5.2 跨國公司在華市場的投資布局 107
5.2.1 美贊臣 107
5.2.2 多美滋 108
5.2.3 雀巢 108
5.2.4 明治 109
5.3 奶粉行業國內市場競爭狀況分析 110
5.3.1 奶粉行業市場規模分析 110
5.3.2 奶粉行業上游議價能力分析 110
5.3.3 奶粉行業下游議價能力分析 111
5.3.4 奶粉行業替代品威脅分析 111
5.3.5 奶粉行業新進入者威脅分析 111
5.4 奶粉行業投資兼并與重組 112
5.4.1 國內奶粉行業發展階段分析 112
5.4.2 危機事件推動行業洗牌 112
5.4.3 行業投資兼并與重組分析 113
（1）三元并購三鹿 113
（2）中糧攜手厚樸基金入股蒙牛 113
（3）凱雷聯手復星入股雅士利 113
（4）貝因美上市 114
（5）伊利奶粉投資項目 114
5.4.4 行業投資兼并與重組特征 114

第6章：中國嬰幼兒奶粉行業市場分析 116
6.1 嬰幼兒奶粉市場分析 116
6.1.1 嬰幼兒奶粉市場現狀 116
6.1.2 嬰幼兒奶粉市場規模 117
（1）嬰幼兒奶粉市場生產規模 117
（2）嬰幼兒奶粉市場銷售規模 117
1）嬰幼兒奶粉市場銷售量 117
2）嬰幼兒奶粉市場銷售額及構成 118
6.1.3 嬰幼兒奶粉盈利分析 119
（1）嬰幼兒奶粉行業毛利率分析 119
（2）嬰幼兒奶粉行業費用率分析 120
6.1.4 嬰幼兒奶粉價格走勢 120
6.1.5 嬰幼兒奶粉市場競爭格局 122
（1）高端嬰幼兒奶粉競爭格局 122
（2）中低端嬰幼兒奶粉競爭格局 123
6.2 嬰幼兒奶粉消費特征分析 124
6.2.1 嬰幼兒奶粉需求分析 124
6.2.2 消費者對嬰幼兒奶粉市場評價 125
（1）消費者對嬰幼兒奶粉市場評價 125
（2）消費者對嬰幼兒奶粉評價差異分析 125
6.2.3 消費者購買嬰幼兒奶粉因素分析 127
（1）消費者購買考慮因素分析 127
（2）消費者購買考慮因素差異分析 127
6.2.4 消費者嬰幼兒奶粉品牌偏好分析 129
（1）消費者品牌偏好 129
（2）消費者品牌偏好差異分析 130
（3）消費者品牌依賴分析 131

第7章：其他奶粉市場分析 133
7.1 學生奶粉市場分析 133
7.1.1 學生奶粉市場概況 133
7.1.2 學生奶粉市場展望 133
7.2 孕婦奶粉市場分析 133
7.2.1 孕婦奶粉市場分析 133
7.2.2 孕婦奶粉消費特征分析 134
（1）孕婦奶粉消費者特征 134
（2）孕婦奶粉消費者選擇因素偏好 135
（3）孕婦奶粉消費者營養偏好 135
（4）孕婦奶粉消費者品牌偏好 136
（5）孕婦奶粉消費者購買渠道分析 136
7.3 中老年奶粉市場分析 137
7.3.1 中老年人食品消費市場現狀 137
7.3.2 中老年人體制特點及食品功能需求 137
7.3.3 中老年奶粉市場需求熱點 138
（1）益生元的種類及維護腸道健康功能 138
（2）膳食纖維的種類及維護腸道健康功能 138
（3）益生元在奶粉中的應用分析 139
7.3.4 中老年奶粉市場規模分析 139
7.3.5 中老年奶粉市場發展趨勢 140

第8章：中國奶粉行業市場營銷分析 141
8.1 奶粉行業銷售渠道分析 141
8.1.1 商超渠道 141
8.1.2 批銷渠道 142
8.1.3 關聯渠道 142
8.1.4 網購渠道 142
8.1.5 醫務渠道 143
8.2 奶粉行業營銷策略分析 145
8.2.1 產品策略 145
8.2.2 價格策略 146
8.2.3 廣告策略 147
8.2.4 促銷策略 147
8.2.5 公益營銷 148
8.3 奶粉行業營銷案例分析 149
8.3.1 貝因美營銷方式分析 149
（1）貝因美品牌定位 149
（2）貝因美廣告營銷 149
（3）貝因美傳播策略 150
8.3.2 伊利營銷方式分析 151
（1）伊利品牌定位 151
（2）伊利廣告營銷 151
（3）伊利傳播策略 151
8.4 奶粉行業營銷建議 152
8.4.1 產品策略 152
8.4.2 渠道策略 153

第9章：中國奶粉行業主要企業生產經營分析 155
9.1 奶粉企業發展總體狀況分析 155
9.1.1 奶粉行業企業規模 155
9.1.2 奶粉行業工業產值狀況 156
9.1.3 奶粉行業銷售收入和利潤 156
9.2 奶粉行業領先企業個案分析 157
9.2.1 內蒙古伊利實業集團股份有限公司經營情況分析 157
（1）企業生產規模分析 157
（2）主要經濟指標分析 158
（3）企業盈利能力分析 159
（4）企業運營能力分析 160
（5）企業償債能力分析 161
（6）企業發展能力分析 161
（7）企業奶粉種類及特性分析 162
（8）企業銷售渠道與網絡 163
（9）企業經營狀況優劣勢分析 164
（10）企業投資兼并與重組分析 165
（11）企業最新發展動向分析 165
9.2.2 光明乳業股份有限公司經營情況分析 166
（1）企業生產規模分析 166
（2）主要經濟指標分析 167
（3）企業盈利能力分析 168
（4）企業運營能力分析 169
（5）企業償債能力分析 169
（6）企業發展能力分析 170
（7）企業組織架構分析 170
（8）企業奶粉種類及特性分析 171
（9）企業銷售渠道與網絡 172
（10）企業經營狀況優劣勢分析 173
（11）企業投資兼并與重組分析 173
（12）企業最新發展動向分析 174
9.2.3 多美滋嬰幼兒食品有限公司經營情況分析 174
（1）企業發展簡況分析 174
（2）企業產銷能力分析 175
（3）企業盈利能力分析 176
（4）企業運營能力分析 176
（5）企業償債能力分析 177
（6）企業發展能力分析 177
（7）企業奶粉種類及特性分析 178
（8）企業銷售渠道與網絡 179
（9）企業經營狀況優劣勢分析 179
（10）企業最新發展動向分析 179
9.2.4 雙城雀巢有限公司經營情況分析 180
（1）企業發展簡況分析 180
（2）企業產銷能力分析 180
（3）企業盈利能力分析 181
（4）企業運營能力分析 181
（5）企業償債能力分析 182
（6）企業發展能力分析 182
（7）企業奶粉種類及特性分析 183
（8）企業銷售渠道與網絡 184
（9）企業經營狀況優劣勢分析 185
9.2.5 雅士利國際控股有限公司經營情況分析 185
（1）企業發展簡況分析 185
（2）主要經濟指標分析 186
（3）企業盈利能力分析 187
（4）企業運營能力分析 188
（5）企業償債能力分析 188
（6）企業發展能力分析 189
（7）企業奶粉種類及特性分析 190
（8）企業銷售渠道與網絡 190
（9）企業經營狀況優劣勢分析 191
（10）企業最新發展動向分析 192
 

第10章：中國奶粉行業投資與前景分析 312
10.1 奶粉行業投資風險分析 312
10.1.1 奶粉行業政策風險 312
10.1.2 奶粉行業技術風險 312
10.1.3 奶粉行業供求風險 312
10.1.4 奶粉行業宏觀經濟波動風險 313
10.1.5 奶粉行業其他風險 313
10.2 奶粉行業投資特性分析 313
10.2.1 奶粉行業進入壁壘分析 313
10.2.2 奶粉行業盈利模式分析 314
10.2.3 奶粉行業盈利因素分析 314
10.3 奶粉行業發展前景分析 315
10.3.1 奶粉行業發展趨勢分析 315
10.3.2 奶粉行業發展積極因素 316
10.3.3 嬰幼兒奶粉市場需求前景分析 317
（1）全國出生人口及增長情況 317
（2）三四線城市市場空間巨大 317
（3）奶粉消費頻率保持持續增長 318
（4）嬰幼兒奶粉市場前景預測 318
10.3.4 孕婦奶粉市場需求前景分析 319
10.3.5 學生奶粉市場需求前景分析 319
10.3.6 中老年奶粉市場需求前景分析 319
（1）中老年人口數量及所占比重 319
（2）中老年奶粉市場需求預測 320

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圖表目錄
圖表1：2004-2013年上半年中國牛奶產量趨勢圖（單位：萬噸，%） 20
圖表2：2004-2011年中國牛奶原奶區域產量情況（單位：萬噸） 20
圖表3：2008-2012年中國牛奶原奶價格走勢圖（單位：元/公斤） 22
圖表4：我國歷年食糖產量及原料種植面積（單位：萬畝，萬噸） 23
圖表5：我國歷年食糖價格走勢圖（單位：元/噸） 24
圖表6：2005-2012年中國金屬包裝行業產值變化（單位：億元，%） 25
圖表7：2008-2012年超市業盈利情況分析（單位：萬元，元，%） 30
圖表8：2009-2013年我國網絡購物交易規模（單位：億元，%） 32
圖表9：我國網絡購物交易規模結構（單位：%） 33
圖表10：我國網絡購物用戶規模（單位：萬人，%） 34
圖表11：我國網絡購物競爭狀況（單位：%） 35
圖表12：2007.03-2013.06美國制造業及服務業PMI指數（單位：%） 46
圖表13：2005.06-2013.06美國消費者信心指數（單位：%） 47
圖表14：2005.06-2013.06歐元區經濟信心指數（單位：%） 48
圖表15：2007.03-2013.06歐元區HICP同比走勢（單位：%） 49
圖表16：2009.11-2013.06日本內閣府消費者信心指數（單位：%） 50
圖表17：2005.06-2013.06韓國進出口同比情況（單位：%） 50
圖表18：2005.01-2013.05馬來西亞CPI同比環比走勢（單位：%） 51
圖表19：2013人民幣兌美元匯率變化預測 55
圖表20：2006-2012年我國乳制品制造業工業總產值及增長率走勢圖（單位：億元，%） 57
圖表21：2006-2012年我國乳制品制造業銷售收入及增長率走勢圖（單位：億元，%） 57
圖表22：2001-2012年我國乳制品制造業產量及增長率（單位：萬噸，%） 58
圖表23：我國人口增長模式（單位：‰） 63
圖表24：我國65歲以上人口比重（單位：%） 64
圖表25：全球65歲以上人口比重比較（單位：%） 65
圖表26：我國15-64歲人口比重（單位：%） 65
圖表27：我國15-64歲人口規模（單位：萬人） 66
圖表28：我國城鄉人口規模變化（單位：萬人） 66
圖表29：我國城鄉人口比重變化（單位：%） 67
圖表30：我國文盲人口和文盲率變化（單位：萬人，%） 67
圖表31：我國流動人口規模（單位：萬人） 68
圖表32：我國各地區人口比重變化（單位：%） 69
圖表33：人口結構變遷影響指數（單位：%） 70
圖表34：可控非自有奶源基地供給模式 78
圖表35：2011-2012年奶粉行業經營效益分析（單位：家，人，萬元，%） 79
圖表36：2011-2012年中國奶粉行業盈利能力分析（單位：%） 79
圖表37：2011-2012年中國奶粉行業運營能力分析（單位：次） 80
圖表38：2011-2012年中國奶粉行業償債能力分析（單位：%，倍） 80
圖表39：2011-2012年中國奶粉行業發展能力分析（單位：%） 81
圖表40：2006-2012年奶粉行業工業總產值及增長率走勢（單位：億元，%） 82
圖表41：2006-2012年奶粉行業產成品及增長率走勢圖（單位：億元，%） 82
圖表42：2006-2012年奶粉行業銷售產值及增長率變化情況（單位：億元，%） 83
圖表43：2006-2012年奶粉行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%） 84
圖表44：2006-2012年全國奶粉行業產銷率變化趨勢圖（單位：%） 84
圖表45：2013年1-5月奶粉行業產業規模分析（單位：家，萬人，億元） 85
圖表46：2013年1-5月奶粉行業資本/勞動密集度分析（單位：萬元/人，萬元/單位） 85
圖表47：2013年1-5月奶粉行業產銷情況（單位：億元，%） 86
圖表48：2013年1-5月奶粉行業成本費用情況（單位：億元，%） 86
圖表49：2013年1-5月奶粉行業成本費用結構情況（單位：%） 86
圖表50：2013年1-5月奶粉行業盈虧情況（單位：億元，%） 87
圖表51：2011-2012年中國奶粉行業進出口狀況表（單位：萬美元，%） 88
圖表52：2011年奶粉行業產品出口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 89
圖表53：2011年中國奶粉行業出口產品（單位：噸，萬美元） 90
圖表54：2011年奶粉行業出口產品結構（單位：%） 90
圖表55：2012年奶粉行業產品出口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 91
圖表56：2012年中國奶粉行業出口產品（單位：噸，萬美元） 91
圖表57：2012年奶粉行業出口產品結構（單位：%） 92
圖表58：2013年1-6月奶粉行業產品出口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 92
圖表59：2013年1-6月中國奶粉行業出口產品（單位：噸，萬美元） 93
圖表60：2013年1-6月奶粉行業出口產品結構（單位：%） 93
圖表61：2011年奶粉行業產品進口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 94
圖表62：2011年中國奶粉行業進口產品（單位：噸，萬美元） 95
圖表63：2011年奶粉行業進口產品結構（單位：%） 95
圖表64：2012年奶粉行業產品進口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 96
圖表65：2012年中國奶粉行業進口產品（單位：噸，萬美元） 97
圖表66：2012年奶粉行業進口產品結構（單位：%） 97
圖表67：2013年1-6月奶粉行業產品進口月度金額走勢圖（單位：萬美元） 98
圖表68：2013年1-6月中國奶粉行業進口產品（單位：噸，萬美元） 99
圖表69：2013年1-6月奶粉行業進口產品結構（單位：%） 99
圖表70：世界十大知名品牌奶粉排名 102
圖表71：2004-2012年美國全年人均奶粉消費量（單位：千克/人） 104
圖表72：2003-2018年部分國家脫脂奶粉凈貿易量及預測（單位：千噸） 106
圖表73：2003-2018年部分國家全脂奶粉凈貿易量及預測（單位：千噸） 107
圖表74：2006-2012年奶粉行業銷售收入及增長率（單位：億元，%） 110
圖表75：奶粉行業發展階段解析 112
圖表76：2005-2012年中國嬰幼兒奶粉零售量（單位：萬噸，%） 118
圖表77：2005-2012年中國嬰幼兒奶粉零售額（單位：億元，%） 118
圖表78：2005-2011年中國嬰幼兒奶粉零售額構成（單位：億元） 119
圖表79：2012年部分奶粉企業毛利率（單位：%） 120
圖表80：2009-2013年國產品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢（單位：元/公斤） 121
圖表81：2009-2013年國外品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢（單位：元/公斤） 122
圖表82：嬰幼兒奶粉市場競爭格局（單位：%） 123
圖表83：中國嬰兒數目（單位：千） 124
圖表84：消費者對嬰幼兒奶粉市場評價（單位：%） 125
圖表85：消費者對嬰幼兒奶粉市場評價年齡差異（單位：%） 126
圖表86：消費者對嬰幼兒奶粉市場評價城市差異（單位：%） 126
圖表87：嬰幼兒奶粉消費者購買考慮因素（單位：%） 127
圖表88：嬰幼兒奶粉消費者購買考慮因素年齡差異（單位：%） 128
圖表89：嬰幼兒奶粉消費者購買考慮因素收入差異（單位：%） 128
圖表90：嬰幼兒奶粉消費者購買考慮因素城市差異（單位：%） 129
圖表91：嬰幼兒奶粉消費者經常購買品牌（單位：%） 130
圖表92：嬰幼兒奶粉消費者經常購買品牌城市差異（單位：%） 130
圖表93：嬰幼兒奶粉消費者信賴品牌（單位：%） 131
圖表94：消費者信賴品牌因素（單位：%） 132
圖表95：消費者喝孕婦奶粉時間段結構（單位：%） 134
圖表96：孕婦奶粉消費因素（單位：%） 134
圖表97：消費者選擇孕婦奶粉考慮因素（單位：%） 135
圖表98：消費者選擇孕婦奶粉考慮因素（單位：%） 135
圖表99：消費者對孕婦奶粉的品牌偏好（單位：%） 136
圖表100：消費者對孕婦奶粉的品牌偏好（單位：%） 136
圖表101：中老年奶粉市場銷售規模（單位：元） 140
圖表102：中國嬰幼兒奶粉市場銷售渠道結構（單位：%） 141
圖表103：醫務渠道各階段內容 144
圖表104：奶粉新產品上市推廣分析 146
圖表105：奶粉行業工業總產值、銷售收入和利潤前十名企業 155
圖表106：奶粉行業工業總產值（現價）前十位企業（單位：億元） 156
圖表107：奶粉行業企業產品銷售收入與利潤總額（單位：億元） 157
圖表108：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 158
圖表109：2008-2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 159
圖表110：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%） 159
圖表111：2008-2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 160
圖表112：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務分行業或分產品情況表（單位：萬元，%） 160
圖表113：2008-2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司運營能力分析（單位：次） 161
圖表114：2008-2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司償債能力分析（單位：%） 161
圖表115：2008-2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司發展能力分析（單位：%） 162
圖表116：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司的產品結構（單位：%） 162
圖表117：內蒙古伊利實業集團股份有限公司奶粉種類及特性 163
圖表118：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司產品銷售區域分布（單位：%） 164
圖表119：內蒙古伊利實業集團股份有限公司優劣勢分析 164