2013-2018年中國頁巖市場分析及發展戰略咨詢報告

第1章：中國能源消費環境分析 13
1.1 能源消費環境分析 13
1.1.1 世界能源消費概況 13
1.1.2 中國能源消費 16
1.1.3 能源消費結構分析 17
1.1.4 能源消費對外依存度分析 19
1.1.5 能源消費前景分析 20
（1）消費總量預測 21
（2）對外依存度預測 21
1.2 天然氣市場分析 22
1.2.1 世界天然氣儲量分析 22
（1）世界天然氣探明儲量增長分析 22
（2）世界天然氣探明儲量分布結構 23
1.2.2 中國天然氣基礎儲量分析 24
（1）中國天然氣基礎儲量增長分析 24
（2）中國天然氣基礎儲量分布結構 25
1.3 中國天然氣產量分析 26
1.4 中國天然氣消費量分析 29
1.4.1 對外依存度分析 30

第2章：頁巖氣資源儲量分析 31
2.1 頁巖氣定義 31
2.2 頁巖氣資源儲量分析 33
2.2.1 全球頁巖氣資源儲量分析 33
2.2.2 中國頁巖氣資源分析 34
（1）頁巖氣資源儲量分析 34
（2）資源分布特點分析 36
（3）重點分布區域 37

第3章：頁巖氣勘探開發技術分析 41
3.1 頁巖氣選區評價技術 41
3.1.1 頁巖氣有利目標區優選技術 41
3.1.2 頁巖氣儲層評價技術 41
3.2 頁巖氣含量測定方法 42
3.2.1 國際頁巖氣含量測定方法 42
（1）自然解吸法 42
（2）SCAL測定法 43
（3）EGI.UTAH測定法 43
3.2.2 國內頁巖氣含量測定方法 44
（1）廊坊早期測定方法 44
（2）廊坊當前測定方法 45
3.2.3 國內外測定方法對比 45
3.2.4 國內頁巖氣測定思路 46
3.3 頁巖氣水平井鉆井技術 47
3.3.1 水平井優勢分析 47
3.3.2 水平井部署注意事項 48
3.3.3 水平井眼位置及方向的確定 48
3.3.4 水平井叢式鉆井及井身結構 48
3.3.5 水平井三大核心技術 48
（1）欠平衡鉆井技術 49
（2）控制壓力鉆井技術 50
（3）旋轉導向鉆井技術 50
3.3.6 水平井鉆井液體系 51
3.3.7 水平井對垂直井的替代 51
3.4 頁巖氣水平井壓裂技術 53
3.4.1 壓裂設計與裂縫監測 53
3.4.2 壓裂液和添加劑 54
3.4.3 壓裂技術和工藝 56
（1）多級壓裂 56
（2）清水壓裂 57
（3）同步壓裂 57
（4）水力噴射壓裂 58
（5）重復壓裂 59
（6）多種壓裂技術對比分析 60
3.4.4 壓裂工藝優化內容 60
3.4.5 壓裂配套技術 60
（1）射孔優化 60
（2）易鉆橋塞 61
（3）壓后返排 61
（4）壓裂監測技術 61
3.5 頁巖氣勘探開發專利分析 61
3.5.1 專利數量 61
3.5.2 專利國家/地區分布 62
3.5.3 專利申請人布局 66
3.5.4 專利發明人 68
3.5.5 專利技術熱點 69
3.6 頁巖氣開發技術研究方向 70

第4章：國際頁巖氣勘探開發經驗分析 71
4.1 美國頁巖氣勘探開發經驗 71
4.1.1 美國頁巖氣開發利用現狀及規劃 71
（1）投資規模 71
（2）生產規模 72
（3）成本分析 72
（4）利用規劃 73
4.1.2 美國頁巖氣開發利用發展經驗 73
（1）政府的優惠政策 74
（2）技術的發展進步 75
（3）開放的競爭環境 76
（4）健全的市場監管 76
（5）完善的基礎設施 77
（6）專業的技術服務 77
4.2 加拿大頁巖氣勘探開發經驗 78
4.2.1 加拿大頁巖氣開發利用現狀及規劃 78
（1）利用現狀 78
（2）利用規劃 78
4.2.2 加拿大頁巖氣開發利用發展經驗 78

第5章：國際頁巖氣勘探開發企業分析 80
5.1 美國頁巖氣勘探開發企業分析 80
5.1.1 美國Chesapeake能源公司 80
（1）公司簡介 80
（2）公司頁巖氣業務覆蓋地區 80
（3）公司頁巖氣勘探開發業績 80
（4）公司頁巖氣勘探開發進展 80
（5）公司頁巖氣勘探開發目標 81
5.1.2 美國Devon能源公司 82
（1）公司簡介 82
（2）公司頁巖氣業務覆蓋地區 82
（3）公司頁巖氣勘探開發業績 83
（4）公司頁巖氣勘探開發目標 83
5.1.3 美國埃克森美孚公司 84
（1）公司簡介 84
（2）公司頁巖氣勘探開發技術 84
（3）公司頁巖氣業務覆蓋地區 85
（4）公司頁巖氣勘探開發業績 85
（5）公司頁巖氣勘探開發目標 85
5.2 其他國家頁巖氣勘探開發企業分析 86
5.2.1 荷蘭殼牌公司 86
（1）公司簡介 86
（2）公司頁巖氣勘探開發技術 86
（3）公司頁巖氣業務覆蓋地區 86
（4）公司頁巖氣勘探開發進展 86
（5）公司頁巖氣勘探開發目標 86
5.2.2 英國石油公司 87
（1）公司簡介 87
（2）公司頁巖氣業務覆蓋地區 87
（3）公司頁巖氣勘探開發進展 87
5.2.3 挪威國家石油公司 87
（1）公司簡介 87
（2）公司頁巖氣勘探開發技術 88
（3）公司頁巖氣業務覆蓋地區 88
（4）公司頁巖氣勘探開發進展 88
（5）公司頁巖氣勘探開發目標 89

第6章：中國頁巖氣勘探開發利用分析 90
6.1 頁巖氣勘探開發利用現狀分析 90
6.1.1 資源調查現狀 90
6.1.2 資源管理現狀 90
6.1.3 資源勘探現狀 90
6.1.4 對外合作現狀 91
6.1.5 科技攻關現狀 91
6.2 頁巖氣開發成本分析 92
6.2.1 典型企業頁巖氣開發成本分析 92
6.2.2 頁巖氣生產成本的理論測算 95
6.2.3 中國頁巖氣開發成本分析 97
6.3 我國頁巖氣價格形成機制 98
6.3.1 我國天然氣價格形成機制 98
（1）天然氣價格管理機構 98
（2）天然氣價格定價方式 99
6.3.2 我國天然氣價格體制主要問題 100
6.3.3 頁巖氣補貼及相關應用政策 102
6.4 頁巖氣探礦權招標評析與計劃 102
6.4.1 頁巖氣探礦權招標計劃 102
6.4.2 第一輪頁巖氣探礦權招標評析 103
6.4.3 第二輪頁巖氣探礦權招標探析 104
（1）競標企業資質要求 104
（2）競標企業資金要求 104
（3）第二輪招標中標情況分析 105
6.5 頁巖氣勘探開發規劃前景目標及展望 105
6.5.1 勘探開發規劃目標與前景分析 105
（1）2015年頁巖氣勘探開發前景 106
（2）2020年頁巖氣勘探開發前景 107
6.5.2 “十二五”勘探開發重點任務 108
（1）資源潛力調查評價 108
（2）科技攻關 109
（3）勘探開發布局 111
6.5.3 “十三五”勘探開發規劃展望 111

第7章：中國頁巖氣勘探開發設備及服務分析 112
7.1 頁巖氣勘探開發流程分析 112
7.1.1 頁巖氣勘探開發流程 112
7.1.2 頁巖氣勘探開發保障分析 113
7.2 頁巖氣勘探開發設備與服務市場分析 113
7.2.1 總體市場狀況判斷 113
7.3 頁巖氣勘探開發核心設備市場分析 117
7.3.1 鉆機市場分析 117
（1）鉆機種類 117
（2）主要競爭企業 118
（3）產品毛利率 118
（4）市場容量預測 119
7.3.2 壓裂設備 120
（1）主要競爭企業 120
（2）產品毛利率 121
（3）市場容量及預測 121
（4）競爭格局 123
（5）行業經營模式 123
7.3.3 隨鉆測斜儀 124
（1）主要競爭企業 124
（2）產品毛利率 124
（3）市場容量預測 124
7.4 頁巖氣勘探開發設備企業分析 125
7.4.1 宏華集團 125
（1）主要設備產品及技術水平 125
（2）設備銷售網絡分布 127
（3）設備銷售業績 128
（4）公司優劣勢分析 129
7.4.2 江鉆股份 130
（1）主要設備產品及技術水平 130
（2）設備銷售網絡分布 130
（3）設備銷售業績 130
（4）公司優劣勢分析 131
7.4.3 杰瑞股份 131
（1）主要設備及技術水平 132
（2）設備銷售網絡分布 132
（3）設備銷售業績 133
（4）公司優劣勢分析 134
（5）公司戰略分析 134
7.4.4 神開股份 137
（1）主要設備及技術水平 137
（2）設備銷售網絡分布 138
（3）設備銷售業績 138
（4）公司優劣勢分析 138
7.5 頁巖氣勘探開發服務市場分析 139
7.5.1 頁巖氣鉆井服務市場分析 139
7.5.2 頁巖氣壓裂服務市場分析 139
7.6 頁巖氣勘探開發服務企業分析 141
7.6.1 準油股份 141
（1）主要技術及服務領域 141
（2）公司銷售業績 141
（3）公司優劣勢分析 142
7.6.2 恒泰艾普 142
（1）主要技術及服務領域 142
（2）公司經營業績 142
（3）公司優劣勢分析 143
7.6.3 天科股份 143
（1）主要技術及服務領域 143
（2）公司經營業績 143
（3）公司優劣勢分析 144
7.6.4 通源石油 144
（1）主要技術及服務領域 144
（2）公司經營業績 144
（3）公司優劣勢分析 145

第8章：重點企業頁巖氣勘探開發進度及規劃目標 145
8.1 中石油 145
8.1.1 中石油頁巖氣勘探開發進度 145
8.1.2 中石油頁巖氣勘探試驗區塊分布 147
8.1.3 中石油頁巖氣探礦權競標動向 147
8.1.4 中石油頁巖氣勘探開發技術 148
8.1.5 中石油頁巖氣勘探開發優劣勢 149
8.1.6 中石油頁巖氣勘探開發規劃目標 150
8.2 中石化 150
8.2.1 中石化頁巖氣勘探開發進度 150
8.2.2 中石化頁巖氣勘探試驗區塊分布 152
8.2.3 中石化頁巖氣探礦權中標項目進展 152
8.2.4 中石化頁巖氣探礦權競標動向 152
8.2.5 中石化頁巖氣勘探開發技術 152
8.2.6 中石化頁巖氣勘探開發優劣勢 153
8.2.7 中石化頁巖氣勘探開發規劃目標 153
8.3 中海油 153
8.3.1 中海油頁巖氣勘探開發進度 154
8.3.2 中海油頁巖氣勘探試驗區塊分布 154
8.3.3 中海油頁巖氣探礦權競標動向 155
8.3.4 中海油頁巖氣勘探開發技術 155
8.3.5 中海油頁巖氣勘探開發優劣勢 155
8.3.6 中海油頁巖氣勘探開發規劃目標 156
8.4 延長石油 156
8.4.1 延長石油頁巖氣勘探開發進度 156
8.4.2 延長石油頁巖氣探礦權競標動向 157
8.4.3 延長石油頁巖氣勘探開發技術 157
8.4.4 延長石油頁巖氣勘探開發優劣勢 157
8.4.5 延長石油頁巖氣勘探開發規劃目標 158
8.5 河南省煤層氣開發利用有限公司 158
8.5.1 公司頁巖氣勘探開發進度 158
8.5.2 公司頁巖氣探礦權中標項目進展 158
8.5.3 公司頁巖氣探礦權競標動向 159
8.5.4 公司頁巖氣勘探開發技術 159
8.5.5 公司頁巖氣勘探開發優劣勢 160
8.5.6 公司頁巖氣勘探開發規劃目標 160

第9章：中國重點區域頁巖氣勘探開發進度及規劃 162
9.1 四川頁巖氣勘探開發進度及規劃 162
9.1.1 四川頁巖氣資源潛力分析 162
9.1.2 四川頁巖氣勘探開發主體及進度 162
9.1.3 四川頁巖氣勘探開發投資及規劃 164
9.2 重慶頁巖氣勘探開發進度及規劃 164
9.2.1 重慶頁巖氣資源潛力分析 164
9.2.2 重慶頁巖氣勘探開發主體及進度 164
9.2.3 重慶頁巖氣勘探開發投資及規劃 166
9.3 貴州頁巖氣勘探開發進度及規劃 166
9.3.1 貴州頁巖氣資源潛力分析 166
9.3.2 貴州頁巖氣勘探開發主體及進度 166
9.3.3 貴州頁巖氣勘探開發投資及規劃 168
9.4 湖南頁巖氣勘探開發進度及規劃 168
9.4.1 湖南頁巖氣資源潛力分析 168
9.4.2 湖南頁巖氣勘探開發主體及進度 169
9.4.3 湖南頁巖氣勘探開發投資及規劃 170
9.5 江西頁巖氣勘探開發進度及規劃 171
9.5.1 江西頁巖氣資源潛力分析 171
9.5.2 江西頁巖氣勘探開發主體及進度 171
9.5.3 江西頁巖氣勘探開發投資及規劃 171

第10章：中國頁巖氣勘探開發風險與可行性分析 173
10.1 頁巖氣勘探開發風險分析 173
10.1.1 資源勘探開發風險 173
10.1.2 技術研發及技術合作風險 173
10.1.3 投資主體單一風險 174
10.1.4 管網設施不足風險 174
10.1.5 定價機制風險 175
10.1.6 政策風險 175
10.1.7 環保因素 175
10.2 頁巖氣勘探開發可行性分析 177
10.2.1 頁巖氣勘探開發資源可行性 177
10.2.2 頁巖氣勘探開發資金可行性 177
10.2.3 頁巖氣勘探開發技術可行性 178
10.2.4 頁巖氣勘探開發效益可行性 178
（1）美國頁巖氣勘探開發成本效益 178
（2）我國頁巖氣勘探開發成本效益 179
10.3 各方企業進入頁巖氣領域可行性分析 179
10.3.1 電力企業 179
（1）電力企業業務多元化需求 180
（2）電力企業氣電一體化優勢 180
（3）電力企業具備資金實力 180
（4）電力企業頁巖氣開發模式 181
（5）電力企業進入頁巖氣領域可行性小結 181
10.3.2 煤炭企業 181
（1）煤炭企業勘查資質 182
（2）煤炭企業資金實力 182
（3）煤炭企業頁巖氣開發模式 182
（4）煤炭企業進入頁巖氣領域可行性小結 182
10.3.3 油氣企業 183
（1）與煤電企業對比優勢分析 183
（2）油氣企業進入頁巖氣領域可行性小結 183
10.4 我國頁巖氣發展建議 184
10.4.1 加強頁巖氣發展戰略規劃 184
10.4.2 加大國家政策扶持力度 184
10.4.3 增強科技攻關的針對性 184
10.4.4 積極開展國際合作 185

第11章：頁巖氣市場并購分析 186
11.1 能源行業并購分析 186
11.1.1 世界能源并購分析 186
（1）并購活躍度分析 186
（2）中國海外能源并購分析 186
11.2 國際頁巖氣市場并購分析 188
11.2.1 國際頁巖氣并購現狀分析 188
11.2.2 國際頁巖氣并購模式分析 189
11.2.3 國際頁巖氣并購案例分析 189
11.3 中國頁巖氣市場并購重組分析 193
11.3.1 中國頁巖氣并購重組現狀分析 193
11.3.2 中國頁巖氣并購重組合作模式分析 193
11.3.3 中國頁巖氣并購重組合作案例分析 193

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圖表目錄
圖表1：2001-2012年全球石油消費量與產量（單位：千桶/日） 14
圖表2：2001-2012年全球石油消費量與產量（單位：10億立方米） 14
圖表3：2001-2012年全球煤炭消費量與產量（單位：百萬噸油當量） 15
圖表4：2006-2012年中國一次能源消費量、同比增速及占比（單位：億噸油當量，%，%） 16
圖表5：2009-2012年中國能源結構（單位：%） 17
圖表6：1980-2035年中國能源消費規模與結構（百萬噸油當量） 17
圖表7：2020-2030年中國人均能源消費量展望（單位：噸油當量） 18
圖表8：2001-2012年我國石油消費量與原油產量（單位：億噸） 20
圖表9：2009-2012年石油對外依存度（單位：%） 20
圖表10：2015-2020年中國石化能源供給預測（單位：億噸標準煤） 21
圖表11：2015-2020年中國能源供需缺口預測（單位：億噸標準煤，%） 21
圖表12：2001-2012年全球天然氣探明儲量變化情況（單位：萬億立方米，%） 22
圖表13：2012年國際天然氣探明資源儲量分布情況（單位：萬億立方米，%） 23
圖表14：2012年部分國家和地區天然氣探明儲量占比情況（單位：%） 24
圖表15：2012年天然氣探明儲量前四名國家占比情況（單位：%） 24
圖表16：2002-2012年中國天然氣探明儲量變化情況（單位：億立方米，%） 25
圖表17：2012年中國天然氣基礎儲量分布情況（單位：億立方米，%） 25
圖表18：2012年中國天然氣基礎儲量前三名地區占比情況（單位：%） 26
圖表19：我國天然氣資源分布及流動走向示意圖 26
圖表20：2001-2012年中國天然氣產量增長情況（單位：億立方米，%） 27
圖表21：2012年中國天然氣產量分地區情況（單位：億立方米，%） 27
圖表22：2012年中國天然氣產量前五名地區占比情況（單位：%） 28
圖表23：2001-2012年中國天然氣消費量增長情況（單位：億立方米，%） 29
圖表24：2001-2012年中國天然氣消費量占比情況（單位：%） 29
圖表25：2007-2012年我國天然氣供給缺口及對外依存度（單位：億立方米，%） 30
圖表26：頁巖氣底層分布圖 31
圖表27：能源結構圖 32
圖表28：非常規天然氣和常規天然氣對比 32
圖表29：全球頁巖氣資源儲量及分布（單位：萬億立方米） 33
圖表30：全球頁巖氣資源分布圖 33
圖表31：全球頁巖氣可采儲量前五名（單位：萬億立方米） 34
圖表32：我國三大地區海相頁巖氣資源（單位：萬億，104km2，m） 35
圖表33：全國頁巖氣資源資源潛力查評價分區圖 35
圖表34：我國頁巖氣技術可采資源量估算（單位：萬億方，年） 36
圖表35：中、美頁巖氣綜合條件對比表 37
圖表36：川滇黔渝頁巖氣資源戰略調查先導試驗區部署圖 38
圖表37：北美頁巖氣評價參數 41
圖表38：自然解吸法 42
圖表39：SCAL測定法 43
圖表40：EGI.UTAH測定法 43
圖表41：廊坊早期測定方法 44
圖表42：廊坊當前測定方法 45
圖表43：國內外頁巖氣測定方法對比 45
圖表44：國內頁巖氣測定思路 46
圖表45：水平井相對垂直井的接觸面積優勢 47
圖表46：技術革新帶來水平井相對垂直井的產量優勢（單位：百萬立方英尺每月） 47
圖表47：水平井廣泛應用帶來的鉆井技術革新 49
圖表48：水平逐漸在頁巖氣開采領域替代垂直井 51
圖表49：水平鉆機逐漸成為技術主流（單位：%） 52
圖表50：水力壓力技術特點及適用性表 53
圖表51：Barnett頁巖壓裂模式示意圖 54
圖表52：水力壓裂液添加劑類型、主要化合物及其作用 55
圖表53：同步壓裂示意圖 58
圖表54：DII收錄的頁巖氣資源研究相關技術專利逐年變化（單位：件） 62
圖表55：頁巖氣資源研究相關技術優先專利申請量位居前10位的國家或地區（單位：件） 63
圖表56：1993-2012年中國頁巖氣申請專利數量趨勢圖（單位：個） 63
圖表57：各國/地區頁巖氣資源研究領域優先專利主要申請人及專利數量（單位：件） 64
圖表58：頁巖氣資源研究專利申請前10位國家/地區的技術構成比例（單位：%） 65
圖表59：頁巖氣資源研究專利申請量位居前10位的申請人（單位：件） 66
圖表60：專利申請量居前10位的申請人的活動情況 67
圖表61：頁巖氣資源研究專利申請量居前10位的發明人的活動情況 69
圖表62：全球頁巖氣資源研究專利中前10項技術領域（據IPC分類號） 69
圖表63：美國Barnett頁巖氣投資規模（單位：億美元） 71
圖表64：2000-2012年美國頁巖氣產量規模（單位：億立方米） 72
圖表65：2006-2012年Range Resource頁巖氣單位成本分解（單位：美元/mcfe） 72
圖表66：美國頁巖氣開發利用發展經驗 73
圖表67：美國促進頁巖氣開發政策匯總 74
圖表68：美國頁巖氣開發與技術進步 75
圖表69：2008-2013年Chesapeake液體與天然氣比例（單位：%） 81
圖表70：2007-2012年Chesapeake資本支出及計劃（單位：百萬美元） 82
圖表71：2007-2012年Devon資本支出及計劃（單位：百萬美元） 84
圖表72：我國頁巖氣資源勘探現狀 90
圖表73：2009-2012年Devon能源產品成本分析（單位：$/Bbl，$/Mcf，$/Bbl，$/Boe） 92
圖表74：2009-2012年Devon能源衍生品對價格的影響（單位：$/Bbl，$/Mcf，$/Bbl，$/Boe） 93
圖表75：德文能源天然氣衍生品結構 94
圖表76：頁巖氣單井產量曲線（單位：百萬立方米） 95
圖表77：WoodFord頁巖取心區經濟學分析（單位：106ft3，$/MMBtu，$） 96
圖表78：四川頁巖氣勘探井單井成本對比（單位：萬元人民幣，%） 97
圖表79：鉆井成本隨井數的增加而降低 97
圖表80：我國天然氣價格價格形成機制 98