2013-2018年中國機動車污染防治市場調研及投資分析報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準確地反映機動車污染防治產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關機動車污染防治的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國機動車污染防治行業現狀、機動車污染防治市場供需狀況、機動車污染防治產業鏈現狀、機動車污染防治重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對機動車污染防治市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為機動車污染防治產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解機動車污染防治行業、投資該領域提供決策參考依據

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一章中國機動車污染防治的緊迫性 35
1.1 中國城市大氣環境現狀 35
1.1.1 城市空氣質量狀況 35
1.1.2 主要污染物排放情況 37
（1）二氧化硫 37
（2）煙塵 38
（3）工業粉塵 38
（4）氮氧化物 39
1.2 中國機動車污染現狀 39
1.2.1 機動車排放污染物與危害 39
1.2.2 機動車污染排放情況分析 40
（1）污染物排放總量現狀 40
1）按車型劃分污染物排放量 42
2）按燃料類型劃分染物排放量 46
3）按排放標準劃分染物排放量 48
（2）污染物排放量變化情況 50
1）汽車污染物排放量變化 50
2）低速汽車污染物排放量變化 51
3）摩托車污染物排放量變化 52
1.3 中國機動車污染防治的緊迫性 52
1.3.1 機動車污染已成城市大氣污染的主要來源 52
1.3.2 機動車污染防治事關節能減排目標的實現 53

第二章中國機動車污染防治行業發展環境 54
2.1 中國機動車行業發展現狀 54
2.1.1 中國機動車產銷情況 54
（1）機動車產銷規模現狀 54
1）汽車產銷規模 54
2）摩托車產銷規模 55
3）低速汽車產銷規模 56
（2）機動車產銷規模預測 56
2.1.2 中國機動車保有量情況 56
（1）機動車保有量現狀 57
1）按車型劃分 57
2）按燃料類型劃分 59
3）按排放標準劃分 59
（2）機動車保有量變化 60
1）汽車總體保有量變化 60
2）低速汽車保有量變化 60
3）摩托車保有量變化 61
4）汽油和柴油消費量變化 62
（3）機動車保有量預測 62
2.2 中國機動車污染防治政策標準 62
2.2.1 機動車污染防治法律法規 62
（1）《中華人民共和國大氣污染防治法》 62
（2）機動車污染防治相關地方性法規 63
2.2.2 機動車污染排放標準 66
（1）歐洲機動車污染排放標準 66
（2）國Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ標準的發布與實施 67
（3）新生產機動車污染物排放標準體系 68
（4）在用機動車污染物排放標準體系 68
1）《點燃式發動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）》 69
2）《車用壓燃式發動機和壓燃式發動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法》 69
3）《摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法（怠速法）》 69
4）《摩托車和輕便摩托車排氣煙度排放限值及測量方法》 70
5）《農用運輸車自由加速煙度排放限值及測量方法》 70
（5）車用燃料硫含量標準限值 70
2.2.3 與環保有關機動車鼓勵政策 71
（1）低污染機動車減征消費稅 71
（2）減征小排量汽車購置稅 71
（3）減征小排量汽車消費稅 71
（4）“黃標車”以舊換新 72
2.3 中國機動車環保管理現狀 72
2.3.1 新生產機動車環保管理 72
（1）環保型式核準制度 72
（2）環保生產一致性監督制度 73
2.3.2 在用機動車環保管理 73
（1）機動車環保定期檢驗機構委托制度 73
（2）機動車環保檢驗制度 73
（3）機動車環保檢驗合格標志管理制度 73
2.3.3 車用燃料環保管理 73
（1）車用汽油清凈劑環保管理 74
（2）油氣回收治理 74

第三章中國機動車污染排放控制技術分析 75
3.1 發動機排放控制技術 75
3.1.1 汽車發動機的排放特性 75
（1）汽油機的排放特性 75
（2）柴油機的排放特性 79
（3）影響發動機排放特性的因素 84
3.1.2 發動機各系統與排放污染物的關系 84
（1）發動機各系統對排放污染物的影響 85
（2）解決發動機排放污染物的方法 86
3.1.3 提高汽車排放特性的措施 90
（1）提高汽車排放特性的思路 90
（2）提高汽車排放特性的方法 91
（3）我國正在進行的有關汽車排放控制的方法 92
3.1.4 汽車排放控制系統的演變過程 93
3.2 低排放燃料及汽車新能源 95
3.2.1 車用燃料及其來源 95
3.2.2 傳統石油燃料的改善 96
（1）汽油品質提高的方法 96
（2）柴油品質提高的方法 97
3.2.3 低排放新燃料的開發 97
（1）氣體燃料 97
1）液化石油氣 97
2）壓縮天然氣 99
3）沼氣 100
（2）氫燃料 102
3.2.4 新能源汽車發展現狀 102
（1）混合動力汽車 102
1）混合動力技術發展現狀 103
2）混合動力汽車的分類 105
3）混合動力汽車面臨三大挑戰 108
（2）電動汽車 109
1）純電動汽車 110
2）燃料電池汽車 113
3.3 低污染車用汽油機排放控制技術 121
3.3.1 概述 121
（1）汽油機的燃燒過程 121
（2）影響汽油機燃燒的因素 122
3.3.2 排放控制的主要技術措施 123
（1）曲軸箱排放控制 123
（2）燃油蒸發控制 124
（3）電控燃油噴射系統 124
（4）點火控制 129
（5）燃燒系統的優化設計 130
（6）新型燃燒系統 132
（7）進氣系統的改進 135
（8）廢氣再循環 136
3.4 車用柴油機排放控制技術 137
3.4.1 概述 137
（1）柴油機與汽油機排放控制技術的異同 137
（2）柴油機排氣污染控制的主要途徑 138
（3）柴油機排放控制的對策技術 139
3.4.2 柴油燃燒系統技術 139
3.4.3 柴油噴射系統技術 140
3.4.4 柴油機進排氣系統技術 144
3.4.5 廢氣再循環 146
3.4.6 柴油機電控管理技術 149
3.5 汽車排放后處理技術 149
3.5.1 概述 149
3.5.2 汽油車排放后處理技術 150
（1）三元催化轉化器 150
（2）稀薄燃燒NO催化轉化器 151
（3）新型后處理技術 152
3.5.3 柴油機排放后處理技術 155
（1）氧化催化轉化器. 155
（2）微粒捕集器及其再生技術 156
（3）選擇催化還原法 157
（4）選擇非催化還原法 158
（5）直接催化分解 158
（6）四元催化轉化器 159
（7）等離子體在柴油機排放 159

第四章中國機動車污染防治行業現狀綜述 161
4.1 國外機動車污染防治經驗借鑒 161
4.1.1 全球機動車發展狀況分析 161
4.1.2 國外機動車污染防治現狀 162
4.1.3 機動車污染防治的國外經驗 164
4.2 中國機動車污染防治總體狀況 165
4.2.1 中國機動車污染防治歷程 165
4.2.2 中國機動車污染治理方案 165
4.2.3 機動車污染防治產業規模 166
（1）行業產值規模 166
（2）行業從業人員 166
（3）企業數量與分布 166
4.2.4 中國機動車污染防治成效 167
4.3 中國機動車污染治理細分領域狀況 167
4.3.1 重型柴油機國Ⅳ產品 167
4.3.2 輕型柴油車國Ⅳ產品 168
4.3.3 輕型柴油車國Ⅲ產品 169
4.3.4 輕型汽油車產品 169
4.3.5 摩托車產品 169
4.4 中國機動車污染防治行業競爭狀況 169
4.4.1 行業總體競爭格局 169
4.4.2 內外資企業競爭狀況 171
（1）外資企業在華競爭分析 171
1）德國博世集團（BOSCH） 171
2）德國巴斯夫公司（BASF） 172
3）美國德爾福公司（Delphi） 172
4）美國康寧公司（Corning） 173
5）美國康明斯公司（Cummins） 174
6）日本電裝株式會社（Denso） 178
7）日本東京濾器株式會社（Roki） 178
8）日本礙子株式會社（NGK） 179
（2）內外資企業競爭實力比較 180
4.5 中國機動車污染防治存在的問題 180
4.5.1 行業存在的主要問題 180
（1）法規監管體系存在管理疏漏 180
（2）尾氣后處理裝置售后市場混亂 181
（3）現行I/M制度有待完善 181
（4）企業產品一致性存在問題 181
（5）國內企業整體發展比較落后 181
（6）外國公司在國內建立生產基地 182
4.5.2 行業解決對策及建議 182

第五章重點城市機動車污染防治現狀與趨勢 185
5.1 北京市機動車污染防治現狀與趨勢 185
5.1.1 北京市機動車保有量 185
5.1.2 北京市機動車污染現狀 185
5.1.3 北京市機動車污染防治措施 186
5.1.4 北京市機動車污染治理效果 187
5.1.5 北京市機動車污染防治趨勢 187
5.2 上海市機動車污染防治現狀與趨勢 188
5.2.1 上海市機動車保有量 188
5.2.2 上海市機動車監管現狀 188
5.2.3 上海市機動車污染防治措施 189
5.2.4 上海市機動車污染治理效果 189
5.2.5 上海市機動車污染防治趨勢 189
5.3 青島市機動車污染防治現狀與趨勢 189
5.3.1 青島市機動車保有量 189
5.3.2 青島市機動車污染現狀 190
5.3.3 青島市機動車污染防治措施 191
5.3.4 青島市機動車污染治理效果 191
5.3.5 青島市機動車污染防治趨勢 192
5.4 南京市機動車污染防治現狀與趨勢 193
5.4.1 南京市機動車保有量 193
5.4.2 南京市機動車污染現狀 193
5.4.3 南京市機動車污染防治措施 193
5.4.4 南京市機動車污染治理效果 198
5.4.5 南京市機動車污染防治趨勢 199
5.5 深圳市機動車污染防治現狀與趨勢 199
5.5.1 深圳市機動車保有量 199
5.5.2 深圳市機動車污染現狀 199
5.5.3 深圳市機動車污染防治措施 200
5.5.4 深圳市機動車污染治理效果 200
5.5.5 深圳市機動車污染防治趨勢 200
5.6 廣州市機動車污染防治現狀與趨勢 201
5.6.1 廣州市機動車保有量 201
5.6.2 廣州市機動車污染現狀 201
5.6.3 廣州市機動車污染防治措施 201
5.6.4 廣州市機動車污染治理效果 204
5.6.5 廣州市機動車污染防治趨勢 204
5.7 杭州市機動車污染防治現狀與趨勢 204
5.7.1 杭州市機動車保有量 204
5.7.2 杭州市機動車污染現狀 204
5.7.3 杭州市機動車污染防治措施 205
5.7.4 杭州市機動車污染治理效果 206
5.7.5 杭州市機動車污染防治趨勢 207
5.8 長沙市機動車污染防治現狀與趨勢 208
5.8.1 長沙市機動車保有量 208
5.8.2 長沙市機動車污染現狀 208
5.8.3 長沙市機動車污染防治措施 209
5.8.4 長沙市機動車污染治理效果 209
5.8.5 長沙市機動車污染防治趨勢 210

第六章機動車污染防治細分領域——燃油噴射系統 211
6.1 電控燃油噴射系統市場分析 211
6.1.1 燃油噴射系統市場現狀 211
（1）市場發展概況 211
（2）市場規模分析 212
（3）市場發展趨勢 212
6.1.2 電控燃油噴射系統市場狀況 213
（1）總體概述 213
1）工作原理 214
2）主要分類 215
3）特點與優點 217
（2）國外研究與發展現狀 218
1）國外發展現狀 218
2）國外技術特點 219
（3）國內研究與應用情況 221
1）技術進展 221
2）應用現狀 221
3）市場規模 221
（4）國內市場競爭格局 222
（5）行業市場前景預測 223
6.2 實現國Ⅲ排放標準燃油噴射系統技術路線 223
6.2.1 達到國Ⅲ排放標準的技術措施 223
6.2.2 實現國III排放標準常規技術 224
（1）電控高壓共軌系統 224
1）工作原理 224
2）優點與不足 225
3）研究現狀分析 225
4）應用現狀分析 226
5）主要廠商情況 228
6）未來發展趨勢 228
（2）電控泵噴嘴系統 229
1）結構特點與工作原理 229
2）優點與不足 229
3）研究進展 230
4）應用現狀分析 230
5）主要廠商情況 231
6）未來發展趨勢 231
（3）電控單體泵及組合泵系統 231
1）結構特點與工作原理 231
2）優點與不足 232
3）研究進展 233
4）應用現狀分析 233
5）主要廠商情況 233
6）未來發展趨勢 234
（4）電控單體泵與高壓共軌比較 234
6.2.3 實現國Ⅲ排放標準非常規技術 236
（1）電控直列泵+EGR系統 236
1）工作原理 236
2）優點與不足 236
3）應用現狀分析 236
4）主要廠商情況 237
5）未來發展趨勢 237
（2）電控VE泵系統 237
1）工作原理 237
2）特點與應用 237
3）市場發展歷程 238
4）主要廠商情況 239
5）未來發展趨勢 240
6.2.4 國III排放標準燃油噴射系統技術路線之爭 240
（1）歐美廠家歐III采用的技術路線 240
（2）國內企業國III標準技術路線之爭 241
1）國內主要發動機公司國III技術路線 241
2）國內企業國III主要技術路線推廣情況 241
3）電控直列泵+EGR與高壓共軌之爭 242
6.3 實現國Ⅳ排放標準燃油噴射系統技術路線選擇 243
6.3.1 國Ⅳ排放標準對發動機的要求 243
6.3.2 國Ⅳ排放標主要技術路線比較 243
6.3.3 國內企業目前應對國排放選取的路線 244
6.3.4 國Ⅳ排放標準未來技術路線選擇預判 245
（1）高壓共軌將成市場主流選擇 245
（2）單體泵在低端市場會有一定份額 245
6.4 電控燃油噴射系統主要元件市場分析 246
6.4.1 電控燃油噴射系統的組成 246
6.4.2 電控燃油噴射系統主要元件 246
（1）高壓油泵 246
（2）高壓油軌 247
（3）電控噴油器 247
（4）高壓油管 248
（5）電控單元（ECU） 248
（6）傳感器 249
（7）噴油嘴 249
（8）單體泵 250
（9）電磁控制閥 250

第七章機動車污染防治細分領域——尾氣后處理系統 251
7.1 機動車尾氣后處理系統主要技術路線概述 251
7.1.1 選擇性催化還原技術（SCR） 251
（1）SCR基本原理 251
（2）SCR研究進展 252
（3）SCR催化劑 252
（4）SCR主要廠商 253
（5）SCR發展展望 253
7.1.2 廢氣再循環技術（EGR） 254
（1）EGR基本原理 254
（2）EGR系統主要形式 254
（3）EGR使用情況 255
（4）EGR研究進展 256
（5）EGR主要廠商 259
（6）EGR應用難點與展望 259
7.1.3 顆粒過濾器（DPF） 259
（1）DPF基本原理 259
（2）DPF研究進展 260
（3）DPF應用現狀 260
（4）DPF發展展望 261
7.1.4 柴油機氧化催化器（DOC） 262
（1）DOC基本原理 262
（2）DOC發展狀況 262
（3）DOC應用現狀 263
（4）DOC發展展望 263
7.1.5 顆粒氧化型催化器（POC） 264
（1）POC基本原理 264
（2）POC研究進展 264
（3）POC應用現狀 264
（4）POC發展展望 265
7.2 國IV排放標準尾氣后處理系統技術路線選擇 265
7.2.1 機動車不同后處理方案優勢與劣勢比較 265
7.2.2 歐美歐Ⅳ/Ⅴ標準技術路線選擇及執行經驗 266
7.2.3 國內汽油機國IV排放標準技術路線選擇 267
7.2.4 國內柴油機國IV排放標準技術路線選擇 267
（1）重型柴油機最優技術路線高壓共軌+SCR 267
1）高壓共軌發動機（CR）+SCR 267
2）電控直列泵發動機+EGR+DOC+DPF 267
3）電控單體泵/電控組合泵發動機+SCR 268
（2）中型柴油機技術路線CR+EGR+POC 268
（3）輕型柴油機技術路線電控VE泵+EGR+DOC 268
（4）小型柴油機技術路線選擇 268
1）電控VE泵+EGR+DOC 268
2）高壓共軌+EGR+DOC+POC/DPF 269
（5）國內發動機公司目前應對國Ⅳ選取的路線 269
7.3 機動車尾氣后處理系統子行業發展分析 270
7.3.1 后處理產業鏈概述 270
7.3.2 載體子行業分析 270
（1）主要形式與應用 270
（2）行業主要企業 271
（3）市場競爭格局 271
（4）技術與生產裝備 271
7.3.3 催化劑子行業分析 272
（1）主要類別 272
（2）市場容量 274
（3）市場競爭格局 274
（4）技術儲備狀況 274
（5）未來發展方向 275
7.3.4 襯墊子行業分析 275
（1）概述 275
（2）應用現狀 275
（3）市場競爭格局 276
（4）市場發展趨勢 276
7.3.5 催化器封裝子行業分析 276
（1）主要封裝方式 277
（2）市場競爭格局 277
（3）封裝技術與能力 278
7.3.6 尿素噴射子行業分析 278
（1）概述 278
（2）主要生產企業 278
（3）最新研發動向 278
7.4 機動車尾氣后處理系統市場規模預測 279
7.4.1 不同類型后處理系統市場規模預測 279
（1）SCR市場規模預測 279
（2）EGR市場規模預測 279
（3）DOC市場規模預測 280
（4）POC市場規模預測 280
（5）DPF市場規模預測 281
7.4.2 不同類型汽車后處理系統市場規模預測 281
（1）中重型車后處理市場規模預測 281
（2）輕型車后處理市場規模預測 282
7.4.3 尾氣后處理系統總體市場規模預測 282

第八章機動車污染防治細分領域——其它環保產品 283
8.1 渦輪增壓系統市場分析 283
8.1.1 渦輪增壓系統概述 283
（1）工作原理 283
（2）增壓類型 283
（3）優點與缺點 284
8.1.2 渦輪增壓技術發展分析 285
（1）技術發展現狀 285
1）渦輪增壓系統方面 285
2）設計與制造技術方面 286
3）新材料應用方面 287
（2）最新技術動向 287
（3）技術發展趨勢 287
8.1.3 渦輪增壓器市場現狀 287
（1）市場發展歷程 287
（2）市場發展現狀 288
1）國外情況 288
2）國內情況 289
（3）市場發展特點 289
1）優劣勢比較 289
2）發展特點 291
（4）市場競爭格局 291
8.1.4 渦輪增壓器發展趨勢 291
（1）發展前景預測 291
（2）發展方向分析 292
1）向小功率及汽油機方向發展 292
2）向高增壓和超高增壓方向發展 292
8.2 燃油蒸發排放控制系統市場分析 293
8.2.1 燃油蒸發污染物形成機理及其控制 293
（1）蒸發排放的來源 293
（2）機動車燃油蒸發量 295
（3）燃油蒸發污染物排放控制 296
1）活性炭罐 297
2）吸附閥 297
3）脫附閥 297
4）控制方法研究 297
8.2.2 燃油蒸發排放控制系統概述 299
（1）系統組成 299
（2）工作過程 300
（3）主要作用 300
8.2.3 燃油蒸發排放控制系統市場狀況 301
（1）市場發展概況 301
（2）市場競爭格局 302
（3）市場發展趨勢 302
8.3 曲軸箱通風裝置市場分析 302
8.3.1 曲軸箱通風裝置概述 302
（1）曲軸箱通風的作用 302
（2）曲軸箱通風形式與特點 303
1）自然通風 303
2）強制通風 304
8.3.2 曲軸箱通風裝置市場狀況 305
（1）市場總體狀況 305
（2）主要生產企業 307
（3）主要零部件市場 307
1）油氣分離器 307
2）PCV閥 308
（4）市場發展趨勢 308

第九章機動車污染防治行業領先企業經營情況分析 309
9.1 燃油噴射系統領先企業經營情況分析 309
9.1.1 博世汽車柴油系統股份有限公司經營情況分析 309
（1）企業發展簡況
（2）企業產品結構
（3）盈利能力分析
（4）運營能力分析
（5）償債能力分析
（6）發展能力分析
9.2 尾氣后處理系統領先企業經營情況分析 387
9.2.1 康寧（上海）有限公司經營情況分析 387
（1）企業發展簡況
（2）企業產品結構
（3）盈利能力分析
（4）運營能力分析
（5）償債能力分析
（6）發展能力分析
9.3 其它機動車環保產品領先企業經營情況分析 451
9.3.1 霍尼韋爾汽車零部件服務（上海）有限公司經營情況分析 451
（1）企業發展簡況
（2）企業產品結構
（3）盈利能力分析
（4）運營能力分析
（5）償債能力分析
（6）發展能力分析

第十章中國機動車污染防治行業前景展望與投資建議 523
10.1 機動車污染防治行業發展前景展望 523
10.1.1 行業面臨的機遇 523
10.1.2 行業面臨的威脅 524
10.1.3 行業發展前景預測 524
10.2 機動車污染防治行業開發熱點與重點 525
10.2.1 行業開發熱點分析 525
10.2.2 行業開發重點分析 526
10.3 機動車污染防治行業投資特性分析 527
10.3.1 行業進入壁壘分析 527
10.3.2 行業盈利模式分析 527
10.3.3 行業盈利因素分析 528
10.3.4 行業投資風險分析 529
10.4 機動車污染防治行業投資建議 530

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