2013年版中國奶牛疫苗市場分析報告

I 研究背景及研究思路
近年來，中國奶牛養殖業快速發展，尤其是規模奶牛場建設迅猛；同時，“集中散養”的養殖合作社、養殖小區等多種經營模式也呈現良好發展勢頭。2012年，中國奶牛存欄總量達1,420萬頭，其中500頭以上奶牛場（含合作社和小區）的奶牛存欄比重已達到25%。
隨奶牛養殖場規模的不斷增大，奶牛疫病給養殖場帶來的風險也不斷增大，疫苗的市場需求不斷增加，特別是安全性高、免疫效果好的商業化疫苗越來越受到規模養殖場的認可。口蹄疫和炭疽是目前中國奶牛場免疫的主要疫苗，疫苗生產技術相對完善，防控力度較大；同時，規模奶牛場對布病和乳房炎的防控意識也明顯提高，疫苗免疫意愿增強。預計未來，奶牛疫苗尤其是奶牛商業化疫苗銷量將呈快速增長態勢。
針對中國市場需求的不斷增加，中牧實業、新疆天康、金宇等大型疫苗生產企業也加大了奶牛疫苗的研發和市場拓展力度。
本報告將針對中國奶牛疫苗市場，系統回答以下問題：
（1）目前中國奶牛養殖分布、規模養殖情況是什么？主要的養殖模式有哪些？飼喂、繁育、疾控等養殖管理現狀如何？未來發展趨勢又是什么？
（2）奶牛強制免疫的疫病包括哪些？強制免疫疫苗采購政策及定點企業有哪些？奶牛場對強制疫苗的滿意度如何？不同規模和養殖模式奶牛場，其采購疫苗的種類有無差異？免疫成本是多少？
（3）影響奶牛場采購疫苗的因素包括哪些？影響力大小如何？奶牛場采購疫苗的渠道有哪些？奶牛場疫苗免疫程序是什么？
（4）口蹄疫、炭疽、布病和乳房炎在中國的流行特點是什么？國家對上述主要疫病有哪些防控和防疫規定？各疫病疫苗免疫方式及免疫成本是多少？養殖場對不同品牌疫苗的滿意度如何？
（5）口蹄疫、炭疽、布病等疫病疫苗市場規模多大？不同毒株和品牌疫苗未來發展趨勢如何？有哪些重點企業及各企業疫苗產品類型、優勢和市場情況如何？等等。
報告以深入調研和系統化的數據為基礎，以期為客戶了解中國奶牛疫苗市場現狀、預測未來各類奶牛疫苗市場趨勢，提供參考和依據。

研究背景及研究思路 I

第一部分  中國奶牛養殖分析及預測（2020） 11
1.1 中國奶牛養殖區域分布 11
1.2 中國奶牛存欄量及預測 12
1.2.1 中國奶牛存欄量變化及預測 12
1.2.2 中國成奶牛存欄量變化及預測 13
1.3 中國奶牛養殖規模分析及預測 14
1.3.1 中國奶牛規模養殖總體分析及預測 14
（1）規模養殖總體分析 14
（2）規模養殖總體發展預測 15
1.3.2 不同地區不同規模奶牛存欄量變化及預測 17
1.4 中國奶牛養殖模式分析及預測 18
1.4.1 中國奶牛養殖模式主要類型 18
（1）散養 19
（2）奶牛養殖小區 20
（3）奶牛合作社 20
（4）奶聯社（托牛所） 21
（5）商業牧場 22
1.4.2 未來中國奶牛養殖模式發展預測 22
1.5 中國奶牛養殖場（戶）生產管理分析 22
1.5.1 飼料及飼喂 22
1.5.2 良種繁育 23
1.5.3 糞污處理與環境保護 24
1.6 中國奶牛養殖疾病和疫病分析 25
1.6.1 奶牛疾病種類 25
1.6.2 主要防控的疫病 26
1.6.3 不同類型奶牛養殖場疫病防治的差異 26

第二部分  中國奶牛主要疫病、防疫及疫苗市場現狀 28
2.1 中國奶牛優先防治的疫病及防治標準 28
2.2 國家強制免疫疫苗政策 29
2.2.1 國家強制免疫疫苗的政府招標采購制度 29
2.2.2 納入政府采購類疫苗的定點企業市場情況 29
2.2.3 養殖戶（場）對國家強制免疫疫苗的滿意度 30
2.3 奶牛場主要免疫疫苗的種類 31
2.3.1 不同地區免疫疫苗種類及差異 31
2.3.2 不同規模奶牛場免疫疫苗種類及差異 32
2.3.3 不同養殖模式奶牛場免疫疫苗種類及差異 32
2.4 奶牛場商業化疫苗使用成本 32
2.4.1 不同規模奶牛場商業化疫苗成本 32
2.4.2 不同養殖模式奶牛場商業化疫苗成本 32
2.5 中國奶牛疫苗產品的市場規模 33
2.5.1 政府采購疫苗市場規模 34
2.5.2 商業疫苗市場規模 34

第三部分  中國奶牛場的疫苗采購 35
3.1 影響疫苗采購的養殖場內在因素 35
3.1.1 養殖場規模 35
3.1.2 養殖模式 36
3.1.3 養殖場所處區域 36
3.2 影響疫苗采購的疫苗因素 36
3.2.1 免疫效果 36
3.2.2 安全性 36
3.2.3 價格 36
3.2.4 品牌知名度 37
3.2.5 廠家服務 37
3.3 影響疫苗采購的外在因素 37
3.3.1 養殖場間的交流 37
3.3.2 專家推薦 37
3.3.3 政府相關補貼政策 37
3.4 養殖場疫苗的主要采購渠道 38
3.5 奶牛場疫苗免疫程序 38

第四部分  中國奶牛口蹄疫疫苗市場分析 40
4.1 口蹄疫疫病在中國的流行特點 40
4.2 中國奶牛口蹄疫疫病防控及免疫規定 40
4.3 中國奶牛口蹄疫疫苗主要品牌、毒株類型及市場知名度 41
4.3.1 奶牛口蹄疫疫苗的主要品牌（廠家）及毒株類型 41
4.3.2 奶牛口蹄疫疫苗主要品牌的市場知名度 43
4.4 中國奶牛口蹄疫疫苗的免疫普及率 43
4.4.1 強制免疫疫苗和商業化奶牛口蹄疫苗的免疫普及率 43
4.4.2 不同規模奶牛場口蹄疫疫苗的免疫普及率 44
4.4.3 不同毒株奶牛口蹄疫苗的免疫普及率 45
4.5 奶牛口蹄疫疫苗免疫免疫方式、頻率及劑量 45
4.5.1 成奶牛免疫方式、頻率及劑量 46
4.5.2 犢牛免疫時間及劑量 46
4.6 奶牛口蹄疫疫苗采購價格 47
4.6.1 不同毒株類型奶牛口蹄疫疫苗的價格范圍 47
（1）單價苗 47
（2）二價苗 47
（3）三價苗 47
4.6.2 不同品牌奶牛口蹄疫疫苗的價格范圍 47
4.7 奶牛場商業化口蹄疫疫苗的免疫成本 48
4.8 奶牛場口蹄疫疫苗的滿意度及評價 48
4.8.1 對不同品牌口蹄疫疫苗有效性的滿意度及評價 48
4.8.2 對不同品牌口蹄疫疫苗安全性的滿意度及評價 49
4.8.3 對不同品牌口蹄疫疫苗價格的滿意度及評價 49
4.8.4 對不同品牌口蹄疫疫苗廠家服務的滿意度及評價 49
4.8.5 對不同品牌口蹄疫疫苗整體滿意度及評價 49
4.9 奶牛口蹄疫疫苗市場規模、結構及預測（2020） 50
4.9.1 奶牛口蹄疫疫苗的市場規模及結構 50
4.9.1.1 政府強制免疫及商業化疫苗的市場規模及結構 50
4.9.1.2 不同毒株口蹄疫疫苗的市場規模及結構 50
4.9.1.3 不同品牌口蹄疫疫苗的市場規模及份額比例 51
4.9.2 奶牛口蹄疫疫苗的市場趨勢預測 52
4.9.2.1 政府強制免疫及商業化疫苗的市場規模預測 52
4.9.2.2 不同毒株口蹄疫疫苗的市場規模預測 52
4.9.2.3 不同品牌口蹄疫疫苗的市場規模預測 52
4.10 重點口蹄疫疫苗生產企業分析 52
4.10.1 中牧實業股份有限公司 52
4.10.1.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 52
4.10.1.2 牛口蹄疫疫苗產品及優勢 54
4.10.1.3 奶牛口蹄疫疫苗產品市場情況 54
4.10.2 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 54
4.10.2.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 54
4.10.2.2 牛口蹄疫疫苗產品及優勢 55
4.10.2.3 奶牛口蹄疫疫苗產品市場情況 55
4.10.3 金宇保靈生物藥品有限公司 55
4.10.3.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 55
4.10.3.2 牛口蹄疫疫苗產品及優勢 56
4.10.3.3 奶牛口蹄疫疫苗產品市場情況 56
4.10.4 中農威特生物科技股份有限公司 56
4.10.4.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 56
4.10.4.2 牛口蹄疫疫苗產品及優勢 57
4.10.4.3 奶牛口蹄疫疫苗產品市場情況 57

第五部分  中國奶牛炭疽疫苗市場分析 58
5.1炭疽疫病在中國的流行特點 58
5.2 中國奶牛炭疽疫病防控及免疫相關規定 58
5.3 中國奶牛炭疽疫苗主要品牌、毒株類型及市場知名度 58
5.3.1 奶牛炭疽疫苗的主要品牌（廠家）及毒株類型 58
5.3.2 奶牛炭疽疫苗主要品牌的市場知名度 59
5.4 中國奶牛炭疽疫苗的免疫普及率 59
5.4.1 奶牛炭疽疫苗的免疫比例 59
5.4.2 不同毒株奶牛炭疽疫苗的免疫普及率 60
5.5 中國奶牛炭疽疫苗免疫對象和方式 60
5.5.1 免疫對象 60
5.5.2 免疫方式 60
5.5.3 免疫頻率 60
5.5.4 單次免疫劑量 61
5.6 中國奶牛炭疽疫苗采購價格 61
5.6.1 不同菌株類型炭疽疫苗采購價格 61
5.6.2 不同品牌炭疽疫苗采購價格 61
5.7 中國奶牛場炭疽疫苗的免疫成本 62
5.8 奶牛場對炭疽疫苗的滿意度及評價 62
5.8.1 對不同品牌炭疽疫苗有效性的滿意度及評價 62
5.8.2 對不同品牌炭疽疫苗安全性的滿意度及評價 62
5.8.3 對不同品牌炭疽疫苗價格的滿意度及評價 63
5.8.4 對不同品牌炭疽疫苗廠家服務的滿意度及評價 63
5.8.5 對不同品牌炭疽疫苗整體滿意度及評價 63
5.9 奶牛炭疽疫苗市場規模、結構及預測（2020） 63
5.9.1 奶牛炭疽疫苗的市場規模及結構 63
5.9.1.1 不同毒株炭疽疫苗的市場規模及結構 64
5.9.1.2 不同品牌炭疽疫苗的市場規模及份額比例 64
5.9.2 奶牛炭疽疫苗的市場趨勢預測 65
5.9.2.1 不同毒株炭疽疫苗的市場規模預測 65
5.9.2.2 不同品牌炭疽疫苗的市場規模預測 65
5.10 重點炭疽疫苗生產企業分析 65
5.10.1新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 65
5.10.1.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 65
5.10.1.2 炭疽疫苗產品及優勢 65
5.10.1.3 奶牛炭疽疫苗產品市場情況 65
5.10.2 青海生物藥品廠 66
5.10.2.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 66
5.10.2.2 炭疽疫苗產品及優勢 66
5.10.2.3 奶牛炭疽疫苗產品市場情況 66

第六部分  中國奶牛布病疫苗市場分析 67
6.1 布病疫病在中國的流行特點 67
6.2 中國奶牛布病疫病防控及免疫相關規定 67
6.3 中國奶牛布病疫苗主要品牌、毒株類型及市場知名度 68
6.3.1 奶牛布病疫苗的主要品牌（廠家）及毒株類型 68
6.3.2 奶牛布病疫苗主要品牌的市場知名度 69
6.4 中國奶牛布病疫苗的免疫比例 70
6.4.1 奶牛布病疫苗的免疫比例 70
6.4.2 不同毒株奶牛布病疫苗的免疫普及率 71
6.5 奶牛場布病疫苗免疫對象和方式 72
6.5.1 免疫對象 72
6.5.2 免疫方式 72
6.5.3 免疫頻率 72
6.5.4 單次免疫劑量 72
6.6 奶牛場布病疫苗采購價格 73
6.6.1 不同菌株類型奶牛布病疫苗采購價格 73
（1）A19株疫苗 73
（2）S2株疫苗 73
6.6.2 不同品牌奶牛布病疫苗采購價格 73
6.7 奶牛場布病疫苗免疫成本 74
6.8 奶牛場對布病疫苗的滿意度及評價 74
6.8.1 對不同品牌布病疫苗有效性的滿意度及評價 74
6.8.2 對不同品牌布病疫苗安全性的滿意度及評價 75
6.8.3 對不同品牌布病疫苗價格的滿意度及評價 75
6.8.4 對不同品牌布病疫苗廠家服務的滿意度及評價 76
6.8.5 對不同品牌布病疫苗整體滿意度及評價 76
6.9 奶牛布病疫苗市場規模、結構及預測（2020） 76
6.9.1 奶牛布病疫苗的市場規模及結構 76
6.9.1.1 不同毒株布病疫苗的市場規模及結構 76
6.9.1.2 不同品牌布病疫苗的市場規模及份額比例 77
6.9.2 奶牛布病疫苗的市場趨勢預測 78
6.9.2.1 不同毒株布病疫苗的市場規模預測 78
6.9.2.2 不同品牌布病疫苗的市場規模預測 78
6.10 重點布病疫苗生產企業分析 78
6.10.1 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 78
6.10.1.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 78
6.10.1.2 布病疫苗產品及優勢 78
6.10.1.3 奶牛布病疫苗產品市場情況 79
6.10.2 中牧實業股份有限公司 79
6.10.2.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 79
6.10.2.2 牛布病疫苗產品及優勢 79
6.10.2.3 奶牛布病疫苗產品市場情況 79
6.10.3 金宇保靈生物藥品有限公司 79
6.10.3.1 公司概況及反芻動物疫苗產品 79
6.10.3.2 牛布病疫苗產品及優勢 79
6.10.3.3 奶牛布病疫苗產品市場情況 79

第七部分  中國奶牛乳房炎疫苗市場分析 81
7.1 中國奶牛乳房炎發病率分析 81
7.1.1 不同類型乳房炎發病率 81
（1）臨床型乳房炎 81
（2）隱性乳房炎 81
7.1.2 不同規模和養殖模式奶牛場乳房炎發病率 81
7.1.3 不同地區奶牛乳房炎發病率 82
7.2 中國奶牛乳房炎防治措施 82
7.3 中國奶牛乳房炎防治成本 83
7.4 奶牛場乳房炎疫苗的免疫行為分析 84
7.4.1 奶牛乳房炎疫苗的免疫比例 84
7.4.2 奶牛乳房炎疫苗免疫對象和方式 84
7.4.3 奶牛乳房炎疫苗的價格 85
7.4.4 奶牛場乳房炎疫苗免疫成本分析 85
7.5 奶牛場對乳房炎疫苗的滿意度及評價 85
7.5.1 對乳房炎疫苗有效性的滿意度及評價 85
7.5.2 對乳房炎疫苗安全性的滿意度及評價 85
7.5.3 對乳房炎疫苗價格的滿意度及評價 85
7.5.4 對乳房炎疫苗廠家服務的滿意度及評價 85
7.5.5 對乳房炎疫苗整體滿意度及評價 85
7.6 奶牛乳房炎疫苗市場規模及預測（2020） 86

地圖目錄
地圖1, 中國奶牛分省存欄量 11
地圖2, 中國分縣牛奶生產量 12
地圖3, 中國重點奶牛養殖企業布局 16
地圖4, 2012年中國各省50頭以下奶牛散養戶存欄量比重 17
地圖5, 中國各省500頭以上奶牛場存欄量變化（2007年和2012年） 18
地圖6, 中國牛口蹄疫疫苗生產企業分布 42
地圖7, 中國布病疫苗生產企業分布 69

圖目錄
圖1, 中國奶牛存欄量變化，1973-2012 13
圖2, 中國成奶牛單產量和存欄量變化，2005-2012 14
圖3, 中國不同養殖規模奶牛存欄比重變化，2007-2012 15
圖4, 2020年中國不同養殖規模奶牛存欄比重預測 16
圖5, 2012年中國不同存欄奶牛場奶牛存欄比重 19
圖6, 中國奶牛養殖小區模式 20
圖7, 中國奶牛養殖合作社模式 21
圖8, 中國奶牛養殖奶聯社模式 21
圖9, 中國主要奶牛疾病種類 25
圖10, 中國規模奶牛場主要奶牛疾病種類 26
圖11, 國家強制免疫疫苗政府招標采購流程 29
圖12, 生豬養殖場對國家強制免疫疫苗的抱怨點 31
圖13, 2012年中國動保產品市場結構 33
圖14, 中國獸用生物制品市場結構（2009年和2012年） 34
圖15, 2012年中國反芻動物生物制品市場結構 34
圖16, 奶牛養殖場采購疫苗的影響因素 35
圖17, 2012年中國獸用生物制品不同銷售模式銷售額所占比重 38
圖18, 中國主要牛口蹄疫疫苗毒株類型及生產企業 42
圖19, 中國大中規模奶牛場主要口蹄疫疫苗品牌的使用比例 43
圖20, 中國奶牛接種口蹄疫疫苗比例 44
圖21, 中國奶牛免疫一次口蹄疫疫苗過程 45
圖22, 中國犢奶牛口蹄疫疫苗免疫程序 46
圖23, 中國奶牛口蹄疫疫苗市場不同毒株市場份額 51
圖24, 中國奶牛口蹄疫疫苗市場各品牌市場份額 51
圖25, 中國奶牛接種炭疽疫苗比例 59
圖26, 中國奶牛場中不同菌株炭疽疫苗的使用比例 60
圖27, 中國奶牛炭疽疫苗市場不同毒株市場份額 64
圖28, 中國奶牛炭疽疫苗市場各品牌市場份額 64
圖29, 中國大中規模奶牛場主要布病品牌的使用比例 70
圖30, 中國奶牛接種布病疫苗比例 70
圖31, 中國奶牛場中不同菌株布病疫苗的使用比例 71
圖32, 中國奶牛布病疫苗市場不同毒株市場份額 77
圖33, 中國奶牛布病疫苗市場各品牌市場份額 77
圖34, 中國奶牛乳房炎防治相關措施介紹 83
圖35, 中國奶牛乳房炎防治相關措施比例 83

表目錄
表1, 不同規模奶牛養殖場劃分標準 14
表2, 2008-2012年中央對不同規模奶牛養殖小區（場）的補助金額 15
表3, 不同規模家庭散養模式的區別 19
表4, 不同奶牛養殖模式中飼料及飼喂的區別 23
表5, 不同奶牛養殖模式中凍精選擇的區別 24
表6, 不同奶牛養殖模式中疾病和疫病防治的區別 27
表7, 中國奶牛優先防治疫病區域劃分標準 28
表8, 中國奶牛優先防治疫病考核標準 28
表9, 中國口蹄疫疫苗定點生產企業 30
表10, 中國不同規模奶牛場疫苗使用成本 32
表11, 中國不同養殖模式奶牛場疫苗使用成本 33
表12, 不同養殖模式和不同規模養殖場采購疫苗的影響因素大小 37
表13, 中國奶牛場免疫程序 39
表14, 2009-2012年中國動物口蹄疫發病情況 40
表15, 中國不同區域中口蹄疫防治措施規定 40
表16, 口蹄疫疫苗主要毒株種類 41
表17, 不同養殖規模奶牛場政府和商業化口蹄疫疫苗免疫比例 44
表18, 不同毒株政府和商業化口蹄疫疫苗價格 47
表19, 不同品牌政府和商業化口蹄疫二價疫苗價格 48
表20, 犢牛和成奶牛商業口蹄疫疫苗免疫成本 48
表21, 對不同品牌口蹄疫疫苗有效性評價 49
表22, 對不同品牌口蹄疫疫苗安全性評價 49
表23, 中國政府和商業化奶牛口蹄疫疫苗免疫市場規模 50
表24, 中牧股份下屬的主要生物制品企業企業 53
表25, 中牧股份主要疫苗產品銷售量和銷售收入 53
表26, 中牧實業主要反芻動物疫苗產品 53
表27, 公司主要業務收入及其占總收入比例 54
表28, 新疆天康主要反芻動物疫苗產品 55
表29, 金宇保靈主要反芻動物疫苗產品 56
表30, 中農威特主要反芻動物疫苗產品 57
表31, 2009-2012年中國動物炭疽發病情況 58
表32, 炭疽疫苗毒株種類 59
表33, 奶牛場使用不同炭疽菌株免疫方法 61
表34, 不同毒株政府和商業化炭疽疫苗價格 61
表35, 不同品牌政府和商業化炭疽疫苗價格 62
表36, 奶牛商業炭疽疫苗免疫成本 62
表37, 奶牛場對不同品牌炭疽疫苗滿意度 63
表38, 中國政府和商業化奶牛炭疽疫苗免疫市場規模 63
表39, 青海生物藥品廠主要反芻動物疫苗產品 66
表40, 2009-2012年中國動物布病發病情況 67
表41, 中國不同區域中布病防治措施規定 67
表42, 中國奶牛場劃分（按布病陽性率） 68
表43, 中國不同菌株布病疫苗生產企業數量 68
表44, 不同布病菌株免疫的主要對象 71
表45, 奶牛場使用不同布病菌株免疫對象 72
表46, 奶牛場使用不同布病菌株免疫方法 72
表47, 奶牛場使用不同布病菌株免疫劑量 73
表48, 不同毒株政府和商業化布病疫苗價格 73
表49, 不同品牌政府和商業化布病疫苗價格 74
表50, 奶牛商業布病疫苗免疫成本 74
表51, 對布病疫苗有效性評價（按毒株分） 75
表52, 對布病疫苗安全性評價（按毒株分） 75
表53, 對布病疫苗價格評價（按毒株分） 75
表54, 中國政府和商業化奶牛布病疫苗免疫市場規模 76
表55, 奶牛乳房炎類型及病原微生物 81
表56, 不同奶牛養殖模式中奶牛乳房炎的發病率 82
表57, 中國不同地區規模奶牛場乳房炎發病率及平均治療成本 84