2013年中國農村商業銀行市場分析及發展戰略咨詢報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準確地反映農村商業銀行產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我農村商業銀行行業現狀、農村商業銀行市場供需狀況、農村商業銀行產業鏈現狀、農村商業銀行重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對農村商業銀行市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為農村商業銀行產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解農村商業銀行行業、投資該領域提供決策參考依據。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

　　第一章 中國農村金融發展現狀

　　第一節 中國農村金融發展現狀

　　一、我國農村金融發展現狀

　　二、農村金融機構體系不完善

　　三、農村金融功能弱化

　　四、農村融資信用環節薄弱

　　五、農村金融資源流失嚴重

　　第二節 我國農村金融體系構成現狀

　　一、農村商業金融主導地位弱化

　　二、農村政策金融支農力度有限

　　三、農村合作金融作用顯著而力度不足

　　四、非正規金融難以規范和引導

　　五、農業保險制度對農村金融的作用顯著不足

　　第三節 中國農村金融服務體系存在問題

　　一、信貸利率較低，吸引資金能力不足

　　二、金融服務滯后，資金大量外流

　　三、農村金融市場的監管組織體系不完善

　　四、非正規金融組織的存在

　　第四節 中國農村金融支付現狀

　　一、支付環境基本情況

　　二、農村支付環境建設存在的不足

　　三、制約農村支付結算服務的主要原因

　　四、改善農村支付環境的建議

　　第五節 我國農村金融產品創新現狀分析

　　一、金融產品創新主體單一，金融機構創新動力不足

　　二、農村金融產品創新的殘缺性

　　三、金融產品創新的配套政策不到位

　　第六節 農村金融服務需求現狀

　　一、惠農政策廣受歡迎，金融政策尚需進一步惠農

　　二、機構網點仍顯不足，農‘村網點尚需進一步延伸

　　三、“三農”貸款滿足率低，農村貸款尚需進一步增加

　　四、金融知識普及面窄，金融宣傳尚需進一步加強

　　五、小面額人民幣短缺，人民幣反假工作需進一步加強

　　六、支付結算實現全覆蓋，支付工具使用尚需進一步推廣

　　七、農村信貸范圍擴大，業務發展需進一步拓展

　　八、農村金融產品單一，涉農金融產品尚需進一步創新

　　第二章 農村商業銀行組建分析

　　第一節 組建農村商業銀行對農信社發展改革的重要意義

　　一、組建農商行是滿足客戶金融服務需求的根本要求

　　二、組建農商行是農信社實現可持續發展的必然要求

　　三、組建農商行是適應地方經濟發展的迫切要求

　　第二節 組建農村商業銀行的現實意義

　　一、促使農村信用社實現可持續發展

　　二、更好的服務地方經濟發展

　　三、充分發揮支農主力軍作用

　　四、推進產權制度改革進程

　　第三節 信用社轉型升級為農商行勢在必行

　　一、信用社轉型升級為農商行，改變法人治理結構是根本

　　二、信用社轉型升級為農商行，轉變經營管理模式是關鍵

　　三、信用社轉型升級為農商行，員工隊伍整體素質是瓶頸

　　第四節 農信社向農商行轉型中面臨的主要問題

　　一、農信社向農商行轉型，須達到銀監部門的有關監管指標

　　二、股金管理存在錯位脫節現象，股權結構欠合理

　　三、不良資產處置清收難度較大，歷史包袱較重

　　四、法人治理結構尚未完善，權力制衡機制尚未真正形成

　　第五節 組建農村商業銀行過程中存在的問題

　　一、法人治理結構不完善

　　二、股權結構不合理

　　三、不良貸款清收盤活難度大

　　四、人員結構不合理

　　五、盈利能力有待增強

　　第六節 信用社轉型升級為農商行后的金融風險

　　一、經營風險

　　二、行業風險

　　三、政策性風險

　　四、其他風險

　　第七節 農信社向農商行轉型的對策

　　一、穩妥推進農信社向農商行改革的步伐，為其未來發展注入新的活力

　　二、積極開展增資擴股，逐步優化股權結構

　　三、多措并舉拓寬處置渠道，因地制宜經營不良資產

　　四、完善經營管理層產生機制，強化法人治理結構建設

　　第八節 信用社轉型升級為農商行后可持續發展對策

　　一、健全完善法人治理結構，為農商行的可持續發展提供強有力的支撐點

　　二、著力創新經營管理模式，為農商行的可持續發展提供強有力的增長極

　　三、大力實施人才培養戰略，為農商行的可持續發展提供強有力的動力源

　　第九節 組建農村商業銀行的相關對策和建議

　　一、完善法人治理結構，轉換內部經營機制

　　二、規范股權結構，明晰產權關系

　　三、清收不良貸款，提高資產質量

　　四、加強溝通協調，爭取政策扶持

　　五、堅持效益第一，提高增盈創利能力

　　六、強化風險管理，提高抗御風險能力

　　七、深化改革發展，轉換內部經營機制

　　八、加強溝通匯報，落實政府扶持政策

　　第三章 中國農村商業銀行發展現狀

　　第一節 中國農村商業銀行發展現狀

　　一、農村商業銀行資產負債規模迅速擴大

　　二、農村商業銀行存貸款余額不斷增長

　　三、農村商業銀行資產質量總體上不斷優化

　　四、利率市場化倒逼農商行加快經營轉型

　　五、農村商業銀行業務經營的特點

　　六、利率市場化對農村商業銀行的影響

　　第二節 中國農村商業銀行信貸發展現狀

　　一、貸款統計失真

　　二、擔保手續不嚴

　　三、貸款投向不準

　　四、到期轉貸較多

　　五、貸后監管不善

　　六、放貸責任不清

　　七、外勤人員不足

　　第三節 中國農村商業銀行發展存在的問題

　　一、農村商業銀行股權結構不夠合理

　　二、農村商業銀行市場定位出現偏離

　　三、風險控制與商業銀行的發展不相適應

　　四、缺乏高素質的管理人才和專門的技術人才

　　五、農村商業銀行業務創新能力有待提高

　　第四章 2012年中國農村商業銀行運行分析

　　第一節 2012年中國農村商業銀行資產負債

　　一、2012年中國農村商業銀行資產情況

　　二、2012年中國農村商業銀行負債情況

　　三、2012年中國農村商業銀行資產負債率

　　第二節 2012年中國農村商業銀行所有者權益情況

　　第三節 2012年中國農村商業銀行不良貸款

　　一、2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款余額

　　二、2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款占商業銀行的比重

　　三、2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款率

　　四、2012年4家擬上市農商行新增不良貸款8.75億

　　第四節 2012年中國農村商業銀行盈利能力

　　一、2012年中國農村商業銀行稅后利潤

　　二、2012年中國農村商業銀行資產利潤率

　　三、2012年中國農村商業銀行資本利潤率

　　第五節 2012年中國農村商業銀行法人機構和從業人員

　　一、2012年中國農村商業銀子法人機構數量

　　二、2012年中國農村商業銀子從業人員數量

　　第五章 中國農村商業銀行發展面臨的挑戰與機會

　　第一節 農村商業銀行外部環境的挑戰

　　一、中國金融深化特別是利率市場化的挑戰

　　二、中國社會快速變遷的挑戰

　　三、經濟周期波動的挑戰

　　第二節 農村商業銀行適應自身新制度要求的挑戰

　　一、公司治理的挑戰

　　二、戰略管理能力的挑戰

　　三、創新能力的挑戰

　　第三節 金融改革中農村商業銀行面臨的挑戰

　　一、農村商業銀行在法人治理方面的不足

　　二、農村商業銀行在人力資源方面的制約

　　三、農村商業銀行在信息技術方面的短板

　　第四節 農村商業銀行的機會

　　一、經濟發展與轉型帶來的行業性機會

　　二、改制帶來的制度性機會

　　三、新技術革命帶來的機會

　　四、政府政策扶持帶來的機會

　　五、市場領先地位帶來的機會

　　第六章 農村商業銀行與農村合作銀行的比較分析

　　第一節 2012年中國農村合作銀行發展

　　一、2012年中國農村合作銀行資產

　　二、2012年中國農村合作銀行負債

　　三、2012年中國農村合作銀行所有者權益

　　四、2012年中國農村合作銀行稅后利潤

　　五、2012年中國農村合作銀行法人機構和從業人員

　　第二節 農村合作銀行與農村商業銀行股權結構比較

　　一、農村合作銀行的股權結構

　　二、農村商業銀行的股權結構

　　第三節 農村合作銀行與農村商業銀行法人治理結構比較

　　一、農村合作銀行的法人治理概況

　　二、農村商業銀行的法人治理概況

　　三、農村合作銀行與農村商業銀行投票方式比較

　　第四節 農村合作銀行與農村商業銀行的政策扶持

　　第七章 中國農村商業銀行公司治理分析

　　第一節 公司治理的理論基礎

　　第二節 對當前農商行公司治理結構情況的調研與分析

　　一、制度明確落實欠缺

　　二、風險提升文化受損

　　三、均衡權力包容發展

　　第三節 目前農村商業銀行的公司治理中存在問題

　　一、股權結構不合理，存在“內部人控制”問題

　　二、產權主體缺位，導致激勵約束機制的弱化

　　三、董事會決策職能難以得到有效發揮

　　四、缺乏對高級管理層的有效的激勵約束手段

　　五、監事會難以履職或不敢履職

　　六、“三會一層”的職責邊界模糊

　　七、有效監督缺失

　　第四節 農村商業銀行公司治理完善的路徑

　　一、完善農村商業銀行公司治理的制度保障

　　二、優化股權結構，提升股東素質

　　三、強化信息披露

　　四、提高社會責任意識，提升公司治理績效

　　第八章 中國農村商業銀行人力資源管理分析

　　第一節農村商業銀行人力資源管理存在的問題

　　一、思想觀念上的不適應

　　二、績效機制上的不適應

　　三、激勵措施上的不適應

　　四、人員流動上的不適應

　　五、培訓設計上的不適應

　　六、人力資源結構性矛盾突出，總體素質較低

　　第二節 農商銀行人力資源管理問題的成因

　　一、傳統人事管理觀念的影響和誤導

　　二、歷史體制遺留問題的延續效應

　　三、人力資源管理部門的地位和作用沒有受到足夠重視

　　第三節 提高人力資源管理的對策

　　一、明確職能部門的職責是前題

　　二、做好人力資源的規劃是基礎

　　三、構建合適的績效機制是關健

　　四、健全多維的激勵渠道是條件

　　五、設計科學的培訓內容是保證

　　六、建立“以人為本”的農商銀行企業文化

　　七、加強人力資源管理組織結構的再造

　　八、通過建設學習型組織提高人力資源總體素質

　　九、加強人力資源的優化配置和隊伍建設

　　十、盡快完善對內公平、對外有競爭力的薪酬激勵體系

　　第九章 2012年中國部分重點農村商業銀行經營分析

　　第一節 江陰農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第二節 張家港農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第三節 常熟農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第四節 吳江農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第五節 無錫農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第六節 上海農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第七節 北京農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第八節 重慶農村商業銀行

　　一、銀行簡介

　　二、2012年經營狀況

　　第十章 中國農村商業銀行發展對策

　　第一節 農村商業銀行改革發展的對策

　　一、找定位——認識自我，明確方向

　　二、抓治理——思想重視，持續完善

　　三、謀戰略——頂層設計，有效執行

　　四、求創新——核心能力，不竭動力

　　五、管理與服務——省聯社的作用

　　第二節 農村商業銀行應對利率市場化的對策

　　一、加快發展，提高集約化經營水平

　　二、加強核算，提高資金管理水平

　　三、加快創新，拓寬業務收入渠道

　　四、打造品牌，提高市場競爭軟實力

　　五、發揮優勢，挖掘縣域市場潛力

　　第三節 農村商業銀行創新信貸扶貧的措施

　　一、樹立穩健的信貸經營理念

　　二、建立貸款客戶檔案

　　三、落實貸款問責制度

　　四、實行私企的評級授信

　　五、開展農村銀行金融服務

　　六、完善信用擔保體系

　　第四節 改制后的農商行應處理好“六大關系”

　　一、正確處理好短期與長遠的關系

　　二、正確處理好效益與質量的關系

　　三、正確處理好理念與價值的關系

　　四、正確處理好創新與穩健的關系

　　五、正確處理好改革與和諧的關系

　　六、正確處理好成果與共享的關系

　　第五節 強化我國農村商業銀行全面風險管理的對策

　　一、建立健全全面風險管理構架

　　二、筑牢風險管理的“三道防線”

　　三、引進和開發風險管理技術

　　四、加強風險管理專業人才隊伍建設

　　五、培育良好的風險管理文化

　　部分圖表目錄

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行總資產

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行總負債

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行資產負債率

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行所有者權益

　　圖表 2008-2011年中國農村商業銀行存款余額

　　圖表 2008-2011年中國農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款占商業銀行的比重

　　圖表 2012年1-4季度中國農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2012年吳江農商行、張家港農商行、江陰農商行、常熟農商行不良貸款余額增速

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀行稅后利潤

　　圖表 2011-2012年中國農村商業銀行資產利潤率

　　圖表 2011-2012年中國農村商業銀行資本利潤率

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀子法人機構數量

　　圖表 2008-2012年中國農村商業銀子從業人員數量

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行總資產

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行總負債

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行所有者權益

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行稅后利潤

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行法人機構數量

　　圖表 2011-2012年中國農村合作銀行從業人員數量

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行負債總額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行資本充足率

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行利潤總額

　　圖表 2011-2012年江陰農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行主營業務收入

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行營業利潤

　　圖表 2011-2012年張家港農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行主營業務收入

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行營業利潤

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年常熟農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行負債總額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2011-2012年吳江農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行營業收入

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行利潤總額

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年無錫農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年上海農村商業銀行營業收入

　　圖表 2011-2012年上海農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年上海農村商業銀行營業利潤

　　圖表 2011-2012年上海農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2010-2012年上海農村商業銀行存貸款余額

　　圖表 2010-2012年上海農村商業銀行不良貸款率

　　圖表 2011-2012年北京農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年北京農村商業銀行存款余額

　　圖表 2011-2012年北京農村商業銀行貸款余額

　　圖表 2011-2012年北京農村商業銀行凈利潤

　　圖表 2011-2012年重慶農村商業銀行營業收入

　　圖表 2011-2012年重慶農村商業銀行資產總額

　　圖表 2011-2012年重慶農村商業銀行負債總額

　　圖表 2011-2012年重慶農村商業銀行凈利潤

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