2013-2018年中國ATM行業市場發展前景分析報告

第一章  ATM行業概況 13
1.1  ATM設備概述 13
1.1.1  自動柜員機的定義 13
1.1.2  自動柜員機的生產成本 13
1.1.3  自動柜員機的生產工藝 14
1.2  ATM行業特點分析 16
1.2.1  ATM行業特征 16
1.2.2  ATM行業管理體制 16
1.2.3  ATM行業技術水平情況 17
1.2.4  ATM行業進入壁壘分析 17
1.3  ATM行業產業鏈分析 19
1.3.1  ATM行業上游產業鏈情況 19
1.3.2  ATM行業下游產業鏈情況 19
第二章  全球ATM產業發展分析 21
2.1  全球ATM發展概況 21
2.1.1  全球ATM發展歷程 21
2.1.2  全球ATM發展特點 22
2.2  全球ATM行業市場發展分析 26
2.2.1  全球ATM保有量統計 26
2.2.2  全球ATM使用密度統計 27
第三章  中國ATM產業發展分析 29
3.1  中國ATM業務發展情況分析 29
3.1.1  中國ATM業務發展情況概述 29
3.1.2  中國ATM取現業務發展情況統計 29
3.1.3  中國ATM跨行業務發展情況統計 31
3.2  2013年中國ATM市場發展分析 34
3.2.1  2013年中國ATM保有量統計 34
3.2.2  2013年中國ATM銷售數量統計 36
3.2.3  2013年中國ATM使用密度統計 37
3.2.4  中國ATM售后服務市場規模逐漸龐大 37
3.2.5  中國ATM安全和多功能屬性越發重視 38
3.3  中國ATM市場結構分析 38
3.3.1  中國ATM市場的產品結構 38
3.3.2  中國ATM市場的需求結構 40
3.3.3  中國ATM市場的區域結構 40
3.4  中國ATM市場競爭格局分析41
3.4.1  2010年中國ATM各品牌占有率統計 41
3.4.2  2012年中國ATM各品牌占有率統計 42
3.4.3  2013年中國ATM各品牌占有率統計 43
3.4.4  2013年中國ATM企業競爭優勢分析 45
3.4.5  中國ATM企業擴大海內外市場份額 47
第四章  2009-2012年銀行機構ATM投資分析 48
4.1  2009-2012年中國銀行機構ATM總體投資分析 48
4.1.1  2013年中國銀行卡市場發展情況 48
4.1.2  2012年中國銀行自助設施發展情況 51
4.1.3  2012年中國各類銀行ATM保有情況 52
4.2  2013年中國主要銀行機構ATM投資分析 52
4.2.1  2013年工商銀行ATM投資分析 52
4.2.2  2013年中國銀行ATM投資分析 54
4.2.3  2013年建設銀行ATM投資分析 54
4.2.4  2012年農業銀行ATM投資分析 56
4.2.5  2013年中國郵政儲蓄銀行ATM投資分析 57
4.2.6  2013年中國主要銀行ATM分布密度對比 57
第五章  中國ATM運營市場分析 59
5.1  中國ATM運營市場概述 59
5.2  銀行自主運營模式 60
5.2.1  銀行自主運營模式的概念 60
5.2.2  銀行自主運營模式優缺點分析 60
5.2.3  銀行自主運營模式成本與效益分析 60
5.3  ATM合作運營模式 61
5.3.1  ATM合作運營模式的概念 61
5.3.2  ATM合作運營模式的特點 61
5.3.3  ATM合作運營各方的職責 62
5.3.4  ATM合作運營的收益分配 64
5.3.5  中國ATM合作運營發展分析 65
5.3.6  御銀科技合作運營模式分析 66
5.4  ATM獨立運營模式 68
5.4.1  ATM獨立運營模式概述 68
5.4.2  美國ATM獨立運營市場發展概況 69
5.4.3  美國ATM獨立運營企業發展概況 73
第六章  2013年國外重點ATM企業分析 77
6.1  美國迪堡（DIEBOLD）公司 77
6.1.1  企業基本情況 77
6.1.2  企業發展歷程 78
6.1.3  企業ATM業務經營情況 78
6.1.4  2013年企業經營狀況 78
6.1.5  2013年企業償債能力分析 79
6.1.6  2013年企業盈利能力分析 80
6.2  美國NCR公司 81
6.2.1  企業基本情況 81
6.2.2  企業發展歷程 81
6.2.3  2013年企業經營狀況 82
6.2.4  2013年企業償債能力分析 82
6.2.5  2013年企業盈利能力分析 83
6.3  日本日立集團 84
6.3.1  企業基本情況 84
6.3.2  企業發展歷程 85
6.3.3  企業ATM業務經營情況 87
6.3.4  2013年企業經營狀況 87
6.3.5  2013年企業償債能力分析 88
6.3.6  2013年企業盈利能力分析 89
6.4  德國WINCOR NIXDORF公司 89
6.4.1  企業基本情況 89
6.4.2  2013年企業經營狀況 90
6.4.3  2013年企業償債能力分析 91
6.4.4  2013年企業盈利能力分析 91
6.5  日本沖電器（OKI）公司 92
6.5.1  企業基本情況 92
6.5.2  企業ATM業務經營情況 92
6.5.3  2013年企業經營狀況 93
6.5.4  2013年企業償債能力分析 93
6.5.5  2013年企業盈利能力分析 94
6.6  韓國曉星集團 94
6.6.1  企業基本情況 94
6.6.2  企業ATM業務經營情況 95
6.6.3  2013年企業經營狀況 95
6.6.4  2013年企業償債能力分析 95
6.6.5  2013年企業盈利能力分析 96
第七章  2013年中國重點ATM企業分析 98
7.1  廣州廣電運通金融電子有限公司 98
7.1.1  企業基本情況 98
7.1.2  2012年企業運營情況 99
7.1.3  2013年企業經營情況 100
7.1.4  2011-2012年企業財務情況 101
7.1.5  2012年廣電運通位居中國ATM市占率榜首 103
7.1.6  2013年廣電運通中標中行2.1億元采購合同 103
7.1.7  2012年廣電運通ATM市場占有率將進一步提高 104
7.1.8  2012年廣電運通與中行簽署ATM軟件合作協議 104
7.1.9  2013年企業發展戰略 105
7.2  廣州御銀科技股份有限公司 107
7.2.1  企業基本情況 107
7.2.2  2012年企業運營情況 108
7.2.3  2013年企業運營情況 109
7.2.4  2011-2012年企業財務情況 110
7.2.5  2013年企業ATM業務運營情況 112
7.2.6  2013年御銀股份ATM業務進入高速增長期 114
7.2.7  2013年御銀獲郵政集團巨額ATM供貨合約 114
7.2.8  2013年企業發展戰略 114
7.3  深圳市證通電子股份有限公司 116
7.3.1  企業基本情況 116
7.3.2  2013年企業運營情況 117
7.3.3  2011-2012年企業財務情況 119
7.3.4  證通電子ATM業務優勢分析 121
7.3.5  2013年證通電子投資擴大生產規模 122
7.3.6  2013年證通電子開拓俄羅斯及歐洲市場 122
7.3.7  2013年企業發展戰略 122
7.4  安迅（北京）金融設備系統有限公司 123
7.4.1  企業基本情況 123
7.4.2  企業償債能力分析 124
7.4.3  企業盈利能力分析 125
7.4.4  企業成本費用分析 126
7.5  南京神州數碼三商信息系統設備有限公司 127
7.5.1  企業基本情況 127
7.5.2  企業償債能力分析 128
7.5.3  企業盈利能力分析 128
7.5.4  企業成本費用分析 130
7.6  辰通智能設備（深圳）有限公司 130
7.6.1  企業基本情況 130
7.6.2  企業發展歷程 131
7.6.3  企業償債能力分析 133
7.6.4  企業盈利能力分析 134
7.6.5  企業成本費用分析 135
7.7  岡部工業（深圳）有限公司 136
7.7.1  企業基本情況 136
7.7.2  企業償債能力分析 136
7.7.3  企業盈利能力分析 137
7.7.4  企業成本費用分析 138
第八章  2013-2018年中國ATM行業發展趨勢分析 140
8.1  年中國ATM設備發展趨勢 140
8.1.1  多功能一體ATM設備將備受青睞 140
8.1.2  離行式ATM設備市場將逐漸擴展 141
8.1.3  安全性將成ATM機評價重要指標 141
8.1.4  ATM運營主體將轉向多元化發展 141
8.1.5  2010年中國ATM市場仍將維持高速增長 142
8.1.6  2010年國產ATM市場占有率將穩步提高 143
8.2  2013-2018年中國ATM區域市場投資機會分析 143
8.2.1  城市市場 143
8.2.2  農村市場 144
8.2.3  海外市場 144
8.3  2013-2018年中國ATM行業發展預測 145
8.3.1  2013-2018年全球ATM市場保有量預測 145
8.3.2  2013-2018年中國ATM市場保有量預測 146
8.4  2010年ATM行業發展的影響因素分析 147
8.4.1  有利因素 147
8.4.2  不利因素 148
8.5  2013-2018年中國ATM行業投資風險分析（） 149
8.5.1  安全風險 149
8.5.2  競爭風險 150
8.5.3  價格風險 151
8.5.4  技術風險 151
8.5.5  原材料風險 151

圖表目錄
圖表 1  ATM設備生產成本構成比例圖 13
圖表 2  ATM設備生產工藝流程圖 14
圖表 3  國際ATM發展歷程圖 20
圖表 4  澳大利亞、美國、加拿大三國ATM收費情況表 22
圖表 5  2009-2012年全球ATM保有量統計 26
圖表 6  2013年全球及主要國家ATM每百萬人口擁有量統計 26
圖表 7  2013年全球ATM每百萬人口擁有量分國別對比圖 27
圖表 8  2013年全球主要國家每臺ATM支持的銀行卡數量 27
圖表 9  2013年全球及主要國家每臺ATM支持的銀行卡數量對比圖 27
圖表 10  2012年中國銀行卡ATM取現業務情況統計 29
圖表 11  2012年中國銀行卡ATM取現筆數市場份額圖 29
圖表 12  2012年中國銀行卡ATM取現金額市場份額圖 29
圖表 13  2012年中國銀行卡ATM跨行轉賬情況統計 30
圖表 14  2012年中國銀行卡ATM跨行轉賬筆數市場份額圖 30
圖表 15  2012年中國銀行卡ATM跨行轉賬金額市場份額圖 31
圖表 16  2012年中國各銀行銀行卡ATM跨行轉賬情況統計 31
圖表 17  2012年中國銀行卡ATM跨行取現情況統計 32
圖表 18  2012年中國銀行卡ATM跨行轉賬筆數市場份額圖 32
圖表 19  2012年中國銀行卡ATM跨行轉賬金額市場份額圖 32
圖表 20  2012年中國分銀行銀行卡ATM跨行取現情況統計 33
圖表 21  2002-2013年中國聯網ATM保有量統計 33
圖表 22  2002-2013年中國聯網ATM保有量增長趨勢圖 34
圖表 23  2006-2013年中國總體ATM保有量統計 34
圖表 24  2006-2013年中國總體ATM保有量增長趨勢圖 34
圖表 25  2002-2013年中國新增聯網ATM數量統計 35
圖表 26  2002-2013年中國新增聯網ATM數量增長趨勢圖 35
圖表 27  2005-2013年中國每百萬人均ATM數量統計 36
圖表 28  2012年中國銀行北京分行不同ATM產品比例統計 38
圖表 29  2012年中國銀行北京分行不同ATM產品比例統計 38
圖表 30  2012年中國銀行北京分行城八區不同ATM產品比例統計 38
圖表 31  2012年中國銀行北京分行商務區不同ATM產品比例統計 39
圖表 32  ATM數量排名前10位的城市 40
圖表 33  2010年中國ATM主要企業銷售量及市場份額統計 41
圖表 34  2010年中國ATM主要企業市場份額圖 41
圖表 35  2012年中國ATM主要企業銷售量及市場份額統計 42
圖表 36  2012年中國ATM主要企業市場份額圖 42
圖表 37  2013年中國ATM主要企業銷售量及市場份額統計 43
圖表 38  2013年中國ATM主要企業市場份額圖 43
圖表 39  2002-2013年中國銀行卡累計發行量統計 47
圖表 40  2002-2013年中國銀行卡累計發行量增長趨勢圖 48
圖表 41  2013年中國銀行卡市場結構（volume） 48
圖表 42  2002-2013年銀行卡消費交易筆數和增長率 49
圖表 43  2002-2013年銀行卡消費交易金額和增長率 49
圖表 44  2012年主要銀行機構自助設備采購統計 50
圖表 45  2012年銀行機構聯網ATM保有量統計 51
圖表 46  2006-2013年工商銀行ATM數量統計 52
圖表 47  2006-2013年工商銀行ATM數量增長趨勢圖 52
圖表 48  2009-2012年工商銀行ATM分布密度統計 52
圖表 49  2004-2013年工商銀行ATM交易額統計 52
圖表 50  2004-2012年工商銀行ATM交易筆數統計 53
圖表 51  2009-2012年中國銀行ATM數量統計 53
圖表 52  2009-2012年中國銀行ATM分布密度統計 53
圖表 53  2006-2013年建設銀行ATM數量統計 54
圖表 54  2006-2013年建設銀行ATM數量增長趨勢圖 54
圖表 55  2009-2012年建設銀行ATM分布密度統計54
圖表 56  2013年建設銀行ATM占服務渠道比例統計 54
圖表 57  2013年建設銀行ATM占服務渠道比例統計圖 55
圖表 58  2013年建設銀行新增ATM占新增服務渠道比例統計圖 55
圖表 59  2012年農業銀行ATM數量統計 55
圖表 60  2012年農業銀行ATM分布密度統計 55
圖表 61  2005-2012年中國郵政儲蓄銀行ATM保有量統計 56
圖表 62  2005-2013年中國郵政儲蓄銀行ATM保有量增長趨勢圖 56
圖表 63  2013年中國主要銀行ATM分布密度統計 56
圖表 64  2013年中國主要銀行ATM分布密度對比圖 57
圖表 65  銀行ATM自主運營模式優缺點分析 59
圖表 66  銀行ATM自主運營模式成本收益分析 60
圖表 67  ATM合作運營模式業務流程圖 60
圖表 68  ATM合作運營模式市場指標比較 61
圖表 69  ATM合作運營模式收入與成本比較 64
圖表 70  2006-2012年中國合作運營ATM累計數量增長趨勢圖 65
圖表 71  2006-2012年中國合作運營ATM新增數量增長趨勢圖 65
圖表 72  2004-2013年御銀科技合作運營ATM數量統計 66
圖表 73  2012年御銀科技合作運營ATM新增數量地區分布統計 66
圖表 74  2013年御銀科技合作運營ATM業務的主要合作銀行 66
圖表 75  2010年御銀科技合作經營ATM數量按分成比例統計 66
圖表 76  2007-2013年御銀科技合作運營ATM業務主要財務指標 67
圖表 77  2006-2013年御銀科技單臺合作運營ATM收入統計 67
圖表 78  中國采用ATM獨立運營模式的主要企業 68
圖表79  2006年美國ATM交易總額 69
圖表 80  2010年全球ATM運營外包成本統計 69
圖表 81  美國ATM業務額外費收取情況一覽表 69
圖表 82  美國非金融機構網點單機交易量 69
圖表 83  美國ISO承擔的離行式ATM總體平均成本統計 69
圖表 84  2013年迪堡公司ATM相關業務營業收入情況 77
圖表 85  2006-2013年迪堡公司營業收入分產品情況 78
圖表 86  2006-2013年迪堡公司營業收入分地區情況 78
圖表 87  2007-2013年迪堡公司資產負債表 78
圖表 88  2007-2013年迪堡公司資產負債率 79
圖表 89  2007-2013年度迪堡公司資產利潤表 79
圖表 90  2007-2013年度迪堡公司盈利能力 79
圖表 91  2006-2013年NCR公司營業收入分產品情況 81
圖表 92  2006-2013年NCR公司營業收入分地區情況 81
圖表 93  2007-2013年NCR公司資產負債表 81
圖表 94  2007-2013年NCR公司資產負債率 82
圖表 95  2007-2013年度NCR公司資產利潤表 82
圖表 96  2007-2013年度NCR公司盈利能力 82
圖表 97  ATM業務在日立集團中的業務分類 86
圖表 98  2007-2013年度日立集團營業收入分產品情況 86
圖表 99  2007-2013年度日立集團營業收入分地區情況 87
圖表 100  2007-2013年度日立集團資產負債表 87
圖表 101  2007-2013年度日立集團資產負債率 88
圖表 102  2007-2013年度日立集團資產利潤表 88
圖表 103  2007-2013年度日立集團盈利能力 88
圖表 104  2013年Wincor Nixdorf公司營業收入分產品情況 89
圖表 105  2009-2012年Wincor Nixdorf公司營業收入分市場情況 89
圖表 106  2009-2012年度Wincor Nixdorf公司營業收入分地區情況 90
圖表 107  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司資產負債表 90
圖表 108  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司資產負債率 90
圖表 109  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司資產利潤表 91
圖表 110  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司盈利能力 91
圖表 111  ATM業務在OKI公司中的歸類 91
圖表 112  2009-2012年OKI公司營業收入分產品情況 92
圖表 113  2006-2013年OKI公司資產負債表 92
圖表 114  2006-2013年OKI公司資產負債率 92
圖表 115  2006-2013年OKI公司資產利潤表 93
圖表 116  2006-2013年OKI公司盈利能力 93
圖表 117  韓國曉星ATM業務情況 94
圖表 118  2009-2012年曉星集團營業收入分產品情況 94
圖表 119  2009-2012年曉星集團資產負債表 95
圖表 120  2009-2012年曉星集團資產負債率 95
圖表 121  2009-2012年度曉星集團資產利潤表 95
圖表 122  2009-2012年度曉星集團盈利能力 96
圖表 123  2013年廣電運通員工專業構成情況 98
圖表 124  2013年廣電運通員工教育程度構成情況 98
圖表 125  2012年廣電運通主營業務分行業情況表 98
圖表 126  2012年廣電運通主營業務分地區情況表 99
圖表 127  2013年廣電運通主營業務分行業情況表 99
圖表 128  2013年廣電運通主營業務分地區情況表 100
圖表 129  2006-2012年Q1廣電運通資產及負債統計 100
圖表 130  2006-2012年Q1廣電運通銷售及利潤統計 100
圖表 131  2006-2012年Q1廣電運通成本費用統計 101
圖表 132  2006-2012年Q1廣電運通償債能力情況 101
圖表 133  2006-2012年Q1廣電運通經營效率統計 101
圖表 134  2007-2012年Q1廣電運通盈利能力統計 102
圖表 135  2007-2012年Q1廣電運通成長能力統計 102
圖表 136  2013年御銀科技員工專業構成情況 107
圖表 137  2013年御銀科技員工教育程度構成情況 107
圖表 138  2012年御銀科技主營業務分行業情況表 107
圖表 139  2012年御銀科技主營業務分地區情況表 108
圖表 140  2013年御銀科技主營業務分行業情況表 108
圖表 141  2013年御銀科技主營業務分地區情況表 109
圖表 142  2006-2012年Q1御銀科技資產及負債統計 109
圖表 143  2006-2012年Q1御銀科技銷售及利潤統計 109
圖表 144  2006-2012年Q1御銀科技成本費用統計 110
圖表 145  2006-2012年Q1御銀科技償債能力情況 110
圖表 146  2006-2012年Q1御銀科技經營效率統計 110
圖表 147  2007-2012年Q1御銀科技盈利能力統計 111
圖表 148  2007-2012年Q1御銀科技成長能力統計 111
圖表 149  2009-2012年御銀科技ATM業務營業收入統計 112
圖表 150  2009-2012年御銀科技ATM業務營業成本統計 112
圖表 151  2013年證通電子員工專業構成情況 116
圖表 152  2013年證通電子員工教育程度構成情況 116
圖表 153  2013年證通電子主營業務分產品情況表 117
圖表 154  2013年證通電子主營業務分地區情況表 118
圖表 155  2006-2012年Q1證通電子資產及負債統計 118
圖表 156  2006-2012年Q1證通電子銷售及利潤統計 118
圖表 157  2006-2012年Q1證通電子成本費用統計 119
圖表 158  2006-2012年Q1證通電子償債能力情況 119
圖表 159  2006-2012年Q1證通電子經營效率統計 119
圖表 160  2007-2012年Q1證通電子盈利能力統計 120
圖表 161  2007-2012年Q1證通電子成長能力統計 120
圖表 162  2007-2012年安迅（北京）金融設備系統有限公司資產負債統計 123
圖表 163  2007-2012年安迅（北京）金融設備系統有限公司償債能力情況 124
圖表 164  2001-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售及利潤統計 124
圖表 165  2001-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入增長趨勢圖 124
圖表 166  2007-2012年安迅（北京）金融設備系統有限公司產值統計 125
圖表 167  2007-2012年安迅（北京）金融設備系統有限公司盈利能力情況 125
圖表 168  2012年度安迅（北京）金融設備系統有限公司成本費用結構圖 125
圖表 169  2007-2012年安迅（北京）金融設備系統有限公司成本費用統計 126
圖表 170  2007-2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司資產負債統計 127
圖表 171  2007-2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司償債能力情況 127
圖表 172  2004-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售及利潤統計 128
圖表 173  2004-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入增長趨勢圖 128
圖表 174  2007-2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司產值統計 128
圖表 175  2007-2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司盈利能力情況 128
圖表 176  2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司成本費用結構圖 129
圖表 177  2007-2012年神州數碼三商信息系統設備有限公司成本費用統計 129
圖表 178  2012年辰通智能設備（深圳）有限公司主要ATM客戶 130
圖表 179  辰通智能設備（深圳）有限公司發展歷程 130
圖表 180  2007-2012年辰通智能設備（深圳）有限公司資產負債統計 132
圖表 181  2007-2012年辰通智能設備（深圳）有限公司償債能力情況 133
圖表 182  2002-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入統計 133
圖表 183  2002-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入增長趨勢圖 133
圖表 184  2007-2012年辰通智能設備（深圳）有限公司產值統計 134
圖表 185  2007-2012年辰通智能設備（深圳）有限公司盈利能力情況 134
圖表 186  2012年辰通智能設備（深圳）有限公司成本費用結構圖 134
圖表 187  2007-2012年辰通智能設備（深圳）有限公司成本費用統計 135
圖表 188  2007-2012年岡部工業（深圳）有限公司資產負債統計 136
圖表 189  2007-2012年岡部工業（深圳）有限公司償債能力情況 136
圖表 190  2005-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入統計 136
圖表 191  2005-2013年安迅（北京）金融設備系統有限公司銷售收入增長趨勢圖 137
圖表 192  2007-2012年岡部工業（深圳）有限公司產值統計 137
圖表 193  2007-2012年岡部工業（深圳）有限公司盈利能力情況 137
圖表 194  2012年岡部工業（深圳）有限公司成本費用結構圖 138
圖表 195  2007-2012年岡部工業（深圳）有限公司成本費用統計 138
圖表 196  2013-2018年全球ATM保有量統計 144
圖表 197  2013-2018年全球ATM保有量增長趨勢圖 145
圖表 198  2013-2018年中國ATM保有量預測（） 145
圖表 199  2013-2018年中國ATM保有量增長趨勢圖 146
圖表 200  2005-2012年中國個人網上銀行交易額及增長率 148