2013-2018年中國醫療保險業市場投資前景分析報告

第一部分 行業及市場分析

第一章 2012年保險業發展狀況 1
第一節 中國保險業政策環境 1
一、國內保險公司政策環境 1
二、外資保險政策 1
三、保險資金管理 2
第二節 中國保險業狀況 3
一、2012年末保險業概況 3
二、2012年我國保險市場運行情況 7
三、2012年我國保險業發展動態 13
四、2012年保險中介市場發展報告 15
第三節 2012年我國幾大社會保險基本情況 28
一、養老保險 29
二、醫療保險 30
三、失業保險 31
四、工傷保險 31
五、生育保險 32
六、社會保險基金管理監督 32
七、社會化管理服務 33
八、社會保險經辦機構建設 34
第四節 全球保險業概況 34
一、世界保險業的經營主體數量不斷增多 35
二、世界保險業非均衡增長格局加劇 36
三、世界保險業的組織結構形態變化巨大 37
四、保險創新已成保險業增長和發展的重要動力 39
五、資金運用已成保險業的重要內容 39
六、啟示與建議 42
第五節 中國保險業發展的國際比較與對策研究 43
一、中國保險業發展狀況的國際比較 43
二、我國保險業增速減緩的因素分析 49
三、我國保險業未來發展的對策 50

第二章 我國醫療保險政策環境 52
第一節 2012年醫療保險政策環境 52
第二節 2012年我國加強工傷保險醫療管理 57

第三章 我國基本醫療保險發展狀況綜述 62
第一節 基本醫療保險覆蓋率 62
一、城鎮保險覆蓋率 62
二、農村保險覆蓋率 63
三、城鎮不同群體醫療保險覆蓋率 63
第二節 基本醫療保險狀況分析 64
一、總體狀況 64
二、工傷保險 65
三、生育保險 66
第三節 我國基本醫療保險受益資格研究 67
一、基本醫療保險制度受益資格條件的規定 67
二、基本醫療保險受益資格規定的利弊分析 68
三、基本醫療保險受益資格規定的改進措施 72
四、基本醫療保險受益資格實施的制度建設 72
第四節 北京市基本醫療保險調查報告 74
一、北京市基本醫療保險的回顧 74
二、對北京市基本醫療保險的評價 78
三、北京基本醫療保險展望 80

第四章 2012年商業醫療保險市場運行情況 82
第一節 2012年商業醫療保險保費狀況 82
一、2012年商業醫療保險保費分析 82
二、2012年主要壽險公司保費收入分析 85
第二節 商業醫療保險市場狀況 88
一、壽險業市場格局分析 88
二、2012年全國各地區保費收入情況 89
第三節 2012年要壽險公司經營狀況 92
一、中國人壽保險股份公司 92
二、中國太平洋保險（集團）公司 94
三、新華人壽保險公司 94
四、中國平安保險（集團）公司 94
五、泰康人壽保險公司 95
六、太平人壽保險公司 95
第四節 壽險公司經營風險 95
一、定價風險 96
二、銷售風險 97
三、運營風險 99
四、管理風險 101
五、政策風險 102
第五節 健康保險經營風險分析 103
一、來自投保人方面 104
二、醫療機構方面 104
三、保險公司內部 104

第二部分 城鎮和農村醫療保險分析

第五章 我國城鎮醫療保險發展情況分析 105
第一節 我國城鎮職工醫療保險制度改革評估與發展對策 105
一、我國城鎮職工醫療保險制度改革評估 105
二、我國城鎮職工醫療保險制度改革面臨的挑戰 107
三、我國城鎮職工醫療保險制度發展對策 109
第二節 國務院關于開展城鎮居民基本醫療保險試點的指導意見 111
一、目標和原則 111
二、參保范圍和籌資水平 112
三、加強管理和服務 113
四、深化相關改革 114
五、加強組織領導 115
第三節 商業醫療保險在我國城鎮社會保障體系中的現狀及完善對策 119
一、我國醫療衛生事業發展的現狀及不足之處 120
二、我國商業醫療保險發展的現狀及存在的問題 122
三、完善商業醫療保險的對策及建議 124

第六章 我國農村醫療保險發展情況分析 127
第一節 保險業參與我國新型農村合作醫療建設分析 127
一、新型農村合作醫療的基本情況 127
二、保險業參與新型農村合作醫療制度建設的方式 128
三、保險業參與新型農村合作醫療制度建設的優劣勢分析 129
四、積極支持保險業參與新農合制度建設的對策 132
第二節 綜合性農村醫療保障構架的制度分析 133
一、國內農村醫療保障演進的制度結構與功能分析 134
二、國外發展中國家農村醫療保障制度構架的經驗與啟示 136
三、綜合性農村醫療保障構架的制度體系分析：多層次模式 138
四、小結 141
第三節 我國農民工的醫療保險建設 141
一、農民工醫療保險中存在的問題 141
二、農民工醫療保險體系建設的對策 143
第四節 農村商業健康保險的定位 145
一、農村健康保障困境呼喚商業健康保險 146
二、商業健康保險在農村衛生醫療保障體系中的定位 147
三、農村商業健康保險發展的空間 150
四、農村商業健康保險發展的策略 151
第五節 商業保險與農村社會保障體系協同發展研究 153
一、商業保險在農村社會保障體系中的定位問題 153
二、商業保險參與構建農村社會保障體系的制度經濟學分析 155
三、商業保險介入農村社會保障體系的模式選擇與利弊分析 157

第三部分 醫療改革與保險業

第七章 醫療衛生體系改革與保險業發展 161
第一節 醫療衛生體系改革 161
一、2012年中國醫療改革分析 161
二、中國醫療體制改革未來走向 168
第二節 2013年中國衛生事業發展情況統計公報 173
一、疾病控制與公共衛生 173
二、衛生監督 176
三、農村與社區衛生服務 177
四、婦幼衛生保健 178
五、醫療服務 179
六、門診和住院病人醫療費用 181
七、衛生資源 183
八、醫學科研和教育 186
第三節 公共健康與醫療保險 186
一、中國公共健康狀況 186
二、影響公共健康因素 188第三部分 行業發展趨勢

第八章 醫療保險熱點問題探討 189
第一節 構建我國多層次醫療保險體系 189
一、我國醫療保障體系框架與特點 189
二、現行醫療保障體系的現狀及問題 190
三、完善多層次醫療保障體系 194
第二節 基于管理式醫療的全民社會醫療保險初探 200
一、美國管理式醫療及其風險管理模式 200
二、我國現階段醫療保險的現狀 202
三、我國全民社會醫療保險模式構建 203
第三節 社會醫療保險的營銷問題探析 206
一、對社會醫療保險需不需要營銷的討論 206
二、社會醫療保險的營銷設計和實施 208
三、社會醫療保險經辦機構的營銷行為討論 211
第四節 醫療保險制度公平：國內近年研究的若干進展 212
一、醫療保險制度的公平性的內涵與內容 212
二、社會醫療保險不公平現象存在的原因 214
三、醫療保險公平性的評價指標及方法 215
四、提高社會醫療保險公平性的途徑 216
五、結論與討論 217

第九章 2013-2017年醫療保險發展趨勢 219
第一節 基本醫療保險發展趨勢 219
一、基本醫療保險的主要政策 219
二、基本醫療保險發展趨勢 219
第二節 商業醫療保險發展趨勢 220
一、保險需求與供給預測 220
二、健康保險發展趨勢分析 229
第三節 保險需求影響因素分析 234
一、經濟發展水平和居民收入水平 234
二、社會保障制度 234
三、市場化程度 235
四、人口因素 235
五、通貨膨脹率 235
六、公眾的風險意識以及對保險知識的了解程度 235
七、其他因素 236
第四節 中部三城市健康保險需求調研 236
一、被調查者的健康保險選擇及評價 237
二、調查結果的分析和思考 239

第四部分 行業發展對策

第十章 主要國家醫療保險發展情況分析與借鑒 241
第一節 德國醫療保險制度的改革及其借鑒 241
一、德國的法定醫療保險體制 241
二、德國的護理保險制度 243
三、德國的醫療保險改革 243
四、值得借鑒之處 244
第二節 英國醫療保險體制改革評析 245
一、英國醫療保險體系的主要特點 246
二、英國的醫療保險體制改革 247
三、英國的醫療保險改革績效評析 249
第三節 英國重大疾病保險發展情況及對中國的啟示 252
一、重大疾病保險起源 252
二、英國重大疾病保險發展情況 253
三、對中國的啟示 256
第四節 英美醫療保險體系比較研究及對中國的啟示 257
一、英美醫療保險體系成因研究 258
二、決定一國醫療保險體系模式的因素 264
三、對中國的啟示 265
第五節 中美商業健康保險稅收政策比較 266
一、我國現行的健康保險稅收政策 266
二、美國的健康保險稅收政策 267
三、美國健康保險稅收政策對我國的借鑒意義 269
第六節 加拿大、墨西哥醫療保險制度發展情況及對中國的啟示 271
一、加拿大醫療保險的有關情況 272
二、墨西哥醫療保險的有關情況 275
三、幾點啟示 279
第七節 日本醫療保險體制的現狀與改革 281
一、日本醫療保險的類型 283
二、日本醫療保險體制的分工與整合 284

第十一章 2013-2017年商業醫療保險發展策略 288
第一節 現階段我國商業醫療保險的困境及對策分析 288
一、目前我國保險公司開辦的醫療保險產品 288
二、目前我國保險公司開辦的醫療保險的現狀與困境 289
三、加快發展我國商業性醫療保險的建議 291
四、發展健康保險須防范道德風險 292
第二節 中國商業醫療保險現狀與國際潮流及改革之路 295
一、中國商業健康保險與醫療保險體系現狀 296
二、商業保險參與構建醫療保險體系是國際潮流 301
三、市場力量的有效運作是醫療保險體系改革的動力 306
四、中國醫療保險體系的改革之路 311
五、結論 315
第三節 商業保險開辦補充醫療保險的探索與實踐 315
一、廈門市的“第三方管理＋浮動管理費用”型模式 316
二、太原市的“盈虧自負＋保費可調整”型承保模式 317
三、保定市的“盈虧自負＋保費不可調整”型模式 318
四、無錫市的“第三方管理＋盈虧自負＋保費周期性調整”承保模式 319
五、北京地區企業補充醫療保險業務經營情況調研 321
第四節 賣方醫療市場中健康保險的專業化發展之路 326
一、基本醫療保險與賣方醫療市場的博弈 326
二、信息不對稱在醫療問題上凸顯 328
三、健康保險的專業化發展所面臨的困難 329
四、專業化健康險發展的必由之路 331
五、專業化健康險的衍生職能 332
六、我國健康保險的專業化經營策略 333
第五節 對我國商業健康保險發展的建議 337
一、對我國商業健康保險發展的評價 337
二、我國商業健康保險發展的制約因素分析 339
三、發展我國商業健康保險的建議 341
第六節 對我國發展商業健康保險的思考 343
一、我國商業健康保險的發展空間 343
二、我國商業健康保險的經營狀況及其國際差距 345
三、推進專業化經營，提高我國保險公司健康險水平 347
第七節 發揮商業醫療保險在扶貧解困中的資源配置優化作用 348
一、扶貧解圍是政府構建和諧社會的必然使命 349
二、商業醫療保險在扶貧解困中的資源配置優化作用 352

第十二章 2013-2017年醫療保險其他發展建議 356
第一節 關于建立我國醫療意外保險制度的思考 356
一、醫療意外界定和分析 356
二、醫療意外納入保險制度管理的必要性 357
三、建立醫療意外保險制度的方法 359
第二節 健康保險的風險特征與產品創新 361
一、健康保險的風險特征 361
二、健康保險產品創新的探索 362
第三節 醫療保險費用控制難點及對策淺析 365
一、醫療保險費用控制難點 365
二、國際先進的醫療保險費用控制措施——管理式醫療 367
三、管理式醫療的應用效果評價 368

圖表：2001-2011年全國保險費收入增長趨勢圖 4
圖表：2001-2011年全國保險總資產規模增長趨勢圖 4
圖表：2001-2011年全國保險資本金情況增長趨勢圖 5
圖表：2001-2011年全國保險機構情況增長趨勢圖 5
圖表：2001-2011年全國保險從業人員情況增長趨勢圖 6
圖表：2001-2011年全國保險營銷員情況增長趨勢圖 6
圖表：2001-2011年全國保險外資公司數量情況增長趨勢圖 7
圖表：2011年中國保費收入結構 8
圖表：2005與2011年中國保費收入比較 8
圖表：2005與2011年中國公司總資產比較 9
圖表：2011年1-12月保險業經營數據 12
圖表：2012年保險業經營數據 14
圖表：2012年保險專業中介機構數量占比情況 16
圖表：2012年末保險專業中介機構數量情況 17
圖表：2012年保險專業中介機構從業人員持證情況 17
圖表：2003-2012年保險專業中介機構數量季度變化情況 19
圖表：2004-2012年保險專業中介機構數量新增季度變化情況 19
圖表：2004-2012年保險專業中介機構數量推出季度變化情況 20
圖表：2012年全國保費收入渠道占比情況 21
圖表：2012年兼業代理機構數量占比情況 22
圖表：2012年兼業代理機構經營收入占比情況 23
圖表：2001-2012年保險營銷員數量變化情況 24
圖表：2003年世界各地區（國家）保險業發展情況 37
圖表：亞洲非壽險上士公司與非上市公司的比較 37
圖表：2001-2011年中國保險市場保險集中度指標變化趨勢 48
圖表：2001-2011年我國基本醫療保險發展狀況 64
圖表：2001-2011年我國工傷保險發展狀況 65
圖表：2001-2011年我國工生育保險發展狀況 66
圖表：北京市各類醫院具體報銷比例 76
圖表：1999-2012年中國健康保險保費收入表 83
圖表：1999-2012年中國健康保險保費收入趨勢圖 84
圖表：1999-2012年中國健康保險賠付支出表 84
圖表：1999-2012年中國健康保險賠付支出趨勢圖 84
圖表：1999-2012年中國健康保險保費收入與賠付支出增長趨勢對比圖 85
圖表：2011年1-12月人壽保險公司保費收入情況表 85
圖表：2012年人壽保險公司原保險保費收入情況表 87
圖表：2011年1-12月全國各地區保費收入情況表 89
圖表：2012年全國各地區原保險保費收入情況表 90
圖表：2001-2011年我國城鎮職工參保和基金運行情況 106
圖表：目前我國居民醫療保障方式 107
圖表：1980-2004年我國衛生總費用的支出構成 108
圖表：2000-2004年全國衛生總費用 120
圖表：2000-2005年度全國參加基本醫療保險的人數的統計數據 124
圖表：商業健康保險在農村醫療保障中的定位 147
圖表：農村保險的概念 149
圖表：三省農民對健康保險的需求 150
圖表：2011年全國27種甲、乙類法定報告傳染病發病及死亡率 174
圖表：2011年部分市、縣前十位疾病死亡專率及死亡原因構成 175
圖表：2005與2011年食品衛生抽檢合格率（1） 176
圖表：2005與2011年食品衛生抽檢合格率（2） 176
圖表：2005與2011年孕產婦保健指標 178
圖表：監測地區孕產婦和兒童死亡率 179
圖表：2011年醫療機構工作量及病床使用情況 180
圖表：2005與2011年衛生部門綜合醫院醫生人均每天擔負工作量 181
圖表：2011年衛生部門綜合醫院門診和出院病人人均醫療費用(元) 182
圖表：衛生部門綜合醫院門診和住院病人人均醫療費用及漲幅情況 182
圖表：2005與2011年衛生機構及床位數 183
圖表：2005與2011年衛生人員數 185
圖表：全民社會醫療保險運行模式 204
圖表：2005-2012年人身保險需求規模及增長率 221
圖表：2005-2012年財產保險需求增長率 222
圖表：2004-2012年三種財產保險需求模型預測結果比較 222
圖表：2004年中國保險資產分布結構 236
圖表：英美兩國主要健康指標比較 263
圖表：1999-2011年中國壽險、人身意外險、健康險規模比較 296
圖表：商業醫療保險在全球的普及率 304
圖表：醫療保險的參與層次 310
圖表：醫療保健融資系統 311
圖表：入選2011《財富》500強的以經營健康險為主的公司 346
圖表：保險公司健康險的各種經營模式的比較 347