2013-2018年中國人壽保險市場調研及前景咨詢報告

第一部分 行業發展分析

第一章 人壽保險的相關概述 1
第一節 人壽保險概念的闡釋 1
一、人壽保險的定義 1
二、人壽保險是一種社會保障制度 1
三、人壽保險是兼有保險及儲蓄雙重功能的投資手段 1
第二節 人壽保險的分類 2
一、普通人壽保險的種類 2
二、新型人壽保險的分類 5
第三節 人壽保險的運作及條款 6
一、人壽保險的運作 6
二、人壽保險常見的標準條款 7

第二章 世界人壽保險行業發展分析 10
第一節 世界人壽保險業的發展概況 10
一、金融危機對全球壽險業的影響分析 10
二、發達國家與新興市場人壽保險稅收政策比較分析 15
三、國外壽險公司利率風險情況研究及對中國的啟示 21
四、2012年亞洲壽險市場整體增長 27
五、2013年亞太區人壽保險市場展望 28
第二節 美國 29
一、2011年美國壽險業者資本流失情況 29
二、2012年美國人壽保險業經營情況預計 29
三、2012年美國財政部救助資金涵蓋壽險行業 30
四、北美大型人壽保險商將面臨財政壓力 31
五、美國壽險業發展對中國的五大啟示 32
第三節 日本 35
一、日本壽險業的發展變遷及其對中國的啟示 35
二、全球金融危機嚴重沖擊日本人壽保險公司 42
三、2012年日本壽險企業轉制趨向 43
四、2012年日本壽險大型企業計劃加大本地投資 45
五、日本壽險營銷員制度及其對我國的借鑒 47
第四節 其他國家 52
一、2011年越南壽險市場受國際險企青睞 52
二、2012年新加坡壽險業發展分析 53
三、2012年菲律賓嘗試改變人壽保險業稅制 54
四、2012年泰國人壽保險業總體能實現增長 55
第五節 中國臺灣 55
一、2011年臺灣壽險業發展情況分析 55
二、臺灣壽險業與多層次傳銷業的比較 57
三、2012年臺灣壽險業總保費收入情況 62
四、臺灣壽險公司在大陸積極擴張銀行保險業務渠道 62

第三章 行業發展環境分析 64
第一節 2012-2013年全球經濟形勢分析與預測 64
一、2012年全球經濟形勢分析 64
二、2013年全球經濟前景預測 68
第二節 2012-2013年我國宏觀經濟形勢及預測 70
一、2012年我國宏觀經濟運行情況分析 70
二、2013年我國經濟前景分析與預測 83
第三節 中國人壽保險行業社會環境分析 90
一、2012年全國居民收入情況分析 90
二、2012年全國社會消費品零售總額 90
三、2012年全國居民消費價格分析 91
四、2012年中國消費者信心指數 92
第四節 政策法規環境 94
一、2012年保險政策環境分析 96
二、2012年政策對壽險業的影響分析 96
第五節 行業發展環境 103
一、中國人壽保險業具備快速發展條件 103
二、我國壽險市場總體平穩健康無系統性風險 104
三、中國壽險業又將面對低利率挑戰 106
第六節 保險市場發展 109
一、2011年中國保險業平穩健康發展 109
二、2012年中國保險市場運行總體平穩 119
三、2012年我國保險業主要工作重點 124
四、2012年我國保險業發展機遇分析 128
五、2012年我國保險業面臨增長壓力 133
六、2012年保險公司重塑核心競爭力 134
七、2012年保險業提高競爭力戰略分析 135
八、2020年我國保險行業發展趨勢 137
九、未來十年我國保費收入預測 142
第七節 保險營銷狀況 143
一、我國保險營銷發展戰略 143
二、2012年保險營銷體制機制轉型趨勢 146
三、中國保險行業進入“后營銷時代”的體現 150
四、營銷人員重新成為保險中介第一渠道 158
五、關系營銷在保險企業的應用分析 158

第四章 中國人壽保險行業發展分析 164
第一節 2011年中國人壽保險業的發展 164
一、2011年中國壽險業結構調整取得成效 164
二、2011年我國壽險公司原保險保費收入情況 166
三、2011年中國壽險業第二梯隊控制風險保增長 184
四、2011年個人代理重新成為壽險銷售第一渠道 186
五、2011年中國壽險業償付能力 187
第二節 2012年中國人壽保險業的發展 188
一、2012年壽險公司保費收入 188
二、2012年壽險業結構調整中差異化發展 188
三、2012年中國壽險市場實現結構性轉型 190
四、2012年各人壽保險公司原保險保費收入 192
第三節 中國未成年人人壽保險規定的分析 195
一、對未成年人人壽保險進行限定的原因 195
二、不同國家、地區對未成年人人壽保險的規定 195
三、我國未成年人人壽保險的現行有關規定 197
四、對我國未成年人人壽保險規定的幾點思考 197
第四節 中國人壽保險業存在的問題及對策 198
一、中國壽險市場面臨三大挑戰 198
二、高利率攬保下催生壽險市場四大問題 199
三、我國壽險業高速增長態勢下暗含隱憂 200
四、中國壽險業體質孱弱應建立退場機制 203
第五節 我國壽險公司內部控制問題研究 204
一、我國壽險公司內部控制存在的主要問題 204
二、加強我國壽險公司內部控制建設的對策 206

第二部分 細分行業發展分析

第五章 中國養老保險發展分析 210
第一節 中國養老保險市場的發展概況 210
一、中國養老保險業的發展現狀概述 210
二、中國商業養老保險步入專業化市場 215
三、中國養老保險市場競爭日趨激烈 217
四、2011年我國養老保險業首部部門規章實施 218
五、中國將成為亞洲增長最快的新興養老金市場 218
第二節 主要地區養老保險的發展動態 219
一、2012年北京將實現養老保險全覆蓋 219
二、2012年上海計劃率先試點個人稅延型養老險 220
三、2012年廣東養老保險將施行省級統籌 223
四、2012年浙江適當下調養老保險費比例 224
第三節 養老保險制度的分析 224
一、公平與效率視角下的中國養老保險制度改革分析 224
二、基本養老保險制度亟需改革實現全國統籌 234
三、事業單位養老保險制度改革的分析 235
四、中國農民工養老保險制度的分析 238
五、建立新型農村養老保險制度的分析 240
第四節 中國養老保險發展存在的問題及對策 241
一、中國養老保險產品創新的環境制約 241
二、中國養老保險權益改革的歷史問題與對策 242
三、中國養老保險全國統籌步伐還應加快 247
四、實現商業養老保險專業化經營對策分析 248
五、基本養老保險制度改革面臨的問題與對策 253

第六章 中國健康保險發展分析 258
第一節 國外商業健康保險的比較及對中國的啟示 258
一、美國的商業健康保險 258
二、澳大利亞的商業健康保險 259
三、德國的商業健康保險 259
四、法國的商業健康保險 260
五、英國的商業健康保險 261
六、國外商業健康保險的啟示 261
第二節 中國健康保險的發展概況 263
一、2011年外資公司加緊中國健康險市場擴張步伐 263
二、2012年外資公司看好中國健康險市場 264
三、2012年新醫改對商業健康保險的影響 266
四、中國健康保險面臨難得的發展機遇 268
五、全民健康保險全面實施時間預測 270
第三節 中國商業健康保險的發展分析 272
一、我國新醫改方案重視商業健康保險的發展 272
二、商業健康保險在新醫療保障體系中的地位 273
三、中國商業健康保險發展的制度分析 279
四、中國商業健康保險經營模式的選擇 284
五、中國商業健康保險主體地位缺失及對策分析 292
六、新醫改下我國商業健康保險發展藍圖 295
七、我國商業健康保險的作用和發展方向 298
第四節 醫療衛生制度改革對健康險經營的影響及對策 298
一、現有醫療制度的弊病 299
二、醫療制度改革的方向 300
三、現有醫療體制下健康險在健康風險管理方面的難點 302
四、醫療制度改革對健康險健康風險管理可能產生的影響 303
五、未來健康險在健康風險管理上的對策 304
第五節 中國健康保險發展存在的問題及對策 306
一、中國健康保險市場的供求矛盾分析 306
二、中國健康保險發展中須正確處理的問題 307
三、中國健康險可持續發展的對策分析 308

第七章 中國投資型壽險發展分析 310
第一節 中國投資型壽險的發展綜述 310
一、投資型壽險產品的發展優勢 310
二、投資型壽險產品監管策略 311
三、2011年投資型保險產品發展不足 312
四、2012年投資保障型壽險成主流 313
五、投資型壽險的發展前景與風險防范 314
第二節 分紅保險 317
一、分紅保險概述 317
二、分紅保險產品分析 319
三、我國分紅保險的發展 320
四、深圳投資型壽險風險暫低于全國 321
五、2012年分紅保險產品保障優勢逐步凸顯 323
六、分紅保險面臨的主要風險及對策 325
七、發展分紅產品的對策性思考 329
八、分紅保險監管模式的探討 332
第三節 投資連結保險 336
一、投資連結保險概述 336
二、2012年我國投資連結保險銷售形勢 337
三、2012年保監會加強投資連結保險銷售管理 339
四、2012年我國投資連結保險市場發展態勢 340
五、投資連結保險理論及在中國實踐 343
第四節 萬能人壽保險 348
一、萬能人壽保險概述 348
二、2012年我國萬能壽險發展走勢 349
三、2012年萬能險吸金出力壽險增速乏力 351
四、低利率背景下中國萬能壽險產品的發展策略分析 353

第三部分 重點企業分析

第八章 中國人壽保險業重點企業 356
第一節 中國人壽保險股份有限公司 356
一、公司簡介 356
二、2012年中國人壽經營狀況分析 358
三、2011-2012年中國人壽財務數據分析 358
四、2012年中國人壽的發展策略分析 363
五、2012年中國人壽新業務開拓情況 366
第二節 中國平安人壽保險股份有限公司 366
一、公司簡介 367
二、2011-2012年中國平安人壽經營狀況分析 368
三、2011-2012年中國平安人壽財務數據分析 370
四、2012年平安人壽產品悄然換代升級 376
五、2012年平安人壽將加大保障產品研發力度 377
第三節 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 377
一、公司簡介 377
二、2012年中國太保經營狀況分析 378
三、2011-2012年中國太保財務數據分析 379
第四節 泰康人壽保險股份有限公司 383
一、公司簡介 383
二、公司核心發展戰略 387
三、泰康人壽把握歷史機遇實現超常規跨越式發展 388
四、2011年泰康人壽實現保費收入情況 392
五、2012年泰康人壽實現保費收入情況 392
第五節 民生人壽保險股份有限公司 392
一、公司簡介 392
二、民生人壽是民營資本在中國壽險市場的突破 393
三、2012年民生人壽實現保費收入情況 396
四、2012年民生人壽推出首款分性別健康理財計劃 396
五、2012年民生人壽上市計劃排定 397

第四部分 行業發展趨勢及投資策略

第九章 2013-2017年中國人壽保險業需求影響因素分析 399
第一節 中國壽險業需求實證分析 399
一、我國壽險需求影響因素的設定 399
二、數據的檢驗 401
三、模型的回歸 402
四、結論分析 403
第二節 影響中國壽險需求的經濟因素 404
一、經濟發展水平 404
二、預期通貨膨脹率 405
三、金融發展水平 405
四、市場集中率 406
第三節 利率變動對中國壽險需求影響分析 406
一、利率影響壽險需求的理論分析 406
二、利率影響壽險需求的作用機制 407
三、利率變動對我國壽險需求的影響 409
四、應對利率變動的對策建議 411
第四節 通貨膨脹對中國壽險需求的影響分析 412
一、通貨膨脹對壽險業影響的研究概述 412
二、通貨膨脹與壽險需求的關系 412
三、通貨膨脹影響壽險需求的機理 413
四、通貨膨脹影響壽險需求的結論及政策措施 414

第十章 2013-2017年中國人壽保險業投資參考 416
第一節 中國壽險業投資環境概況 416
一、壽險業迎來低成本快速發展的戰略機遇 416
二、壽險產品能滿足甲型H1N1流感投保需要 417
三、當前經濟環境下壽險投資理論分析 419
四、中國壽險公司投收益率可能被高估 419
第二節 中國壽險公司風險存在的主要形式 421
一、資產負債較高 421
二、利差損風險影響深遠 421
三、資產負債匹配風險較高 421
四、投資風險將逐步加大 422
五、保險風險逐步提高 423
第四節 中國壽險業應對風險的對策 423
一、中國壽險公司防范和化解風險的對策 423
二、老齡化與通脹壓力下中國壽險業的風險管理分析 426
三、VaR模型在壽險公司風險管理中的應用分析 432
四、壽險公司內部審計與風險管理分析 439
五、壽險理賠管理中的風險控制與風險防范分析 444
六、化解中國壽險業利差損風險分析 453
第五節 中國壽險業和銀行業內含價值的比較分析 457
一、兩者具有不同的投資取向和內含價值 457
二、壽險業和銀行業內含價值比較研究 457
三、中國保險市場與成熟保險市場的比較 465
四、壽險公司比銀行具有更大內含價值增速 466

第十一章 2013-2017年中國人壽保險業的前景趨勢預測 468
第一節 2013-2017年中國保險行業前景展望 468
一、中國保險業的回顧與展望 468
二、全球視野下中國保險業發展趨勢 471
三、2013年中國健康險發展預測 474
四、2013年我國保費收入狀況預測 475
五、2015年我國壽險市場發展預測 475
六、2020年我國保險行業發展趨勢 476
七、未來十年我國保費收入預測 480
第二節 2013-2017年中國壽險業的發展形勢及方向 481
一、2013-2017年中國壽險業的發展契機 481
二、2013-2017年中國壽險行業存在五大挑戰 483
三、2013-2017年中國壽險業核心任務是結構調整 486
四、2013-2017年中國壽險業將繼續加強市場行為監管 486
第三節 2013-2017年中國人壽保險業的發展前景及趨勢 491
一、中國壽險業未來發展潛力巨大 491
二、健康保險和養老保險是未來壽險業發展出路 493
三、2013-2017年我國壽險市場消費結構預測 494
四、2015年前中國有望躋身全球前5大壽險市場 495
五、人壽保險信托：未來新型理財方式 497附錄 499
附錄一：中華人民共和國保險法（2009修訂） 499
附錄二：保險公司養老保險業務管理辦法（2007） 533
附錄三：健康保險管理辦法 540
附錄四：保險公司償付能力管理規定（2008） 549
附錄五：保險保障基金管理辦法（2008） 558
附錄六：保險許可證管理辦法 566
附錄七：關于加快業務結構調整進一步發揮保險保障功能的指導意見（2009） 573
附錄八：關于進一步加強投資連結保險銷售管理的通知（20119） 575
附錄九：國務院關于保險業改革發展的若干意見 577

圖表：部分OECD國家壽險公司的稅收待遇 16
圖表：部分OECD國家壽險客戶的稅收待遇 19
圖表：美國壽險行業資產結構-股票投資比例遠高于國內水平 32
圖表：2005-2012年全球GDP增長率及預測值(% 季度同比 年率) 64
圖表：2007-2012年金融危機后全球PMI指數趨勢圖 65
圖表：1999-2012年近年來全球失業率(%) 65
圖表：08-09年全球貿易進出口額(千美元) 66
圖表：2011-2012年國際大宗商品價格指數(CRB) 67
圖表：貨幣基金組織GDP年增長率09年兩次預測值對比 68
圖表：國際貨幣基金組織消費者價格09年兩次預測值對比 69
圖表：貨幣基金組織世界貿易量09年兩次預測值對比 69
圖表：貨幣基金組織初級產品價格09年兩次預測值對比 70
圖表：2001年-2012年12月工業增加值增長趨勢圖 71
圖表：2012年12月及1-12月主要統計數據 71
圖表：2005年-2012年12月城鎮固定資產投資增速趨勢圖 75
圖表：1997年-2012年12月CPI、PPI趨勢圖 76
圖表：2005年-2012年12月進出口趨勢圖 77
圖表：2011年2月-2012年12月全國房地產開發景氣指數趨勢圖 79
圖表：2012年12月份70個大中城市房屋銷售價格指數 79
圖表：1996年-2012年12月貨幣供應量增長趨勢圖 82
圖表：2005年-2012年12月新增人民幣貸款增長趨勢圖 82
圖表：2011年12月及1-12月我國社會消費品零售總額 91
圖表：2012年12月及1-12月我國社會消費品零售總額 91
圖表：2012年12月居民消費價格分類指數 92
圖表：2012年全球消費者信息指數調查 93
圖表：2011年12月-2012年12月消費者信心指數 93
圖表：2011年1-12月我國保險業經營數據統計 111
圖表：2012年1-12月我國保險業經營數據統計 114
圖表：金融風暴下的中國保險業企業SWOT戰略模型分析 135
圖表：2000-2020年我國保費收入預測 140
圖表：中國保險業監管的變化趨勢 141
圖表：2020年保險行業技術架構的特征 141
圖表：2011年我國壽險險種占比情況 166
圖表：2011年1-12月我國壽險公司原保險保費收入情況 182
圖表：2012年1-12月全國各人壽保險公司原保險保費收入 192
圖表：世界部分國家未成年人最高死亡保險金額與人均年收入比例 197
圖表：養老保險費繳費流程 212
圖表：保險代理服務業務流程 286
圖表：我國自改革開放以來衛生費用及其構成情況 293
圖表：我國自改革開放以來衛生費用主要組成部分 293
圖表：我國自改革開放以來衛生費用主要組成部分占比 294
圖表：世界主要國家的商業健康保險目前在健康保障體系中的地位 295
圖表：當前衛生行政管理格局 300
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司主營構成表 358
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司流動資產表 359
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司長期投資表 359
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司無形及其他資產表 359
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司流動負債表 359
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司長期負債表 360
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司股東權益表 360
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司主營業務收入表 360
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司主營業務利潤表 360
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司營業利潤表 360
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司利潤總額表 361
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司凈利潤表 361
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司每股指標表 361
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司獲利能力表 361
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司經營能力表 362
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司資本結構表 362
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司發展能力表 362
圖表：2009-2012年中國人壽保險股份有限公司現金流量分析表 362
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司主營構成表 370
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司流動資產表 371
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司長期投資表 372
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司固定資產表 372
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司無形及其他資產表 372
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司流動負債表 372
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司長期負債表 373
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司股東權益表 373
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司主營業務收入表 373
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司主營業務利潤表 373
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司營業利潤表 374
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司利潤總額表 374
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司凈利潤表 374
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司每股指標表 374
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司獲利能力表 374
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司經營能力表 375
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司償債能力表 375
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司資本結構表 375
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司發展能力表 375
圖表：2009-2012年中國平安人壽保險股份有限公司現金流量分析表 375
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司主營構成表 379
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司流動資產表 379
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司長期投資表 379
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司無形及其他資產表 380
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司流動負債表 380
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司長期負債表 380
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司股東權益表 380
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司主營業務收入表 380
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司主營業務利潤表 381
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司營業利潤表 381
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司利潤總額表 381
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司凈利潤表 381
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司每股指標表 381
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司獲利能力表 382
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司經營能力表 382
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司資本結構表 382
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司發展能力表 382
圖表：2009-2012年中國太平洋保險（集團）股份有限公司現金流量分析表 383
圖表：升息對首先需求的替代效應和價格效應 408
圖表：資產結構對于國壽內涵價值影響的傳導作用圖 463
圖表：中國保險業監管的變化趨勢 480
圖表：2020年保險行業技術架構的特征 480