2013-2017年中國運動服裝行業市場研究與投資前景預測報告

內容介紹

2012年的體育行業已不復2008年的光景。以體育鞋、服為主導的體育用品銷售，是體育市場的晴雨表，描摹著體育消費的行情。受金融危機“后遺癥”的影響，匹克、李寧、安踏等企業2012年紛紛剎車急停，加速瘦身，庫存壓力一年比一年大，且2012年的銷售業績總體并不理想。公開數據顯示，2012年上半年，李寧、安踏、361度、特步、匹克等42家上市服裝企業存貨總量高達483億元。其中，李寧、安踏、361度、特步、匹克和動向這6家國內運動品牌的總庫存達37.21億元，與2011年底36.99億元的總庫存相比，增長了0.22億元。這是2008年以后國內運動服裝企業盲目擴張帶來的苦果，預計這樣的調整可能要持續三五年。

在國內六大運動品牌進入“大庫存”時代后，各大品牌零售店2012年的關店消息此彼起伏。公開數據顯示，李寧2012年上半年披露關閉門店數量達1200間，匹克體育則在2012年前三季度關閉門店數逾千。據匹克體育發布的運營數據顯示，截至2012年9月底，公司在中國的授權經營零售網點數為6739間，與2011年年末相比凈減少1067間，平均一天減少4間。此外，安踏體育則減少了110間店鋪，中國動向關閉569間店鋪。運動品牌的大規模關店主要是因為此前的盲目擴張，再加上體育用品行業不景氣，造成消費遞減，運動品牌庫存高企，致使部分經銷商虧本關店。

參照服飾行業的生命周期，我們認為國內運動服飾處于成熟期的后半段。當前行業呈現規模增速下滑、市場集中度偏高、存貨高企等特征。運動品牌作為典型的功能性、場合性品類服飾，其目標市場相對休閑等大眾消費品類要小，在經歷了90年代的啟蒙期和2000-2007年的成長期及2008年至今的成熟期前半段，當前市場已經顯現較明顯的增長乏力跡象，品牌持續數年的賺錢容易的優越時代已經過去。

2013-2017年年服裝業的變化取決于宏觀經濟的發展情況，服裝行業景氣度與宏觀經濟關聯度極大，只有中國經濟有所回暖，服裝業才能迎來真正轉折點。否則服裝業將繼續處于混戰、低迷狀態，而且業內將現并購潮，進入洗牌期。我國服裝行業趨于飽和，競爭非常激烈，結構模式亟待升級。本土的品牌一致的問題就是如何通過提升品牌價值來實現增長方式的轉變，這是一個需要花更大工夫，比解決渠道問題更難的一件事情。

本報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國家發改委、國家體育總局、工業和信息化部、全國商業信息中心、中國服裝協會、國內外相關刊物的基礎信息以及運動服裝行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，對中國運動服裝行業的發展情況、經濟運行數據、關聯行業發展、市場營銷、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來運動服裝行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了運動服裝行業今后的發展與投資策略，為運動服裝生產、貿易、經銷等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分   行業發展分析

第一章 運動服裝行業概述 1
第一節 運動服裝的定義及分類 1
一、運動服裝的概念 1
二、運動服裝的分類 1
第二節 運動服裝市場的特性 2
一、運動服裝行業的定義 2
二、運動服裝業建立行業標準 2
三、運動服裝行業的特性 4

第二章 運動服裝行業發展現狀 5
第一節 中國運動服裝行業發展現狀 5
一、2011年全國運動服行業發展分析 5
二、體育用品庫存壓力大 行業進入休整期 15
三、轉型電子商務成為品牌建設重要渠道 15
四、2012年全國運動服行業發展分析 16
五、2012年普通運動鞋實施新標準 17
六、老年運動服裝市場前景分析 18
第二節 中國運動服裝市場發展分析 19
一、2012年運動服裝市場分析 19
二、2012年運動服企遭遇關店潮 22
三、2012年運動服裝產品開始步入快時尚市場 24
四、2012年我國運動服裝品牌閃耀倫敦現狀調查 25
第三節 2012年本土運動品牌的發展情況 27
一、2012年本土運動品牌的困擾 27
二、本土運動品牌的發展現狀 29
三、本土運動品牌的消費情況 31
四、本土運動品牌的發展策略 32
五、2012年本土運動品牌國際化的不歸路 33
第四節 2012年運動品牌進入童裝市場分析 36
一、運動品牌紛紛進入童裝市場 36
二、運動品牌借童裝尋找新的利潤增長點 37
三、體育用品延伸至兒童用品市場將成為發展方向 39

第三章 關聯行業發展情況分析 40
第一節 體育產業發展分析 40
一、2012年體育產業發展現狀分析 40
二、2012年體育用品業發展現狀分析 42
三、2012年戶外用品行業成體育市場新寵 44
四、2012年2012年兩部門公布《“十二五”公共體育設施建設規劃》 47
五、中國體育用品行業面臨五大發展僵局 48
六、2012年體育用品制造主要經濟指標分析 51
七、我國體育用品市場發展對策分析 52
八、2012年中國體育用品行業發展趨勢 54
九、體育事業發展“十二五”規劃 55
第二節 服裝行業發展分析 72
一、2011年服裝行業運行情況 72
二、2012年服裝行業運行情況 75
三、2012年服裝行業發展分析 80
四、2011-2012年服裝產品生產情況 81
五、2012年紡織服裝制造主要經濟指標分析 83
六、2012年紡織服裝出口情況 84
七、2013年服裝行業面臨的成本壓力 90
八、2013年服裝行業出口形勢 97
九、2013年服裝行業將觸底緩慢回升 97
十、2013年起我國部分紡織服裝原料關稅下調 98
第三節 縫制設備行業發展分析 98
一、2012年縫制機械行業運行分析 98
二、2012年紡織機械經濟分析 100
三、2012年縫制機械行業形勢分析 101
四、2012年縫制機械16項行業標準頒布 103
五、“十二五”縫制機械行業發展預測 103
第四節 服裝面料行業發展分析 107
一、服裝面料的特性 108
二、我國服裝面料市場中存在的問題 108
三、我國服裝面料行業發展的方向 109
四、2012年中國國際服裝面料時尚秀驅動產業升級 111
五、2012年開發新型面料成服裝行業趨勢 113
六、2012年傳統服裝面料行業在沖擊中尋求轉變 114
七、2012年紡織服裝新型光變色材料受歡迎 116
八、2012年服裝面料印染企業走綠色環保路 117
九、2013年春夏中國紡織面料流行趨勢 118
第五節 戶外運動用品行業發展分析 119
一、2011年中國戶外用品市場銷售額 119
二、2012年戶外用品市場增長速度加快 121
三、中國戶外用品市場品牌發展狀況 122
四、裝備配件類增速加快 131
五、中國戶外用品市場面臨發展機遇 132
六、中國戶外市場整體呈現蓬勃發展的態勢 133
七、中國戶外用品市場發展不平衡 133
八、2013-2017年中國戶外用品銷售額預測 133
九、戶外休閑成為運動服裝新機遇 138

第二部分   行業競爭格局分析

第四章 運動服裝市場競爭分析 140
第一節 2012年我國運動服裝市場競爭分析 140
一、2011年我國運動服裝市場競爭格局 140
二、2012年我國運動服裝市場競爭格局 140
三、我國運動服行業競爭趨勢 146
四、設計將成未來突破口 147
第二節 2012年運動服裝企業競爭格局 147
一、2012年運動服裝企業的庫存壓力分析 147
二、2012年中國運動服市場中外企業競爭分析 150
三、2012年國際運動服裝中國市場競爭分析 154
四、2012年本土運動裝企業市場競爭分析 156
五、2013年運動品牌加快門店形象升級 159

第五章 國際知名運動服裝品牌分析 161
第一節 耐克體育用品有限公司（NIKE） 161
一、公司概況 161
二、耐克制勝之道解析 163
三、耐克的成功對國內品牌服飾企業的啟示 168
四、2012年公司經營情況分析 170
第二節 阿迪達斯公司（ADIDAS） 176
一、公司概況 176
二、2012年公司經營狀況 176
三、阿迪達斯擬2013年向中國中小城市擴張 177
第三節 彪馬公司（PUMA） 177
一、公司概況 177
二、2012年公司經營情況分析 178
第四節 背靠背（KAPPA） 179
一、公司概況 179
二、2012年公司經營狀況 179
三、Kappa電子商務營銷模式 180

第六章 中國優勢運動服裝企業分析 183
第一節 李寧有限公司 183
一、公司概況 183
二、2011年公司經營狀況 184
三、2012年公司經營狀況 185
四、2012年公司經營策略 190
五、2012年李寧推動改革轉型初見成效 193
六、2012年李寧開啟兒童運動服飾新時代 194
第二節 安踏體育 195
一、公司概況 195
二、2011年公司經營狀況 196
三、2012年公司經營狀況 197
第三節 特步國際 200
一、公司概況 200
二、2011年公司經營狀況 200
三、2012年公司經營狀況 201
第四節 中國動向 204
一、公司概況 204
二、2011年公司經營狀況 204
三、2012年公司經營狀況 205
第五節 361度有限公司 209
一、公司概況 209
二、2011年公司經營狀況 209
三、2012年公司經營狀況 210
第六節 匹克體育 213
一、公司概況 213
二、2011年公司經營狀況 214
三、2012年公司經營狀況 214
第七節 美克國際 218
一、公司概況 218
二、2011年公司經營狀況 219
三、2012年公司經營狀況 220

第三部分   行業發展趨勢預測

第七章 2013-2017年運動服裝市場發展趨勢預測 224
第一節 2013-2017年我國運動服裝市場展望 224
一、運動服裝面料的趨勢 224
二、運動服裝的功能性趨勢分析 226
三、中國運動服飾的發展方向 227
第二節 2013-2017年運動服裝發展趨勢分析 231
一、2012年運動服生命周期 231
二、2012年秋冬運動服流行趨勢 233
三、20122013年運動服裝流行色及流行趨勢 234
四、2013-2017年全球運動服裝市場預測 235

第四部分   行業發展戰略探討

第八章 2013-2017年運動服裝發展戰略探討 237
第一節 運動服裝消費者市場 237
一、學生購買運動服裝的消費行為 237
二、我國體育消費現狀的研究與分析 238
三、我國知識女性體育消費情況分析 241
四、高校學生體育消費特征分析 244
第二節 運動服飾告別瘋狂擴張戰略分析 248
一、減速 248
二、收縮 248
三、去庫存 249
四、新的領域 249
第三節 2013年啟動品牌化營銷新戰略 250
一、瓶頸之下，力求改變 250
二、大賣場成新營銷模式 252
三、啟動新戰略 253
第四節 國內運動品牌提升策略 255
一、運動品牌需提升店效 255
二、差異化發展 255
三、新營銷策略 256

第九章 2013-2017年運動服裝銷售及營銷策略探討 257
第一節 中國運動服裝的營銷方式 257
一、大型商場百貨公司 257
二、普通商場服裝店 257
三、戶外運動服裝專賣店 257
四、商場、超市及連鎖店 258
五、批發市場 258
六、郵購 258
七、網上銷售 258
第二節 2012年中國運動服裝品牌渠道存在的問題 262
一、李寧渠道模式分析 263
二、安踏渠道模式分析 264
三、晉江模式分析 265
四、晉江模式的罪與罰 270
第三節 全面剖析體育用品品牌化營銷新戰略 279
一、中國體育用品市場的發展現狀 279
二、我國體育用品企業營銷存在的問題 281
三、我國體育用品品牌化市場營銷戰略分析 282

圖表目錄
圖表：2006-2013年主要運動服裝企業的開店數目 5
圖表：2008-2012年主要運動服裝企業的同店銷售增長 6
圖表：2006-2013年主要運動服裝企業銷售及凈利潤同比增長情況 6
圖表：2011年主要運動服裝上市的店鋪數目排序 7
圖表：2011年主要運動服裝公司的銷售和單店銷售 8
圖表：2006-2011年主要運動服裝企業的經營費用占比 9
圖表：2006-2013年主要運動服裝主要費用的銷售占比情況 9
圖表：1994-2011年國內體育用品企業與國際體育用品企業的利潤率情況比較 10
圖表：主要運動服裝庫存嚴重過剩導致零售終端銷售惡性循環 11
圖表：2005-2011年主要運動服裝企業的庫存周轉天數 11
圖表：2005-2011年主要運動服裝企業的應收賬款周轉天數 12
圖表：李寧2011年底的應收賬款的賬齡情況 13
圖表：中國動向2011年底的應收賬款的賬齡情況 13
圖表：2011年主要運動服裝公司重點財務指標 14
圖表：2012年1-9月體育用品制造業主要經濟指標統計 51
圖表：2006-2011年國內服裝產量及增速走勢 72
圖表：2011年紡織品服裝需求情況 73
圖表：2009-2011年12月國內服裝價格走勢 74
圖表：2008-2012年9月社會消費品零售總額累計同比（%） 76
圖表：2008-2012年9月服裝鞋帽針紡織品類零售總額累計同比(%) 76
圖表：2008-2012年9月服裝類零售總額累計同比（%） 77
圖表：2011-2012年9月百家大型零售企業及服裝類零售額月增速（%） 77
圖表：2011-2012年9月百家大型零售企業零售額月增速（%） 78
圖表：2011-2012年9月百家大型零售企業服裝類零售額月增速（%） 78
圖表：2011-2012年9月百家大型零售企業服裝類零售量月增速（%） 78
圖表：2011-2012年9月百家大型零售企業服裝零售額累計增速（%） 79
圖表：2008-2012年9月服裝銷售量增速（%） 79
圖表：2008-2012年9月男西裝與女裝銷售量累計同比增速（%） 80
圖表：2011年1-12月服裝產量全國及各省市合計 81
圖表：2012年1-11月服裝產量全國及各省市合計 82
圖表：2012年1-9月織服裝制造業主要經濟指標統計 83
圖表：2008-2012年9月紡織服裝出口月度同比增速（%） 85
圖表：2008-2012年9月紡織服裝出口累計同比增速（%） 85
圖表：2009-2012年9月紡織服裝業月度出口金額（億美元） 86
圖表：2009-2012年9月紡織業月度出口金額（億美元） 86
圖表：2009-2012年9月服裝業月度出口金額（億美元） 87
圖表：2009-2012年9月紡織服裝業累計出口金額（億美元） 87
圖表：2009-2012年9月紡織業累計出口金額（億美元） 88
圖表：2009-2012年9月服裝業累計出口金額（億美元） 88
圖表：2009-2012年9月紡織原料及制品出口美日歐月度增速（%） 89
圖表：2009-2012年9月紡織原料及制品出口美日歐累計增速（%） 89
圖表：2003-2012年12月國內棉花價格走勢（元噸） 90
圖表：2003-2012年12月Cotlook A走勢（美分鎊） 91
圖表：2011-2012年12月國內棉花指數與進口棉價格指數走勢（元噸） 91
圖表：2012年1月-2012年12月國內外棉花價格指數對比走勢（元噸） 92
圖表：2012年度收儲情況及期撮現貨價格走勢 93
圖表：2000-2012年12月全球棉花供需數據按月調整情況（百萬包） 93
圖表：2012年1-12月粘膠短纖價格走勢（元噸） 94
圖表：2012年1-12月粘膠長絲價格走勢（元噸） 95
圖表：2012年1-12月滌綸價格走勢（元噸） 95
圖表：2012年1-12月腈綸短纖價格走勢（元噸） 96
圖表：2012年1-12月錦綸切片價格走勢（元噸） 96
圖表：2012年1-12月氨綸40D價格走勢（元噸） 97
圖表：2000-2011年戶外用品銷售額 120
圖表：2011年戶外用品品牌數量 122
圖表：2010年與2011年中國市場戶外品牌數量變動 123
圖表：2011年中國戶外用品市場占有率 123
圖表：戶外市場品牌年度出貨額情況（2008-2011） 124
圖表：主要行業市場集中度（TOP10） 124
圖表：國內市場主要戶外品牌一覽 125
圖表：2007-2011年國內外品牌出貨總額 129
圖表：2011年戶外品牌規模 130
圖表：2011年商場前十大戶外用品市場占有率 131
圖表：2011年戶外用品商場零售額同比增速 132
圖表：2011年戶外用品商場零售額占比 132
圖表：歐美戶外用品市場產值與中國對比(2010年) 134
圖表：2010年中美戶外運動參與人口對比 135
圖表：我國不同區域戶外資源 136
圖表：1995-2011年城鎮居民人均收入及增長速度 137
圖表：1995-2011年農村居民人均收入及增長速度 137
圖表：2000-2011年中國戶外行業增長速度 138
圖表：2013-2017年中國戶外行業銷售額預測 138
圖表：2011年12月運動服前十位品牌市場占有率 140
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場華北地區前十位品牌市場綜合占有率 141
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場東北地區前十位品牌市場綜合占有率 142
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場華東地區前十位品牌市場綜合占有率 143
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場中南地區前十位品牌市場綜合占有率 144
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場西南地區前六位品牌市場綜合占有率 145
圖表：2012年7月全國重點大型商場運動服市場西北地區前十位品牌市場綜合占有率 146
圖表：NIKE 品牌銷售收入的區域構成（2011 財年） 162
圖表：耐克銷售收入增長趨勢（1980-2011） 162
圖表：耐克毛利率和凈利率變化趨勢（1980-2011） 163
圖表：耐克的存貨周轉率和存銷比歷年變化圖（1988-2011） 165
圖表：耐克廣告和促銷費用及其占銷售收入比重歷年變化圖（1994-2011） 166
圖表：2011年4季度-2012年4季度耐克收入及凈利潤增長趨勢 171
圖表：2011年4季度-2012年4季度耐克收入及營業利潤增長趨勢 171
圖表：2011年4季度-2012年4季度耐克營業收入及利潤增長表 171
圖表：2011年4季度-2012年4季度耐克資產負債表 172
圖表：2011年4季度-2012年4季度耐克現金流量表 174
圖表：2010-2011年李寧有限公司盈利情況 185
圖表：2008-2012年李寧有限公司重要財務指標 185
圖表：2008-2012年李寧有限公司資產負債表 186
圖表：2008-2012年李寧有限公司現金流量表 187
圖表：2008-2012年李寧有限公司綜合損益表 187
圖表：2010-2011年安踏體育公司盈利情況 196
圖表：2008-2012年安踏體育用品有限公司重要財務指標 197
圖表：2008-2012年安踏體育用品有限公司資產負債表 198
圖表：2008-2012年安踏體育用品有限公司現金流量表 199
圖表：2008-2012年安踏體育用品有限公司綜合損益表 199
圖表：2010-2011年特步國際公司盈利情況 200
圖表：2008-2012年特步國際重要財務指標 201
圖表：2008-2012年特步國際資產負債表 201
圖表：2008-2012年特步國際現金流量表 202
圖表：2008-2012年特步國際綜合損益表 203
圖表：2010-2011年中國動向公司盈利情況 205
圖表：2008-2012年中國動向重要財務指標 206
圖表：2008-2012年中國動向資產負債表 207
圖表：2008-2012年中國動向現金流量表 208
圖表：2008-2012年中國動向綜合損益表 208
圖表：2010-2011年361度國際有限公司盈利情況 210
圖表：2008-2012年361度有限公司重要財務指標 211
圖表：2008-2012年361度有限公司資產負債表 211
圖表：2008-2012年361度有限公司現金流量表 212
圖表：2008-2012年361度有限公司綜合損益表 213
圖表：2010-2011年匹克體育公司盈利情況 214
圖表：2009-2012年匹克體育重要財務指標 215
圖表：2008-2012年匹克體育資產負債表 216
圖表：2008-2012年匹克體育現金流量表 217
圖表：2008-2012年匹克體育綜合損益表 217
圖表：2010-2011年美克國際公司盈利情況 220
圖表：2008-2012年美克國際重要財務指標 220
圖表：2008-2012年美克國際資產負債表 221
圖表：2008-2012年美克國際現金流量表 222
圖表：2008-2012年美克國際綜合損益表 222
圖表：運動服飾行業步入成熟期后半段 231
圖表：港股運動集中于2007-2008年上市 232
圖表：奧運、上市紅利雙重效應導致行業拐點提前 233
圖表：體育消費結構類型及經濟投入比例 246
圖表：預計2014 年我國網購市場規模達19340 億元，占社消總額比重上升至7.8% 259
圖表：2012 年第二季度我國網購市 場交易規模同比增長51.6% 259
圖表：預計2014 年我國服裝網購市場規模達5195億元，占整體網購市場27%的比重 260
圖表：2008-2014年服裝網購滲透率 260
圖表：2012 年天貓商場“雙十一”top10 店鋪排行榜—除海爾以外，全部是服裝品牌 261
圖表：2012 年天貓商場“雙十一”top10 服飾店鋪排行榜 261