2013-2017年中國太陽能光伏設備行業分析及市場前景預測報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準確地反映太陽能光伏設備產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國太陽能光伏設備業現狀、太陽能光伏設備市場供需狀況、太陽能光伏設備產業鏈現狀、太陽能光伏設備重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對太陽能光伏設備市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為太陽能光伏設備產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解太陽能光伏設備行業、投資該領域提供決策參考依據。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

內容介紹

2012年是業界普遍反映全球光伏行業最“冷”的一年。歐美“雙反”、國內市場啟動受限、制造業產能過剩，企業頻現債務危機，光伏市場幾近“垂死”的邊緣。但臨近歲末年初，產業“否極泰來”中現絲絲曙光。中國政府提出光伏“救市”新政，日本、英國等海外新興市場出現新一輪搶裝潮，股神巴菲特宣布斥資百億第三次投資光伏電站項目。2013年1月29日，在中國首個企業英利加入世界自然基金會（WWF）碳減排先鋒項目全球發布會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山表示，中國光伏“十二五”裝機目標將從之前公布的裝機容量21GW，再次上調至35GW。

近幾年來，太陽能光伏產品制造商紛紛投入巨資購買新光伏設備擴大產能，以此來擴大市場份額，同時讓自己成為可靠的大批量供貨商。雖然，這為最近太陽能光伏電池制造設備市場的繁榮起到了推波助瀾的作用，但是，這也導致了目前光伏設備制造商的產能過剩。不過從長遠來看，2013年光伏行業恢復增長是必然的，但是并不能預測將會出現強有力的V型復蘇。光伏制造設備市場將會穩步恢復。畢竟，光伏生產商依然會希望再次在新設備上投資以保持競爭力，改善生產流程，提供電池效率，最終減少每瓦成本。

目前，我國光伏設備企業從硅材料生產、硅片加工、光伏電池片、光伏組件的生產以及相應的純水制備、環保處理、凈化工程的建設、以及與光伏產業鏈相應的檢測設備、模擬器等，已經具備成套供應能力，部分產品如擴散爐、等離子刻蝕機、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測設備等開始出口。值得一提的是，硅材料加工設備中單晶爐以優良的性價比占據了國內市場的絕對統治地位并批量出口亞洲，多線切割機已取得突破，多晶硅鑄錠爐已經開始大量在國內企業中使用。

光伏設備企業要想發展好，必須和產業鏈的各個環節進行緊密結合。從半導體設備行業發展的經驗看，光伏行業只有設備沒有工藝，很少有設備能進入大生產線。因此，發展光伏產業要總結這些經驗教訓，光伏設備廠商應通過與國內一流光伏企業結成戰略同盟，將先進工藝物化于設備，提供技術先進、質量穩定、滿足工藝需要的優質設備，徹底打破以往設備和工藝脫節的發展模式，直接同步工藝技術的發展。值得欣慰的是，目前國內太陽能光伏設備行業的發展出現了可喜的變化，部分企業在提供設備的同時已能提供相應的基本工藝，只要購買了他們的設備，生產出合格產品是沒有問題的。此外，創新也是國內光伏設備企業急需跨過的門檻。唯有創新才有發展，設備企業應該加大研發投入，利用中國這個世界最大的光伏設備市場，結合自身的特點，積極擴展產品門類，在國外占壟斷地位的設備產品上有所突破。

本報告主要依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國太陽能學會、中國可再生能源學會、國內外相關刊物的基礎信息以及太陽能光伏設備行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于光伏產業整體發展大勢，對全球與我國太陽能光伏設備行業的發展情況、主要細分市場、重點企業等進行了分析及預測，并對未來太陽能光伏設備行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了太陽能光伏設備行業今后的發展與投資策略，為太陽能光伏設備產品生產企業、科研單位和相關配套廠商等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 太陽能光伏產業發展狀況 1
第一節 世界太陽能光伏產業分析 1
一、國外光伏發電產業發展回顧 1
二、2012年全球光伏產業發展分析 2
三、2012年全球光伏供需格局分析 5
四、2012年全球光伏安裝量 8
五、2012年全球光伏貿易爭端 10
六、2012年全球主要國家光伏市場分析 13
七、2012 各國光伏裝機量統計與2013 年預測 21
第二節 2012-2013年中國光伏產業整體發展情況分析 23
一、中國光伏市場回顧 23
二、中國光伏產業現狀分析 27
三、2012年中國光伏產業回顧 28
四、2012年中國光伏企業經營狀況分析 34
五、2012年中國躍居全球最大的光伏組件終端市場 35
六、2012年中國光伏企業出貨量狀況及運營狀況 36
七、2013年國內光伏產業政策環境分析 40
八、2013年太陽能光伏產業價格全線上漲 43
九、2013年中國光伏市場機遇與挑戰 46
第三節 中國部分地區光伏產業發展狀況 49
一、2012年上海太陽能光伏產業規模 49
二、2012年山東光伏產業銷售收入分析 49
三、2012年廣東搶占光伏電站建設的制高點 50
四、2012年西部地區光伏等可再生能源項目密集批復 53
五、2012年江蘇光伏產業產值分析 54
六、2012年浙江啟動光伏產業創新試點 55
七、2012年河北省光伏發電能力 55
八、2013年青海省已經建成全球最大規模的光伏電站群 55
第四節 中國光伏發電產業存在的問題 56
一、中國光伏發電存在問題 56
二、光伏生存危機的五大問題 57
三、制約國內光伏發展的問題 58
四、2013年光伏發電產能過剩問題 60
五、2013年光伏企業債務問題凸顯 61
六、2013年困擾光伏產業發展的并網難問題 62
七、2013年擴大國內光伏市場面臨六大問題 63
第五節 中國光伏發電產業發展的對策與建議 66
一、“去產能化”是行業好轉之關鍵 66
二、中國太陽能光伏產業發展建議 68

第二章 國際太陽能光伏設備行業發展分析 71
第一節 全球太陽能光伏設備發展現狀 71
一、2012年世界太陽能電池設備發展狀況 71
二、2012年第三季度全球光伏設備訂單出貨額 73
三、2012年前三季度光伏設備訂單取消額 73
四、2012年光伏設備支出降幅 74
五、2012年太陽能電池技術進展盤點 75
六、2013年光伏設備開支預測 81
第二節 部分國家太陽能光伏設備發展情況 82
一、2012年德國新增太陽能設備創紀錄 82
二、2013年臺灣光伏電池制造商擬上調價格 83
三、2013年印度新增光伏裝機量 83
第三節 部分企業太陽能光伏設備發展動態 84
一、2012年全球大多數太陽能設備企業削減研發費用 84
二、2012年夏普解散太陽能電池設備合資公司 85
三、2012年光伏設備商Centrotherm如期提交重組方案 85
四、2012年美國光伏設備大廠GTAT計劃裁員 86

第三章 中國太陽能光伏設備行業發展分析 88
第一節 2012年中國太陽能光伏設備發展分析 88
一、國產光伏設備發展現狀 88
二、我國光伏電池制造設備的技術水平 88
三、我國清洗制絨設備企業發展分析 89
四、我國擴散爐企業發展分析 90
五、我國等離子刻蝕機企業發展分析 92
六、我國去磷硅玻璃（PSG）設備企業發展分析 93
七、我國管式PECVD設備企業發展分析 94
八、我國絲網印刷機企業發展分析 96
九、我國高溫燒結爐企業發展分析 97
第二節 2012-2013年我國太陽能光伏設備發展狀況 98
一、中國光伏設備制造產業發展回顧 98
二、2012年光伏設備制造商進入衰落周期 99
三、2012年中國光伏專用設備訂單減少情況 101
四、2012年光伏設備國產硅片多線切割機實現量產 101
五、2012年全國首個太陽能光熱發電設備廠在漢啟動 102
六、2013年青島太陽能電池設備替代進口 104
第三節 太陽能光伏設備存在的問題及對策 105
一、國產太陽能電池設備存在的問題 105
二、我國光伏設備制造商的生存關鍵分析 106
三、光伏生產設備升級事關光伏制造商生死存亡 108

第四章 太陽能光伏設備主要細分市場發展分析 110
第一節 硅單晶設備 110
一、我國硅單晶生長設備發展歷史 110
二、2011年國內首顆8英寸區熔硅單晶研制成功 110
三、2012年晶盛機電擬1.8億投建區熔硅單晶爐項目 111
四、2012年晶盛機電單晶硅生長爐新品研制成功 111
五、2012年京運通硅單晶區熔研發項目取得重大進展 112
第二節 多晶硅生產設備 113
一、我國多晶硅鑄錠爐市場發展分析 113
二、多晶硅鑄錠爐具國產化是發展趨勢 113
三、2012年精功科技多晶硅鑄錠爐獲得雙“名牌”證書 114
四、2012年精功科技多晶硅鑄錠爐業務分析 114
五、2013年晶盛機電聯手英利研發鑄錠爐 115
六、2013年多晶硅市場面臨洗牌 116
第三節 薄膜太陽能設備 118
一、我國薄膜太陽能設備市場需求狀況分析 118
二、2012年中國第二代銅銦鎵硒薄膜太陽能電池取得重大突破 119
三、革新的CIGS薄膜太陽能激光劃線設備 120
四、2013年美國MicroTech薄膜光伏制造設備生產線啟動 120
五、2013年薄膜太陽能電池光電轉化率創新高 121
六、2013年漢能完成美國薄膜太陽能企業并購 122
七、2015年薄膜光伏制造設備年復合增長率 123

第五章 國際太陽能光伏設備主要企業分析 125
第一節 美國應用材料（AMAT） 125
一、公司簡介 125
二、2012年應用材料經營狀況 125
三、2012年美國應用材料宣布大幅裁員計劃 126
第二節 美國GT Advanced Technologies 127
一、美國GTAT公布2012年Q4與2013年財務業績預期 127
二、2013年GTAT將集中力量研發下一代晶體生長技術 127
第三節 瑞士Oerlikon（歐瑞康太陽能公司） 129
一、公司簡介 129
二、2012年歐瑞康出售光伏業務獲批形勢探討 129
第四節 BTU International 129
一、公司簡介 129
二、2012年BTU經營狀況 129
第五節 英國DEK公司 130
一、公司簡介 130
二、2012年DEK Solar發布最新Apollo絲網印刷平臺 130

第六章 國內太陽能光伏設備主要企業分析 132
第一節 中國電子科技集團第四十八研究所 132
一、48研究所簡介 132
二、48所已成中國最大的太陽能電池生產設備制造商 132
三、2012年中國電科48所與英利公司達成光伏合作關系 133
四、2012年中國電科48所簽約600KW金太陽示范工程項目組件合同 133
五、2012年中國電科48所薄膜傳感技術湖南省國防科技重點實驗室獲批 134
六、2013年中國電科48所21.6KW離網屋頂光伏電站落戶卡塔爾 134
第二節 北京京儀世紀電子股份有限公司 134
一、公司簡介 134
二、京儀世紀多舉措應對光伏“越冬” 135
三、京儀世紀公司召開2013年經濟工作思路 138
第三節 北京北儀創新真空技術有限責任公司 139
一、公司簡介 139
二、2013年三十套分子泵真空系統通過驗收 140
第四節 浙江精功科技股份有限公司 140
一、公司簡介 140
二、2012年精功科技制多晶硅原材料項目取得成功 140
三、2012年精功科技募投太陽能光伏設備項目投產延期 141
四、2012年精功科技經營狀況分析 141
五、2013年公司發展機遇和挑戰 142
第五節 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 142
一、公司簡介 142
二、2012年拓日新能經營狀況分析 142
三、2012年拓日新能再斥巨資開發光伏電站 143
四、2013年拓日新能2450萬元合資設光伏電站 144
第六節 北京京運通科技股份有限公司 144
一、公司簡介 144
二、2012年京運通經營狀況分析 145
三、京運通將在寧夏建10兆瓦光伏電站 145
第七節 上海漢虹精密機械有限公司 146
一、公司簡介 146
二、上海漢虹太陽能裝備制造發展分析 146
第八節 北京七星華創電子股份有限公司 146
一、公司簡介 146
二、七星電子研發太陽能光伏高效薄膜設備 147
第九節 江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司 149
一、公司簡介 149
二、2012年天龍光電經營狀況分析 150
第十節 其它太陽能企業介紹 150
一、營口金辰機械有限公司 150
二、深圳市捷佳偉創公司 151

第七章 2013-2017年太陽能光伏設備行業發展前景趨勢預測 152
第一節 2013-2017年太陽能電池前景趨勢分析 152
一、2013年全球太陽能光伏市場預測 152
二、2013年全球太陽能光伏貿易形勢預測 159
三、2013年全球太陽能光伏投資思路 167
四、2013年中國光伏產業“十二五”目標新調整 171
五、“十二五”期間光伏分布式發電裝機容量預測 173
六、未來幾年中國光伏市場將快速增長 176
第二節 2013-2017年太陽能光伏設備前景趨勢分析 182
一、我國光伏電池設備發展機遇 182
二、我國光伏設備企業發展建議 183

圖表目錄
圖表：2011年各國光伏裝機份額 1
圖表：2011年全球光伏裝機排名 2
圖表：2012年3-12月硅片價格變化趨勢（美元片） 3
圖表：2012年3-12月太陽能電池價格（美元瓦） 3
圖表：2012年3-12月多晶硅組件價格（美元瓦） 4
圖表：2012年3-12月多晶硅價格（美元千克） 4
圖表：2012年世界各國裝機量預測（GW） 6
圖表：2011-2016年EPIA預測在政策驅動下的光伏裝機需求區域構成 6
圖表：2011-2016年EPIA預測在溫和情況下的光伏裝機需求區域構成 7
圖表：2012年世界五大多晶硅廠商產能（噸） 7
圖表：2010-2013全球及中國多晶硅產量（萬噸） 8
圖表：2010-2013全球及中國太陽能電池產量（GW） 8
圖表：2007-2016年意大利市場裝機量（MW） 14
圖表：2007-2016年德國市場裝機量（MW） 14
圖表：2008-2014年美國光伏市場裝機量（GW） 16
圖表：2008-2014年日本光伏市場裝機量（MW） 16
圖表：2009-2012年中國多晶硅進口累計數量（KG） 18
圖表：2009-2012年中國多晶硅進口月度數量（KG） 18
圖表：2006-2013年全球光伏市場裝需求量 19
圖表：2006-2013年中國光伏組件出貨量 20
圖表：2008-2014年中國光伏裝機量（GW） 20
圖表：2008-2014年中國光伏累計裝機量（GW） 21
圖表：2012 各國光伏裝機量與2013 年預測 22
圖表：2004～2010年我國太陽能電池裝機情況 24
圖表：中國太陽能產業生命周期分析 24
圖表：2010年前11月中國多晶硅進口量 25
圖表：2004～2009年我國太陽能電池產量情況 26
圖表：太陽能電池代表企業競爭態勢圖 26
圖表：2007－2009年中國太陽能電池出口情況 27
圖表：光伏級多晶硅料價格($kg) 29
圖表：多晶硅片、單晶硅片(156mm)價格($片) 29
圖表：光伏電池片及組件價格($W) 30
圖表：多晶組件230 和單晶組件250 價格($W) 30
圖表：多晶硅進口數量(噸月) 31
圖表：多晶硅進口金額(百萬美元月) 32
圖表：月度電池片進出口金額(百萬美元) 33
圖表：月度太陽能電池產量(MW) 33
圖表： 2012年Q2-2012年Q2全球與中國光伏需求 36
圖表：2013年1月光伏產品最新市場價格 43
圖表：2012-2013年1月多晶硅原料價格走勢圖（美元公斤） 44
圖表：2012-2013年1月多晶硅片(156×156)價格圖(美元片) 44
圖表：2012-2013年1月單晶硅片(156×156)價格圖(美元片) 45
圖表：2012-2013年1月電池片價格走勢圖(元瓦) 45
圖表：2012-2013年1月組件價格走勢圖(元瓦) 46
圖表：2011年各企業的太陽能電池產量占比 71
圖表：太陽能發電系統裝機容量前六位國家的變化 72
圖表：中國在全球太陽能電池需求中所占比例的變化。 72
圖表：各機構對于2012、2013年裝機預測 152
圖表：全球裝機量2013年增速10-15% 153
圖表：各國光伏貿易保護政策 154
圖表：美國雙反稅率 154
圖表：德國裝機量及補貼變化 155
圖表：德國平價上網圖（歐分kWh） 155
圖表：意大利光伏并網裝機量 156
圖表：意大利平價上網圖（歐分kWh） 156
圖表：日本光伏組件進口情況 157
圖表：日本2030年光伏發電量年均增速超15%（GWh） 158
圖表：2010年美國光伏組件來源分布 158
圖表：美國光伏裝機及價格走勢 159
圖表：2011年我國光伏產品出口比例 160
圖表：電池片組件有效產能分析 160
圖表：一線廠商產能利用率 161
圖表：光伏產業鏈價格 161
圖表：成本比例變化圖 162
圖表：電池-組件廠商毛利率 163
圖表：多晶硅產能仍過剩（MT） 164
圖表：國內企業停產情況 164
圖表：多晶硅硅料成本（USDkg） 165
圖表：多晶硅進口將下降（kg） 165
圖表：多晶硅價格降幅大于硅片價格降幅 166
圖表：非硅成本降幅約為20%（USDW） 166
圖表：2012年產業鏈毛利率變化情況 167
圖表：準單晶應用比例將提升 168
圖表：卡姆丹克單晶硅片出貨比例大幅提升 168
圖表：近期光伏行業政策 169
圖表：國內光伏裝機及核準量（MW） 170
圖表：光伏電站IRRVS組件價格敏感性分析 170
圖表：我國歷年光伏裝機容量（MW） 172
圖表：太陽能發電建設規模（萬千瓦） 173
圖表：光伏并網發電系統示意圖 174
圖表：光伏并網發電投資 175
圖表：晶體硅太陽能電池產業鏈 175
圖表：中國光伏年新增裝機量 177
圖表：全球年度裝機組成（GW） 178
圖表：分布式電站并網流程 180
 

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