2013-2017年中國混合動力汽車行業市場前景及投資咨詢報告

內容介紹

回首2012，正如國際國內形勢風云突變一般，中國汽車市場可謂一波三折，在面對慘烈的競爭與日益艱難的生存壓力面前，很多廠商放棄或者放緩了新能源汽車的研發、推廣，但在少數自主品牌和大批中小企業的努力下，中國新能源汽車已突破了1.2萬輛。而在“十城千輛”方面，截止2012年底，我國北京、上海、深圳等25個試點城市共示范推廣各類節能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務領域2.3萬輛，私人領域0.44萬輛。2013年3月底將完成財政補貼清算，示范推廣規模將達到3.97萬輛。隨著2012年“十城千輛”工程的收官，即將而來的是一個新的新能源汽車發展的思路和政策，或將在2013年“兩會”之后揭曉。

中國汽車工業協會公布的數據顯示，雖然2012年國內汽車產銷增速緩慢，但受到國家政策鼓勵和各車企積極推廣電動車等影響，2012年新能源汽車銷售大幅增長。2012年我國新能源汽車生產12552輛，其中純電動汽車11241輛、插電式混合動力1311輛。銷售新能源汽車12791輛，純電動汽車為11375輛、插電式混合動力1416輛。2012年純電動汽車產銷量分別比上年增長98.8%和103.9%。

目前，混合動力車市場正在不斷增長，它為滿足消費者需求和政府排放法規提供了選擇余地。油價的上漲和氣候變化使得消費者進一步意識到提高燃油效率的重要性。先進的技術使得汽車制造商在保持發動機性能的同時，提高燃油效率，降低排放。預計2013年全球混合動力車銷量將達207萬輛，因為各地消費者希望降低燃料費用，汽車制造商被迫降低二氧化碳排放量。由于混合動力技術被更多的用于提高燃油效率、降低排放、滿足消費者需求，預測在接下來的10年間，即2013年到2023年，HEV銷量會出現持續增長。

按照產業規劃的要求，到2015年，我國純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量要達50萬輛。混合動力汽車全球產業化已成為發展趨勢，國內外汽車企業陸續推出成熟的商品化產品受到越來越多人青睞，中國混合動力汽車產業化已蓄勢待發。2012年10月，在北京舉辦的混合動力汽車技術及推廣研討會上，技術成熟、不需要充電配套設施支持的混合動力車再次受到肯定。混合動力汽車能否加速產業化，相關扶持政策是否能出臺是關鍵。2012年7月底，由國務院頒布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》，明確指出要大力推廣普及混合動力車，業界對發展混合動力車的呼聲逐漸高漲。從2013年起，未來5年，我國混合動車汽車的產銷量將過百萬輛。中國將迎來混合動力車的第一輪爆發。

本研究咨詢報告由公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國汽車工業協會、中國電池工業協會（CBIA)、中國內燃機工業協會、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及汽車專業研究單位等公布和提供的大量資料。報告對混合動力汽車發展環境、國內外混合動力車發展現狀、技術研發、國內外重點混合動力車生產和研發企業作了詳盡分析。報告還重點分析了與混合動力車相關的其他類型新能源汽車的發展形勢，進而對比分析我國混合動力車發展前景與阻礙，提出了建設性的意見和發展策略，是混合動力車及相關制造企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握混合動力車行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分   行業發展分析

第一章 混合動力汽車相關概述 1
第一節 混合動力汽車的概念 1
一、混合動力汽車的定義 1
二、混合動力汽車的種類 1
三、混合動力汽車的優點 2
第二節 混合動力系統 2
一、串聯式 2
二、并聯式 3
三、混聯式 4
第三節 混合動力汽車的結構及原理 5
一、混合動力汽車的結構特征 5
二、混合動力汽車的控制系統 6
三、混合動力汽車工作原理 7
四、油電混合動力車工作原理 7

第二章 中國混合動力汽車產業發展環境 9
第一節 政策環境 9
一、中國新能源汽車行業相關政策 9
二、2012年我國混合動力汽車相關政策及現狀 18
三、2012年新能源汽車產業發展政策 19
四、2012年新能源汽車免征車船稅 21
五、2012年標準化為電動汽車行業發展加速 21
六、2012年新能源產業化市場分析 22
第二節 經濟環境 25
一、2012年我國國民經濟總體運行狀況 25
（一）中國GDP分析 25
（二）消費價格指數分析 26
（三）城鄉居民收入分析 27
（四）社會消費品零售總額 28
（五）全社會固定資產投資分析 28
（六）進出口總額及增長率分析 31
二、2013年中國宏觀經濟展望 31
第三節 社會環境 32
一、節能環保成社會發展趨勢 32
二、中國汽車尾氣污染嚴重 35
三、汽車工業面臨能源問題重大挑戰 36
四、發展綠色交通是城市環境的需求 37
第四節 行業環境 38
一、新能源汽車對中國汽車工業意義重大 38
二、2012年中國汽車工業分析與2013年展望 41
（一）2012年中國汽車工業分析 41
（二）2013年中國汽車工業展望 45
三、中國汽車處于能源動力技術變革的的戰略機遇期 46
四、中國的資源和能源狀況適合發展新能源汽車 46
五、中國具有發展新能源汽車的后發優勢 47
六、中國新能源汽車的發展路徑 47

第三章 國際混合動力車產業概況 49
第一節 全球混合動力車市場總體分析 49
一、2012年跨國車企集體轉向混合動力 49
二、美國混合動力汽車市場銷售情況 50
三、日本混合動力汽車發展發現 51
四、2012年全球混合動力車銷量分析 52
五、美日混合動力的今天將是中國汽車的未來 54
第二節 美國 55
一、美國政府大力發展混合動力公交車 55
二、2011年美國混合動力車再購買率 56
三、2012年美國混合動力和插電式汽車銷售情況 57
四、2013年豐田擬在美國生產旗下主力混合動力車"普銳斯" 57
五、2013年北美車展混合動力成為最大賣點 58
第三節 日本 58
一、2011年混合動力汽車日本國內市場占有率 58
二、2012年日本國內汽車市場青睞混合動力汽車 59
三、2012年日本豐田混合動力車銷量 59
四、2013年日本各大汽車公司加強混合動力汽車攻勢 60
五、本田混合動力車型將在中國投產 60
第四節 德國 61
一、混合動力車受德國消費者受青睞 61
二、2013年大眾將大力推廣插電式混合動力技術 61
第五節 其他國家 62
一、2012年歐洲廠商向日系混合動力壟斷發起攻勢 62
二、2012年法國政府救助方案重點支持電動車和混合動力車 65
三、2012年以色列將通過稅收優惠鼓勵使用混合動力和電動汽車 65
四、2012年韓國混合動力車月均銷量 65
五、2012年澳大利亞首家油電混合動力轎車引擎廠開工 66
六、2012年俄羅斯公開招標研發混合動力汽車 66
七、混合動力車將成國泰國下一個優勢產品 67

第四章 中國混合動力汽車產業發展分析 69
第一節 2012-2013年中國混合動力汽車業發展概況 69
一、2012年混合動力汽車再獲車企共識 69
二、2012年混合動力步入高速增長期 71
三、2012年混合動力汽車基于油價高漲背景下備受追捧 71
四、2013年中國混合動力汽車市場分析 73
第二節 2012-2015年充電式混合動力汽車（PHEV） 74
一、世界各大車廠PHEV研發動態分析 74
二、2012年插電式混合動力車受追捧 75
三、2012年廈門金旅主推插電式混合動力客車 77
四、2012年大眾將大力發展插電式混合動力 77
五、2015年全球各區域PHEV市場規模 78
六、PHEV的潛在價值及中國發展建議 78
第三節 2012-2013年混合動力客車 79
一、2012年混合動力公交運營情況 79
二、2012年工信部混合動力公交將全國推廣 80
三、2013年混合動力公交車將在全國范圍推廣 81
第四節 混合動力車發展面臨的問題及對策建議 81
一、混合動力車發展存在的主要問題 81
二、我國混合動力車產業化面臨的瓶頸因素 83
三、我國混合動力車產業化三大問題 85
四、我國混合動力汽車行業發展策略 86

第五章 混合動力汽車技術發展概況 88
第一節 國外混合動力車技術進展分析 88
一、豐田混合動力系統解析 88
二、2012年本田多項混合動力新技術 97
三、2012年廣州車展寶馬3系/5系混合動力技術解析 101
四、2013年標致雪鐵龍研發出低成本新混合動力技術 106
第二節 中國混合動力車技術進展分析 107
一、混合動力汽車研發的關鍵技術分析 107
二、混合動力汽車技術的創新性研究 108
三、混合動力汽車整車控制策略研究 110
四、2012年“十一五”863計劃“五洲龍混合動力汽車大規模產業化產品技術”課題通過驗收 111
五、2012年我國新能源汽車研發取得重要突破 111
六、2012年國產混合動力客車技術已取得重大突破 112
第三節 混合動力技術對比分析 113
一、混合動力形式橫向對比 113
二、混合化程度橫向對比 114
三、節油環保對比 116
四、混合動力是當前最適宜推廣的節能技術 117
第四節 主要混合動力車型技術參數 117
一、豐田普銳斯 117
二、本田思域 119
三、福特翼虎 121
四、奇瑞A5 BSG 122
五、長安杰勛HEV 123
六、比亞迪F3DM 124

第二部分  國內外重點企業分析

第六章 國外混合動力車重點生產企業 125
第一節 豐田 125
一、公司簡介 125
二、豐田混合動力車發展動態 126
三、2012年豐田在中國加速布局新能源戰略 127
四、2013年豐田發布新款混合動力車型“雷克薩斯IS300h” 129
第二節 本田 131
一、公司簡介 131
二、2012年本田發布新型混合動力體系 131
三、2012年本田兩款混合動力車投放 131
四、2014年本田國產混合動力 132
第三節 通用 133
一、公司簡介 133
二、2012年通用發布新電動化戰略 133
三、2012年通用混合動力車發展動態 134
四、通用五項新能源技術將國產 136
第四節 福特 137
一、公司簡介 137
二、2012年福特混合動力車發展動態 137
第五節 其他混合動力汽車生產廠商 138
一、寶馬公司混合動力車研發動態 138
二、2012年現代起亞混合動力汽車銷量突破10萬輛 138
三、2014款保時捷MACAN將推混合動力版 139
四、大眾集團將在2013年大力發展插電式混合動力技術 139
五、2012年日產計劃未來5年內推出15款混合動力車 139
六、2013年馬自達投產轉子增程式混合動力汽車 140

第七章 中國混合動力汽車重點生產企業 142
第一節 中國第一汽車集團公司 142
一、公司簡介 142
二、一汽集團確定新能源汽車產業發展規劃 143
三、2012年一汽奔騰B50插電式混合動力車型分析 146
第二節 上海汽車集團股份有限公司 148
一、公司簡介 148
二、近年來上汽新能源汽車發展回顧 149
三、2013年上汽重點推混合動力和純電動 150
四、2012年上汽工博會參展新能源車輛介紹 150
第三節 東風汽車公司 153
一、公司簡介 153
二、2012年東風汽車經營狀況分析 153
三、2012年東風汽車公司兩項目進入國家新能源汽車創新支持名單 155
第四節 長安汽車 156
一、公司簡介 156
二、2012年長安混合動力汽車大規模產業化課題通過驗收 157
三、長安汽車混合動力技術追求的是高性價比 157
四、長安并聯式混合動力系統介紹 158
第五節 奇瑞汽車股份有限公司 159
一、公司簡介 159
二、2012年奇瑞新能源汽車發展分析 160
第六節 國內其他生產企業 161
一、北汽福田汽車 161
二、廣汽集團在混合動力發展分析 162
三、2012年華晨與寶馬研發新能源車 164
四、2013年比亞迪混合動力汽車發展規劃 165
五、2012年吉利推出插入式混合動力汽車 167
六、宇通客車混合動力客車龍頭 167

第三部分  關聯產業分析

第八章 新能源汽車整體發展環境 168
第一節 世界新能源汽車的發展概況 168
一、全球新能源汽車的技術研究現狀 168
二、世界主要國家新能源汽車發展概況 169
三、2011年全球新能源汽車市場發展及預測 172
四、歐洲新能源汽車發展分析 174
五、美國新能源汽車市場發展情況 179
六、日本新能源汽車發展分析 182
七、國外值得借鑒的新能源汽車發展經驗 184
第二節 中國新能源汽車的發展現狀 186
一、2011年新能源汽車產銷量 186
二、2011新能源汽車發展綜述 186
三、中國新能源汽車總保有量分析 190
四、2012年新能源汽車潛在需求待釋放 190
五、2012年中國新能源汽車產銷分析 191
六、2012年深圳成全球新能源汽車應用規模最大城市 201
第三節 2011-2012年中國新能源汽車產業競爭現狀 201
一、競爭催生新能源汽車發展 201
二、新能源汽車電機技術競爭分析 202
三、新能源汽車電機價格競爭分析 203
四、新能源汽車電機行業競爭力分析 203
五、2012年通用豐田新能源汽車競爭情況分析 204
六、國內新能源汽車競爭格局亟須改變 205
七、未來電動汽車電池技術專利競爭激烈 207
第四節 新能源汽車發展中存在的問題 207
一、電動汽車存在的主要問題分析 207
二、中國電動汽車市場困境 208
三、中國電動汽車行業發展主要障礙 209
四、2012年新能源汽車的三大瓶頸 209
五、五大因素制約中國電動汽車發展 210
第五節 新能源汽車產業發展前景及趨勢 211
一、“十二五”新能源汽車技術路線圖 211
二、節能與新能源汽車產業發展規劃（2011-2020年） 212
（一）發展現狀及面臨的形勢 212
（二）指導思想、基本原則和發展目標 213
（三）主要任務 214
（四）保障措施 216
（五）規劃實施 218
第六節 中國新能源汽車的發展對策及戰略 218
一、中國新能源汽車發展要量力而行 218
二、中國新能源汽車發展戰略“抉擇” 220
三、加快中國電動汽車產業發展的建議 222
四、中國電動汽車市場推廣策略 223

第九章 其他新能源汽車發展分析 225
第一節 純電動汽車發展分析 225
一、我國純電動汽車企業產業化概況 225
二、2012年純電動汽車規模運營 226
三、2012年純電動汽車發展駛入快車道 228
四、2012年公務車采購中四款純電動轎車入選 229
五、2012年工信部正式發布《純電動乘用車技術條件》 230
六、2012年消費者選擇純電動汽車的影響因素 231
七、2012年《純電動乘用車技術條件》實施 237
八、2015年純電動汽車銷量占比 238
第二節 燃料電池汽車的發展概況 238
一、中國燃料電池汽車研發的起步 238
二、中國燃料電池汽車取得長足發展 239
三、2009年燃料電池電動汽車標準工作組成立暨首次會議 240
四、技術獲突破燃料電池汽車產業化需政策支持 241
五、燃料電池汽車的前景 242
六、燃料電池汽車的發展趨勢 243
第三節 天然氣汽車 244
一、全球天然氣汽車發展概況 244
二、我國天然氣汽車發展面臨的機遇 245
三、我國天然氣汽車發展面臨的挑戰 245
四、天然氣汽車在我國發展的現狀及前景分析 246
第四節 甲醇汽車 247
一、中國適宜發展甲醇汽油替代汽車燃料 247
二、2009年工信部發布新能源汽車準入規則 甲醇汽車被排除在外 247
三、2009年甲醇汽車企業發展情況 248
四、2009年甲醇燃料國標實施 或推動甲醇汽車上路 251
第五節 二甲醚汽車 254
一、中國二甲醚汽車的研發概況 254
二、中國將發展二甲醚公交車 255
三、二甲醚汽車的發展前景 256
第六節 太陽能汽車 257
一、新能源汽車與光伏產業的發展 257
二、國外太陽能汽車的發展 259
三、我國太陽能汽車發展 259
四、太陽能汽車的實用化對策 260
五、世界首款光伏新能源汽車英利問世 262
六、日本汽車巨頭競相積極開發太陽能電池汽車 264
七、豐田開發電動汽車太陽能充電站 264

第十章 汽車電池技術研發進展分析 265
第一節 車用鋰電池 265
一、鋰電池成為新能源汽車的新寵 265
二、發展電動汽車產業 鋰離子電池具優勢 266
三、2012年新能源汽車面臨鋰電池技術瓶頸 267
四、2012年車用動力鋰電池面臨需求和產能爆發 268
五、2012年新能源產業吸引全球鋰電企業爭相搶灘 270
六、2012-2016年動力鋰電市場預測 271
第二節 車用燃料電池 272
一、燃料電池概述 272
二、中國車用燃料電池技術的發展 272
三、困擾車用燃料電池推廣的成本問題 273
四、2009年燃料電池電動汽車標準工作組成立暨首次會議 273
五、車用燃料電池的發展前景 273
第三節 車用鎳氫電池 274
一、鎳氫電池優勢 274
二、國外鎳氫動力電池企業 275
三、鎳氫電池是近期和中期新能源車用首選動力電池 278
四、中國車用鎳氫電池的發展動態 279
五、車用鎳氫電池正迎來發展機遇 280
六、車用鎳氫電池與鋰電池對比分析 282
第四節 氫燃料電池 284
一、氫燃料電池概述 284
二、世界氫能汽車的研發概況 285
三、中國氫能汽車的研發概況 286
四、氫燃料電池汽車發展機遇分析 287
第五節 各類車用燃料電池對比分析 287
一、鉛酸電池 288
二、鎳鎘電池 288
三、鎳氫電池 289
四、鋰離子電池 290
五、燃料電池 293

第四部分  產業投資分析及前景展望

第十一章 2013-2016年混合動力汽車產業投資分析及前景展望 295
一、能源、環保壓力助推新能源車發展 295
二、新能源汽車產業投資性價比分析 295
三、政策干預割裂市場完整性 297
四、新能源汽車產業鏈投資現狀 297
五、新能源汽車產業投資機會分析 298
六、新能源汽車電機投資潛力分析 302
七、我國新能源動力汽車發展前景展望 302
八、我國混合動力汽車發展前景展望 304
第二節 2013-2020年混合動力汽車業發展趨勢及前景預測 306
一、2013年混合動力車發展前景 306
二、2013年混合動力車發展策略 307
三、2013年中國混合動力汽車推廣策略 307
四、“十二五”電動汽車產業化方向鎖定混合動力汽車 308
五、“十二五”混合動力車或將成為車企競跑新起點 309
六、混合動力引領中國汽車社會向未來過度 311
七、2012-2020年全球混合動力汽車產量預測 312
八、2012-2020年中國混合動力汽車銷售預測 313

圖表目錄
圖表：串聯式混合動力系統示意圖 3
圖表：串聯式混合電動汽車結構原理圖 3
圖表：并聯式混合動力系統 4
圖表：并聯式混合電動汽車結構原理圖 4
圖表：混聯式混合動力系統 5
圖表：2012年國內生產總值初步核算數據 26
圖表：2011年1季度-2012年4季度GDP環比增長速度 26
圖表：2011年12月-2012年12月全年居民消費價格漲跌趨勢圖 27
圖表：2011年12月-2012年12月全年社會消費品零售總額分月通脹增長速度趨勢圖 28
圖表：2012年1-12月全年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速趨勢圖 29
圖表：2012年1-12月全年全國分地區投資相鄰兩月累計同比增速趨勢圖 30
圖表：2012年1-12月全年全國固定資產投資到位資金同比增速趨勢圖 31
圖表：目前二氧化碳排放量集中的行業分布 33
圖表：2050 年前二氧化碳減排任務集中的行業分布 33
圖表：新能源汽車應對能源與環境挑戰 34
圖表：新能源汽車推進我國交通能源轉型 34
圖表：我國汽車節能與新能源發展綜合目標 35
圖表：汽車污染物的危害與癥狀 36
圖表：新能源汽車能源的多樣化 40
圖表：各種汽車的綜合效率比較 40
圖表：對當前各種節能技術的效果評估 40
圖表：2012年1-12月中國汽車產量對比圖 42
圖表：2012年1-12月中國汽車銷量對比圖 42
圖表：新能源汽車分類及技術原理 47
圖表：新能源汽車發展路徑 48
圖表：長安杰勛HEV混合動力車主要技術指標 123
圖表：比亞迪F3DM技術參數表 124
圖表：各國對新能源汽車產業政策 178
圖表：2012年9月份主要新能源乘用車投放比例圖 192
圖表：2012年9月份主要新能源乘用車企業投放比例圖 193
圖表：2012年1-9月份國內新能源乘用車投放情況 195
圖表：2012年1-9月份國內主要企業新能源乘用車投放趨勢 195
圖表：2012年1-9月份比亞迪e6電動車銷量走勢 196
圖表：2012年1-9月份比亞迪F3DM雙模電動車銷量走勢 196
圖表：2012年1-9月份豐田第三代普銳斯銷量走勢 197
圖表：2012年1-9月份豐田凱美瑞-尊瑞銷量走勢 199
圖表：2012年1-9月份奇瑞QQ3EV銷量走勢 199
圖表：燃料電池汽車結構原理圖 239
圖表：2001-2011年全球天然氣汽車數量迅速增長 244
圖表：擬開發車型基本參數 261
圖表：功率供需比較 261
圖表：2011-2015年電動汽車鋰離子電池市場規模 271
圖表：美國新一代運輸汽車市場價值 273
圖表：世界上已開發的主要動力蓄電池及性能 274
圖表：松下最PEVE方形電池性能 276
圖表：Cobasys鎳氫電池性能 277
圖表：廉價提取氫工藝情況 285
圖表：幾種常見動力電池性能對比 288
圖表：鎳氫電池結構 289
圖表：2008年全球HEV注冊量排名 289
圖表：鎳氫電池和鋰電池經驗——成本曲線 291
圖表：鎳鎘、鎳氫及鋰電池能量密度演化預測 291
圖表：鋰電池主要材料構成 292
圖表：磷酸鐵鋰電池原理示意圖 292
圖表：不同正極材料鋰電池性能比較 293
圖表：燃料電池工作原理 294
圖表：燃料電池性能 294