2013-2017年中國鋯行業分析及市場前景預測報告

內容介紹

世界鋯消費市場平穩增長。從鋯英砂消費市場的總量來看，隨著經濟的發展，近年來世界鋯消費市場實現了平穩增長。從2000年至2010年，世界鋯消費量由90萬噸上升至140萬噸，年均增長率為4.5%。受到金融危機的影響，2009年全球鋯英砂消費需求大幅度下滑，2010年需求出現了恢復性的需求反彈，因此2009年-2010年兩年鋯英砂消費市場出現了較大的波動。

我國是世界上最大的鋯英砂消費國。受國內房地產高速發展以及全球鋯化學制品產能往中國轉移所驅動，我國鋯英砂需求增長迅速，國內鋯英砂消費量在世界總消費量的占比不斷提高。2010年全球鋯英砂消費量約140萬噸，我國消費量達60萬噸，占世界總消費量的43%，是全球最大的鋯英砂消費國。中國鋯制品的產量和用量已居世界第一位。2012 年上半年，中國共生產硅酸鋯15.4 萬噸，氯氧化鋯12.4 萬噸，二氧化鋯1.2 萬噸，硫酸鋯7595 噸，碳酸鋯6610 噸，電熔鋯2.2 萬噸，預計2012 年中國鋯制品產量基本與2011 年持平。

陶瓷是鋯的主要應用下游，鋯化工制品是第二大消費領域。從鋯的下游消費結構來看，國內鋯英砂消費結構與全球相仿，其主要應用下游是陶瓷，消費比例超過鋯英砂總量的50%。鋯化工制品是鋯英砂的第二大消費領域，主要包括氧氯化鋯、氧化鋯、碳酸鋯、硫酸鋯、復合氧化鋯以及海綿鋯等產品。鋯化工制品消費增長最為迅速。從鋯下游各消費領域的增長情況來看，陶瓷用鋯需求受亞洲國家房地產發展的拉動，10年來保持4~5%的溫和增長。另一方面，由于鋯的新興消費主要集中在化工深加工領域，鋯化工制品消費量10年來維持年均11%的高速增長，在鋯的下游消費占比不斷擴大。

隨著新興材料的迅速發展及核能領域應用需求的增加，鋯行業開始迎來投資的黃金期。鋯作為重要的稀有金屬，由于具有驚人的抗腐蝕性能，極高的熔點，超高的硬度和強度及有突出的核性能等特性，隨著新興材料的迅速發展及核能領域應用需求的增加，需求量迅速增長，鋯行業開始迎來投資的黃金期。“十二五”期間，鋯產業發展和結構調整的主要任務是以核級鋯材為主，同時兼顧民用鋯和高純鋯的需求，首先解決核級高純海綿鋯的有無問題；充分利用引進的國外先進技術，進行消化、吸收和再創新；將鋯產業納入核燃料體系，在該體系內建立核級高純鋯材的檢測、評估及質保體系。

本研究報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家發改委、中國有色金屬工業協會、中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中國化工協會、國民經濟景氣監測中心、國內外上百種相關報紙雜志的基礎信息以及化工研究單位等公布和提供的大量資料，立足于全球及各國鋯行業整體發展大勢，對中國鋯行業的運行現狀、供給與需求狀況、進出口數據進行了分析及預測，并對鋯行業發展趨勢及前景進行探討和研判。最后在前面大量分析、預測的基礎上，提出了未來鋯行業應采取的發展戰略、投資策略，為鋯行業生產企業、相關企業等單位以及計劃投資鋯行業的機構全面把握行業發展趨勢、準確了解市場運行情況、正確制定企業競爭戰略和投資策略提供決策依據。

報告目錄

第一章 鋯行業概述 1
第一節 產品概述 1
第二節 產品說明 1
一、鋯用途及應用領域 1
二、鋯理化性質及質量標準 4
三、我國鋯石資源及其分布 6
四、我國鋯石產品標準 8
五、2012年中國鋯行業發展綜述 9

第二章 鋯及其主要上下游產品 12
第一節 鋯產業鏈 12
第二節 鋯主要上游產品 13
一、鋯礦的性質 13
二、鋯礦的用途 14
第三節 下游產品解析 15
第四節 工業級鋯在化學工業的應用現狀及前景分析 17

第三章 2012年鋯行業發展形勢分析 24
第一節 鋯行業發展概況 24
一、鋯行業發展特點分析 24
二、鋯行業投資現狀分析 25
三、2012年鋯行業市場分析 26
四、鋯技術及應用發展分析 26
第二節 鋯行業發展方向 28
一、高端綠色發展成鋯行業主旋律 28
二、鋯行業發展建議 29

第四章 鋯產品生產工藝及技術趨勢研究 31
第一節 鋯制品的生產工序 31
第二節 我國鋯生產工藝 31
一、我國海綿鋯生產工藝存在的問題 32
二、海綿鋯生產工藝研究 32
三、環境效益和經濟效益 40
四、小結 42
第三節 2012年最新技術進展及趨勢研究 42
一、2012年我國核級海綿鋯生產線在南通投產 42
二、2012年中國硅酸鋯國家標準樣品 43
三、2012年我國首塊核級海綿鋯試產成功 43
四、2012年二氧化鋯產業又有新邁進 44
五、2012年核級鋯材自主化全面提速國內首條生產線即將投產 45
六、2012年鋯谷科技啟動國家科技支撐項目計劃 48

第五章 2012年全球及中國鋯產品市場供需分析 49
第一節 鋯市場特征分析 49
一、全球鋯行業供給格局 49
二、我國是全球鋯市場增長的主要動力 50
三、2012年中國鋯行業發展綜述 51
第二節 鋯市場供給格局分析 53
一、鋯礦儲量地域分布 53
二、鋯礦產量增速走向 54
三、鋯礦供給格局 56
第三節 鋯市場需求情況分析 58
一、鋯的下游消費結構 58
二、鋯的消費區域結構 60
第四節 鋯市場價格走勢分析 65
一、2012年澳大利亞進口鋯英砂價格 65
二、2012年國內諸多廠家下調鋯制品價格 65
三、2012年二氧化鋯價格走勢分析 65
第五節 鋯市場供給平衡性分析 66

第六章 2012年鋯產品進出口情況 68
第一節 進口市場 68
一、2012年鋯礦砂及其精礦進口統計 68
二、2012年鍛軋鋯及鋯制品進口統計 69
三、2012年未鍛軋鋯及粉末進口統計 71
第二節 出口市場 72
一、2012年鋯礦砂及其精礦出口統計 72
二、2012年鍛軋鋯及鋯制品出口統計 73
三、2012年未鍛軋鋯及粉末出口統計 74
第三節 我國核級海綿鋯將結束長期依賴進口局面 75

第七章 鋯國內重點生產廠家競爭與趨勢分析 76
第一節 東方鋯業 76
一、企業概況 76
二、公司主要財務指標分析 76
三、公司競爭力 81
四、公司未來戰略分析 81
第二節 升華拜克 88
一、企業概況 88
二、公司主要財務指標分析 88
三、公司競爭力 91
四、公司未來戰略分析 92
第三節 嘉寶集團 92
一、企業概況 92
二、公司主要財務指標分析 93
三、公司競爭力 95
四、公司未來戰略分析 96
第四節 寶鈦股份 96
一、企業概況 96
二、公司主要財務指標分析 97
三、公司競爭力 99
四、公司未來戰略分析 99
第五節 方興科技 100
一、企業概況 100
二、公司主要財務指標分析 100
三、公司競爭力 103
四、公司未來戰略分析 104
第六節 國核寶鈦鋯業股份公司 109
一、企業概況 109
二、2012年國核鋯業核級鋯材生產線投產情況 110
第七節 山東金太陽鋯業有限公司 113
一、企業概況 113
二、2012年金太陽鋯業發展分析 114
第八節 福建三祥工業新材料有限公司 114
一、企業概況 114
二、2012年三祥新材鋯業發展分析 115
第九節 全南偉業亞太科技有限公司 116
一、企業概況 116
二、2012年全南偉業亞太公司高純氧化鋯發展分析 116

第八章 2013-2017年金屬鋯市場前景預測 118
第一節 未來市場發展趨勢 118
一、行業前景展望 118
二、鋯全球供給預測 119
三、鋯英砂價格預測 123
第二節 2013-2020年全球鋯市場供需缺口預測 125
第三節 2013-2020年我國鋯消費預測 127

第九章 2013-2017年全球及中國鋯細分市場供需分析 134
第一節 2012年陶瓷用鋯消費現狀與需求預測 134
一、2012年陶瓷用鋯消費現狀 134
二、“十二五”陶瓷用鋯消費預測 137
第二節 2012年電熔鋯與化學制品用鋯消費現狀與需求預測 139
一、2012年陶瓷用鋯消費現狀 139
（1）電熔鋯市場消費現狀與需求預測 141
（2）鋯化工制品消費現狀與需求預測 144
二、“十二五”電熔鋯與鋯化工制品用鋯消費預測 149
第三節 2012年核級海綿鋯消費現狀與需求預測 151
一、2012年核級海綿鋯消費現狀 151
二、“十二五”核級海綿鋯消費預測 154
第四節 2012年耐火材料用鋯消費現狀與需求預測 158
一、2012年耐火材料用鋯消費現狀 158
二、“十二五”耐火材料用鋯消費預測 164
第五節 2012年鑄造用鋯消費現狀與需求預測 165
一、2012年鑄造用鋯消費現狀 165
二、“十二五”鑄造用鋯消費預測 168

第十章 2013-2017年鋯產品投資前景分析 170
第一節 鋯產品投資機會 170
第二節 鋯產品投資收益預測 170
第三節 鋯產品投資熱點及未來投資方向 171

第十一章 2013-2017年行業發展策略及建議 173
第一節 鋯生產行業發展環境分析 173
一、發展現狀 173
二、面臨的形勢 174
第二節 “十二五”鋯行業發展指導思想、基本原則及主要目標 175
一、指導思想 175
二、基本原則 175
三、主要目標 176
第三節 “十二五”發展和結構調整的主要任務和重點項目 176
一、核級鋯制品產業化研究 176
二、新型鋯合金的研制 176
三、核級鋯制品產學研平臺建設 177
四、核級鋯材骨干企業改造升級 177
第四節 “十二五”發展的政策措施 177

第十二章 2013-2017年鋯國內市場投資風險和建議 178
第一節 鋯產品投資風險 178
第二節 鋯市場投資建議分析 178

圖表目錄
圖表：鋯同位素 4
圖表：鋯電離能 5
圖表：鋯英石砂礦礦石類型 7
圖表：鋯英石礦床的工業要求 7
圖表：廣東某鋯、鈦濱海砂礦工業要求 8
圖表：鋯英石精礦技術要求(YB834-87) 8
圖表：鋯英石選別原則流程種類 8
圖表：鋯化工制品及其用途 13
圖表：鋯化工產業鏈 14
圖表：鋯產業鏈流程圖 15
圖表：鋯產品的用途 15
圖表：2010年全球鋯英砂的下游消費結構 16
圖表：2010年國內鋯英砂的下游消費結構 17
圖表：中國工業級鋯加工材的牌號和化學成分質量分數% 18
圖表：美國工業級鋯加工材的牌號和化學成分（ASTM B498-2010） 質量分數% 18
圖表：寶鈦主持編制的鋯及鋯臺金材料國家（行業）標準 22
圖表：鋯制品的生產工序 31
圖表：工業鋯生產的工藝流程圖 33
圖表：電熔鋯的化學成分 34
圖表：一些氯化物的蒸氣壓 35
圖表：提純爐結構示意圖 36
圖表：還原用金屬鎂的化學成分 37
圖表：雙罐還原爐結構示意圖 39
圖表：還原蒸餾實驗技術條件及結果 40
圖表：部分海綿鋯產品的雜質含量 41
圖表：技術經濟指標 41
圖表：2011年世界鋯礦儲量分布統計（以ZrO2計量） 54
圖表：2011年世界鋯礦儲量分布結構（以ZrO2計量） 54
圖表：2003-2011年鋯礦產量情況 55
圖表：2003-2011年鋯礦供給結構 56
圖表：2010年鋯礦石產量分布---按國家統計 57
圖表：2010年鋯礦石產量情況分布---按公司統計 57
圖表：鋯礦石主要生產國分布 58
圖表：2010年全球鋯英砂的下游消費結構 59
圖表：2010年國內鋯英砂的下游消費結構 59
圖表：2000-2010年全球鋯英砂下游產品平均增速 60
圖表：2000-2010年全球鋯英砂消費量情況 61
圖表：2010年鋯英砂消費地區 61
圖表：2000-2010年我國鋯英砂在世界消費量占比 62
圖表：2003-2010年我國石英砂消費結構 62
圖表：中國鋯英砂消費地區分布 63
圖表：1980年到2008年我國與世界消費鋯英砂情況對比 64
圖表：2000-2010年主要消費國消費鋯礦平均增速 64
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦進口量統計 68
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦進口量統計——分國家 68
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦進口量統計——分地區 69
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品進口量統計 69
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品進口量統計——分國家 70
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品進口量統計——分地區 70
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末進口量統計 71
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末進口量統計——分國家 71
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末進口量統計——分地區 71
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦出口量統計 72
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦出口量統計——分國家 72
圖表：2012年1-11月中國鋯礦砂及其精礦出口量統計——分地區 73
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品出口量統計 73
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品出口量統計——分國家 73
圖表：2012年1-11月中國鍛軋鋯及鋯制品出口量統計——分地區 74
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末出口量統計 74
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末出口量統計——分國家 74
圖表：2012年1-11月中國未鍛軋鋯及粉末出口量統計——分地區 74
圖表：2011-2012年鋯英砂價格走勢 77
圖表：2012年上半年東方鋯業分產品的營業收入和毛利變化 78
圖表：2011年廣東東方鋯業科技股份有限公司主營構成數據分析表 78
圖表：2012年上半年廣東東方鋯業科技股份有限公司主營構成數據分析表 79
圖表：2009-2012年廣東東方鋯業科技股份有限公司主要財務數據分析表 79
圖表：2009-2012年廣東東方鋯業科技股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 79
圖表：2009-2012年廣東東方鋯業科技股份有限公司經營能力分析表 80
圖表：2009-2012年廣東東方鋯業科技股份有限公司發展能力分析表 80
圖表：2009-2012年廣東東方鋯業科技股份有限公司資產與負債分析表 80
圖表：東方鋯業公司股權激勵行權條件及每期的行權數量 82
圖表：東方鋯業公司產業鏈布局及各環節產能 82
圖表：東方鋯業公司采購鋯英砂的價格和同比變動（2005-2011） 83
圖表：中國未來4年核電裝機容量預測 84
圖表：2011-2015年核級海綿鋯國內需求預測 85
圖表：2011-2014年東方鋯業財務指標預測 85
圖表：2011-2014年東方鋯業資產負債表預測 86
圖表：2011-2014年東方鋯業利潤表預測 87
圖表：2011-2014年東方鋯業現金流量表預測 87
圖表：2011年浙江升華拜克生物股份有限公司主營構成數據分析表 89
圖表：2012年上半年浙江升華拜克生物股份有限公司主營構成數據分析表 89
圖表：2009-2012年浙江升華拜克生物股份有限公司主要財務數據分析表 90
圖表：2009-2012年浙江升華拜克生物股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 90
圖表：2009-2012年浙江升華拜克生物股份有限公司經營能力分析表 91
圖表：2009-2012年浙江升華拜克生物股份有限公司發展能力分析表 91
圖表：2009-2012年浙江升華拜克生物股份有限公司資產與負債分析表 91
圖表：2011年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司主營構成數據分析表 93
圖表：2012年上半年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司主營構成數據分析表 93
圖表：2009-2012年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司主要財務數據分析表 94
圖表：2009-2012年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 94
圖表：2009-2012年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司經營能力分析表 95
圖表：2009-2012年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司發展能力分析表 95
圖表：2009-2012年上海嘉寶實業(集團)股份有限公司資產與負債分析表 95
圖表：2011年寶雞鈦業股份有限公司主營構成數據分析表 97
圖表：2012年上半年寶雞鈦業股份有限公司主營構成數據分析表 97
圖表：2009-2012年寶雞鈦業股份有限公司主要財務數據分析表 98
圖表：2009-2012年寶雞鈦業股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 98
圖表：2009-2012年寶雞鈦業股份有限公司經營能力分析表 98
圖表：2009-2012年寶雞鈦業股份有限公司發展能力分析表 99
圖表：2009-2012年寶雞鈦業股份有限公司資產與負債分析表 99
圖表：2011年安徽方興科技股份有限公司主營構成數據分析表 101
圖表：2012年上半年安徽方興科技股份有限公司主營構成數據分析表 101
圖表：2009-2012年安徽方興科技股份有限公司主要財務數據分析表 102
圖表：2009-2012年安徽方興科技股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 102
圖表：2009-2012年安徽方興科技股份有限公司經營能力分析表 102
圖表：2009-2012年安徽方興科技股份有限公司發展能力分析表 102
圖表：2009-2012年安徽方興科技股份有限公司資產與負債分析表 103
圖表：方興科技公司股權結構圖 104
圖表：2008-2015年居民住宅及商用房屋驅動我國房地產市場穩定增長 105
圖表：全球鋯資源儲量情況 105
圖表：澳大利亞與南非鋯儲量占全球比重高達66% 106
圖表：電熔鋯以及氧化鋯國內生產廠商 107
圖表：鋯相關產品概況 108
圖表：中性情況下假設條件 108
圖表：2006-2011年Iluka現有鋯礦產量下降 119
圖表：開采成本不斷上升 120
圖表：新礦勘探成本不斷上升 120
圖表：2012-2015年新增鋯礦產能預測 121
圖表：2005-2011年Iluka對全球鋯礦供給具有控制力 121
圖表：2001年到2011年澳大利亞鋯英砂月度價格 122
圖表：2010-2015年鋯礦石供給預測 122
圖表：2000-2014年Iluka對未來鋯礦供給的預測（價格預測基于2008年水平） 123
圖表：2011-2015年國內鋯英砂市場需求預測（單位：萬噸） 123
圖表：2011-2015年全球鋯英砂市場需求預測（單位：萬噸） 124
圖表：2011-2015年全球鋯英砂市場供需缺口預測（單位：萬噸） 124
圖表：2010-2020年Iluka在鋯礦需求正常增長的情況下對未來鋯英砂價格的預測 125
圖表：2010-2020年在不考慮新增鋯礦產能下的全球鋯礦供需情況情景分析 126
圖表：2016-2020年Iluka對未來全球鋯礦石供需缺口預測 126
圖表：2010-2020年考慮新增鋯礦產能下的全球鋯礦供需情況情景分析 127
圖表：1995-2010年中國房地產開工面積與GDP的關系 128
圖表：鋯消費量的人均GDP的回歸關系 129
圖表：中國的鋯消費趨勢---基于人均GDP預測 130
圖表：中國的鋯消費量與城市化率的關系 131
圖表：中國和世界的城市化率比較 131
圖表：中國的鋯消費趨勢---基于城市化進程的預測 132
圖表：中國實際和預期的GDP增速比較 133
圖表：我國傳統陶瓷產業中硅酸鋯的應用 134
圖表：2000-2010年全球陶瓷用鋯消費情況 135
圖表：全球陶瓷消費結構 135
圖表：2005-2011年國內陶瓷磚生產情況 136
圖表：全球主要國家使用瓷磚作地板、外墻的比例 137
圖表：2010-2015年我國未來城市居民居住總面積預測 138
圖表：2000-2025年我國未來陶瓷磚產量預測 138
圖表：2012年至2015年國內與全球陶瓷用鋯需求預測 139
圖表：氧氯化鋯下游應用領域 140
圖表：電熔鋯下游應用領域 140
圖表：中國鋯化工工業分布 141
圖表：電熔鋯主要用途 142
圖表：2005-2011年國內4家企業的電熔鋯總產量統計 142
圖表：2012年至2015年國內外電熔鋯需求預測 143
圖表：2012年至2015年國內外電熔鋯需求預測 144
圖表：氧氯化鋯下游產品單耗 144
圖表：2011年底氧氯化鋯產能分布情況 145
圖表：國內鋯產業鏈各產品產量在全球占比 146
圖表：2005-2011年12家重點企業氧氯化鋯產量統計 146
圖表：2007-2012年氧氯化鋯出口情況 147
圖表：2010-2012年碳酸鋯出口情況 148
圖表：2009-2012年氧氯化鋯與鋯英砂價差走勢 148
圖表：2004-2012年氧氯化鋯毛利率及走勢預測 149
圖表：2001-2011年全球化學用鋯消費量情況 150
圖表：2012年至2015年國內外電熔鋯與化學制品用鋯需求預測 151
圖表：鋯在核電站中的主要使用部件 152
圖表：2001-2011年核級海綿鋯包殼 152
圖表：1995-2010年美國各種能源發電成本比較（美分千瓦時） 153
圖表：世界及主要國家和地區核能發電量（億千瓦時） 153
圖表：大亞灣核電站縱深防御安全體系 154
圖表：截止2011年底我國已投運核電站統計 155
圖表：2012-2017年未來新增核電機組預測 156
圖表：2001-2015年核電裝機容量預測 157
圖表：2011-2015年核級海綿鋯國內需求預測 158
圖表：2010年含鋯耐火材料下游產品結構 159
圖表：2003-2011年來國內鋼材產量情況 160
圖表：2003-2011年國內平板玻璃產量情況 160
圖表：耐火材料常用含鋯原料 161
圖表：終端行業單位產出對耐材消耗情況（單位：kgt） 162
圖表：2003-2011年國內AZS磚產量情況 162
圖表：1987年至2009年日本耐材用鋯消費情況 163
圖表：2000-2011年近年來全球耐火材料用鋯消費量 164
圖表：2012年至2015年國內外含鋯耐材需求預測 165
圖表：四大鑄造用砂性能對比 166
圖表：2000-2010年鑄件產量與鑄造用鋯消費量 167
圖表：2001-2010年鑄件產量增速與鑄造用鋯消費量增速 167
圖表：2010年至2014年全球鑄件產量平均增長預測 168
圖表：2012年至2015年國內外鑄造用鋯需求預測 169
圖表：鋯產業鏈產品毛利率情況 171