2013-2017年中國醫療保險行業發展研究與投資前景分析報告

內容介紹

2011年城鄉居民基本醫療保障水平明顯提高，基本醫療保險參保人數超過13億人，覆蓋率達到95%，新農合和城鎮居民醫保政府補助標準從2010年每人每年120元提高到2011年的200元，政策范圍內報銷比例由60%提高到70%左右。自2009年4月《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》出臺以來，醫療改革順勢而上，在醫療保障制度的覆蓋率、基層醫療衛生服務體系的完善、基本公共衛生服務均等化等方面取得了一定的成績。

保監會數據顯示，2012年全年共實現保費收入1.55萬億元，較2011年同期增長8%，其中財險實現保費收入5330億元，同比增長15.4%；人身險原保費收入1.016萬億元，同比增長4.5%。2012年國內保險業務增長速度首次降至個位數，與20年來超過20%的平均增速形成明顯反差。不過健康險保費收入成2012年最大亮點。2012年經營數據顯示，健康險原保險保費收入862.76億元，比2011年同期增長24.73%，其2011年同期增長僅2.1%，增速加大超10倍。

近年來急劇增加的個人衛生費用支出都可以通過商業健康保險形式來籌集，而且我國商業健康保險的賠款給付金額占個人衛生費用支出的比例也呈現了逐年穩步上升的良好態勢。從健康險公司保費收入來看，健康險公司無疑是2012年的大贏家。數據顯示，人保健康、昆侖健康、和諧健康、平安健康2012年分別實現保費收入為76億元、3.3億元、1.09億元、2.1億元，分別同比增長66%、299%、6478%、60.3%。由于道德風險偏高、逆向選擇嚴重、風險控制難度較大等諸多原因，健康保險的賠付率一直居高不下，但2012年健康險公司在控制賠付率方面已經有了顯著成效。經營數據顯示，2012年，健康險全年賠付支出為298億元，較2011年同期下降17%。這意味著健康險公司的利潤空間有了進一步提升。

國務院2012年10月印發《衛生事業發展“十二五”規劃》（以下簡稱《規劃》），《規劃》提出，到2015年，初步建立以基本醫療保障為主體、其他多種形式補充醫療保險和商業健康保險為補充、覆蓋城鄉居民的多層次醫療保障體系。《規劃》表示，將加快建立和完善覆蓋城鄉居民的多層次醫療保障體系。逐步提高政府對新農合和城鎮居民醫保的補助標準，到2015年，達到每人每年360元以上，個人繳費水平相應提高。逐步提高基本醫療保險最高支付限額和費用支付比例。做好職工醫保、城鎮居民醫保和新農合待遇水平的銜接，三項基本醫保政策范圍內住院費用支付比例均達到75%左右，明顯縮小與實際支付比例的差距。普遍開展城鎮居民醫保、新農合門診醫療費用統籌，支付比例提高到50%以上，穩步推進職工醫保門診統籌。堅持城鄉統籌，逐步提高統籌層次，縮小城鄉、地區間保障水平差距，落實醫療保險關系轉移接續辦法，有條件的地區探索建立城鄉統籌的居民基本醫保制度。

本報告依據國家統計局、中國保監會、中國勞動和社會保障部等相關機構、國內外相關報紙雜志的基礎信息以及國內各大保險公司公布和提供的大量數據資料，立足于我國保險業的整體發展大勢，對醫療保險的政策環境、基本醫療保險發展狀況、商業醫療保險市場運行情況、城鎮醫療保險發展情況、農村醫療保險發展情況、醫療衛生體系改革、醫療保險熱點問題等進行了分析及預測，并對醫療保險發展趨勢及前景進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，提出了未來醫療保險業應采取的發展戰略、投資策略，為保險公司及投資機構和個人全面把握行業發展趨勢、準確了解市場運行情況、正確制定企業競爭戰略和投資策略提供決策依據。

報告目錄

第一章 2012-2013年保險業狀況 1
第一節 中國保險業政策環境 1
一、國內保險公司政策環境 1
二、外資保險政策 2
三、保險資金管理 3
第二節 中國保險業狀況 5
一、2012年我國保險業發展分析 5
二、2012年保險中介市場發展報告 6
三、2012年中國保險業現存的主要問題 8
四、2013年中國保險業發展展望 9
第三節 2011年勞動保障部發布我國幾大社會保險基本情況 11
一、城鎮職工基本養老保險 12
二、新型農村社會養老保險 13
三、城鎮居民社會養老保險 13
四、城鎮基本醫療保險 13
五、工傷保險 14
六、失業保險 14
七、生育保險 15
八、社會保險基金管理 15
九、社會化管理服務 16
十、社會保險經辦機構建設 16
第四節 全球保險業概況 16
一、2012年全球保險業發展現狀 17
二、超低利率使2012年保險業信用風險上升 20
三、2012年是保險業處于行業監管發生重要變革的前夕 31
四、中國保險業的信用風險進一步上升 32
五、2012年的全球保險業小結 34
六、2013年度世界保險報告 35

第二章 基本醫療保險狀況綜述 37
第一節 基本醫療保險覆蓋率 37
第二節 基本醫療保險狀況分析 38
一、總體狀況 38
二、工傷保險 38
三、生育保險 38
第三節 我國基本醫療保險受益資格研究 39
一、基本醫療保險制度受益資格條件的規定 39
二、基本醫療保險受益資格規定的利弊分析 40
三、基本醫療保險受益資格規定的改進措施 42
四、基本醫療保險受益資格實施的制度建設 43
第四節 北京市基本醫療保險調查分析 44
一、北京市基本醫療保險的回顧 44
二、2012年北京市醫療保險協會成立 46
三、2012年北京商業醫療保險可在醫院理賠 46
四、北京市下一步將出臺基本醫療保險監督管理辦法 48
五、北京市調整2013年城鎮居民基本醫療保險籌資標準 48

第三章 商業醫療保險市場運行情況 49
第一節 2012年商業醫療保險保費狀況 49
一、2012年商業醫療保險保費分析 49
二、2011-2012年主要人身保險公司保費收入分析 50
第二節 2012年醫療保險政策環境 54
一、基本醫療保險已通過四種制度覆蓋到全民 54
二、2012年國家正式出臺大病醫療保險新政 54
三、《關于加快推進農村居民重大疾病醫療保障工作的意見》 56
四、應給予商業大病醫療保險稅收優惠 56
第三節 商業醫療保險市場狀況 57
一、壽險業市場格局分析 57
二、2012年我國保險市場區域格局 59
三、2011-2012年年各地區狀況 61
第四節 主要壽險公司經營狀況 63
一、中國人壽保險股份公司 63
二、中國太平洋保險（集團）公司 64
三、新華人壽保險公司 65
四、中國平安保險（集團）公司 65
五、泰康人壽保險公司 66
六、太平人壽保險公司 66
第五節 壽險公司經營風險 67
一、定價風險 67
二、銷售風險 68
三、運營風險 70
四、管理風險 71
五、政策風險 72
第六節 健康保險經營風險分析 73
一、來自投保人方面 73
二、醫療機構方面 73
三、保險公司內部 74
第七節 中國商業醫療保險現狀及趨勢 74
一、中國商業健康保險支出占比 74
二、商業保險機構將可承辦各類醫療保險 75
三、醫療保障制度改革趨勢 商業保險承辦醫療保險 78

第四章 醫療衛生體系改革與保險業發展 80
第一節 醫療衛生體系改革 80
一、衛生部公布2013年醫改路線圖 80
二、《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》解讀 82
第二節 2011年中國衛生事業發展情況統計公報 85
一、衛生資源 85
二、醫療服務 90
三、農村衛生 93
四、社區衛生 96
五、病人醫藥費用 97
六、疾病控制與公共衛生 98
七、婦幼衛生 101
八、衛生監督 102
第三節 公共健康與醫療保險 103
一、中國公共健康狀況 103
二、中國醫療衛生資源 103
第四節 英美醫療保險體系比較研究及對中國的啟示 104
一、英美醫療保險體系成因研究 105
二、決定一國醫療保險體系模式的因素 109
三、對中國的啟示 110

第五章 醫療保險熱點問題與發展趨勢 112
第一節 構建我國多層次醫療保險體系 112
一、2013年我國醫療保險將“三保合一” 112
一、“十二五”我國初步建立多層次醫保體系 114
二、《衛生事業發展“十二五”規劃》——健全醫療保障體系 115
第二節 農村醫療保險體系的建立 116
一、農村商業健康保險的定位 116
二、2012年我國城鄉醫保制度體系基本建成 118
三、2012年保險業吹響進軍“新農合”號角 118
四、2013年衛生部將試點新農合結余資金購買大病保險 120
第三節 我國城鎮居民基本醫療保險分析 120
一、醫療保險總量控制兩年內全國推廣 120
二、2012年《上海市城鎮居民基本醫療保險試行辦法》出臺 121
三、2012年廣西開展大病保險試點工作 126
四、2013年常州市醫療保險新政策 126
五、2013年西安試點大病保險 128
六、江蘇城鄉大病保險試點2013年7月啟動 130
七、2013年黑龍江省城鎮居民“大病醫保”試點啟動 132
八、2013年山東開展基本醫保城鄉統籌試點 133
第四節 我國農民工的醫療保險建設 134
一、農民工醫療保險中存在的問題 134
二、農民工醫療保險體系建設的對策 134
第五節 加強工傷保險醫療管理 136
一、2013年人社部擬明確《工傷保險條例》若干執行爭議 136
二、關于執行＜工傷保險條例＞若干問題的意見(征求意見稿) 138
第六節 基于管理式醫療的全民社會醫療保險初探 140
一、美國管理式醫療及其風險管理模式 140
二、我國現階段醫療保險的現狀 142
三、我國全民社會醫療保險模式構建 143
第七節 我國城鎮職工基本醫療保險基金評估與發展對策 145
一、基本情況 145
二、主要成效 147
三、主要問題 149
四、需要進一步研究完善的問題 150
第八節 社會醫療保險的營銷問題探析 150
一、對社會醫療保險需不需要營銷的討論 151
二、社會醫療保險的營銷設計和實施 152
三、社會醫療保險經辦機構的營銷行為討論 154
第九節 醫療保險制度改革發展趨勢初探 155
一、多層次的醫療保險體系是醫保健康發展的基礎 155
二、合理的醫療保險費用籌措機制是醫保健康發展的前提 156
三、科學的醫療費用支付方式是醫保健康發展的關鍵 156

第六章 醫療保險發展趨勢 158
第一節 基本醫療保險發展趨勢 158
一、基本醫療保險的主要政策 158
二、基本醫療保險發展趨勢 158
第二節 商業醫療保險發展趨勢 159
一、保險需求與供給預測 159
二、健康保險發展趨勢分析 160
第三節 保險需求影響因素分析 161
一、經濟發展水平和居民收入水平 161
二、社會保障制度 162
三、市場化程度 162
四、人口因素 162
五、通貨膨脹率 162
六、公眾的風險意識以及對保險知識的了解程度 163
七、其他因素 163
第四節 我國商業健康保險的現狀分析與國際比較 163
一、我國商業健康保險的現狀 163
二、商業健康保險發展的必要性 163
三、我國商業健康保險發展的阻礙 164
四、美國健康保險的經驗 164
五、健康保險應專業化經營 165

第七章 商業醫療保險發展策略 167
第一節 商業醫療保險在我國城鎮社會保障體系中的現狀及完善對策 167
一、我國醫療衛生事業發展的現狀及不足之處 167
二、我國商業醫療保險發展的現狀及存在的問題 171
三、完善商業醫療保險的對策及建議 173
第二節 現階段我國商業醫療保險的困境及對策分析 175
一、目前我國保險公司開辦的醫療保險產品 175
二、目前我國保險公司開辦的醫療保險的現狀與困境 176
三、加快發展我國商業性醫療保險的建議 177
四、發展健康保險須防范道德風險 178
第三節 中美商業健康保險稅收政策比較 180
一、我國現行的健康保險稅收政策 180
二、美國的健康保險稅收政策 182
三、美國健康保險稅收政策對我國的借鑒意義 183
第四節 商業保險開辦補充醫療保險的探索與實踐 185
一、廈門市的“第三方管理＋浮動管理費用”型模式 185
二、太原市的“盈虧自負＋保費可調整”型承保模式 186
三、保定市的“盈虧自負＋保費不可調整”型模式 187
四、無錫市的“第三方管理＋盈虧自負＋保費周期性調整”承保模式 188
五、北京地區企業補充醫療保險業務經營情況調研 189
第五節 賣方醫療市場中健康保險的專業化發展之路 193
一、基本醫療保險與賣方醫療市場的博弈 193
二、信息不對稱在醫療問題上凸顯 195
三、健康保險的專業化發展所面臨的困難 195
四、專業化健康險發展的必由之路 197
五、專業化健康險的衍生職能 198
六、我國健康保險的專業化經營策略 199
第六節 商業保險與農村社會保障體系協同發展研究 202
一、商業保險在農村社會保障體系中的定位問題 202
二、商業保險參與構建農村社會保障體系的制度經濟學分析 203
三、商業保險介入農村社會保障體系的模式選擇與利弊分析 205
第七節 對我國商業健康保險發展的建議 207
一、對我國商業健康保險發展的評價 208
二、我國商業健康保險發展的制約因素分析 209
三、發展我國商業健康保險的建議 210
第八節 對我國發展商業健康保險的思考 212
一、我國商業健康保險的發展空間 212
二、我國商業健康保險的經營狀況及其國際差距 213
三、推進專業化經營，提高我國保險公司健康險水平 214
第九節 關于建立我國醫療意外保險制度的思考 216
一、醫療意外界定和分析 216
二、醫療意外納入保險制度管理的必要性 217
三、建立醫療意外保險制度的方法 218
第十節 健康保險的風險特征與產品創新 220
一、健康保險的風險特征 220
二、健康保險產品創新的探索 221
第十一節 醫療保險費用控制難點及對策淺析 223
一、醫療保險費用控制難點 223
二、國際先進的醫療保險費用控制措施——管理式醫療 225
三、管理式醫療的應用效果評價 226

圖表目錄
圖表：2012年保險業經營情況表 5
圖表：2012年全國保險專業代理機構實現的保費收入構成情況 7
圖表：2012年全國保險經紀機構實現的保費收入構成情況 8
圖表：2007-2011年年社會保險參保人數 11
圖表：2007-2011年社會保險基金收支情況 12
圖表：2011年全國社會保險基金資產情況 15
圖表：2011年1-12月人身保險公司保費收入情況表 50
圖表：2012年1-12月人身保險公司原保險保費收入情況表 52
圖表：2011年1-12月全國各地區保費收入情況表 61
圖表：2012年1-12月全國各地區保費收入情況表 62
圖表：2006-2011年醫療衛生機構數 86
圖表：2010年與2011年醫療衛生機構及床位數 87
圖表：2006-2011年醫療衛生機構床位數及增長速度 88
圖表：2006-2011年衛生技術人員 89
圖表：2010年與2011年衛生人員數 89
圖表：2010年與2011年各類醫療衛生機構人員數(萬人) 90
圖表：2010年與2011年醫療服務工作量 91
圖表：2006-2011年醫療衛生機構門診量及增長速度 91
圖表：2006-2011年醫療衛生機構住院量及增長速度 92
圖表：2010年與2011年醫院醫師擔負工作量 93
圖表：2010年與2011年醫院病床使用情況 93
圖表：2010年與2011年新型農村合作醫療情況 94
圖表：2010年與2011年農村鄉鎮衛生院醫療服務情況 94
圖表：2010年與2011年村衛生室及人員數 95
圖表：2010年與2011年社區衛生服務情況 96
圖表：2010年與2011年基層醫療衛生機構門診和住院病人人均醫藥費用 97
圖表：2010年與2011年醫院門診和住院病人人均醫藥費用 98
圖表：2010年與2011年全國甲乙類傳染病報告發病及死亡數 99
圖表：2010年與2011年全國丙類傳染病報告發病及死亡數 100
圖表：2010年與2011年孕產婦及兒童保健情況 101
圖表：2010年與2011年監測地區孕產婦和兒童死亡率 102
圖表：英美兩國主要健康指標比較 109
圖表：全民社會醫療保險運行模式 144
圖表：2000-2005年度全國參加基本醫療保險的人數的統計數據 173
圖表：入選2002《財富》500強的以經營健康險為主的公司 214
圖表：保險公司健康險的各種經營模式的比較 215