2013-2018年中國新能源汽車電池行業調查及市場前景咨詢報告

近來，新能源汽車產業扶持政策頻出，政策扶持方面，未來三年100億元的研發費用以及200億元新能源車推廣運用的資金，已經超過前十年國家投入的新能源汽車科研資金的十倍。2012年財政部向新能源車的推廣使用投入200億元，重點在于充電電站的建設和電網改造，普通消費者購買時的財政補貼和稅費減免，以及相關企業的稅費減免。

結合中國的能源資源狀況和國際汽車技術的發展趨勢，預計到2015年，新能源汽車保有量將達到100萬輛，2020年，新能源汽車保有量將達到千萬輛級，而預計到2025年后，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，而先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發展。新能源汽車的快速發展帶動新能源汽車電池市場的快速擴容并促進相關技術的研發水平不斷提高。

目前鉛酸、鎳氫電池仍占主導地位，但鋰電池在投資持續增溫影響下，預計2015年產能將高達50億安時，據此估算可以裝配62-83萬輛純電動汽車，發展空間巨大。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析行業市場運行現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，對市場發展現狀、市場供需、上下游行業現狀，并對業內重點企業經營狀況與競爭力分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對新能源汽車電池行業未來的投資前景與機會做出客觀分析與預測；有助于企業把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

第一章 新能源汽車電池發展概況 12

第一節 產品概述及用途 12

第二節 動力電池概述 13

第三節 行業發展周期 14

第四節 產品成本構成 15

第二章 2013年新能源汽車電池行業發展環境分析 17

第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析 17
一、2013年中國GDP增長情況分析 17
二、2013年工業經濟發展形勢分析 18
三、2013年社會固定資產投資分析 19
四、2013年全社會消費品零售總額 20
五、2013年城鄉居民收入增長分析 21
六、2013年居民消費價格變化分析 22
七、2013年對外貿易發展形勢分析 23

第二節 中國新能源汽車電池行業政策環境分析 24
一、電池行業相關政策法規 24
二、新能源汽車電池相關標準 26
三、新能源汽車電池鼓勵政策 27
四、新能源汽車電池補助政策 27
五、新能源汽車扶持政策分析 30
六、動力電池關鍵技術政策支持 32

第三節 中國新能源汽車電池行業技術環境分析 33
一、混合動力汽車技術特點 33
二、純電動汽車的技術特點 35
三、燃料電池汽車技術特點 35
四、太陽能電池汽車技術特點 37
五、醇類燃料汽車的技術特點 38
六、氣動新能源汽車技術特點 38

第三章 2012-2013年中國新能源汽車電池市場供需分析 39

第一節 中國新能源汽車電池市場供給狀況 39
一、2009-2013年中國新能源汽車電池產量分析 39
二、2013-2018年中國新能源汽車電池產量預測 40

第二節 中國新能源汽車電池市場發展現狀 41
一、中國新能源汽車電池市場現狀 41
二、中國新能源汽車電池市場價格 42

第三節 中國新能源汽車電池細分市場分析 43
一、鎳氫池市場分析 43
（一）鎳氫電池發展概況 43
（二）鎳氫電池需求分析 44
（三）鎳氫電池企業分析 44
二、鋰離子電池市場分析 47
（一）鋰離子電池行業發展概況 47
（二）鋰電池電動汽車應用分析 48
（三）鋰離子電池生產企業分析 50
（四）鋰離子電池新能源汽車需求 51
（五）電動汽車用鋰電池市場規模 53
三、燃料電池市場分析 55

第四節 特斯拉和其他主力電動車比較 56
一、特斯拉和其他主力電動車性能比較 56
二、特斯拉和其他主力電動車充電比較 56
三、特斯拉和其他主力電動車電池比較 57

第四章 新能源汽車電池市場需求分析 59

第一節 中國主要地區新能源汽車發展現狀 59
一、徐州企業打造汽車電動電池項目 59
二、深圳新能源車保有量居全國之首 59
三、廣州將純電動汽車引入出租車領域 60
四、國內最大純電動客車制造基地河南投產 60
五、重慶成為新能源汽車高新技術產業化基地 61
六、沈陽首批混合動力出租車投入運營 61
七、安徽合肥：安凱新能源車基地開工 61
八、昆明“十城千輛”工程順利通過國家能耗測試 62

第二節 新能源汽車電池項目建設情況 62
一、中韓合資組建新能源車電池生產線 62
二、科力遠長沙鎳氫電池全自動生產線投產 63
三、天津中聚新能源公司鋰電池生產線投產 64
四、湖北德普公司新能源動力電池項目開工 64
五、山東天陽開發新型磷酸鐵鋰動力鋰電池 64

第三節 新能源汽車電池區域市場需求分析 65
一、新能源汽車產業區域布局情況 65
二、新能源汽車電池區域市場需求 66
（一）華北地區 66
（二）東北地區 66
（三）華東地區 67
（四）華中地區 68
（五）華南地區 68
（六）西部地區 68

第五章 2012-2013年新能源汽車電池行業相關產業分析 70

第一節 新能源汽車電池行業產業鏈概述 70

第二節 中國電池行業發展情況分析 70
一、電池行業市場發展概況 70
二、電池行業市場現狀分析 72
三、電池行業競爭格局分析 74
四、外企爭奪電池高端市場 75

第三節 新能源汽車電池主要材料市場發展分析 76
一、鎳資源 76
二、鋰資源 77
三、主要材料 80
（一）正極材料 80
（二）負極材料 83
（三）電池隔膜 84
（四）電解液 86

第四節 中國新能源汽車行業運行情況 89
一、新能源汽車行業規模 89
二、新能源汽車生產情況 89
三、新能源汽車市場需求 90
四、新能源汽車銷售情況 91
五、新能源汽車企業分析 92
六、新能源汽車推廣情況 95

第六章 2009-2013年新能源汽車電池進出口數據分析 97

第一節 2009-2013年中國鎳氫蓄電池進出口分析（85075000） 97
一、中國鎳氫蓄電池進口分析 97
二、中國鎳氫蓄電池出口分析 97
三、鎳氫蓄電池進出口價格分析 97
四、鎳氫蓄電池進出口國別分析 98

第二節 2009-2013年中國鋰離子蓄電池進出口分析（85076000） 99
一、中國鋰離子蓄電池進口分析 99
二、中國鋰離子蓄電池出口分析 100
三、鋰離子蓄電池進出口價格分析 100
四、鋰離子蓄電池進出口國別分析 101

第七章 新能源汽車電池主要生產廠商競爭力分析 103

第一節 比亞迪股份有限公司 103
一、企業基本情況 103
二、企業經營情況分析 103
三、企業經濟指標分析 105
四、企業盈利能力分析 105
五、企業償債能力分析 106
六、企業運營能力分析 106
七、企業成本費用分析 107

第二節 惠州億緯鋰能股份有限公司 107
一、企業基本情況 107
二、企業經營情況分析 108
三、企業經濟指標分析 109
四、企業盈利能力分析 110
五、企業償債能力分析 110
六、企業運營能力分析 111
七、企業成本費用分析 111

第三節 深圳市德賽電池科技股份有限公司 112
一、企業基本情況 112
二、企業經營情況分析 113
三、企業經濟指標分析 113
四、企業盈利能力分析 114
五、企業償債能力分析 114
六、企業運營能力分析 115
七、企業成本費用分析 115

第四節 天津力神電池股份有限公司 115
一、企業基本情況 115
二、企業主要經濟指標 116
三、企業償債能力分析 117
四、企業盈利能力分析 117
五、企業運營能力分析 118

第五節 風帆股份有限公司 118
一、企業基本情況 118
二、企業經營情況分析 120
三、企業經濟指標分析 121
四、企業盈利能力分析 121
五、企業償債能力分析 122
六、企業運營能力分析 122
七、企業成本費用分析 123

第六節 山東圣陽電源股份有限公司 123
一、企業基本情況 123
二、企業經營情況分析 124
三、企業經濟指標分析 125
四、企業盈利能力分析 126
五、企業償債能力分析 126
六、企業運營能力分析 126
七、企業成本費用分析 127

第七節 浙江南都電源動力股份有限公司 127
一、企業基本情況 127
二、企業經營情況分析 128
三、企業經濟指標分析 129
四、企業盈利能力分析 130
五、企業償債能力分析 130
六、企業運營能力分析 131
七、企業成本費用分析 131

第八節 湖南科力遠新能源股份 132
一、企業基本情況 132
二、企業經營情況分析 134
三、企業經濟指標分析 135
四、企業盈利能力分析 135
五、企業償債能力分析 136
六、企業運營能力分析 136
七、企業成本費用分析 137

第九節 中山中炬森萊高技術有限公司 137
一、企業基本情況 137
二、企業經營情況分析 138
三、企業經濟指標分析 139
四、企業盈利能力分析 140
五、企業償債能力分析 140
六、企業運營能力分析 141
七、企業成本費用分析 141

第八章 2013-2018年中國新能源汽車電池行業發展趨勢與前景分析 143

第一節 新能源汽車行業“十二五”規劃要點分析 143
一、新能源汽車行業節能減排及發展綠色循環經濟相關政策 143
二、新能源汽車行業“十二五”發展整體規劃 145
三、新能源汽車行業“十二五”發展模式 145
四、新能源汽車行業“十二五”發展目標 148

第二節 2013-2018年中國新能源汽車電池行業投資環境分析 148

第三節 2013-2018年中國新能源汽車電池行業投資前景分析 149
一、新能源汽車電池行業發展規劃 149
二、電動汽車鋰電池技術革新方向 151
三、新能源汽車電池市場前景分析 151
四、新能源汽車電池市場需求預測 152

第四節 2013-2018年中國新能源汽車電池行業投資趨勢分析 153
一、三元材料將成為動力電池主流 153
二、新能源汽車電池發展趨勢分析 154
三、太陽能電池市場發展趨勢分析 155

第五節 2013-2018年中國新能源汽車電池行業投資風險分析 156
一、產業政策風險 156
二、市場競爭風險 156
三、技術風險分析 157
四、原材料的風險 157

第六節 2013-2018年新能源汽車電池行業投資策略及建議 157

第九章 新能源汽車電池企業投融資戰略規劃分析 159

第一節 新能源汽車電池企業發展戰略規劃背景意義 159
一、企業轉型升級的需要 159
二、企業強做大做的需要 159
三、企業可持續發展需要 159

第二節 新能源汽車電池企業發展戰略規劃的制定原則 160
一、科學性 160
二、實踐性 160
三、前瞻性 160
四、創新性 160
五、全面性 161
六、動態性 161

第三節 新能源汽車電池企業戰略規劃制定依據 161
一、國家產業政策 161
二、行業發展規律 161
三、企業資源與能力 162
四、可預期的戰略定位 162

第四節 新能源汽車電池企業戰略規劃策略分析 162
一、戰略綜合規劃 162
二、技術開發戰略 163
三、區域戰略規劃 163
四、產業戰略規劃 164
五、營銷品牌戰略 165
六、競爭戰略規劃 166

 
圖表目錄
圖表 1  新能源汽車電池主要性能比較 12
圖表 2  新能源電池性能比較 13
圖表 3  動力電池種類統計 14
圖表 4  2012年新能源汽車電池技術創新工程支持項目 14
圖表 5  行業生命周期變化圖 15
圖表 6  新能源汽車中核心驅動系統成本占比 15
圖表 7  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 17
圖表 8  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 18
圖表 9  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 19
圖表 10  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 19
圖表 11  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 20
圖表 12  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 21
圖表 13  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 22
圖表 14  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 22
圖表 15  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 23
圖表 16  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 24
圖表 17  2007-2012年中國電池行業相關政策分析 24
圖表 18  公共服務領域新能源汽車試點城市 28
圖表 19  十米以上城市公交客車示范推廣補助標準（萬元/輛） 28
圖表 20  公共服務用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標準 29
圖表 21  私人購買新能源汽車補貼標準 29
圖表 22  部分地方政府新能源汽車補助標準 30
圖表 23  2007-2012年中國新能源車扶持政策與重要事件 31
圖表 24  《節能與新能源汽車產業發展規劃》（2011年-2020年）草案摘要 31
圖表 25  2009-2013年中國鋰離子電池產量情況統計 39
圖表 26  2013年中國主要省區鋰離子電池產量情況表 39
圖表 27  2013-2018年中國鋰離子電池產量預測 40
圖表 28  2013年鎳氫電池制造行業經濟指標統計 43
圖表 29  鎳氫電池相關上市公司 45
圖表 30  2013年鋰離子電池制造行業經濟指標統計 47
圖表 31  電池領域的鋰需求結構 49
圖表 32  不同類型電動車工作方式對電池的要求 49
圖表 33  不同類型電池性能對比 50
圖表 34  2011-2020年全球鋰電池產業鏈需求預測 52
圖表 35  2010-2015年中國電動汽車用鋰離子電池市場規模預測 53
圖表 36  2012-2020年中國電動車用鋰離子電池市場規模預測 54
圖表 37  動力和儲能鋰電池的潛在市場規模估算 54
圖表 38  單輛新能源汽車資源需求量 55
圖表 39  中國鋰離子電池應用預測 55
圖表 40  特斯拉和其他市場上主力電動車性能比較 56
圖表 41  特斯拉和其他電動車每百英里行程所需充電時間對比 57
圖表 42  特斯拉和其他電動車使用電池比較 58
圖表 43  新能源汽車行業產業鏈示意圖 70
圖表 44  2011-2013年中國電池制造行業經濟指標統計 71
圖表 45  中國電池行業主要生產廠商統計 74
圖表 46  2011-2012年全球主要國家鎳產量統計 76
圖表 47  中國鎳資源分布圖 77
圖表 48  2007-2013年中國鎳產量統計 77
圖表 49  中國鋰資源分布圖 78
圖表 50  中國鋰資源儲量表（金屬鋰/萬噸） 78
圖表 51  中國鋰礦產能統計 79
圖表 52  中國鋰金屬需求結構 80
圖表 53  2012-2015年中國鋰電正極材料產能預測趨勢圖 81
圖表 54  國內外鋰電池主要正極材料廠商分類 81
圖表 55  中國鋰電池正極材料主要企業現狀 82
圖表 56  2009-2018年全球動力鋰電正極材料市場需求預測 83
圖表 57  2010-2012年全球鋰電負極材料主要生產企業出貨量占比 83
圖表 58  2012年中國鋰電池負極材料主要企業產能及產量統計 84
圖表 59  2009-2015年中國鋰電池隔膜市場規模變化趨勢圖 84
圖表 60  中國鋰電池隔膜的主要企業產能統計 85
圖表 61  2009-2012年國際隔膜價格變化趨勢圖 85
圖表 62  各大動力電池廠商所用隔膜及下游應用情況 86
圖表 63  2006-2012年中國鋰電池電解液產能變化趨勢圖 87
圖表 64  2012年中國鋰電池電解液主要企業產能與銷量預計 87
圖表 65  2012年中國六氟磷酸鋰企業現有產能及擴張情況 88
圖表 66  2009-2015年中國電解液及六氟磷酸鋰價格走勢預測 88
圖表 67  2008-2012年中國新能源汽車產量統計 90
圖表 68  2012年中國新能源汽車分車型產量構成圖 90
圖表 69  2008-2012年中國新能源汽車銷量統計 91
圖表 70  2011-2012年中國電動車各車型銷量統計 91
圖表 71  2012年中國主要新能源汽車生產企業銷售格局 95
圖表 72  重點城市新能源汽車推廣 96
圖表 73  重點城市新能源汽車補貼細則及推廣情況 96
圖表 74  2009-2013年中國鎳氫蓄電池進口量額統計 97
圖表 75  2009-2013年中國鎳氫蓄電池出口量額統計 97
圖表 76  2009-2013年中國鎳氫蓄電池進出口價格 98
圖表 77  2013年中國鎳氫蓄電池進口來源分布 98
圖表 78  2013年中國鎳氫蓄電池出口流向分布 99
圖表 79  2009-2013年中國鋰離子蓄電池進口量額統計 100
圖表 80  2009-2013年中國鋰離子蓄電池出口量額統計 100
圖表 81  2009-2013年中國鋰離子蓄電池進出口價格 100
圖表 82  2013年中國鋰離子蓄電池進口來源分布 101
圖表 83  2013年中國鋰離子蓄電池出口流向分布 101
圖表 84  2012年比亞迪股份有限公司分行業情況表 104
圖表 85  2012年比亞迪股份有限公司分產品情況表 104
圖表 86  2012年比亞迪股份有限公司業務結構情況 104
圖表 87  2012年比亞迪股份有限公司分地區情況表 105
圖表 88  2010-2013年比亞迪股份有限公司收入與利潤統計 105
圖表 89  2010-2013年比亞迪股份有限公司資產與負債統計 105
圖表 90  2010-2013年比亞迪股份有限公司盈利能力情況 106
圖表 91  2010-2013年比亞迪股份有限公司償債能力情況 106
圖表 92  2010-2013年比亞迪股份有限公司運營能力情況 106
圖表 93  2010-2013年比亞迪股份有限公司成本費用統計 107
圖表 94  2012年比亞迪股份有限公司成本費用結構圖 107
圖表 95  2013年惠州億緯鋰能股份有限公司分產品情況表 109
圖表 96  2013年惠州億緯鋰能股份有限公司業務結構情況 109
圖表 97  2013年惠州億緯鋰能股份有限公司分地區情況表 109
圖表 98  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司收入與利潤統計 110
圖表 99  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司資產與負債統計 110
圖表 100  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司盈利能力情況 110
圖表 101  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司償債能力情況 111
圖表 102  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司運營能力情況 111
圖表 103  2010-2013年惠州億緯鋰能股份有限公司成本費用統計 111
圖表 104  2013年惠州億緯鋰能股份有限公司成本費用結構圖 112
圖表 105  2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司分產品情況表 113
圖表 106  2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司分地區情況表 113
圖表 107  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司收入與利潤統計 113
圖表 108  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司資產與負債統計 114
圖表 109  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司盈利能力情況 114
圖表 110  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司償債能力情況 114
圖表 111  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司運營能力情況 115
圖表 112  2010-2013年深圳市德賽電池科技股份有限公司成本費用統計 115
圖表 113  天津力神電池股份有限公司資產及負債統計 116
圖表 114  天津力神電池股份有限公司收入及利潤統計 117
圖表 115  天津力神電池股份有限公司償債能力統計 117
圖表 116  天津力神電池股份有限公司盈利能力統計 118
圖表 117  天津力神電池股份有限公司運營能力統計 118
圖表 118  2013年風帆股份有限公司分行業情況表 120
圖表 119  2013年風帆股份有限公司業務結構情況 120
圖表 120  2013年風帆股份有限公司分地區情況表 121
圖表 121  2010-2013年風帆股份有限公司收入與利潤統計 121
圖表 122  2010-2013年風帆股份有限公司資產與負債統計 121
圖表 123  2010-2013年風帆股份有限公司盈利能力情況 122
圖表 124  2010-2013年風帆股份有限公司償債能力情況 122
圖表 125  2010-2013年風帆股份有限公司運營能力情況 122
圖表 126  2010-2013年風帆股份有限公司成本費用統計 123
圖表 127  2013年風帆股份有限公司成本費用結構圖 123
圖表 128  2013年山東圣陽電源股份有限公司分行業情況表 124
圖表 129  2013年山東圣陽電源股份有限公司業務結構情況 125
圖表 130  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司收入與利潤統計 125
圖表 131  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司資產與負債統計 125
圖表 132  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司盈利能力情況 126
圖表 133  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司償債能力情況 126
圖表 134  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司運營能力情況 126
圖表 135  2010-2013年山東圣陽電源股份有限公司成本費用統計 127
圖表 136  2013年山東圣陽電源股份有限公司成本費用結構圖 127
圖表 137  2012年浙江南都電源動力股份有限公司分行業情況表 129
圖表 138  2012年浙江南都電源動力股份有限公司業務結構情況 129
圖表 139  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司收入與利潤統計 130
圖表 140  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司資產與負債統計 130
圖表 141  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司盈利能力情況 130
圖表 142  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司償債能力情況 131
圖表 143  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司運營能力情況 131
圖表 144  2010-2013年浙江南都電源動力股份有限公司成本費用統計 131
圖表 145  2013年浙江南都電源動力股份有限公司成本費用結構圖 132
圖表 146  2012年湖南科力遠新能源股份有限公司分產品情況表 134
圖表 147  2012年湖南科力遠新能源股份有限公司分地區情況表 134
圖表 148  2012年湖南科力遠新能源股份有限公司業務結構情況 135
圖表 149  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司收入與利潤統計 135
圖表 150  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司資產與負債統計 135
圖表 151  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司盈利能力情況 136
圖表 152  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司償債能力情況 136
圖表 153  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司運營能力情況 136
圖表 154  2010-2013年湖南科力遠新能源股份有限公司成本費用統計 137
圖表 155  2013年湖南科力遠新能源股份有限公司成本費用結構圖 137
圖表 156  2012年中炬森萊高技術有限公司分產品情況表 138
圖表 157  2012年中炬森萊高技術有限公司分地區情況表 139
圖表 158  2012年中炬森萊高技術有限公司業務結構情況 139
圖表 159  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司收入與利潤統計 140
圖表 160  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司資產與負債統計 140
圖表 161  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司盈利能力情況 140
圖表 162  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司償債能力情況 141
圖表 163  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司運營能力情況 141
圖表 164  2010-2013年中炬森萊高技術有限公司成本費用統計 141
圖表 165  2013年中炬森萊高技術有限公司成本費用結構圖 142
圖表 166  中國新能源汽車部分政策一覽表 144
圖表 167  2015-2020年中國新能源汽車市場前景展望 152
圖表 168  2013-2020年全球二次電池市場增長情況 153