2012-2013年中國ATM自動柜員機行業研究報告

自21世紀開始至今，ATM產業尤其是新興市場ATM產業獲得了迅速的規模擴張和持續的功能創新。美國、加拿大、英國、澳大利亞在全球ATM市場中占有率超過三分之一，這些國家的ATM產業經過6-10年的快速發展期，現在都已進入ATM成熟期，主要表現在ATM的布放量增長率明顯下降，美國ATM的絕對數量甚至已經下降，臺均ATM交易筆數連續下降。這些ATM成熟市場的快速發展得益于誰收益誰付費的ATM利益補償機制、ATM網絡對非金融機構的開放、規范中求發展的法律環境、創新的商業模式、ATM日趨多功能化以及ATM產業微觀主體的共同努力。

此外，亞太地區已經成為全球最大的ATM市場之一，約占全球ATM市場的三分之一。特別是中國市場，近年來始終保持兩位數的增長，其增長速度已位居亞太地區之首。但發展中國家的銀行自助設備市場還遠未成熟，包括ATM在內的各種金融自助設施嚴重不足，加大了營業網點柜臺的壓力，蘊涵著巨大的提升和發展空間。

中國銀行卡產業從無到有，從小到大，已成為全球最有發展潛力的新興市場。而ATM 行業作為這一新興產業的重要關聯行業，全國聯網ATM 數量從1997 年的18346 臺到2012年末的41.56萬臺，每年都保持穩定增長，截止2013年上半年，全國累計發行銀行卡38.33億張，聯網POS終端830.86萬臺，ATM46.56萬臺。

我國各地區ATM分布密度明顯不均勻、現金交易需求巨大、銀行加大自助服務力度等因素影響，ATM市場的發展潛力依然巨大，預計3-5年內仍將保持兩位數的增長，預計到2018年，我國ATM保有量將超過100萬臺。

得益于經濟形勢的整體回暖、中國城鎮化及工業化進程推進和農村市場需求的釋放，中國ATM市場發展后勁和動力依然強勁，未來智能化發展方向也將帶來銀行自助業務創新、安全和人性化的體驗升級。

第一章 全球ATM市場發展分析 6

第一節 全球ATM市場發展概述 6

第二節 全球ATM市場保有量 6

第三節 全球ATM市場發展趨勢 7

第二章 中國ATM市場分析 9

第一節 中國ATM市場規模分析 9

第二節 中國ATM市場競爭格局 10

第三節 中國ATM運營服務分析 11

第四節 中國ATM市場發展趨勢 12

第三章 中國銀行機構投資ATM情況 13

第一節 銀行卡發卡情況與ATM對應數量 13

第二節 2012年各銀行ATM采購分析 13
一、各銀行ATM采購情況 13
二、各銀行ATM投放情況 15

第三節 2013年各銀行ATM建設分析 15
一、中國工商銀行 15
二、中國建設銀行 16
三、中國農業銀行 16
四、中國銀行 17
五、交通銀行 17
六、中國郵政儲蓄銀行 18
七、招商銀行 18
八、中信銀行 18

第四章 中國ATM制造商分析 20

第一節 美國計算機服務公司（NCR） 20
一、企業基本情況分析 20
二、企業主要產品分析 20
三、企業經營情況分析 20
四、企業產品銷量分析 21
五、企業在華投資分析 21

第二節 迪堡公司（Diebold） 21
一、企業基本情況分析 21
二、企業主要產品分析 22
三、企業經營情況分析 23
四、企業產品銷量分析 23
五、企業在華投資分析 24

第三節 德利多富公司（Wincor Nixdorf） 24
一、企業基本情況分析 24
二、企業經營情況分析 24
三、企業產品銷量分析 25
四、企業在華投資分析 25

第四節 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 26
一、企業基本情況分析 26
二、企業主要產品分析 26
三、企業經營情況分析 27
四、企業產品銷量分析 28

第五節 廣州御銀科技股份有限公司 29
一、企業基本情況分析 29
二、企業主要產品分析 29
三、企業經營情況分析 30
四、企業競爭優勢分析 31

第六節 日本日立集團（HITACHI） 32
一、企業基本情況分析 32
二、企業主要產品分析 32
三、企業經營情況分析 33
四、企業產品銷量分析 33
五、企業在華投資分析 34

第七節 辰通智能設備(深圳)有限公司 34
一、企業基本情況分析 34
二、企業主要產品分析 34
三、企業成功案例分析 37
四、企業營銷網絡分析 38

第八節 深圳市怡化電腦有限公司 38
一、企業基本情況分析 38
二、企業主要產品分析 38
三、企業產品銷量分析 40
四、企業成功案例分析 40
五、企業競爭優勢分析 41

第九節 北京立德金融設備系統有限責任公司 41
一、企業基本情況分析 41
二、企業主要產品分析 41
三、企業發展戰略分析 42

第十節 東方通信股份有限公司 42
一、企業基本情況分析 42
二、企業主要產品分析 42
三、企業經營情況分析 43
四、企業營銷網絡分析 44

第十一節 南京三商信息系統設備有限公司 44
一、企業基本情況分析 44
二、企業主要產品分析 44
三、企業成功案例分析 45

第十二節 富士通先端科技 (上海)有限公司 46
一、企業基本情況分析 46
二、企業主要產品分析 46

第十三節 北京曉星電腦技術有限公司 46
一、企業基本情況分析 46
二、企業主要產品分析 47
三、企業主要客戶分析 47

 
圖表目錄
圖表 1  2009-2013年全球ATM保有量統計 7
圖表 2  全球ATM每百萬人口擁有量對比圖 7
圖表 3  2014-2018年全球ATM市場保有量預測趨勢圖 8
圖表 4  2008-2013年中國ATM保有量趨勢圖 9
圖表 5  2008-2012年中國每百萬人均ATM數量趨勢圖 10
圖表 6  2012年ATM供應商中國市場銷售占有率 11
圖表 7  2013-2018年中國ATM保有量預測趨勢圖 12
圖表 8  2009-2013年中國銀行卡發卡情況與ATM對應數量統計 13
圖表 9  2010-2012年中國各銀行采購ATM及存取款一體機數量 14
圖表 10  2012年中國各大銀行ATM采購比例 14
圖表 11  2008-2012年中國各類銀行ATM擁有量情況統計 15
圖表 12  2010-2013年中國工商銀行自動柜員機可用設備數量統計 16
圖表 13  2010-2013年中國建設銀行自動柜員機可用設備數量統計 16
圖表 14  2011-2013年中國農業銀行現金類自助設備數量統計 17
圖表 15  2010-2013年中國銀行ATM設備及自助終端數量統計 17
圖表 16  2010-2013年中國交通銀行自助設備數量及新增情況統計 17
圖表 17  2008-2012年中國郵政儲蓄銀行ATM擁有量情況統計 18
圖表 18  2010-2013年招商銀行現金自助設備數量統計 18
圖表 19  2010-2013年中信銀行自助設備數量統計 19
圖表 20  2010-2013年美國計算機服務公司（NCR）收入與利潤統計表 20
圖表 21  2010-2013年美國計算機服務公司（NCR）資產與負債統計表 21
圖表 22  2008-2012年美國計算機服務公司（NCR）ATM機在中國銷售量與占有率 21
圖表 23  迪堡公司（Diebold）產品及解決方案情況表 22
圖表 24  迪堡公司（Diebold）金融自助服務終端產品表 23
圖表 25  2010-2013年迪堡公司（Diebold）收入與利潤統計表 23
圖表 26  2010-2013年迪堡公司（Diebold）資產與負債統計表 23
圖表 27  2008-2012年迪堡公司（Diebold）ATM機在中國銷售量與市場占有率 23
圖表 28  2010-2013財年德利多富公司（Wincor Nixdorf）收入與利潤統計表 25
圖表 29  2010-2013財年德利多富公司（Wincor Nixdorf）資產與負債統計表 25
圖表 30  2008-2012年德利多富公司ATM機在中國銷售量與市場占有 25
圖表 31  廣州廣電運通金融電子股份有限公司金融電子產品情況表 26
圖表32  2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分產品情況表 27
圖表33  2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司業務結構情況 28
圖表 34  2008-2012年廣電運通金融電子公司ATM機在中國銷售量與市場占有率 28
圖表 35  廣州御銀科技股份有限公司ATM自助設備產品情況表 29
圖表 36  廣州御銀科技股份有限公司A5(08)穿墻式自動取款機 30
圖表37  2013年廣州御銀科技股份有限公司分產品情況表 31
圖表38  2013年廣州御銀科技股份有限公司業務結構情況 31
圖表 39  日立公司ATM設備產品示意圖 33
圖表 40  2010-2013財年日本日立集團（HITACHI）經濟指標統計表 33
圖表 41  2008-2012年日本日立集團ATM機在中國銷售量與市場占有率 33
圖表 42  日立信息集團在華事業 34
圖表 43  辰通智能設備(深圳)有限公司ATM機最新產品 35
圖表 44  辰通智能設備(深圳)有限公司ATM機產品情況 35
圖表 45  辰通智能設備(深圳)有限公司成功案例情況表 37
圖表 46  深圳市怡化電腦有限公司ATM機產品情況表 39
圖表 47  深圳市怡化電腦有限公司CDS6040W存取款一體機產品 39
圖表 48  2008-2012年深圳市怡化電腦有限公司ATM機在中國銷售量與占有率 40
圖表 49  深圳市怡化電腦有限公司成功案例情況表 40
圖表 50  北京立德金融設備系統有限責任公司ATM機產品情況表 42
圖表 51  東方通信股份有限公司ATM產品情況表 43
圖表52  2013年東方通信股份有限公司分行業情況表 43
圖表 53  2013年東方通信股份有限公司業務結構情況 44
圖表 54  南京三商信息系統設備有限公司ATM自助設備產品情況表 44
圖表 55  南京三商信息系統設備有限公司AVM自動取款機產品 45
圖表 56  富士通先端科技 (上海)有限公司出鈔模塊和循環模塊產品情況表 46