2024-2029年中國商業航天產業分析與發展戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

不同國家/地區對商業航天概念定義略有不同，但總體來看，商業航天是指采用市場化機制以獲取商業利潤為首要目標而開展的航天活動。商業航天除了具有傳統航天高風險、高投入、高技術的特點外，還具有經濟性、市場驅動性及約束性的特點。商業航天概念下的市場規則是指商業航天企業在經營發展過程中需要承擔一定比例的投資風險和責任，按照典型的市場激勵機制運行來控制成本并獲得最大的投資回報，并具有為現有的或潛在的客戶提供航天產品和服務的合法資質和能力。

據太空基金會2019年發布的《航天報告》統計，2019年全球航天經濟總量相比2018年增長了90多億美元，攀升至4238億美元。2020年全球航天經濟總量達到3850億美元。2019年，全球商業航天市場規模為3368.9億美元，同比增長2.44%。2020年，全球商業航天市場規模為3150.0億美元，同比下降6.50%。

中國商業航天企業主要集中于航天產業的發射服務及衛星系統兩大環節，并逐漸形成以航天科工集團、航天科技集團等為代表的國有企業及以藍箭航天、星際榮耀等為代表的民營企業相競爭的行業格局。2024-2029年期間我國商業航天市場規模總體呈逐年增長態勢，2019年我國商業航天市場規模為8362.3億元，同比增長23.5%。2020年，我國商業航天市場規模約為10207億元。

《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2024-2029年）》提出：“十四五”期間，建成技術先進、全球覆蓋、高效運行的國家民用空間基礎設施體系，業務化、市場化、產業化發展達到國際先進水平。創新驅動、需求牽引、市場配置的持續發展機制不斷完善，有力支撐經濟社會發展，有效參與國際化發展。預計到2026年，我國商業航天市場規模將達到25405億元。

報告目錄

第一章中國商業航天發展概述分析 10

第一節商業航天概念界定 10

一、商業航天概念 10
二、商業航天企業特點 11
三、商業航天市場規則 13

第二節商業航天興起探源 13

一、政策開放打破商業航天門檻 13
二、商業航天制造設計理念變化帶來全產業鏈的成本降低 13
三、外部力量支持：互聯網巨頭利用商業航天賦能主營業務 13

第三節商業航天市場潛力 14

第二章國內外商業航天發展情況分析 15

第一節國際商業航天進展分析 15

一、政策支持 15
二、資金支持 15
三、行業進展 16

第二節國內商業航天進展分析 16

一、政策環境 16
二、行業進展 17

第三節國內外商業航天發展態勢 17

一、技術方面 17
二、資金方面 18
三、政策法規方面 18

第三章北京市商業航天發展情況分析 19

第一節北京市商業航天產業發展基礎分析 19

一、北京市地區生產總值分析 19
二、北京市工業發展情況分析 19

第二節北京市高新技術產業發展情況分析 20

一、北京市高新技術產業增加值 20
二、北京市戰略新興產業增加值 21

第三節北京市商業航天產業發展情況分析 21

一、北京市商業航天產業發展現狀 21
二、北京市商業航天主要企業分析 21
三、北京市商業航天園區情況分析 25
（一）園區基本情況 25
（二）園區定位分析 25
（三）園區優勢分析 25
（四）園區產業支持 26
（五）入駐企業分析 26

第四節北京市商業航天產業發展規劃分析 27

一、北京市商業航天產業發展目標 27
二、北京市商業航天優勢產業規劃 27
（一）支持商業火箭產業 27
（二）支持商業衛星產業 27
（三）支持地面終端相關產業 27
（四）推動衛星網絡建設，拓展運營服務 28

第五節北京市商業航天產業支持措施分析 28

一、建設衛星網絡產業基地 28
二、實施保險貼費 28
三、建立服務“綠色通道” 28

第四章其他重點區域商業航天產業發展分析 30

第一節西安市商業航天產業發展情況分析 30

一、西安市商業航天產業發展現狀 30
二、西安市商業航天優勢企業分析 30
三、西安市商業航天園區情況分析 31
四、西安市商業航天產業支持政策 32

第二節武漢市商業航天產業發展情況分析 33

一、武漢市商業航天產業發展現狀 33
二、武漢市商業航天優勢企業分析 33
三、武漢市商業航天園區情況分析 34
四、武漢市商業航天產業發展重點 34

第五章全球商業航天產業發展及對我國的啟示分析 36

第一節全球商業航天行業發展分析 36

一、全球航天市場規模發展分析 36
二、全球商業航天經濟規模分析 36
三、全球商業航天結構占比分析 37

第二節重點區域商業航天產業發展分析 37

一、美國商業航天產業發展分析 37
（一）美國商業航天產業政策 37
（二）美國商業航天代表企業 38
（三）美國航天產業發展分析 39
二、日本商業航天產業發展分析 39
（一）日本商業航天產業政策 39
（二）日本商業航天代表企業 40

第三節全球商業航天發展的新特點分析 40

一、火箭、衛星等航天產品研制生產優化升級提速 40
二、衛星通信廣播增長動能逐步轉化，發展潛力依然巨大 42
三、技術與應用跨界融合，推動衛星導航應用創新 42
四、對地觀測業務仍主要由政府主導，服務模式不斷豐富 42

第四節全球商業航天對我國的發展啟示分析 43

一、完善商業航天系列政策法規 43
二、推動建立商業航天“十四五”規劃 43
三、建立商業航天發射場及配套產業基地 44

第六章中國商業航天產業市場發展分析 45

第一節中國商業航天發展分析 45

一、中國商業航天主要政策分析 45
二、中國商業航天市場規模分析 46
三、中國商業航天企業融資情況 46

第二節中國商業航天細分產業分析 47

一、衛星制造 47
二、衛星發射 48
三、衛星通信 49
四、衛星遙感 49
五、衛星導航 50
六、衛星地面設備 50

第三節中國商業航天企業分析 51

一、發射服務 51
二、衛星研制 51
三、衛星運營與衛星應用服務 52
四、衛星測控服務 53
五、數據增值服務 54

第四節中國商業航天產業鏈情況分析 55

第五節中國商業航天細分領域發展建議 55

第七章中國商業衛星制造企業成本管控策略分析 57

第一節中國商業衛星制造企業SWOT分析 57

一、商業衛星制造企業優勢分析 57
二、商業衛星制造企業劣勢分析 57
三、商業衛星制造企業機會分析 58
四、商業衛星制造企業威脅分析 59

第二節中國商業衛星制造企業成本管控策略 59

一、堅持技術創新，提高產品性價比 59
二、推行標準化，踐行小批量柔性化生產 60
三、完善成本核算系統，建立考核機制 60

第八章中國商業運載火箭行業市場分析 62

第一節國外商業運載火箭情況分析 62

一、美國 62
二、俄羅斯 62
三、歐空局 62

第二節中國商業運載火箭發展現狀 62

一、固體運載火箭 62
二、液體運載火箭 63
三、可重復使用運載火箭 63

第三節中國商業火箭發展特征分析 64

一、規模較小，產品定位集中，技術成熟度提升空間大 64
二、技術發展路線趨同，自主創新少 64
三、對體制內資源依賴性大 64
四、對社會資本依賴性大 64

第四節中國商業運載火箭發展建議分析 65

一、發射成功是商業航天公司生存的根本 65
二、低成本是商業航天公司發展的方向 65
三、自主創新是商業航天公司發展的最強推動力 65

第九章中國商業遙感衛星的應用及發展趨勢分析 67

第一節中國商業遙感衛星的應用分析 67

一、軍事國防 67
二、自然資源管理 67
三、自然災害的應急管理 67
四、基礎設施 68
五、環境監測 68

第二節中國商業遙感衛星的發展趨勢 68

一、星座化 68
二、高分化 69
三、市場化 69
四、數據共享化 69

第十章中國衛星導航市場發展狀況分析 71

第一節中國衛星導航市場發展分析 71

一、中國衛星導航市場的發展概況 71
二、中國衛星導航市場的發展規模 71
三、中國衛星導航市場影響因素分析 72
（一）衛星導航市場的有利影響因素 72
（二）衛星導航市場的不利影響因素 73

第二節中國北斗導航產業發展分析 74

一、北斗應用市場進入嶄新階段 74
二、北斗的國際合作達到了新的成就 74
三、北斗區域集聚發展規模擴大 75
四、北斗應用市場進一步拓展 75
五、“融合”是北斗發展的新特點 76
六、北斗三號更新換代與“新基建” 77

第三節中國衛星導航市場競爭分析 77

一、衛星導航市場競爭態勢 77
二、衛星導航市場競爭格局 78
三、衛星導航市場進入壁壘 78

第十一章中國衛星通信行業市場發展分析 80

第一節衛星通信行業發展概述 80

一、衛星通信行業定義 80
二、衛星通信行業分類 80
三、衛星通信技術特點 80

第二節全球衛星通信發展概況分析 81

一、全球衛星通信市場規模分析 81
二、全球通信衛星產業結構占比 81
三、全球衛星通信細分產業收入 82
（一）大眾通信消費收入 82
（二）衛星固定通信收入 82
（三）衛星移動通信收入 83

第三節中國衛星通信市場發展分析 83

一、中國衛星通信市場規模分析 83
二、中國衛星通信發展問題分析 84
三、中國衛星通信發展建議分析 85
四、中國衛星通信發展趨勢分析 85

第四節全球商業通信衛星行業發展分析 86

第十二章地面設備制造行業發展分析 87

第一節全球地面設備制造行業發展規模 87

一、地面設備制造行業分類 87
二、地面設備制造行業規模 87
三、地面設備制造產業占比 87

第二節地面設備制造行業發展動態分析 88

一、ThinKom商用現貨（COTS）相控陣天線系統 88
二、Isotropic公司多波束天線 89

第三節中國衛星設備制造行業發展分析 89

一、地面設備制造參與企業 89
二、地面設備制造區域分布 89
三、地面設備制造發展重點 90

第十三章中國商業航天發展問題及對策建議分析 91

第一節中國商業航天產業發展關注問題分析 91

一、商業航天發展缺乏明確管理機構和統籌設計 91
二、衛星星座計劃出現重復建設的苗頭 91
三、融資水平不能支撐民營火箭公司發展壯大 91
四、清晰可持續的商業航天盈利模式缺乏 92
五、航天基礎資源軍民共建共用有待加強 92
六、商業航天多個環節存在潛在安全風險 92

第二節中國商業航天行業發展對策建議分析 92

一、強化商業航天頂層統籌設計 92
二、鼓勵航天基礎資源軍民共建共享 93
三、引導商業航天參與主體協同推進 93
四、培育具有核心競爭力的初創企業 93
五、加強星箭研制和發射環節的安全管控 94

第十四章中國商業航天發展領頭企業--中國航天科技集團有限公司 95

第一節中國航天科技集團有限公司基本概述 95

一、企業基本發展情況 95
二、企業主營業務分析 95
三、企業競爭優勢分析 95

第二節中國航天科技集團有限公司商業航天產業分析 96

一、發射服務 96
二、衛星通信 97
三、衛星遙感 98
四、衛星導航 98

第三節中國航天科技集團有限公司商業航天戰略分析 99

一、履行國家使命 99
二、推動成果轉化 99
三、加強合作交流 100

第十五章中國商業航天領域重點企業經營分析 101

第一節陜西航天動力高科技股份有限公司 101

一、企業基本發展情況 101
二、企業主要產品分析 101
三、企業經營情況分析 101
四、企業競爭優勢分析 102
五、企業發展戰略分析 103

第二節航天時代電子技術股份有限公司 103

一、企業基本發展情況 103
二、企業主要產品分析 103
三、企業經營情況分析 103
四、企業競爭優勢分析 104
五、企業發展戰略分析 105

第三節藍箭航天空間科技股份有限公司 105

一、企業基本發展情況 105
二、企業主要產品分析 106
三、企業競爭優勢分析 106
四、企業發展戰略分析 107

第四節北京九天微星科技發展有限公司 107

一、企業基本發展情況 107
二、企業主營業務分析 108
三、企業競爭優勢分析 108
四、企業發展動態分析 109

第五節北京微納星空科技有限公司 110

一、企業基本發展情況 110
二、企業主要產品分析 110
三、企業競爭優勢分析 111
四、企業發射歷程分析 111

第六節長光衛星技術有限公司 112

一、企業基本發展情況 112
二、企業主要產品分析 113
三、企業競爭優勢分析 113
四、企業發展戰略分析 114

第十六章中國商業航天發展前景與策略分析 115

第一節中國商業航天發展挑戰與機遇分析 115

一、中國商業航天發展挑戰分析 115
二、中國商業航天發展機遇分析 116

第二節中國商業航天發展前景與趨勢分析 117

一、中國商業航天發展前景分析 117
二、中國商業航天發展趨勢分析 117
三、中國商業航天產業規模預測 119

第三節中國商業航天發展策略分析 119

一、加強頻率和軌道資源國內統籌和參與國際競爭 119
二、豐富衛星互聯網安全風險管理手段 120
三、加快培育自主可控的衛星互聯網產業體系 120
四、引導民營企業參與衛星互聯網建設 120

圖表目錄

圖表 1 全球衛星產業收入變化趨勢圖 14
圖表 2 北京市地區生產總值情況 19
圖表 3 北京市規模以上工業增加值增速統計 20
圖表 4 北京市商業航天主要企業統計 21
圖表 5 北京市商業航天主要企業業務及所屬行業統計 22
圖表 6 北京市商業航天主要企業亮點情況統計 23
圖表 7 西安市商業航天優勢企業統計 31
圖表 8 武漢市商業航天優勢企業統計 34
圖表 9 全球航天市場規模變化趨勢圖 36
圖表 10 全球商業航天市場規模變化趨勢圖 37
圖表 11 全球商業航天結構占比情況統計 37
圖表 12 美國商業航天相關產業政策統計 38
圖表 13 中國商業航天主要政策情況統計 45
圖表 14 中國商業航天市場規模變化趨勢圖 46
圖表 15 中國商業航天部分企業融資情況 47
圖表 16 衛星發射服務模式 48
圖表 17 衛星通信商業模式 49
圖表 18 衛星商業遙感模式 50
圖表 19 衛星研制領域商業航天企業情況統計 51
圖表 20 衛星運營與應用領域商業航天企業 52
圖表 21 衛星測控領域商業航天企業 54
圖表 22 衛星數據應用領域商業航天企業 54
圖表 23 商業航天產業鏈示意圖 55
圖表 24 中國衛星導航市場規模變化趨勢圖 72
圖表 25 全球通信衛星市場規模變化趨勢圖 81
圖表 26 全球通信衛星產業結構占比圖 82
圖表 27 全球大眾衛星通信消費收入統計 82
圖表 28 全球衛星固定通信收入統計 83
圖表 29 全球衛星移動通信收入統計 83
圖表 30 中國衛星通信市場規模變化趨勢圖 84
圖表 31 全球商業GEO通信衛星簽約數量 86
圖表 32 全球地面設備制造行業收入變化趨勢圖 87
圖表 33 全球地面設備制造產業結構占比統計 88
圖表 34 陜西航天動力高科技股份有限公司收入與利潤統計 101
圖表 35 航天時代電子技術股份有限公司收入與利潤統計 104
圖表 36 藍箭航天空間科技股份有限公司基本情況 105
圖表 37 北京九天微星科技發展有限公司基本情況 107
圖表 38 北京微納星空科技有限公司基本情況 110
圖表 39 長光衛星技術有限公司基本情況 112
圖表 40 中國商業航天產業規模預測趨勢圖 119

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