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2018-2023年中國新能源汽車零部件行業發展研究報告
2018-2023年中國新能源汽車零部件行業發展研究報告
報告編碼:CI 845255 了解中商產業研究院實力
出版日期:2018年7月
報告頁碼:170 圖表:96
服務方式:電子版或紙介版
交付方式:Email發送或EMS快遞
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中文版全價:RMB 17800 電子版:RMB 17500 紙介版:RMB 17500
英文版全價:USD 5500 電子版:USD 5000 紙介版:USD 5000

內容概括

新能源汽車與傳統汽車之間最大區別在于動力系統和能源供應系統。最主要的改動是將燃油汽車的內燃機與油箱用匹配的蓄電池、電動機、調速器及相關設備來代替。另外電動汽車是沒有排氣管的。新能源汽車主要零部件包括動力電池、電機、電控三大部分,電控系統由電池管理系統和控制系統構成,管理電池組和控制電池的能量的輸出以及調節電動機的轉速等等。新能源汽車增長強勁,高續航乘用車和專用車有望下半年發力。2018年6月,新能源汽車產銷分別完成 8.6萬輛和 8.4萬輛,同比分別增長 31.7%和42.9%。2018年1-6 月,新能源汽車產銷分別完成 41.3萬輛和 41.2萬輛,同比分別增長94.9%和111.5%。新能源汽車目錄延續性較好,分段補貼導致上半年A00 車型搶裝,因此上半年銷量高速增長。電動汽車給中國零部件企業發展帶來了機會。燃油車的零部件板塊已經被固化,而電動汽車正在深刻地改變著整個零部件體系,這給中國企業帶來了機會。比如在電池、電驅動、電控方面所涉及的硬件和軟件,轉向助力、空調等功能部件的電動化,車身輕量化設計的新材料、新零部件和新工藝,充電設施涉及的電子電力,自動駕駛涉及的感知傳感元器件、操作執行器件以及計算信息傳輸、導航、防碰撞等所涉及的硬件和軟件等等。《節能新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》提出,新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平,掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術,形成一批具有較強競爭力的節能新能源汽車企業。鼓勵有關市場主體積極參與、加大投入力度,發展一批符合產業鏈聚集要求、具有較強技術創新能力的關鍵零部件企業,在驅動電機、高效變速器等領域分別培育2-3家骨干企業,支持發展整車企業參股、具有較強國際競爭力的專業化汽車電子企業。

報告目錄

第一章 新能源汽車零部件行業相關概述

第一節 新能源汽車零部件相關概念

11
一、定義 11
二、行業結構特征 11
三、產業特點分析 12

第二節 行業經營模式分析

13
一、生產模式 13
二、采購模式 15
三、銷售模式 15

第二章 中國新能源汽車行業發展狀況分析

第一節 中國新能源汽車行業發展現狀分析

17
一、中國新能源汽車產銷規模分析 17
二、中國各類別新能源汽車銷量情況 17
三、中國主要新能源車型市場分析 18
(一)純電動汽車產銷分析 18
(二)插電式混合動力汽車產銷 18
(三)新能源乘用車銷售情況分析 19
(四)新能源商用車銷售情況分析 19
四、中國新能源汽車主要銷售品牌 20

第二節 中國新能源汽車發展中存在的問題

20
一、市場發展不均衡的問題 20
二、核心技術創新不夠的問題 20
三、發展環境欠優阻礙產業化進程 21
四、新能源汽車產業化發展面臨的挑戰 21

第三節 中國新能源汽車的發展對策及戰略

22
一、中國發展新能源汽車對策和措施 22
二、電動汽車發展期盼核心技術突破 26
三、電動汽車發展須關鍵零部件國產化 26
四、加快中國電動汽車產業發展的建議 27

第四節 中國新能源汽車發展趨勢分析

29
一、政府主導讓位于市場主導 29
二、新能源汽車技術將發生重大突破 30
三、政府支持新能源汽車的重點將放在社會公共政策上 31
四、企業競爭格局在變化中穩定 32
五、中國將成為世界上最大的新能源汽車市場 35
六、動力電池行業將邁上新臺階,出現具有國際競爭能力的企業 36
七、汽車分享將率先在電動汽車上實現 36

第三章 中國新能源汽車推廣情況分析

第一節 中國新能源汽車推廣政策

37
一、新能源汽車推廣應用政策 37
二、新能源汽車補貼政策分析 38
(一)省級新能源汽車補貼政策 38
(二)市級新能源汽車補貼政策 40

第二節 新能源汽車推廣情況分析

44
一、新能源汽車推廣目錄情況分析 44
(一)新能源汽車推廣目錄 44
(二)新能源汽車推廣車型 45
(三)新能源汽車推廣新廠家 45
二、新能源汽車車型電池種類特征 46
(一)乘用車電池特征分析 46
(二)客車電池特征分析 47
(三)專用車電池特征分析 48
三、純電動新能源車能量密度特征 48
(一)純電動乘用車 48
(二)純電動客車 49
(三)純電動專用車 49
四、新能源車續航里程特征分析 50
(一)乘用車續航里程變化 50
(二)客車續航里程變化 50
(三)專用車續航里程變化 51

第三節 新能源汽車推廣規劃分析

52

第四章 中國新能源汽車零部件行業發展狀況分析

第一節 中國汽車零部件行業運行分析

55
一、行業企業規模分析 55
二、行業資產規模分析 55
三、行業銷售收入分析 56
四、行業利潤總額分析 57
五、行業銷售毛利率 58

第二節 汽車零部件供應市場發展分析

59
一、汽車零部件供應商狀況分析 59
二、汽車零部件企業成本控制分析 61
三、汽車零部件采購供應鏈發展現狀 62
四、汽車零部件采購供應鏈提升對策 63
(一)汽車零部件供應商的選擇 63
(二)與供應商建立戰略合作關系 64
(三)實施準時化JIT采購模式 65
(四)庫存配送管理模式 65
(五)實施第三方物流模式 66

第三節 汽車零部件行業發展模式分析

66
一、中國汽車零部件行業發展模式 66
二、國外汽車零部件行業模式比較 67
三、中國汽車零部件業模式發展方向 68

第四節 汽車零部件行業存在的問題及對策

70
一、汽車零部件行業存在問題分析 70
二、零部件產業發展面臨滯后問題 72
三、汽車零部件產業與國外的差距 74
四、汽車零部件產業面臨雙重挑戰 75
五、汽車零部件產業發展對策分析 76

第五節 中國新能源汽車零部件市場分析

78
一、新能源汽車零部件行業發展情況 78
二、新能源汽車零部件行業市場現狀 78
三、新能源汽車零部件企業發展方式 79

第五章 中國新能源汽車關鍵零部件分析

第一節 新能源動力電池

82
一、動力電池技術發展 82
二、動力電池分類 83
(一)鎳氫電池 83
(二)鋰離子電池 83
(三)燃料電池 84
三、正極材料發展分析 86
(一)正極材料產能情況 86
(二)正極材料出貨量統計 86
(三)正極材料價格情況統計 87
(四)正極材料生產企業分析 87
四、負極材料發展分析 88
(一)負極材料產能情況 88
(二)負極材料出貨量統計 88
(三)負極材料價格情況統計 89
(四)負極材料生產企業分析 90
五、動力電池發展趨勢分析 90

第二節 新能源電機

91
一、產品分類及發展前景 91
二、典型電動機性能特性 92
三、主流新能源汽車電機配套情況 93
四、主流驅動電機市場競爭格局分析 94
五、中國驅動電機市場經營情況分析 94
六、新能源汽車國內電機主要供應商 95
(一)乘用車電機類型及供應商情況 95
(二)商用車電機類型及供應商情況 95
七、中國新能源汽車電機發展趨勢分析 96

第三節 電池管理系統(BMS)

97
一、分類及核心任務 97
二、系統及軟件構架 97
三、性能及材料比較 98
四、核心技術分析 99
五、國內主要廠家情況 101
六、國內專利申報情況分析 101
七、BMS主要生產廠商及配套客戶 102

第四節 絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)

103
一、新能源汽車IGBT介紹 103
二、全球IGBT市場規模 104
三、國內IGBT供需矛盾 104
四、IGBT行業競爭格局 105
五、重點企業分布情況 105
六、行業發展動態分析 106

第五節 充電裝置

107
一、新能源汽車充電站建設數量 107
二、電動汽車充電樁競爭格局分析 108
三、電動汽車充電樁產業格局分析 108
四、電動汽車充電樁市場價格分析 109
五、“十三五”期間電動汽車充電樁需求預測 110

第六節 后視鏡

110
一、后視鏡生產企業 110
二、后視鏡銷量統計 111

第七節 汽車面板

111
一、汽車面板生產企業 111
二、汽車面板發展動態 112
三、車載面板企業發展分析 112

第六章 中國新能源汽車零部件產業發展環境分析

第一節 中國經濟發展環境分析

114
一、中國GDP增長情況分析 114
二、工業經濟發展形勢分析 115
三、社會固定資產投資分析 116
四、全社會消費品零售總額 117
五、全國居民收入增長分析 118
六、居民消費價格變化分析 119

第二節 新能源汽車零部件產業政策環境分析

120
一、行業監管管理體制 120
二、行業相關政策分析 120
三、行業相關規劃分析 122
(一)《節能新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》 122
(二)《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》 123
(三)《電子信息制造業“十三五”發展規劃》 124

第三節 新能源汽車零部件產業技術環境分析

126
一、產業技術水平現狀 126
(一)驅動電機技術發展 126
(二)燃料電池技術發展 126
(三)動力電池技術發展 127
二、國際技術發展趨勢 129
(一)驅動電機技術發展 129
(二)動力電池技術發展 129
三、科技創新主攻方向 133
(一)驅動電機技術創新 133
(二)燃料電池發展趨勢 134
(三)動力電池發展趨勢 134
(四)電池管理系統 135

第四節 新能源汽車零部件產業社會環境分析

135
一、中國人口規模分析 135
二、中國汽車保有量分析 136
三、中國城鎮化率分析 137

第七章 中國新能源汽車關鍵零部件生產廠商競爭力分析

第一節 萬向錢潮股份有限公司

138
一、企業發展基本情況 138
二、企業主要產品分析 138
三、企業經營情況分析 139
四、企業產銷情況分析 140
五、企業銷售網絡分析 141
六、企業競爭優勢分析 141

第二節 株洲中車時代電氣股份有限公司

141
一、企業發展基本情況 141
二、企業主營業務分析 142
三、企業產品銷售分析 142
四、企業經營狀況分析 142
五、企業競爭優勢分析 143

第三節 合肥國軒高科動力能源有限公司

143
一、企業發展基本情況 143
二、企業主要產品分析 143
三、企業經營狀況分析 144
四、企業競爭優勢分析 145
五、企業發展戰略分析 146

第四節 江西特種電機股份有限公司

146
一、企業發展基本情況 146
二、企業主要產品分析 146
三、企業經營狀況分析 147
四、企業競爭優勢分析 148
五、企業發展戰略分析 150

第五節 寧德新能源科技有限公司

150
一、企業基本情況分析 150
二、企業主要產品分析 151
三、企業經營情況分析 152
四、企業戰略規劃分析 153

第六節 惠州億緯鋰能股份有限公司

153
一、企業發展基本情況 153
二、企業主要產品分析 153
三、企業經營情況分析 154
四、企業競爭優勢分析 155

第八章 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件發展前景與投資分析

第一節 2018-2023年新能源汽車關鍵零部件產業投資前景分析

157
一、新能源汽車關鍵零部件投資機會 157
二、新能源汽車關鍵零部件發展趨勢 159

第二節 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件產業投資風險分析

162
一、新能源汽車關鍵零部件行業投資外部風險 162
(一)產業政策風險 162
(二)市場風險分析 163
(三)技術風險分析 163
(四)關鍵零部件空心化風險 163
(五)資源風險分析 165
二、新能源汽車關鍵零部件企業投資內部風險 165
(一)融資風險 165
(二)人才風險 166
(三)管理風險 166

第三節 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件企業進入壁壘

167
一、規模經濟壁壘 167
二、技術壁壘 167
三、制度壁壘 168
四、成本優勢壁壘 168

第四節 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件產業投資策略分析

169
一、零部件供應商應擴大整體規模 169
二、供應商需加強自主創新能力 169
三、供應商參與零部件開發 170
四、政府給予政策扶持 170

圖表目錄

圖表 1 汽車零部件企業分類 11
圖表 2 新能源汽車零部件企業原材料的采購流程 15
圖表 3 2013-2018年中國新能源汽車產銷規模統計 17
圖表 4 2017年中國新能源汽車銷量結構占比分析 18
圖表 5 2014-2017年中國純電動汽車產銷規模統計 18
圖表 6 2014-2017年中國插電式混合動力汽車產銷規模統計 18
圖表 7 2014-2017年新能源乘用車銷量變化趨勢圖 19
圖表 8 2014-2017年新能源商用車銷量變化趨勢圖 19
圖表 9 2017年新能源汽車主要車企銷量統計 20
圖表 10 2010-2015年中國新能源車扶持政策與重要事件統計 37
圖表 11 2015-2018年新能源汽車推廣目錄公告統計 44
圖表 12 中國新能源汽車推廣車型數量統計 45
圖表 13 2018年新能源汽車推廣新廠家統計 46
圖表 14 新能源乘用車推廣電池特征情況統計 47
圖表 15 新能源客車推廣電池特征情況統計 47
圖表 16 新能源專用車推廣電池特征情況統計 48
圖表 17 純電動乘用車能量密度特征情況統計 48
圖表 18 純電動客車能量密度特征情況統計 49
圖表 19 純電動專用車能量密度特征情況統計 49
圖表 20 新能源乘用車續航里程變化情況統計 50
圖表 21 新能源客車續航里程變化情況統計 51
圖表 22 新能源專用車續航里程變化情況統計 51
圖表 23 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造企業數量變化情況 55
圖表 24 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業資產總額統計 55
圖表 25 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業資產變化趨勢圖 56
圖表 26 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業銷售收入統計 56
圖表 27 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業銷售收入變化趨勢圖 57
圖表 28 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業利潤總額統計 57
圖表 29 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業利潤變化趨勢圖 58
圖表 30 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業毛利率情況 58
圖表 31 零部件供應商選擇的基本步驟示意圖 64
圖表 32 我國新能源動力電池技術指標發展路徑 82
圖表 33 2015-2018年中國鋰電池正極材料產能情況 86
圖表 34 2015-2018年中國鋰電池正極材料出貨量統計 86
圖表 35 2017年中國鋰電池正極材料出貨量結構占比 87
圖表 36 2017-2018年中國鋰電池正極材料價格情況 87
圖表 37 2017年中國鋰電池正極材料主要生產企業出貨量情況 87
圖表 38 2015-2018年中國鋰電池負極材料產能情況 88
圖表 39 2015-2018年中國鋰電池負極材料出貨量統計 89
圖表 40 2017年中國鋰電池負極材料出貨量結構占比 89
圖表 41 2017-2018年中國鋰電池負極材料價格情況 89
圖表 42 2017年中國鋰電池負極材料主要生產企業出貨量情況 90
圖表 43 電機產品分類 91
圖表 44 典型電動機性能特性 93
圖表 45 主流新能源汽車電機配套情況 93
圖表 46 中國新能源汽車驅動電機市場經營情況統計 94
圖表 47 國內主要乘用車電機類型及供應商情況統計 95
圖表 48 國內主要商用車電機類型及供應商情況統計 95
圖表 49 BMS軟件架構概況 97
圖表 50 BMS主要任務和輸入輸出列表 98
圖表 51 國內主要BMS廠家SOC精度情況統計 101
圖表 52 中國在電池管理方面申請專利的廠家及基本情況 101
圖表 53 國外BMS主要生產廠商及配套客戶統計 102
圖表 54 國內BMS主要生產廠商及配套客戶統計 102
圖表 55 中國IGBT企業分布情況 105
圖表 56 2013-2017年中國充電樁數量變化趨勢圖 108
圖表 57 有一定充電樁保有量的充電設備制造企業列表 109
圖表 58 部分充電樁企業充電樁產品報價匯總 109
圖表 59 中國主要后視鏡生產企業統計 111
圖表 60 2014-2017年中國乘用車后視鏡銷量變化趨勢圖 111
圖表 61 中國汽車面板主要生產企業統計 112
圖表 62 2013-2018年中國國內生產總值變化趨勢圖 115
圖表 63 2015-2018年中國國內生產總值及構成 115
圖表 64 2013-2018年中國固定資產投資(不含農戶)變化趨勢圖 117
圖表 65 2013-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 118
圖表 66 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 119
圖表 67 新能源汽車零部件行業相關政策情況 121
圖表 68 燃料電池整車技術水平比較 127
圖表 69 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 136
圖表 70 2017年中國人口數及構成情況 136
圖表 71 2013-2017年中國民用汽車保有量情況統計 137
圖表 72 2012-2017年中國城鎮化率變化趨勢圖 137
圖表 73 萬向錢潮股份有限公司部分產品示意圖 138
圖表 74 2017年萬向錢潮股份有限公司分行業分產品情況表 139
圖表 75 2017年萬向錢潮股份有限公司業務結構情況 139
圖表 76 2013-2018年萬向錢潮股份有限公司收入及利潤統計 140
圖表 77 2016-2017年萬向錢潮股份有限公司產銷量情況分析表 140
圖表 78 2017年萬向錢潮股份有限公司分地區情況表 141
圖表 79 2017年株洲中車時代電氣股份有限公司分產品收入統計 142
圖表 80 2013-2017年株洲中車時代電氣股份有限公司收入與利潤統計 142
圖表 81 合肥國軒高科動力能源有限公司產品分類統計 143
圖表 82 2016-2017年合肥國軒高科動力能源有限公司電池組產銷情況統計 144
圖表 83 2017年合肥國軒高科動力能源有限公司分行業情況表 144
圖表 84 2013-2018年合肥國軒高科動力能源有限公司收入與利潤統計 144
圖表 85 江西特種電機股份有限公司產品分類 147
圖表 86 2017年江西特種電機股份有限公司分產品情況表 147
圖表 87 2013-2018年江西特種電機股份有限公司收入與利潤統計 148
圖表 88 寧德新能源科技有限公司基本情況 151
圖表 89 寧德新能源科技有限公司電動乘用車鋰電池 151
圖表 90 寧德新能源科技有限公司電動客車鋰電池 151
圖表 91 寧德新能源科技有限公司電動物流車鋰電池 152
圖表 92 寧德新能源科技有限公司動力電池產量 152
圖表 93 2012-2017年寧德新能源科技有限公司收入及利潤情況 152
圖表 94 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司分產品情況表 154
圖表 95 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司業務結構情況 155
圖表 96 2013-2018年惠州億緯鋰能股份有限公司收入及利潤統計 155

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