2024-2029年中國通用航空市場發展前景及投資戰略規劃分析報告-中商產業研究院

內容概括

用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動。通用航空涉及國民經濟的很多領域，包括企業和個人的公務飛行、從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。7月，國務院下發了《關于促進民航業發展的若干意見》，要求大力發展通用航空，加快把通用航空培育成新的經濟增長點。《意見》提出民航業發展的主要任務還包括大力發展通用航空、積極支持國產民機制造，到2020年通用航空實現規模化發展，飛行總量達200萬小時，年均增長19%。近幾年來，通用航空發展迅速。民航局共同意籌建26家新的通用航空公司，其中中南地區管理局同意籌建12家，華東地區管理局和東北地區管理局分別同意籌建6家，西北地區管理局同意籌建2家。目前中國有178家通用航空運營公司，另外還有110多家通用航空運營公司正在籌建。底，通用航空企業適航在冊航空器總數達到1519架，其中教學訓練用飛機340架。通用航空在工業、農業、林業、遙測、文化體育等方面發揮著越來越重要的作用。11月，《通用航空飛行任務審批與管理規定》出臺。《規定》對通用航空飛行任務審批主管部門、時限等根本問題作出規定，彰顯大力推行通用航空產業發展的決心。2014年初，籌備許久的通航《低空空域管理使用規定》正在征求意見中，近期有望出臺。等候多年的低空飛行領域，民航局有望逐步放開管制，通航領域巨大的市場正有望打開。

報告目錄

第一章中國通用航空業發展綜述 19

第一節通用航空業的相關概述 19

一、通用航空的概念 19
二、通用飛行的分類 20
三、通用航空的應用范圍 21
四、通用航空的基本特征 22
五、通用航空的效益分析 25
六、通航對農村經濟的影響 26
七、通航對國民經濟的貢獻 27

第二節通用航空業的政策環境 27

一、中國通用航空產業運行標準 27
二、通用航空經營許可管理規定 29
三、中國通用航空行業補貼政策 39
四、中國通用航空產業政策分析 40
五、中國低空開放鼓勵政策分析 48
六、通用航空產業的收費稅政策 50
七、“十三五”規劃通用航空內容 51

第三節通用航空業的法律環境 53

一、中國通用航空立法現狀 53
（一）大陸法律體系分析 53
（二）行政法規體系分析 54
（三）民航規章體系分析 56
（四）作業標準體系分析 58
二、美國通航安全與保障體系 59
（一）通用航空的安全狀況 59
（二）通用航空的安全監管 59
（三）通用航空事故的調查 61
（四）通用航空行業保障體系 61
三、歐洲通用航空法律環境 63
（一）通用航空運營人的許可 63
（二）通用航空保險的要求 63
（三）歐盟機場稀缺容量的分配 64
（四）空管和單一歐洲天空 64
（五）航空安全與歐洲航空安全局 65
四、完善中國通航環境的措施 65
（一）完善產業發展法律體系 65
（二）完善宏觀調控法律環境 66
（三）完善市場運營法律環境 66
（四）完善保障服務法律環境 66

第四節通用航空業的發展綜述 67

一、通用航空的發展歷程分析 67
二、通用航空的發展階段分析 68
三、通航發展的制約因素分析 68
四、通用航空飛行的相關審批 69
五、通用航空的市場監管分析 70
六、通用航空的技術經濟特征 71
七、通用航空企業的組織形式 71

第二章通用航空業的產業鏈分析 73

第一節通用航空產業鏈綜述 73

第二節飛機制造市場分析 76

一、固定翼飛機制造 76
二、直升機制造分析 76
三、零部件制造分析 76
四、飛機制造業市場前景 77

第三節航空機場建設狀況 77

一、航空機場行業發展狀況 77
二、航空運輸機場數量分析 80
三、航空運輸機場區域分布 81
四、航空機場建設投資現狀 83
五、機場發展存在問題及對策 83

第四節飛機維修市場分析 87

一、飛機維修行業發展現狀 87
二、飛機維修行業監管機制 88
三、飛機維修行業市場規模 89
四、主要飛機維修企業分析 89
五、飛機維修發展機遇與挑戰 90
六、飛機維修市場規模預測 91

第五節其它市場發展分析 92

一、執照培訓市場分析 92
（一）執照培訓的市場現狀 92
（二）私人飛機駕照培訓費用 92
（三）執照培訓的市場前景 93
二、飛機租賃市場分析 94
（一）飛機租賃市場的特點 94
（二）飛機租賃的市場規模 95
（三）飛機租賃的工作程序 96
（四）飛機租賃的模式分析 98
（五）飛機租賃面臨的問題 101
（六）飛機租賃的發展策略 102
三、配套設施設備市場分析 103
（一）配套設施設備市場現狀 103
（二）輔助設備市場現狀分析 103
第二部分行業運行現狀分析 105

第三章全球通用航空業發展分析 105

第一節全球通用飛機交付情況分析 105

一、全球通用飛機交付量和成交金額 105
（一）全球各類通用飛機交付量 105
（二）全球各類通用飛機成交金額 105
（三）全球直升機交付情況分析 106
二、全球各類通用飛機交付量區域構成 107
（一）全球各類通用飛機交付量區域構成 107
1、活塞飛機交付量區域構成 107
2、渦槳飛機交付量區域構成 107
3、商務飛機交付量區域構成 107
（二）全球各類通用飛機交付量分析 107
三、全球噴氣式商務飛機生產情況分析 108
（一）全球噴氣式商務飛機制造總量 108
（二）全球噴氣式商務飛機市場規模 108
四、全球渦輪螺旋槳飛機生產情況分析 109
（一）全球渦輪螺旋槳飛機制造總量 109
（二）全球渦輪螺旋槳飛機市場規模 109
五、全球活塞發動機飛機生產情況分析 110
（一）全球活塞發動機飛機制造總量 110
（二）全球活塞發動機飛機市場規模 110

第二節美國通用航空業發展狀況分析 111

一、美國通用航空發展概況分析 111
（一）美國支柱產業變遷過程分析 111
（二）美國通用航空發展歷程分析 112
（三）美國通用航空發展現狀分析 113
（四）美國通用航空的產業鏈分析 114
（五）美國通用航空發展驅動因素 114
（六）美國通用航空未來發展前景 116
二、美國通用航空發展規模分析 116
（一）美國通用航空主要企業 116
（二）美國通用航空作業比例分析 117
（三）美國通用飛機交付量分析 117
（四）美國通用飛機成交金額分析 118
三、美國通用飛機出口情況分析 119
（一）美國通用飛機出口量及出口額 119
（二）美國各類通用飛機出口量 119

第三節其它國家通用航空業發展分析 120

一、澳大利亞通用航空業發展分析 120
（一）澳大利亞通用航空發展概況 120
（二）澳大利亞通航發展路徑分析 120
（三）澳大利亞關注通航高事故率 121
二、新西蘭通用航空業發展分析 122
（一）新西蘭通用航空的發展現狀 122
（二）新西蘭航空產業存在問題分析 123
三、加拿大通用航空業發展分析 123
（一）加拿大通用航空發展概況 123
（二）加拿大通用航空發展路徑 124
四、巴西通用航空業發展分析 124
（一）巴西通用航空發展現狀 124
（二）巴西通用航空發展歷程 125
五、歐盟國家通用航空業發展分析 125
（一）歐盟國家通用航空發展概況 125
（二）歐盟通航所面臨的問題分析 127
六、標桿國家通用航空業經驗借鑒 130

第四節全球通用航空競爭格局分析 130

一、全球通用飛機制造商競爭分析 130
（一）全球活塞飛機制造商競爭分析 130
（二）全球渦槳飛機制造商競爭分析 131
（三）全球商務飛機制造商競爭分析 131
（四）全球民用直升機競爭格局分析 132
二、全球主要通用飛機制造商 132
（一）西銳飛機設計制造公司 132
（二）加拿大龐巴迪宇航集團 133
（三）美國灣流宇航公司 135
（四）美國賽斯納飛機公司 136
（五）美國豪客比奇飛機公司 137
（六）法國達索飛機制造公司 138
（七）貝爾直升機德事隆公司 139
（八）歐洲直升機股份有限公司 140
（九）奧地利鉆石飛機制造公司 141
（十）日蝕飛機公司 142

第四章中國通用航空業發展分析 143

第一節通用航空業發展水平分析 143

一、在冊通用航空器數量分析 143
二、通用航空飛機作業量分析 143
三、與通航發達國家比較分析 143
四、通用航空按用途分類結構 144
五、通航直升機發展狀況分析 145
六、通航運營企業的區域分布 146

第二節通用航空產業鏈典型企業分析 147

一、通用航空業競爭格局分析 147
二、通用飛機制造企業及產品 148
三、中航通飛的發展狀況分析 150
（一）中航通飛的資產概況 150
（二）中航通飛的發展戰略 151
（三）中航通飛產品生產制造 151
（四）中航通飛產品研發設計 152
（五）中航通飛的產業鏈布局 152
四、中航直升機發展狀況分析 153
（一）中航直升機的資產概況 153
（二）中航直升機產品應用領域 153
五、中信海直發展狀況分析 153
（一）中信海直的業務結構 153
（二）中信海直的發展戰略 154
（三）海上石油服務業務分析 155
（四）陸上通用航空業務分析 155
（五）優化機型結構探深海商機 155
（六）維修工程深耕細作突破在即 156
（七）直升機飛行培訓是明日希望 156
六、海特高新發展狀況分析 157
（一）業務拓展與產業升級 157
（二）海特高新核心競爭力分析 157
（三）向高附加值維修業務延伸 159
（四）航空租賃市場培養尚需時日 159
（五）航空培訓成為新的利潤增長點 159
（六）公務機服務緊跟市場發展趨勢 160
七、航空動力發展狀況分析 160
（一）公司股權結構狀況 160
（二）公司收入結構分析 161
（三）外貿轉包生產分析 162
（四）非航空產品業務分析 162

第三節地方政府可在通航中有所作為 163

一、通用航空與商用航空的比較 163
二、美國與中國通用航空的比較 163
三、中國通航產業發展空間廣闊 164
四、地方政府在通航中可以作為 165
五、通用航空產業發展模式分析 165
六、通用航空產業發展路徑分析 167

第四節中國通用航空業發展對策分析 168

一、中國通用航空發展存在的問題 168
（一）通用航空管理體系有待完善 168
（二）基礎設施及配套體系發展緩慢 168
（三）通用航空專業技術人才短缺 168
（四）通用航空產業發展比較困難 169
二、中國通用航空發展的三大動力 169
（一）通用航空發展的需求動力 169
（二）通用航空發展的政策動力 170
（三）通用航空發展的供給動力 170
三、中國通用航空的發展對策分析 171

第五章中國通用航空業市場需求分析 173

第一節通用航空總體需求分析 173

一、市場需求結構特點分析 173
二、通用航空飛機缺口分析 173
三、通用航空需求趨勢分析 173

第二節農業航空市場需求分析 174

一、農業用機市場及瓶頸分析 174
（一）使用農用航空的特點 174
（二）農業用機的發展現狀 174
（三）農用航空的發展瓶頸 176
二、國外農業航空發展分析 176
（一）美國農業航空發展分析 176
（二）日本農業航空發展分析 177
（三）其它國家農業航空發展分析 177
三、農業航空技術發展分析 177
（一）主要農用航空器分析 177
（二）限制性技術因子分析 179
（三）農業航空管理的障礙 180
（四）對農業航空器的改進 180
（五）農業航空的管理改革 181
四、國外農用航空經驗啟示 182
五、農業用機市場前景預測 183

第三節工業航空市場需求分析 185

一、工業航空市場發展分析 185
二、航空攝影市場發展分析 186
三、石油服務市場發展分析 187
（一）海上石油服務市場分析 187
（二）陸上石油服務市場分析 188
四、航空探礦市場發展分析 188

第四節私人通航消費市場需求分析 188

一、私人消費市場特點分析 188
二、中國公務航空市場分析 189
（一）公務機的優點分析 189
（二）公務航空的市場特點 191
（三）世界公務機交機狀況 191
（四）中國公務機市場分析 191
（五）公務航空消費群體分析 192
（六）公務機企業運營規模 192
（七）公務機市場前景預測 193
三、通用航空低空旅游市場分析 197
（一）通航低空旅游主要形式 197
（二）通航低空旅游案例分析 197
四、中國私人飛機市場分析 198
（一）中國私人飛機價格情況 198
（二）私人飛機駕照獲取途徑 198
（三）購買私人飛機者的分類 200
（四）中國私人飛機市場預測 200
五、私人通航消費市場前景預測 201
第三部分行業區域發展分析 202

第六章中國通用航空業區域市場分析 202

第一節陜西省通用航空業市場分析 202

一、陜西省通用航空業的發展現狀 202
二、陜西省通用航空機場建設情況 203
三、陜西通航產業基地的發展情況 204
四、陜西民企發展通航的有利條件 207
五、陜西發展通用航空的建議分析 207
六、陜西省通用航空業的前景展望 210

第二節廣東省通用航空業市場分析 211

一、廣東省通用航空業的發展現狀 211
二、廣東省通用航空機場建設狀況 212
三、廣東通航產業基地的發展動向 214
四、廣東民企發展通航的有利條件 217
五、廣東省通用航空業的發展規劃 222
六、珠海發展通用航空的戰略分析 224

第三節河北省通用航空業市場分析 227

一、河北省通用航空業的發展現狀 227
二、河北省通用航空機場建設狀況 228
三、河北通航產業基地的發展動向 229
四、河北民企發展通航的有利條件 230
五、河北通用航空的發展建議分析 231
六、河北省通用航空業的前景展望 232

第四節遼寧省通用航空業市場分析 233

一、遼寧省通用航空業的發展現狀 233
二、遼寧省通用航空機場建設狀況 234
三、遼寧通航產業基地的發展動向 235
四、遼寧民企發展通航的有利條件 236
五、遼寧通用航空的發展規劃分析 237
六、遼寧省通用航空業的前景展望 238

第五節北京市通用航空業市場分析 239

一、北京市通用航空業的發展現狀 239
二、北京市通用航空機場建設狀況 242
三、北京通航產業基地的發展動向 242
四、北京市擬定通用航空發展規劃 244
五、北京通用航空的發展建議分析 245
六、北京市通用航空業的前景展望 245

第六節天津市通用航空業市場分析 246

一、天津市通用航空業的發展現狀 246
二、天津市通用航空機場建設狀況 247
三、天津市國際直升機專業博覽會 247
四、天津市通用航空產業潛在優勢 247
五、天津通用航空的發展建議分析 248
六、天津市通用航空業的最新動向 249

第七節云南省通用航空業市場分析 249

一、云南省通用航空業的發展現狀 249
二、云南發展通用航空機場的意義 251
三、云南發展通用航空機場的阻力 253
四、云南民企發展通航的有利條件 254
五、云南通用航空的發展建議分析 254
六、云南省通用航空業的前景展望 257

第八節其它地區通用航空業市場分析 259

一、青島市通用航空業市場分析 259
二、安陽市通用航空業市場分析 260
三、桂林市通用航空業市場分析 261
四、包頭市通用航空業市場分析 262
五、株洲市通用航空業市場分析 262
六、合肥市通用航空業市場分析 264
七、新疆區通用航空業市場分析 266
八、福州市通用航空業市場分析 267
九、荊門市通用航空業市場分析 267

第七章國內外通用飛機典型機型分析 269

第一節國產“運”系列機型分析 269

一、運（Y）-5 269
二、運（Y）-7 271
三、運（Y）-11 276
四、運（Y）-5B 279

第二節賽斯納系列機型分析 280

一、塞斯納400型 280
二、賽斯納208“大篷車” 280
三、賽斯納172系列 283
四、賽斯納500/550/650“獎狀”系列 285
五、塞斯納162輕型運動飛機 288

第三節鉆石系列機型分析 288

一、鉆石之星DA40-180 288
二、鉆石DA40 TDI型飛機 289
三、鉆石雙星DA42 290

第四節 “日蝕”系列機型分析 291

一、“日蝕”500 291
二、“日蝕”400 291

第五節公務機機型分析 292

一、灣流G650公務機 292
二、豪客4000超中型公務機 293
三、灣流G550 293
四、飛鴻系列公務機 295
五、“環球快車” 298

第六節其他通用飛機機型分析 300

一、“小鷹-500” 300
二、西銳SR22-GTS 301
三、“海鷗300” 302
第四部分行業競爭格局分析 304

第八章中國通用航空業主要企業經營分析 304

第一節通用飛機整機生產企業經營分析 304

一、哈飛航空工業股份有限公司 304
（一）企業基本情況 304
（二）企業經營情況分析 305
（三）企業經濟指標分析 306
（四）企業盈利能力分析 307
（五）企業償債能力分析 307
（六）企業運營能力分析 308
（七）企業成本費用分析 308
二、江西洪都航空工業股份有限公司 309
（一）企業基本情況 309
（二）企業經營情況分析 309
（三）企業經濟指標分析 311
（四）企業盈利能力分析 311
（五）企業償債能力分析 312
（六）企業運營能力分析 312
（七）企業成本費用分析 312
三、中國商用飛機有限責任公司 313
（一）企業發展基本情況 313
（二）企業組織結構情況 313
（三）企業研發能力分析 314
（四）企業發展規劃分析 315
四、石家莊飛機工業有限責任公司 315
（一）企業發展基本情況 315
（二）企業航空產品分析 316
（三）企業運營范圍分析 316
（四）企業經營優勢分析 316
五、山東濱奧飛機制造有限公司 317
（一）企業發展基本情況 317
（二）企業發展歷程簡析 317
（三）企業航空產品分析 318
（四）企業經營優勢分析 318

第二節通用航空運營企業經營分析 319

一、中國飛龍通用航空有限公司 319
（一）公司基本概括 319
（二）公司業務資質 319
（三）公司發展情況 320
二、新疆通用航空有限責任公司 321
（一）公司基本概況 321
（二）公司業務資質 322
（三）公司機型規模 322
三、黑龍江龍墾通用航空公司 323
（一）公司基本概況 323
（二）公司業務資質 324
（三）公司機型規模 324
四、中飛通用航空公司 324
（一）公司基本概括 324
（二）公司業務資質 325
（三）公司機型規模 325
五、北京首都通用航空有限公司 326
（一）公司基本概況 326
（二）公司業務資質 326
（三）公司機型規模 326

第三節通用航空運輸企業經營分析 327

一、海南航空股份有限公司 327
（一）企業發展基本情況 327
（二）企業經營情況分析 328
（三）企業經濟指標分析 329
（四）企業盈利能力分析 329
（五）企業償債能力分析 330
（六）企業運營能力分析 330
（七）企業成本費用分析 330
二、中國國際航空股份有限公司 331
（一）企業發展基本情況 331
（二）企業經營情況分析 334
（三）企業經濟指標分析 335
（四）企業盈利能力分析 335
（五）企業償債能力分析 336
（六）企業運營能力分析 336
（七）企業成本費用分析 336
三、中國東方航空股份有限公司 337
（一）企業發展基本情況 337
（二）企業經營情況分析 338
（三）企業經濟指標分析 339
（四）企業盈利能力分析 340
（五）企業償債能力分析 340
（六）企業運營能力分析 340
（七）企業成本費用分析 341
四、中信海洋直升機股份有限公司 342
（一）企業發展基本情況 342
（二）企業經營情況分析 343
（三）企業經濟指標分析 344
（四）企業盈利能力分析 345
（五）企業償債能力分析 345
（六）企業運營能力分析 345
（七）企業成本費用分析 346
五、山東航空股份有限公司 346
（一）企業發展基本情況 346
（二）企業經營情況分析 347
（三）企業經濟指標分析 348
（四）企業盈利能力分析 349
（五）企業償債能力分析 349
（六）企業運營能力分析 349
（七）企業成本費用分析 350

第四節通用航空核心部件生產企業經營分析 351

一、西安飛機國際航空制造股份有限公司 351
（一）企業基本情況 351
（二）企業經營情況分析 352
（三）企業經濟指標分析 352
（四）企業盈利能力分析 353
（五）企業償債能力分析 353
（六）企業運營能力分析 354
（七）企業成本費用分析 354
二、四川成發航空科技股份有限公司 355
（一）企業基本情況 355
（二）企業經營情況分析 356
（三）企業經濟指標分析 357
（四）企業盈利能力分析 358
（五）企業償債能力分析 358
（六）企業運營能力分析 359
（七）企業成本費用分析 359
三、西安航空動力股份有限公司 360
（一）企業基本情況 360
（二）企業經營情況分析 360
（三）企業經濟指標分析 361
（四）企業盈利能力分析 362
（五）企業償債能力分析 362
（六）企業運營能力分析 362
（七）企業成本費用分析 363
四、中航動力控制股份有限公司 364
（一）企業基本情況 364
（二）企業經營情況分析 364
（三）企業經濟指標分析 365
（四）企業盈利能力分析 366
（五）企業償債能力分析 366
（六）企業運營能力分析 366
（七）企業成本費用分析 367
五、沈陽國泰飛機制造有限公司 368
（一）企業基本情況 368
（二）企業資質認證分析 368
（三）企業主要產品分析 369
（四）企業合作伙伴分析 370
（五）企業競爭優勢分析 370
第五部分行業投資建議分析 372

第九章中國通用航空業風險分析及前景預測 372

第一節通用航空業發展風險分析 372
一、宏觀經濟環境風險 372
二、飛機運行保障風險 372
三、飛機本身的運行風險 373
四、飛行中人為因素風險 373
五、自然災害及意外事故風險 373
第二節通用航空業投資機會分析 373
一、中國通用航空業投資吸引力分析 373
二、中國通用航空行業投資潛力分析 374
三、通用航空行業重點投資領域分析 374
四、中國低空領域開放確保投資信心 375
五、通航產業鏈配套將帶動巨大投資 376
第三節中國通用航空業發展前景預測 377
一、通用航空未來市場前景預測 377
二、通用航空業市場發展前景 378
三、私人通用航空市場需求預測 379
四、通用航空業發展前景預測 380

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