伺服電機作為控制系統中的執行元件,是工業機器人三大核心零部件之一。
2013年開始,中國成為全球工業機器人最大的需求國,2014年其銷量猛增55%至5.7萬臺。在產業升級、機器替代人工等市場需求帶動下,未來幾年中國工業機器人市場將繼續保持快速增長,至2019年,其銷量有望達到18.2萬臺。
工業機器人產業的快速增長,在一定程度上刺激了伺服電機市場發展,按工業機器人中90%使用伺服電機及單位工業機器人配置伺服電機平均臺數推算,2014年中國工業機器人伺服電機新增需求在23.1萬臺左右,預計到2019年將達到73.7萬臺。
目前,中國85%的工業機器人伺服電機市場被外資品牌占據,主流供應商有日系的松下、安川、三菱和歐美系的倫茨、博世力士樂等,其中日系品牌市場份額最高,2015年約50.0%。而中國本土企業大部分仍處于研發測試階段,基本沒有能夠實現產業化的工業機器人伺服電機產品。
為改變現狀,近年以埃斯頓、匯川技術等為代表的少數本土企業不斷攻克技術瓶頸,加大產品研發和產業化項目的建設。
匯川技術:2010年開始工業機器人伺服產品研發。截至2015年底,公司已研發出IS620N系列的基于EtherCAT總線的伺服驅動器以及帶絕對值編碼器的伺服電機等產品。
埃斯頓:截至目前,公司已推出可用于工業機器人的EMJ型交流伺服電機,同時公司擬建機器人專用伺服系統項目,計劃2017年達產。
華中數控:2012年通過收購華大電機和登奇機電開始生產交流伺服電機產品,2015年5月,設立佛山登奇機電技術有限公司布局工業機器人伺服電機相關產品。
圖:伺服電機分類
表:伺服電機與步進電機區別
圖:2015年中國工人機器人電機(分機型)使用比例
圖:典型伺服系統結構
圖:伺服系統(分電機類型)分類
圖:2008-2018年全球工業機器人銷量
表:2013-2018年全球工業機器人(分地區/國家)保有量
表:2014年全球主要國家工業機器人密度
表:2014年全球主要國家汽車用工業機器人密度
表:2013-2018年世界工業機器人(分地區/國家)銷量
圖:2012-2014年全球工業機器人(分應用領域)銷量
圖:全球工業機器人四大家族比較
圖:全球工業機器人制造商(分產業鏈)分布
表:2010-2015年中國工業機器人及零部件相關政策
圖:2005-2020年中國工業機器人銷量及同比增長
圖:2011-2020年國產工業機器人銷量及占比
圖:2005-2020年中國工業機器人保有量
表:2014-2015年中國工業機器人(分機型)銷量
表:2014-2015年國產工業機器人(分行業)銷量占比
圖:1996-2014年中國工業機器人進口額及同比增長(單位:億元)
表:2014-2018年中國工業機器人市場規模及密度測算
圖:2015年中國主要地區機器人企業數量
表:2014年中國工業機器人市場格局
圖:2015年中國主要國產工業機器人銷量
圖:2009-2019年全球伺服電機需求量
圖:2014年全球伺服電機(分地區)需求結構
圖:2013-2019年全球工業機器人伺服電機需求量
圖:2015年全球工業機器人伺服電機前五名供應商
圖:2011-2019年中國工業機器人伺服系統市場規模與同比增長
圖:2013-2019年中國工業機器人伺服電機需求量
表:中國工業機器人(分機型)單位伺服電機配置量
圖:2014年中國本土工業機器人伺服電機(分機器人類型)需求構成
表:2014年中國工業機器人伺服電機(分國家/分機器人類型)需求構成
圖:2014-2015年中國工業機器人伺服電機(分地域)競爭格局
表:2014-2015年中國主要工業機器人伺服電機企業伺服電機相關業務收入及產能
圖:三菱電機業務結構
圖:2010-2015財年三菱電機凈銷售額及凈利潤
圖:2010-2015財年三菱電機(分業務)銷售額構成
圖:2014財年三菱電機(分業務)銷售額及構成
圖:2010-2015財年三菱電機(分國家/地區)銷售額構成
圖:2014-2020財年三菱電機全球發展戰略
圖:2016財年三菱電機FA業務部門發展規劃
圖:三菱電機關節機器人各零部件安裝數量
圖:2016年三菱電機電梯業務在中國發展戰略
圖:安川電機業務及核心產品
圖:截至2015年9月底安川電機主要生產基地分布
圖:安川電機2025愿景發展戰略
圖:2010-2015財年安川電機凈銷售額與凈利潤
圖:2012-2015財年安川電機機器人(分國家)產能
圖:2016財年發展規劃
圖:2006-2015財年安川電機(分業務)銷售額構成
圖:2010-2015財年安川電機(分國家/地區)銷售額構成
圖:2011-2015財年安川電機在華收入
表:安川電機在華主要子公司
圖:2015財年安川電機中國發展戰略
圖:富士電機業務結構
圖:2010-2015財年富士電機凈銷售額與凈利潤
圖:2013-2015財年富士電機(分業務)銷售額
圖:2013-2015財年富士電機(分國家/地區)銷售額構成
圖:2013-2014財年富士電機power electronics業務(分部門)凈銷售額及營業利潤
圖:2014-2018財年富士電機電機產量
圖:截至2015年9月底富士電機power electronics業務工廠分布
圖:2013-2015財年富士電機在華銷售額
圖:富士電機在華生產基地
表:發那科業務部門及產品分布
圖:2010-2015財年發那科凈銷售額與凈利潤
圖:1980-2015年發那科機器人累計產量
圖:2012-2015財年發那科(分業務)銷售額構成
圖:2012-2014財年發那科(分地區)銷售額構成
圖:2012-2015財年發那科FA業務銷售額
圖:1957-2015年發那科FA業務部商品類似生產量及伺服電機累計產量
圖:1960-2016年發那科伺服電機產品發展及累計產量
圖:2010-2015財年倫茨銷售額與凈利潤
圖:博世力士樂伺服電機產品
圖:2005-2014年博世力士樂銷售額及同比增長率
圖:2014年博世力士樂(分地區)銷售額
圖:2005-2014年博世力士樂研發投入與占比
圖:Baldor伺服電機產品
圖:2009-2015年匯川技術營業收入與凈利潤
表:2014-2015年匯川技術(分產品)營業收入及構成
圖:2010-2015年匯川技術(分地區)營業收入構成
圖:2009-2015年匯川技術(分產品)毛利率
表:2014-2019年匯川技術營業收入與凈利潤
圖:英威騰主營產品及應用
圖:2009-2015年英威騰營業收入與凈利潤
圖:2010-2015年英威騰(分業務)營業收入構成
圖:2010-2015年英威騰(分地區)營業收入構成
圖:2008-2015年英威騰(分產品)毛利率
圖:2010-2015年英威騰伺服系統營業收入與毛利率
圖:2009-2015年華中數控營業收入與凈利潤
圖:2010-2015年華中數控(分產品)營業收入構成
圖:2010-2014年華中數控(分地區)營業收入構成
圖:2009-2015年華中數控(分產品)毛利率
圖:2012-2015年華中數控電機業務收入
表:2015-2019年華中數控營業收入與凈利潤
圖:2011-2015年埃斯頓營業收入與凈利潤
表:2011-2014年埃斯頓(分產品)產能、產銷量及產銷率
圖:2011-2015年埃斯頓(分業務)主營業務收入構成
圖:2014-2015年埃斯頓(分地區)主營業務收入構成
圖:2011-2015年埃斯頓(分業務)毛利率
表:截至2015年底埃斯頓主要在建及擬建項目
圖:埃斯頓主要交流伺服電機
表:2011-2015年埃斯頓交流伺服系統產能、產銷量
圖:2016年埃斯頓(分業務)營業收入構成
圖:2014-2018年埃斯頓工業機器人產能及收入
圖:2012-2015年北超伺服營業收入與凈利潤
表:2012-2014年北超伺服(分產品)主營業收入及構成
表:2012-2014年北超伺服(分地區)主營業務收入及構成
圖:2011-2014年雷賽智能營業收入與凈利潤
表:雷賽智能擬建項目
表:2011-2014年雷賽智能(分產品)營業收入及構成
圖:2011-2014年雷賽智能(分地區)營業收入
表:2011-2015年雷賽智能伺服電機產能、產銷量及產銷率
表:2016年中國主要工業機器人伺服電機供應商戰略布局
圖:2014-2019年中國工業機器人伺服電機市場規模
表:2015-2019年中國工業機器人伺服電機(分產品)伺服電機需求量
圖:中國工業機器人伺服系統產品技術發展趨勢
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