2015-2020年中國農村商業銀行經營創新與投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

為了全面而準確地反映農村商業銀行經營創新與投資戰略產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國農村商業銀行經營創新與投資戰略業現狀、農村商業銀行經營創新與投資戰略市場供需狀況、農村商業銀行經營創新與投資戰略產業鏈現狀、農村商業銀行經營創新與投資戰略重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對農村商業銀行經營創新與投資戰略市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為農村商業銀行經營創新與投資戰略產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解農村商業銀行經營創新與投資戰略業、投資該領域提供決策參考依據。

報告目錄

第一章中國農村

第一節農村商業銀行相關概述

一、農村金融機構主要類型
（一）農村商業銀行
（二）農村合作銀行
（三）農村信用社
（四）新型農村金融機構
二、農村商業銀行特殊性
三、農商行與農合行的區別

第二節農村商業銀行發展背景分析

一、農村商業銀行成立背景與條件
（一）農村商業銀行成立的制度背景分析
（二）中國農村商業銀行的成立條件分析
（三）農村商業銀行成立的宏觀經濟基礎
（四）農村商業銀行成立的微觀動力分析
（五）農村商業銀行與農村合作銀行的區別
二、農村商業銀行發展經歷的階段分析
（一）首批農信社體制改革試點
（二）深化體制改革試點情況
（三）省級農村商業銀行成立
（四）副省級農村商業銀行成立

第三節農村商業銀行市場定位和業務

一、農村商業銀行的市場定位
二、農村商業銀行的主要業務
（一）貸款業務
（二）存款業務
（三）結算業務

第二章中國農村商業銀行發展環境分析

第一節農村商業銀行政策環境分析

一、巴塞爾協議III影響分析
（一）對銀行業經營模式的影響分析
（二）對銀行業發展戰略的影響分析
二、農村商業銀行相關政策法規
（一）人民銀行相關調控政策
（二）銀監會相關監管政策
（三）其他相關政策法規
三、農村商業銀行監管指標
（一）商業銀行資本監管制度
（二）商業銀行流動性風險監管標準
（三）商業銀行杠桿率監管指標
（四）商業銀行撥備覆蓋率指標

第二節農村商業銀行經濟環境分析

一、國際經濟金融形勢分析
（一）發達經濟體發展形勢
（二）新興市場經濟體形勢
（三）主要經濟體貨幣政策
二、國內經濟金融形勢分析
（一）國內宏觀經濟發展
（二）國內財政政策分析
（三）國內貨幣政策分析
（四）國內金融市場形勢
三、銀行金融機構市場形勢分析
（一）銀行業金融機構資產規模
（二）銀行業金融機構負債規模
（三）銀行業金融機構存款情況
（四）銀行業金融機構貸款情況
（五）銀行業金融機構盈利分析

第三章中國農村金融服務市場現狀分析

第一節中國農村金融服務基本情況

一、金融機構涉農貸款規模分析
二、農村金融產品服務方式現狀
三、農村金融機構發展情況分析
四、農村金融機構盈利能力分析

第二節中國農村金融需求現狀分析

一、農村金融需求主體及其特征
（一）貧困農戶的金融需求分析
（二）維持型農戶金融需求分析
（三）市場型農戶金融需求分析
（四）鄉村企業的金融需求分析
（五）龍頭企業的金融需求分析
二、農村金融需求演變歷程分析
（一）需求主體呈現出多層次化
（二）需求用途表現為多種類型
（三）產品服務需求的多功能化
（四）不同區域需求呈現差異性

第三節中國農村金融市場發展與創新

一、農村金融服務方式創新試點
二、農業保險規模發展現狀分析
三、農產品期貨品種體系的形成
四、扶貧貼息貸款改革成效分析

第四節農村金融基礎設施建設與服務

一、農村金融服務發展情況分析
二、農村信用體系建設情況分析
三、農村支付服務環境建設情況
四、涉農貸款統計體系發展現狀

第四章中國農村商業銀行的改革與上市

第一節由農信社向農商行的改革研究

一、中國農村信用社改革的基本狀況
二、農信社轉型農村商業銀行的意義
三、農信社改制為農商行存在的問題
四、農信社轉型農村商業銀行的建議

第二節農村商業銀行自身的改革方向

一、進一步明確農商行的法律地位
二、調整產權制度和公司治理結構
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系
四、強化內部和外部的基礎設施建設

第三節農商行改革中引進戰略

投資者
一、戰略投資者的概念及涵義
二、農商行的現狀及問題分析
三、引進戰略投資者的必要性
四、引進戰略投資者的弊端
五、引進戰略投資者的建議

第四節農村商業銀行的上市研究

一、渝農商行成為首家上市農商行
二、農村商業銀行的上市進展動態
三、農村商業銀行上市中面臨的考驗
四、農村商業銀行上市存在的主要阻力
第二篇經營管理篇

第五章中國農村商業銀行運營狀況分析

第一節中國農村商業銀行發展概況

一、中國農商行發展的基本現狀
二、農商行步入快速發展軌道
三、中國農村商業銀行加速擴張
四、農商行促進城鄉統籌快速發展
五、新農村建設給農商行帶來投資良機

第二節農村商業銀行運行情況分析

一、農村商業銀行資產規模分析
二、農村商業銀行負債規模分析
三、農村商業銀行經營情況分析
四、農村商業銀行經營監管指標
（一）不良貸款余額
（二）不良貸款率
（三）資產利潤率
（四）撥備覆蓋率
（五）資本充足率

第三節農村商業銀行競爭形勢分析

一、農商行與其他商業銀行對比
二、農村商業銀行總體競爭格局
三、農商行與其他農村金融機構間競爭

第四節農村商業銀行發展問題及對策

一、中國農村商業銀行發展存在問題
（一）股權結構與法人治理結構有待完善
（二）業務創新能力不足
（三）風險管理能力亟待提高
（四）員工學歷層次不高
二、加快中國農村商業銀行發展的建議
（一）構建現代金融企業公司治理架構
（二）打造流程銀行，再造競爭優勢
（三）加強管理和營銷，提高經營能力
（四）加強金融創新，推進科技建設
（五）加強網點管理，促進集約經營
（六）加強人事管理，完善激勵機制

第六章中國農村商業銀行經營管理分析

第一節農村商業銀行經營機制分析

一、經營理念和經營方針
二、發展戰略
三、市場定位

第二節農村商業銀行經營管理分析

一、農村商業銀行經營管理現狀
（一）農村商業銀行經營具有區域性
（二）農村商業銀行經營存在較多風險和危機
（三）農村商業銀行高管人員管理弊病頗多
二、農村商業銀行新型經營管理模式設計
（一）建立合理經營效益指標考評體系
（二）設計農村零售銀行業務推廣方案
（三）建立健全現代企業管理制度
（四）構建統一的內部監管體系

第三節農村商業銀行公司治理現狀分析

一、農村商業銀行治理機構的突破成果
二、農村商業銀行公司治理存在的不足
三、農村商業銀行公司治理的可行路徑
四、農村商業銀行公司治理方面的建議

第七章中國農村商業銀行跨區域經營分析

第一節農村商業銀行跨區域發展利弊

一、農村商業銀行跨區域發展的好處
（一）利于提高小型農村商業銀行發展速度
（二）有利于分散農村商業銀行局部區域風險
（三）有利于解決農村地區發展的資金需求
（四）有利于彌補當地金融服務的不足
二、農村商業銀行跨區域發展的弊端
（一）缺乏所跨地區所需的資源，難以發揮比較優勢
（二）分散原有的資金實力，降低解決風險的能力
（三）面臨不同地域的不同情況，管理能力遇到挑戰

第二節農村商業銀行跨區域發展分析

一、農商行跨區域發展的背景
（一）農村金融政策放寬
（二）有利于突破市場瓶頸
（三）服務定位不能改革
二、跨區域發展的具體模式
（一）投資村鎮銀行
（二）開設異地支行
（三）參股或者對外并購
三、農商行跨區域發展存在問題
（一）資本金相對缺乏
（二）專業技術人才緊缺
（三）風險控制問題
（四）農村金融理財產品創新不足
四、農商行跨區域發展對策建議
（一）結合自身特點，制定完整的規劃
（二）尋找新型跨區域發展的模式，實現差異化發展定位
（三）增強跨區域發展的規范管理，提高風險控制能力

第三節廣州農村商業銀行跨區域經營

一、廣州農商行跨區域經營概況
（一）廣州農商行跨區域經營的背景及現狀
1、廣州農商行跨區域經營的背景
2、廣州農商行跨區域經營的現狀
3、廣州農商行跨區域經營的形式
（二）廣州農商行跨區域經營的動機
1、內部動因
2、外部動因
二、廣州農商行跨區域經營與績效
（一）盈利能力
（二）資本充足率和資產質量情況
（三）資本規模指標
三、廣州農商行跨區域經營與風險水平
（一）跨地域文化風險
（二）跨組織文化風險
（三）操作風險
（四）償債能力分析
四、結論及對策
（一）結論
（二）對策建議
第三篇業務創新篇

第八章中國農村商業銀行轉型戰略及創新路徑

第一節農村商業銀行戰略轉型分析

一、農村商業銀行發展戰略轉型面臨的挑戰
（一）外部驅動因素
（二）內部存在問題
二、農村商業銀行戰略轉型升級模式
（一）向上發展，成為全國性銀行
（二）向下扎根，成為社區特色、專業的銀行
（三）合縱連橫，搭建中小商業銀行互助平臺
（四）利用科技技術，構建智慧銀行
三、農村商業銀行戰略轉型升級策略
（一）加快服務對象轉型
（二）加快服務理念轉型
（三）加快服務方式轉型
（四）加快組織架構轉型
（五）推動業務結構轉型
（六）推進盈利模式轉型
（七）推行全面風險管理體系
（八）優化公司治理機制

第二節農村商業銀行金融創新模式及途徑

一、農村商業銀行金融創新必要性
二、農村商業銀行金融創新的模式
（一）金融工具（產品）創新
（二）支農舉措創新
（三）風險保障創新
三、農村商業銀行金融創新的路徑
（一）產權制度創新
（二）經營理念創新
（三）用工制度創新
（四）激勵機制創新

第九章中國農村商業銀行業務模式創新分析

第一節農村商業銀行經營模式創新

一、農商行社區銀行發展創新
（一）農商行發展社區銀行背景
（二）農商行發展社區銀行路徑
（三）農商行發展社區銀行案例
二、農商行互聯網金融發展創新
（一）互聯網金融下的直銷銀行
（二）數據信貸構建地頭優勢
1、與成熟的電商平臺合作
2、與專業的數據提供商合作
3、與本地核心企業或商品交易平臺合作
4、以網點為中心建立半徑綜合服務圈
（三）平臺建設推動合作共贏
1、與成熟的銷售平臺合作
2、發展直銷銀行，代理后臺各類產品
3、建立小型垂直電商
4、金融超市和社區銀行
三、農商行智慧銀行發展創新
（一）廣州農商行打造智慧銀行
（二）江門融和農商行鑄就智慧銀行
（三）山東農商行發展智慧金融

第二節農村商業銀行業務現狀及創新

一、建立科學的業務創新機制
二、農村商業銀行創新業務現狀
（一）創新層次較低
（二）創新的技術含量不高
（三）創新效率不高
三、農村商業銀行的業務創新
（一）負債業務的創新
（二）資產業務的創新
（三）中間業務的創新
（四）資產證券化的創新
四、業務創新需要科技的支撐

第三節農村商業銀行業務重心及創新方向

一、農村投資理財產品
二、小微企業金融服務
三、三農業務服務創新
（一）便利農貸
（二）創業農貸
（三）特色農貸
（四）鄉村自助店
四、其他業務服務創新
（一）鄉村便利店
（二）電子銀行業務
（三）網上商城業務

第十章中國農村商業銀行金融服務創新及案例

第一節農商行應深耕“三農”市場

一、農商行發展政策支持
（一）中央重點發展三農
（二）農村金融改革機遇
（三）金融服務三農政策
二、農商行的服務定位分析
（一）立足縣域
（二）立足社區
（三）服務“三農”
（四）服務小微企業
三、農商行發展的政策措施
（一）優化股權結構
（二）健全支農服務機制
（三）實行監管政策引導

第二節農村商業銀行金融服務創新策略

一、抓好“四個創新”，增強發展能力
（一）組織創新
（二）管理創新
（三）業務創新
（四）服務創新
二、正視“三點不足”，切實加以改進
（一）創新速度緩慢
（二）創新能力有限
（三）創新人才短缺
三、加強“三個結合”，深化創新工作
（一）將金融創新工作與商務轉型試點相結合
（二）將金融創新工作與流程銀行建設相結合
（三）將金融創新工作與教育實踐活動相結合

第三節農村商業銀行經營創新案例分析

一、紫金農商行金融創新案例
（一）“綠化貸”產品創新
（二）標桿銀行服務創新
（三）小貸中心機制創新
二、東莞農商行金融創新案例
（一）實施“產業金融”創新助推產業轉型升級
（二）實施“民生金融”創新助推和諧社會建設
（三）實施“科技金融”創新推進智慧銀行建設
（四）實施“文化金融”創新彰顯地方金融魅力
三、句容農商行金融創新案例
（一）做支持農民創業致富的主力軍
（二）做支持企業發展壯大的加油站
（三）做提供高效優質服務的領頭羊
四、花溪農商行金融創新案例
（一）“小”產品滿足“大”需求
（二）“小”隊伍延伸“大”服務
（三）“小”客戶成就“大”市場
第四篇機構運營篇

第十一章中國領先農村商業銀行競爭力分析

第一節

北京農村商業銀行
一、銀行發展簡況分析
二、銀行經營情況分析
三、銀行金融服務業務
四、銀行信貸情況分析
五、銀行經營競爭力分析
六、銀行發展戰略分析

第二節

上海農村商業銀行
一、銀行發展簡況分析
二、銀行經營情況分析
三、銀行經濟指標分析
四、銀行金融服務業務
五、銀行經營競爭力分析
六、銀行發展戰略分析

第三節廣州農村商業銀行

一、銀行發展簡況分析
二、銀行經營情況分析
三、銀行盈利能力分析
四、銀行金融服務業務
五、銀行經營競爭力分析
六、銀行發展戰略分析

第四節

天津農村商業銀行
一、銀行發展簡況分析
二、銀行經營情況分析
三、銀行金融服務業務
四、銀行信貸情況分析
五、銀行經營競爭力分析
六、銀行發展戰略分析

第五節

重慶農村商業銀行
一、銀行發展簡況分析
二、銀行經營情況分析
三、銀行經濟指標分析
四、銀行金融服務業務
五、銀行經營競爭力分析
六、銀行發展戰略分析