2014-2018年中國汽車車燈行業分析及投資咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

全球整車制造企業主要集中在歐洲、美國和日本三個區域，汽車燈具行業的競爭帶有明顯的地域性質。法雷奧、瑪涅蒂馬瑞利、海拉三家歐洲企業主要為歐洲整車制造商提供零部件，主要業務分布在歐洲；小糸、斯坦雷兩家日本企業主要為日本整車制造企業配套，主要業務分布在亞洲；美國企業偉世通的業務分布則更均衡。

隨著全球汽車工業的發展壯大，促進了為全球汽車零配件企業的發展壯大，同時飛利浦、歐司朗等提供車燈燈泡的企業也得到了發展壯大。目前國際為主機廠提供配套的汽車燈具企業主要有德國海拉、日本小糸、日本斯坦雷、法國法雷奧、意大利AL、美國偉世通等。

目前，我國汽車燈具行業呈現“一超多強”的競爭格局。 “一超”指上海小糸，由于在國內市場起步早、起點高、中方股東為上汽集團控制的上海華域汽車系統股份有限公司，主要為上海大眾、上海通用、一汽豐田等大型整車制造企業配套，市場份額領先于其他企業，顯現出一定的競爭優勢。“多強”指廣州斯坦雷、長春海拉、湖北法雷奧等企業，這些企業各有優勢，排名處于行業前列。

乘用車配套車燈市場內規模較大的企業主要是以上海小糸、廣州斯坦雷、長春海拉、湖北法雷奧等為代表的外資企業，這些企業憑借外資股東先進的技術、設備、強大的研發能力以及長期積累的合作關系，主要為大型合資乘用車制造企業提供配套產品。

從汽車照明光源的發展來看，LED照明在尾燈上已經得到了很好的滲透，但在前照燈上的應用卻非常有限。預計在2018年前，市場上的汽車前照燈LED和氙氣燈（25W）既有合作又有競爭；2018年后，LED前照燈將逐漸取代氙氣燈，成為主流產品。

報告目錄

第一章汽車車燈產業基礎 7

第一節汽車車燈 7

一、車燈概況 7
二、前車燈 7
三、后車燈 9
四、轉向燈 10
五、汽車車燈發展 10

第二節新型車燈 11

一、LED車燈 11
二、HID氙氣燈 12

第三節汽車燈具行業的基本情況 12

一、行業監管體制情況 12
二、行業質量認證體系 13
三、行業主要政策 14
四、行業的主要壁壘 15
五、行業技術水平及特征 16
六、行業特有的經營模式 17

第二章 2008-2013年產業發展背景深度分析 18

第一節 2008-2013年經濟運行分析 18

一、2008-2013年經濟運行 18
二、“十二五”經濟前景 19

第二節 2008-2013年消費指數分析 20

一、居民消費水平與指數 20
二、社會消費品零售總額 21

第三節 2008-2013年固定資產投資 22

一、全社會固定資產投資 22
二、房地產開發投資情況 24

第四節 2008-2013年經濟貿易分析 24

一、進出口貿易總額 24
二、出口貿易總值 25
三、進口貿易總值 25

第五節 2008-2013年人口及收入分析 26

一、2008-2012年人口數量 26
二、2008-2013年城鄉居民收入 27
三、2009-2013年城鄉居民消費 28

第三章 2008-2013年汽車市場環境分析 30

第一節汽車產銷量分析 30

一、2008-2013年汽車產銷分析 30
二、2008-2013年乘用車產銷分析 30
三、2008-2013年商用車產銷分析 31
四、2008-2013年載貨汽車產量 32
五、2008-2013年中國客車產量 32

第二節 2012年汽車保有量分析 33

一、民用汽車擁有量 33
二、載客汽車擁有量 33
三、載貨汽車擁有量 34

第四章 2009-2012年汽車燈具市場分析 35

第一節全球車燈市場 35

一、全球車燈市場格局 35
二、HID氙氣燈配套 35
三、LED燈配套分析 36

第二節中國車燈配套市場 37

一、市場競爭特征 37
二、系統內配套 40
三、轎車合資企業配套 40
四、整車企業多家配套 41
五、民營車燈企業 41

第三節 HID車燈 42

一、HID車燈優勢 42
二、市場消費規模 43
三、市場競爭格局 44
四、未來發展趨勢 45

第四節 LED車燈 45

一、汽車LED應用 45
二、LED車燈優勢分析 48
三、LED車燈市場規模 48
四、車用LED燈應用前景 49

第五章中國領先汽車車燈企業競爭力分析 51

第一節上海小糸車燈有限公司 51

一、公司基本概況 51
二、產量及相關配套 51
三、企業財務競爭力 52

第二節長春海拉車燈有限公司 53

一、公司基本概況 53
二、產量及相關配套 53
三、企業財務競爭力 54

第三節湖北漢光科技股份有限公司 54

一、公司基本概況 54
二、產量及相關配套 55
三、企業財務競爭力 56

第四節北京海拉車燈有限公司 56

一、公司基本概況 56
二、產量及相關配套 57
三、企業財務競爭力 57

第五節湖北華中光電科技有限公司 58

一、公司基本概況 58
二、產量及相關配套 58
三、企業財務競爭力 59

第六節上海康耐司信號設備有限公司 60

一、公司基本概況 60
二、產量及相關配套 60
三、企業財務競爭力 61

第七節吉林東光瑞寶車燈有限公司 61

一、公司基本概況 61
二、產量及相關配套 62
三、企業財務競爭力 62

第八節江蘇晨揚交通器材有限公司 62

一、公司基本概況 62
二、產量及相關配套 63
三、企業財務競爭力 63

第九節山東魯得貝車燈股份有限公司 64

一、公司基本概況 64
二、產量及相關配套 65
三、企業財務競爭力 66

第十節慈溪市福爾達實業有限公司 66

一、公司基本概況 66
二、產量及相關配套 67
三、企業財務競爭力 67

第十一節天津市汽車燈廠 68

一、公司基本概況 68
二、產量及相關配套 68
三、企業財務競爭力 69

第十二節廣州斯坦雷電氣有限公司 69

一、公司基本概況 69
二、產品及相關配套 70
三、企業財務競爭力 70

第十三節山東旭日汽車飾件集團 71

一、公司基本概況 71
二、產量及相關配套 71
三、企業財務競爭力 72

第十四節天津斯坦雷電氣有限公司 72

一、公司基本概況 72
二、產量及相關配套 73
三、企業財務競爭力 73

第十五節江蘇常誠汽車部件有限公司 73

一、公司基本概況 73
二、產量及相關配套 74
三、企業財務競爭力 74

第十六節上海浦東車燈 75

一、公司基本概況有限公司 75
二、產量及相關配套 75
三、企業財務競爭力 76

圖表目錄

圖表 1 國內車燈總成相關標準及與LED相關的內容 15
圖表 2 2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 18
圖表 3 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 19
圖表 4 2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 21
圖表 5 2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 22
圖表 6 2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 23
圖表 7 2010-2013年全國房地產開發投資金額情況表 24
圖表 8 2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 24
圖表 9 2008-2013年出口總額增長情況表 25
圖表 10 2008-2013年進口總額增長情況表 25
圖表 11 2008-2012年中國人口數量及增長率變化趨勢圖 26
圖表 12 2012年中國人口數量及其構成情況統計 27
圖表 13 2012年末中國各年齡段人口比重 27
圖表 14 2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 28
圖表 15 2009-2013年城鎮居民人均現金消費支出 28
圖表 16 2009-2013年農村居民人均現金消費支出 29
圖表 17 2008-2013年中國汽車產銷情況統計 30
圖表 18 2008-2013年中國乘用車產量統計 30
圖表 19 2008-2013年中國乘用車銷量統計 31
圖表 20 2008-2013年中國商用車產量統計 31
圖表 21 2008-2013年中國商用車銷量統計 31
圖表 22 2008-2013年中國載貨汽車產量統計表 32
圖表 23 2008-2013年中國客車產量統計表 32
圖表 24 2000-2012年中國民用汽車保有量統計 33
圖表 25 2002-2012年中國各類載客汽車保有量統計 34
圖表 26 2002-2012年中國各類載貨汽車保有量統計 34
圖表 27 國際市場配套HID前照大燈的部分車型情況表 36
圖表 28 國際汽車企業計劃配套LED前大燈情況表 37
圖表 29 2012年中國汽車燈具企業產量及配套車型 38
圖表 30 中國汽車燈具企業產量及配套車型 38
圖表 31 中國主要整車企業與車燈企業配套關系 40
圖表 32 中國主要汽車燈具制造企業情況 41
圖表 33 中國汽車LED燈市場規模變化趨勢圖 49
圖表 34 上海小糸車燈有限公司車燈產量統計 52
圖表 35 上海小糸車燈有限公司新桑塔納前照燈產品示意圖 52
圖表 36 上海小糸車燈有限公司資產及收入統計 52
圖表 37 長春海拉車燈有限公司車內小型燈產品示意圖 54
圖表 38 長春海拉車燈有限公司資產及收入統計 54
圖表 39 湖北漢光科技股份有限公司汽車前照燈產品 56
圖表 40 湖北漢光科技股份有限公司資產及收入統計 56
圖表 41 北京海拉車燈有限公司EasyConn組合式尾燈產品示意圖 57
圖表 42 北京海拉公司有限公司資產及收入統計 58
圖表43 湖北華中光電科技有限公司車燈產量統計 59
圖表44 湖北華中光電科技有限公司長安之星07款混合前燈產品示意圖 59
圖表 45 湖北華中光電科技有限公司資產及收入統計 59
圖表 46 上海康耐司信號設備有限公司ML-1型轉向燈產品示意圖 60
圖表 47 上海康耐司信號設備有限公司資產及收入統計 61
圖表 48 吉林市東光瑞寶車燈有限公司資產及收入統計 62
圖表 49 江蘇晨揚交通器材有限公司車燈產品列表 63
圖表 50 江蘇晨揚交通器材有限公司資產及收入統計 64
圖表 51 山東魯得貝車燈股份有限公司汽車車燈產品列表 65
圖表 52 山東魯得貝車燈股份有限公司H2前轉向霧燈產品示意圖 66
圖表 53 山東魯得貝車燈股份有限公司資產及收入統計 66
圖表 54 吉林市東光瑞寶車燈有限公司資產及收入統計 68
圖表 55 天津市汽車燈廠前組合燈產品示意圖 69
圖表 56 天津市汽車燈廠資產及收入統計 69
圖表 57 廣州斯坦雷電氣公司主要產品列表 70
圖表 58 廣州斯坦雷電氣有限公司資產及收入統計 70
圖表 59 山東旭日汽車飾件集團英朗前照燈總成產品示意圖 72
圖表 60 山東旭日汽車飾件集團資產及收入統計 72
圖表 61 吉林市東光瑞寶車燈有限公司資產及收入統計 73
圖表 62 江蘇常誠汽車部件有限公司產品示意圖 74
圖表 63 江蘇常誠汽車部件有限公司資產及收入統計 75
圖表 64 上海浦東車燈有限公司車燈產量統計 75
圖表 65 上海浦東車燈有限公司產品示意圖 76
圖表 66 上海浦東車燈有限公司資產及收入統計 76

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