2013年中國快遞行業研究報告

2013年以來，受益于電子商務的爆發式增長，中國快遞行業繼續保持高速發展。2013年1-9月份，中國規模以上快遞服務企業業務量累計完成61.8億件，同比增長61.2%；業務收入累計完成995.7億元，同比增長34.9%。其中，同城業務收入累計完成115.4億元，同比增長49.4%；異地業務收入累計完成566.4億元，同比增長28.1%；國際及港澳臺業務收入累計完成195.2億元，同比增長30.5%。

2013年，中國快遞行業呈現以下幾個發展特點：

第一，民營快遞企業市場份額持續擴大。2013年前三季度，民營快遞企業業務量累計完成47.7億件，同比增長69.2%，業務收入完成654.7億元，同比增長51.6%，增幅明顯領先于國有和外資企業。業務量和業務收入占全部快遞業務量和業務收入的比重分別為77.2%和65.8%，同比分別提高3.6個和7.5個百分點。

第二，快遞企業開始布局航空系統。繼順豐速運、中國郵政先后組建航空公司之后，2013年，圓通和申通也向民航總局遞交申請書，有望最快在年底獲得組建航空公司的批復。

截止2013年11月初，順豐航空自有全貨機機隊規模13架；圓通速遞自2012年6月開通全貨機營運，截止2013年10月29日，營運全貨機數量達到4架。

第三，外資企業改變在華布局策略。UPS瞄準了含金量高的細分市場；FedEx上線新的口岸操作中心，提升國際快件的運轉速度；TNT則收縮戰線，專注跨國快遞。

第四，VC/PE資本加速進入快遞行業。2013年年初，力鼎資本、鵬康投資和鳳凰資本三家機構投資2億元入股全峰快遞；5月份，紅杉中國3000萬美金入股中通速遞；到了8月下旬，民營快遞龍頭順豐速運宣布2年來的首次融資。

上市方面，除中國郵政速遞(EMS)外，圓通速遞、宅急送、中通速遞、韻達快遞等多家快遞企業也在低調醞釀上市計劃。

《2013-2016年中國快遞行業研究報告》主要包括以下內容：

快遞行業相關法規、政策及“十二五”發展規劃；
中國快遞行業業務量、業務收入、區域運行情況以及業務申訴情況；
中國快遞企業競爭格局，主要包括整體格局、民營企業發展情況，外資企業在華布局，以及電子商務與快遞業務的發展關系等；
中國主要省市快遞行業發展情況，包括區域競爭格局以及中國10個主要省市快遞業務運營分析；
中國4家外資企業公司（UPS，FedEx, TNT以及DHL）分析，包括公司介紹、財務數據、運營數據及在華業務分析；
中國3家國營快遞企業（中郵速遞、中鐵快運以及民航快遞）分析，包括公司介紹、快遞業務分析以及企業經營情況；
中國14家民營快遞企業分析，包括公司介紹、運營數據、快遞業務分析以及未來發展規劃等。

第一章 快遞行業概述及發展規劃
1.1 快遞行業定義
1.1.1 快遞服務定義
1.1.2 快遞服務總則
1.2 法律法規及政策
1.3 快遞服務“十二五”規劃
1.3.1 發展目標
1.3.2 主要任務

第二章 中國快遞行業發展狀況
2.1 快遞行業在郵政中的比重
2.2 業務量
2.3 業務收入
2.4 東、中、西部運行情況
2.5 快遞業務申訴情況
2.5.1 消費者申訴的主要問題
2.5.2 消費者對快遞企業申訴情況

第三章 中國快遞企業競爭狀況
3.1 整體格局
3.2 民營企業發展現狀
3.2.1 市場份額持續擴大
3.2.2 直營改革進展
3.2.3 布局航空系統
3.3 外資企業在華布局
3.4 企業并購與融資
3.5電商企業物流平臺介紹
3.5.1 京東商城
3.5.2 蘇寧易購
3.5.3亞馬遜中國
3.5.4當當網
3.5.5唯品會
3.5.6易迅網
3.6 快遞企業試水電子商務

第四章 中國主要省（市）快遞行業發展狀況
4.1 區域競爭格局
4.2 廣東
4.2.1 業務量
4.2.2 業務收入
4.2.3 企業競爭
4.2.4 區域競爭
4.2.5 “十二五”規劃
4.3 浙江
4.3.1 業務量
4.3.2 業務收入
4.3.3 區域競爭
4.3.4 “十二五”發展規劃
4.4 江蘇
4.4.1 業務量
4.4.2 業務收入
4.4.3 區域競爭
4.4.4 “十二五”發展規劃
4.5上海
4.5.1 業務量
4.5.2 業務收入
4.5.3 “十二五”發展規劃
4.6 北京
4.6.1 業務量
4.6.2 業務收入
4.7 福建
4.7.1 業務量
4.7.2 業務收入
4.7.3 快遞價格
4.7.4 企業競爭
4.7.5 區域競爭
4.7.6 “十二五”發展規劃
4.8 山東
4.9 四川
4.9.1 業務量
4.9.2 業務收入
4.9.3 “十二五”發展規劃
4.10 湖北
4.10.1 業務量及業務收入
4.10.2 “十二五”發展規劃
4.11 河北
4.11.1 業務量及業務收入
4.11.2 “十二五”發展規劃

第五章 中國外資快遞企業
5.1 UPS
5.1.1 公司簡介
5.1.2 營業狀況
5.1.3 運營數據
5.1.4 UPS中國
5.1.5 拓展在華物流網絡
5.1.6 擴展在華醫療保健倉儲網絡
5.2 FedEx
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經營狀況
5.2.3 運營數據
5.2.4 公司動態
5.2.5 在華發展
5.2.6 聯邦快遞全面提升北京國際口岸操作中心
5.3 DHL
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經營狀況
5.3.3 DHL中國
5.3.4 DHL加速中國至俄羅斯貨運服務
5.4 TNT
5.4.1 公司簡介
5.4.2 TNT Airlines
5.4.3 經營狀況
5.4.4 運營數據
5.4.5 在華發展
5.4.6 TNT Express completes sale of domestic road business in China

第六章 中國國營快遞企業
6.1 中國郵政速遞物流公司
6.1.1 公司簡介
6.1.2 發展歷程
6.1.3運營情況
6.1.4主要客戶
6.1.5 上市歷程
6.1.6 未來發展優勢
6.2 中鐵快運
6.2.1 公司簡介
6.2.2 發展歷程
6.2.3 合作伙伴
6.2.4 業務拆分
6.2.5 信息化建設進展
6.2.6 發展規劃
6.3 民航快遞
6.3.1 公司簡介
6.3.2 業務體系
6.3.3 公司動態

第七章 中國民營快遞企業
7.1 順豐速運
7.1.1 公司簡介
7.1.2 發展歷程
7.1.3 順豐航空
7.1.4 運營狀況
7.1.5 公司首度融資
7.1.6 競爭優勢
7.1.7 延伸產業鏈
7.2 申通快遞
7.2.1 公司簡介
7.2.2 發展歷程
7.2.3 試水電子商務失敗
7.2.4 發展規劃
7.3 宅急送
7.3.1 公司簡介
7.3.2 發展歷程
7.3.3 運營情況
7.3.4 電子商務業務
7.3.5 投資2億 助力平臺升級
7.4 圓通速遞
7.4.1 公司簡介
7.4.2 發展歷程
7.4.3 運營狀況
7.4.4 電子商務業務
7.4.5 發展戰略
7.5 韻達快遞
7.5.1 公司簡介
7.5.2 發展歷程
7.6 中通速遞
7.6.1 公司簡介
7.6.2 發展歷程
7.6.3 運營情況
7.6.4 紅杉資本入股中通速遞
7.7 天天快遞
7.7.1 公司簡介
7.7.2 公司動態
7.8百世匯通 （Best Express）
7.8.1 公司簡介
7.8.2 發展歷程
7.9 國通快遞
7.9.1 公司簡介
7.9.2 公司重組
7.9.3 斥資10億元建設華南巨型分撥中心項目
7.10 優速快遞
7.10.1 公司簡介
7.10.2 發展歷程
7.11 速爾快遞
7.11.1 公司簡介
7.11.2 發展歷程
7.12 快捷快遞
7.13 全峰快遞
7.13.1 公司簡介
7.13.2 合作伙伴
7.13.3 獲2億元融資
7.14 全一快遞

第八章 中國快遞行業未來發展預測
8.1 行業發展趨勢
8.1.1 驅動因素
8.1.2 趨勢分析
8.2 行業數據預測

表：快遞服務總則
表：2009-2013年中國快遞行業相關法律法規及政策
表：“十二五”期間中國主要快遞服務能力建設工程
圖：中國快遞自主航空網絡規劃圖
圖：2008-2013年中國快遞業務收入占郵政行業業務收入比重
圖：2007-2013年中國規模以上快遞服務企業業務量及同比變化
圖：2012-2013年中國規模以上快遞服務企業業務量
圖：2013年1-9月中國快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2007-2013年中國規模以上快遞服務企業業務收入及同比變化
圖：2012-2013年中國規模以上快遞服務企業業務收入
圖：2013年1-9月中國快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2008-2013年中國快遞業務量結構（分區域）
圖：2008-2013年中國快遞業務收入結構（分區域）
圖：2012-2013年中國快遞業務月度有效申訴
表：2013年9月份中國消費者申訴快遞業務的主要問題及所占比例
表：2013年9月中國主要快遞企業申訴率
表：2011-2012年中國快遞企業業務收入與業務量
圖：2012年中國快遞企業市場份額（按業務量）
圖：2012年中國快遞企業市場份額（按業務收入）
圖：全球主要快遞公司機隊規模
表：外資快遞企業在華發展
表：2009-2013年中國快遞行業并購重組及融資案例
表：中國國內六大B2C電商物流系統
表：中國快遞企業在電子商務領域的發展
表：2013年1-9月中國分省規模以上快遞服務企業業務量和業務收入
表：2013年1-9月中國快遞業務量TOP10城市排名
表：2013年1-9月中國快遞業務收入TOP10城市排名
圖：2008-2013年廣東省規模以上快遞企業業務量及同比變化
圖：2013年1-9月廣東省快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2008-2013年廣東省規模以上快遞企業業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月廣東省快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2009-2013年廣東省快遞企業市場份額（分業務量）
圖：2009-2013年廣東省快遞企業市場份額（分業務收入）
表：2012年廣東省各區域快遞業務量及業務收入占比
表：2013年1-9月廣東省快遞行業業務量及業務收入（分城市）
圖：2009-2013年浙江省規模以上快遞企業業務量及同比變化
圖：2013年1-9月浙江省快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2009-2013年浙江省規模以上快遞企業業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月浙江省快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2013年1-9月浙江省快遞行業業務量及業務收入（分城市）
表：“十二五”浙江省快遞業發展目標
圖：2010-2013年江蘇省規模以上快遞企業業務量及同比變化
圖：2013年1-9月江蘇省快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2010-2013年江蘇省規模以上快遞企業業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月江蘇省快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2013年1-9月江蘇省快遞行業業務量及業務收入（分城市）
表：江蘇省郵政業“十二五”發展目標
圖：2013年1-9月上海規模以上快遞企業業務量及同比變化
圖：2013年1-9月上海市快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2013年1-9月上海規模以上快遞企業業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月上海市快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2011-2013年北京市規模以上快遞企業業務量及同比變化
圖：2013年1-9月北京市快遞業務量結構（分業務類型）
表：2011-2013年北京市規模以上快遞企業業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月北京市快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2012-2013年福建省快遞業務量及同比變化
圖：2012年福建省快遞業務量結構（分業務類型）
表：2012-2013年福建省快遞業務收入及同比變化
圖：2012年福建省快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2011-2012年福建省快遞業務平均單價
圖：2012年福建省快遞企業市場份額（分業務量）
圖：2012年福建省快遞企業市場份額（分業務收入）
表：2012年福建省主要城市快遞業務市場份額
表：2012年上半年山東省郵政行業運行數據
表：2012-2013年山東省規模以上快遞企業業務量與業務收入
表：2012-2013年四川省規模以上快遞企業快遞業務量及同比變化
圖：2013年1-9月四川省快遞業務量結構（分業務類型）
表：2012-2013年四川省規模以上快遞企業快遞業務收入及同比變化
圖：2013年1-9月四川省快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2012-2013年湖北省規模以上快遞企業業務量與業務收入
表：2012-2013年河北省規模以上快遞企業業務量與業務收入
圖：2012年上半年河北省快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2012年上半年河北省快遞業務量結構（分業務類型）
表：UPS公司全球基本情況（截止2013年三季度末）
圖：UPS車隊規模
圖：2008-2013年UPS營業收入與凈利潤
圖：2009-2013年UPS營業收入（分業務）構成
表：2011-2013年UPS Average Daily Package Volume (in thousands)
圖：UPS亞洲區業務發展
表：UPS中國運營情況
圖：UPS醫療保健倉儲網絡全球布局
圖：2013財年FedEx四個主要業務部門財務數據
圖：FedEx Express運營指標
圖：FedEx Ground運營指標
圖：FedEx Services運營指標
圖：FedEx Freight運營指標
圖：2010-2014財年FedEx營業收入與凈利潤
圖：2010-2014財年FedEx營業收入（分業務）構成
圖：2010-2014財年FedEx Express業務部運營數據
圖：FedEx Express Aircraft and Vehicle Fleet Statistics, FY2010-FY2019
圖：FedEx Express Jet Fuel Statistics, FY2010-FY2014
表： FedEx公司中國市場發展歷程
表：DHL公司全球基本情況表（2012年底）
圖：DHL全球機場分布
圖：Deutsche Post DHL全球業務分布
圖：2012-2013年Deutsche Post DHL主要營業指標
圖：2012-2013年Deutsche Post DHL營業收入（分區域）構成
表： DHL公司中國市場發展歷程
表： TNT公司全球基本情況表（截止2012年12月）
表：2012年TNT機隊規模
圖：2010-2013年TNT營業收入與利潤
圖：2012-2013年TNT主要財務指標
表：2011-2013年TNT營業收入（分區域）構成
表：2013年Q1-Q3 TNT日遞送量
圖：2009-2012年TNT日遞送量
表： TNT公司中國市場發展歷程
圖：2012-2013年TNT在華主要運營數據
表：EMS公司基本情況表（截止2012年底）
圖：中國郵政速遞物流公司基本結構圖
表： EMS公司發展歷程
圖：2009-2011年中國速遞營業收入與凈利潤
圖：2009-2011年中國速遞主營業務收入構成
表：中國速遞業務前十名客戶基本情況
表：中鐵快運基本情況表（截止2012年底）
表：中鐵快運發展歷程
圖：中鐵快運合作伙伴
表：民航快遞業務體系
表：順豐速運基本情況表（截止2013年6月）
表：順豐速運發展歷程
表：順豐航空自有全貨機機隊規模
表：順豐服務網絡
圖：2005-2012年順豐公司營業收入
表：申通公司基本情況表（截止2013年6月）
表：申通快遞發展歷程
表：宅急送基本情況表
表：宅急送發展歷程
圖：2005-2011年宅急送營業收入
表：圓通速遞基本情況表（截止2013年6月）
表：圓通速遞發展歷程
圖：2009-2012年圓通速遞營業收入
表：韻達公司快遞業務
表：韻達快遞發展歷程
表：中通速遞發展歷程
圖：2009-2015E中通速遞營業收入及預測
表：天天快遞基本情況表（截止2013年6月）
圖：百世匯通網點分布
表：百世匯通發展歷程
表：優速快遞發展歷程
表：速爾快遞發展歷程
表：快捷快遞發展歷程
圖：全峰快遞合作伙伴
圖：全球在線銷售額區域分布
圖：全球中產階級快遞需求分布
圖：2013-2016年中國規模以上快遞服務企業業務量預測
圖：2013-2016年中國規模以上快遞服務企業業務收入預測