2013-2018年中國地下空間行業發展分析及投資研究報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

地下空間(Underground Space)指在巖層或土層中形成或經人工開發形成的空間，包括天然形成的地下空間和人工開發的地下空間。建設部在2001年11月修正并施行的《城市地下空間開發利用管理規定》中已經對城市地下空間作了詳細的描述，定義為“城市規劃區內地表以下的空間”。城市地下空間的開發利用已成為當今世界城市發展的趨勢，并成為衡量城市現代化的重要標志之一，尤其是在我國推進資源節約型、環境友好型社會建設的歷史階段，加快城市地下空間開發利用，將具有更加突出的作用和廣闊的前景。

從1863年英國倫敦建成世界上第一條地鐵開始，國外地下空間的發展已經歷了相當長的一段時間，國外地下空間的開發利用從大型建筑物向地下的自然延伸發展到復雜的地下綜合體（地下街）再到地下城（與地下快速軌道交通系統相結合的地下街系統），地下建筑在舊城的改造再開發中發揮了重要作用。同時地下市政設施也從地下供、排水管網發展到地下大型供水系統，地下大型能源供應系統，地下大型排水及污水處理系統，地下生活垃圾的清除、處理和回收系統，以及地下綜合管線廊道（共同溝）。

隨著我國城市人口的聚集，建筑密度越來越大，土地資源越來越緊張，地面建設用地地價越來越昂貴，因此在社會對開發利用地下空間的需求和社會經濟發展水平逐步具備的條件下，在地下工程技術和保障技術的支撐下，大規模開發利用地下空間的時機已經成熟。事實上，以城市地鐵建設為主要標志的大規模開發利用地下空間已在北京、上海、天津、廣州等大城市展開，深圳、南京、武漢、沈陽、杭州等城市也在積極開展。2014年4月1日，《上海市地下空間規劃建設條例》開始施行。隨著《上海市地下空間規劃建設條例》的正式施行、地面空間日益緊張，城市綜合開發勢必隨之轉戰地下，未來將會越來越多出現地下空間出讓，而有著地下項目開發和運營的上市公司也將分食這一“新興市場”。可以預期，在不遠的將來，全國各大城市都將擁有四通八達的地鐵線網，未來，地鐵交通工程將與其他大型建筑物地下自然的延伸發展等相結合，將會更加注重立體開發，充分利用地下空間的多功能性，建成四通八達的地下城，形成地下交通、地下商業、地下疏散干道的有機融合。

本報告由中商情報網的資深專家和研究人員通過周密的市場調研，參考國家統計局、交通運輸部、國家人防辦等機構發布的最新權威數據，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過相關市場研究的工具、理論和模型撰寫而成。本報告主要分析了我國地下空間行業的開發利用現狀，地下空間主要設施形態的發展現狀，并對地下空間未來五年的發展趨勢做出科學的分析預測等。

本報告專業！權威！報告根據地下空間的發展軌跡及多年的實踐經驗，對地下空間未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測，是地方政府、房地產開發商、建筑工程商等準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，正確制定發展戰略的必備參考工具，極具參考價值！

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一篇 發展背景篇

第一章 中國地下空間行業發展綜述

第一節 地下空間相關概述

一、地下空間行業定義

二、地下空間行業分類

（一）按地下空間的開發用途分類

（二）按地下空間的開發深度分類

第二節 地下空間資源的特點

一、地下空間資源開發的無限性與制約性

二、地下空間資源開發利用的層次性與不可逆性

三、地下空間資源的致密性與穩定性

四、地下空間資源的環境特點

第三節 地下空間開發的必要性

一、從城市地下空間開發利用的利處看其必要性

二、從國外城市地下空間的開發利用趨勢看其必然性

三、從城市地下空間開發利用的前景看其必行性

第二章 中國地下空間行業發展背景分析

第一節 中國地下空間行業政策環境分析

一、國家層面的地下空間開發利用政策法規

二、地方層面的地下空間開發利用政策法規

三、地下空間行業政策法規的缺陷和不足

第二節 中國地下空間行業經濟環境分析

一、中國GDP增長情況分析

二、工業經濟發展形勢分析

三、社會固定資產投資分析

四、全社會消費品零售總額

五、城鄉居民收入增長分析

六、居民消費價格變化分析

七、對外貿易發展形勢分析

第三節 中國地下空間行業社會環境

一、中國城鎮人口增長情況

二、中國城鎮化進程分析

三、中國城鎮居民出行方式

第四節 中國地下空間行業技術環境

一、明挖技術

二、暗挖技術

三、托換技術

第二篇 開發利用篇

第三章 國外地下空間開發利用現狀分析

第一節 國外地下空間開發利用概況

第二節 主要地區地下空間開發利用現狀

一、歐洲

二、北美

三、日本

第三節 國外地下空間開發利用發展趨勢分析

一、開發利用綜合化

二、分層化與深層化

三、城市交通和城市間交通的地下化

四、技術應用趨勢

第四章 中國地下空間行業開發利用綜述

第一節 中國地下空間行業開發利用現狀

一、地下空間開發利用現狀

二、地下空間成“新市場”

三、各地看好地下空間

第二節 城市地下空間開發利用的主要設施形態

一、地下交通空間

（一）城市地下步行道系統

（二）地鐵

（三）城市地下快速路

（四）互通式地下立交

（五）大型地下交通樞紐

（六）地下停車場

二、市政公用設施空間

（一）綜合管廊

（二）地下管線微型隧道

（三）地下物流系統

三、公共服務空間

（一）地下商業街

（二）地下場館

四、防災空間

五、生產空間

六、儲藏空間

七、地下綜合體

八、其他功能空間

第三節 城市地下空間開發的影響因素及推動因素分析

一、影響因素分析

（一）經濟發展水平

（二）城市規模

（三）城市擴展

二、推動因素分析

（一）地下空間開發的正外部性分析

（二）地下空間開發的替代效應

（三）地下空間開發的加合效應

（四）地下空間開發的市場動因

第四節 地下空間開發利用存在的問題分析

一、缺少統一規劃

二、布局矛盾

三、缺少聯通

四、多頭管理

第五節 地下商業空間利用的制約因素分析

一、城市地下空間的建設法規政策不完善

二、地下空間開發的管理結構及協調機制

三、地下商業空間的運營及管理理念陳舊

第六節 合理開發利用地下空間的對策分析

一、明確界定地下空間所有權和使用權

二、規范地下空間開發利用管理機制

三、加強對地下空間使用的管理

四、大力發展地下空間資源開發利用產業

五、進一步加快編制人民防空建設規劃

六、優先發展人防骨干工程

第三篇 規劃建設篇

第五章 中國城市地下空間功能與規劃布局分析

第一節 城市地下空間功能、結構與形態

一、城市發展與城市地下空間結構的演化方式

二、城市地下空間功能、結構與形態的關系

第二節 城市地下空間功能的確定

一、城市地下空間功能的確定原則

二、功能類型

三、主要功能

第三節 城市地下空間發展階段與功能類型

一、城市地下空間發展階段與特征

二、城市地下空間開發各發展階段規劃要點

第四節 城市地下空間總體布局

一、城市地下空間的基本形態

二、城市地下空間布局方法

三、地下空間開發的功能配置方式

第五節 城市地下空間的豎向分層

一、淺層

二、次淺層

三、次深層

第六節 地下空間規劃案例研究——杭州臨平新城

一、發展背景

（一）區位優勢

（二）交通優勢

（三）用地現狀

二、規劃內容

（一）規劃總體結構特點

（二）城市空間節點

（三）串聯地下空間的步行系統

（四）繁榮的地下商業系統

三、總結分析

（一）以人為本

（二）避免消極空間

（三）適當超前，兼顧現實

（四）注重銜接，突出重點

第四篇 細分市場篇

第六章 中國地下空間細分市場分析——地鐵

第一節 2012-2013年地鐵行業發展概況

一、國內外地鐵建設現狀對比

二、地鐵建設的必要性和經濟性

（一）各方面因素決定必須建設地鐵

（二）政策支持推動建設地鐵

（三）地鐵營運盈利情況分析

三、中國地鐵建設規模分析

四、地鐵建設行業競爭格局

第二節 地鐵投資建設模式分析

一、主要的地鐵投資運營模式

二、地鐵工程BT項目案例分析

三、地鐵工程BOT項目案例分析

四、地鐵工程BDOT項目案例分析

第三節 地鐵公司運營模式與效益探討

一、國內外地鐵經營狀況分析

二、國內外地鐵運營模式分析

三、地鐵經濟的間接效益分析

四、實現地鐵經濟效益的思路

第四節 2012-2013年地鐵公司的盈利模式分析

一、地鐵建設和運營中的困境

二、地鐵盈利模式是關鍵

三、確定地鐵公司的盈利模式

四、地鐵公司的政策性盈利模式分析

第五節 2012-2013年地鐵項目的造價探討

一、國內外地鐵工程造價對比分析

二、地鐵建設周期及造價分析

三、地鐵工程造價投資控制

四、剩余索取權對降低地鐵工程造價的作用

五、降低我國地鐵造價的措施

第六節 2012-2013年地鐵票價的影響因素及制定策略

一、世界大城市地鐵票價分析

二、影響地鐵票價的因素分析

三、地鐵票價制定方法與策略

四、地鐵票價政策制定的原則及方案評價

五、我國地鐵票價制定的政策建議

第七章 中國地下空間細分市場分析——地下商業街

第一節 地下商業街開發的背景分析

一、地下商業街開發的市場條件

（一）經濟發展水平

（二）城市容積率水平

（三）地價水平

（四）交通環境

（五）基礎設施與環境

二、地下商業街出現的內在機制

三、地下商業街的開發價值

第二節 地下商業街開發模式分析

一、以地鐵為驅動的地下商業街

（一）商業價值體現

（二）優勢分析

（三）地鐵驅動地下商業啟示

二、單純人防工程為載體的地下商業街

（一）政策支持

（二）人防工程地下商業啟示

第三節 地下商業街發展現狀分析

一、地下商業街發展概況

二、地下商業街經營情況

三、地鐵商業成追捧“明星”

第四節 地下商業街開發的特點和影響因素分析

一、地下商業街開發特點分析

（一）高成本

（二）高難度

（三）轉型期

二、地下商業街開發影響因素

（一）地下商業街與地上業態整合情況

（二）地下商業街的業態與品牌定位

（三）空間環境對地下商業街業態的影響

（四）硬件設施對地下商業街制約

三、地下商業街的成功因素

第五節 地鐵商業成功經驗及經營策略分析

一、地鐵商業經營分布特點

二、地鐵商業運營管理策略

三、地鐵商業成功經驗借鑒

（一）上海

（二）北京

（三）廣州

（四）香港

第八章 中國地下空間細分市場分析——地下停車場

第一節 地下停車場發展背景分析

一、汽車保有量

二、“停車難”現狀

三、政策支持

第二節 地下停車場發展現狀分析

一、地下停車場建設現狀

二、地下停車場使用情況

三、地下停車場收費情況

第三節 地下停車場規劃設計分析

一、整體規劃

二、出入庫設計

三、消防、通風排煙和排水系統規劃

四、坡道設計

第四節 停車場管理系統發展分析

一、國內停車場管理系統市場的發展現狀

二、停車場管理系統的需求與應用優勢分析

（一）停車場管理系統的需求分析

（二）停車場管理系統的應用優勢分析

三、停車場管理系統的技術變化及趨勢

（一）停車場管理系統的技術變化

（二）停車場管理系統的發展趨勢--智能立體車庫

第九章 中國地下空間細分市場分析——人防工程

第一節 人防工程建設開發利用現狀

一、總量增長迅速

二、投資渠道多元化

三、平戰結合水平不斷提升

四、立法取得較大進展

第二節 城市地下空間開發利用與人防工程協調發展

一、開發利用地下空間的重要意義

二、人防工程與地下空間開發利用相結合的必要性

（一）大規模開發利用地下空間為相結合提供了契機

（二）高技術局部戰爭條件下地下空間的防護潛力

（三）完善地下防護空間體系的必然要求

三、我國人防工程與地下空間開發相結合應注意的問題

四、人防工程與地下空間開發相結合的發展趨勢

第三節 平戰結合人防工程建設及開發利用

一、大型平戰結合人防工程的建設設計理念

（一）平面與空間的處理

（二）出入口設計

（三）功能整合

二、福州寶龍萬象廣場平戰結合人防工程建設

三、玉溪市平戰結合人防工程建設情況

第四節 人防工程建設開發利用存在的主要問題

一、工程產權不明晰

二、重利輕效普遍存在

三、體系防護能力不足

四、防護標準較低

第五節 人防工程建設開發利用的對策思考

一、完善政策法規，規范工程建設

二、建設精品工程，擺脫低層次循環

三、促進融合發展，保證平戰功能無縫對接

第四篇 區域發展篇

第十章 中國地下空間行業重點區域分析

第一節 北京

一、北京土地利用現狀及規劃

二、北京城市定位與經濟現狀

三、北京地下空間發展規模

四、北京地下空間布局與功能

五、北京地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、北京地下空間行業投資機遇

第二節 上海

一、上海土地利用現狀及規劃

二、上海城市定位與經濟現狀

三、上海地下空間發展規模

四、上海地下空間布局與功能

五、上海地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、上海地下空間行業投資機遇

第三節 廣州

一、廣州土地利用現狀及規劃

二、廣州城市定位與經濟現狀

三、廣州地下空間發展規模

四、廣州地下空間布局與功能

五、廣州地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、廣州地下空間行業投資機遇

第四節 深圳

一、深圳土地利用現狀及規劃

二、深圳城市定位與經濟現狀

三、深圳地下空間發展規模

四、深圳地下空間布局與功能

五、深圳地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、深圳地下空間行業投資機遇

第五節 重慶

一、重慶土地利用現狀及規劃

二、重慶城市定位與經濟現狀

三、重慶地下空間發展規模

四、重慶地下空間布局與功能

五、重慶地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、重慶地下空間行業投資機遇

第六節 天津

一、天津土地利用現狀及規劃

二、天津城市定位與經濟現狀

三、天津地下空間發展規模

四、天津地下空間布局與功能

五、天津地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、天津地下空間行業投資機遇

第七節 沈陽

一、沈陽土地利用現狀及規劃

二、沈陽城市定位與經濟現狀

三、沈陽地下空間發展規模

四、沈陽地下空間布局與功能

五、沈陽地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、沈陽地下空間行業投資機遇

第八節 武漢

一、武漢土地利用現狀及規劃

二、武漢城市定位與經濟現狀

三、武漢地下空間發展規模

四、武漢地下空間布局與功能

五、武漢地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、武漢地下空間行業投資機遇

第九節 成都

一、成都土地利用現狀及規劃

二、成都城市定位與經濟現狀

三、成都地下空間發展規模

四、成都地下空間布局與功能

五、成都地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、成都地下空間行業投資機遇

第十節 南京

一、南京土地利用現狀及規劃

二、南京城市定位與經濟現狀

三、南京地下空間發展規模

四、南京地下空間布局與功能

五、南京地下空間細分市場發展現狀

（一）地鐵

（二）地下商業街

（三）地下停車場

（四）人防工程

六、南京地下空間行業投資機遇

第五篇 企業發展篇

第十一章 中國地下空間行業重點企業分析

第一節 地下空間行業勘察設計企業分析

一、中鐵隧道勘測設計院有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

二、廣州地鐵設計研究院有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

三、上海市隧道工程軌道交通設計研究院

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

四、中國中鐵隧道股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

五、上海同濟聯合城市地下空間規劃設計研究院

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

六、上海市地下空間設計研究總院有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業發展優勢分析

（五）企業發展動態分析

第二節 地下空間行業建設施工企業分析

一、中交隧道工程局有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

二、上海隧道工程股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

三、中國中鐵股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

四、中國鐵建股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

五、宏潤建設集團股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

六、騰達建設集團股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）企業主營業務及資質

（三）企業工程業績分析

（四）企業經營情況分析

（五）企業發展規劃分析

第三節 地下空間行業投資運營企業分析

一、上海申通地鐵股份有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

二、北京市地鐵運營有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

三、廣州市地下鐵道總公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

四、深圳市地鐵集團有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

五、天津市地下鐵道集團有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

六、重慶市軌道交通（集團）有限公司

（一）企業基本情況分析

（二）地鐵線路運行情況

（三）地鐵運營情況分析

（四）企業經營情況分析

（五）地鐵發展規劃分析

第六篇 前景策略篇

第十二章 2014-2018年中國地下空間行業發展趨勢及前景預測

第一節 中國地下空間行業發展趨勢

一、地下空間開發利用綜合化發展趨勢

二、地下空間分層化與深層化發展趨勢

三、城市交通和城際交通地下化發展趨勢

四、市政公用隧道（共同溝）地下化發展趨勢

五、先進技術和手段綜合應用發展趨勢

第二節 中國地下空間行業發展前景

一、地鐵行業發展前景

（一）投資預測

（二）發展前景

二、地下商業街發展前景

三、地下停車場發展前景

四、人防工程平戰結合發展前景

第十三章 2014-2018年中國地下空間行業投資風險及策略分析

第一節 中國城市地下空間資源價值分析

一、地下空間開發利用價值產生主要來源

二、地下空間資源開發的成本

（一）土地使用費用

（二）建設費用

（三）能源消耗

（四）運營費用

（五）增加就業人口

三、地下空間資源開發的效益

（一）增加城市功能容量，拉動經濟發展

（二）提高城市交通運行效率

（三）防災減災，提高城市防護能力

（四）對于歷史文物區的保護作用

（五）優化市政基礎設施結構形式

（六）降低城市廢氣和城市噪音污染

（七）增加城市綠地用地面積

第二節 中國地下空間行業投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、技術風險及防范

三、市場風險及防范

四、經營風險及防范

第三節 中國地下商業空間利用的建議

一、政府角度

（一）科學規劃，統籌建設

（二）完善政策，積極引導

（三）統一管理，科學決策

（四）提升理念，創造效益

二、開發角度

（一）結合地下商業空間與城市的規劃

（二）保持地上與地下商業的和諧統一

（三）充分研究相關行業的法律法規

（四）注重調研地下商業的地域優勢

（五）注重高新技術在地下商業空間的應用

 

部分圖表目錄

圖表 1  國際大都市軌道交通基礎信息

圖表 2  軌道交通與公交運行效率比較

圖表 3  各種交通方式能源消耗比較

圖表 4  各種交通方式占用道路面積的比較

圖表 5  地鐵系統產生的其他收益

圖表 6  2013年中國地鐵運營里程統計

圖表 7  2009-2013年中國地鐵路線長度統計

圖表 8  2009-2013年按省分地鐵建成線路長度統計

圖表 9  2009-2013年按省分地鐵在建線路長度統計

圖表 10  中國主要地鐵建設公司列表

圖表 11  地鐵建設公司參與工程舉例

圖表 12  國內若干城市地鐵建設投融資體制及模式

圖表 13  公共交通與地鐵的社會成本對比表

圖表 14  我國軌道交通建設平均造價

圖表 15  地鐵建設投資項目與投資額占比

圖表 16  各城市的地鐵建設投資額預測

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