2012年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告

《2012年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告》分為四部分十二章，其具體內容如下目錄框架

正文目錄

第一部分  2012年我國商業銀行個人信貸業務總體情況回顧
第一章  2012年商業銀行個人信貸市場特征
一、占比微升增速放緩
二、收益率不良率上升
三、業務結構不斷優化
四、產品種類越發豐富
五、參與主體呈多元化

第二章  2012年商業銀行個人信貸業務經濟環境分析
一、2012年宏觀經濟運行分析 
（一）GDP增速持續下滑
（二）消費平穩增長，CPI回落
（三）固定資產投資穩定增長
二、2012年金融運行情況分析 
（一）貨幣供應量適度增長
（二）住戶貸款余額達16萬億元
（三）貨幣市場交易活躍
三、2012年銀行業發展情況分析
（一）資產負債規模穩定增長
（二）利潤增速有所回落
（三）資本充足率持續上升
（四）不良貸款小幅回升

第三章  2012年商業銀行個人信貸業務政策環境分析
一、2012年個人貸款政策監管分析
（一）房貸風險權重統一為50%
（二）封堵以貸拉存渠道
（三）加大小微信貸支持力度
（四）推進利率市場化改革
二、2012年商業銀行個人信貸政策分析
（一）主動收縮房貸業務
（二）首套房貸利率現分化
（三）重點發展經營性貸款

第四章  2012年商業銀行個人信貸業務市場環境分析
一、2012年房地產市場運行分析
（一）房地產貸款增速回升
（二）商品房銷售降幅縮窄
（三）房價走勢總體上揚
（四）房地產調控仍將繼續
二、2012年汽車行業市場運行分析 
（一）汽車產銷穩步增長
（二）政策支持節能、新能源汽車
（三）汽車限購令接踵而至

第二部分  2012年我國商業銀行個人信貸重點業務分析

第五章  2012年商業銀行個人信貸業務特征分析
一、2012年商業銀行個人住房貸款：雙重制約
（一）占比降低增速放緩
（二）房貸利率穩步下行
（三）利率優惠調整頻繁
二、2012年商業銀行個人消費貸款：穩步發展
（一）占比較小增幅較大
（二）傳統汽車貸款萎縮
（三）貸款利率普遍上浮
三、2012年商業銀行個人經營性貸款：快速發展
（一）占比提升增速較快
（二）業務創新步伐加快
（三）推進專營機構建設

第六章  2012年商業銀行個人信貸產品分析
一、2012年商業銀行個人住房貸款產品同業分析
（一）房貸與消費貸打包經營
（二）“以房養老”業務模式
二、2012年商業銀行個人消費貸款產品同業分析
（一）支付便捷化
（二）用途多樣化
（三）信用消費貸款
三、2012年商業銀行個人經營性貸款產品同業分析
（一）發力經營性信用貸款
（二）針對POS商戶推貸款

第七章  2012年商業銀行個人信貸業務參與主體分析
一、國有商業銀行
（一）個貸余額：工行突破2萬億元
（二）業務結構：工行較為優化
（三）個貸業務創新
二、股份制商業銀行
（一）個貸余額：招行居首
（二）業務結構：民生、招行優化
（三）個貸業務創新
三、城市商業銀行
（一）個貸余額：北京銀行居首
（二）個貸業務創新

第三部分  2012年我國商業銀行個人信貸業務策略分析

第八章  2012年商業銀行個人信貸業務營銷策略分析
一、2012年商業銀行個人消費貸款業務營銷策略分析
（一）工行積極營銷個人家居消費貸款
（二）農行開展“隨薪貸”專題營銷活動
（三）八銀行與七企業合推信貸消費
二、2012年商業銀行個人經營性貸款業務營銷策略分析
（一）工行開展經營性貸款主題營銷活動
（二）興業銀行啟動“百家重點商圈行”營銷活動

第九章  2012年商業銀行個人信貸業務風險管理分析
一、2012年商業銀行個人住房貸款業務風險管理分析
（一）嚴防虛假房屋交易騙取貸款
（二）加強對開發商的審查和監督
二、2012年商業銀行個人消費貸款業務風險管理分析
（一）嚴防套現風險
（二）加強貸后管理
（三）引入貸款保證保險
三、2012年商業銀行個人經營性貸款業務風險管理分析
（一）謹慎選擇行業投向
（二）降低單筆貸款額度
（三）采用評分卡風控技術

第十章  2012年商業銀行個人信貸業務創新分析
一、2012年商業銀行個人住房貸款業務創新分析
（一）產品創新：招行沈陽分行“以房養老”
（二）渠道創新：光大銀行“陽光e購房”
二、2012年商業銀行個人消費貸款業務創新分析
（一）產品創新：力推新型消費貸款
（二）支付創新：卡類消費循環貸款
（三）擔保創新：擔保方式更加多樣
（四）渠道創新：消費融資電商平臺
三、2012年商業銀行個人經營性貸款創新分析
（一）產品創新：新推多種貸款產品
（二）模式創新：合推保證保險貸款
（三）擔保創新：力推小微信用貸款
（四）渠道創新：小微網絡貸款平臺
（五）組織創新：成立商業合作社
（六）品牌創新：打造微貸業務品牌

第四部分  2013年我國商業銀行個人信貸業務發展展望

第十一章  2013年商業銀行個人信貸業務發展趨勢
一、個貸業務結構將繼續調整
二、個貸業務向網絡化推進
三、擔保方式向弱擔保及信用方式轉型
四、批量化、工廠化和標準化運營模式

第十二章  2013年商業銀行個人信貸業務發展策略建議
一、加快產品創新，塑造品牌形象
三、制定營銷策略，提升競爭力
三、優化個貸業務流程
四、加強個貸業務風險管理
 
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圖表目錄
圖表1：2008年以來16家上市銀行個貸余額平均占比情況
圖表2：2009年以來16家上市銀行個貸新增總額及平均增幅情況（億元  %）
圖表3：2012年1-6月與2011年1-6月部分銀行個貸收益率情況
圖表4：2012年6月末和2011年12月末部分上市銀行個貸不良率情況
圖表5：2012年上半年部分銀行房貸、消費貸、經營貸增幅情況
圖表6：2012年部分銀行消費貸及經營貸創新產品一覽
圖表7：2013年主要宏觀指標估計
圖表8：2010年以來我國季度國內生產總值及同比增速情況（億元  %）
圖表9：2011年11月-2012年11月社會消費品零售總額同比增速情況
圖表10：2011年11月-2012年11月CPI、PPI同比增長情況（%）
圖表11：全國固定資產投資同比增速情況
圖表12：2011.11-2012.11月M1、M2同比增長情況
圖表13：2011.11-2012.11月人民幣存款、貸款新增情況（億元）
圖表14：2011年3月末-2012年11月末消費性貸款和經營性貸款余額（億元）
圖表15：2011.11-2012.11月銀行同業拆借月加權平均利率（%）
圖表16：2011年-2012年三季度銀行業總資產及增長情況（萬億元  %）
圖表17：2011年-2012年三季度銀行業總負債及增長情況（萬億元  %）
圖表18：2011年-2012年三季度商業銀行凈利潤情況（億元）
圖表19：2011年-2012年三季度商業銀行資本充足率情況（%）
圖表20：2011年-2012年三季度商業銀行不良貸款情況（億元  %）
圖表21：2008年以來存貸款利率水平（%）
圖表22：部分銀行房貸政策一覽
圖表23：部分銀行未來小微戰略一覽
圖表24：2010年以來房地產貸款余額及增長情況（萬億元  %）
圖表25：2011.11-2012.11月個人按揭貸款情況（億元）
圖表26：全國商品房銷售面積增速情況（%）
圖表27：2011年1-11月份汽車產量、銷量及增長情況（億元  %）
圖表28：2012年1-11月汽車銷量及同比增長情況（萬輛  %）
圖表29：2012年自主品牌乘用車市場份額占有率情況
圖表30：四城市汽車限購政策主要內容
圖表31：2009年以來全國個人住房貸款余額及增幅情況（億元  %）
圖表32：2012年商業銀行個人住房貸款余額增長情況（億元  %）
圖表33：2012年上市銀行房貸占個貸比例情況（%）
圖表34：2012年上市銀行房貸新增額及增幅情況（億元  %）
圖表35：2009年以來個人住房貸款加權平均利率（%）
圖表36：2012年部分銀行消費貸款余額及增幅（億元  %）
圖表37：2012年部分銀行消費貸款占個貸比例及增幅情況（%）
圖表38：2009-2012年上半年寧波銀行汽車貸款余額及增幅（億元  %）
圖表39：2012年上半年部分銀行經營性貸款余額及增幅情況（億元  %）
圖表40：2012年上半年部分銀行消費貸款占個貸比例及增幅情況（%）
圖表41：2012年部分銀行小微金融專營機構建設情況
圖表42：招行、中信銀行“以房養老”業務比較
圖表43：三家銀行“卡類”消費貸款產品一覽
圖表44：部分銀行個人信用消費貸款業務一覽
圖表45：部分銀行個人經營性貸款產品一覽
圖表46：部分銀行經營性信用貸款產品一覽
圖表47：2012年上半年五大國有行個貸余額、增幅及占比情況（億元  %）
圖表48：2012年上半年五大國有行房貸余額、增幅及占比情況（億元  %）
圖表49：2012年上半年股份制銀行個貸余額、增幅及占比情況（億元  %）
圖表50：2012年上半年股份制銀行房貸余額、增幅及占比情況（億元  %）
圖表51：2012年上半年股份制銀行消費貸余額、增幅及占比情況（億元 %）
圖表52：2012年上半年股份制銀行經營貸余額、增幅及占比情況（億元 %）
圖表53：10家城商行2011年末個貸余額情況（億元）
圖表54：2012年部分城商行個貸業務創新一覽
圖表55：部分銀行個人住房貸款不良率情況（%）
圖表56：部分銀行個人經營性貸款不良率情況（%）
圖表57：光大“陽光e購房”與建行“房e通”比較一覽

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