2013-2018年中國金屬包裝容器行業分析與投資策略報告

第一章  中國金屬包裝容器制造行業發展綜述 13
1.1 金屬包裝容器制造行業定義及分類 13
1.1.1 行業概念及定義 13
1.1.2 行業主要產品大類 13
1.1.3 行業在國民經濟中的地位 13
1.2 金屬包裝容器制造行業統計標準 14
1.2.1 金屬包裝容器制造行業統計部門和統計口徑 14
1.2.2 金屬包裝容器制造行業統計方法 14
1.2.3 金屬包裝容器制造行業數據種類 14
1.3 金屬包裝容器制造行業供應鏈分析 16
1.3.1 金屬包裝容器制造行業上下游產業供應鏈簡介 16
1.3.2 金屬包裝容器制造行業主要下游產業鏈分析 17
（1）軟飲料行業發展狀況分析 17
1）碳酸飲料行業發展狀況分析 17
2）功能型飲料市場發展分析 18
3）植物蛋白飲料市場發展分析 19
4）茶飲料市場發展分析 19
5）乳飲料市場發展分析 20
（2）啤酒行業發展狀況分析 21
（3）奶粉行業發展狀況分析 23
（4）氣霧劑行業發展狀況分析 23
（5）罐頭食品行業發展狀況分析 26
（6）調味品行業發展狀況分析 28
（7）香料香精行業發展狀況分析 30
（8）涂料行業發展狀況分析 31
（9）染料行業發展狀況分析 32
（10）農藥行業發展狀況分析 34
（11）糖果行業發展狀況分析 35
（12）醫藥行業發展狀況分析 37
（13）潤滑油行業發展狀況分析 38
1.3.3 金屬包裝容器制造行業上游產業供應鏈分析 40
（1）馬口鐵市場供求狀況與價格分析 40
（2）鋁帶材市場供求狀況與價格分析 41
（3）金屬包裝設備市場現狀與趨勢分析 42

第二章  2009-2012年金屬包裝容器制造行業發展狀況分析 44
2.1 中國金屬包裝容器制造行業發展狀況分析 44
2.1.1 中國金屬包裝容器制造行業發展總體概況 44
2.1.2 中國金屬包裝容器制造行業發展主要特點 44
2.1.3 2012年金屬包裝容器制造行業經營情況分析 45
（1）2012年金屬包裝容器制造行業經營效益分析 45
（2）2012年金屬包裝容器制造行業盈利能力分析 46
（3）2012年金屬包裝容器制造行業運營能力分析 47
（4）2012年金屬包裝容器制造行業償債能力分析 47
（5）2012年金屬包裝容器制造行業發展能力分析 48
2.2 2009-2012年金屬包裝容器制造行業經濟指標分析 48
2.2.1 金屬包裝容器制造行業主要經濟效益影響因素 48
2.2.2 2009-2012年金屬包裝容器制造行業經濟指標分析 49
2.2.3 2009-2012年不同規模企業經濟指標分析 49
2.2.4 2009-2012年不同性質企業經濟指標分析 53
2.2.5 2009-2012年不同地區企業經濟指標分析 61
2.3 2009-2012年金屬包裝容器制造行業供需平衡分析 72
2.3.1 2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業供給情況分析 72
（1）2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業總產值分析 72
（2）2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業產成品分析 72
2.3.2 2009-2012年各地區金屬包裝容器制造行業供給情況分析 73
2.3.3 2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業需求情況分析 76
（1）2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業銷售產值分析 76
（2）2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業銷售收入分析 76
2.3.4 2009-2012年各地區金屬包裝容器制造行業需求情況分析 77
2.3.5 2009-2012年全國金屬包裝容器制造行業產銷率分析 79
2.4 2012年金屬包裝容器制造行業運營狀況分析 80
2.4.1 2012年行業產業規模分析 80
2.4.2 2012年行業資本/勞動密集度分析 82
2.4.3 2012年行業產銷分析 84
2.4.4 2012年行業成本費用結構分析 87
2.4.5 2012年行業盈虧分析 90

第三章  2012年金屬包裝容器制造主要需求產業運營情況分析 93
3.1 2012年軟飲料制造行業運營狀況分析 93
3.1.1 軟飲料制造行業規模分析 93
3.1.2 軟飲料制造行業生產情況 94
3.1.3 軟飲料制造行業需求情況 95
3.1.4 軟飲料制造行業供求平衡情況 97
3.1.5 軟飲料制造行業財務運營情況 98
3.1.6 軟飲料制造行業運行特點及趨勢分析 100
3.2 2012年啤酒制造行業運營狀況分析 101
3.2.1 啤酒制造行業規模分析 101
3.2.2 啤酒制造行業生產情況 103
3.2.3 啤酒制造行業需求情況 104
3.2.4 啤酒制造行業供求平衡情況 106
3.2.5 啤酒制造行業財務運營情況 107
3.2.6 啤酒制造行業運行特點及趨勢分析 109
3.3 2012年中國罐頭制造行業運營狀況分析 112
3.3.1 中國罐頭制造行業規模分析 112
3.3.2 中國罐頭制造行業生產情況 114
3.3.3 中國罐頭制造行業需求情況 115
3.3.4 中國罐頭制造行業供求平衡情況 117
3.3.5 中國罐頭制造行業財務運營情況 118
3.3.6 中國罐頭制造行業運行特點及趨勢分析 120
3.4 2012年中國液體乳及乳制品制造行業運營狀況分析 122
3.4.1 中國液體乳及乳制品制造行業規模分析 122
3.4.2 中國液體乳及乳制品制造行業生產情況 123
3.4.3 中國液體乳及乳制品制造行業需求情況 124
3.4.4 中國液體乳及乳制品制造行業供求平衡情況 126
3.4.5 中國液體乳及乳制品制造行業財務運營情況 127
3.4.6 中國液體乳及乳制品制造行業運行特點及趨勢分析 129
3.5 2012年中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業運營狀況分析 129
3.5.1 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業規模分析 129
3.5.2 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業生產情況 132
3.5.3 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業需求情況 133
3.5.4 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業供求平衡情況 135
3.5.5 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業財務運營情況 136
3.5.6 中國涂料、油墨、顏料及類似產品制造行業運行特點及趨勢分析 138

第四章  金屬包裝容器制造行業市場環境分析 141
4.1 行業政策環境分析 141
4.1.1 行業相關政策動向 141
4.1.2 金屬包裝容器制造行業發展規劃 143
4.2 行業經濟環境分析 144
4.2.1 國際宏觀經濟環境分析 144
4.2.2 國內宏觀經濟環境分析 148
4.2.3 行業宏觀經濟環境分析 152
4.3 行業需求環境分析 153
4.3.1 行業需求特征分析 153
4.3.2 行業需求趨勢分析 153
4.4 行業社會環境分析 154
4.4.1 行業發展與社會經濟的協調 154
4.4.2 行業發展面臨的環境保護問題 155
4.4.3 行業發展的地區不平衡問題 156

第五章  金屬包裝容器制造行業市場競爭狀況分析 159
5.1 行業總體市場競爭狀況分析 159
5.2 行業國際市場競爭狀況分析 159
5.2.1 國際金屬包裝容器制造市場發展狀況 159
（1）美國金屬包裝市場發展狀況分析 159
（2）日本金屬包裝市場發展狀況分析 160
（3）歐洲金屬包裝市場發展狀況分析 161
5.2.2 國際金屬包裝容器制造市場競爭狀況分析 162
5.2.3 國際金屬包裝容器制造市場發展趨勢分析 163
5.2.4 跨國公司在中國市場的投資布局 163
（1）美國波爾公司（Ball）在華投資布局分析 163
（2）英國雷盛集團（Rexam）在華投資布局分析 164
（3）美國皇冠集團（CROWNHOLDING）在華投資布局分析 164
（4）美國格瑞夫公司（Greif）在華投資布局分析 165
（5）日本東洋制罐株式會社（ToyoSeikan）在華投資布局分析 165
5.2.5 跨國公司在中國的競爭策略分析 166
5.3 行業國內市場競爭狀況分析 166
5.3.1 國內金屬包裝容器制造行業競爭格局分析 166
5.3.2 國內金屬包裝容器制造行業集中度分析 167
（1）行業銷售集中度分析 167
（2）行業資產集中度分析 168
（3）行業利潤集中度分析 169
5.3.3 國內金屬包裝容器制造行業市場規模分析 171
5.3.4 金屬包裝容器制造行業議價能力分析 171
5.3.5 國內金屬包裝容器制造行業潛在威脅分析 172
5.4 行業投資兼并與重組整合分析 173
5.4.1 金屬包裝容器制造行業投資兼并與重組整合概況 173
5.4.2 國際金屬包裝容器制造企業投資兼并與重組整合 173
5.4.3 國內金屬包裝容器制造企業投資兼并與重組整合 173
5.4.4 金屬包裝容器制造行業投資兼并與重組整合特征判斷 174
5.5 行業不同經濟類型企業特征分析 174
5.5.1 不同經濟類型企業特征情況 174
5.5.2 行業經濟類型集中度分析 176

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第六章  金屬包裝容器制造行業主要產品市場分析 178
6.1 行業主要產品結構特征 178
6.1.1 行業產品結構特征分析 178
6.1.2 行業產品市場發展概況 178
6.2 行業主要產品市場分析 179
6.2.1 兩片飲料罐市場發展分析 179
6.2.2 三片飲料罐市場發展分析 179
6.2.3 普通食品罐市場發展分析 179
6.2.4 印涂鐵市場發展分析 180
6.2.5 奶粉罐市場發展分析 180
6.2.6 氣霧罐市場發展分析 180
6.2.7 化工罐市場發展分析 180
6.2.8 金屬蓋市場發展分析 180
（1）皇冠蓋市場分析 180
（2）旋開蓋市場分析 181
（3）易拉蓋市場分析 181
6.2.9 鋼桶市場發展分析 181
（1）200L大鋼桶市場發展分析 181
（2）18L以下小桶市場發展分析 182
6.2.10 雜罐市場發展分析 182
6.3 行業主要產品銷售渠道與策略 182
6.3.1 行業產品銷售渠道存在的主要問題 182
6.3.2 行業產品銷售渠道發展趨勢與策略 182
6.4 行業主要產品技術與國外差距 183
6.4.1 行業主要產品技術與國外的差距 183
6.4.2 造成與國外產品差距的主要原因 184
6.5 行業主要產品新技術發展趨勢 185
6.5.1 國際金屬包裝容器制造新技術發展趨勢 185
6.5.2 國內金屬包裝容器制造新技術發展趨勢 187

第七章  金屬包裝容器制造行業重點區域市場分析 190
7.1 金屬包裝容器制造行業總體區域結構特征分析 190
7.1.1 行業區域結構總體特征 190
7.1.2 行業區域集中度分析 192
7.1.3 行業區域分布特點分析 194
7.1.4 行業規模指標區域分布分析 194
7.1.5 行業效益指標區域分布分析 195
7.1.6 行業企業數的區域分布分析 195
7.2 廣東省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 196
7.3 江蘇省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 201
7.4 浙江省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 205
7.5 上海市金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 209
7.6 山東省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 215
7.7 福建省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 219
7.8 遼寧省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 225
7.9 湖北省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 229
7.10 北京市金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 234
7.11 天津市金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 238
7.12 河北省金屬包裝容器制造行業發展分析及預測 242

第八章  金屬包裝容器制造行業進出口市場分析 247
8.1 金屬包裝容器制造行業進出口狀況綜述 247
8.2 金屬包裝容器制造行業出口市場分析 247
8.3 金屬包裝容器制造行業進口市場分析 261
8.4 金屬包裝容器制造行業進出口前景及建議 275
8.4.1 金屬包裝容器制造行業出口前景及建議 275
8.4.2 金屬包裝容器制造行業進口前景及建議 275

第九章  金屬包裝容器制造行業主要企業生產經營分析 277
9.1 金屬包裝容器制造企業發展總體狀況分析 277
9.1.1 金屬包裝容器制造企業規模 277
9.1.2 金屬包裝容器制造行業工業產值狀況 277
9.1.3 金屬包裝容器制造行業銷售收入和利潤 278
9.2 金屬包裝容器制造行業領先企業個案分析 279
9.2.1 中糧包裝控股有限公司經營情況分析 279
（1）企業發展簡況分析 279
（2）主要經濟指標分析 280
（3）企業盈利能力分析 280
（4）企業運營能力分析 281
（5）企業償債能力分析 281
（6）企業發展能力分析 282
（7）企業組織架構分析 282
（8）企業產品結構及新產品動向 283
9.2.2 波爾亞太（深圳）金屬容器有限公司經營情況分析 285
（1）企業發展簡況分析 285
（2）企業產銷能力分析 285
（3）企業盈利能力分析 286
（4）企業運營能力分析 286
（5）企業償債能力分析 287
（6）企業發展能力分析 287
9.2.3 廣東歐亞包裝股份有限公司經營情況分析 289
9.2.4 佛山市三水健力寶富特容器有限公司經營情況分析 294
9.2.5 波爾亞太（湖北）金屬容器有限公司經營情況分析 298

第十章  金屬包裝容器制造行業發展趨勢分析與預測 402
10.1 中國金屬包裝容器制造市場發展趨勢 402
10.1.1 中國金屬包裝容器制造市場發展趨勢分析 402
10.1.2 中國金屬包裝容器制造市場發展前景預測 402
（1）兩片飲料罐市場發展及預測 402
（2）三片飲料罐市場發展及預測 403
（3）普通食品罐市場發展及預測 403
（4）奶粉罐市場發展及預測 403
（5）印涂鐵產品市場發展及預測 404
（6）氣霧罐市場發展及預測 404
（7）雜罐市場發展及預測 404
（8）皇冠蓋市場發展及預測 404
（9）旋開蓋市場發展及預測 404
（10）易拉蓋市場發展及預測 405
（11）化工罐市場現狀及預測 405
（12）鋼桶市場發展及預測 405
10.2 金屬包裝容器制造行業投資特性分析 405
10.2.1 金屬包裝容器制造行業進入壁壘分析 405
10.2.2 金屬包裝容器制造行業盈利模式分析 406
10.2.3 金屬包裝容器制造行業盈利因素分析 406
10.3 中國金屬包裝容器制造行業投資風險 407
10.3.1 金屬包裝容器制造行業政策風險 407
10.3.2 金屬包裝容器制造行業技術風險 407
10.3.3 金屬包裝容器制造行業供求風險 407
10.3.4 金屬包裝容器制造行業宏觀經濟波動風險 408
10.3.5 金屬包裝容器制造行業關聯產業風險 408
10.3.6 金屬包裝容器制造行業產品替代風險 408
（1）塑料包裝產品市場現狀與趨勢 408
（2）紙制品包裝產品市場現狀與趨勢 410
10.3.7 企業生產規模及所有制風險 411
10.3.8 金屬包裝容器制造行業其它風險 411
10.4 中國金屬包裝容器制造行業投資建議 412
10.4.1 金屬包裝容器制造行業投資現狀分析 412
10.4.2 金屬包裝容器制造行業主要投資建議 412

報告圖表摘要
圖表1  2002年以來金屬包裝容器制造行業工業總產值及其占GDP的比重（單位:億元，%）
圖表2  金屬包裝容器制造行業產業鏈圖 17
圖表3  2007-2012年啤酒行業月產量及同比增速（單位:萬千升，%） 22
圖表4  2007-2012年啤酒行業累計產量及同比增速（單位:萬千升，%） 23
圖表5  2004年以來世界氣霧劑產量（單位:億罐） 24
圖表6  2004年以來中國氣霧劑產量（單位:億罐） 25
圖表7  2006年和2008年中國氣霧劑行業產品消費結構比重對比（單位:%） 26
圖表8  2009年1月-2012年中國罐頭產量及同比增速（單位:萬噸，%） 27
圖表9  2005-2012年中國調味品行業銷售收入變化及預測（單位:億元，%） 30
圖表10  2003年以來中國涂料產量（單位:萬噸） 32
圖表11  2005-2012年中國涂料行業銷售收入變化及預測（單位:億元，%） 32
圖表12  2004年以來中國染料產量（單位:萬噸，%） 33
圖表13  2005年以來中國染料行業收入同比增速（單位:%） 33
圖表14  2006-2012年純苯華東地區價格走勢（單位:元/噸） 33
圖表15  2006-2012年環氧丙烷價格走勢（單位:元/噸） 34
圖表16  1999年以來農藥行業銷售收入及利潤（單位:億元） 35
圖表17  2009-2012年中國糖果月度產量及同比增速（單位:萬噸，%） 35
圖表18  2009-2012年中國糖果分地區產量及同比增速（單位:萬噸，%） 36
圖表19  2003年以來糖果市場規模及增長率（單位:億元，%） 37
圖表20  2005年以來醫藥行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位:億元，%） 38
圖表21  2000年以來中國潤滑油消費量及其增速（單位:萬噸，%） 38
圖表22  2000年以來中國潤滑油產量及其增速（單位:萬噸，%） 39
圖表23  2008-2012年馬口鐵進口價格走勢（單位:美元/噸） 40
圖表24  2008-2012年國內馬口鐵價格走勢（單位:美元/噸） 40
圖表25  2004-2012年國內原鋁年化產量（單位:萬噸） 41
圖表26  2008-2012年滬鋁價格走勢（單位:元/噸） 42
圖表27  2009-2012年金屬包裝容器制造行業經營效益分析（單位:家，人，萬元，%） 45
圖表28  2009-2012年中國金屬包裝容器制造行業盈利能力分析（單位:%） 47
圖表29  2009-2012年中國金屬包裝容器制造行業運營能力分析（單位:次） 47
圖表30  2009-2012年中國金屬包裝容器制造行業償債能力分析（單位:%，倍） 47
圖表31  2009-2012年中國金屬包裝容器制造行業發展能力分析（單位:%） 48
圖表32  2009-2012年金屬包裝容器制造行業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%）
圖表33  2009-2012年中國中型金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 50
圖表34  2009-2012年中國小型金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 51
圖表35  2007-2012年不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位:%） 51
圖表36  2007-2012年不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位:%） 52
圖表37  2007-2012年不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位:%） 53
圖表38  2007-2012年不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位:%） 53
圖表39  2009-2012年國有金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 54
圖表40  2009-2012年集體金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 54
圖表41  2009-2012年股份合作金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 55
圖表42  2009-2012年股份制金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 56
圖表43  2009-2012年私營金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 57
圖表44  2009-2012年外商和港澳臺投資金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 58
圖表45  2009-2012年其他性質金屬包裝容器制造企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 59
圖表46  2007-2012年不同性質企業數量比重變化趨勢圖（單位:%） 59
圖表47  2007-2012年不同性質企業資產總額比重變化趨勢圖（單位:%） 60
圖表48  2007-2012年不同性質企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位:%） 60
圖表49  2007-2012年不同性質企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位:%） 61
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