2014-2018年中國生物醫藥行業預測及投資分析報告

前 言

生物醫藥產業由生物技術產業與醫藥產業共同組成。生物技術產業主要包括：基因工程、細胞工程、發酵工程、酶工程、生物芯片技術、基因測序技術、組織工程技術、生物信息技術等。生物技術產業涉及醫藥、農業、海洋、環境、能源、化工等多個領域。而制藥產業與生物醫學工程產業是現代醫藥產業的兩大支柱。

生物醫藥產業可細分為五大產業：生物制藥產業、化學制藥產業、現代中藥產業、醫療器械產業、保健食品產業。我國生物醫藥產業雖然興起較晚，但隨著我國經濟發展的加速以及科技水品的不斷攀升，目前我國已成為生物醫藥產業的主力消費市場，眾多生物醫藥類的跨國企業都將發展重心挪到中國市場。

近年來，我國生物醫藥產業規模持續擴張。各個細分子行業銷售市場均表現良好，發展勢頭可謂是蒸蒸日上。2013年，我國生物藥品行業共計實現銷售收入為2381.36億元，同比增長17.46%；化學藥品原料藥制造行業共計實現銷售收入為3819.88億元，化學藥品制劑制造行業銷售收入達5730.93億元；2013年，我國醫療器械行業共計實現銷售收入為1888.63億元，同比增長20.72%；保健食品制造業共計實現銷售收入為1236.03億元，同比增長42.56%。另外，近十年來，我國中藥產業保持著20%以上的增長速度，整個市場規模產值達到3900-4200億元。

近年來，隨著全球生物醫藥制造業的日益繁榮，諸多生物醫藥外包及服務平臺（CRO及CMO機構）也逐漸興起。我國也先后成立了較多生物醫藥外包企業，例如廣州博濟國家新藥臨床研究中心和江蘇亞邦醫藥研究所有限公司等都成為國內該領域知名企業。另外，隨著區域化發展的加速，我國生物醫藥產業集群發展模式日益規范，多個省市建立了生物醫藥產業園區。

《“十二五”生物技術發展規劃》和《醫藥工業“十二五”發展規劃》及其他相關政策的先后出臺，充分表明了國家對生物醫藥產業的高度重視。未來，隨著我國醫用需求的增多，生物醫藥產業市場前景必將向好。

第一章 生物醫藥產業概述 12

第一節 生物醫藥產業概念 12
一、生物技術產業 12
二、醫藥產業 12

第二節 生物醫藥產業鏈 13
一、整體產業鏈 13
二、研發產業鏈 14

第三節 生物醫藥產業特點及發展條件 16
一、主要特點 16
二、發展條件 17

第四節 國內外對生物醫藥產業發展的相關政策支持 18
一、國外主要國家對生物醫藥產業的支持 18
二、中國對生物醫藥產業發展的規劃和支持 20
（一）《生物產業發展規劃》 20
（二）《“十二五”生物技術發展規劃》 21
（三）《醫藥工業“十二五”發展規劃》 22
（四）《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》 27
（五）《關于進一步做好國家新型工業化產業示范基地創建工作的指導意見》 29

第五節 生物醫藥的分類 29
一、生物制藥 29
二、化學制藥 30
三、現代中藥 31
四、醫療器械 31
五、保健食品 33

第六節 生物醫藥產業規模 33

第七節 生物醫藥產業發展趨勢 34
一、現代生物醫藥異軍突起，成為地區先導產業 34
二、生物醫藥產業集中于歐美等發達國家，跨國企業占主導地位 35
三、生物醫藥產業集群化發展模式顯著 35
四、生物醫藥研發是區域和企業競爭的重點領域 35
五、研發投入不斷增強，市場并購重組高潮迭起 36
六、戰略性技術同盟成為新藥開發的成功模式 36
七、各國政府積極推動生物醫藥產業發展 36

第二章 生物醫藥細分產業發展研究 38

第一節 生物制藥產業發展分析 38
一、產業概述 38
二、細分行業 38
三、運行特點 42
四、市場規模 42
五、集群分析 42
（一）環渤海地區 42
（二）長三角地區 43
（三）珠三角地區 44
（四）東北地區 45

第二節 化學制藥產業發展分析 47
一、產業概述 47
二、細分行業 47
三、競爭格局 48
四、市場規模 49
五、集群分析 49

第三節 現代中藥產業發展分析 52
一、產業概述 52
二、細分行業 52
三、運行特點 53
四、市場規模 54
五、集群分析 54

第四節 醫療器械產業發展分析 56
一、產業概述 56
二、細分行業 56
三、運行特點 57
四、市場規模 58
五、集群分析 58

第五節 保健食品產業發展分析 58
一、產業概述 58
二、細分行業 59
三、運行特點 60
四、市場規模 61
五、集群分析 61

第三章 生物醫藥外包及服務平臺研究 62

第一節 生物醫藥研發外包 62
一、生物醫藥研發外包服務概述 62
二、生物醫藥研發外包服務特點與作用 62
（一）生物醫藥研發外包的特點 62
（二）生物醫藥研發外包的作用 64
三、全球生物醫藥研發外包發展 65
（一）全球CRO形成背景 65
（二）CRO各國業務分布 68
四、中國生物醫藥研發外包發展 70
（一）中國CRO形成背景 70
（二）中國CRO發展現狀 71

第二節 醫藥合同制造外包 72
一、醫藥合同制造外包服務概述 72
二、醫藥生產領域合同外包情況 72
三、中國醫藥合同外包服務展望 73
四、生物醫藥成醫藥合同制造外包新高地 74

第三節 生物醫藥公共服務平臺 75
一、生物醫藥公共服務平臺概述 75
二、生物醫藥公共服務平臺特征 76
三、我國生物醫藥公共服務平臺的主要功能 77
（一）基礎條件 77
（二）公共技術 78
（三）轉移孵化 78
（四）平臺管理支持體系 78

第四章 國內外生物醫藥產業集群研究 79

第一節 發達國家生物技術產業發展 79
一、美國 79
二、英國 79
三、日本 79
四、瑞典 79

第二節 國內外生物醫藥產業發達城市和地區 81
一、英國生物技術產業集群 81
二、馬里蘭州的Cpatiol地區生物醫藥產業集群 82
三、法蘭西島科學城 82
四、厄勒海峽生物技術產業集群 84
五、北京生物醫藥產業概況 86
六、上海生物醫藥產業概況 86
七、深圳生物醫藥產業概況 87
八、武漢生物醫藥產業概況 88

第五章 國內外生物醫藥產業園區 90

第一節 國外生物醫藥產業園區 90
一、美國麻省生物科技園 90
（一）園區簡介 90
（二）園區機制 90
（三）競爭優勢 90
二、德國海德堡科技園區 91
（一）園區概況 91
（二）競爭優勢 91
三、北卡羅來納三角研究園區 91
（一）園區概況 91
（二）園區特點 92
（三）發展啟示 92
四、英國劍橋科技園 93
（一）園區概況 93
（二）發展歷程 93
（三）競爭優勢 93
五、日本神戶醫藥園區 94
（一）園區概況 94
（二）主體功能 94
（三）優惠政策 95

第二節 國內生物醫藥產業園區 95
一、瀏陽生物醫藥園 95
（一）園區概況 95
（二）發展歷程 95
（三）發展經驗 97
二、上海張江生物醫藥基地 98
（一）園區概況 98
（二）發展水平 99
（三）經濟效益 100
三、濰坊高新區生物醫藥科技產業園 100
（一）園區概況 100
（二）入駐企業 101
（三）優惠政策 102
四、泰州醫藥高新技術產業園 102
（一）園區概況 102
（二）發展水平 103
（三）經濟效益 104
五、蘇州吳中醫藥產業基地 104
（一）園區概況 104
（二）發展歷程 105
（三）發展經驗 107
六、蘇州工業園區生物納米科技園 108
（一）園區概況 108
（二）入駐企業 109
（三）園區服務 110
七、哈爾濱利民經濟技術開發區 111
（一）園區概況 111
（二）發展水平 112
（三）經濟效益 113
八、南京浦口生物醫藥產業園區 113
（一）園區概況 113
（二）發展條件 114
（三）發展經驗 115
九、廈門生物醫藥港 115
（一）園區概況 115
（二）入駐企業 116
（三）平臺支持 116
十、成都生物醫藥產業集群 117
（一）基本概況 117
（二）發展條件 118
（三）發展經驗 119

第三節 國內其他生物醫藥產業集群發展動態 119
一、長春高新區生物醫藥產業集群化特色產業優勢初現 119
二、蕪湖生物醫藥產業集群發展邁上新臺階 120
三、西安高新區打造千億級生物醫藥產業集群 121
四、黃石欲打造打造百億元生物醫藥產業集群 122
五、蘭州生物醫藥集群經濟區顯雛形 122

第六章 國內外生物醫藥主要企業 124

第一節 國內外生物制藥企業 124
一、國外主要企業 124
（一）強生 124
1、企業基本情況分析 124
2、企業主要產品分析 124
3、企業在華發展情況 125
（二）葛蘭素史克 126
1、企業基本情況分析 126
2、企業主要產品分析 126
3、企業在華發展情況 127
（三）阿斯利康 128
1、企業基本情況分析 128
2、企業主要產品分析 128
3、企業在華發展情況 128
（四）輝瑞 129
1、企業基本情況分析 129
2、企業主要產品分析 129
3、企業在華發展情況 130
（五）羅氏 130
1、企業基本情況分析 130
2、企業主要產品分析 131
3、企業在華發展情況 131
（六）諾華 132
1、企業基本情況分析 132
2、企業主要產品分析 132
3、企業在華發展情況 133
二、國內主要企業 134
（一）中國生物技術集團公司 134
1、企業基本情況分析 134
2、企業組織架構分析 134
3、企業疫苗產品結構分析 134
4、企業疫苗研發進展分析 135
5、企業國際交流合作分析 136
6、企業赴港上市計劃分析 136
7、企業下屬企業經營分析 137
（二）上海復星醫藥（集團）股份有限公司 145
1、企業基本情況分析 145
2、企業主要制藥產品 145
3、企業經營情況分析 146
4、企業經濟指標分析 148
5、企業競爭優勢分析 149
6、企業發展展望分析 150
（三）上海科華生物工程股份有限公司 151
1、企業基本情況分析 151
2、企業經營情況分析 152
3、企業經濟指標分析 153
4、企業主要客戶分析 153
5、企業競爭優勢分析 154
6、企業發展戰略分析 155
（四）北京天壇生物制品股份有限公司 156
1、企業基本情況分析 156
2、企業經營情況分析 156
3、企業經濟指標分析 157
4、企業主要客戶分析 158
5、企業競爭優勢分析 158
6、企業發展戰略分析 160
7、企業同業競爭分析 160
（五）華蘭生物工程股份有限公司 161
1、企業基本情況分析 161
2、企業主要產品分析 161
3、企業經營情況分析 163
4、企業經濟指標分析 164
5、企業競爭優勢分析 165
（六）北京雙鷺藥業股份有限公司 166
1、企業基本情況分析 166
2、企業經營情況分析 166
3、企業經濟指標分析 168
4、企業競爭優勢分析 169
5、企業營銷戰略分析 172

第二節 生物醫藥研發外包企業 172
一、國際CRO機構 172
（一）國際知名CRO的總體發展情況 172
（二）美國昆泰公司（Quintiles Transnational） 173
（三）科文斯（Covance） 174
（四）美迪生藥業研究有限公司（MDS Pharma Services） 174
（五）美國PPD公司 175
二、國內CRO機構 175
（一）杭州泰格醫藥科技有限公司 175
（二）廣州博濟國家新藥臨床研究中心 176
（三）上海潤東科若華公司 176
（四）江蘇亞邦醫藥研究所有限公司 177
（五）天津方恩醫藥發展有限公司 177
（六）北京佰榮泰華生物醫藥科技有限公司 178
（七）北京萬全陽光臨床研究服務集團 178
（八）北京華禧聯合科技發展有限公司 179
（九）北京依格斯醫藥技術開發有限公司 180
（十）北京精誠CRO 181

第三節 生物醫藥科技孵化器 181
一、國際孵化器 181
（一）美國四大生物醫藥孵化器 181
（二）英國生物醫藥孵化器 182
（三）法國生物醫藥孵化器 182
（四）日本生物醫藥孵化器 182
（五）中以共建生物醫藥產業孵化平臺 183
二、國內孵化器 183
（一）上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 183
1、孵化器簡介 183
2、孵化器主要業務 183
3、孵化器服務平臺 184
（二）東莞勁芳生物醫藥孵化器有限公司 186
1、孵化器簡介 186
2、孵化器主要業務 187
3、孵化器服務平臺 187
（三）中關村生命科學園生物醫藥孵化器 189
1、孵化器簡介 189
2、孵化器主要功能 189
3、入孵企業情況 190
（四）常州生物醫藥孵化器 190
1、孵化器簡介 190
2、入孵流程 191
3、孵化器服務平臺 191
（五）北京海銀科生物醫藥孵化器 193
1、孵化器簡介 193
2、孵化器實力及功能 193
3、入孵企業情況 194

圖表目錄
圖表 1  生物醫藥產業全球價值鏈 13
圖表 2  國內外不同生物醫藥產業集群在全球價值鏈中的位置 14
圖表 3  生物醫藥產業新藥發現鏈條及各業者定位情況 15
圖表 4  生物醫藥產業新藥發現過程的時耗與各階段資金分配比例 16
圖表 5  全球主要國家發展生物醫藥產業的政府舉措 19
圖表 6  現代生物制藥分類結構圖 30
圖表 7  中國醫療器械行業分類 32
圖表 8  2009-2013年中國生物醫藥產業規模增長趨勢圖 34
圖表 9  全球基因工程藥物市場份額 39
圖表 10  抗體藥物發展過程示意圖 39
圖表 11  分子診斷藥物分類情況 40
圖表 12  現代疫苗發展過程 41
圖表 13  血液制品分類及適應癥情況 41
圖表 14  2012-2014年中國生物藥品制造行業銷售收入統計 42
圖表 15  環渤海地區生物醫藥產業發展概覽 43
圖表 16  長三角地區生物醫藥產業發展概覽 44
圖表 17  珠三角地區生物醫藥產業發展概覽 45
圖表 18  2009-2014年中國化學制藥細分行業銷售收入統計 48
圖表 19  2013年中國化學制藥行業市場份額分布 48
圖表 20  2009-2013年中國化學制藥行業銷售收入增長趨勢圖 49
圖表 21  2013年中國各省區化學藥品原料藥制造行業銷售收入比較 50
圖表 22  2013年中國各省區化學藥品制劑制造行業銷售收入比較 51
圖表 23  2009-2014年中國現代中藥細分行業銷售收入統計 52
圖表 24  2013年中國現代中藥行業市場份額分布 53
圖表 25  2009-2013年中國現代中藥市場規模增長趨勢圖 54
圖表 26  2009-2014年醫療儀器設備及器械制造細分行業銷售收入統計 57
圖表 27  2013年中國現代中藥行業市場份額分布 57
圖表 28  2009-2014年中國醫療器械行業銷售收入統計 58
圖表 29  2013-2014年中國保健食品制造業經濟指標統計 59
圖表 30  2008-2013年中國保健品零售規模趨勢圖 61
圖表 31  中國保健食品生產企業地區分布 61
圖表 32  世界CRO主要國家市場份額分布 68
圖表 33  全球主要CRO公司的市場占有率 69
圖表 34  全球主要的CRO機構及其主要業務方向 70
圖表 35  北京國家生物醫藥產業基地分布圖 86
圖表 36  上海國家生物醫藥產業基地分布圖 87
圖表 37  深圳國家生物醫藥產業基地分布圖 88
圖表 38  武漢國家生物醫藥產業基地分布圖 89
圖表 39 生物醫藥-上海張江高科技園產值情況 99
圖表 40  生物醫藥-上海張江高科技園總體發展水平 99
圖表 41  生物醫藥-上海張江高科技園經濟效益 100
圖表 42  濰坊高新區生物醫藥科技產業園入駐企業情況統計 101
圖表 43  泰州醫藥高新技術產業園產值情況 103
圖表 44  泰州醫藥高新技術產業園總體發展水平 104
圖表 45  泰州醫藥高新技術產業園經濟效益 104
圖表 46  蘇州工業園區生物納米科技園園區服務項目情況統計 110
圖表 47  哈爾濱利民經濟技術開發區產值情況 112
圖表 48  哈爾濱利民經濟技術開發區總體發展水平 112
圖表 49  哈爾濱利民經濟技術開發區經濟效益 113
圖表 50  強生公司主要產品情況一覽表 124
圖表 51  強生在華企業主要業務情況一覽表 126
圖表 52  葛蘭素史克公司主要產品情況一覽表 127
圖表 53  羅氏主要產品情況一覽表 131
圖表 54  諾華集團主要產品情況一覽表 133
圖表 55  諾華中國業務分支機構情況 133
圖表 56  中國生物技術集團主要疫苗產品情況 135
圖表 57  上海復星醫藥（集團）股份有限公司核心制藥產品 146
圖表 58  2013年上海復星醫藥（集團）股份有限公司分產品情況表 147
圖表 59  2013年上海復星醫藥（集團）股份有限公司業務結構情況 148
圖表 60  2013年上海復星醫藥（集團）股份有限公司分地區情況表 148
圖表 61  2011-2014年上海復星醫藥（集團）股份有限公司收入與利潤統計 148
圖表 62  2011-2014年上海復星醫藥（集團）股份有限公司資產與負債統計 149
圖表 63  2013年上海科華生物工程股份有限公司分產品業務情況表 152
圖表 64  2013年上海科華生物工程股份有限公司業務結構情況 152
圖表 65  2013年上海科華生物工程股份有限公司分地區情況表 153
圖表 66  2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司收入與利潤統計 153
圖表 67  2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司資產與負債統計 153
圖表 68  2013年上海科華生物工程股份有限公司前五名客戶營業收入情況表 154
圖表 69  2013年北京天壇生物制品股份有限公司分產品業務情況表 157
圖表 70  2013年北京天壇生物制品股份有限公司業務結構情況 157
圖表 71  2013年北京天壇生物制品股份有限公司分地區情況表 157
圖表 72  2011-2014年北京天壇生物制品股份有限公司收入與利潤統計 158
圖表 73  2011-2014年北京天壇生物制品股份有限公司資產與負債統計 158
圖表 74  2013年北京天壇生物制品股份有限公司前五名客戶營業收入情況表 158
圖表 75  華蘭生物工程股份有限公司血液制品產品 162
圖表 76  2013年華蘭生物工程股份有限公司分產品情況表 163
圖表 77  2013年華蘭生物工程股份有限公司業務結構情況 164
圖表 78  2013年華蘭生物工程股份有限公司分地區情況表 164
圖表 79  2011-2014年華蘭生物工程股份有限公司收入與利潤統計 164
圖表 80  2011-2014年華蘭生物工程股份有限公司資產與負債統計 165
圖表 81  2013年北京雙鷺藥業股份有限公司分產品情況表 167
圖表 82  2013年北京雙鷺藥業股份有限公司業務結構情況 168
圖表 83  2013年北京雙鷺藥業股份有限公司分地區情況表 168
圖表 84  2011-2014年北京雙鷺藥業股份有限公司收入與利潤統計 168
圖表 85  2011-2014年北京雙鷺藥業股份有限公司資產與負債統計 169
圖表 86  國際主要的CRO機構及其主要業務方向 172
圖表 87  上海張江藥谷公共服務平臺有限公司主要業務圖示 184
圖表 88  東莞勁芳生物醫藥孵化器有限公司主要業務一覽表 187
圖表 89  常州生物醫藥孵化器入孵流程 191
圖表 90  常州生物醫藥孵化器服務平臺概況 192