中商情報網訊:個人護理電器指以電池或電力操作,男女均用作個人護理用途(其中包括毛發修剪及造型需要、口腔衛生及皮膚健康)的小型家電。根據產品的功用,個人護理電器可分為四個分部,包括美發、美容、修毛及其他。
由于勞動成本相對低廉,且制造行業日益完善,中國成為全球合約制造業務(即OEMs/ODMs)的最大國之一。中國全體個人護理電器OEM/ODM的總收益由2015年的179億元增至2019年的247億元,期內復合年增長率為9.1%,經考慮到清單4B項下的關稅已暫緩及雙方最近達成協議及有所進展,清單4B關稅不太可能積極實施。倘清單4B項下的25%關稅將維持至2021年,預計2020年中國全體個人護理電器OEM/ODM的總收益約254億元。
數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理
由於出現COVID-19疫情,中國若干工廠於2020年2月間暫時停工,導致生產延遲,2020年第一季度個人護理電器OEM/ODM市場的收益為全年最少,占全年收益15%至20%。然而,自4月以來,中國大部分工廠已恢復全面營運,并於2020年余下季度安排更緊湊的生產計劃以在一定程度上彌補第一季度的供應不足。大部分國內及國際知名的個人護理電器品牌擁有人均采納輕資產業務策略,從中擴大分銷網絡及建立產品品牌形象。因此,國際品牌擁有人將整個或部份的生產工序外包予可靠的OEM或ODM實屬常見。
中國個人護理電器的進口價值及份額
受進口量上升所影響,中國至美國、歐洲和日本的個人護理電器進口價值於過去五年穩步上揚。進口價值增至2019年的36億美元。在三個地區中,以進口價值計,日本在2015年至2019年期間為增長較迅速的國家。然而,與歐洲及美國相比,日本對中國進口的需求相對較低。由於下游需求日益增加及多功能個人護理電器的開發,預期中國至美國、歐洲及日本的個人護理電器的進口價值將持續增長,其中尤以美國市場為甚,預計美國市場將以3.4%增長率快速增長至2020年的34億美元。
就COVID-19疫情而言,2020年3月,從中國至美國、歐洲及日本的進口價值已恢復至2019年同期的相若水平。預計2020年全年將可彌補供應不足。然而,倘工廠未能安排更緊湊的生產計劃,以在一定程度上彌補供應不足,則從中國進口至美國的個人護理用品的進口價值估計將由2019年的3.4%下降至2020年的3.3%,於2020年的進口價值為約17.2億美元,從中國進口至歐洲的個人護理電器進口價值估計將由2019年的2.8%下降至2020年的2.7%,於2020年的進口價值為約19.1億美元,從中國進口至日本的個人護理電器進口價值估計將從2019年的2.9%下降至2020年的2.7%,於2024年的進口價值為約4.5億美元。
盡管全球經濟受到COVID-19疫情的負面影響,但對個人護理電器行業并未造成重大不利影響,主要是因為市民留被勸喻在家中以防感染COVID-19,且市民更注重健康。因此,個人護理電器的需求增加,尤其是健康及保健的家用電器和個人電器。預期在COVID-19席卷全球之際,個人護理電器的零售額將會增加。COVID-19疫情期間,零售額增加主要通過存貨或當地供應商達成,因為眾多國家均對商品進口實施限制,然而,隨著疫情好轉,預計該等國際貿易限制將逐步放寬。
數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理