阿托伐他汀產業鏈現狀及預測研究報告（2019版）-中商產業研究院

內容概括

2019年即將執行的“4+7城市帶量采購”中，北京嘉林藥業獲得了阿托伐他汀在該11個城市主流公立醫院1.9億元的采購額，合計2.43億片（10mg：0.87億片、20mg：1.57億片）的采購數量。該數字一般被認為占到了試點城市用藥需求總量的“60%~70%”，但實際應該在30%~60%之間，不同產品之間差異比較大。針對阿托伐他汀，我們推算應該能占到50%的比例，由此計算阿托伐他汀數量的全部用量為25億片，按照平均價格金額為160多億元（按照中標或醫院采購價格計）。集中帶量采購使藥價大幅度降低，壓縮了流通、營銷、進醫院的費用，迫使制劑生產企業將重點放在原材料代價供應和成本上，原料藥成為產業鏈關注焦點。基于多年來對產業鏈的跟蹤，綜合阿托伐他汀各主要廠家的原料及中間體規模、出口和內銷實力、制劑市場份額占比等，將企業劃歸為三類不同的產業優勢側重組：原料優勢、制劑優勢和綜合優勢。另外還有部分之前已經獲得批文（主要是原料批文）的廠家，以及多家新企業在申請一致性評價，未來有可能成為新的“潛力股”。

報告目錄

前言：降脂藥概述.....................................................1
一、降脂藥物市場規模與趨勢.........................................2
二、阿托伐他汀下游制劑市場.........................................5
1、從“4+7帶量采購”推算阿托伐他汀規模與各細分市場比例...........5
2、帶量采購實施后的市場規模預測..................................7
3、廠家格局與趨勢................................................8
3.1、4+7城市帶量采購后廠家競爭份額變化預測（主流公立醫院）.....8
3.2、全部城市廠家競爭份額及變化預測（主流公立醫院）............9
三、阿托伐他汀上游原料市場........................................11
1、內銷與出口市場規模推算.......................................11
2、阿托伐他汀合成工藝路線簡述...................................13
3、原料藥重點廠家...............................................18
4、母核M-4重點廠家..............................................18
5、側鏈A-8重點廠家..............................................18
6、中間體L-1重點廠家............................................19
四、“4-7帶量采購”下的產業鏈分析.................................22
1、全產業鏈競爭實力企業格局.....................................22
2、原料中間體供應價格變化趨勢....................................22
五、總結和預測.....................................................24

表 1 2013-2018年整體國內降脂藥市場推算規模與變化趨勢..................2
表 2 2013-2018年整體國內降脂藥市場推算規模與增長率....................3
表 3 2018年降脂藥物各產品市場放大規模（金額單位：億元）...............3
表 4 測算帶量降價后阿托伐他汀市場銷售金額（按中標價或醫院進貨價計算）.7
表 5 北京嘉林“阿樂”帶量采購前后全國公立醫院市場銷售規模變化預測.....8
表 6 2018-2019年阿托伐他汀市場各企業數量變化對比（4+7城市）...........8
表 7 2018-2019年阿托伐他汀市場各企業金額變化對比（4+7城市）...........9
表 8 2018-2019年阿托伐他汀市場各企業數量變化對比（全國所有城市）......9
表 9 2018-2019年阿托伐他汀市場各企業金額變化對比（全國所有城市）.....10
表 10 2018年阿托伐他汀鈣API出口企業量值..............................18
表 11 2018年阿托伐他汀中間體M-4出口企業量值..........................18
表 12 2018年阿托伐他汀鈣中間體A8出口企業量值.........................19
表 11 2018年阿托伐他汀鈣中間體（L-1）出口企業量值....................20
表 14 阿托伐他汀主要企業在產業鏈中的地位和評價.......................22

圖 1 2018年各大類降脂藥物市場份額（按金額）...........................3
圖 2 預測3-5年后阿托伐他汀市場銷售金額................................7
圖 3 預測2019年阿托伐他汀市場各企業數量份額（4+7城市）................8
圖 4 預測2019年阿托伐他汀市場各企業數量份額（全國所有城市）...........9
圖 5 新東港、江蘇阿爾法、浙江物產、河南豫辰、美諾華
主要產品構成（依據2018年出口數量）...........................11
圖 6 2013～2018年阿托伐他汀原料及中間體出口量增長走勢................12
圖 7 2013～2018年阿托伐他汀原料及中間體出口金額增長走勢..............12
圖 8 阿托伐他汀鈣化學結構式..........................................13
圖 9 母核M4分子結構及合成路線........................................14
圖 10 阿托伐他汀鈣合成路線...........................................15
圖 11 2012-2018年阿托伐他汀鈣API出口數量與價格圖.....................18
圖 12 2012-2018年阿托伐他汀中間體M-4出口數量與價格圖.................18
圖 13 2012-2018年阿托伐他汀中間體A8出口數量與價格圖..................18
圖 14 阿托伐他汀鈣中間體L1分子結構圖.................................20
圖 15 2012-2018年阿托伐他汀鈣中間體（L-1）出口數量與價格圖...........20
圖 16 2012-2018年阿托伐他汀中間體A8出口價格變化......................23

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