2018-2023年中國氫燃料電池汽車市場調研及投資潛力報告-中商產業研究院

內容概括

氫動力燃料電池汽車是以氫作為動力，通過燃料電池將儲存在燃料（氫）和氧化劑（氧）中的化學能通過電化學反應直接轉化為電能，過程中不涉及燃燒，無機械損耗，能量轉化率可高達80%（汽油發動機效率則約為40%）；且運行平穩，無振動和噪音。燃料電池汽車是我國新能源汽車“三橫三縱”發展路線的重要分支，由于其最清潔且無里程焦慮，一直被看做是移動能源領域的“終極方案”。

到目前為止，我國共研發試制出了200多輛各種燃料電池汽車在各個時間段進行示范運行。根據機動車整車出廠合格數據，2015年國內燃料電池汽車產量僅10輛。我國燃料電池乘用車的整車研發生產單位主要有上汽集團、宇通客車等，自2001年起，經過幾代燃料電池汽車的開發，我國燃料電池乘用車在動力性、續駛里程等基本性能指標方面與國外的車型基本相當，但在燃料電池系統的壽命、功率輸出能力、電機的轉矩輸出能力及低溫啟動能力上還比較落后。

我國政府對燃料電池汽車產業也給予高度重視：《中國制造2025》提出到2025年，燃料電池堆系統實現批量生產和市場化推廣。2018年2月發布的新能源汽車補貼新政中，輕型燃料電池客車中央補貼上限為30萬元，大中型燃料電池客車補貼保持50萬元。且國家發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出到2020年，實現燃料電池汽車批量生產和規模化示范應用。2017年工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中也包括有燃料車。目前燃料電池汽車在國家目錄中共計有8種車型，但目前產量還很少，市場急待發展和改進。

雖然燃料電池系統價格高、氫氣儲存運輸難、加氫站等基礎設施配套不完善、燃料電池企業研發投入大、產業化周期長都是目前阻礙行業發展的不利因素，但這些不利因素都在逐步發生好的變化。根據中國汽車工程學會2016年10月26日發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》中的數據，2030年，中國燃料電池汽車的規模將達到百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產業的扶持及關鍵技術的突破，未來幾年燃料電池汽車產業將迎來快速增長。

報告目錄

第一章全球及中國電池發展格局 9

第一節主要動力及儲能電池類型及應用現狀 9

一、鋰電池 9
二、鉛酸電池 10
三、金屬燃料電池 11
四、甲醇燃料電池 15
五、氫燃料電池 15

第二節主流及潛力電池技術現狀及趨勢 16

一、磷酸鐵鋰電池 16
二、氫燃料電池 17
三、物理電池 17
（一）超級電容 17
（二）飛輪電池 18

第二章全球及中國新能源汽車市場情況 19

第一節全球新能源汽車市場概況 19

一、全球新能源汽車市場規模 19
（一）新能源汽車銷量統計 19
（二）新能源汽車快速發展 19
（三）新能源汽車區域銷售 20
（四）新能源汽車企業銷售 22
二、燃料電池汽車技術現狀及趨勢 23
三、燃料電池汽車政策發展及影響 27
（一）歐美政府是先行推手 27
（二）日韓重視度不斷提升 28
四、主流車企競爭格局及發展規劃 30

第二節中國新能源汽車發展政策 35

一、國家及部委級扶持政策 35
二、地方補貼政策發展分析 38
三、各領域政策情況及影響 44
（一）氫燃料電池汽車 44
（二）零部件及其他 47

第三節中國新能源汽車市場格局 49

一、車企規劃 49
二、品牌格局 54
（一）新能源汽車主要銷售品牌 54
（二）氫燃料電池汽車主要品牌 55
三、各類車型市場情況 58
（一）新能源汽車產銷規模分析 58
（二）各類別新能源汽車銷量 58
四、主要新能源車企銷量分析 59
（一）新能源乘用車 59
（二）新能源專用車 60
（三）新能源客車 60

第三章中國氫燃料電池技術及產業鏈分析 62

第一節氫燃料電池工作原理及技術特征 62

第二節不同動力路線技術優劣勢對比 64

第三節氫燃料電池產業鏈技術現狀及趨勢 69

一、氫燃料電池產業鏈概述 69
二、氫燃料電池上游發展情況 70
（一）制氫 70
（二）儲氫 71
三、氫燃料電池中游發展情況 72
（一）質子交換膜：電堆核心組件 73
（二）催化劑：低鉑用量是趨勢 76
（三）擴散層：有望降低生產成本 77
（四）雙極板：材料有待優化 78
四、氫燃料電池下游應用情況 79
五、氫能及燃料電池技術目標及趨勢 80

第四節氫燃料電池行業壁壘 83

一、核心技術壁壘 83
二、客戶資源壁壘 83
三、人才壁壘 83
四、專利壁壘 83

第五節氫燃料電池主要供應商 84

一、國際燃料電池相關企業 84
二、國內燃料電池相關企業 86

第六節加氫設施建設及應用情況分析 88

一、全球及中國加氫站分布及未來規劃 88
（一）全球加氫站分布情況 88
（二）中國加氫站分布情況 90
（三）中國加氫站未來規劃 94
二、加氫站建設成本及補貼分析 96
三、加氫站主流技術路線分析 98
四、加氫站投資及運營模式分析 99
五、加氫站建設及運營主體分析 100

第四章中國氫燃料汽車市場分析 105

第一節燃料電池汽車發展情況 105

一、燃料電池汽車市場現狀 105
二、燃料電池市場情況分析 106
三、燃料電池汽車企業分析 107

第二節氫燃料汽車價格趨勢及影響因素 109

一、價格影響因素 109
二、價格變化趨勢 110

第三節氫燃料汽車市場規模及影響因素 114

一、2020年市場規模及預測 114
二、市場規模影響因素分析 115

第四節氫燃料汽車配套及供應關系 116

第五章中國氫燃料電池汽車主要企業分析 118

第一節全球氫燃料汽車企業競爭格局 118

第二節全球氫燃料汽車企業發展規劃 119

第三節國內氫燃料電池企業發展分析 127

一、新源動力股份有限公司 127
（一）企業基本情況 127
（二）主要產品類型 127
（三）技術優勢分析 132
（四）配套車企 133
二、上海神力科技有限公司 134
（一）企業基本情況 134
（二）主要產品類型 134
（三）技術優勢分析 137
（四）配套車企 137
三、武漢理工新能源有限公司 138
（一）企業基本情況 138
（二）主要產品類型 138
（三）技術優勢分析 142
（四）配套企業 142
四、氫陽能源有限公司 142
（一）企業基本情況 142
（二）主要產品類型 143
（三）技術優勢分析 143
（四）配套車企 144
五、北京億華通科技股份有限公司 145
（一）企業基本情況 145
（二）主要產品類型 146
（三）企業經營情況 149
（四）技術優勢分析 149
（五）配套車企 150

第四節國內氫燃料電池整車企業發展分析 150

一、鄭州宇通客車股份有限公司 150
（一）企業基本情況 150
（二）燃料電池汽車 151
（三）企業經營情況 152
（四）技術優勢分析 153
二、上海汽車集團股份有限公司 157
（一）企業基本情況 157
（二）燃料電池汽車 157
（三）企業經營情況 158
（四）技術優勢分析 160

第六章中國氫燃料電池發展趨勢及投資價值分析 162

第一節行業技術趨勢及市場前景 162

一、技術發展趨勢 162
二、行業發展前景 163

第二節行業投資風險及規避 165

一、政策變化風險 165
二、公司技術風險 165
三、市場競爭風險 165
四、公司管理風險 166
五、專業人才及團隊流失風險 167

第三節行業投資價值分析 167

圖表目錄

圖表 1 2013-2018年中國鋰離子電池累計年產量 9
圖表 2 鎂空氣電池工作原理 12
圖表 3 2013-2018年全球新能源汽車銷售及市場份額 19
圖表 4 2018年全球新能源乘用車車企銷量排行榜 22
圖表 5 美國通用公司的兩代燃料電池系統性能對比 24
圖表 6 戴姆勒奔馳的兩代燃料電池客車的性能對比 25
圖表 7 豐田Mirai外觀和燃料電池系統 26
圖表 8 2013-2018年中國新能源車扶持政策與重要事件統計 35
圖表 9 云南省新能源汽車補貼政策 40
圖表 10 氫燃料電池汽車行業相關政策規劃情況 45
圖表 11 “十三五”新能源汽車重點專項布局中再次提及燃料電池動力系統 48
圖表 12 新能源汽車主要品牌情況 54
圖表 13 2013-2018年新能源汽車產銷量統計情況 58
圖表 14 2018年各類別新能源汽車銷量情況 59
圖表 15 2018年新能源乘用車主要車企銷量情況 59
圖表 16 2018年新能源乘用車主要車企銷量結構 60
圖表 17 2018年新能源專用車主要車企銷量情況 60
圖表 18 2018年新能源客車主要車企銷量情況 61
圖表 19 燃料電池工作原理 62
圖表 20 燃料電池系統組成 62
圖表 21 燃料電池汽車動力鏈組成 63
圖表 22 燃料電池動力系統車上布局 64
圖表 23 四種技術路線優劣勢比較 65
圖表 24 氫燃料電池產業鏈示意圖 69
圖表 25 幾種常見的制氫工藝對應的成本 71
圖表 26 燃料電池成本構成分析 72
圖表 27 燃料電池電堆產業鏈示意圖 73
圖表 28 燃料電池電堆成本構成分析 73
圖表 29 質子交換膜燃料電池工作原理 74
圖表 30 燃料電池質子交換膜 74
圖表 31 質子交換膜類型對比 75
圖表 32 質子交換膜主流企業及產品 76
圖表 33 全球各類型燃料電池出貨量占比 76
圖表 34 燃料電池催化劑主流企業及產品 77
圖表 35 燃料電池氣體擴散層主流企業及產品 77
圖表 36 不同雙極板材料對比 78
圖表 37 燃料電池雙極板主流企業及產品 78
圖表 38 國內加氫站統計情況表 93
圖表 39 加氫站基礎設施是行業發展的基石 94
圖表 40 中國制造2025對燃料電池汽車發展規劃 95
圖表 41 中國氫能產業基礎設施發展技術路線圖 96
圖表 42 加氫站核心設備是氫氣壓縮機和高壓儲氫瓶組 97
圖表 43 國家燃料電池汽車補貼標準 97
圖表 44 地區燃料電池汽車補貼標準 98
圖表 45 三種技術路線的經濟性比較 100
圖表 46 日本加氫站與加油站成本比較 100
圖表 47 日本加氫站成本主要構成 100
圖表 48 日本加氫站和燃料電池大客車示范項目經費構成 102
圖表 49 2017-2032年燃料電池汽車銷量預測趨勢圖 105
圖表 50 2018-2030年中國氫燃料電池汽車應用推廣情況 106
圖表 51 2016-2021年中國燃料電池出貨量及預測趨勢圖 107
圖表 52 美國能源部橡樹嶺國家實驗室對燃料電池轎車成本的預測 111
圖表 53 燃料電池系統大批量生產（50萬臺/年）條件下的成本 112
圖表 54 燃料電池電堆成本下降 112
圖表 55 氫能燃料電池汽車技術路線圖 115
圖表 56 豐田全新Mirai 120
圖表 57 豐田燃料電池(FC)巴士 120
圖表 58 本田全新Clarity燃料電池汽車 121
圖表 59 現代ix35 FCEV 122
圖表 60 現代FE Fuel Cell氫燃料電池概念車 123
圖表 61 寶馬i8氫燃料電池測試車 124
圖表 62 奔馳GLC fuel-cell 125
圖表 63 Vision Tokyo的概念車 125
圖表 64 奧迪h-tron quattro氫燃料電池概念車 126
圖表 65 新源動力股份有限公司基本信息 127
圖表 66 新源動力股份有限公司主要產品 128
圖表 67 新源動力股份有限公司SP-200A-20KW燃料電池電堆技術參數 129
圖表 68 新源動力股份有限公司HYMOD-36燃料電池電堆模塊技術參數 130
圖表 69 新源動力股份有限公司HYSYS-60/30燃料電池系統技術參數 131
圖表 70 新源動力股份有限公司三代燃料電池體積功率對比 132
圖表 71 新源動力股份有限公司三代車用FC壽命對比 133
圖表 72 上海神力科技有限公司基本信息 134
圖表 73 上海神力科技有限公司主要產品 134
圖表 74 上海神力科技有限公司低溫質子交換膜燃料電池應用領域 135
圖表 75 上海神力科技有限公司高溫質子交換膜燃料電池應用領域 135
圖表 76 上海神力科技有限公司客車用燃料電池動力系統技術參數（神力一號） 136
圖表 77 上海神力科技有限公司轎車用燃料電池動力系統技術參數 136
圖表 78 武漢理工新能源有限公司基本信息 138
圖表 79 武漢理工新能源有限公司燃料電池膜電極(MEA)產品規格 139
圖表 80 武漢理工新能源有限公司WV-25燃料電池電堆產品參數 140
圖表 81 武漢理工新能源有限公司25KW燃料電池電堆（單堆）WV-25產品示意圖 140
圖表 82 武漢理工新能源有限公司50KW燃料電池電堆（雙堆）WV-50B產品圖 141
圖表 83 武漢理工新能源有限公司50KW燃料電池電堆（雙堆）WV-50C產品圖 141
圖表 84 氫陽能源有限公司基本信息 143
圖表 85 氫陽能源有限公司液態氫源與現有汽柴油的主要安全性數據對比 144
圖表 86 氫陽能源有限公司儲氫密度對比 144
圖表 87 北京億華通科技股份有限公司燃料電池發動機產品系列 147
圖表 88 2017年鄭州宇通客車股份有限公司分行業分產品分地區收入情況 152
圖表 89 2017年鄭州宇通客車股份有限公司客車產銷情況 153
圖表 90 2016-2017年鄭州宇通客車股份有限公司新能源汽車產銷情況 153
圖表 91 2017年上海汽車集團股份有限公司分行業分產品分地區收入情況 159
圖表 92 2016-2017年上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產銷情況 159
圖表 93 我國氫燃料電池汽車產業技術路線圖 162
圖表 94 世界主要汽車生產國新能源汽車目標與應用現狀 167

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