2018-2023年中國硬質合金市場投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

硬質合金是以高硬度難熔金屬的碳化物（碳化鎢、碳化鈦）微米級粉末為主要成分，以鈷（Co）或鎳（Ni）、鉬（Mo）為粘結劑，在真空爐或氫氣還原爐中燒結而成的粉末冶金制品。硬質合金廣泛用于高端制造業，在汽車、數控機床、電子信息產業、冶金礦山機械等行業中起到基礎性的前提作用。世界硬質合金市場年產銷量約3.8-4.0萬噸，我國約占世界總產量的40%，為全球第一大生產國，年出口硬質合金總量約4000噸，占世界市場流通量的40%，為第一供應國。中國硬質合金產量達2.25萬噸，行業銷售收入達240億元。我國硬質合金產業與國外差距巨大，高端制造業步入黃金成長期為國產硬質合金產業提供良好契機。硬質合金常分為超細晶粒硬質合金：應用于切削領域；細、中細晶粒硬質合金：應用于耐磨部件等領域；中粗、粗、特粗晶粒硬質合金：應用于礦山油田鉆探采掘等領域。在高端硬質合金領域國外廠商處于壟斷地位，市場售價可高達1.2億元/噸，而國內硬質合金產品售價一般不超過300萬元/噸。我國高端制造業步入黃金成長期為國產硬質合金產業提供了良好契機，長期看好學習效應與技術積累所帶來的國產硬質合金產業的快速進步。

報告目錄

第一章中國硬質合金行業發展綜述 11

第一節硬質合金行業概述 11

一、硬質合金的定義 11
二、硬質合金的生產工藝 11

第二節行業在國民經濟中的地位 12

第三節行業政策環境分析 13

一、《中國鎢工業“十三五”發展規劃》 13
二、新材料產業“十三五”發展規劃 15
三、《產業調整指導目錄》 17
四、《新材料產業“十三五”重點產品目錄》 17
五、中國機床硬質合金刀具出口退稅標準提高 19

第四節中國宏觀經濟運行環境分析 19

一、中國GDP增長情況分析 19
二、工業經濟發展形勢分析 21
三、社會固定資產投資分析 22
四、全社會消費品零售總額 23
五、城鄉居民收入增長分析 24
六、居民消費價格變化分析 25
七、對外貿易發展形勢分析 26

第二章中國硬質合金行業上游相關行業分析 28

第一節鎢礦資源分布及開發利用情況 28

一、全球鎢資源分布與開發利用分析 28
（一）全球鎢資源儲量 28
（二）全球鎢資源分布 28
（三）全球鎢的產量分析 29
（四）全球鎢生產分布情況 29
（五）全球鎢消費需求分析 30
（六）全球鎢消費結構分析 31
二、中國鎢資源分布與開發利用分析 31
（一）鎢礦資源的儲量 31
（二）鎢礦資源的分布 31
（三）鎢礦的勘探采選 32
（四）鎢產品供給情況分析 33
（五）金屬鎢產量狀況分析 33
（六）鎢消費需求規模分析 34
（七）國內鎢消費結構分析 35

第二節鎢冶煉產品市場分析 35

一、仲鎢酸銨市場分析 35
二、氧化鎢市場分析 36
三、鎢粉市場分析 37
四、碳化鎢市場分析 37

第三節鈷市場運行情況 38

一、鈷市場供給情況 38
二、鈷市場消費情況 39
三、鈷進口情況分析 40
四、鈷市場價格走勢 41
五、硬質合金鈷消費量分析 42
六、鈷市場環境對硬質合金行業的影響 42

第三章國際硬質合金行業重點企業分析 44

第一節國際硬質合金行業發展分析 44

一、世界硬質合金行業發展概況 44
二、世界硬質合金行業發展趨勢 44

第二節國際硬質合金重點企業分析 45

一、瑞典山特維克集團 45
（一）企業基本概況 45
（二）企業主要產品分析 45
（三）企業經營情況分析 46
（四）企業發展戰略分析 46
（五）企業在華投資分析 47
二、美國肯納金屬公司 47
（一）企業基本概況 47
（二）企業主要產品分析 47
（三）企業經營情況分析 48
（四）企業在華投資分析 48
三、盧森堡森拉天時集團 49
（一）企業基本概況 49
（二）企業主要產品分析 49
（三）企業發展戰略分析 50
（四）企業在華投資分析 50
四、以色列伊斯卡公司 51
（一）企業基本概況 51
（二）企業主要產品分析 51
（三）企業在華投資分析 52

第四章中國硬質合金行業發展現狀與經營狀況 53

第一節中國硬質合金行業發展狀況分析 53

一、硬質合金行業發展總體概況 53
（一）硬質合金行業產量規模 53
（二）硬質合金行業地區分布 53
（三）硬質合金行業產品結構 54
（四）硬質合金企業經濟類型 54
二、硬質合金行業發展主要特點 55
三、硬質合金行業在國際上的地位 55
四、硬質合金深加工產品產量情況 55
五、新建硬質合金深加工項目分析 56
六、硬質合金行業創新平臺建設情況 58

第二節中國硬質合金行業經營狀況分析 58

一、硬質合金行業從業企業情況 58
二、硬質合金行業資產總額分析 59
三、硬質合金行業銷售收入分析 59
四、硬質合金行業銷售產值分析 60
五、硬質合金行業利潤總額分析 60

第三節中國硬質合金行業競爭狀況分析 61

一、硬質合金行業潛在威脅分析 61
二、硬質合金行業競爭格局分析 61
三、硬質合金行業兼并與重組分析 62

第四節中國硬質合金行業進出口分析 62

一、硬質合金行業產品進口情況 62
二、硬質合金行業產品出口情況 64
三、硬質合金行業進出口均價分析 65

第五章中國硬質合金行業下游需求行業運營分析 66

第一節礦山機械制造行業運營狀況分析 66

第二節石油鉆采專用設備制造行業運營狀況分析 67

第三節切削工具制造行業運營狀況分析 69

第四節模具制造行業運營狀況分析 70

第五節建筑工程用機械制造行業運營狀況分析 72

第六章中國硬質合金行業主要領域需求現狀與前景分析 74

第一節硬質合金需求結構分析 74

第二節切削刀具領域硬質合金需求現狀與前景 74

一、切削刀具行業發展現狀 74
二、硬質合金切削刀具市場需求 75
（一）切削刀具需求分析 75
（二）機床領域硬質合金刀具需求分析 76
（三）軌道交通領域硬質合金刀具需求分析 77
（四）信息產業硬質合金刀具需求分析 78
三、切削刀具領域硬質合金需求現狀分析 78
（一）切削刀具硬質合金總體需求分析 78
（二）焊接刀具硬質合金需求分析 80
（三）可轉位刀具硬質合金需求分析 80
四、切削刀具領域硬質合金需求前景預測 81
五、硬質合金切削刀具發展趨勢分析 82

第三節地質礦山工具領域需求現狀與前景 83

一、地質礦山工具行業需求情況 83
二、地質礦山工具領域硬質合金需求現狀 83
三、地質礦山工具領域硬質合金需求前景 84

第四節模具領域需求現狀與前景 84

一、模具發展現狀分析 84
二、模具產銷需求情況 87
（一）模具生產情況分析 87
（二）模具需求情況分析 89
三、模具領域硬質合金需求現狀 92
（一）模具硬質合金總體需求分析 92
（二）拉伸模具硬質合金需求分析 92
（三）沖壓模具硬質合金需求分析 93
四、模具硬質合金需求前景預測 93

第五節其他領域需求現狀與前景 93

一、耐高壓高溫用腔體領域硬質合金需求分析 93
二、結構零件領域需求現狀與前景 94

第七章中國硬質合金行業技術進展與發展方向 95

第一節國際硬質合金技術發展分析 95

一、國際硬質合金技術分析 95
（一）國際硬質合金先進技術 95
（二）國際硬質合金材料技術新進展 95
二、國內外硬質合金的技術差距及原因 96

第二節中國硬質合金行業技術進展 97

一、硬質合金新材質進展 97
（一）超細硬質合金 97
（二）粗晶粒硬質合金 98
（三）新結構硬質合金 98
（四）涂層硬質合金 98
二、硬質合金工藝、新裝備技術進展 98
（一）粉末、混合料制備技術進展 98
（二）成形技術進展 99
（三）燒結技術進展 99
（四）CAD/CAM制造系統技術進展 99
三、硬質合金檢測進展 100
四、制約行業技術進步的因素 100
（一）企業低水平重復建設突出 100
（二）產業結構不合理 101
（三）科技投入不夠 101

第三節中國硬質合金行業技術發展方向 101

一、保護和合理有效利用鎢資源 101
二、加快采用先進技術 102
（一）制粉技術 102
（二）成形技術 103
（三）燒結技術 104
（四）涂層技術 105
（五）后處理技術 105
（六）應用技術 105
三、不斷研制硬質合金新材質 105
（一）高性能金屬陶瓷 105
（二）新結構硬質合金 106
（三）納米和超、特粗晶粒硬質合金 106
四、逐步實現硬質合金產品工具化 106

第四節廢舊硬質合金回收技術發展分析 106

一、回收工藝現狀分析 106
（一）高溫處理法 107
（二）機械破碎法 108
（三）化學處理法 108
（四）電化學法 109
二、回收工藝改進情況 111

第八章中國硬質合金行業主要企業分析 112

第一節株洲硬質合金集團有限公司 112

一、企業基本概況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業銷售網絡分析 114
五、企業發展規劃分析 114

第二節崇義章源鎢業股份有限公司 115

一、企業基本概況 115
二、企業主要產品分析 117
三、企業經營情況分析 117
四、企業競爭優勢分析 118
五、企業發展展望分析 119

第三節自貢硬質合金有限責任公司 120

一、企業基本概況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業經營情況分析 122
四、企業銷售網絡分析 122
五、企業競爭優勢分析 123

第四節南昌硬質合金有限責任公司 124

一、企業基本概況 124
二、企業主要產品分析 124
三、企業經營情況分析 125
四、企業科研水平分析 126
五、企業發展戰略分析 126

第五節廈門金鷺特種合金有限公司 127

一、企業基本概況 127
二、企業主要產品分析 127
三、企業經營情況分析 128
四、企業競爭優勢分析 129

第六節株洲長江硬質合金工具有限公司 129

一、企業基本概況 129
二、企業主要產品分析 130
三、企業經營情況分析 130
四、企業發展戰略分析 131

第七節河源富馬硬質合金股份有限公司 131

一、企業基本概況 131
二、企業主要產品分析 131
三、企業經營情況分析 132
四、企業競爭優勢分析 132

第八節蘇州江鉆新銳硬質合金有限公司 133

一、企業基本概況 133
二、企業主要產品分析 133
三、企業經營情況分析 134
四、企業競爭優勢分析 134

第九節浙江天石粉末冶金有限公司 134

一、企業基本概況 134
二、企業主要產品分析 135
三、企業經營情況分析 136
四、企業競爭優勢分析 136

第十節河北六隆硬質合金集團有限公司 137

一、企業基本概況 137
二、企業主要產品分析 137
三、企業經營情況分析 138
四、企業競爭優勢分析 138

第九章 2018-2023年中國硬質合金行業投資與前景展望 139

第一節中國硬質合金行業投資風險分析 139

一、硬質合金行業政策風險分析 139
二、硬質合金行業技術風險分析 139
三、硬質合金行業匯率風險分析 139
四、硬質合金行業競爭風險分析 140

第二節中國硬質合金行業投資特性分析 140

一、硬質合金行業壁壘分析 140
二、硬質合金行業經營模式分析 141
三、硬質合金行業盈利因素分析 141

第三節中國硬質合金行業機遇與挑戰分析 142

一、硬質合金行業發展面臨機遇分析 142
二、硬質合金行業發展面臨挑戰分析 143
（一）無序競爭嚴重 143
（二）技術突破不足，創新能力不強 143
（三）硬質合金生產與工具生產脫節 144
（四）產業經濟效益低下 144
（五）未形成“閉環式”完整產業鏈 144
（六）產品結構不合理 144
（七）廢棄硬質合金回收水平低 145

第四節 2018-2023年中國硬質合金行業發展前景展望 145

一、硬質合金行業未來發展展望 145
二、2018-2023年硬質合金行業發展前景預測 146
（一）2018-2023年行業產量規模預測 146
（二）2018-2023年行業銷售產值預測 146
（三）2018-2023年行業銷售收入預測 147

第五節中國硬質合金行業發展建議 147

一、開發高附加值深加產品 147
二、提高行業集中度 148
三、提高自主創新能力 148
四、打造特色產業基地 148
五、建設“兩型”硬質合金工業 149

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