2018-2023年中國輪轂電機行業市場研究報告-中商產業研究院

內容概括

新能源汽車的興起帶來產業鏈上游關鍵零部件的更新浪潮，輪轂電機作為典型的分布式驅動系統，具有廣闊市場前景。與集中式驅動系統相比，分布式驅動系統具有傳動鏈短、經濟性好、車身內部空間利用效率高等特點。輪轂電機是傳動效率最高的分布式驅動系統，通過將驅動電機設計安裝在車輪內部，輸出轉矩直接傳輸到車輪，全部或部分舍棄傳統的離合器、減速器、傳動橋等機械傳動部件，使得汽車結構大為簡化。

我國輪轂電機技術起步較晚，隨著國家大力推進新能源汽車產業及相關技術，多家汽車企業與國外廠商通過合資合作，以期快速推動分布式驅動產業發展。近年來，浙江亞太機電與斯洛文尼亞Elaphe Propulsion公司、浙江萬安科技與Protean Electric公司先后成立合資公司生產乘用車輪轂電機和電動輪總成。商用車方面，湖北泰特機電全資收購荷蘭e-Traction公司，生產客車用輪轂電機，已經完成了輪轂電機裝配線與電機性能測試室的建設，目前初期具備每月100套的小批生產能力，2019年將啟動第二期產能提升建設并在第四季度達到每年1萬套的產能。

輪轂電機核心技術的門檻較高，全球參與輪轂電機制造的企業不多，國際上著名的輪轂電機生產企業主要有美國Protean Electric公司、加拿大TM4公司、斯洛文尼亞Elaphe公司、荷蘭e-Traction等。我國輪轂電機技術起步較晚，現國內形成泰特機電、萬安科技、亞太股份“三大巨頭”的發展格局。

我國《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》中提到新能源汽車作為國家支持的重點戰略發展行業，明確將輪轂電機和輪邊電機技術作為我國新能源汽車技術未來發展的核心，這一技術趨勢在行業內已達成一定的共識。此外，國家在十三五規劃中也大力推動“分布式驅動”技術，充分體現了國家對于輪轂電機技術的信心和支持。新能源汽車的興起帶來產業鏈上游關鍵零部件的更新浪潮，輪轂電機作為典型的分布式驅動系統，將具有廣闊市場前景。

報告目錄

第一章中國輪轂電機行業宏觀經濟環境分析 7

第一節全球經濟環境分析 7

一、全球宏觀經濟運行概況 7
二、未來全球宏觀經濟趨勢預測 8

第二節中國經濟發展情況 9

一、中國GDP增長情況分析 9
二、工業經濟發展形勢分析 11
三、社會固定資產投資分析 12
四、全社會消費品零售總額 13
五、全國居民收入增長分析 14
六、居民消費價格變化分析 15

第三節中國宏觀經濟發展趨勢預測 16

第二章輪轂電機行業概述 19

第一節行業相關界定 19

一、輪轂電機的定義 19
二、產品的應用領域 20
三、行業發展歷程 23

第二節輪轂電機產品細分及特性 24

一、產品分類情況 24
（一）內轉子輪轂電機 24
（二）外轉子輪轂電機 25
二、行業產品特性分析 26

第三章中國輪轂電機行業發展環境分析 28

第一節輪轂電機行業政策法規環境分析 28

一、新能源汽車行業相關政策 28
二、電動汽車行業的相關標準 29
三、汽車零部件產品行業政策 31
四、國家節能減排發展規劃 32

第二節輪轂電機行業技術環境分析 33

一、國際技術發展趨勢 33
二、國內技術水平現狀 35
三、科技創新主攻方向 35

第三節輪轂電機行業社會環境分析 37

一、人口環境分析 37
二、生態環境分析 39
三、中國城鎮化率 39

第四章中國輪轂電機行業總體發展概況 41

第一節全球輪轂電機行業發展情況分析 41

一、輪轂電機產業發展概況 41
二、輪轂電機產業競爭格局 42

第二節中國輪轂電機行業發展態勢分析 42

一、亞太股份輪轂電機進入量產化元年 42
二、威孚高科參股Protean成立輪轂電機子公司 43
三、泰特機電首臺量產輪轂電機下線 44

第三節中國輪轂電機所屬行業發展現狀分析 44

一、輪轂電機所屬行業企業數量分析 44
二、輪轂電機所屬行業銷售收入分析 45
三、輪轂電機所屬行業利潤總額分析 46

第五章中國輪轂電機行業發展現狀分析 47

第一節中國新能源汽車行業發展分析 47

一、中國新能源汽車行業現狀 47
二、新能源汽車市場供需分析 48
（一）新能源汽車產量情況分析 48
（二）新能源汽車銷量情況分析 48
三、新能源汽車電機生產企業 49

第二節中國輪轂電機行業發展現狀分析 52

一、中國輪轂電機產業發展格局 52
二、輪轂電機產業并購研發進展 54
三、汽車輪轂電機的發展機遇 56

第三節輪轂電機商業化應用的難點分析 56

一、成本高 56
二、整車配套改造技術尚未成熟 56

第六章中國輪轂電機行業進出口市場分析 59

第一節 2013-2017年電動機及發電機進口分析 59

一、電動機及發電機進口數量情況 59
二、電動機及發電機進口金額情況 59
三、電動機及發電機進口來源分析 60
四、電動機及發電機進口均價分析 61

第二節 2013-2017年電動機及發電機出口分析 61

一、電動機及發電機出口數量情況 61
二、電動機及發電機出口金額情況 61
三、電動機及發電機出口流向分析 62
四、電動機及發電機出口均價分析 63

第七章中國輪轂電機行業相關企業分析 64

第一節 Protean

Electric 64
一、企業發展基本情況 64
二、輪轂電機產品分析 64
三、企業合作品牌分析 65
四、企業在華經營分析 67

第二節 Elaphe 69

一、企業發展基本情況 69
二、輪轂電機產品分析 69
三、企業合作品牌分析 70
四、企業在華經營分析 70
五、企業發展動態分析 72

第三節湖北泰特機電有限公司 73

一、企業發展基本情況 73
二、輪轂電機產品分析 73
三、企業投資布局分析 74
四、企業發展動態分析 75

第四節一汽轎車股份有限公司 77

一、企業發展基本情況 77
二、輪轂電機產品分析 77
三、企業經營情況分析 79
四、企業營銷網絡分析 79
五、企業競爭優勢分析 80

第五節寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司 81

一、企業發展基本情況 81
二、輪轂電機研發分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業營銷網絡分析 83
五、企業競爭優勢分析 83

第八章 2018-2023年中國輪轂電機行業發展前景預測 86

第一節輪轂電機行業發展前景分析 86

一、中國新能源汽車產業發展展望 86
（一）中國新能源汽車產業發展趨勢 86
（二）中國新能源汽車產業發展前景 87
二、中國輪轂電機行業發展前景預測 88
（一）中國輪轂電機行業發展優勢分析 88
（二）中國輪轂電機行業發展前景分析 89

第二節 2018-2023年中國輪轂電機行業市場發展趨勢預測 90

一、2018-2023年行業需求預測 90
二、2018-2023年行業供給預測 90
三、輪轂電機相關行業走勢預測 91

第九章 2018-2023年中國輪轂電機行業投資分析 93

第一節 2018-2023年中國輪轂電機行業投資機會分析 93

第二節 2018-2023年中國輪轂電機行業投資風險分析 93

一、產業政策風險 93
二、市場競爭風險 94
三、產品技術風險 94
四、企業變革風險 94

第三節 2018-2023年中國輪轂電機行業投資建議 95

一、投資可行性分析 95
二、投資策略建議 95

圖表目錄

圖表 1 2013-2018年中國國內生產總值變化趨勢圖 10
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 10
圖表 3 2013-2018年中國全部工業增加值變化趨勢圖 11
圖表 4 2013-2018年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 13
圖表 5 2013-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 14
圖表 6 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 7 輪轂電機結構圖 20
圖表 8 輪轂電機在新能源汽車上的分布 20
圖表 9 輪轂電機可以匹配純電動、混合動力和燃料電池電動車等新能源車型 21
圖表 10 Protean基于Vauxhall Vivaro輕型商用車改裝的物流車 22
圖表 11 福特Fiesta純電動技術示范樣車 22
圖表 12 豐田自行開發的Toyota ME.WE 22
圖表 13 全球輪轂電機行業發展歷程 23
圖表 14 米其林內轉子輪轂結構 25
圖表 15 內轉子輪轂電機參數（部分） 25
圖表 16 Protean Electrics外轉子輪轂電機 26
圖表 17 外轉子輪轂電機參數（部分） 26
圖表 18 不同驅動系統性能對比情況 27
圖表 19 中國新能源車扶持政策與重要事件 28
圖表 20 四種主要類型電機的性能比較 34
圖表 21 輪轂電機可能會使汽車的簧下質量增加 36
圖表 22 BDIMS輪轂電機簧下減重結構示意圖 37
圖表 23 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 38
圖表 24 2017年中國人口數及構成情況 38
圖表 25 2012-2017年中國城鎮化率變化趨勢圖 40
圖表 26 輪轂電機應用領域 41
圖表 27 2013-2017年中國電機行業企業數量變化情況 45
圖表 28 2013-2017年中國電機行業銷售收入變化情況 45
圖表 29 2013-2017年中國電機行業利潤總額變化情況 46
圖表 30 2013-2018年中國新能源汽車產量統計 48
圖表 31 2013-2018年中國新能源汽車銷量統計 48
圖表 32 國內新能源汽車驅動電機企業名錄及區域分布情況 50
圖表 33 2016年中國新能源汽車驅動電機企業銷量排行 51
圖表 34 我國在輪轂電機產業并購及產品研發方面取得的進展 55
圖表 35 機械制動的集成方案 58
圖表 36 2013-2017年中國電動機及發電機進口數量統計 59
圖表 37 2013-2017年中國電動機及發電機進口金額統計 59
圖表 38 2017年中國電動機及發電機進口來源地情況 60
圖表 39 2017年中國電動機及發電機進口來源地結構分布圖 60
圖表 40 2013-2017年中國電動機及發電機進口均價情況 61
圖表 41 2013-2017年中國電動機及發電機出口數量統計 61
圖表 42 2013-2017年中國電動機及發電機出口金額統計 62
圖表 43 2017年中國電動機及發電機出口來源地情況 62
圖表 44 2017年中國電動機及發電機出口來源地結構分布圖 63
圖表 45 2013-2017年中國電動機及發電機出口均價情況 63
圖表 46 Protean Drive?系統參數 64
圖表 47 不同車型與行駛工況對扭矩的需求 65
圖表 48 Protean Drive?系統應用場景 66
圖表 49 Elaphe輪轂電機產品系列 69
圖表 50 Elaphe m型力矩電機汽車小批量生產 70
圖表 51 Protean & Elaphe部分產品性能比較 70
圖表 52 依拉菲推進技術有限公司改裝高性能輪轂電機改裝樣車 72
圖表 53 湖北泰特機電有限公司基本信息 73
圖表 54 湖北泰特機電有限公司V0.3輪轂電機驅動橋總成 74
圖表 55 湖北泰特機電有限公司V1.1輪轂電機驅動橋總成 74
圖表 56 德國明斯特市14號線路上運行的輪轂電機驅動公交 75
圖表 57 一汽轎車股份有限公司輪轂電機驅動技術底盤參數 78
圖表 58 一汽輪轂電機底盤 78
圖表 59 2016-2017年一汽轎車股份有限公司分產品收入情況 79
圖表 60 2014-2018年一汽轎車股份有限公司收入與利潤統計 79
圖表 61 2017年一汽轎車股份有限公司分地區情況表 80
圖表 62 2017年寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司分行業分產品收入情況 82
圖表 63 2014-2018年寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司收入與利潤統計 83
圖表 64 2017年寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司分地區收入情況 83
圖表 65 2015-2030年新能源汽車數量普及及路線 87
圖表 66 采用輪邊電機的比亞迪K9 91

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