2018-2023年中國AGV機器人行業發展趨勢及投資預測報告-中商產業研究院

內容概括

移動機器人（AGV）主要是由無人駕駛自動導引車輛（AGV）、管理系統、監控系統和智能充電系統等部分組成。在管理系統、監控系統的管理監控下、移動機器人依照作業任務的要求，選擇所規劃的最優路徑，精確行走并停靠指定的地點，完成一系列作業任務，如取貨、卸貨、充電等。移動機器人（AGV）是銜接物流系統中各個相關組件的橋梁。在現代的生產物流搬運設備中，移動機器人（AGV）擔當了一個非常重要的角色。

相對于歐美和日本AGV產業的發展，國內對AGV的研究和應用工作開展則相對比較遲緩。國內是從20世紀60年代開始自主研發AGV，1975年北京起重運輸機械研究所研制出國內第一臺電磁導引式AGV；1989年北京郵政科學研究規劃院完成我國第一臺雙向無線通信的自動導引小車；1992年成功研制了核電站用光學導引AGV；1998年研究了多模式激光導引無人自動車。國家鼎力扶持的國產AGV行業三大佬分別是沈陽新松、云南昆船和北京機科，其中機科股份（835579）目前也是一家新三板掛牌企業。由于國內最早的AGV生產主要來自于引進國外技術或者產品代理。直到近幾年，中國人口紅利有所下降，人工成本不斷上升，AGV市場的價值才逐漸被挖掘。

國內AGV市場兩極分化較為明顯，中高端市場以新松、昆船、機科等為代表，產品價格一般在20-50萬元/臺（套），甚至有高達100萬元/臺（套）；中低端市場以遠能、佳順智能、嘉騰等為代表，其輕負載AGV產品價格普遍在5-8萬元/臺（套）區間，最低價格可至2-3萬元/臺（套）。

隨“中國制造2025”戰略的深入執行以及各項政策的保駕護航，針對勞動密集行業的“機器換人”風暴已經成為無法阻擋的趨勢。中國AGV機器人近幾年來銷量在持續增長，2017年，國產AGV機器人銷量達到9500臺，同比增速超40%。

未來幾年，AGV機器人行業整合是發展總趨勢；AGV機器人產品性能向高速、高精度、高負載發展；在產品方向，人機協作的復合型AGV以及無人倉機器人將加速普及；控制技術上，AGV將更加智能化、柔性化、數字化、網絡化和信息化。

報告目錄

第一章 AGV機器人行業相關概述 10

第一節 AGV機器人行業基本概念 10

一、AGV機器人相關定義分析 10
二、AGV機器人應用情況分析 11

第二節 AGV機器人行業特性分析 11

一、AGV機器人行業經營模式分析 11
二、AGV機器人行業SWOT分析 13
三、AGV機器人行業周期性分析 14
四、AGV機器人行業進入壁壘分析 14

第二章中國AGV機器人行業發展環境分析 16

第一節 AGV機器人行業宏觀經濟環境分析 16

一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業經濟發展形勢分析 17
三、社會固定資產投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21

第二節 AGV機器人行業政策環境分析 22

一、AGV機器人行業監管體制 22
二、AGV機器人行業政策概述 22
三、政策對AGV機器人行業影響 25
四、相關行業政策的影響分析 25

第三節機器人產業發展規劃 26

一、機器人產業規劃概述 26
二、機器人產業面臨形勢 26
三、機器人產業發展目標 26
四、機器人發展主要任務 27
五、機器人重點發展方向 29
六、機器人政策保障措施 32

第四節 AGV機器人行業社會環境分析 33

一、人口環境分析 33
二、教育環境分析 35
三、科技環境分析 35
四、中國城鎮化率 37

第三章 AGV機器人行業技術工藝發展分析 38

第一節 AGV機器人行業技術概況 38

一、機械結構分析 38
二、控制技術分析 38
三、驅動技術分析 39
四、傳感器技術分析 39

第二節 AGV機器人技術特點分析 40

一、技術的先進性 40
二、技術升級特點 40
三、技術的綜合性 41
四、高速高精度性 41
五、集成與系統化 41

第三節中國AGV機器人產業技術現狀 41

一、AGV機器人制造技術現狀 41
二、AGV機器人技術改造方針 42
三、AGV機器人國內外技術差距 42

第四章中國工業機器人行業發展情況分析 43

第一節中國工業自動化行業發展分析 43

一、工業自動化控制發展現狀 43
二、工業自動化行業發展概況 43
三、工業自動化的產業鏈分析 44
四、工業自動化供給情況分析 46
五、工業自動化需求情況分析 47

第二節中國工業機器人企業發展分析 49

一、工業機器人企業發展概述 49
二、工業機器人企業競爭力分析 51
三、工業機器人國內外企業對比 52

第三節中國工業機器人行業供求分析 53

一、工業機器人行業發展現狀 53
二、工業機器人行業供給分析 54
（一）行業供給特征分析 54
（二）工業機器人的產量 55
（三）工業機器人安裝量 55
三、工業機器人行業需求分析 56
（一）工業機器人需求動力 56
（二）工業機器人的保有量 58
（三）工業機器人需求規模 59
四、工業機器人發展需求的制約因素 59

第五章中國AGV機器人行業發展現狀分析 61

第一節中國AGV機器人行業發展現狀 61

一、AGV機器人行業發展現狀分析 61
二、AGV機器人行業需求市場現狀 61
三、中國AGV機器人市場走向分析 61

第二節中國AGV機器人行業存在的問題 62

一、AGV機器人行業發展問題 62
（一）核心零部件主要依賴于國外產品 62
（二）產品同質化現象嚴重 62
（三）行業標準難統一制約產業發展 62
（四）缺乏核心技術是制約國產機器人發展的瓶頸 63
（五）減速機是制約國產機器人發展的首要問題 63
二、AGV機器人產業發展建議 63
（一）加強體系結構研究，實施軟硬件分離 63
（二）加強標準化、模塊化研究，做好中間件開發 63
（三）加強機器人與信息技術的結合 64
（四）加強成果公開化，減少低水平重復 65
（五）控制器有望率先突破 65
（六）國產減速機處于技術攻關期 66
（七）制定我國機器人發展路線圖 66

第三節中國AGV機器人行業發展的思考 66

一、“補貼”出來的低端產能 67
二、關鍵技術倍受“剪羊毛”之痛 68
三、中國工業“阿喀琉斯之踵” 69

第六章中國AGV機器人生產現狀分析 71

第一節 AGV機器人行業市場規模 71

第二節 AGV機器人產品產能概況 71

第三節 AGV機器人市場容量概況 71

第四節 AGV機器人產業供應情況 72

第七章中國AGV機器人行業市場供需分析 73

第一節 AGV機器人行業市場現狀分析 73

第二節倉儲物流行業對AGV的需求及應用情況 73

第三節 2013-2017年AGV產品產量分析 73

第四節 2013-2017年國內AGV市場需求分析 74

第八章 AGV機器人行業產業鏈分析及對行業的影響 75

第一節 AGV機器人行業核心部件狀況分析 75

第二節 AGV機器人行業上下游行業分析 76

一、AGV機器人上游行業分析 76
（一）伺服電機 77
（二）控制系統 77
（三）減速器 78
二、AGV機器人需求領域分析 79
（一）汽車行業需求分析 79
（二）電商倉儲業需求分析 80
（三）煙草制造業需求分析 81
（四）印鈔造幣、制藥、玻纖等 82

第九章 AGV機器人行業競爭格局分析 84

第一節 AGV機器人行業集中度分析 84

一、AGV機器人市場競爭情況分析 84
二、AGV機器人企業集中度分析 84
三、AGV機器人區域集中度分析 84
四、AGV機器人需求集中度分析 85

第二節 AGV機器人行業競爭結構分析 85

一、現有企業間競爭 85
二、潛在進入者分析 86
三、替代品威脅分析 86
四、供應商議價能力 87
五、消費者議價能力 87

第三節 AGV機器人行業國際競爭力比較 87

一、生產要素分析 87
二、需求條件分析 88
三、相關產業分析 89
四、企業戰略分析 90
五、政府作用分析 90

第四節 AGV機器人行業競爭格局分析 91

一、AGV機器人企業競爭分析 91
二、AGV機器人品牌競爭分析 92
三、AGV機器人價格競爭分析 92
四、AGV機器人成本競爭分析 93
五、AGV機器人技術競爭分析 94

第五節 AGV機器人行業競爭策略分析 94

一、堅守核心主業 94
二、構建優質渠道 95
三、整合優質資源 95
四、提升經營能力 96
五、樹立品牌形象 96
六、調整市場策略 98

第十章 AGV機器人行業主要生產企業分析 100

第一節沈陽新松機器人自動化股份有限公司 100

一、企業發展基本情況 100
二、企業主要產品分析 100
三、企業經營狀況分析 101
四、企業競爭優勢分析 102
五、企業發展戰略分析 104

第二節云南昆船智能裝備有限公司 105

一、企業發展基本情況 105
二、企業主要產品分析 106
三、企業經營情況分析 106
四、企業銷售網絡分析 106
五、企業競爭優勢分析 107

第三節機科發展科技股份有限公司 107

一、企業發展基本情況 107
二、企業主要產品分析 107
三、企業經營情況分析 108
四、企業競爭優勢分析 108
五、企業發展戰略分析 109

第四節華曉精密工業（蘇州）有限公司 110

一、企業發展基本情況 110
二、企業主要產品分析 111
三、企業經營情況分析 111
四、企業銷售網絡分析 111
五、企業競爭優勢分析 111

第五節廣州市遠能物流自動化設備科技有限公司 112

一、企業發展基本情況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業合作伙伴分析 113
五、企業競爭優勢分析 113

第六節廣東嘉騰機器人自動化有限公司 114

一、企業發展基本情況 114
二、企業主要產品分析 114
三、企業經營情況分析 115
四、企業合作伙伴分析 115
五、企業競爭優勢分析 115

第七節廣州市井源機電設備有限公司 116

一、企業發展基本情況 116
二、企業主要產品分析 116
三、企業經營情況分析 117
四、企業合作伙伴分析 117
五、企業競爭優勢分析 117

第八節深圳市佳順智能機器人股份有限公司 117

一、企業發展基本情況 117
二、企業主要產品分析 118
三、企業經營情況分析 118
四、企業銷售網絡分析 118
五、企業競爭優勢分析 119

第九節蘇州艾吉威機器人有限公司 120

一、企業發展基本情況 120
二、企業主要產品分析 120
三、企業經營情況分析 121
四、企業合作伙伴分析 121
五、企業競爭優勢分析 121

第十節浙江國自機器人技術有限公司 121

一、企業發展基本情況 121
二、企業主要產品分析 122
三、企業經營情況分析 123
四、企業合作伙伴分析 123
五、企業競爭優勢分析 123

第十一章 2018-2023年AGV機器人行業發展預測分析 124

第一節 2018-2023年中國AGV機器人行業未來發展預測分析 124

一、AGV機器人行業發展方向分析 124
二、AGV機器人行業市場規模預測 124
三、AGV機器人行業發展趨勢分析 125
四、AGV技術國產化發展趨勢分析 125

第二節 2018-2023年中國AGV機器人行業供需預測 125

第十二章 2018-2023年中國AGV機器人行業投資風險預警 127

第一節政策風險分析 127

第二節技術風險分析 127

第三節市場競爭風險 128

第四節經濟風險分析 128

第五節其他風險分析 129

第十三章 2018-2023年中國AGV機器人行業發展策略及投資建議 130

第一節 AGV機器人行業發展策略分析 130

一、堅持產品創新的領先戰略 130
二、堅持品牌建設的引導戰略 130
三、堅持工藝技術創新的支持戰略 130
四、堅持市場營銷創新的決勝戰略 131
五、堅持企業管理創新的保證戰略 131

第二節 AGV機器人行業市場的重點客戶戰略實施 131

一、實施重點客戶戰略的必要性 131
二、企業重點客戶的鑒別與確定 133
三、企業重點客戶的開發與培育 135
四、重點客戶戰略需要解決的問題 139
五、重點客戶的市場營銷策略分析 144

第十四章 AGV機器人企業制定“十三五”發展規劃戰略研究分析 147

第一節 AGV機器人企業發展戰略規劃的背景意義 147

一、企業轉型升級的需要 147
二、企業做大做強的需要 147
三、企業可持續發展的需要 147

第二節 AGV機器人企業發展戰略規劃的制定原則 147

一、科學性 147
二、實踐性 148
三、前瞻性 148
四、創新性 148
五、全面性 148
六、動態性 149

第三節 AGV機器人企業發展戰略規劃的制定依據 149

一、國家產業政策 149
二、行業發展規律 149
三、企業資源與能力 149
四、可預期的戰略定位 150

第四節 AGV機器人企業戰略規劃策略分析 150

一、戰略綜合規劃 150
二、技術開發戰略 150
三、區域戰略規劃 151
四、產業戰略規劃 151
五、營銷品牌戰略 151
六、競爭戰略規劃 153

圖表目錄

圖表 1 AGV系統組成 10
圖表 2 AGV機器人行業SWOT分析 13
圖表 3 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 16
圖表 4 2015-2017年中國國內生產總值及構成 17
圖表 5 2012-2017年中國全部工業增加值變化趨勢圖 18
圖表 6 2012-2017年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 19
圖表 7 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 20
圖表 8 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 9 國家對AGV機器人產業的扶持政策匯總 23
圖表 10 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 34
圖表 11 2017年中國人口數及構成情況 34
圖表 12 2012-2017年中國各級各類學校招生人數統計 35
圖表 13 2012-2017年中國研究與試驗發展（R&D）經費支出及增長速度 36
圖表 14 2017年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 36
圖表 15 2012-2017年中國城鎮化率變化趨勢圖 37
圖表 16 工業自動化行業上下游產業鏈 45
圖表 17 中國工業自動化細分行業供應商情況 45
圖表 18 中國儀表與傳感器競爭格局 46
圖表 19 2012-2017年中國工業自動調節儀表與控制系統產量統計 47
圖表 20 中國項目型市場與OEM市場特點 48
圖表 21 中國主要工業機器人企業情況 50
圖表 22 2014-2017年中國工業機器人產量增長趨勢圖 55
圖表 23 2013-2017年中國工業機器人安裝量情況 56
圖表 24 三大因素催生工業自動化的“春天” 56
圖表 25 2013-2017年中國多功能工業機器人保有量情況 59
圖表 26 2012-2017年中國工業機器人銷售量情況 59
圖表 27 2013-2017年中國AGV機器人行業市場規模變化趨勢圖 71
圖表 28 2013-2017年中國AGV機器人產量變化趨勢圖 74
圖表 29 2013-2017年中國AGV機器人銷量變化趨勢圖 74
圖表 30 國內外AGV機器人核心零部件供應廠商情況 75
圖表 31 AGV機器人系統構成 77
圖表 32 中國機器人控制器企業10強 78
圖表 33 2013-2017年中國汽車產銷量統計 79
圖表 34 AGV機器人企業市場集中度結構圖 84
圖表 35 2017年AGV機器人需求領域結構圖 85
圖表 36 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產品情況 101
圖表 37 2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分產品情況表 101
圖表 38 2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司產品結構情況 102
圖表 39 2013-2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司收入與利潤統計 102
圖表 40 云南昆船智能裝備有限公司基本情況 106
圖表 41 機科發展科技股份有限公司AGV機器人產品一覽表 108
圖表 42 2013-2017年機科發展科技股份有限公司收入與利潤統計 108
圖表 43 華曉精密工業（蘇州）有限公司基本情況 110
圖表 44 廣州市遠能物流自動化設備科技有限公司基本情況 112
圖表 45 廣州市遠能物流自動化設備科技有限公司的奇瓦AGV機器人情況 113
圖表 46 廣東嘉騰機器人自動化有限公司基本情況 114
圖表 47 廣州市井源機電設備有限公司基本情況 116
圖表 48 2013-2017年深圳市佳順智能機器人股份有限公司收入與利潤統計 118
圖表 49 蘇州艾吉威機器人有限公司基本情況 120
圖表 50 浙江國自機器人技術有限公司基本情況 122
圖表 51 浙江國自機器人技術有限公司AGV機器人產品一覽表 122
圖表 52 2018-2023年中國AGV機器人行業市場規模預測趨勢圖 124
圖表 53 2018-2023年中國AGV機器人產量預測趨勢圖 126
圖表 54 2018-2023年中國AGV機器人銷量預測趨勢圖 126
圖表 55 重點客戶管理與企業戰略規劃 132

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