2018-2023年中國醫藥制造行業發展分析及投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

醫藥制造業（Pharmaceutical Manufacturing Industry）就是指原料經物理變化或化學變化后成為了新的醫藥類產品包含通常所說的中西藥制造，獸用藥品還包含醫藥原藥及衛生材料醫藥用品制造。其主要門類包括：化學原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫療器械、衛生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫藥商業。

醫藥行業是按國際標準劃分的15類國際化產業之一，被稱為“永不衰落的朝陽產業”。隨著世界各國經濟的發展，特別是新興市場經濟的發展以及人民生活水平的提高，全球醫療支出不斷增加，有力地促進了制藥工業的發展。新的醫療技術、醫療器械、醫藥產品層出不窮，醫藥行業市場規模日益擴大。2016年全球的藥物銷售規模為11194億美元，同2015年增長4.74%。2017年全球藥品銷售市場規模達到11728億美元。

2017年，我國醫藥工業總產值突破3萬億元，同比增長1.65%。2017年，我國醫藥行業資產規模達到3.11萬億元，同比增長7.86%；銷售收入達到2.85萬億元，同比增長0.9%；利潤總額為3314.1億元，同比增長6.39%；銷售成本達到1.92萬億元，同比增長2.53%。

2017全年，一方面，我國醫藥貿易遭遇貿易摩擦數量明顯上升、新一輪國際產業競爭更加激烈、部分新興經濟體支付能力下降等不利因素的影響；但另一方面，全球經濟總體呈現復蘇、醫藥貿易國際市場需求企穩回升、我國醫藥出口結構進一步優化、企業國際化步伐加快，新的發展動能正在形成，醫藥貿易發展形勢總體向好。

醫藥需求的增長與國民經濟的發展密切相關。經濟發展帶動人民生活水平的大幅度提高，人民的健康意識逐步增強，繼而使得人均藥品消費額提高。隨著國民經濟的持續增長和醫療體制改革的深入，為我國醫藥行業的發展提供了廣闊的市場空間。隨著醫藥國際競爭力日益提升，產業格局不斷優化，加上國內巨大的市場、豐富而廉價的勞動力，以及低成本的臨床試驗資源，未來幾年，我國醫藥制造行業繼續保持增長態勢。預計到2023年我國醫藥制造業銷售收入達到5.35萬億元；利潤總額將達到6400億元。

報告目錄

第一章醫藥制造行業基本情況 11

第一節醫藥制造行業的定義 11

一、行業定義 11
二、行業在國民經濟中的地位 11

第二節醫藥制造行業分類 12

第二章 2017年中國醫藥制造業發展情況分析 14

第一節 2017年中國醫藥制造業PEST分析 14

一、經濟環境分析 14
二、政策環境分析 15
（一）2017政策匯總 15
（二）2017重點政策 16
三、社會環境分析 21
（一）人口環境分析 21
（二）中國城鎮化率 23
四、技術環境分析 23

第二節 2012-2017年中國醫藥制造行業發展分析 24

一、醫藥制造工業總產值情況 24
二、醫藥制造行業投資情況分析 24
三、醫藥制造行業企業規模分析 25
四、醫藥制造行業資產規模分析 25
五、醫藥制造行業收入規模分析 26
六、醫藥制造行業利潤規模分析 26
七、醫藥制造行業銷售成本分析 27
八、醫藥制造行業主要費用分析 27

第三節 2017年醫藥制造行業全球市場及中國進出口狀況分析 28

一、2017年醫藥制造行業全球市場現狀分析 28
（一）全球藥品市場規模分析 28
（二）全球生物制藥市場運行 28
（三）全球醫藥CMO行業的特征 29
二、2017年中國醫藥制造行業進出口狀況分析 30
（一）中藥產品進出口情況分析 30
（二）中成藥的進出口市場分析 30
（三）中藥飲片進出口市場分析 31
（四）植物提取物的進出口分析 31
（五）醫藥品進出口額情況分析 32
三、2017年全球醫藥制造行業發展趨勢分析 32

第四節 2017年中國醫藥制造行業競爭結構分析 33

一、上游供應商議價能力 33
二、下游購買者議價能力 34
三、現有企業間的競爭 34
四、潛在進入者威脅 35
五、替代品威脅 35

第五節河北省醫藥制造行業規模分析 35

一、河北省醫藥制造行業主要經濟指標 35
（一）醫藥制造行業企業數量分析 35
（二）醫藥制造行業資產規模分析 36
（三）醫藥制造行業銷售規模分析 37
（四）醫藥制造行業利潤規模分析 37
（五）醫藥制造行業盈利能力分析 38
二、河北省醫藥行業發展狀況分析 38
（一）河北省醫藥行業發展現狀 38
（二）河北省醫藥行業相關政策 39
（三）河北省醫藥行業地位分析 40
（四）河北省醫藥行業重點企業 41

第三章 2017年醫藥制造行業產業鏈及子行業發展分析 42

第一節醫藥制造行業產業鏈分析 42

一、上游行業分析 42
（一）中藥材產業發展分析 42
（二）醫藥中間體發展分析 45
二、下游行業分析 46
（一）藥店市場分析 46
（二）醫療服務市場分析 46
（三）藥品流通市場分析 46
（四）醫藥電商市場分析 47

第二節醫藥制造行業子行業發展分析 47

一、化學藥品原藥制造業 47
二、化學藥品制劑制造業 48
三、中藥飲片加工業 49
四、中成藥制造業 49
五、獸用藥品制造業 51
六、生物藥品制造業 52
七、衛生材料及醫藥用品制造業 52
八、藥用輔料及包裝材料 53

第四章 2012-2017年醫藥制造行業財務狀況分析 55

一、醫藥制造行業的毛利率分析 55
二、醫藥制造行業盈利能力分析 55
三、醫藥制造行業營運能力分析 56
四、醫藥制造行業償債能力分析 57
五、醫藥制造行業發展能力分析 57

第五章 2017年醫藥制造行業重點企業分析 58

第一節 2017年行業內重點企業綜合排名及各項指標排名 58

一、總資產排名 58
二、營業收入排名 58
三、凈利潤排名 59

第二節上海復星醫藥(集團)股份有限公司 60

一、企業發展基本情況 60
二、企業制藥產品分析 61
三、企業經營情況分析 61
四、企業主要經濟指標 63

第三節哈藥集團股份有限公司 63

一、企業發展基本情況 63
二、企業制藥產品分析 64
三、企業經營情況分析 64
四、企業主要經濟指標 66

第四節天津中新藥業集團股份有限公司 66

一、企業發展基本情況 66
二、企業制藥產品分析 67
三、企業經營情況分析 68
四、企業主要經濟指標 69

第五節健康元藥業集團股份有限公司 69

一、企業發展基本情況 69
二、企業制藥產品分析 70
三、企業經營情況分析 71
四、企業主要經濟指標 72

第六節北京雙鷺藥業股份有限公司 72

一、企業發展基本情況 72
二、企業制藥產品分析 73
三、企業經營情況分析 73
四、企業主要經濟指標 75

第七節吉林敖東藥業集團股份有限公司 75

一、企業發展基本情況 75
二、企業制藥產品分析 76
三、企業經營情況分析 76
四、企業主要經濟指標 77

第八節上海醫藥集團股份有限公司 78

一、企業發展基本情況 78
二、企業制藥產品分析 78
三、企業經營情況分析 79
四、企業主要經濟指標 80

第九節華潤三九醫藥集團有限公司 80

一、企業發展基本情況 80
二、企業制藥產品分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業主要經濟指標 83

第十節華東醫藥集團股份有限公司 83

一、企業發展基本情況 83
二、企業制藥產品分析 84
三、企業經營情況分析 84
四、企業主要經濟指標 85

第十一節江中藥業股份有限公司 86

一、企業發展基本情況 86
二、企業制藥產品分析 86
三、企業經營情況分析 87
四、企業主要經濟指標 88

第十二節石藥控股集團有限公司 88

一、企業發展基本情況 88
二、企業制藥產品分析 89
三、企業經營情況分析 90
四、企業主要經濟指標 91

第十三節華北制藥股份有限公司 91

一、企業發展基本情況 91
二、企業制藥產品分析 91
三、企業經營情況分析 92
四、企業主要經濟指標 93

第十四節石家莊四藥有限公司 94

一、企業發展基本情況 94
二、企業制藥產品分析 95
三、企業主要經濟指標 96

第十五節神威藥業集團有限公司 96

一、企業發展基本情況 96
二、企業制藥產品分析 96
三、企業經營情況分析 97
四、企業主要經濟指標 98

第十六節石家莊以嶺藥業股份有限公司 99

一、企業發展基本情況 99
二、企業制藥產品分析 99
三、企業經營情況分析 100
四、企業主要經濟指標 101

第六章中國醫藥制造行業發展趨勢預測 102

第一節政策變化趨勢預測 102

第二節集中度趨勢預測 102

第三節發展趨勢預測 104

一、銷售收入預測 104
二、利潤總額預測 105
三、投資收益預測 105

第七章醫藥制造行業風險分析 106

第一節政策風險 106

第二節經濟風險 107

第三節技術風險 108

第四節市場風險 108

第五節價格風險 108

第六節產品結構風險 108

第七節行業整合風險 109

第八章醫藥制造行業信貸建議 110

第一節總體原則 110

第二節準入標準 110

一、鼓勵類 110
二、允許類 111
三、限制、退出類 111

圖表目錄

圖表 1 2012-2017年中國醫藥工業總產值占GDP比重變化趨勢圖 12
圖表 2 醫藥制造業子行業及其定義 12
圖表 3 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 14
圖表 4 2015-2017年中國國內生產總值及構成 15
圖表 5 2017年醫藥行業相關政策匯總 15
圖表 6 藥品集中采購的特點和發展趨勢 20
圖表 7 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 22
圖表 8 2017年中國人口數及構成情況 22
圖表 9 2012-2017年中國城鎮化率變化趨勢圖 23
圖表 10 2012-2017年中國醫藥工業總產值變化趨勢圖 24
圖表 11 2013-2017年中國醫藥制造行業固定資產投資情況 24
圖表 12 2012-2017年中國醫藥制造行業企業數量變化趨勢圖 25
圖表 13 2012-2017年中國醫藥制造行業資產規模變化趨勢圖 25
圖表 14 2012-2017年中國醫藥制造行業收入規模變化趨勢圖 26
圖表 15 2012-2017年中國醫藥制造行業利潤規模變化趨勢圖 26
圖表 16 2012-2017年中國醫藥制造行業銷售成本變化趨勢圖 27
圖表 17 2012-2017年中國醫藥制造行業主要費用情況 27
圖表 18 2013-2017年全球藥品市場規模情況 28
圖表 19 2013-2017年全球生物醫藥產值規模情況 29
圖表 20 2013-2017年中國中藥類產品進出口情況統計分析 30
圖表 21 2013-2017年中國中成藥產品出口情況統計分析 31
圖表 22 2013-2017年中國中藥飲片及藥材出口情況統計分析 31
圖表 23 2013-2017年中國中藥植物提取物進出口情況 31
圖表 24 2013-2017年中國醫藥品進出口情況分析 32
圖表 25 2012-2017年河北省醫藥制造行業企業數量變化趨勢圖 36
圖表 26 2012-2017年河北省醫藥制造行業資產規模變化趨勢圖 36
圖表 27 2012-2017年河北省醫藥制造行業收入規模變化趨勢圖 37
圖表 28 2012-2017年河北省醫藥制造行業利潤規模變化趨勢圖 37
圖表 29 2012-2017年河北省醫藥制造行業銷售利潤率及總資產利潤率趨勢圖 38
圖表 30 2013-2017年河北醫藥制造業占全國比重 40
圖表 31 2013-2017年河北省醫藥工業收入占全省GDP的比重 40
圖表 32 2017年河北省重點醫藥企業收入占全省醫藥工業比重 41
圖表 33 醫藥制造業產業鏈示意圖 42
圖表 34 2016年中藥材重點品種銷售情況 43
圖表 35 2012-2017年中國化學制藥中間體產量統計 45
圖表 36 2012-2017年中國零售藥店銷售規模統計 46
圖表 37 2012-2017年我國藥品流通銷售總額情況分析 47
圖表 38 2015-2017年中國醫藥網絡銷售規模統計 47
圖表 39 2013-2017年中國化學藥品原藥產量統計表 48
圖表 40 2013-2017年中國化學藥品原藥制造業收入及利潤情況 48
圖表 41 2013-2017年中國化學藥品制劑制造業收入及利潤情況 49
圖表 42 2013-2017年中國中藥飲片加工業收入及利潤情況 49
圖表 43 2013-2017年全國中成藥產量統計 50
圖表 44 2013-2017年中國中成藥制造業收入及利潤情況 50
圖表 45 2013-2017年中國新獸藥注冊數量情況 51
圖表 46 2013-2017年中國生物藥品制造業收入及利潤情況 52
圖表 47 2013-2017年中國衛生材料及醫藥用品制造業收入及利潤情況 52
圖表 48 2013-2017年藥監局批準直接接觸藥品的包裝材料和容器生產申請數 54
圖表 49 2012-2017年醫藥制造業毛利率變化趨勢圖 55
圖表 50 2012-2017年醫藥制造業銷售利潤率及總資產利潤率變化趨勢圖 56
圖表 51 2012-2017年中國醫藥制造業運營能力主要指標變化趨勢圖 56
圖表 52 2012-2017年醫藥制造業資產負債率情況 57
圖表 53 2013-2017年中國醫藥制造業發展能力主要指標變化趨勢圖 57
圖表 54 2017年醫藥制造行業重點企業總資產排名情況 58
圖表 55 2017年醫藥制造行業重點企業營業收入排名情況 59
圖表 56 2017年醫藥制造行業重點企業凈利潤排名情況 59
圖表 57 2017年上海復星醫藥（集團）股份有限公司重點醫藥產品產銷情況 61
圖表 58 2016-2017年上海復星醫藥（集團）股份有限公司治療領域產品銷售 61
圖表 59 2017年上海復星醫藥（集團）股份有限公司分行業分產品分地區情況表 62
圖表 60 2017年上海復星醫藥（集團）股份有限公司主營業務結構情況 63
圖表 61 2014-2017年上海復星醫藥（集團）股份有限公司主要經濟指標統計 63
圖表 62 2017年哈藥集團股份有限公司主營產品產銷情況 64
圖表 63 2017年哈藥集團股份有限公司分行業分產品分地區情況表 65
圖表 64 2017年哈藥集團股份有限公司主營業務結構情況 66
圖表 65 2014-2017年哈藥集團股份有限公司主要經濟指標統計 66
圖表 66 2017年天津中新藥業集團股份有限公司主營產品產銷情況 67
圖表 67 2017年天津中新藥業集團股份有限公司分行業分產品分地區情況表 68
圖表 68 2017年天津中新藥業集團股份有限公司主營業務結構情況 69
圖表 69 2014-2017年天津中新藥業集團股份有限公司主要經濟指標統計 69
圖表 70 2017年健康元藥業集團股份有限公司主營產品產銷情況 70
圖表 71 2017年麗珠集團醫藥重點產品產銷情況 70
圖表 72 2017年健康元藥業集團股份有限公司分行業分產品分地區情況表 71
圖表 73 2017年健康元藥業集團股份有限公司主營業務結構情況 72
圖表 74 2014-2017年健康元藥業集團股份有限公司主要經濟指標統計 72
圖表 75 2017年北京雙鷺藥業股份有限公司主營產品產銷情況 73
圖表 76 2017年北京雙鷺藥業股份有限公司分行業分產品分地區情況表 74
圖表 77 2017年北京雙鷺藥業股份有限公司主營業務結構情況 75
圖表 78 2014-2017年北京雙鷺藥業股份有限公司主要經濟指標統計 75
圖表 79 2017年吉林敖東藥業集團股份有限公司醫藥產品產銷情況 76
圖表 80 2017年吉林敖東藥業集團股份有限公司分行業分產品分地區情況表 77
圖表 81 2017年吉林敖東藥業集團股份有限公司主營業務結構情況 77
圖表 82 2014-2017年吉林敖東藥業集團股份有限公司主要經濟指標統計 78
圖表 83 2017年上海醫藥集團股份有限公司主營產品產銷情況 79
圖表 84 2017年上海醫藥集團股份有限公司分行業分地區情況表 79
圖表 85 2017年上海醫藥集團股份有限公司主營業務結構情況 80
圖表 86 2014-2017年上海醫藥集團股份有限公司主要經濟指標統計 80
圖表 87 2016-2017年華潤三九醫藥股份有限公司主營產品產銷情況 82
圖表 88 2017年華潤三九醫藥股份有限公司分行業分產品分地區情況表 82
圖表 89 2017年華潤三九醫藥股份有限公司主營業務結構情況 83
圖表 90 2014-2017年華潤三九醫藥股份有限公司主要經濟指標統計 83
圖表 91 2017年華東醫藥股份有限公司分行業分地區情況表 85
圖表 92 2017年華東醫藥股份有限公司主營業務結構情況 85
圖表 93 2014-2017年華東醫藥股份有限公司主要經濟指標統計 85
圖表 94 2017年江中藥業股份有限公司主營產品產銷情況 86
圖表 95 2017年江中藥業股份有限公司分行業分產品分地區情況表 87
圖表 96 2017年江中藥業股份有限公司主營業務結構情況 88
圖表 97 2014-2017年江中藥業股份有限公司主要經濟指標統計 88
圖表 98 石藥控股集團有限公司主營產品情況 89
圖表 99 2017年石藥控股集團有限公司分產品情況表 90
圖表 100 2017年石藥控股集團有限公司主營業務結構情況 90
圖表 101 2014-2017年石藥控股集團有限公司主要經濟指標統計 91
圖表 102 2017年華北制藥股份有限公司主營產品產銷情況 91
圖表 103 2017年華北制藥股份有限公司分產品情況表 92
圖表 104 2017年華北制藥股份有限公司主營業務結構情況 93
圖表 105 2014-2017年華北制藥股份有限公司主要經濟指標統計 94
圖表 106 石家莊四藥有限公司基本情況 94
圖表 107 石家莊四藥有限公司主營產品情況 95
圖表 108 2014-2017年石家莊四藥有限公司主要經濟指標統計 96
圖表 109 神威藥業集團有限公司主營產品情況 97
圖表 110 2017年神威藥業集團有限公司分產品情況表 98
圖表 111 2017年神威藥業集團有限公司主營業務結構情況 98
圖表 112 2014-2017年神威藥業集團有限公司主要經濟指標統計 98
圖表 113 2016年石家莊以嶺藥業股份有限公司主營產品產銷情況 99
圖表 114 2017年石家莊以嶺藥業股份有限公司分行業分產品分地區情況表 100
圖表 115 2017年石家莊以嶺藥業股份有限公司營業務結構情況 101
圖表 116 2014-2017年石家莊以嶺藥業股份有限公司主要經濟指標統計 101
圖表 117 2018-2023年中國醫藥制造行業銷售收入預測趨勢圖 104
圖表 118 2018-2023年中國醫藥制造行業利潤總額預測趨勢圖 105

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