2018-2023年中國乳制品行業市場前景調查及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

乳制品作為一種“最接近完善的食品”，具有人體所需的各種營養物質，被視為人類改善營養、增強體質不可缺少的最佳食品。中國乳制品行業起步晚，起點低，但發展迅速。特別是改革開放以來，我國奶類生產量以每年兩位數的增長幅度迅速增加，遠遠高于1%的同期世界平均水平。中國乳制品產量和總產值在最近的10年內增長了10倍以上，已逐漸吸引了世界的眼光。但同時，中國人均奶消費量與發達國家相比，甚至與世界平均水平相比，差距都還十分懸殊。2015 年，我國人均乳制品（折合生鮮乳）消費量36 公斤，其中人均液態奶消費量18.7 公斤，約為世界水平的1/3，仍具有較大的增長空間。

我國乳制品加工企業主要分為三類：全國性乳企、區域性乳企、地方性小型乳企。全國性乳企主要包括以伊利股份、蒙牛乳業、光明乳業為代表的全國性品牌企業；區域性乳企分布較為廣泛，每個地區基本都有自己的區域品牌，例如三元股份、燕塘乳業、皇氏集團、科迪乳業等；此外，市場中還存在一些地方性小乳企，該類企業產品結構單一、市場份額較小、品牌積累不夠，短時間難以成長。總而言之，全國性乳企在常溫產品方面優勢明顯，區域型乳企產品以低溫和差異化大單品為主，渠道以經銷商為主，從而與全國性乳企形成差異化競爭。

近年來，隨著國民經濟的發展和居民生活水平的提高，乳制品成為居民日常營養食品，乳制品行業的工業總產值不斷增加，在國民經濟中的比重不斷提高。截止2016年年末，我國奶牛存欄數為1504萬頭，養殖戶數為158.79萬戶，平均每戶養殖奶牛9.5頭。2017年，我國乳制品行業完成累計產量2935.04萬噸，消費量3154.7萬噸。

2018年，中國經濟發展穩中有進，穩中向好，供給質量持續改善，經濟結構日益優化，企業效益穩步提升。在此宏觀形勢下，整個乳品行業也呈回暖趨勢。城市人均乳品消費量提升，二胎效應帶動乳品需求穩定增長，行業整體收入增長提速。同時，在乳品消費升級的市場需求下，國內乳業逐步進入以品牌競爭為核心的全產業鏈整合階段，促使乳品企業加速產品升級、產品創新，提升內部運營能力。預計未來我國乳制品產量將保持穩定增長的態勢。

報告目錄

第一章乳制品行業相關概述 10

第一節乳制品行業相關概述 10

一、乳制品定義 10
二、乳制品分類 10
三、行業發展階段 12

第二節乳制品行業經營模式分析 12

一、生產模式 12
二、采購模式 13
三、銷售模式 14

第二章乳制品行業發展環境分析 16

第一節中國經濟發展環境分析 16

一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業經濟發展形勢分析 17
三、社會固定資產投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21

第二節中國乳制品行業政策環境分析 22

一、行業監管管理體制 22
二、行業相關政策規劃 24
三、行業相關標準分析 25

第三節乳制品行業發展社會環境分析 28

一、人口發展環境分析 28
二、中國城鎮化率分析 29
三、居民乳制品消費分析 30

第三章 2013-2023年中國乳制品市場供需分析 32

第一節中國奶畜牧養殖規模分析 32

第二節中國乳制品市場供給狀況 32

一、2013-2017年中國乳制品產量分析 32
二、2018-2023年中國乳制品產量預測 33

第三節中國乳制品市場需求狀況 34

一、2013-2017年中國乳制品需求分析 34
二、2018-2023年中國乳制品需求預測 34

第四節 2018年中國乳制品市場價格分析 35

第四章中國乳制品行業產業鏈分析 38

第一節乳制品行業產業鏈概述 38

第二節乳制品上游產業發展狀況分析 39

一、中國奶牛養殖規模 39
二、中國原奶產量分析 39
三、中國原奶收購價格 40
四、中國奶源分布情況 40

第三節中國乳制品行業下游產業分析 42

一、經銷商 42
二、奶站 42
三、團體渠道 42
四、賣場和超市 42
五、便利店和副食店 43
六、網絡銷售 43

第五章 2014-2018年乳制品進出口數據分析 45

第一節 2014-2018年鮮奶進出口情況分析 45

一、2014-2018年鮮奶進口情況分析 45
（一）進口統計情況分析 45
（二）進口來源地區分析 45
（三）進口價格變動分析 46
二、2014-2018年鮮奶出口情況分析 47
（一）出口統計情況分析 47
（二）出口國家流向分析 47
（三）出口價格變動分析 48

第二節 2014-2018年液態奶進出口情況分析 49

一、2014-2018年液態奶進口情況分析 49
（一）進口統計情況分析 49
（二）進口來源地區分析 49
（三）進口價格變動分析 50
二、2014-2018年液態奶出口情況分析 51
（一）出口統計情況分析 51
（二）出口國家流向分析 51
（三）出口價格變動分析 52

第三節 2014-2018年酸奶進出口情況分析 53

一、2014-2018年酸奶進口情況分析 53
（一）進口統計情況分析 53
（二）進口來源地區分析 53
（三）進口價格變動分析 54
二、2014-2018年酸奶出口情況分析 55
（一）出口統計情況分析 55
（二）出口國家流向分析 55
（三）出口價格變動分析 56

第四節 2014-2018年乳清進出口情況分析 57

一、2014-2018年乳清進口情況分析 57
（一）進口統計情況分析 57
（二）進口來源地區分析 57
（三）進口價格變動分析 58
二、2014-2018年乳清出口情況分析 59
（一）出口統計情況分析 59
（二）出口國家流向分析 59
（三）出口價格變動分析 60

第五節 2014-2018年黃油進出口情況分析 61

一、2014-2018年黃油進口情況分析 61
（一）進口統計情況分析 61
（二）進口來源地區分析 61
（三）進口價格變動分析 62
二、2014-2018年黃油出口情況分析 63
（一）出口統計情況分析 63
（二）出口國家流向分析 63
（三）出口價格變動分析 64

第六節 2014-2018年乳酪進出口情況分析 65

一、2014-2018年乳酪進口情況分析 65
（一）進口統計情況分析 65
（二）進口來源地區分析 65
（三）進口價格變動分析 66
二、2014-2018年乳酪出口情況分析 67
（一）出口統計情況分析 67
（二）出口國家流向分析 67
（三）出口價格變動分析 68

第六章國內乳制品生產廠商競爭力分析 70

第一節內蒙古伊利實業集團股份有限公司 70

一、企業發展基本情況 70
二、企業主要產品分析 70
三、企業產銷情況分析 71
四、企業經營情況分析 72
五、企業銷售網絡分析 73
六、企業競爭優勢分析 74
七、企業發展戰略分析 75

第二節內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 76

一、企業發展基本情況 76
二、企業主要產品分析 77
三、企業經營情況分析 78
四、企業發展戰略分析 80

第三節光明乳業股份有限公司 80

一、企業發展基本情況 80
二、企業主要產品分析 80
三、企業產銷情況分析 81
四、企業經營狀況分析 82
五、企業銷售網絡分析 83
六、企業競爭優勢分析 83
七、企業發展戰略分析 85

第四節北京三元食品股份有限公司 86

一、企業發展基本情況 86
二、企業主要產品分析 86
三、企業產銷情況分析 87
四、企業經營狀況分析 88
五、企業銷售網絡分析 89
六、企業競爭優勢分析 89
七、企業發展戰略分析 90

第五節廣東燕塘乳業股份有限公司 91

一、企業發展基本情況 91
二、企業主要產品分析 91
三、企業產銷情況分析 92
四、企業經營情況分析 93
五、企業銷售網絡分析 94
六、企業競爭優勢分析 95
七、企業發展戰略分析 97

第七章 2018-2023年中國乳制品行業發展前景分析 98

第一節中國乳制品行業發展環境分析 98

一、乳制品行業發展有利因素 98
二、乳制品行業發展不利因素 99

第二節中國乳制品行業發展趨勢分析 100

一、宏觀環境促進消費增長 100
二、產品差異化程度提高 100
三、消費結構逐步變化 101
四、銷售渠道多元化 101
五、農村市場消費潛力巨大 102
六、行業集中度不斷提高 102

第三節中國乳制品行業發展前景分析 102

一、高品質乳制品市場空間廣闊 102
二、乳制品的消費市場空間廣闊 103
三、規模化養殖啟動乳制品新發展 104

第八章 2018-2023年中國乳制品行業投資策略分析 106

第一節中國乳制品行業投資機會分析 106

一、乳制品行業區域投資潛力分析 106
二、農村乳制品市場投資潛力分析 106
三、高端乳制品市場投資機會分析 107
四、中國酸奶市場的投資機會分析 108
五、嬰幼兒奶粉市場投資機會分析 109

第二節中國乳制品行業投資壁壘分析 109

一、政策法規壁壘 109
二、資金規模壁壘 110
三、產品品牌壁壘 110
四、銷售渠道壁壘 110
五、生產技術壁壘 111
六、奶源供應壁壘 111

第三節中國乳制品行業投資風險分析 111

一、宏觀經濟風險 111
二、行業政策風險 111
三、食品安全風險 112
四、市場競爭風險 112
五、原料成本風險 113
六、產品價格風險 113
七、市場供需風險 113

第四節中國乳制品行業投資策略及建議 113

圖表目錄

圖表 1 乳制品主要分類情況 10
圖表 2 中國乳制品行業發展階段分析 12
圖表 3 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 16
圖表 4 2015-2017年中國國內生產總值及構成 17
圖表 5 2012-2017年中國全部工業增加值變化趨勢圖 18
圖表 6 2012-2017年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 19
圖表 7 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 20
圖表 8 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 9 乳制品加工行業強制監管各部門具體職責情況 22
圖表 10 乳制品加工行業自律組織具體職責情況 23
圖表 11 乳制品行業主要法律法規及產業政策情況 24
圖表 12 乳制品行業主要標準情況 25
圖表 13 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 29
圖表 14 2017年中國人口數及構成情況 29
圖表 15 2012-2017年中國城鎮化率變化趨勢圖 30
圖表 16 2011-2016年中國居民人均乳制品消費情況 30
圖表 17 2013-2016年中國奶牛養殖規模統計 32
圖表 18 2013-2017年中國乳制品產量統計 33
圖表 19 2018-2023年中國乳制品產量預測趨勢圖 33
圖表 20 2013-2017年中國乳制品消費量統計 34
圖表 21 2018-2023年中國乳制品消費量預測趨勢圖 35
圖表 22 2018年全國牛奶零售價格走勢 35
圖表 23 2018年全國酸奶零售價格走勢 36
圖表 24 2018年全國國外品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢 36
圖表 25 2018年全國國產品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢 37
圖表 26 2018年全國中老年奶粉零售價格走勢 37
圖表 27 乳制品產業鏈圖 38
圖表 28 2012-2016年中國奶牛存欄數及單產統計 39
圖表 29 2012-2016年中國原奶總產量統計 39
圖表 30 2012-2016年中國主產區原奶平均收購價格 40
圖表 31 2014-2018年中國鮮奶進口數據統計 45
圖表 32 2017年中國鮮奶進口來源地 46
圖表 33 2017年中國鮮奶進口來源地分布 46
圖表 34 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 47
圖表 35 2014-2018年中國鮮奶出口數據統計 47
圖表 36 2017年中國鮮奶出口流向情況 48
圖表 37 2017年中國鮮奶出口流向分布 48
圖表 38 2014-2018年中國鮮奶出口均價 49
圖表 39 2014-2018年中國液態奶進口數據統計 49
圖表 40 2017年中國液態奶進口來源地 50
圖表 41 2017年中國液態奶進口來源地分布 50
圖表 42 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 51
圖表 43 2014-2018年中國液態奶出口數據統計 51
圖表 44 2017年中國液態奶出口流向情況 52
圖表 45 2017年中國液態奶出口流向分布 52
圖表 46 2014-2018年中國液態奶出口均價 53
圖表 47 2014-2018年中國酸奶進口數據統計 53
圖表 48 2017年中國酸奶進口來源地 54
圖表 49 2017年中國酸奶進口來源地分布 54
圖表 50 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 55
圖表 51 2014-2018年中國酸奶出口數據統計 55
圖表 52 2017年中國酸奶出口流向情況 56
圖表 53 2017年中國酸奶出口流向分布 56
圖表 54 2014-2018年中國酸奶出口均價 57
圖表 55 2014-2018年中國乳清進口數據統計 57
圖表 56 2017年中國乳清進口來源地 58
圖表 57 2017年中國乳清進口來源地分布 58
圖表 58 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 59
圖表 59 2014-2018年中國乳清出口數據統計 59
圖表 60 2017年中國乳清出口流向情況 60
圖表 61 2017年中國乳清出口流向分布 60
圖表 62 2014-2018年中國乳清出口均價 61
圖表 63 2014-2018年中國黃油進口數據統計 61
圖表 64 2017年中國黃油進口來源地 62
圖表 65 2017年中國黃油進口來源地分布 62
圖表 66 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 63
圖表 67 2014-2018年中國黃油出口數據統計 63
圖表 68 2017年中國黃油出口流向情況 64
圖表 69 2017年中國黃油出口流向分布 64
圖表 70 2014-2018年中國黃油出口均價 65
圖表 71 2014-2018年中國乳酪進口數據統計 65
圖表 72 2017年中國乳酪進口來源地 66
圖表 73 2017年中國乳酪進口來源地分布 66
圖表 74 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質的汽水進口均價 67
圖表 75 2014-2018年中國乳酪出口數據統計 67
圖表 76 2017年中國乳酪出口流向情況 68
圖表 77 2017年中國乳酪出口流向分布 68
圖表 78 2014-2018年中國乳酪出口均價 69
圖表 79 內蒙古伊利實業集團股份有限公司乳制品分類表 71
圖表 80 內蒙古伊利實業集團股份有限公司部分產品示意圖 71
圖表 81 2016年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主要產品產銷量情況表 72
圖表 82 2016年內蒙古伊利實業集團股份有限公司分行業分產品情況表 72
圖表 83 2016年內蒙古伊利實業集團股份有限公司業務結構情況 73
圖表 84 2013-2017年內蒙古伊利實業集團股份有限公司收入及利潤統計 73
圖表 85 2016年內蒙古伊利實業集團股份有限公司分地區情況表 74
圖表 86 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司生產基地位置圖 77
圖表 87 內蒙古蒙牛乳業集團有限公司部分產品品牌示意圖 78
圖表 88 2016-2017年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司分產品情況表 79
圖表 89 2017年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司業務結構情況 79
圖表 90 2013-2017年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司主要經濟指標 79
圖表 91 光明乳業股份有限公司乳制品分類表 81
圖表 92 光明乳業股份有限公司產品示意圖 81
圖表 93 2017年光明乳業股份有限公司主要產品產銷量情況表 82
圖表 94 2017年光明乳業股份有限公司分行業分產品情況表 82
圖表 95 2013-2017年光明乳業股份有限公司收入及利潤統計 83
圖表 96 2017年光明乳業股份有限公司分地區情況表 83
圖表 97 北京三元食品股份有限公司產品分類表 86
圖表 98 北京三元食品股份有限公司主要產品示意圖 87
圖表 99 2016年北京三元食品股份有限公司主要產品產銷量情況表 87
圖表 100 2016年北京三元食品股份有限公司分產品情況表 88
圖表 101 2016年北京三元食品股份有限公司業務結構情況 88
圖表 102 2013-2017年北京三元食品股份有限公司收入及利潤統計 88
圖表 103 2016年北京三元食品股份有限公司分地區情況表 89
圖表 104 廣東燕塘乳業股份有限公司主要產品分類表 92
圖表 105 廣東燕塘乳業股份有限公司產品示意圖 92
圖表 106 2015-2016年廣東燕塘乳業股份有限公司主營業務產銷量情況 93
圖表 107 2017年廣東燕塘乳業股份有限公司分行業分產品情況表 93
圖表 108 2017年廣東燕塘乳業股份有限公司產品結構情況 94
圖表 109 2013-2017年廣東燕塘乳業股份有限公司收入及利潤統計 94
圖表 110 2017年廣東燕塘乳業股份有限公司主營業務分地區情況表 94
圖表 111 奶業縱向產業鏈各環節投入和利潤比 104

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